中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力：影響因素、特征表現(xiàn)與提升路徑

[摘要]近年來，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)銷量連續(xù)多年居世界首位，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升。通過運(yùn)用波特的“鉆石模型”分析方法，對(duì)中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力影響因素進(jìn)行了分析，全面梳理中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利條件和不足，為提高中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力找準(zhǔn)著力點(diǎn)。中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)份額、產(chǎn)業(yè)鏈完整性、自主品牌車企數(shù)量等方面競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，但在國(guó)際市場(chǎng)拓展、部分關(guān)鍵技術(shù)、產(chǎn)業(yè)服務(wù)配套、高端品牌認(rèn)知等領(lǐng)域存在不足。要在競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈、同質(zhì)化的全球新能源汽車市場(chǎng)中占據(jù)更多市場(chǎng)份額，需要從拓展國(guó)際市場(chǎng)、推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)國(guó)產(chǎn)替代、增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性、完善產(chǎn)業(yè)服務(wù)配套體系、塑造國(guó)際知名品牌等方面發(fā)力，實(shí)現(xiàn)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升。

[關(guān)鍵詞]新能源汽車；國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；自主品牌；新賽道

當(dāng)前，在全球碳減排形勢(shì)下，許多國(guó)家引導(dǎo)和推動(dòng)車企發(fā)展新能源汽車，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。為避免重蹈?jìng)鹘y(tǒng)燃油車覆轍，實(shí)現(xiàn)中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)在新賽道上領(lǐng)跑世界、擺脫石油能源對(duì)中國(guó)的戰(zhàn)略約束、應(yīng)對(duì)氣候變化作出新貢獻(xiàn)，提升中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力更顯緊迫。

一、 全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

在全球碳減排、技術(shù)變革等多重因素影響下，全球新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，市場(chǎng)滲透率加速提升[1]，呈現(xiàn)出多極競(jìng)爭(zhēng)格局。2021年，中國(guó)、歐洲、美國(guó)市場(chǎng)份額占全球新能源汽車市場(chǎng)比重達(dá)到94%1，是全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要國(guó)家地區(qū)。

1. 歐美新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，歐美車企紛紛轉(zhuǎn)型發(fā)展新能源汽車，基于傳統(tǒng)燃油車的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)，加之政策加持，歐美國(guó)家新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升。

（1）歐洲新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

第一，市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大。目前，碳減排目標(biāo)倒逼歐洲各國(guó)加快發(fā)展和推廣新能源汽車，歐洲大部分國(guó)家已經(jīng)設(shè)定了新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，迎來了前所未有的發(fā)展浪潮。2021年，歐洲新能源汽車銷量達(dá)226.3萬輛，同比增長(zhǎng)65.7%，市場(chǎng)滲透率達(dá)到19.2%。德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)等國(guó)新能源汽車銷量較大，2021年分別達(dá)到68.2萬輛、30.5萬輛、30.3萬輛，領(lǐng)銜歐洲新能源車市場(chǎng)2。從保有量來看，歐洲各國(guó)新能源汽車保有量增幅加大，如2020年德國(guó)增長(zhǎng)了50%多，占全球份額也有所提升（表1）。

第二，政策推動(dòng)作用不可或缺。歐洲新能源汽車產(chǎn)業(yè)之所以迅猛發(fā)展，政策推動(dòng)作用不可或缺。歐洲許多國(guó)家明確了新能源汽車發(fā)展目標(biāo)，如挪威計(jì)劃2025年達(dá)到100%，法國(guó)2040年達(dá)到100%，英國(guó)2040年達(dá)到100%，歐盟的目標(biāo)為2030年達(dá)到35%。2020年1月1日，歐盟正式實(shí)施史上最嚴(yán)苛碳排放政策1，倒逼新能源汽車產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。歐洲許多國(guó)家在新能源汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)創(chuàng)新、生產(chǎn)銷售、推廣應(yīng)用等領(lǐng)域陸續(xù)出臺(tái)一系列支持政策。如德國(guó)、法國(guó)等國(guó)家通過延長(zhǎng)或提高新能源車補(bǔ)貼額度，擴(kuò)大補(bǔ)貼范圍政策，激發(fā)終端用戶需求，規(guī)劃建設(shè)更大規(guī)模的充電樁配套設(shè)施。

