中小商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及發(fā)展策略

吳桂云 呂喆

【摘 要】基于近幾年遼寧省內(nèi)城商行的年報(bào)數(shù)據(jù)，結(jié)合我國中小商業(yè)銀行的發(fā)展?fàn)顩r，總結(jié)遼寧城商行中間業(yè)務(wù)發(fā)展概況，概括其中存在的突出問題，并對(duì)問題產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析。同時(shí)，結(jié)合西方發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行及國內(nèi)大型商業(yè)銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，提出遼寧省城商行的未來發(fā)展策略。

【關(guān)鍵詞】中間業(yè)務(wù)；城商行；產(chǎn)品創(chuàng)新；營(yíng)銷創(chuàng)新

一、導(dǎo)語

現(xiàn)代商業(yè)銀行的三大核心業(yè)務(wù)包括資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)，其中中間業(yè)務(wù)由于收益高、風(fēng)險(xiǎn)低，能夠在優(yōu)化商業(yè)銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的同時(shí)，大幅提升銀行的利潤(rùn)率，成為近年來各商業(yè)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新的主要領(lǐng)域。而城商行作為事實(shí)上的我國商業(yè)銀行的第三梯隊(duì)，近年來在資產(chǎn)規(guī)模和資產(chǎn)質(zhì)量上都實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，但總體競(jìng)爭(zhēng)力仍然偏弱，其營(yíng)業(yè)利潤(rùn)也大部分來自利差。在當(dāng)前我國利率市場(chǎng)化不斷推進(jìn)的背景下，其經(jīng)營(yíng)勢(shì)必會(huì)受到較大影響。無論從發(fā)達(dá)國家推行利率市場(chǎng)化的經(jīng)驗(yàn)看，還是我國銀行業(yè)監(jiān)管政策的導(dǎo)向看，城商行大力進(jìn)行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新都是勢(shì)在必行。

二、遼寧城商行中間業(yè)務(wù)現(xiàn)狀

在我國中間業(yè)務(wù)有狹義和廣義的區(qū)分，根據(jù)中國人民銀行發(fā)布的 《商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》，狹義上的中間業(yè)務(wù)指“不構(gòu)成商業(yè)銀行表內(nèi)資產(chǎn)、表內(nèi)負(fù)債，形成銀行非利息收入的業(yè)務(wù)”。而廣義上的中間業(yè)務(wù)則是指商業(yè)銀行不需要向外借入資金和不必動(dòng)用自己的資產(chǎn)不適用或者較少使用自己的資金，利用自身的人力資源、市場(chǎng)信息、技術(shù)與設(shè)備，為客戶辦理各項(xiàng)收付、咨詢業(yè)務(wù)，或者通過進(jìn)行擔(dān)保和其他委托事項(xiàng)，來提供各項(xiàng)金融服務(wù)，并收取手續(xù)費(fèi)的中介業(yè)務(wù)。根據(jù)2002年中國人民銀行發(fā)布的《關(guān)于落實(shí)<商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定>有關(guān)問題的通知》的附件《商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)參考分類及定義》，中間業(yè)務(wù)可以分為九大類：支付結(jié)算類、銀行卡、代理類、擔(dān)保類、承諾類、交易類、基金托管、咨詢顧問類、其他類。我國商業(yè)銀行尤其是中小商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)存在以下兩大特點(diǎn)：

1.發(fā)展較快，占比仍較低

2001年《商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》的出臺(tái)，使得我國商業(yè)銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)有法可依，國內(nèi)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展也進(jìn)入了快車道。以我國最大的銀行中國工商銀行為例，其收入中中間業(yè)務(wù)的收入從2000年的35.3億元增加到了2014年的1324.9億元，占比也由2000年的4.9%增長(zhǎng)到了2014年的20.1%，15年間實(shí)現(xiàn)了將近40倍的增長(zhǎng)。而相比于四大行，國內(nèi)的城商行由于機(jī)制比較靈活，機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)下沉城垛較高，中間業(yè)務(wù)的發(fā)展速度也更快，如作為遼寧乃至整個(gè)東北地區(qū)最大的城商行，盛京銀行在2010年的中間業(yè)務(wù)收入為6507萬元，占營(yíng)業(yè)收入總比重僅為1.2%，而到了2014年，中間業(yè)務(wù)的收入就達(dá)到了13.7億元，占比也提升該到了11.6%。但另一方面也應(yīng)該看到雖然近年來我國商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入無論是在絕對(duì)值還是在所有業(yè)務(wù)收入的占比上都有了較大發(fā)展，但這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)仍然較低，還有比較大的提升空間，尤其是和西方發(fā)達(dá)國家的商業(yè)銀行相比。在2010年的時(shí)候，全球銀行業(yè)的中間業(yè)務(wù)平均占比是45%，而歐美等國家的銀行幾乎都在50%甚至更高的水平，而像花旗銀行這樣的全球銀行領(lǐng)軍者，其中間業(yè)務(wù)收入占比維持在70%左右，我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)無論是規(guī)模還是占比，都還處在十分初級(jí)的發(fā)展階段。

