試析農(nóng)商銀行零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展路徑

陳曉妙

摘要：隨著互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的快速發(fā)展，數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，金融生態(tài)及金融格局也隨之發(fā)生巨大轉(zhuǎn)變。銀行業(yè)開始全面化數(shù)字化轉(zhuǎn)型，尤其是零售業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。文章首先分析農(nóng)商銀行零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的驅(qū)動力，闡述其零售業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的困難，并以浙江農(nóng)信零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的實踐為基礎(chǔ)，提出農(nóng)商銀行零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的發(fā)展路徑。

關(guān)鍵詞：農(nóng)商銀行;數(shù)字化轉(zhuǎn)型;零售業(yè)務(wù);浙江農(nóng)信

隨著大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、AI、云計算等技術(shù)的發(fā)展，“互聯(lián)網(wǎng)+”不斷深化，數(shù)字經(jīng)濟飛速發(fā)展。在數(shù)字經(jīng)濟的驅(qū)動下，用戶的消費模式和交易習慣發(fā)生了深刻變化，金融與科技加速融合，銀行業(yè)發(fā)展模式也面臨著百年未有之變革。在這新形勢下，城郊和農(nóng)村地區(qū)人民群眾對新興金融服務(wù)的向往與農(nóng)商銀行發(fā)展不充分的矛盾日益突出，作為服務(wù)“三農(nóng)”重要支撐的農(nóng)商銀行面臨巨大壓力。數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為農(nóng)商銀行未來發(fā)展的重要戰(zhàn)略，而其主要業(yè)務(wù)零售業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型更是迫在眉睫。

一、農(nóng)商銀行零售業(yè)務(wù)數(shù)字化的驅(qū)動因素分析

（一）外部驅(qū)動

1. 國家戰(zhàn)略方面。2016年《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》提出要促進科技金融產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，科技與金融結(jié)合更加緊密。2021年發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》中提到要堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，全面塑造發(fā)展新優(yōu)勢，并用一個篇幅闡述要加快數(shù)字化發(fā)展，加快建設(shè)數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字社會、數(shù)字政府，推動數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟深度融合，打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。

2. 監(jiān)管政策傳導。2019年人民銀行發(fā)布《金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃（2019～2021年）》，提出金融科技是金融轉(zhuǎn)型、服務(wù)實體經(jīng)濟、普惠金融發(fā)展、防范化解金融風險的新途徑。銀保監(jiān)會始終以審慎包容的導向引導銀行穩(wěn)妥開展金融科技的應(yīng)用和模式探索。銀保監(jiān)會梁濤于2020年11月11日在亞洲金融年會主論壇上提出，要清楚認識到金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型充滿艱辛和挑戰(zhàn)，是一場“持久戰(zhàn)”，堅定不移地支持金融科技發(fā)展的同時還要密切關(guān)注金融科技帶來的影響，做好前瞻性部署安排。

3. 數(shù)字經(jīng)濟繁榮。2020年以來，數(shù)字經(jīng)濟為新冠疫情后的經(jīng)濟快速恢復(fù)貢獻巨大。根據(jù)中國信通院發(fā)布的《中國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展白皮書》，2005年數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模僅為2.6萬億元，2020年達到39.2萬億元，同比增長9.7%，超過GDP的增速。2002～2020年，數(shù)字經(jīng)濟占GDP比重由10%提升至38.6%，2020年較2019年的占比提升了2.4%。由此可見數(shù)字經(jīng)濟對經(jīng)濟的貢獻度將會持續(xù)呈上升態(tài)勢。