（2）美國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

第一，市場(chǎng)規(guī)模潛力較大。美國(guó)是全球新能源汽車銷售的主要市場(chǎng)之一，2018年銷量增速迅猛，2019年銷量有所降低，2020年銷量達(dá)到29.63萬輛，占全球份額9.9%，呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)（表2）。但是2021年銷量增速迅猛，達(dá)到67.0萬輛，同比增長(zhǎng)101.3%，市場(chǎng)滲透率達(dá)到4.3%2，仍遠(yuǎn)低于歐洲和中國(guó)。總體來看，美國(guó)新能源汽車市場(chǎng)潛力較大。

第二，出臺(tái)多項(xiàng)政策，促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。為促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，美國(guó)聯(lián)邦和州政府陸續(xù)出臺(tái)了一系列配套政策，持續(xù)優(yōu)化政策環(huán)境。如聯(lián)邦政府制定《能源獨(dú)立與安全法》，實(shí)行階梯個(gè)稅抵免，加州、馬薩諸塞州等多個(gè)州實(shí)施《零排放車輛法案》，推動(dòng)企業(yè)生產(chǎn)清潔能源汽車。拜登上任美國(guó)總統(tǒng)以來，陸續(xù)出臺(tái)一系列新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持政策，對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持力度加大。如2021年3月31日，拜登政府發(fā)布《基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃》，提出要對(duì)電動(dòng)汽車行業(yè)投資1740億美元，具體措施包括對(duì)電動(dòng)汽車購(gòu)車人返款和稅收激勵(lì)，以鼓勵(lì)美國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買電動(dòng)汽車；同時(shí)支持美國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，計(jì)劃在2030年前建成50萬個(gè)電動(dòng)汽車充電樁3。2021年11月19日，拜登的1.75萬億美元新能源刺激法案通過，進(jìn)一步提升新能源汽車稅收抵免額度，即由7500美元提升至最高1.25萬美元4。

2. 中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)開始向高質(zhì)量發(fā)展方向轉(zhuǎn)變，各類新能源汽車企業(yè)及產(chǎn)品逐漸在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，自主品牌持續(xù)增多，對(duì)外貿(mào)易狀況逐漸趨好，呈現(xiàn)出良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。

第一，單一市場(chǎng)規(guī)模連續(xù)多年居世界首位。中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)量、銷量和保有量位居世界前列?；趪?guó)家前瞻性政策的培育扶持和巨大潛在市場(chǎng)規(guī)模的刺激，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)已由成長(zhǎng)期進(jìn)入調(diào)整期，供需持續(xù)呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。從產(chǎn)量來看，2021年達(dá)到354.5萬輛，增速迅猛。從銷量看，2018—2021年連續(xù)四年銷量突破100萬輛，2021年達(dá)352.1萬輛，同比增長(zhǎng)1.6倍（表3），市場(chǎng)滲透率達(dá)到13.4%，單一市場(chǎng)規(guī)模連續(xù)7年位居全球第一1。

第二，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)自主品牌占比較高。經(jīng)過近些年發(fā)展，中國(guó)新能源汽車自主品牌取得了長(zhǎng)足發(fā)展，市場(chǎng)認(rèn)可程度大幅提升，能夠與國(guó)外品牌分庭抗禮，甚至部分品牌占據(jù)較大優(yōu)勢(shì)。從2021年中國(guó)新能源乘用車零售銷量排名看，比亞迪等傳統(tǒng)自主品牌銷量排名靠前，主要原因在于經(jīng)過多年發(fā)展，積累了許多關(guān)鍵技術(shù)，形成了成熟的上下游供應(yīng)鏈體系（圖1）。

第三，對(duì)外貿(mào)易狀況逐漸趨好。從新能源汽車出口規(guī)模、出口地區(qū)來看，中國(guó)新能源汽車對(duì)外貿(mào)易狀況呈現(xiàn)較好發(fā)展態(tài)勢(shì)。從出口規(guī)模看，基本保持較高增速，2021年出口數(shù)量達(dá)到29.6萬輛，高于歷年出口總量（圖2）。從出口地區(qū)看， 2021年，新能源車出口增量主要在歐洲市場(chǎng)和南亞市場(chǎng)2。從需求端看，由于歐洲和亞洲許多國(guó)家著力推行新能源汽車替代燃油車政策，需求量較大；從供給端看，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備一定的技術(shù)、質(zhì)量和品牌優(yōu)勢(shì)，在國(guó)際市場(chǎng)上形成了一定品牌效應(yīng)。

