數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下中小企業(yè)敏捷項目管理研究

［摘 要］在數(shù)字經(jīng)濟時代，傳統(tǒng)的項目管理模式已難以適應(yīng)日益復(fù)雜的商業(yè)環(huán)境和市場需求，中小企業(yè)亟須一種全新的管理模式來驅(qū)動數(shù)字化轉(zhuǎn)型。文章首先闡述敏捷項目管理的理論溯源與形成，然后分析數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下中小企業(yè)實施敏捷項目管理的必要性，最后提出中小企業(yè)實施敏捷項目管理的具體思路，助力中小企業(yè)提高敏捷項目管理水平。

［關(guān)鍵詞］數(shù)字化轉(zhuǎn)型；中小企業(yè)；敏捷項目管理；企業(yè)管理

doi：10.3969/j.issn.1673 - 0194.2024.24.043

［中圖分類號］F270.7；F276.3 ［文獻標識碼］A ［文章編號］1673-0194（2024）24-0-03

0" " "引 言

在“互聯(lián)網(wǎng)+”時代，云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等顛覆性技術(shù)與實體經(jīng)濟加速融合，新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式不斷涌現(xiàn)，重塑了商業(yè)社會的運行規(guī)則。中小企業(yè)作為推動經(jīng)濟社會發(fā)展的生力軍，必須順應(yīng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢，變革、創(chuàng)新管理模式，把握發(fā)展機遇，提升核心競爭力。在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的實踐進程中，項目管理方式的改革始終是焦點。傳統(tǒng)的項目管理模式強調(diào)預(yù)先計劃、嚴格控制，即在規(guī)定時間、預(yù)算內(nèi)完成預(yù)設(shè)目標，符合早期商業(yè)市場環(huán)境相對穩(wěn)定、客戶需求可預(yù)測等時代特征［1］。然而，在VUCA①時代，技術(shù)更迭周期縮短，用戶需求碎片化，由此，脫胎于軟件開發(fā)領(lǐng)域的新型企業(yè)項目管理模式——敏捷項目管理被引入企業(yè)管理。對于創(chuàng)新資源稟賦不足、風(fēng)險抵御能力較弱的中小企業(yè)而言，敏捷項目管理能夠有效縮短交付周期，降低開發(fā)成本，提高需求響應(yīng)速度。

1" " "敏捷項目管理的理論溯源與形成

敏捷項目管理（Agile Project Management）是一種基于適應(yīng)性和迭代改進的項目管理方法，旨在幫助團隊在快速變化的環(huán)境中有效地交付高質(zhì)量的項目成果。其理論可以溯源至20世紀90年代學(xué)者提出的敏捷開發(fā)（Agile Development）理念。1986年，日本管理學(xué)家野中郁次郎（Nonaka）和竹內(nèi)弘（Takeuchi）在《哈佛商業(yè)評論》發(fā)表文章《新型的新產(chǎn)品開發(fā)策略》（The New New Product Development Game），其中首次提出了關(guān)鍵概念“迭代式開發(fā)”（Scrum），強調(diào)通過跨職能團隊協(xié)作、迭代開發(fā)等方式，改革傳統(tǒng)的“瀑布式”（Waterfall）開發(fā)思路，增強產(chǎn)品開發(fā)的靈活性，提高工作效率。2001年，17位軟件開發(fā)領(lǐng)域的專家學(xué)者在美國猶他州召開敏捷軟件開發(fā)宣言發(fā)布會，確立了敏捷開發(fā)的核心價值觀和原則，概括為4點，即個體和交互勝過過程和工具、可以工作的軟件勝過全面的文檔、客戶合作勝過合同談判、響應(yīng)變化勝過遵循計劃。此后，以迭代式開發(fā)（Scrum）、看板（Kanban）、極限編程（Extreme Programming，XP）、精益創(chuàng)業(yè)（Lean Startup）等為代表的敏捷方法不斷涌現(xiàn)，并在實踐中得到廣泛應(yīng)用和驗證。

進入互聯(lián)網(wǎng)時代，敏捷開發(fā)的相關(guān)理念逐漸從互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)（Internet Technology，IT）領(lǐng)域走向更廣闊的舞臺，在管理學(xué)領(lǐng)域顯現(xiàn)應(yīng)用價值。2011年，美國企業(yè)家埃里克·萊斯（Eric Ries）出版《精益創(chuàng)業(yè)》一書，將敏捷理念引入創(chuàng)業(yè)項目管理；2013年，荷蘭管理學(xué)家尤爾根·阿佩羅（Jurgen Appelo）出版《管理3.0》一書，探討如何將敏捷原則應(yīng)用于企業(yè)項目管理；2015年，《哈佛商業(yè)評論》發(fā)布《擁抱敏捷》（Embracing Agile）?？沂久艚蓓椖抗芾硪呀?jīng)成為眾多領(lǐng)先企業(yè)推動持續(xù)創(chuàng)新、應(yīng)對不確定性的合理工具。在數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下，敏捷項目管理為中小企業(yè)提供了一種靈活、高效的項目管理模式，其具有快速適應(yīng)變化、持續(xù)交付價值、聚焦人的主體性、提高項目透明度、降低項目風(fēng)險等特點，有助于中小企業(yè)提高效率，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中應(yīng)對復(fù)雜多變的市場環(huán)境和客戶需求。

