中小銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的回顧與展望

馬克俊

摘要：近年來，信息技術(shù)的快速發(fā)展使互聯(lián)網(wǎng)貸款呈爆發(fā)之勢(shì)。一方面，大量中小銀行參與其中并逐漸形成四種業(yè)務(wù)類型;另一方面，綜合融資成本過高、暴力催收、貸款資金用途監(jiān)管不嚴(yán)等問題也相繼暴露?！渡虡I(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》出臺(tái)后，商業(yè)銀行有望主導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)。國有大行紛紛入場(chǎng)的同時(shí)，中小銀行為應(yīng)對(duì)同業(yè)壓力需不斷加大科技投入并保持本土化特色。

關(guān)鍵詞：中小銀行;互聯(lián)網(wǎng)貸款;金融科技

近些年，互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展，銀行、消金公司、互聯(lián)網(wǎng)小貸、科技巨頭、保險(xiǎn)公司等市場(chǎng)各方紛紛參與其中，在融合科技與金融、彌補(bǔ)傳統(tǒng)信貸短板、發(fā)展普惠金融、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)等方面起到了積極作用。作為重要市場(chǎng)參與主體和資金來源，大量中小銀行依靠自身的數(shù)字銀行、直銷銀行，在迅速拓展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的同時(shí)，也產(chǎn)生了客戶信息泄露、暴力催收、過度授信和貸款資金用途監(jiān)管不嚴(yán)等問題，損害了借款人利益，擾亂了市場(chǎng)秩序。2020年7月，中國銀保監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》（以下簡(jiǎn)稱《暫行辦法》），明確了互聯(lián)網(wǎng)貸款的相關(guān)定義和業(yè)務(wù)范圍，并在風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)模型管理、信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理、貸款合作管理和監(jiān)督管理等五個(gè)方面制定了詳細(xì)規(guī)范。在當(dāng)前背景下，《暫行辦法》的出臺(tái)不僅能有效補(bǔ)齊前期制度短板，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為，更為中小銀行破除當(dāng)前發(fā)展困局、加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型指出了一條可行之路。

一、中小銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的類型及發(fā)展軌跡

（一）平臺(tái)兜底的固定收益模式

在我國，從網(wǎng)上獲得借款并非發(fā)源于金融機(jī)構(gòu)，而是最初以P2P形式存在。這時(shí)通常由一個(gè)超級(jí)放款人（如P2P機(jī)構(gòu)法人代表）先以自有資金向眾多借款人借出資金形成債權(quán)，P2P機(jī)構(gòu)經(jīng)營者再將債權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓融入資金，重新向新的借款人發(fā)放。此時(shí)的借貸雙方均為自然人，并無商業(yè)銀行參與，屬于民間借貸，尚不能稱為互聯(lián)網(wǎng)貸款，只能算互聯(lián)網(wǎng)借貸。隨著網(wǎng)上借款活動(dòng)愈加頻繁，資金需求量不斷增加，資金短缺成了制約其業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展的重要瓶頸。以P2P機(jī)構(gòu)為代表的助貸公司紛紛開始尋求與銀行合作，而眾多中小銀行受困于自身資產(chǎn)生產(chǎn)能力不足、盈利性要求較高等因素成為了首批開展互聯(lián)網(wǎng)貸款的商業(yè)銀行。此時(shí)的合作一般具有助貸公司擔(dān)保的特點(diǎn)，即借款人向銀行支付利息，向助貸公司支付服務(wù)費(fèi)，助貸公司對(duì)貸款本息擔(dān)保。助貸公司對(duì)借款人進(jìn)行第一輪風(fēng)控，銀行對(duì)借款人進(jìn)行終審，審批通過后銀行放款。由于此時(shí)的中小銀行一般不具有線上風(fēng)控能力，所以風(fēng)控審核以助貸公司為主，助貸公司通過對(duì)貸款本息兜底來保證自己的審批質(zhì)量。此外，電子合同簽署、客戶運(yùn)營、客服、催收等環(huán)節(jié)也多由助貸公司負(fù)責(zé)。也有機(jī)構(gòu)在此基礎(chǔ)上引入擔(dān)保公司、保險(xiǎn)公司等具有融資擔(dān)保資質(zhì)的第三方進(jìn)行增信。在這種模式下，銀行與助貸公司商定固定資金成本，供助貸公司放款使用，具有明顯的資金批發(fā)商的色彩，很少介入業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)，風(fēng)控也主要集中在對(duì)助貸公司和增信方的管控上。