2.傳統(tǒng)業(yè)務(wù)品種占比大

從目前國內(nèi)商業(yè)銀行來看，其絕大多數(shù)中間業(yè)務(wù)的產(chǎn)品和服務(wù)仍集中在技術(shù)含量相對(duì)較低的勞動(dòng)密集型業(yè)務(wù)，如支付結(jié)算類、代收代付類、代理類和銀行卡產(chǎn)品等。這一點(diǎn)在城商行表現(xiàn)的最為突出，仍以盛京銀行為例，其代理及托管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)占到了中間業(yè)務(wù)89.7%，排名第二的結(jié)算與清算手續(xù)費(fèi)占到了7.8%，幾乎沒有以交易類和咨詢顧問類為代表的知識(shí)密集型的高附加值中間業(yè)務(wù)。遼寧省另外一家規(guī)模較大的城商行大連銀行也存在這類似的現(xiàn)象，62.4%以上中間業(yè)務(wù)收入來自支付結(jié)算類、代收代付類、代理類和銀行卡等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)。

總體而言，在國內(nèi)商業(yè)銀行都大力將中間業(yè)務(wù)作為新的贏利點(diǎn)的大環(huán)境下，以城商行為代表的中小商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)尚處于起步階段，其中間業(yè)務(wù)收入占比不僅和發(fā)達(dá)國家大型商業(yè)銀行差距較大，和國內(nèi)大型商業(yè)銀行也存在不小的差距。同時(shí)，知識(shí)密集型、高附加值類的中間業(yè)務(wù)收入占比也較低，中間業(yè)務(wù)收入集中在傳統(tǒng)的勞動(dòng)密集型業(yè)務(wù)，結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。

三、遼寧城商行中間業(yè)務(wù)問題分析

造成我國中小商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)占比低、結(jié)構(gòu)不合理的因素很多，除了我國金融業(yè)總體發(fā)展水平較低這些宏觀因素外，還和我國的金融監(jiān)管環(huán)境、城商行自身人才儲(chǔ)備和技術(shù)水平有關(guān)。

從國外銀行的利率市場(chǎng)化的經(jīng)驗(yàn)來看，通過綜合化經(jīng)營(yíng)來提高中間業(yè)務(wù)收入水平是商業(yè)銀行提升競(jìng)爭(zhēng)力的有效手段之一，如摩根大通銀行就是通過開展被其稱為“一站式對(duì)公金融服務(wù)”的特色服務(wù)，主打企業(yè)并購和重組、證券交易和銷售、投資管理、私募融資和銀團(tuán)貸款、私人銀行等業(yè)務(wù)，進(jìn)行了成功轉(zhuǎn)型。但金融是目前我國管制最為嚴(yán)格的行業(yè)之一，對(duì)金融的準(zhǔn)入資格即金融牌照實(shí)行嚴(yán)格的準(zhǔn)入制度，極大限制了中小商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)尤其是創(chuàng)新中間業(yè)務(wù)的拓展。從目前來看，國內(nèi)絕大多數(shù)城商行缺少信托、保險(xiǎn)、券商、基金、期貨、租賃等金融牌照，這都極大影響了以城商行為代表的中小商業(yè)銀行進(jìn)行中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

一方面，中間業(yè)務(wù)尤其是創(chuàng)新的中間業(yè)務(wù)多數(shù)都是技術(shù)和資本密集型業(yè)務(wù)，其開發(fā)和運(yùn)營(yíng)一方面需要先進(jìn)的技術(shù)和信息管理系統(tǒng)來支撐；另一方面需要既具備專業(yè)金融知識(shí)又具備營(yíng)銷和市場(chǎng)判斷力的復(fù)合型人才來進(jìn)行運(yùn)營(yíng)。但由于歷史、地域、品牌等問題，城商行科技信息職能整體發(fā)揮偏弱，系統(tǒng)開發(fā)能力不足，管理和控制力度需加強(qiáng)，人力資源對(duì)中間業(yè)務(wù)的支撐不夠，尤其是在中間業(yè)務(wù)的營(yíng)銷上比較薄弱。以最直觀的學(xué)歷結(jié)構(gòu)為例，如下圖所示，遼寧省的城商行如鐵嶺銀行、鞍山銀行、朝陽銀行、丹東銀行、盛京銀行、大連銀行在人才梯隊(duì)建設(shè)上，和國內(nèi)較大的上市城商行比有一定的差距，遼寧省內(nèi)的城商行本科及以上學(xué)歷人員比例明顯偏低，而?？萍耙韵氯藛T比例偏高，這些都直接影響了城商行發(fā)展中間業(yè)務(wù)尤其是創(chuàng)新的中間業(yè)務(wù)。

