聚酰胺，新材料的新風口

石化企業(yè)正在發(fā)力聚酰胺、新能源材料等領域，提升高端新材料生產(chǎn)能力。

近年來，國家在化工領域發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的政策導向愈發(fā)清晰。

綜合來看，國家對化工領域的戰(zhàn)略導向可歸納為“創(chuàng)新驅動、高端突破、綠色轉型、安全可控”的十六字方針，旨在以“自主創(chuàng)新 + 綠色安全”為主線，通過政策引導、技術攻堅與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，推動化工產(chǎn)業(yè)從“規(guī)模擴張”向“質(zhì)量躍升”轉型。

在這種形勢下，石油化工企業(yè)需重點關注新能源材料、生物制造、電子化學品等高增長賽道，同時強化環(huán)境、社會和公司管理以應對碳關稅等國際規(guī)則挑戰(zhàn)。

低端過剩

目前，全球基礎化學品市場已進入成熟期，我國化學品原材料市場近年來產(chǎn)能快速擴張，乙烯、丙烯、芳烴等基礎石化產(chǎn)品已出現(xiàn)結構性過?；驖撛谶^剩風險。

以乙烯為例，2020～2024年，我國乙烯產(chǎn)量從2159.96萬噸增至3493.4萬噸，年均增長率 12.8% ，增速呈“前高后低”特征。其中，2021年爆發(fā)式增長主要是民營大煉化項目投產(chǎn)，產(chǎn)量同比激增 30.8% 。2024年，受制于產(chǎn)能過剩風險，增速回落至 2.3% ，新建項目審批趨嚴。2024年，乙烯行業(yè)平均毛利率降至12% （2021年為 24% ），通用級聚乙烯價格較2021年下跌 22% ，中小企業(yè)開工率不足 60% 。

產(chǎn)能過剩主要源于煉化一體化項目集中投產(chǎn)、原料輕質(zhì)化趨勢加劇競爭、下游高端產(chǎn)品技術瓶頸及出口市場受限等因素?？傮w來看，我國基礎石化產(chǎn)品市場呈現(xiàn)“低端過剩、高端短缺”的特點。以聚丙烯為例，2024年，國產(chǎn)高端聚丙烯自給率為 45% ，以利安德巴賽爾、沙特基礎工業(yè)公司、三菱化學為代表的國際巨頭憑借高端改性聚丙烯技術占據(jù) 30% 以上市場份額，產(chǎn)品單價較國內(nèi)企業(yè)高 20%～30% ：而以通用料生產(chǎn)為主的中小型企業(yè)面臨低利潤與高庫存雙重壓力，部分裝置開工率不足 60% 。

高端短缺

高端新材料產(chǎn)品需求旺盛、市場廣闊。由于近年來新能源、光伏發(fā)電、動力電池等下游產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)爆發(fā)式增長，催生出對新材料的巨大市場需求。

中研網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，可用于新能源汽車的鋰電隔膜需求量增長迅速，從2017年的25億平方米增長至2022年的139億平方米，復合年均增長率為 40.93% ；用于汽車輕量化、風電葉片大型化及氫能產(chǎn)業(yè)鏈的碳纖維材料需求增速高達 15% 以上；用于光伏膠膜的EVA（乙烯一乙酸乙烯共聚物）材料隨著近年來新能源和環(huán)保產(chǎn)業(yè)的崛起，市場需求持續(xù)增長，預計至2025年消費量占比超過 50% ；用于包裝行業(yè)的生物降解材料市場以每年40% 的速度擴張，終端應用已拓展至快遞包裝、農(nóng)用地膜等領域。

與大宗產(chǎn)品相比，化工新材料市場認可度高、市場售價高。由于研發(fā)壁壘高，新材料具有典型的“研發(fā)投人、專利壁壘、市場壟斷”特征，產(chǎn)品附加值高、企業(yè)盈利空間大。東方財富網(wǎng)資料顯示，科創(chuàng)板上市企業(yè)中，新材料企業(yè)覆蓋先進基礎材料、關鍵戰(zhàn)略材料、前沿新材料三大領域，形成從研發(fā)、生產(chǎn)到應用的全鏈條布局，IPO累計融資超430億元，2024年前三季度合計研發(fā)投入29億元。