二、 中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力影響因素分析

借鑒波特的“鉆石模型”分析方法，全面梳理中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響因素，為提高中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力找準(zhǔn)著力點(diǎn)。

1. 新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的生產(chǎn)要素條件

中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)稀土等原材料資源相對(duì)富裕，但鋰鈷鎳等礦產(chǎn)資源較為缺乏[2]。中國(guó)在新能源汽車關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)領(lǐng)域設(shè)置創(chuàng)新鏈，部署重點(diǎn)研究任務(wù)，集合高校院所、研究機(jī)構(gòu)、重點(diǎn)企業(yè)，共同聯(lián)合研發(fā)攻關(guān)核心技術(shù)，技術(shù)研發(fā)能力持續(xù)提升。中國(guó)非技術(shù)工人等勞動(dòng)力相對(duì)富裕，受過高等教育的人力資源較為豐富，新能源汽車相關(guān)技術(shù)人才供給充足，工程師隊(duì)伍強(qiáng)大，但是核心技術(shù)人才還比較欠缺。在資金投入方面，全國(guó)各地對(duì)投資新能源汽車項(xiàng)目極具熱情，資金較為豐裕，但存在較大的過剩風(fēng)險(xiǎn)?？傮w來看，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的生產(chǎn)要素條件既有勞動(dòng)力、資金充裕和技術(shù)積累等有利條件，也存在部分原材料資源和核心技術(shù)人才短缺等不利條件。勞動(dòng)力、資金充裕以及技術(shù)積累等優(yōu)勢(shì)較好支撐了中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但是部分原材料資源短缺，依賴進(jìn)口，導(dǎo)致整車生產(chǎn)制造成本的穩(wěn)定性受到影響；核心技術(shù)人才短缺影響“卡脖子”技術(shù)的研發(fā)突破，這些都不利于中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的提升。

2. 新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求條件

2021年中國(guó)新能源汽車保有量占汽車總量的2.6%1，未來新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。近幾年，在政府各項(xiàng)優(yōu)惠政策刺激下，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)銷量呈現(xiàn)出穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)，新能源汽車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。隨著消費(fèi)者對(duì)新能源汽車接受程度的提高，新能源汽車主銷區(qū)域由限購(gòu)省市進(jìn)一步向非限購(gòu)地區(qū)下沉，二三線城市和非限購(gòu)城市的消費(fèi)潛力逐漸顯露出來；同時(shí)，隨著新能源汽車下鄉(xiāng)等系列活動(dòng)的開展，農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)的需求進(jìn)一步被激活。但新能源客車市場(chǎng)受市場(chǎng)需求單一等多種因素影響，發(fā)展勢(shì)頭不容樂觀。在新能源專用車市場(chǎng)方面，由于市場(chǎng)、政策等多重因素的誘導(dǎo)，純電動(dòng)卡車更換舊柴油卡車的需求將激增，未來市場(chǎng)發(fā)展將繼續(xù)呈現(xiàn)多元增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)[3]。此外，隨著相關(guān)政策的引導(dǎo)與支持，傳統(tǒng)燃油車替換成新能源汽車進(jìn)程加速，未來中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)潛在需求規(guī)模巨大，這為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和改進(jìn)產(chǎn)品提供內(nèi)生動(dòng)力，有利于形成規(guī)模效應(yīng)，增強(qiáng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

3. 新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)及支持產(chǎn)業(yè)

中國(guó)擁有全球規(guī)模最大的新能源汽車整車生產(chǎn)能力，能夠支撐新能源汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升的上下游產(chǎn)業(yè)，如三電系統(tǒng)與充電基礎(chǔ)設(shè)施等已經(jīng)發(fā)展較為成熟，產(chǎn)業(yè)核心配套能力較強(qiáng)。在動(dòng)力電池方面，中國(guó)動(dòng)力電池技術(shù)不斷提升，已經(jīng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，生產(chǎn)規(guī)模全球最大，主要?jiǎng)恿﹄姵卮砥髽I(yè)有寧德時(shí)代、比亞迪等。在電機(jī)電控方面，中國(guó)有較多突破，國(guó)內(nèi)品牌產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不斷加強(qiáng)，電機(jī)、電控、減速器三合一產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，驅(qū)動(dòng)電機(jī)自主配套比例達(dá)到95%以上。中國(guó)公共充電基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量迅速增長(zhǎng)，截至2021年底，充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量達(dá)261.7萬臺(tái)，同比增加70.1%1。從地區(qū)分布上看，廣東、上海、北京、天津等東部地區(qū)布局建設(shè)充電樁數(shù)量多，西部省份數(shù)量較少。總體來看，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的相關(guān)及支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為成熟，已經(jīng)擁有全球規(guī)模最大的整車生產(chǎn)能力，核心配套能力不斷提升，但是產(chǎn)業(yè)鏈雖然完整卻相對(duì)松散，在一定程度上制約著中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升。