4. 客戶需求驅(qū)動。隨著信息技術(shù)的發(fā)展以及智能終端的普及，客戶的金融需求越來越無時、無處、無縫、無感。根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年銀行業(yè)金融機構(gòu)平均離柜率達到89.77%，在疫情以后更加迅速提升。同時互聯(lián)網(wǎng)巨頭的迅速發(fā)展給銀行業(yè)帶來了前所未有的降維打擊，這些異業(yè)顛覆型的競爭者在對客戶碎片化、個性化需求的精準把握遠超銀行。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)分析，2018年互聯(lián)網(wǎng)消費貸款規(guī)模9.1億元，2019年迅速提高至16.3億元，對互聯(lián)網(wǎng)消費貸款的場景分布分析，80%來自購物。預(yù)計到2025年，中國傳統(tǒng)銀行被顛覆型商業(yè)模式搶走的份額，在支付和投資領(lǐng)域?qū)⑦_到50%，個人貸款領(lǐng)域達到34%。

（二）內(nèi)部驅(qū)動

1. “活下去”的必然選擇。以阿里、京東等為首互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛進入農(nóng)村金融領(lǐng)域，其正利用場景、用戶等優(yōu)勢給農(nóng)商銀行帶來巨大的競爭壓力。加上疫情后在宏觀政策指導下，大型銀行金融服務(wù)重心不斷下沉，利用其資金及多元化服務(wù)優(yōu)勢在城市近郊和部分農(nóng)村地區(qū)搶占市場。在雙重擠壓下農(nóng)商銀行的生存壓力劇增，如何活下去成為農(nóng)商銀行發(fā)展的主題。零售業(yè)務(wù)是農(nóng)商銀行的主要業(yè)務(wù)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型是其應(yīng)對市場激烈競爭的必然選擇。

2. “謀發(fā)展”的必然要求。農(nóng)商銀行是普惠金融、鄉(xiāng)村振興的主力軍，一直存在惠民與金融成本高、風險高的矛盾。零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，一是以低成本緩解金融服務(wù)“最后一公里”問題，使欠發(fā)達地區(qū)、農(nóng)村地區(qū)的農(nóng)戶、低收入群體等人群獲得合理、安全、便捷的金融服務(wù)，擴大金融服務(wù)覆蓋范圍。二是有助于通過大數(shù)據(jù)分析客戶的金融需求，為農(nóng)業(yè)、小微企業(yè)提供多樣化金融產(chǎn)品和服務(wù)，提升金融服務(wù)供應(yīng)能力。三是通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型，降低風險管理對抵質(zhì)押物的依賴。在當前的大趨勢、大環(huán)境下，農(nóng)商銀行的零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型不是要不要轉(zhuǎn)的問題，而是轉(zhuǎn)多快、如何轉(zhuǎn)的問題。

二、當前農(nóng)商銀行零售業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型面臨的困難

（一）戰(zhàn)略、組織層面

第一，由于歷史和環(huán)境等方面的原因，農(nóng)村金融業(yè)務(wù)發(fā)展不均衡，不同區(qū)域的農(nóng)商銀行發(fā)展程度也不同，不同地方的省聯(lián)社的實際職能和管理能力也存在巨大差異，因此數(shù)字化轉(zhuǎn)型在各省聯(lián)社的戰(zhàn)略地位也不同。第二，農(nóng)商銀行是地方性的小法人銀行，由省聯(lián)社負責統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理，實行“省聯(lián)社——二級法人行社”的雙層體制。在這個體制下，省聯(lián)社實際上扮演著技術(shù)服務(wù)供應(yīng)者的角色，省級首先考慮合規(guī)、風險，然后才是業(yè)務(wù)發(fā)展。第三，每個省聯(lián)社都面對著數(shù)十家甚至上百家不同地區(qū)的二級法人行社的需求，因此其零售業(yè)務(wù)數(shù)字化的推進需要考慮到統(tǒng)籌全局、兼顧地方，轉(zhuǎn)型難度甚至超越國有大型銀行。

