我國天然氣市場發(fā)展歷史回顧與最新進(jìn)展

[摘要] 在國際社會低碳發(fā)展訴求和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的雙重背景下，我國天然氣市場規(guī)模得到了快速增長，2013年我國天然氣生產(chǎn)量和消費(fèi)量分別位居世界第六和世界第四，我國已成為天然氣市場大國。然而在天然氣市場不斷發(fā)展的過程中也出現(xiàn)了一系列問題，如天然氣探明儲量相對較少且分布不均、天然氣管道及配套設(shè)施建設(shè)仍待完善、天然氣供需缺口不斷擴(kuò)大、天然氣價格嚴(yán)重偏離市場價值等。針對上述問題，本文提出以下建議：加大天然氣勘探力度，保證天然氣供給穩(wěn)定增長；加快天然氣國際合作，推進(jìn)天然氣進(jìn)口渠道多元化；優(yōu)化天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)，優(yōu)先發(fā)展城市燃?xì)?；在穩(wěn)步推進(jìn)氣價改革的同時給予低收入群體補(bǔ)貼。通過上述政策努力，實(shí)現(xiàn)我國天然氣市場健康持續(xù)發(fā)展。

[關(guān)鍵詞] 天然氣市場；供需矛盾；管道天然氣；LNG；價格改革

[DOI] 10.13939/j.cnki.zgsc.2015.08.045

隨著國際社會對氣候變化問題的日益關(guān)注，減緩二氧化碳為主的溫室氣體的排放已成為很多國家的共識。然而由于可再生能源在技術(shù)上和經(jīng)濟(jì)性上與傳統(tǒng)化石能源存在較大差距，其發(fā)展仍然存在極大的約束，企圖短時間內(nèi)通過新能源的大規(guī)模發(fā)展來控制溫室氣體的排放，幾乎變得不可能。天然氣作為相對清潔、優(yōu)質(zhì)的化石能源，順應(yīng)了低碳發(fā)展的潮流，其市場在世界尤其是在中國得到了快速的發(fā)展。本文通過天然氣供給、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)狀況、需求狀況、天然氣供需預(yù)測、天然氣價格體制等方面全面介紹中國天然氣市場發(fā)展概況，指出其發(fā)展中的特點(diǎn)以及問題，為進(jìn)一步開展相關(guān)領(lǐng)域的研究提供現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)，為相關(guān)部門規(guī)范天然氣行業(yè)發(fā)展和制定節(jié)能減排政策提供決策參考。

1 我國天然氣供給概況

1.1 四十余年來中國天然氣產(chǎn)量大幅增長

1970—2013年四十余年間，我國天然氣生產(chǎn)量大幅增長，增幅近40倍。按照增速劃分，我國天然氣的生產(chǎn)可以劃分為兩個階段，如圖1所示。第一階段為起步階段，從1970年到1995年天然氣產(chǎn)量由28.7億立方米增至179.47億立方米，年均增速較慢，為7.6%。第二階段從1995年至今，為快速增長階段，產(chǎn)量從179.47億立方米增加到2013年的1170.5億立方米，年均增長率接近10.98%[1]。

1.2 我國天然氣儲量豐富，但分布不均勻

根據(jù)全國第三次資源評價的結(jié)果，我國常規(guī)天然氣遠(yuǎn)景資源量為56萬億立方米，可采資源量達(dá)到22萬億立方米，主要分布在四川、鄂爾多斯、塔里木、柴達(dá)木、松遼、東海、瓊東南、鶯歌海和渤海灣九大盆地，合計資源量45萬億立方米，占全國的81%。

1.3 年產(chǎn)氣量位居世界前列，但人均擁有量低于世界平均水平

2013年世界前十大產(chǎn)氣國中，美國排名第一，年產(chǎn)氣量6875.85億立方米，我國排名第六。但因我國是世界人口第一大國，年人均擁有天然氣量僅為87.48立方米，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界平均水平488.74立方米，見表1所示[2]。