（二）共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的聯(lián)合貸款模式

2014年12月，我國首家互聯(lián)網(wǎng)銀行獲批開業(yè)，自此多家無實(shí)體經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)、業(yè)務(wù)主要在線上開展的新型銀行相繼獲批，互聯(lián)網(wǎng)貸款成為這類銀行的主要資產(chǎn)業(yè)務(wù)。在面對(duì)自身資本約束和海量的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)需求矛盾時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)銀行選擇了聯(lián)合銀行同業(yè)共同發(fā)放貸款模式，即互聯(lián)網(wǎng)銀行作為牽頭行，承擔(dān)獲客、貸款初審、電子合同簽署、貸款發(fā)放、貸中管理、客戶運(yùn)營、客服等職責(zé);與之合作的銀行作為參與行，共同參與貸款審批;牽頭行與參與行按照固定出資比例向借款人發(fā)放貸款，也按該比例分享收益、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn);參與行按照實(shí)收利息的一定比例向牽頭行支付服務(wù)費(fèi)。聯(lián)合貸款模式下，由于雙方共同出資共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，牽頭行和參與行形成利益捆綁。實(shí)務(wù)中，在聯(lián)合貸款模式下，牽頭行為了保證客戶體驗(yàn)的一致性，通常會(huì)設(shè)計(jì)一套標(biāo)準(zhǔn)化合作流程，對(duì)參與行的配合度要求較高，如要求參與行返回審批結(jié)果的實(shí)效較短，未按時(shí)返回的，視為同意牽頭行審批結(jié)果。合規(guī)性上，在《暫行辦法》出臺(tái)之前，聯(lián)合貸款模式的創(chuàng)新之處較多，對(duì)參與行的合規(guī)容忍度和創(chuàng)新接收度要求較高，故這種合作方式在開展初期，參與行多為城商行及民營銀行等中小銀行。由于互聯(lián)網(wǎng)銀行一般依靠股東的優(yōu)質(zhì)資源開展業(yè)務(wù)，客群較好、貸款收益率高、逾期率低，這類聯(lián)合貸款成為近年來中小銀行最受歡迎的貸款項(xiàng)目。

（三）自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的引流模式

互聯(lián)網(wǎng)貸款的蓬勃發(fā)展，使得線上的優(yōu)質(zhì)流量成為各家銀行獲客的重要渠道。頭部電商、旅游平臺(tái)、教育機(jī)構(gòu)、線下商超等場(chǎng)景端流量提供方（以下簡(jiǎn)稱“流量平臺(tái)”）紛紛向金融機(jī)構(gòu)開放流量。在引流的同時(shí)，部分流量平臺(tái)還會(huì)將客戶的行為數(shù)據(jù)包裝成數(shù)據(jù)產(chǎn)品向金融機(jī)構(gòu)出售。在這種合作模式下，銀行在流量平臺(tái)投放貸款申請(qǐng)入口，向流量平臺(tái)支付流量費(fèi)及數(shù)據(jù)費(fèi)，獨(dú)立完成審批，承擔(dān)全部貸款風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)務(wù)中，引流方式多樣，一般采用投放申請(qǐng)入口或廣告位的形式，流量平臺(tái)根據(jù)點(diǎn)擊數(shù)或申請(qǐng)數(shù)收取流量費(fèi)。也有流量平臺(tái)會(huì)根據(jù)自身場(chǎng)景特點(diǎn)包裝自己的貸款產(chǎn)品，根據(jù)不同銀行預(yù)設(shè)的客戶篩選條件將符合要求的客戶申請(qǐng)信息發(fā)送至對(duì)應(yīng)銀行。這種模式的特點(diǎn)是流量平臺(tái)可以做一些輔助性的客戶篩選，但不承擔(dān)貸款風(fēng)險(xiǎn)，只收取流量費(fèi);而銀行需要獨(dú)立風(fēng)控，承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)。引流模式一般適合風(fēng)控能力較強(qiáng)，具有一定科技開發(fā)能力，有相當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的銀行。