（二）技術(shù)、人才層面

第一，投入資金有限。根據(jù)《中小銀行金融科技發(fā)展研究報告（2020）》的統(tǒng)計，2019年國有大型銀行和股份制銀行在金融科技、信息科技方面合計投入合計1008億元，占營收比重合計超過2%，而且與2018年同比平均增長近30%。而農(nóng)商銀行如果由二級法人推動零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，顯然存在資金實力不足的問題，如果由省聯(lián)社統(tǒng)一開展，也存在資金分配協(xié)調(diào)以及業(yè)務(wù)需求的問題。第二，核心技術(shù)匱乏。農(nóng)商銀行缺乏人工智能、分布式架構(gòu)、云平臺等技術(shù)，缺乏相應(yīng)的創(chuàng)新研發(fā)能力，有些業(yè)務(wù)可能在發(fā)展過程中依賴外部力量。第三，缺乏金融科技復(fù)合人才。不管是省聯(lián)社還是二級法人，全國的農(nóng)商銀行都存在金融科技人才不足的問題。一是因為金融科技人才本來就較為緊缺，各大銀行都在搶奪，二是因為農(nóng)商銀行分布廣，有些地方經(jīng)濟發(fā)達一點，如杭州等新一線地區(qū)對人才有較大吸引力，而三線城市以及其他欠發(fā)達地區(qū)很難吸引科技人才，三是因為管理層對金融科技的了解不充分，怎么管理科技人才、為其制定合理的薪酬體系以及職業(yè)發(fā)展規(guī)劃也值得探討。

（三）業(yè)務(wù)流程問題

零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要對業(yè)務(wù)流程重塑。近幾年農(nóng)商銀行不斷簡化手續(xù)，縮短業(yè)務(wù)流程，如少填表、少蓋章、少報送材料等，但是業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的空間有限，以業(yè)務(wù)為中心的傳統(tǒng)管理理念根深蒂固，“大中臺”的架構(gòu)改造困難重重。從數(shù)字化的角度來看，每個部門在業(yè)務(wù)流程中都應(yīng)該有數(shù)字化的體現(xiàn)，如業(yè)務(wù)部門創(chuàng)新產(chǎn)品，將研發(fā)需求提交給技術(shù)部門。與此同時，數(shù)據(jù)治理、法務(wù)、財務(wù)、風險等服務(wù)部門都會加入流程管理，同步設(shè)計適合該產(chǎn)品的技術(shù)架構(gòu)。大中臺模式首先是一種思維模式。業(yè)務(wù)、技術(shù)、數(shù)據(jù)治理都可以被標準化拆分，然后再自由組合。

（四）數(shù)據(jù)治理問題

農(nóng)商銀行雖然擁有海量的數(shù)據(jù)，但是其數(shù)據(jù)治理能力比較弱，主要體現(xiàn)在以下幾點：第一，數(shù)據(jù)缺乏有效性。如農(nóng)商銀行為了發(fā)展零售業(yè)務(wù)，傳統(tǒng)方式是對所轄區(qū)通過走千家、訪萬戶的方式進行人群摸排，建立客戶信息檔案。但是因為專項活動缺乏持續(xù)性、數(shù)據(jù)有效性缺乏監(jiān)督，這些數(shù)據(jù)并沒有實時更新，也沒有利用起來。第二，數(shù)據(jù)缺乏標準化。內(nèi)部數(shù)據(jù)依部門和條線被割裂，質(zhì)量參差不齊，不夠統(tǒng)一規(guī)范，綜合利用率不高。第三，海量數(shù)據(jù)沒有管理。對客戶的信息和數(shù)據(jù)的應(yīng)用環(huán)節(jié)較為薄弱，造成數(shù)據(jù)資源的浪費，不利于在后續(xù)對客戶進行精準的服務(wù)和產(chǎn)品的創(chuàng)新。

三、農(nóng)商銀行零售業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的措施——以浙江農(nóng)信為例