1.4 天然氣進(jìn)口渠道多元化格局初步形成

目前，我國已實(shí)現(xiàn)從中亞和緬甸進(jìn)口天然氣，并與俄羅斯簽訂天然氣合作協(xié)議。隨著國內(nèi)液化天然氣（LNG）項(xiàng)目的進(jìn)展和實(shí)施，在進(jìn)口LNG資源方面，我國也取得重大進(jìn)展。2013年我國進(jìn)口LNG 245億立方米，進(jìn)口來源國主要包括卡塔爾、澳大利亞、馬來西亞和印度尼西亞，我國從上述四國進(jìn)口的LNG占我國總LNG進(jìn)口量的85.6%。

2 天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況

2.1 天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在近十年來取得一系列成就

管道建設(shè)方面。我國天然氣資源主要分布在中、西部地區(qū)，而天然氣消費(fèi)市場卻主要集中在東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，因此，輸氣管線的建設(shè)成為我國天然氣生產(chǎn)的一個“瓶頸”。為實(shí)現(xiàn)天然氣資源與市場的銜接，近年來我國積極推進(jìn)天然氣輸送管道的建設(shè)。截至2013年年底，天然氣管道總長6.4萬千米，國內(nèi)初步形成了“西氣東輸、緬氣北上、海氣登陸、就近外供”的天然氣流向格局[3]。

在關(guān)于液化天然氣（LNG）方面，1999年年底，國家正式批準(zhǔn)廣東液化天然氣（LNG）試點(diǎn)工程總體一期項(xiàng)目立項(xiàng)，從此揭開了我國引進(jìn)液化天然氣（LNG）的序幕。2006 年6月28日，廣東大鵬液化天然氣（LNG）項(xiàng)目第一期工程正式投產(chǎn)，標(biāo)志著中國規(guī)?；M(jìn)口液化天然氣（LNG）時代的到來。截止到2013年年底，我國共建成液化天然氣（LNG）接收站9座，共進(jìn)口液化天然氣（LNG）1790萬噸，同比增長24%[4]。目前三大油氣公司都已經(jīng)開始加速構(gòu)建液化天然氣（LNG）市場網(wǎng)絡(luò)的布局，最終將構(gòu)成一個沿海液化天然氣（LNG）接收站與輸送管網(wǎng)。

2.2 天然氣管網(wǎng)及配套設(shè)施建設(shè)仍相對滯后

雖然，天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在近十年來取得了一系列成就，但中國天然氣工業(yè)基礎(chǔ)仍較為薄弱，天然氣主干管網(wǎng)尚不完善，大部分地區(qū)管道建設(shè)和供需不匹配的矛盾依然存在。由于中國天然氣資源遠(yuǎn)離消費(fèi)市場，雖然已基本形成東西相連的天然氣骨干管道網(wǎng)絡(luò)，但很多地區(qū)還是缺乏管道和輸氣管網(wǎng)的支持，影響了下游消費(fèi)市場的開拓，同時也制約了天然氣勘探開發(fā)的進(jìn)一步發(fā)展。此外，儲氣庫等天然氣配套設(shè)施建設(shè)落后，天然氣調(diào)峰難度很大。雖然2013年我國天然氣儲備庫建設(shè)取得重大進(jìn)展，共投產(chǎn)6座，但有效工作氣量僅29億立方米，僅為天然氣消費(fèi)量的1.7%[4]。

3 天然氣消費(fèi)概況

3.1 天然氣消費(fèi)增長迅速，位居世界前列

1970—2000年我國天然氣消費(fèi)的平均增速為7.4%，占全部能源的消費(fèi)比例基本保持在2%左右，行業(yè)處于發(fā)展初期。隨著西氣東輸一線工程的順利投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了天然氣大規(guī)?？鐓^(qū)域的利用，在解決了運(yùn)輸瓶頸的同時，帶動了行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。2000 年至2013年，我國天然氣平均消費(fèi)增速高達(dá)15.6%，遠(yuǎn)高于同期石油和煤炭6.5%和8.3%的增速，同時天然氣占一次能源比重也大幅增加至5.1%。2013年我國天然氣消費(fèi)總量為2852.61億立方米，占世界總消費(fèi)量的4.8%，位居世界第四位[1]。

3.2 國內(nèi)生產(chǎn)增速相對滯后，供需缺口開始顯現(xiàn)