2" " "數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下中小企業(yè)開展敏捷項目管理的必要性

2.1" "項目復(fù)雜性增加，傳統(tǒng)項目管理方式難以為繼

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢下，中小企業(yè)項目管理的復(fù)雜度顯著提升。首先，數(shù)字技術(shù)的快速迭代導(dǎo)致項目需求頻繁變更，而傳統(tǒng)的項目管理模式遵循固定的“需求分析—設(shè)計—開發(fā)—測試—上線”流程，難以適應(yīng)需求的動態(tài)變化，容易引發(fā)項目進度延遲、成本超支等問題［2］，剛性的管理方式與數(shù)字化時代靈活多變的市場環(huán)境之間存在明顯矛盾。其次，數(shù)字化項目通常涉及多個業(yè)務(wù)領(lǐng)域和技術(shù)平臺，需要整合云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等多種技術(shù)，對項目團隊的技術(shù)儲備和協(xié)同能力提出了更高的要求。最后，中小企業(yè)普遍缺乏完善的項目治理機制和量化的績效考核體系，難以有效管控項目生命周期，實施過程缺乏透明度，風(fēng)險累積到一定程度后往往難以控制。面對數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來的項目復(fù)雜性，中小企業(yè)亟須一種全新的項目管理模式，從傳統(tǒng)的“先規(guī)劃后執(zhí)行”轉(zhuǎn)向“在執(zhí)行中持續(xù)規(guī)劃”，以適應(yīng)數(shù)字化時代項目管理的新要求。

2.2" "需求變化加劇，需要快速適應(yīng)、響應(yīng)市場需求

數(shù)字技術(shù)的廣泛滲透使用戶需求呈現(xiàn)碎片化、個性化、多元化的趨勢，產(chǎn)品功能迭代節(jié)奏大大加快，很多產(chǎn)品在推出、面世后很快進入淘汰期?；ヂ?lián)網(wǎng)時代的跨界競爭不斷加劇，中小企業(yè)不僅要與行業(yè)內(nèi)的競爭對手“短兵相接”，還要警惕行業(yè)外的顛覆式創(chuàng)新。傳統(tǒng)的需求管理通常由產(chǎn)品經(jīng)理根據(jù)市場調(diào)研制定產(chǎn)品路線圖［3］，然后交由開發(fā)人員實施，過程耗時較長，而在敏捷項目管理中，產(chǎn)品負責(zé)人與團隊密切合作，在每個迭代周期評審需求列表，調(diào)整優(yōu)先級，快速交付有價值的產(chǎn)品提案，收集反饋再優(yōu)化，形成“構(gòu)建—度量—學(xué)習(xí)”的閉環(huán)，這種輕量級、迭代式的需求管理模式能夠幫助中小企業(yè)快速驗證市場假設(shè)，適應(yīng)市場變化。

2.3" "資源約束趨緊，需要精益的項目管理模式

傳統(tǒng)的項目管理方法強調(diào)對時間、成本、范圍

3個維度的精細化管控，要求制訂嚴密的項目計劃，事前估算，事中控制，事后考核。但考慮到中小企業(yè)實際情況——不僅對單個項目的資源投入有限，而且難以承擔回報周期長的大型項目，亦步亦趨的項目管理思路不僅會造成資源浪費，還有可能使企業(yè)錯失良機。相比之下，敏捷項目管理秉持精益思想，倡導(dǎo)“投資最小化，價值最大化”。通過構(gòu)建最小可行產(chǎn)品（Minimum Viable Product，MVP），以最小的代價、最快的速度驗證產(chǎn)品價值，然后根據(jù)反饋改進產(chǎn)品功能，循序漸進地提高產(chǎn)品成熟度。這種探索式的研發(fā)模式能夠幫助中小企業(yè)聚焦最有價值的需求，避免資源浪費在無效功能上。同時，敏捷項目管理強調(diào)開發(fā)與測試并行，提倡測試驅(qū)動開發(fā)（Test-Driven Development，TDD）、持續(xù)集成（Continuous Integration，CI）等工程實踐，通過自動化測試和增量式開發(fā)，及早發(fā)現(xiàn)和修復(fù)缺陷，減少返工。敏捷項目管理通過“做最有價值的事，用最少的資源，發(fā)揮最大的效能”，為中小企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中提供了降本、提質(zhì)、增效的可行路徑。