4. 新能源汽車企業(yè)戰(zhàn)略與結(jié)構(gòu)

國(guó)內(nèi)新能源車企在發(fā)展之初多采取低成本的發(fā)展策略來開拓市場(chǎng)，但這一發(fā)展戰(zhàn)略并不利于國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的提升。隨著新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，不同類型新能源車企實(shí)施不同的發(fā)展戰(zhàn)略，傳統(tǒng)車企致力于進(jìn)一步拓展產(chǎn)品開發(fā)范圍，造車新勢(shì)力采取以高端產(chǎn)品開拓市場(chǎng)的發(fā)展戰(zhàn)略，還有車企采取差異化發(fā)展戰(zhàn)略，通過細(xì)分市場(chǎng)開發(fā)來提升競(jìng)爭(zhēng)力和影響力，如比亞迪開發(fā)的漢系列、蔚來開發(fā)的ES系列、上汽通用開發(fā)的五菱MINI等。由于新勢(shì)力造車企業(yè)、合（外）資車企的入局，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)生調(diào)整，競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生根本性變化，呈現(xiàn)出傳統(tǒng)自主品牌、本土造車新勢(shì)力、外（合）資品牌百花齊放的競(jìng)爭(zhēng)新格局。雖然不同車企實(shí)行差異化市場(chǎng)定位戰(zhàn)略，但各品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)較為激烈，未來的競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈。同時(shí)，中國(guó)新能源汽車的低端市場(chǎng)比較活躍，而高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力還不高，這對(duì)中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升提出了新挑戰(zhàn)。

5. 政府政策對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用

政府部門高度重視新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，陸續(xù)出臺(tái)了涵蓋產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、財(cái)政補(bǔ)貼、稅收政策、積分管理、充電基礎(chǔ)設(shè)施等方面政策，政策的適用性和精準(zhǔn)度不斷提高，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展指明了方向，對(duì)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)前期培育發(fā)揮了主要推動(dòng)作用（表4）。當(dāng)前，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)正逐步由政策驅(qū)動(dòng)階段轉(zhuǎn)為市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)階段，2022年補(bǔ)貼政策退坡，消費(fèi)者購(gòu)買成本短期內(nèi)有明顯增加，將影響新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，但在“雙碳”大環(huán)境下，總體政策導(dǎo)向還是推動(dòng)新能源汽車加快發(fā)展。未來提升中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力需要調(diào)整新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策，繼續(xù)發(fā)揮其驅(qū)動(dòng)作用，但也應(yīng)避免對(duì)政策過度依賴，因扭曲價(jià)格而造成市場(chǎng)資源錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)。

6. 新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展所面臨的機(jī)遇

技術(shù)進(jìn)步、政策環(huán)境優(yōu)化、海外市場(chǎng)擴(kuò)大等為中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來重大機(jī)遇。一是與新能源汽車相關(guān)的新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)。新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)的不斷涌現(xiàn)促進(jìn)汽車與能源、信息、交通等領(lǐng)域加速融合，智能網(wǎng)聯(lián)成為未來新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新機(jī)遇；二是全方位支持政策的密集出臺(tái)加快了新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐。在“雙碳”和制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)的大背景下，政府職能部門出臺(tái)了多項(xiàng)支持政策措施，營(yíng)造了良好的政策環(huán)境。同時(shí)，新能源汽車作為消費(fèi)升級(jí)、消費(fèi)新業(yè)態(tài)的代表，加之增強(qiáng)消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用，將給新能源汽車市場(chǎng)帶來持續(xù)熱度；三是海外市場(chǎng)拓展面臨多重機(jī)遇。歐洲多國(guó)出臺(tái)燃油車禁售令，歐洲將成為全球新能源汽車的主要增量市場(chǎng)，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）的生效實(shí)施帶來了更大的海外市場(chǎng)，“一帶一路”陸線的中亞和阿拉伯國(guó)家以及海線的東南亞、南亞等國(guó)家的新能源汽車需求不斷擴(kuò)大，這些都為中國(guó)新能源汽車企業(yè)“走出去”提供了廣闊空間。