自2000年以來，我國天然氣產(chǎn)量的年均增長率為11.9%，而同期我國天然氣消費(fèi)量的年均增長率達(dá)到15.6%，生產(chǎn)的增長速度跟不上需求的增長速度，兩者相差3.7個百分點(diǎn)。2008年以前我國天然氣供需基本平衡，自2009 年起供需缺口開始顯現(xiàn)。到2013年，我國天然氣消費(fèi)量為1616.13億立方米，國內(nèi)天然氣生產(chǎn)量為1170.50億立方米，天然氣對外依存度達(dá)到27.6%。隨著低碳經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，相對清潔低碳的天然氣將得到大規(guī)模的利用和較快的增長，供需差距將進(jìn)一步拉大，如圖2所示。據(jù)國際能源署（IEA）預(yù)計，到2035年，我國天然氣消費(fèi)量將達(dá)到6340億立方米左右；而同期國內(nèi)產(chǎn)量僅為3030億立方米左右；我國天然氣的供需缺口將達(dá)到3310億立方米，對外依存度將達(dá)到50%左右。

3.3 天然氣占一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)比重仍然較低

盡管近年來，我國天然氣消費(fèi)出現(xiàn)了較大幅度的增長，但是目前，天然氣在我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重依然偏低。根據(jù)BP 統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2013年中國天然氣占一次能源消費(fèi)的比重約為5.1%，遠(yuǎn)低于世界平均水平23.7%，如圖3所示。

3.4 城市燃?xì)夂吞烊粴獍l(fā)電所占比重穩(wěn)步提高，但天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)仍待優(yōu)化

目前，我國天然氣利用領(lǐng)域主要包括城市燃?xì)狻⒐I(yè)燃料、天然氣發(fā)電和天然氣化工。近年來，我國天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。在1996年，國內(nèi)天然氣下游消費(fèi)中化工及工業(yè)用氣占比龐大，為緩解天然氣供需矛盾，優(yōu)化天然氣使用結(jié)構(gòu)，促進(jìn)節(jié)能減排，2007年8月國家頒布了《天然氣利用政策》，明確了天然氣利用順序，確保天然氣優(yōu)先用于城市燃?xì)?。在國家《天然氣利用政策》的指?dǎo)下，隨著城市環(huán)保要求的提高和人民生活水平的提高，城市燃?xì)獾男枨罅咳找嬖鲩L，天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)日益優(yōu)化，城市燃?xì)庠谔烊粴庀M(fèi)中的比例逐漸上升，形成相對均衡的消費(fèi)結(jié)構(gòu)。2012年10月，發(fā)改委再次發(fā)布《天然氣利用政策（2012）》，對《天然氣利用政策（2007）》進(jìn)行了修訂，鼓勵天然氣發(fā)展，提高天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重，并將絕大多數(shù)的天然氣發(fā)電項(xiàng)目由允許類、限制類調(diào)整為優(yōu)先類、允許類。預(yù)計未來天然氣發(fā)電將獲得較大發(fā)展。與發(fā)達(dá)國家相比，目前我國城市燃?xì)夂吞烊粴獍l(fā)電的比例占天然氣應(yīng)用的總比例偏低。工業(yè)燃料和天然氣化工等在工業(yè)應(yīng)用的比例偏高。

4 我國天然氣市場快速增長的原因分析

4.1 我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長

自20世紀(jì)90年代以來，我國經(jīng)濟(jì)總體上保持了持續(xù)快速增長，1990—2012年年均增速為10.28%[5]。從天然氣消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系來看（如圖4），天然氣的消費(fèi)量與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平密切相關(guān)。

4.2 氣候變化問題對清潔能源的需求

近年來，氣候異常和極端氣候事件在世界范圍內(nèi)頻現(xiàn)，國際社會對氣候變化問題表現(xiàn)出了極大關(guān)注。盡管有關(guān)增溫幅度與大氣碳濃度的關(guān)系還存在較大的不確定性或者爭議，但應(yīng)對全球氣候變化、減緩或減少以二氧化碳為主的溫室氣體排放已成為各國發(fā)展政策的一項(xiàng)重要內(nèi)容。由于技術(shù)性與經(jīng)濟(jì)性的雙重約束，新能源和可再生能源消費(fèi)比重在短期內(nèi)難有迅速提升。大力發(fā)展相對清潔低碳的天然氣，是應(yīng)對當(dāng)前全球氣候變化嚴(yán)峻形勢的一種現(xiàn)實(shí)選擇。在此背景下，天然氣獲得迅速發(fā)展。

