2025年一季度中國乘用車市場分析報告

2025年一季度，中國乘用車市場在政策驅(qū)動、技術(shù)迭代與消費升級的多重作用下，呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性變革加速、新能源主導(dǎo)市場的鮮明特征。在“雙碳”目標(biāo)與產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)推動下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的成熟與智能化技術(shù)的突破，正重塑行業(yè)競爭格局。自主品牌憑借技術(shù)優(yōu)勢與精準(zhǔn)的產(chǎn)品策略，進(jìn)一步擠壓合資燃油車份額，而傳統(tǒng)合資品牌則面臨市場份額持續(xù)收縮的壓力。

一、總體市場情況

2025年一季度乘用車市場呈現(xiàn)“低開高走”態(tài)勢：

零售端：1月受春節(jié)前置消費和政策過渡期結(jié)束影響，零售量同比下降 12.1%;2 月政策刺激疊加低基數(shù)效應(yīng)，同比反彈 26%;3 月延續(xù)增長，

一季度累計零售512.0萬輛，同比增加 6.0‰

生產(chǎn)端：廠商積極備貨，3月生產(chǎn)量達(dá)248.1萬輛，環(huán)比增加 42.9% ，為季度峰值。

出口端：一季度出口112萬輛，同比微增 1% 增速較2024年（同比增長 23% ）顯著放緩，主因俄羅斯市場收縮（出口量同比下降 18% 。

表12025年一季度中國乘用車總體市場情況

表22025年一季度新能源汽車滲透率情況

表32025年一季度新能源汽車不同技術(shù)路線銷量情況

二、新能源汽車市場情況

2025年一季度乘用車市場新能源汽車滲透率逐月提升，插電式混動車型增速領(lǐng)跑市場：

純電動：純電動車型仍是新能源汽車的銷量主力，一季度銷量占新能源汽車總銷量的

插電式混動：由于多家自主品牌陸續(xù)發(fā)布更經(jīng)濟(jì)的插電式混動技術(shù)路線，插電式混動車型增速領(lǐng)跑市場，1—3月同比增長 138% 。

增程式：受純電動車型和插電式混動車型雙重擠壓，增程式車型市場份額持續(xù)萎縮。

三、不同價格區(qū)間市場情況

2025年一季度乘用車市場呈現(xiàn)“紡錘形結(jié)構(gòu)”，10萬 ～20 萬元價格帶占比 55% ：

低價市場（ ?10 萬元） ：10 萬元以下市場份額相對穩(wěn)定，但受新能源汽車快速滲透。影響，燃油車在該價格區(qū)間內(nèi)的競爭力大幅下降，新能源汽車滲透率達(dá)到 82‰

中高端市場（20萬元以上）：自主品牌憑借技術(shù)創(chuàng)新與品牌力的提升，中高端車型市場份額持續(xù)上漲。值得注意的是，隨著消費者對車輛品質(zhì)與智能化配置需求的提升，中高端市場的新能源汽車滲透率正在提高。

表42025年一季度乘用車不同價格區(qū)間市場情況

四、進(jìn)出口市場情況

2025年一季度乘用車進(jìn)出口市場同、環(huán)比走勢總體平穩(wěn)：

出口：新能源占比提升至 35% ，插電式混動車型在發(fā)展中國家替代燃油車趨勢明顯（巴西市場增量貢獻(xiàn) 84% ）。

進(jìn)口：高端燃油車仍占主導(dǎo)，但國產(chǎn)高端車型替代加速。

表52025年一季度乘用車出口市場情況

表62025年一季度乘用車進(jìn)口市場情況

五、總結(jié)與展望

（一）一季度市場總結(jié)

2025年一季度中國乘用車市場以“新能源主導(dǎo)、結(jié)構(gòu)性分化”為核心特征，展現(xiàn)出轉(zhuǎn)型深水區(qū)的顯著張力。從市場表現(xiàn)看，零售端在政策刺激下實現(xiàn) 6% 的同比增長，新能源汽車滲透率突破 50% （3月達(dá) 51.1% ，標(biāo)志著電動化轉(zhuǎn)型進(jìn)入“質(zhì)變期”。技術(shù)路線上，插電式混動車型憑借“短途用電、長途用油”的場景適應(yīng)性和進(jìn)一步提升的技術(shù)優(yōu)勢，同比增速達(dá) 138% ，成為拉動市場的重要引擎；而增程式車型受純電與插混雙重擠壓，市場份額持續(xù)收窄，反映出技術(shù)路線競爭的加劇。

