國(guó)內(nèi)外中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)研究綜述

曾艷 隨書婉

摘 要：中小企業(yè)是經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的主力軍，是構(gòu)建新發(fā)展格局的有力支撐，在擴(kuò)大就業(yè)、推動(dòng)創(chuàng)新、活躍市場(chǎng)、改善民生等方面發(fā)揮著重要作用。指數(shù)是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀態(tài)數(shù)字化監(jiān)管的有效手段，研究編制中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)，可及時(shí)客觀反映中小企業(yè)發(fā)展情況，為政府精準(zhǔn)施策提供數(shù)據(jù)支撐。文章分析了中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)的研究背景及意義，梳理總結(jié)德國(guó)、美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體以及國(guó)內(nèi)中小企業(yè)有關(guān)指數(shù)的構(gòu)建方法、指標(biāo)體系等，為推動(dòng)我國(guó)中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)研究提供借鑒和參考。

關(guān)鍵詞：中小企業(yè)；指數(shù)構(gòu)建；IFO指數(shù)；NFIB信心指數(shù)；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

本文索引：曾艷，隨書婉.<變量 2>[J].中國(guó)商論，2024（11）：-163.

中圖分類號(hào)：F279.23 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：2096-0298（2024）06（a）--04

1 引言

習(xí)近平總書記指出“我國(guó)中小企業(yè)有靈氣、有活力，善于迎難而上、自強(qiáng)不息”，強(qiáng)調(diào)“中小企業(yè)能辦大事”，明確提出“支持中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展”。中小企業(yè)能辦大事、有靈氣有活力，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中具有舉足輕重、事關(guān)全局的重要作用。

指數(shù)是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀態(tài)數(shù)字化監(jiān)管的有效手段。編制經(jīng)濟(jì)指數(shù)，作為掌握經(jīng)濟(jì)信息的有效工具，綜合測(cè)定復(fù)雜經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象總動(dòng)態(tài)，在國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)踐中發(fā)揮著重要作用[1]。

本文研究中小企業(yè)相關(guān)發(fā)展指數(shù)具有重要的實(shí)踐價(jià)值和理論價(jià)值。

一是為政府部門提供重要決策支撐。既能對(duì)中小企業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行判斷，也能對(duì)將來進(jìn)行預(yù)測(cè)，從而持續(xù)提升行業(yè)管控、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)宏觀調(diào)控的科學(xué)性、預(yù)見性和有效性。

二是有助于更好地開展運(yùn)行監(jiān)測(cè)工作，有利于深刻理解、準(zhǔn)確把握中小企業(yè)發(fā)展特點(diǎn)、發(fā)展問題及發(fā)展趨勢(shì)，為運(yùn)行分析報(bào)告提供更為系統(tǒng)和有效的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐，從而更好地指導(dǎo)督促地方部門開展中小企業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)工作。

三是有助于更好地開展“專精特新”工作，有利于更全面系統(tǒng)地分析中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展中存在的問題及障礙。

本文通過文獻(xiàn)分析法，梳理總結(jié)德國(guó)、美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體以及國(guó)內(nèi)中小企業(yè)有關(guān)指數(shù)的構(gòu)建方法、指標(biāo)體系等，提出我國(guó)研究中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)的幾點(diǎn)建議，有利于完善國(guó)內(nèi)指數(shù)研究。

2 國(guó)外典型中小企業(yè)指數(shù)實(shí)踐

2.1 德國(guó)

在德國(guó)，從規(guī)模角度來講，中小企業(yè)是指5000萬歐元以下年?duì)I業(yè)額以及500人以下的企業(yè)。面對(duì)2008年金融危機(jī)、2010年歐債危機(jī)以及新冠疫情危機(jī)，德國(guó)經(jīng)濟(jì)依然能夠從危機(jī)中迅速恢復(fù)，主要原因是德國(guó)中小企業(yè)在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)下的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮了決定性作用。

德國(guó)IFO商業(yè)景氣指數(shù)是德國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最重要的領(lǐng)先指標(biāo)，一個(gè)廣泛觀察的早期指標(biāo)。原為IFO工業(yè)和貿(mào)易指數(shù)， 2018年4月，更新為德國(guó)IFO商業(yè)景氣指數(shù)，每月的第三周發(fā)布。它以企業(yè)管理人員為調(diào)查訪問對(duì)象，采用問卷調(diào)查方式，在制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、建筑業(yè)公司五大行業(yè)中，統(tǒng)計(jì)9000份月度調(diào)查問卷。涵蓋制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、建筑業(yè)五大行業(yè)公司。每個(gè)行業(yè)包括兩個(gè)分項(xiàng)指標(biāo)，即當(dāng)前的業(yè)務(wù)狀況和對(duì)未來6個(gè)月的期望。