（四）依靠行內(nèi)資源的自營模式

銀行獨(dú)自設(shè)計(jì)互聯(lián)網(wǎng)貸款產(chǎn)品，依托自身資源完成獲客、審批、電子合同簽署、貸款發(fā)放、貸中貸后管理、客戶運(yùn)營及客服等全部貸款環(huán)節(jié)。實(shí)務(wù)中，大型國有銀行及股份制銀行經(jīng)常依托自己龐大的客戶資源，通過白名單預(yù)授信等方式篩選優(yōu)質(zhì)客戶，再通過廣告、短信及客戶經(jīng)理營銷等方式進(jìn)行宣傳，客戶可在獲得初始額度后，通過銀行APP、網(wǎng)銀等方式方便快捷的使用貸款。而中小銀行由于自身客戶資源有限，很難簡(jiǎn)單效仿這種方式，而更多是依托流量平臺(tái)吸引場(chǎng)景流量來做大貸款規(guī)模。

二、互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)存在的問題

（一）發(fā)展初期，業(yè)務(wù)野蠻生長，導(dǎo)致違法行為高發(fā)

平臺(tái)兜底的固定收益模式中，通常采用銀行收息，平臺(tái)收費(fèi)的形式，存在定價(jià)過高、違規(guī)收費(fèi)等普遍問題。從銀行端來看，銀行的利息通常按照貸款余額計(jì)算，利率在法定范圍內(nèi)，相對(duì)合規(guī);從平臺(tái)端看，平臺(tái)向借款人以各種名目收取的貸款推薦費(fèi)、信息服務(wù)費(fèi)、違約金等利息之外的費(fèi)用，計(jì)算方式紛繁復(fù)雜，通常高于貸款利息，甚至數(shù)倍于貸款利息。息費(fèi)合計(jì)常遠(yuǎn)高于法定上限。逆向選擇下，高額的借款成本伴隨著遠(yuǎn)高于一般貸款的逾期率，進(jìn)而產(chǎn)生了催收亂象，比如通訊錄“轟炸”、多渠道騷擾，甚至“裸條”等時(shí)有爆出，嚴(yán)重干擾了借款人生活，侵害借款人利益，造成社會(huì)問題。另外，助貸平臺(tái)或銀行在收集借款人信息時(shí)，存在授權(quán)不充分，信息濫用等問題，后期在客戶信息管理時(shí)，也存在客戶信息泄露，甚至客戶信息轉(zhuǎn)賣等違法行為。

（二）忽視場(chǎng)景端管控，加速行業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)

在貸款使用環(huán)節(jié)，根據(jù)使用方式的不同分為自主支付和受托支付兩種。業(yè)內(nèi)通常認(rèn)為受托支付因?yàn)橹苯訉①J款資金支付給借款人的交易對(duì)手，管控了貸款用途，所以更為安全。銀行也更偏好具有使用場(chǎng)景的貸款項(xiàng)目。近幾年，商業(yè)銀行扎堆爭(zhēng)搶各類“優(yōu)質(zhì)”場(chǎng)景貸款，以較低息費(fèi)吸引借款人申請(qǐng)，在做大貸款規(guī)模的同時(shí)，也使場(chǎng)景端的營收大幅提高。但銀行在開展此類業(yè)務(wù)時(shí)通常忽視對(duì)場(chǎng)景端經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)和管控，一些場(chǎng)景端在營收增加的同時(shí)開始了盲目擴(kuò)張，甚至通過“倒貼”等方式搶占市場(chǎng)規(guī)模，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)遇冷時(shí)，營收大幅回落，現(xiàn)金流枯竭，最后破產(chǎn)退場(chǎng)。消費(fèi)者一方面沒有得到應(yīng)有的服務(wù)，另一方面還要償還銀行的貸款。近年來頻發(fā)的裝修公司、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、長租公寓“暴雷”事件，多與互聯(lián)網(wǎng)貸款有關(guān)。