價格市場結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“紡錘形”特征，10萬～20 萬元主流價格帶占比 55% ，新能源滲透率達(dá)60% ，成為自主品牌的核心戰(zhàn)場；10萬元以下低價市場受電動化沖擊顯著，燃油車競爭力銳減，新能源滲透率高達(dá) 82% ，基本完成“油轉(zhuǎn)電”替代；20萬元以上中高端市場中，自主品牌通過智能化技術(shù)突破與高端產(chǎn)品矩陣，持續(xù)擠占合資品牌份額，改寫豪華市場格局。

出口端累計112萬輛，同比微增 1% ，增速放緩背后是結(jié)構(gòu)優(yōu)化一新能源汽車出口占比提升至 35% ，插電式混動車型在巴西、土耳其等發(fā)展中國家快速替代燃油車（巴西市場增量貢獻(xiàn)84% ，而傳統(tǒng)燃油車依賴的俄羅斯市場同比收縮18% ，暴露單一市場依賴風(fēng)險；進(jìn)口端國產(chǎn)高端車型加速替代，反映出本土品牌向上突破的成效。

（二）短期趨勢展望

1.短期內(nèi)政策紅利持續(xù)釋放，市場穩(wěn)增可期：延續(xù)的“以舊換新”補(bǔ)貼與新能源汽車購置稅減免政策，將進(jìn)一步激活置換需求。

2.供給端發(fā)力，產(chǎn)品矩陣迭代加速：車企將針對細(xì)分場景推出差異化產(chǎn)品，如針對家庭用戶的6/7座插混SUV、針對年輕群體的個性化純電轎跑，同時800V高壓平臺將會普及到大部分新上市車型，推動充電效率與續(xù)航體驗升級，強(qiáng)化新能源產(chǎn)品競爭力。

3.出口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，新興市場成增量來源：在俄羅斯市場收縮背景下，車企加速開拓東南亞（印尼、泰國）、拉美（墨西哥、智利）市場，比亞迪、長城等企業(yè)的本地化工廠陸續(xù)投產(chǎn)，插電式混動車型在發(fā)展中國家的替代效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)。

（三）長期挑戰(zhàn)與應(yīng)對路徑

1.全球化競爭加劇，本地化生產(chǎn)成必選項：歐美對中國新能源汽車加征關(guān)稅，倒逼車企加速海外布局一比亞迪匈牙利工廠、上汽印尼工廠擴(kuò)建等項目落地，未來需構(gòu)建“研發(fā)一生產(chǎn)一銷售”本地化體系，降低關(guān)稅影響并適配區(qū)域法規(guī)。本地化生產(chǎn)必然會涉及到零部件配套體系，也就是供應(yīng)鏈體系，因此不單單是整車本地化生產(chǎn)，同時也要把供應(yīng)鏈本地化，支持核心供應(yīng)商做大做強(qiáng)。

2.燃油車市場保衛(wèi)戰(zhàn)與“油電同強(qiáng)”平衡：盡管新能源快速崛起，燃油車仍占據(jù)近半市場，且在出口端占比較高。主推燃油車型的車企需通過技術(shù)升級提升燃油車經(jīng)濟(jì)性，鞏固傳統(tǒng)市場基本盤。同時要加大油車智能化的速度。

3.技術(shù)深耕與成本管控雙輪驅(qū)動：電池原材料價格波動、芯片供應(yīng)鏈風(fēng)險考驗企業(yè)韌性。未來需強(qiáng)化全產(chǎn)業(yè)鏈自主能力。國產(chǎn)企業(yè)間的深度合作，將成為突破“卡脖子”、構(gòu)建成本優(yōu)勢的關(guān)鍵。

4.用戶需求升級與商業(yè)模式創(chuàng)新：消費者購車決策逐漸從“性價比”轉(zhuǎn)向“質(zhì)價比 + 服務(wù)體驗”。車企需強(qiáng)化智能化服務(wù)生態(tài)，并針對個性化場景推出定制化產(chǎn)品，構(gòu)建“硬件 + 軟件 + 服務(wù)”的全生命周期價值體系。