德國(guó)IFO商業(yè)景氣指數(shù)是業(yè)務(wù)狀況和期望之間平衡的平均值。其中：當(dāng)前業(yè)務(wù)狀況的平衡值是回答“好”和“差”的百分比之差。評(píng)估其狀況令人滿意的公司被認(rèn)為是“中立的”，不會(huì)影響業(yè)務(wù)狀況評(píng)估的結(jié)果。期望的平衡值是回答“更有利”和“更不利”的百分比之差。

2.2 美國(guó)

美國(guó)小企業(yè)界定標(biāo)準(zhǔn)如下：

美國(guó)NFIB小型企業(yè)信心指數(shù)反映美國(guó)小型經(jīng)濟(jì)的健康跡象，涉及近50%的國(guó)家私營(yíng)勞動(dòng)力。1986年開始，美國(guó)獨(dú)立企業(yè)聯(lián)合會(huì)每月編制發(fā)布小型企業(yè)信心指數(shù)，于每月的第二周發(fā)布。

它采取隨機(jī)抽樣方法，在美國(guó)獨(dú)立企業(yè)聯(lián)合會(huì)的成員中隨機(jī)抽取樣本，涵蓋農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、制造業(yè)、批發(fā)業(yè)、零售業(yè)、金融服務(wù)業(yè)、專業(yè)服務(wù)業(yè)和非專業(yè)服務(wù)業(yè)八大行業(yè)。每個(gè)行業(yè)包括10個(gè)方面，當(dāng)前包括是否是擴(kuò)張的好時(shí)機(jī)、總體經(jīng)濟(jì)前景、預(yù)期銷售額、當(dāng)前收益、計(jì)劃資本支出、當(dāng)前職位空缺、招聘計(jì)劃、庫存狀況、預(yù)期庫存變化和預(yù)期信用狀況等。

指數(shù)由10個(gè)經(jīng)季節(jié)性調(diào)整的部分組成，高于預(yù)期的數(shù)值被視為對(duì)美元有利，而低于預(yù)期的數(shù)值則被視為對(duì)美元不利。

2.3 日本

日本中小企業(yè)界定標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)展概況如下：

日本中小企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀面臨一些挑戰(zhàn)和機(jī)遇。一方面，日本中小企業(yè)普遍存在規(guī)模小、資金不足、技術(shù)落后等問題。日本的人口老齡化和勞動(dòng)力短缺問題也給中小企業(yè)的經(jīng)營(yíng)帶來了困難。隨著日本經(jīng)濟(jì)的整體下滑和全球競(jìng)爭(zhēng)的加劇，中小企業(yè)的生存和發(fā)展壓力逐漸增大。另一方面，隨著技術(shù)創(chuàng)新和數(shù)字化的發(fā)展，中小企業(yè)也面臨著新的發(fā)展機(jī)遇。

日本央行BoJ短觀前景指數(shù)可預(yù)測(cè)日本未來的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，與股市和日元匯率波動(dòng)有較強(qiáng)的聯(lián)動(dòng)性，是日本央行判斷經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、制定貨幣政策的重要參考依據(jù)，日本央行自1957年開始編制BoJ短觀前景指數(shù)，并于每季度發(fā)布。

日本政府每季會(huì)對(duì)近10000家企業(yè)做未來產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)調(diào)查，形成日本央行短觀調(diào)查報(bào)告，利用擴(kuò)散指數(shù)的方法計(jì)算，每季度采用問卷調(diào)查，通過郵寄紙質(zhì)表格和發(fā)送線上表格完成，涵蓋制造業(yè)的17個(gè)行業(yè)和非制造業(yè)的14個(gè)行業(yè)。每個(gè)行業(yè)包括五個(gè)方面，即企業(yè)情況調(diào)查、經(jīng)營(yíng)情況調(diào)查、企業(yè)通貨膨脹前景、應(yīng)屆畢業(yè)生就業(yè)人數(shù)、海外商務(wù)活動(dòng)等。

3 國(guó)內(nèi)中小企業(yè)指數(shù)實(shí)踐

我國(guó)中小企業(yè)界定標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)展概況如下：

截至2023年底，全國(guó)中小微企業(yè)數(shù)量達(dá)4800萬戶，比2012年末增長(zhǎng)2.7倍；我國(guó)每千人企業(yè)數(shù)量為34.28戶，是2012年末的3.4倍；2021年我國(guó)日均新設(shè)企業(yè)2.48萬戶，是2012年的3.6倍。

