國際干散貨運(yùn)輸市場月評（2021年8月）

莫云萍

2021年8月正處國際干散貨運(yùn)輸市場傳統(tǒng)旺季，在7月下旬多輪臺(tái)風(fēng)及國內(nèi)疫情防疫措施加強(qiáng)的影響下，船舶壓港狀況嚴(yán)重，市場可用運(yùn)力緊張，各船型市場表現(xiàn)不俗，運(yùn)價(jià)紛紛創(chuàng)新高，其中好望角型船漲幅最大，超靈便型船次之。波羅的海干散貨指數(shù)（BDI）呈先穩(wěn)后升走勢，月平均點(diǎn)，較上期上漲16.7%，其中最高值點(diǎn)，最低值點(diǎn)。遠(yuǎn)東干散貨指數(shù)（FDI）呈快速爬升走勢，國內(nèi)疫情防控措施趨嚴(yán)導(dǎo)致船舶周轉(zhuǎn)放緩，巴西鐵礦石貨盤出貨量上升是支撐本期市場走高的主要因素。8月31日，F(xiàn)DI綜合指數(shù)、運(yùn)價(jià)指數(shù)和租金指數(shù)分別報(bào)收于點(diǎn)、點(diǎn)和點(diǎn)，分別較上期末上漲17.4%、10.7%和22.7%;本期平均值環(huán)比分別上漲16.6%、11.3%和20.9%，同比上漲139.5%、101.3%和179.5%。

國際干散貨運(yùn)輸市場運(yùn)力繼續(xù)增加，增量略低于上期。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，截至8月底，全球干散貨市場船舶總計(jì)艘，運(yùn)力總計(jì)9.34億t，較上月末增加274萬t。

1 好望角型船運(yùn)輸市場

本期好望角型船市場先穩(wěn)后升，月平均值較上期明顯上漲。宏觀方面，隨著7月多省陸續(xù)發(fā)布下半年壓減粗鋼產(chǎn)量通知，本月鋼廠高爐開工率維持在73%～75%的較低位運(yùn)行。在壓減粗鋼產(chǎn)量政策預(yù)期下，國際鐵礦石價(jià)格先抑后揚(yáng)，平均水平較前期有較大幅度回調(diào)，品位為62%的澳大利亞鐵礦石價(jià)格從月初的181.9美元跌至19日的129.25美元/t，跌幅28.9%;超跌后略有反彈，26日為153.65美元/t，較月初下跌15.5%。從航運(yùn)市場來看，7月下半月臺(tái)風(fēng)導(dǎo)致船舶壓港，8月上旬壓港狀況仍未有緩解，太平洋市場正常出貨，澳大利亞至青島航線運(yùn)價(jià)在14～15美元/t的高位小幅波動(dòng)，巴西至青島航線運(yùn)價(jià)從近29美元/t小幅上漲至近30美元/t。中下旬，巴西鐵礦石貨盤集中釋放，周出口量增量明顯，巴西至青島航線運(yùn)價(jià)大幅上漲，從10日的近30美元/t上漲至24日的36.6美元/t，漲幅22%。遠(yuǎn)程礦航線的上漲帶動(dòng)太平洋市場運(yùn)價(jià)上漲至近16美元/t。月末，隨著前期壓港運(yùn)力逐漸釋放，運(yùn)價(jià)高位回調(diào)，由于釋放的運(yùn)力集中在太平洋市場，導(dǎo)致太平洋市場運(yùn)價(jià)回調(diào)明顯。8月31日，中國―日本/太平洋往返航線日租金為美元，較上月末上漲7.0%;本期平均美元，環(huán)比上漲46.7%，同比上漲121.7%。西澳丹皮爾至青島航線運(yùn)價(jià)為14.260美元/t，較上期末下跌3.2%;本期平均值14.884美元/t，環(huán)比上漲25.7%，同比上漲82.2%。遠(yuǎn)程礦航線，巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價(jià)為35.335美元/t，較上期末上漲22.9%;本期平均值32.596美元/t，環(huán)比上漲23.8%，同比上漲83.6%。

2 巴拿馬型船運(yùn)輸市場

本期巴拿馬型船市場上揚(yáng)，月均值小幅上漲。糧食航線，隨著運(yùn)力的不斷消耗，南美供需狀況有所好轉(zhuǎn)，且大西洋市場貨盤增加，糧食航線運(yùn)價(jià)上漲。8月31日，巴西桑托斯至中國北方港口航線6萬t貨量運(yùn)價(jià)為67.847美元/t，較上期末上漲4.3%;本期平均66.118美元/t，環(huán)比下跌2.5%，同比上漲188.7%。太平洋市場，月初，澳大利亞及北太平洋市場貨盤不多，市場活躍度較低，壓港效應(yīng)使得太平洋市場租金高位小幅波動(dòng)。月中開始，受印尼煤炭貨盤及FFA遠(yuǎn)期合約價(jià)格上漲、國內(nèi)疫情防控措施趨嚴(yán)導(dǎo)致的船舶壓港未有緩解，市場可用運(yùn)力極其緊張，船舶所有人看漲情緒濃厚，太平洋市場租金水平上漲。8月31日，中國―日本/太平洋往返航線日租金為美元，較上期末上漲24.9%;本期平均美元，環(huán)比上漲5.9%，同比上漲159.3%。中國南方經(jīng)印尼至韓國航線日租金為美元，較上期末上漲27.9%;本期平均美元，環(huán)比上漲7.9%，同比上漲179.7%。印尼薩馬林達(dá)至廣州航線運(yùn)價(jià)為15.655美元/t，較上期末上漲19.0%;本期平均14.174美元/t，環(huán)比上漲4.8%，同比上漲165.4%。

3 超靈便型船運(yùn)輸市場

超靈便型船東南亞市場先平穩(wěn)，后加速上漲，月平均值較上期有明顯上漲。上旬，東南亞市場貨盤一般，受臺(tái)風(fēng)及國內(nèi)疫情防控影響，船舶周轉(zhuǎn)放緩，市場租金相對平穩(wěn)。中下旬，鎳礦石、煤炭等貨盤增加，船舶壓港狀況未有緩解，租金加速上漲。8月31日，中國南方/印尼往返航線日租金為美元，較上期末上漲36.9%;本期平均美元，環(huán)比上漲16.4%，同比上漲301.0%。新加坡經(jīng)印尼至中國南方航線日租金為美元，較上期末上漲37.5%。中國渤海灣內(nèi)至東南亞航線日租金為美元，較上期末上漲36.0%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運(yùn)價(jià)為20.360美元/t，較上期末上漲25.0%。菲律賓蘇里高至日照航線運(yùn)價(jià)為24.367美元/t，較上期末上漲19.4%。