三、 中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與不足

隨著汽車市場(chǎng)擴(kuò)大開放、新能源汽車政策調(diào)整、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新的轉(zhuǎn)折期，但在國(guó)際市場(chǎng)開拓、關(guān)鍵技術(shù)自主掌握、供應(yīng)鏈體系韌性、產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系配套、高端品牌認(rèn)知度等方面仍存在不足，成為影響中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升的關(guān)鍵問題。

1. 市場(chǎng)份額占比全球領(lǐng)先，但國(guó)際市場(chǎng)拓展能力不足

盡管新冠疫情導(dǎo)致全球汽車總銷量大幅下滑，但新能源汽車銷量卻逆勢(shì)增長(zhǎng)，2021年全球新能源汽車銷量675萬輛，同比增長(zhǎng)108%，市場(chǎng)滲透率達(dá)到8.3%1，新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，新能源汽車產(chǎn)業(yè)總體呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。2021年，中國(guó)、歐洲、美國(guó)新能源汽車銷售量分別占全球新能源汽車市場(chǎng)銷售量的50%、35%、8%，中國(guó)新能源汽車銷量占全球銷量比重遠(yuǎn)高于歐洲和美國(guó)（圖3）。

與歐洲、美國(guó)等相比，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)際市場(chǎng)開拓能力偏低。從市場(chǎng)布局來看，2021年中國(guó)新能源汽車90%以上的銷量在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)（表3、圖2），海外市場(chǎng)亟待開拓，國(guó)際市場(chǎng)拓展力亟待提升，否則，將貽誤搶占全球新能源汽車市場(chǎng)時(shí)機(jī)。從生產(chǎn)布局來看，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈配套主要在國(guó)內(nèi)，全球產(chǎn)業(yè)鏈布局能力偏弱，而歐洲、美國(guó)等國(guó)家地區(qū)車企除了整車生產(chǎn)在本地區(qū)或本國(guó)外，在全球其他地區(qū)也有布局。

2. 動(dòng)力電池領(lǐng)域技術(shù)全球領(lǐng)先，但芯片等關(guān)鍵技術(shù)自主掌握不足

中國(guó)的動(dòng)力電池材料、系統(tǒng)及工藝加快創(chuàng)新，動(dòng)力電池單體技術(shù)、關(guān)鍵材料技術(shù)、制造技術(shù)、測(cè)試評(píng)價(jià)技術(shù)等方面正加速提升，已經(jīng)達(dá)到全球領(lǐng)先水平，同時(shí)，動(dòng)力電池新技術(shù)快速普及應(yīng)用，如寧德時(shí)代無模組技術(shù)、比亞迪刀片電池等新技術(shù)已經(jīng)開始應(yīng)用[3]。歐洲、美國(guó)動(dòng)力電池技術(shù)相對(duì)落后，其生產(chǎn)的新能源汽車主要采用中國(guó)、韓國(guó)、日本等國(guó)家的動(dòng)力電池。

中國(guó)在車規(guī)級(jí)芯片、控制系統(tǒng)等領(lǐng)域技術(shù)短板仍較為突出。在汽車芯片領(lǐng)域，中國(guó)高端芯片設(shè)計(jì)水平還不高，晶圓體、芯片制造環(huán)節(jié)較為薄弱，光刻機(jī)技術(shù)水平差距大，汽車芯片生產(chǎn)線短缺嚴(yán)重，核心控制類芯片嚴(yán)重依賴進(jìn)口；在智能決策和操作系統(tǒng)、環(huán)境感知系統(tǒng)等領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)大多尚處于研發(fā)和工程化階段；在電控領(lǐng)域，商用車發(fā)動(dòng)機(jī)電控系統(tǒng)及后處理系統(tǒng)、乘用車自動(dòng)變速箱及高效混合動(dòng)力變速器等技術(shù)還有待于進(jìn)一步突破。技術(shù)研發(fā)的不深入、應(yīng)用的不成熟以及一些關(guān)鍵技術(shù)及零件還需要進(jìn)口，導(dǎo)致中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展始終受到國(guó)外先進(jìn)制造技術(shù)的制約，生產(chǎn)成本居高不下，給中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的提升帶來較大挑戰(zhàn)。

