國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)月評(píng)（2020年11月）

莫云萍

國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)各船型運(yùn)價(jià)行情各異：好望角型船市場(chǎng)總體船多貨少，運(yùn)價(jià)低位波動(dòng);在煤炭和糧食貨盤的支撐下，巴拿馬型船和超靈便型船市場(chǎng)即期運(yùn)力緊張，市場(chǎng)行情表現(xiàn)強(qiáng)勁，下半月租金明顯上漲。遠(yuǎn)東干散貨指數(shù)綜合指數(shù)呈先抑后揚(yáng)走勢(shì)，本期總體水平不如上期，也差于上年同期。11月30日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的遠(yuǎn)東干散貨指數(shù)（FDI）綜合指數(shù)、運(yùn)價(jià)指數(shù)和租金指數(shù)分別報(bào)收于977.95點(diǎn)、808.85點(diǎn)和點(diǎn)，較上期末分別上漲5.2%、0.7%和10.1%;本期平均值環(huán)比分別下跌12.0%、9.4%和14.5%，同比分別下跌14.7%、17.1%和11.8%。

國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)力繼續(xù)增加。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，截至11月底，全球干散貨市場(chǎng)船舶總計(jì)艘，較上月末增加26艘;運(yùn)力合計(jì)9.11億t，較上月末增加約300萬t。

1 好望角型船運(yùn)輸市場(chǎng)

本期好望角型船市場(chǎng)行情先抑后揚(yáng)，運(yùn)價(jià)整體低位波動(dòng)，月平均水平低于上期和上年同期。秋冬采暖季限產(chǎn)使國(guó)內(nèi)鋼廠高爐開工率處于下半年以來的相對(duì)低位。國(guó)內(nèi)沿海主要港口鐵礦石庫存略有下降，但仍處于今年的相對(duì)高位。上旬，澳大利亞和巴西鐵礦石發(fā)貨量有所下降，且歐洲疫情有所反彈，太平洋航運(yùn)市場(chǎng)情緒相對(duì)悲觀，可用運(yùn)力較多，運(yùn)價(jià)下滑。澳大利亞至青島航線運(yùn)價(jià)從月初的7.15美元/t振蕩下行至月中的6.5美元/t，跌幅8%，跌至今年8月以來的最低。下半月，澳大利亞鐵礦石發(fā)貨量有所回升，主要礦商均在市場(chǎng)詢盤，市場(chǎng)活躍度上升，且國(guó)際燃油價(jià)格上漲（含硫量0.5%的新加坡燃油價(jià)格從月初的305美元/t漲至26日的384美元/t，漲幅26%），澳大利亞至青島航線運(yùn)價(jià)低位小幅反彈至7美元/t左右，但因大西洋市場(chǎng)及“遠(yuǎn)程礦”航線行情持續(xù)低迷，運(yùn)價(jià)持續(xù)低位徘徊，太平洋市場(chǎng)運(yùn)價(jià)上漲空間有限。11月30日，中國(guó)―日本/太平洋往返航線日租金為美元，較上期末下跌7.3%;本期平均值美元，環(huán)比下跌29.7%，同比下跌35.3%。西澳丹皮爾至青島航線運(yùn)價(jià)為7.095美元/t，較上期末上漲1.5%;本期平均值6.894美元/t，環(huán)比下跌13.5%，同比下跌22.9%。

盡管巴西淡水河谷有在市場(chǎng)詢盤，但受歐洲疫情反彈影響，大西洋市場(chǎng)船運(yùn)需求低迷，市場(chǎng)總體運(yùn)力過剩，“遠(yuǎn)程礦”航線運(yùn)價(jià)單邊下行。11月30日，巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價(jià)為13.769美元/t，較上期末下跌8.9%;本期平均值13.926美元/t，環(huán)比下跌20.3%，同比下跌28.0%。

2 巴拿馬型船運(yùn)輸市場(chǎng)