與大企業(yè)相比，我國(guó)中小企業(yè)除了上述企業(yè)界定標(biāo)準(zhǔn)外，還具有所有制結(jié)構(gòu)和組織形式多樣化、行業(yè)分布廣，離散程度高、盈利水平低，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)高以及地域分布不均衡等特點(diǎn)。

3.1 中小企業(yè)協(xié)會(huì)中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)（SMEDI）

中小企業(yè)協(xié)會(huì)中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)[2]是反映中國(guó)中小企業(yè)（不含個(gè)體工商戶）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況的綜合指數(shù)。它是利用中小企業(yè)對(duì)本行業(yè)運(yùn)行和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況的判斷和預(yù)期數(shù)據(jù)編制而成，每季度進(jìn)行發(fā)布。

本文以2013年全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查為總的樣本框，根據(jù)各行業(yè)對(duì)中小企業(yè)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)確定本次抽樣調(diào)查的樣本框。采取PPS抽樣（概率比例規(guī)模抽樣），每季度調(diào)查2500家中小企業(yè)。

通過線上線下相結(jié)合的調(diào)研方式，以中小企業(yè)（不含個(gè)體工商戶）的主要負(fù)責(zé)人為訪問對(duì)象，主要包括廠長(zhǎng)、法人、總經(jīng)理等，涵蓋工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)等八大行業(yè)，包括總體經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)、成本、宏觀經(jīng)濟(jì)感受、投入、資金、效益、勞動(dòng)力等八個(gè)方面。通過對(duì)不同行業(yè)、不同地區(qū)、不同規(guī)模、不同經(jīng)濟(jì)類型的中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)進(jìn)行加權(quán)，利用擴(kuò)散指數(shù)的方法計(jì)算。

3.2 “經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)-中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行”小微企業(yè)運(yùn)行指數(shù)

“經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)-中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行”小微企業(yè)運(yùn)行指數(shù)是全國(guó)第一個(gè)以月為單位專門反映小型微型企業(yè)生存發(fā)展?fàn)顩r的指數(shù)。

經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)社和中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行自2015年5月開始按月采集聯(lián)合發(fā)布，每月進(jìn)行發(fā)布。利用概率比率抽樣方法（PPS抽樣法），以月度為單位通過對(duì)全國(guó)約2500家小微企業(yè)進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，經(jīng)過數(shù)理分析編制而成。該指數(shù)包括總指數(shù)、六大區(qū)域指數(shù)、七大行業(yè)指數(shù)以及八大分項(xiàng)指標(biāo)，形成了獨(dú)具特色的“6+7+8”的三維結(jié)構(gòu)。

3.3 “復(fù)旦大學(xué)-中國(guó)交通銀行”中小企業(yè)成長(zhǎng)指數(shù)

“復(fù)旦大學(xué)-中國(guó)交通銀行”中小企業(yè)成長(zhǎng)指數(shù)主要反映長(zhǎng)三角地區(qū)中小企業(yè)成長(zhǎng)狀況為政府、監(jiān)管部門、金融機(jī)構(gòu)制定中小微企業(yè)政策，以及廣大中小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理提供參考。每半年進(jìn)行發(fā)布。

本文以政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、企業(yè)家代表等為調(diào)研訪問對(duì)象，采用問卷調(diào)查方式，選取上海、蘇州、南京、寧波等七個(gè)城市為樣本，包含建筑業(yè)、工業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、批發(fā)零售業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域。指數(shù)體系包括企業(yè)績(jī)效指數(shù)、企業(yè)家信心指數(shù)和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)三個(gè)分項(xiàng)指數(shù)、7個(gè)地區(qū)指數(shù)以及相關(guān)行業(yè)指數(shù)。

3.4 渣打中國(guó)中小企業(yè)信心指數(shù)

渣打中國(guó)中小企業(yè)信心指數(shù)（SMEI）是迄今為止彭博商業(yè)終端上唯一由外資銀行發(fā)布的、專門衡量中國(guó)中小企業(yè)現(xiàn)狀和趨勢(shì)的研究報(bào)告，是國(guó)內(nèi)首個(gè)由外資銀行發(fā)布的專門針對(duì)中國(guó)中小企業(yè)的信心指數(shù)，對(duì)中國(guó)中小企業(yè)的生存和發(fā)展現(xiàn)狀作出及時(shí)有效的綜合評(píng)估和動(dòng)態(tài)連續(xù)的觀察研究。

原為季度發(fā)布，2021年升級(jí)后月度發(fā)布。通過調(diào)研針對(duì)中國(guó)逾500家中小企業(yè)，每期根據(jù)全國(guó)中小企業(yè)的行業(yè)和地域分布精選樣本。