浙江農(nóng)信是浙江省網(wǎng)點覆蓋面最廣、規(guī)模最大、服務(wù)人員最多的農(nóng)村金融機構(gòu)，在省內(nèi)有著堅實的客戶基礎(chǔ)。截至2020年年末，其總資產(chǎn)3.41萬億元，存款余額2.73萬億元，連續(xù)11年居全省銀行業(yè)第一，貸款余額2.02萬億元，連續(xù)7年居全省銀行業(yè)第一。貸款余額是全國農(nóng)信第一，其中涉農(nóng)貸款余額1.25萬億元，小微企業(yè)貸款余額1.16萬億元，零售業(yè)務(wù)占比超過65%。2019年浙江農(nóng)信提出零售轉(zhuǎn)型和數(shù)字化轉(zhuǎn)型“雙轉(zhuǎn)型”戰(zhàn)略后，采取多種措施推進。

（一）完善敏捷組織架構(gòu)，分步推進轉(zhuǎn)型工作

一是提高認識、統(tǒng)一思想。2019年其提出以“科技引領(lǐng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以普惠引領(lǐng)大零售轉(zhuǎn)型”的發(fā)展戰(zhàn)略，推進以人為核心的全方位普惠金融建設(shè)的戰(zhàn)略和愿景。二是決策半徑短、機制靈活?？h域農(nóng)商銀行迅速制定戰(zhàn)略、明確方向，設(shè)立數(shù)字中心部門，降低協(xié)調(diào)成本，構(gòu)建扁平化、敏捷化的組織架構(gòu)。三是先行先試、逐步推開。以德清農(nóng)商銀行和蒼南農(nóng)商銀行的經(jīng)驗為基礎(chǔ)，分批次進行試點和推進，后全面鋪開。

（二）建設(shè)豐收科創(chuàng)云，不斷提高科技力量

一方面，省聯(lián)社打造豐收科創(chuàng)云金融云平臺。其在2013年開始探索、研究云計算技術(shù)，2016 年進行小規(guī)模試點，陸續(xù)建設(shè) 3 朵開發(fā)測試云，2017 年“豐收科創(chuàng)云”成功上線，2018 年“豐收科創(chuàng)云”面向全省 81 家地區(qū)行社提供服務(wù)，成為大數(shù)據(jù)、人工智能、分布式技術(shù)、信息安全等核心技術(shù)發(fā)展應(yīng)用的共享平臺，為全省農(nóng)信機構(gòu)提供科技創(chuàng)新和業(yè)務(wù)創(chuàng)新支撐。另一方面是不管是縣域農(nóng)商銀行還是省聯(lián)社，都積極引進掌握金融業(yè)務(wù)和信息技術(shù)的復(fù)合型人才，根據(jù)他們的需求搭建橫向、縱向的不同職業(yè)規(guī)劃和晉升渠道。

（三）完善移動端平臺

一是根據(jù)客戶習慣運營微信公眾號、微信小程序等措施，推進客戶、員工、業(yè)務(wù)、流程線上化、移動化。二是通過不斷迭代手機銀行客戶端“豐收互聯(lián)”，構(gòu)建“金融+生活”一體化的綜合服務(wù)平臺，為客戶帶來更便捷、體驗更好的互聯(lián)網(wǎng)銀行服務(wù)模式。三是不斷通過業(yè)務(wù)拓展等引流活動，將客戶向移動端轉(zhuǎn)移，增加APP、微信公眾號等的獲客和粘客能力。

（四）構(gòu)建場景生態(tài)建設(shè)