巴拿馬型船市場(chǎng)行情先抑后揚(yáng)，運(yùn)價(jià)呈前低后高走勢(shì)，整體運(yùn)價(jià)水平低于上期。上半月，受國(guó)內(nèi)停止進(jìn)口澳大利亞煤炭的影響，澳大利亞至中國(guó)煤炭航線船運(yùn)停滯，且澳大利亞至印度和東南亞地區(qū)的煤炭貨盤也不多，印尼煤炭市場(chǎng)行情表現(xiàn)平平，太平洋市場(chǎng)活躍度欠佳，船多貨少且糧食航線未有起色，且歐洲疫情加重的負(fù)面消息持續(xù)發(fā)酵，巴拿馬型船太平洋市場(chǎng)租金下滑。中國(guó)―日本/太平洋往返航線日租金從月初的美元下滑至13日的美元，跌幅7.8%。月中，國(guó)內(nèi)釋放一定量的進(jìn)口煤額度，煤炭貨盤有所增加，尤其是印尼煤炭增加明顯，且北太平洋市場(chǎng)糧食貨盤持續(xù)釋放，國(guó)內(nèi)沿海市場(chǎng)運(yùn)價(jià)大幅上漲吸引部分內(nèi)外貿(mào)兼營(yíng)船回流，巴拿馬型船市場(chǎng)即期運(yùn)力供應(yīng)偏緊，市場(chǎng)情緒高漲，出現(xiàn)一定程度的搶船現(xiàn)象，行情表現(xiàn)強(qiáng)勁，太平洋市場(chǎng)租金水平止跌反彈，且漲勢(shì)較為可觀。11月30日，中國(guó)―日本/太平洋往返航線日租金為美元，較上期末上漲13.6%;本期平均值美元，環(huán)比下跌7.8%，同比上漲6.4%。印尼薩馬林達(dá)至廣州航線運(yùn)價(jià)為6.119美元/t，較上期末上漲14.5%;本期平均值5.416美元/t，環(huán)比下跌1.3%，同比下跌6.4%。

南美糧食貨盤稀少，且太平洋市場(chǎng)也有部分運(yùn)力空放，大西洋市場(chǎng)運(yùn)力供給相對(duì)偏多，糧食運(yùn)價(jià)持續(xù)下滑。下半月，受太平洋市場(chǎng)強(qiáng)勁上漲影響，美西糧食航線運(yùn)價(jià)也小幅上漲，美灣航線因貨盤相對(duì)較少而運(yùn)價(jià)波動(dòng)較小。11月30日，美西塔科馬至中國(guó)北方港口糧食運(yùn)價(jià)為22.771美元/t，較上期末上漲1.0%;本期平均值22.323美元/t，環(huán)比下跌2.5%，同比下跌9.2%。美灣密西西比河至中國(guó)北方港口糧食運(yùn)價(jià)為40.438美元/t，較上期末下跌1.4%;本期平均值40.279美元/t，環(huán)比下跌3.3%，同比下跌11.4%。

3 超靈便型船運(yùn)輸市場(chǎng)

超靈便型船東南亞航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)先降后升，整體水平略好于上期，明顯好于上年同期。上半月，東南亞市場(chǎng)煤炭、水泥熟料、鎳礦石等貨盤不多，市場(chǎng)氛圍偏淡，成交較少，超靈便型船市場(chǎng)租金下滑。下半月，市場(chǎng)煤炭貨盤激增，且因天氣及疫情的影響，部分運(yùn)力壓港，市場(chǎng)即期運(yùn)力緊張，租金止跌并強(qiáng)勁反彈。11月30日，中國(guó)南方/印尼往返航線日租金為美元，較上期末上漲22.7%;本期平均值美元，環(huán)比上漲0.7%，同比上漲16.8%。新加坡經(jīng)印尼至中國(guó)南方航線日租金為美元，較上期末上漲24.4%。中國(guó)渤海灣內(nèi)至東南亞航線日租金為美元，較上期末上漲41.4%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運(yùn)價(jià)為7.811美元/t，較上期末上漲14.4%。菲律賓蘇里高至日照航線運(yùn)價(jià)為9.400美元/t，較上期末上漲1.7%。