4 國(guó)內(nèi)外典型指數(shù)經(jīng)驗(yàn)做法借鑒及建議

文章通過梳理上述國(guó)內(nèi)外中小企業(yè)相關(guān)指數(shù)實(shí)踐情況，總結(jié)得出以下經(jīng)驗(yàn)做法：

從指數(shù)構(gòu)建原則看。

一是注重系統(tǒng)性與導(dǎo)向性。運(yùn)用系統(tǒng)論的觀點(diǎn)和方法構(gòu)建中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)體系的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。同時(shí)，指數(shù)體系中選擇的指標(biāo)應(yīng)具有一定的導(dǎo)向性[3]。指數(shù)體系在體現(xiàn)和反映運(yùn)行監(jiān)測(cè)目的的同時(shí)，也要為監(jiān)測(cè)對(duì)象實(shí)現(xiàn)更高更好的運(yùn)行目標(biāo)提供努力和改進(jìn)的方向，即選擇的指標(biāo)應(yīng)當(dāng)具有導(dǎo)向性。

二是體現(xiàn)全域性與特色性。為更準(zhǔn)確實(shí)際地刻畫和描述監(jiān)測(cè)對(duì)象的特征，既要涵蓋為實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)目的所需的基本內(nèi)容，也要在體現(xiàn)監(jiān)測(cè)目的的基礎(chǔ)上突出一些行業(yè)特色[4]。

從指數(shù)構(gòu)建方法看。

一是充分匯聚部自有、統(tǒng)計(jì)局、行業(yè)協(xié)會(huì)、第三方機(jī)構(gòu)等數(shù)據(jù)。

二是調(diào)查方式規(guī)范化，充分發(fā)揮第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)作用。用好企業(yè)調(diào)查采集渠道。通過委托第三方開展持續(xù)性行業(yè)和企業(yè)調(diào)查與研究，注重對(duì)細(xì)分口徑的成本結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)效率以及企業(yè)布局動(dòng)向等進(jìn)行詳盡調(diào)查。

三是指標(biāo)權(quán)重處理科學(xué)化，考慮主觀與客觀相結(jié)合。采用主觀賦權(quán)與客觀賦權(quán)相結(jié)合的方法來確定指標(biāo)的綜合權(quán)重，以避免權(quán)重確定過于主觀性或客觀性[5]。

從指數(shù)指標(biāo)體系看。

一是指數(shù)發(fā)布周期高頻化，構(gòu)建持續(xù)可比的指數(shù)監(jiān)測(cè)機(jī)制。在指數(shù)發(fā)布周期上，以上梳理分析的眾多指數(shù)也多以季度或月度為周期進(jìn)行調(diào)查。此外，指數(shù)的測(cè)算應(yīng)是一個(gè)長(zhǎng)期、持續(xù)的過程。要建立橫縱聯(lián)動(dòng)的中小企業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)體系，通過信息化平臺(tái)建設(shè)和工作機(jī)制完善，形成政產(chǎn)學(xué)研企多方參與、高效聯(lián)動(dòng)、信息共享以及動(dòng)態(tài)反饋的數(shù)字化治理體系。

二是分項(xiàng)指標(biāo)多元化，增添綠色指標(biāo)。分項(xiàng)指標(biāo)多元化是構(gòu)建指標(biāo)體系的重要基礎(chǔ)[6-7]，可以更準(zhǔn)確地反映中小企業(yè)發(fā)展運(yùn)行“全貌”。此外，當(dāng)前碳達(dá)峰、碳中和已成為社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)，加快中小企業(yè)生態(tài)綠色發(fā)展是貫徹落實(shí)碳達(dá)峰碳中和的重要一環(huán)，因而作為指揮棒的指數(shù)也應(yīng)當(dāng)將綠色指標(biāo)納入其中。

三是指數(shù)計(jì)算方法合理化，充分考慮計(jì)算方法的優(yōu)缺點(diǎn)。以擴(kuò)散指數(shù)為依據(jù)來判斷未來經(jīng)濟(jì)景氣情況的預(yù)測(cè)方法，能避免僅依靠個(gè)別領(lǐng)先指標(biāo)作出判斷預(yù)測(cè)的弊端。

此外，一些指標(biāo)計(jì)算還涉及標(biāo)準(zhǔn)化處理、合成方法、指標(biāo)總分以及缺失值填充處理等。在考慮編制指數(shù)時(shí)，要充分考慮指數(shù)計(jì)算方法的優(yōu)缺點(diǎn)，科學(xué)合理地進(jìn)行選擇。

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