4.3 天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善

我國天然氣資源主要分布在中、西部地區(qū)，而天然氣消費(fèi)市場卻主要集中在東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，因此，輸氣管線的建設(shè)成為我國天然氣生產(chǎn)的一個“瓶頸”。近年來我國積極推進(jìn)天然氣輸送管道的建設(shè)，截至2013年年底，天然氣管道總長6.4萬千米，國內(nèi)初步形成了“西氣東輸、緬氣北上、海氣登陸、就近外供”的天然氣流向格局。天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的完善為天然氣市場的快速增長提供了直接條件。

4.4 天然氣消費(fèi)端存在大規(guī)模補(bǔ)貼

從廣義上看，補(bǔ)貼是指政府采取行動提高能源生產(chǎn)者收購價、降低能源生產(chǎn)成本或降低能源消費(fèi)者的支付價格。從狹義上看，補(bǔ)貼是指政府對生產(chǎn)者與消費(fèi)者的轉(zhuǎn)移支付或稅收減免。我國天然氣價格定價方法主要為成本加成法。成本加成法在保證上游生產(chǎn)商收回投資成本并獲得合理利潤的同時，將經(jīng)濟(jì)剩余更多的轉(zhuǎn)移到了天然氣的中下游環(huán)節(jié)，由于天然氣輸配環(huán)節(jié)的自然壟斷性特征，一般受到政府管制，防止其獲得超額利潤，這樣經(jīng)濟(jì)剩余就完全轉(zhuǎn)移給了消費(fèi)者，形成消費(fèi)側(cè)補(bǔ)貼，從而極大地刺激了最終用戶消費(fèi)天然氣。

5 政策建議

我國天然氣市場在國際社會低碳發(fā)展訴求以及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速增長雙重背景下得到了快速的發(fā)展，2013年國內(nèi)天然氣生產(chǎn)量和消費(fèi)量分別位居世界第六和世界第四，我國已成為天然氣市場大國。然而在天然氣市場不斷發(fā)展的過程中也出現(xiàn)了一系列問題：如探明儲量相對較少且分布不均、天然氣管道及配套設(shè)施仍待完善、國內(nèi)生產(chǎn)增速低于消費(fèi)增速導(dǎo)致天然氣供需缺口不斷擴(kuò)大、天然氣價格嚴(yán)重偏離市場價值等。針對上述問題，本文提出以下四方面建議。

5.1 加大天然氣勘探力度，保證天然氣供給穩(wěn)定增長

經(jīng)過20年左右時間的發(fā)展，我國天然氣勘探從1990年以前每年新增探明地質(zhì)儲量不到500億立方米發(fā)展到2000年后每年新增探明儲量超過1000億立方米，我國天然氣儲量進(jìn)入快速增長期。現(xiàn)在已基本形成八大天然氣主要探區(qū)：即陸上的四川、鄂爾多斯、塔里木、柴達(dá)木、松遼、準(zhǔn)噶爾盆地六大主探區(qū)和海上的南海、東海兩大主探區(qū)。然而從探明率的角度看，我國天然氣探明率很低，只有12%左右，相比美國70%以上的探明率水平相去甚遠(yuǎn)，這與我國天然氣的勘探、開發(fā)、利用較落后相關(guān)。我國應(yīng)加大天然氣勘探投入，提高天然氣上游勘探環(huán)節(jié)的投資回報率，鼓勵天然氣生產(chǎn)商進(jìn)行新的勘探活動，從而保證天然氣供給穩(wěn)定，支持我國天然氣消費(fèi)以及國民經(jīng)濟(jì)的增長。