3" " "中小企業(yè)實施敏捷項目管理的具體思路

3.1" "構(gòu)建敏捷組織模式，推動團隊協(xié)作與創(chuàng)新

中小企業(yè)在實施敏捷項目管理時，首要任務(wù)是構(gòu)建符合敏捷理念的組織模式。核心在于建立敏捷團隊，打破金字塔式層級結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)向扁平化、網(wǎng)絡(luò)化的組織形式。對初創(chuàng)型企業(yè)來說，其可采用全員敏捷模式，即整個企業(yè)按照敏捷團隊的結(jié)構(gòu)進行設(shè)計，使企業(yè)在成立初期就具備敏捷管理的基因。對成熟企業(yè)來說，其可在某些關(guān)鍵項目或產(chǎn)品線中先行敏捷試點，在實踐中積累經(jīng)驗，再逐步向全公司推廣。在構(gòu)建敏捷組織模式時，企業(yè)要合理設(shè)置團隊結(jié)構(gòu)和角色分工。典型的敏捷團隊由產(chǎn)品負責(zé)人（Product Owner）、開發(fā)團隊（Development Team）和敏捷專家（Scrum Master）組成，產(chǎn)品負責(zé)人負責(zé)產(chǎn)品方向的把控，通過與客戶和市場的緊密聯(lián)系，動態(tài)調(diào)整需求優(yōu)先級，最大化產(chǎn)品價值；開發(fā)團隊專注于產(chǎn)品的技術(shù)實現(xiàn)和增量交付，確保每個迭代周期都能交付有價值的產(chǎn)品功能；敏捷專家負責(zé)促進團隊協(xié)作，清除障礙，確保敏捷價值得以落實。在設(shè)置角色時，要把控好敏捷團隊的規(guī)模和數(shù)量。一般300人左右的小企業(yè)，單產(chǎn)品的敏捷項目團隊以7±2人為宜，當組織規(guī)模較大時，可按產(chǎn)品、服務(wù)或業(yè)務(wù)領(lǐng)域建立多個敏捷團隊，每個團隊聚焦于特定范圍，形成“Scrum of Scrums”（多團隊敏捷項目管理）的協(xié)同機制。

3.2" "優(yōu)化敏捷業(yè)務(wù)流程，提高運營效率

業(yè)務(wù)流程是組織的“血脈”，為了適應(yīng)敏捷項目管理模式的要求，中小企業(yè)必須重構(gòu)、優(yōu)化現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程，確保各項業(yè)務(wù)活動能夠快速響應(yīng)客戶需求并高效運轉(zhuǎn)。中小企業(yè)應(yīng)從戰(zhàn)略高度出發(fā)，梳理企業(yè)的核心價值鏈，明確關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，使用SIPOC②模型等工具進行流程建模，識別和消除冗余環(huán)節(jié)與效率瓶頸，從提升客戶價值角度明確流程優(yōu)化方向。在此基礎(chǔ)上，中小企業(yè)可對標敏捷項目管理的各種方法，因地制宜。例如，在產(chǎn)品研發(fā)領(lǐng)域，采用Scrum方法，通過建立產(chǎn)品待辦列表（Product Backlog）來管理需求，使用時間盒（Sprint）迭代開發(fā)，每日站會（Daily Scrum）同步進度，評審會議（Sprint Review）檢視結(jié)果，回顧會議（Sprint Retrospective）持續(xù)改進，確保產(chǎn)品能夠快速適應(yīng)市場變化并持續(xù)交付價值。在非技術(shù)領(lǐng)域如市場營銷部門，可引入看板（Kanban）方法，以可視化的方式管理工作流，通過限制在制品數(shù)量、采用拉動式（Pull-based）任務(wù)管理方式提升工作效率和團隊協(xié)作水平。同時，也可以嘗試采用一些成熟的線上敏捷工具，如JIRA、Trello等，使用其內(nèi)置的數(shù)據(jù)分析和績效度量工具，幫助團隊固化敏捷流程，持續(xù)改進、優(yōu)化工作內(nèi)容。