四、利率市場(chǎng)化下中間業(yè)務(wù)發(fā)展策略

1.成立金融租賃控股公司

西方發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)拓展的歷史，可以說與商業(yè)銀行的混業(yè)經(jīng)營(yíng)分不開的，而我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展過慢與現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行實(shí)行分業(yè)經(jīng)營(yíng)制度是分不開的。但2004年1月《商業(yè)銀行法修正案》的頒布，被廣泛的認(rèn)為是我國金融業(yè)從分業(yè)經(jīng)營(yíng)向混業(yè)經(jīng)營(yíng)過渡的正式開始，也為商業(yè)銀行尤其是中小商業(yè)發(fā)展中間業(yè)務(wù)提供了政策便利。

從國際上混業(yè)經(jīng)營(yíng)的實(shí)踐來看，基本有兩種模式：一種是德國銀行為代表的全能銀行；另一種就是以美國銀行業(yè)為代表的金融控股公司。而對(duì)于我國商業(yè)銀行來說，成為全能銀行不符合《商業(yè)銀行法》中關(guān)于銀行不得向非銀行金融機(jī)構(gòu)或企業(yè)投資的禁止性規(guī)定。同時(shí)，對(duì)我國商業(yè)銀行來說，尤其是中小商業(yè)銀行來說，轉(zhuǎn)變?yōu)槿茔y行，需要經(jīng)歷涉及到金融資源重組、監(jiān)管體制變革的劇烈的制度性變革，很容易帶來金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于缺乏存款保險(xiǎn)制度的我國，給金融體系帶來脆弱性和傳導(dǎo)性風(fēng)險(xiǎn)。

鑒于我國金融市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體發(fā)展不成熟的現(xiàn)狀，采用金融控股公司不僅可以對(duì)存量金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行整合，還可以抑制金融機(jī)構(gòu)盲目擴(kuò)張的沖動(dòng)。而在現(xiàn)實(shí)的金融實(shí)踐中，我國已進(jìn)行的金融控股公司實(shí)踐為選擇金融控股公司模式和實(shí)現(xiàn)向金融混業(yè)經(jīng)營(yíng)平穩(wěn)過渡積累了經(jīng)驗(yàn)，四大國有商業(yè)銀行都有獨(dú)資或合資的金融控股集團(tuán)，如中銀國際控股集團(tuán)、中國建銀投資有限責(zé)任公司等，這些金融控股公司的成立都為這些大型商業(yè)銀行提供了極大便利。對(duì)于中小商業(yè)銀行來說，隨著監(jiān)管的逐漸寬松，與銀行信貸最為接近的金融租賃業(yè)務(wù)成為中小商業(yè)銀行拓展中間業(yè)務(wù)的新的增長(zhǎng)點(diǎn)，如2014年。銀監(jiān)會(huì)再次修訂了《金融租賃公司管理辦法》將行業(yè)準(zhǔn)入門檻降低，進(jìn)一步鼓勵(lì)了商業(yè)銀行參與金融租賃行業(yè)發(fā)展。據(jù)稱，如寧波銀行、上海銀行、杭州銀行等多家城商行以及部分農(nóng)商行都在進(jìn)行金融租賃公司的組建。具體到遼寧省本地，遼寧省內(nèi)目前包括金融租賃在內(nèi)的租賃業(yè)并不發(fā)達(dá)，雖然大部分租賃公司雖然注冊(cè)地在遼寧，但業(yè)務(wù)總部卻在北京等大城市，遼寧本地金融機(jī)構(gòu)開展金融租賃的發(fā)展空間巨大。因此，遼寧省內(nèi)的城商行，尤其是一些規(guī)模較大的城商行如盛京銀行、大連銀行應(yīng)該抓住機(jī)遇，在國家放寬金融牌照的大背景下，積極獲取金融租賃牌照，成立金融租賃公司拓展銀行客戶融資渠道，來擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，緩解利率市場(chǎng)化進(jìn)程帶來的利差縮窄、利潤(rùn)增速放緩的壓力。