3. 產(chǎn)業(yè)鏈完整性全球領(lǐng)先，但零部件等供應(yīng)鏈體系韌性不足

中國(guó)、歐洲和美國(guó)等國(guó)家和地區(qū)是全球新能源汽車主要生產(chǎn)制造集中地。從原材料供應(yīng)、三電系統(tǒng)到整車制造，中國(guó)已經(jīng)形成了全球最完善的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。如在動(dòng)力電池方面，2021年底，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能約占全球的70%。歐洲基于傳統(tǒng)燃油車制造優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈配套相對(duì)完善，但在電池、原材料等領(lǐng)域較為薄弱。美國(guó)新能源汽車主要產(chǎn)業(yè)鏈配套在海外，本地配套能力較低。在整車制造方面，中國(guó)擁有全球規(guī)模最大的生產(chǎn)能力，2021年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量達(dá)354.5萬輛1，遠(yuǎn)高于歐洲和美國(guó)。

歐美國(guó)家在發(fā)動(dòng)機(jī)與控制系統(tǒng)、高端變速箱、電噴系統(tǒng)、芯片等領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯，而中國(guó)部分關(guān)鍵核心技術(shù)還沒有完全突破，在零部件、原材料等供應(yīng)鏈仍存在薄弱環(huán)節(jié)和“卡脖子”問題，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈存在短板、缺乏韌性。如電池、電機(jī)、電控的部分核心零部件過度依賴進(jìn)口，汽車芯片進(jìn)口率達(dá)到95%，鋰鈷鎳等礦資源對(duì)外依存度較高，在疫情影響和大國(guó)博弈背景下，不少整車廠面臨“缺芯少屏少電池”困境，產(chǎn)業(yè)安全問題愈加凸顯。

4. 公共充電樁存量全球領(lǐng)先，但產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系配套不足

因?yàn)楣渤潆娀A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的數(shù)量和分布會(huì)影響到充電的便利性，所以公共充電樁配套數(shù)量多少及分布情況直接影響新能源汽車推廣應(yīng)用程度。從公共充電樁存量來看，2018—2020年中國(guó)、歐洲、美國(guó)公共充電樁數(shù)量都呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但中國(guó)公共充電樁數(shù)量絕對(duì)領(lǐng)先，2020年中國(guó)充電樁數(shù)量是歐洲的2.8倍，是美國(guó)的8.1倍。從占全球份額來看，2020年中國(guó)達(dá)到61.7%，而歐洲為21.9%，美國(guó)僅為7.6%（表5）?？傮w來看，中國(guó)公共基礎(chǔ)設(shè)施保障能力優(yōu)勢(shì)明顯[4]。

但中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)服務(wù)配套仍存在不足。充換電設(shè)施缺口仍然較大，目前，全國(guó)平均車樁比僅為3∶1，充電設(shè)施鋪設(shè)的速度要低于新能源汽車增加的速度（表6）；電價(jià)機(jī)制有待完善；按照充電接口新國(guó)標(biāo)，車樁同步升級(jí)還需進(jìn)一步明確；充電樁運(yùn)營(yíng)平臺(tái)繁多且運(yùn)營(yíng)模式不成熟、跨運(yùn)營(yíng)商信息互聯(lián)互通尚未實(shí)現(xiàn)；充換電基礎(chǔ)設(shè)施大多仍不具備有序充電和車網(wǎng)融合（V2G）功能，無法適應(yīng)智能有序充電需求。

5. 自主品牌車企數(shù)量全球領(lǐng)先，但高端品牌認(rèn)知度和競(jìng)爭(zhēng)力不足

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來看，與過去傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)相比，國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)一改合（外）資車企主導(dǎo)市場(chǎng)的局面，自主品牌占比較高。隨著合（外）資車企開始陸續(xù)推出新能源汽車產(chǎn)品，對(duì)自主品牌新能源汽車市場(chǎng)份額造成了較大擠壓，2021年自主品牌新能源乘用車市場(chǎng)份額有所下降。從全球市場(chǎng)看，由于中國(guó)新能源汽車產(chǎn)品類型多、性價(jià)比高，自主品牌的產(chǎn)品實(shí)力不斷提升，逐步打開了國(guó)際市場(chǎng)，2021年中國(guó)自主品牌在全球新能源乘用車銷量前20名品牌中占據(jù)8席，國(guó)內(nèi)品牌具有一定國(guó)際影響力（圖4）。