浙江農(nóng)信持續(xù)推動開放銀行體系建設(shè)，全面推行場景金融，場景多元化成為零售業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展的新渠道。一是通過“豐收互聯(lián)”構(gòu)建“客戶+賬戶+支付+融資”一體化，打造區(qū)域智慧民生、智慧物業(yè)、智慧出行、智慧食堂、智慧商圈等細分場景，通過創(chuàng)造用戶聚集的場景并融入客戶生活、生產(chǎn)、經(jīng)營中，使客戶可以無感享受“金融+”服務(wù)。二是以“豐收聯(lián)盟”為依托，提供餐飲、娛樂、購物等服務(wù)，力圖打造本地生活服務(wù)平臺，提高客戶黏性。三是以實體網(wǎng)點為立足點，對轄內(nèi)客戶群體進行精準細分，對不同的客戶群體開展不同的場景交互線下活動。四是升級豐收驛站，實現(xiàn)“金融、電商、物流、民生、政務(wù)”服務(wù)五位一體，通過提供金融及非金融服務(wù)，深化普惠金融。2020年年末浙江農(nóng)信共有10435家豐收驛站，其中金融業(yè)務(wù)交易4227.08萬筆，非金融業(yè)務(wù)1270.68萬筆。

（五）優(yōu)化流程及產(chǎn)品

浙江農(nóng)信產(chǎn)品數(shù)字化成為零售業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展的新抓手，但是其數(shù)字化轉(zhuǎn)型在線上線下融合過程中推進。一是對傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，在實現(xiàn)線下業(yè)務(wù)標準的同時并向線上轉(zhuǎn)移，如購買存款、理財銷售、貴金屬代理業(yè)務(wù)、信用卡等業(yè)務(wù)。二是實現(xiàn)大數(shù)據(jù)模式的信貸流程。其通過整合銀行數(shù)據(jù)、社會信用數(shù)據(jù)、政務(wù)信息數(shù)據(jù)等，利用綜合評分卡技術(shù)，建立客戶評級模型及測額模型，推出小額信用貸款。該數(shù)字貸款產(chǎn)品對象為農(nóng)戶、個體工商戶、小微企業(yè)主等，有著無擔保、無抵押、無面簽的優(yōu)勢，2分鐘內(nèi)即可完成貸款申請及資金到賬，實現(xiàn)辦理貸款“一次都不用跑”的客戶體驗。三是由于浙江農(nóng)信共有81家行社，每個農(nóng)商銀行面臨著不同的情況且發(fā)展程度也不同，因此浙江農(nóng)信在數(shù)字化產(chǎn)品體系上可以實現(xiàn)“一行一策”，各地區(qū)農(nóng)商銀行可根據(jù)實際情況設(shè)立不同模型的線上貸款產(chǎn)品。四是基于對客戶數(shù)據(jù)研究，搭建了精準營銷平臺以及動態(tài)的信貸風險防控平臺，了解客戶業(yè)務(wù)情況的變化，對客戶進行畫像，提高主動營銷、風險事前防控能力。

四、農(nóng)商銀行零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展路徑

通過對浙江農(nóng)信零售業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的分析農(nóng)商銀行零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型可以向以下方向發(fā)展。

（一）建立敏捷型組織架構(gòu)

零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，需要技術(shù)與業(yè)務(wù)的深度融合，建立二者有效的連接需要敏捷的組織架構(gòu)。第一，由于在雙層體制下二級法人農(nóng)商銀行眾多且分散，因此省聯(lián)社需要高度重視數(shù)字化轉(zhuǎn)型，將其提升至重要戰(zhàn)略地位。第二，要實施“一把手”負責制，不僅是省聯(lián)社的“一把手”工程，也是二級法人的“一把手”工程，做到頂層決策、頂層設(shè)計、頂層推動，上下聯(lián)動，降低溝通成本和內(nèi)耗。第三，二級法人要實現(xiàn)管理層、中層和基層員工協(xié)同推進的敏捷模式，給予更多的資源支配權(quán)和決策權(quán)，強化部門與各條線之間的實質(zhì)性合作，充分發(fā)揮員工的積極性和內(nèi)在價值，使信息反饋更敏捷，構(gòu)建專業(yè)高效的組織架構(gòu)。