2.產(chǎn)品創(chuàng)新與營(yíng)銷創(chuàng)新相結(jié)合

以歐美商業(yè)銀行為代表的現(xiàn)代商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)占比普遍超過50%，一方面是因?yàn)橥ㄟ^多年的混業(yè)經(jīng)營(yíng)，擁有完整的產(chǎn)品體系，其中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品超過20000多種；另一方面也和他們多元化的中間業(yè)務(wù)營(yíng)銷策略分不開。而縱觀我國商業(yè)銀行，尤其是以城商行為代表的中小商業(yè)銀行不僅中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品較少，推出的新產(chǎn)品也較為趨同。更重要的是在中間業(yè)務(wù)的營(yíng)銷上普遍存在分散化的特點(diǎn)，各商業(yè)銀行主要依靠下屬分支機(jī)構(gòu)在特定的區(qū)域內(nèi)進(jìn)行營(yíng)銷推廣，資源得不到有效整合，在對(duì)個(gè)人客戶進(jìn)行營(yíng)銷的時(shí)候還有可能發(fā)揮作用，但面對(duì)大企業(yè)或者集團(tuán)客戶的時(shí)候局限就很明顯，不僅品牌能力得不到突出，而且作為賣方的議價(jià)能力也嚴(yán)重不足。

因此，中小商業(yè)銀行在擴(kuò)大鞏固傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，創(chuàng)新開拓新興業(yè)務(wù)如私人中間業(yè)務(wù)、金融衍生品等。還應(yīng)該同時(shí)重視營(yíng)銷策略的創(chuàng)新，一方面，相對(duì)于大型商業(yè)銀行，城商行的網(wǎng)點(diǎn)和分支機(jī)構(gòu)大部分集中在遼寧省內(nèi)，組織結(jié)構(gòu)一般多為總行-支行而不是大型商業(yè)銀行的總行-分行-支行的模式，決策速度較快，因此城商行應(yīng)該充分利用其網(wǎng)點(diǎn)集中、管理層級(jí)少的特點(diǎn)，開展總行和分行一體化營(yíng)銷，突出自身特點(diǎn)進(jìn)行品牌營(yíng)銷，如盛京銀行的紅玫瑰系列理財(cái)產(chǎn)品在遼寧省內(nèi)是知名度較高的中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新品牌，銀行應(yīng)該以這類著名品牌為依托，打包銷售其他中間業(yè)務(wù)，進(jìn)行品牌的組合營(yíng)銷，為企業(yè)和個(gè)人客戶提供整體資金管理方案。

另一方面，根據(jù)發(fā)達(dá)國家的商業(yè)銀行在進(jìn)行中間業(yè)務(wù)營(yíng)銷的時(shí)候十分重視外部聯(lián)盟，不僅通過同業(yè)進(jìn)行中間業(yè)務(wù)的聯(lián)合營(yíng)銷，還和廣大的非銀金融機(jī)構(gòu)如保險(xiǎn)公司、證券公司、基金公司合作進(jìn)行銷售。在我國，遼寧省的城商行相對(duì)較多，不像其他省份經(jīng)過合并和整合形成了幾家較大的城商行，除了盛京銀行、大連銀行之外實(shí)力都相對(duì)較弱，因此可以考慮仿效山東省城商行合作聯(lián)盟，在省內(nèi)結(jié)成城商行聯(lián)盟，建立統(tǒng)一的結(jié)算網(wǎng)絡(luò)、支付平臺(tái)，在此基礎(chǔ)上，共同開發(fā)以金融衍生品為代表的知識(shí)資本密集型中間產(chǎn)品，對(duì)中間產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一的定價(jià)，更重要的是打造統(tǒng)一的銷售平臺(tái)，進(jìn)行中間產(chǎn)品的銷售。

五、結(jié)語

隨著金融脫媒和市場(chǎng)利率化的推進(jìn)，中間業(yè)務(wù)對(duì)于我國商業(yè)銀行越來越重要。但由于我國金融發(fā)展所處的階段和市場(chǎng)、制度的限制，中間銀行在我國中小商業(yè)銀行的比重還處在比較低的水平，以城商行為代表的中小商業(yè)銀行如果想在未來的競(jìng)爭(zhēng)中存活甚至脫穎而出，應(yīng)充分借鑒國外商業(yè)銀行的成功經(jīng)驗(yàn)，并加以吸收和創(chuàng)新，結(jié)合自設(shè)特點(diǎn)，形成有自己特色的中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系和營(yíng)銷策略。

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