綜上，新材料將成為化工行業(yè)轉型發(fā)展、化工企業(yè)挑高利潤空間的關鍵驅動。面對產(chǎn)業(yè)變革，石化企業(yè)需構建“應用研究一工程轉化一產(chǎn)業(yè)孵化”的創(chuàng)新體系，聚焦聚酰胺（PA）、新能源材料、特種工程塑料、高性能纖維等新材料領域戰(zhàn)略方向，提升自身高端新材料生產(chǎn)能力。

謀篇布局聚酰胺

著眼未來，聚酰胺材料是新材料領域公認的風口領域，需要以前瞻性眼光和果敢行動力謀篇布局。

聚酰胺作為高性能工程塑料的核心品類，2023年全球市場規(guī)模已突破486億美元，我國市場占比超過 30% ，達1500億元。根據(jù)專業(yè)機構預測，到2030年我國市場規(guī)模將突破2700億元，復合增長率達 8.9% 。這一增長主要受益于汽車輕量化、電子電器高端化及綠色包裝需求的爆發(fā)。

未來，隨著下游應用爆發(fā)式增長，聚酰胺市場還將進一步擴大。中國化工信息中心研究顯示，在汽車輕量化與新能源革命的牽引下，2024年中國新能源汽車滲透率超 40% ，單車聚酰胺用量較傳統(tǒng)燃油車增加3公斤～5公斤，PA66在發(fā)動機罩蓋、充電樁部件的需求年增速達 18% ，預計2025年市場規(guī)模突破220億元。受電子電器高端化趨勢影響，5G基站、折疊屏手機推動LCP（液晶聚酰胺）需求激增，2024年國內(nèi)LCP進口替代率提升至 35% 。華為、小米等廠商已與萬華化學合作開發(fā)低介電損耗PA10T，成本較進口產(chǎn)品降低 30% 。在綠色包裝與可持續(xù)發(fā)展方面，高阻隔PA薄膜在生鮮冷鏈中的應用規(guī)模2024年達85億元，年增長率 22% 。

目前，巴斯夫、杜邦、東麗等跨國企業(yè)憑借技術壁壘占據(jù)全球聚酰胺市場50% 以上份額。例如，巴斯夫的高耐溫PA66（熔點大于 260% ）已批量應用于新能源汽車電池組件，2023年其中國市場占有率提升至 15.2% 。

面對市場需求，中國石化積極布局高端聚酰胺材料關鍵技術開發(fā)與產(chǎn)業(yè)示范，針對原料產(chǎn)能結構性過剩以及聚酰胺6產(chǎn)品附加值相對有限的行業(yè)難題，石科院、湖南石化等參研單位深入剖析國內(nèi)外市場需求，面向世界科技前沿，開啟了以賴氨酸為原料制備新型抗菌生物基共聚酰胺材料的研發(fā)征程，通過創(chuàng)新分子設計、優(yōu)化聚合工藝，提升材料的強度、耐熱性、耐化學腐蝕性等關鍵性能，推動聚酰胺產(chǎn)業(yè)朝高端化、綠色化方向加速轉型升級。

在上游原料端，針對烯烴、芳烴等關鍵基礎原料，石科院加大研發(fā)投入，全力突破技術瓶頸，通過產(chǎn)學研深度合作，探索全新的合成工藝與原料來源，實現(xiàn)從傳統(tǒng)原料向綠色、可持續(xù)原料轉變，為產(chǎn)業(yè)鏈提供堅實的源頭保障，降低對外依存度，提升產(chǎn)業(yè)自主性。

在中游生產(chǎn)端，石科院不斷優(yōu)化聚合單體核心技術，持續(xù)改進工藝，提高生產(chǎn)效率，降低能耗與污染物排放，為下游產(chǎn)業(yè)提供優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的原材料。

在下游應用端，圍繞聚酰胺材料等產(chǎn)品，石科院聚焦高端化、差異化需求，針對電子信息、汽車制造等高端行業(yè)，開發(fā)高性能材料，提升關鍵性能。同時，積極拓展材料在新興領域的應用，如可降解聚酰胺材料在環(huán)保包裝、生物醫(yī)療等領域的探索，延伸產(chǎn)業(yè)鏈價值。