（二）提高科技軟實力

在農(nóng)商銀行的日常經(jīng)營管理中，迫切需要將更多的先進技術(shù)應(yīng)用于金融產(chǎn)業(yè)中，推動科技與業(yè)務(wù)的深度融合。第一，要加大科技資金投入。第二，提高科技金融體系建設(shè)，搭建“功能性”云平臺，推動金融服務(wù)的數(shù)字化、精細化與個性化。第三，加大科技人才培養(yǎng)。管理層要高度重視金融科技人才的培養(yǎng)，針對關(guān)鍵領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位制定政策傾斜，吸引科技人才，從上至下開展科技金融產(chǎn)品的服務(wù)和相關(guān)培訓，組織全體員工參與科技金融相關(guān)知識的學習，加強對于新型高新技術(shù)的理解與運用。注重多維度績效考核與激勵機制，激發(fā)員工主動參與科技金融相關(guān)領(lǐng)域的學習與實踐。

（三）提升數(shù)據(jù)治理能力

第一，要做好存量數(shù)據(jù)的治理，進一步挖掘數(shù)據(jù)。農(nóng)商銀行儲存了大量的數(shù)據(jù)資源，只有對數(shù)據(jù)作好整理分析，才能以客戶需求為出發(fā)點研發(fā)數(shù)字化產(chǎn)品。第二，構(gòu)建數(shù)據(jù)軟件系統(tǒng)，強化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)治理。統(tǒng)一客戶信息、產(chǎn)品信息的采集標準，完善存量數(shù)據(jù)信息，對數(shù)據(jù)的產(chǎn)生、存儲的安全、應(yīng)用等進行管控、監(jiān)督，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量并及時整改問題數(shù)據(jù)，提升數(shù)據(jù)的質(zhì)量和使用價值。第三，引進外部數(shù)據(jù)。通過渠道合作的方式豐富外部數(shù)據(jù)來源，輔助和補充內(nèi)部數(shù)據(jù)。

（四）推進產(chǎn)品數(shù)字化轉(zhuǎn)型

第一，產(chǎn)品要數(shù)字化。農(nóng)商銀行要梳理現(xiàn)有的流程和產(chǎn)品，使之標準化，在風險可控的前提下實現(xiàn)線上化，如就信貸申請及審核流程而言，可借助高級算法實現(xiàn)貸款申請和面簽等全流程的數(shù)字化。這不僅有助于提高業(yè)務(wù)辦理效率，也能減少人工成本，還能更符合客戶的需求。第二，服務(wù)營銷要數(shù)字化和精準化。需要在動態(tài)掌握客戶的情況下，充分利用大數(shù)據(jù)分析能力，運用新媒體精準投放的優(yōu)勢，達到批量獲客的目的。

（五）打造特色場景生態(tài)圈

銀行致力于打造場景化的移動生態(tài)圈，整合生活繳費、積分商城、醫(yī)療保健、政務(wù)信息等非金融服務(wù)，將零售業(yè)務(wù)融入生活、工作、娛樂、社交等場景中。但是互聯(lián)網(wǎng)巨頭的場景服務(wù)以及月活用戶數(shù)遠高于銀行業(yè)，招商銀行、平安銀行等股份制銀行在銀行業(yè)內(nèi)也屬于佼佼者。農(nóng)商銀行在此方面開展同質(zhì)化競爭，不僅要耗費很多的資源，還很難帶來成效。因此農(nóng)商銀行可以利用其本地化服務(wù)的優(yōu)勢，打造本地特色的場景生態(tài)圈。以浙江農(nóng)信為例，根據(jù)調(diào)查浙江農(nóng)信ETC業(yè)務(wù)量占全省金融機構(gòu)第一，這說明其沉淀了大量的優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)據(jù)，在此基礎(chǔ)上可以充分挖掘ETC客戶群體，打造本地化服務(wù)的汽車后市場“互聯(lián)網(wǎng)+車主服務(wù)”生態(tài)圈體系。

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（作者單位：浙江溫州龍灣農(nóng)商銀行）