5.2 加快天然氣國際合作，推進(jìn)天然氣進(jìn)口渠道多元化

我國是一個“富煤少油缺氣”的國家，截至2013年年底，天然氣探明儲量為3.3萬億立方米，僅占世界探明儲量的1.8%，同期我國天然氣消費(fèi)量占世界消費(fèi)量的4.8%。因此，除了積極開展勘探活動外，也應(yīng)加快天然氣國際合作，從而保證我國天然氣的安全供給。2011年6月，中亞—西氣東輸二線正式貫通通氣，我國第一次利用上了來自國外的陸上天然氣；2013年10月，中緬天然氣干線管道全部建成投產(chǎn)，廣西貴港用上了來自緬甸的天然氣；2014年5月，中俄簽訂天然氣供氣協(xié)議，預(yù)計從2018年開始向中國供應(yīng)天然氣。液化天然氣（LNG）方面，隨著國內(nèi)液化天然氣（LNG）項(xiàng)目的進(jìn)展和實(shí)施，在進(jìn)口LNG資源方面，新的資源不斷落實(shí)。截至2013年年底，我國簽署的液化天然氣（LNG）合同量達(dá)到3775萬噸/年，主要來源于澳大利亞、印度尼西亞、馬來西亞以及中東的卡塔爾等國家。相對于進(jìn)口液化天然氣（LNG）而言，進(jìn)口陸上天然氣的形式更為嚴(yán)峻，是否能夠?qū)ふ腋嗟年懮线M(jìn)口渠道，將會影響未來我國天然氣安全供給。

5.3 優(yōu)化天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)，優(yōu)先發(fā)展城市燃?xì)?/p>

在《天然氣利用政策》的刺激下，近年來，我國天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2000—2010年年間，城市燃?xì)獾谋壤?8%提高到2010年的24%，但是與發(fā)達(dá)國家40%～50%仍然存在差距；天然氣化工消費(fèi)比例由37%降至2010年的20%，主要原因受天然氣利用政策的限制，天然氣在制造化肥和甲醇等化工產(chǎn)品的勢頭得到遏制；發(fā)電用氣比例由4%增加到20%，主要原因是長三角和東南沿海新上馬燃?xì)獍l(fā)電項(xiàng)目較多。但是，與發(fā)達(dá)國家相比，我國城市燃?xì)夂吞烊粴獍l(fā)電的比例仍然偏低。工業(yè)燃料和天然氣化工比例仍然偏高。因此，應(yīng)嚴(yán)格遵守天然氣利用政策，優(yōu)先發(fā)展城市燃?xì)?，鼓勵天然氣發(fā)電，對部分天然氣化工類項(xiàng)目進(jìn)行限制或制止。

5.4 在穩(wěn)步推進(jìn)氣價改革的同時給予低收入群體補(bǔ)貼

我國目前天然氣定價方法為成本加成法。這種方法制定出來的價格偏離市場價值，存在“進(jìn)口倒掛”、“一地多價”、成本不透明等問題。隨著我國天然氣對外依存度不斷提高，推行天然氣價格改革勢在必行。在此背景下，2011年年底，國家發(fā)展改革委發(fā)出通知，決定自12月26日起，在廣東、廣西開展天然氣價格形成機(jī)制改革試點(diǎn)，將現(xiàn)行以成本加成為主的定價方法改為按“市場凈回值”方法定價，由此拉開了天然氣價格改革的序幕。

值得注意的是，兩廣地區(qū)天然氣主要依靠進(jìn)口，氣改前后價格浮動不大。然而對于依靠國內(nèi)管道運(yùn)輸?shù)某鞘?，氣價改革會導(dǎo)致氣價普遍上漲，天然氣用戶尤其是低收入群體將受到極大影響[6]。因此，應(yīng)按照 “誰損失、誰補(bǔ)償”和價格支付能力原則對低收入群體進(jìn)行補(bǔ)助，從而最大程度地抵消改革的阻力。

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[基金項(xiàng)目] 本文系山西財經(jīng)大學(xué)青年科研基金項(xiàng)目：我國天然氣定價機(jī)制改革及其路徑選擇（QN-2014004）。

[作者簡介] 朱治雙（1987—），男，四川南充人，北京理工大學(xué)碩士，助教。研究方向：能源經(jīng)濟(jì)與宏觀經(jīng)濟(jì)。