但中國(guó)新能源汽車高端品牌認(rèn)知度仍偏低，無法與歐美新能源汽車高端品牌相比，如特斯拉品牌認(rèn)知度遠(yuǎn)高于比亞迪、北汽等。未來新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，除了自主車企在高端新能源汽車領(lǐng)域不斷推出新品牌外，外資和合資車企在新能源汽車領(lǐng)域的布局也開始提速[5]，各個(gè)品牌之間競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，對(duì)于現(xiàn)階段在新能源領(lǐng)域尚未形成高端品牌優(yōu)勢(shì)的自主車企來說，更應(yīng)該意識(shí)到提高品牌認(rèn)知度的緊迫性。

四、 中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的提升路徑

未來，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)將面臨更加復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，為提升中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，需要在國(guó)際市場(chǎng)拓展、關(guān)鍵技術(shù)國(guó)產(chǎn)替代、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性增強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施完善、國(guó)際品牌塑造等方面“下苦功夫”。

1. 積極實(shí)施新能源汽車國(guó)際化戰(zhàn)略，著力擴(kuò)大開放合作

深入對(duì)接國(guó)際最新經(jīng)貿(mào)規(guī)則，積極參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)修訂，推動(dòng)中國(guó)特色和優(yōu)勢(shì)標(biāo)準(zhǔn)“走出去”，推動(dòng)與重點(diǎn)出口市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)品檢測(cè)、認(rèn)證結(jié)果互認(rèn)[6]。鼓勵(lì)優(yōu)秀新能源汽車企業(yè)積極開拓海外市場(chǎng)，開展具有戰(zhàn)略性的海外并購(gòu)，擴(kuò)大新能源汽車出口規(guī)模，在全球布局研發(fā)和生產(chǎn)基地，強(qiáng)化與RCEP等成員國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈聯(lián)系，提升從技術(shù)研發(fā)到生產(chǎn)制造、市場(chǎng)營(yíng)銷全產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力[7]。修訂行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，適應(yīng)新能源汽車鐵路運(yùn)輸，降低對(duì)海運(yùn)的依賴。支持專業(yè)機(jī)構(gòu)搭建汽車出口及國(guó)際化服務(wù)平臺(tái)，加強(qiáng)對(duì)新能源汽車零部件及整車企業(yè)“走出去”的服務(wù)與指導(dǎo)，推動(dòng)建立國(guó)際貿(mào)易法律援助機(jī)制，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。

2. 加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)國(guó)產(chǎn)替代

圍繞新能源汽車車規(guī)級(jí)芯片、燃料電池、控制系統(tǒng)等重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域，支持新能源汽車及關(guān)鍵零部件企業(yè)強(qiáng)化與高等院校、科研機(jī)構(gòu)之間的合作力度，鼓勵(lì)將科技企業(yè)的研發(fā)優(yōu)勢(shì)、造車新勢(shì)力的品牌優(yōu)勢(shì)和傳統(tǒng)車企的基礎(chǔ)先發(fā)優(yōu)勢(shì)有機(jī)結(jié)合，建立技術(shù)研發(fā)及檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和平臺(tái)，推動(dòng)多領(lǐng)域交叉融合，集中科研力量攻克關(guān)鍵技術(shù)。加大各類專項(xiàng)資金對(duì)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化的支持力度。吸引國(guó)際領(lǐng)先芯片制造企業(yè)在國(guó)內(nèi)設(shè)立研發(fā)中心或工廠，將國(guó)內(nèi)可控作為國(guó)產(chǎn)化的一部分，加速構(gòu)建檢測(cè)認(rèn)證體系。圍繞電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展方向，優(yōu)化新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策頂層設(shè)計(jì)，推進(jìn)新能源汽車智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)研發(fā)應(yīng)用。

3. 培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)，全面增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性