3.3" "構(gòu)建敏捷數(shù)據(jù)管理模式，提升決策效率

敏捷項目管理離不開數(shù)據(jù)的支撐。沒有高質(zhì)量的數(shù)據(jù)作為決策依據(jù)，再好的管理方法也是“空中樓閣”。為支持敏捷項目管理，必須配套建立能夠支持快速迭代和即時反饋的數(shù)據(jù)管理模式，解決業(yè)務(wù)系統(tǒng)割裂和數(shù)據(jù)標準不一致的問題，在項目的各個階段提供高效的數(shù)據(jù)支持。在項目的不同迭代階段，數(shù)據(jù)需求可能會快速變化。因此，企業(yè)需要構(gòu)建一個具備快速響應(yīng)能力的數(shù)據(jù)中臺。通過“數(shù)據(jù)源層—數(shù)據(jù)倉庫層—數(shù)據(jù)服務(wù)層”的分層架構(gòu)，將業(yè)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)生的原始數(shù)據(jù)經(jīng)抽取、清洗、轉(zhuǎn)換、加載匯聚到數(shù)據(jù)倉庫，并通過數(shù)據(jù)服務(wù)層提供標準化的應(yīng)用程序編程接口（Application Programming Interface，API），直接供項目團隊使用［4］。架構(gòu)應(yīng)當允許數(shù)據(jù)在項目的每個迭代周期中不斷更新和優(yōu)化，確保項目團隊在每個“Sprint”（短期沖刺）階段都能獲得最新的、最相關(guān)的數(shù)據(jù)。在數(shù)據(jù)整合過程中，企業(yè)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)質(zhì)量，通過制定嚴格的數(shù)據(jù)標準和質(zhì)量考核機制，確保數(shù)據(jù)的準確性、一致性和及時性。同時，要加強元數(shù)據(jù)管理，建立業(yè)務(wù)術(shù)語字典，消除數(shù)據(jù)口徑差異。在數(shù)據(jù)應(yīng)用方面，要發(fā)揮數(shù)據(jù)價值，賦能敏捷實踐。例如，利用中臺數(shù)據(jù)進行用戶行為分析，盤活業(yè)務(wù)運營數(shù)據(jù)，指導(dǎo)需求優(yōu)先級排序和產(chǎn)品優(yōu)化。

3.4" "實施敏捷風(fēng)險管理模式，增強組織韌性與應(yīng)變能力

在敏捷項目管理中，風(fēng)險管理必須能夠快速響應(yīng)變化，并與項目的迭代周期緊密結(jié)合。敏捷風(fēng)險管理模式將風(fēng)險管理嵌入每次的項目迭代中，確保及時識別、應(yīng)對可能影響企業(yè)運營的內(nèi)外部風(fēng)險，增強組織韌性。在敏捷項目管理模式下，風(fēng)險識別和應(yīng)對策略在每個迭代周期都需要得到針對性更新。每個迭代周期開始時，項目團隊需要識別和評估可能面臨的風(fēng)險，并制訂相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對計劃。在迭代評審會議上，團隊需要回顧風(fēng)險應(yīng)對情況，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，并調(diào)整后續(xù)迭代的風(fēng)險管控措施。同時，根據(jù)企業(yè)實際情況，建立風(fēng)險預(yù)警指標體系，如對于財務(wù)風(fēng)險，可以追蹤應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、現(xiàn)金流等指標；對于市場風(fēng)險，可以監(jiān)測市場份額、客戶滿意度等指標；對于運營風(fēng)險，可以跟蹤產(chǎn)品質(zhì)量、交付周期等指標。通過設(shè)定預(yù)警閾值，企業(yè)可在風(fēng)險發(fā)生的早期就采取應(yīng)對措施，啟動應(yīng)對預(yù)案。此外，敏捷風(fēng)險管理還強調(diào)快速的信息傳遞和決策響應(yīng)。為此，企業(yè)必須制定明確的風(fēng)險報告機制，明確風(fēng)險信息報告的渠道、頻率和責(zé)任人，確保風(fēng)險信息能夠快速傳遞到相關(guān)決策層［5］。

4" " "結(jié)束語

本文探討了中小企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下實施敏捷項目管理的必要性和具體思路。通過分析中小企業(yè)在組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)管理和風(fēng)險控制等方面面臨的挑戰(zhàn)和需求，本文提出了在企業(yè)內(nèi)部構(gòu)建敏捷團隊、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、強化數(shù)據(jù)中臺建設(shè)以及建立敏捷風(fēng)控體系等有效途徑，旨在幫助中小企業(yè)提高應(yīng)對復(fù)雜市場環(huán)境的能力，加快對快速變化的客戶需求的響應(yīng)速度，從而實現(xiàn)組織韌性的增強和運營效率的提升。通過敏捷項目管理模式的應(yīng)用，中小企業(yè)不僅能夠加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程，還能在激烈的市場競爭中獲得持續(xù)發(fā)展動力。

主要參考文獻

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