培育新能源汽車“鏈主”企業(yè)，打造一批“專精特新”細(xì)分冠軍，以點(diǎn)帶面構(gòu)建新能源汽車產(chǎn)業(yè)“鏈?zhǔn)綀D譜”。完善產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)支持政策，加大相關(guān)財(cái)政稅收優(yōu)惠政策支持力度[8]。鼓勵(lì)有基礎(chǔ)的地區(qū)建立新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地或智慧園區(qū)，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈精準(zhǔn)招商，引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化供應(yīng)鏈布局，推進(jìn)各地新能源汽車工廠供應(yīng)商近地化建設(shè)，在工廠附近構(gòu)建汽車供應(yīng)鏈圈。充分發(fā)揮“協(xié)同作戰(zhàn)”效應(yīng)，通過“跨國(guó)協(xié)作”等方式，對(duì)海外供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)形成動(dòng)態(tài)管理。加強(qiáng)鋰鈷鎳等緊缺資源勘探和技術(shù)研發(fā)，鼓勵(lì)引導(dǎo)國(guó)內(nèi)有條件的企業(yè)開拓海外鋰鈷鎳等礦產(chǎn)資源市場(chǎng)，逐步在境外建立穩(wěn)定的鋰鈷鎳等礦產(chǎn)資源供應(yīng)渠道。

4. 加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善產(chǎn)業(yè)服務(wù)配套體系

完善充換電基礎(chǔ)設(shè)施布局，合理規(guī)劃充換電設(shè)施建設(shè)用地，推動(dòng)社區(qū)、辦公地點(diǎn)充電樁建設(shè)，消除私人充電樁建設(shè)障礙[9]，提升城鄉(xiāng)地區(qū)充換電保障能力。完善充換電基礎(chǔ)設(shè)施支持政策，擴(kuò)大充換電設(shè)施研發(fā)和建設(shè)的補(bǔ)貼范圍，加大獎(jiǎng)補(bǔ)力度。引導(dǎo)新建和改造智能充電樁，加快配電網(wǎng)智能化升級(jí)改造。推進(jìn)充換電產(chǎn)品向標(biāo)準(zhǔn)化、定制化方向發(fā)展，支持運(yùn)營(yíng)商推進(jìn)充電設(shè)備模塊標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)優(yōu)化運(yùn)維服務(wù)。建立新能源汽車充放電服務(wù)支持體系，打造智能充放電服務(wù)平臺(tái)，加強(qiáng)對(duì)充放電運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的統(tǒng)一監(jiān)管。完善新能源汽車充放電價(jià)格引導(dǎo)機(jī)制，引導(dǎo)個(gè)體車主用戶有序充電。加快研發(fā)布局應(yīng)用車網(wǎng)融合（V2G）、智能微電網(wǎng)及區(qū)域電能協(xié)調(diào)等能源互動(dòng)技術(shù)。

5. 完善質(zhì)量安全保障體系，塑造國(guó)際知名品牌

加強(qiáng)質(zhì)量技術(shù)基礎(chǔ)能力建設(shè)，開展新能源汽車產(chǎn)品質(zhì)量提升行動(dòng)，加大質(zhì)量管理體系認(rèn)證推廣力度。推動(dòng)新能源汽車企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加大科技研發(fā)力度，努力降低生產(chǎn)成本，著力擴(kuò)大價(jià)格優(yōu)勢(shì)，給消費(fèi)者提供更多高品質(zhì)、高知名度和低價(jià)格的新能源汽車。圍繞“制造+服務(wù)”，發(fā)揮工匠精神，把握主力消費(fèi)人群的審美趨勢(shì)，優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)，塑造特色汽車文化，推動(dòng)智能汽車整車感知、交互與決策應(yīng)用等領(lǐng)域的軟件變革，引導(dǎo)企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)出行服務(wù)平臺(tái)合作，提升新能源汽車網(wǎng)上服務(wù)、車載信息與智能交通、出行服務(wù)等領(lǐng)域便利度，塑造國(guó)際知名品牌。加大對(duì)自主品牌宣傳，營(yíng)造自主品牌汽車的良好消費(fèi)環(huán)境。

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基金項(xiàng)目：該文系2021年國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)經(jīng)濟(jì)體制與管理研究所青年人才項(xiàng)目“中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力研究”研究成果（項(xiàng)目編號(hào)：202104）。

作者信息：公丕明（1987-），男，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)研究院助理研究員，研究方向?yàn)榻?jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革。

（收稿日期：2022-03-07? 責(zé)任編輯：高? 雅）