（三）缺乏業(yè)務(wù)管控，貸款人職責(zé)履行不到位

有的銀行尤其是中小銀行，受限于自身的科技開發(fā)能力、線上風(fēng)控能力、專業(yè)人員儲(chǔ)備等因素，在合作中往往過于依賴合作機(jī)構(gòu)，甚至將風(fēng)控、資金劃撥等核心環(huán)節(jié)也交由合作機(jī)構(gòu)完成，增加貸款風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于自主支付的貸款，有的銀行未能有效監(jiān)測(cè)資金流向，增加了貸款資金違規(guī)進(jìn)入樓市、股市的風(fēng)險(xiǎn)。有的銀行過度迷信風(fēng)險(xiǎn)模型，缺乏完善的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，這種片面的風(fēng)控方式已經(jīng)在疫情和周期中被充分證明了其后驗(yàn)性的缺陷。兜底模式下，有的銀行風(fēng)控流于形式，忽視第一還款來源審查，過度依賴增信機(jī)構(gòu)擔(dān)保。此外，對(duì)于跨區(qū)開展的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，有的銀行后續(xù)客戶服務(wù)不到位，也給屬地監(jiān)管機(jī)構(gòu)在管理上造成困擾。

三、中小銀行在開展互聯(lián)貸款業(yè)務(wù)時(shí)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

從銀行業(yè)整體來看，一方面，《暫行辦法》的出臺(tái)將互聯(lián)網(wǎng)貸款的主要風(fēng)險(xiǎn)納入了銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架，為其長期規(guī)范發(fā)展奠定了制度基礎(chǔ);另一方面，《暫行辦法》為創(chuàng)新留下了巨大的空間，對(duì)于堅(jiān)定各方參與者發(fā)展信心，有著非常積極的意義。但對(duì)于眾多中小銀行而言，機(jī)遇出現(xiàn)的同時(shí)也帶來了一定的挑戰(zhàn)，需要及時(shí)應(yīng)對(duì)。

（一）商業(yè)銀行將成為互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的核心參與者

在當(dāng)前的宏觀背景下，做大做強(qiáng)零售業(yè)務(wù)成為很多商業(yè)銀行的發(fā)展方向，而互聯(lián)網(wǎng)以其高效、快捷的特點(diǎn)成為服務(wù)零售客戶的理想渠道?！稌盒修k法》的出臺(tái)，首先，從政策上確立了銀行貸款業(yè)務(wù)全流程線上化的合規(guī)性，商業(yè)銀行從此可以擺脫無法可依的窘境。其次，部分商業(yè)銀行通過近年來大規(guī)模的IT系統(tǒng)和渠道建設(shè)，已經(jīng)具備對(duì)零售客戶進(jìn)行網(wǎng)上服務(wù)的能力，積累了場(chǎng)景端合作經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)金融科技和數(shù)據(jù)風(fēng)控能力顯著提升，對(duì)合作方在技術(shù)和獲客上的依賴性顯著下降。加之日前銀保監(jiān)會(huì)會(huì)同央行等部門起草了《網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)管理暫行辦法（征求意見稿）》，對(duì)網(wǎng)絡(luò)小貸劃定了禁止跨省展業(yè)、聯(lián)合貸款出資不低于30%等若干紅線，這也預(yù)示著今后商業(yè)銀行在互聯(lián)網(wǎng)貸款中的主體地位。最后，互聯(lián)網(wǎng)貸款作為一項(xiàng)資金密集型業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行作為國內(nèi)金融和產(chǎn)業(yè)體系中最具資金實(shí)力的主體，天然具有較強(qiáng)的話語權(quán)。

（二）中小銀行需要持續(xù)加大金融科技方面投入，完成互聯(lián)網(wǎng)貸款合規(guī)改造和不斷升級(jí)

在《暫行辦法》出臺(tái)以前，中小銀行（特別是城商行）已經(jīng)是互聯(lián)網(wǎng)貸款的重要參與者，只是受制于自身在科技能力和線上風(fēng)控能力，必須依賴合作方開展業(yè)務(wù)?！稌盒修k法》針對(duì)前期業(yè)務(wù)中暴露出的各類問題制定業(yè)務(wù)規(guī)范，特別是在風(fēng)控管理體系建設(shè)、信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理、貸款合作管理等方面提出嚴(yán)格要求。對(duì)此，未來一段時(shí)間，前期比較依賴合作機(jī)構(gòu)的中小銀行需要根據(jù)監(jiān)管要求，逐步建立健全互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，并投入大量的技術(shù)和資金，提高技術(shù)開發(fā)能力;而前期已經(jīng)具有配套系統(tǒng)及相應(yīng)能力的中小銀行，也必須在金融科技板塊持續(xù)不斷的投入資源，以應(yīng)對(duì)信息技術(shù)的快速發(fā)展。

（三）中小銀行需因地制宜發(fā)展自身特色業(yè)務(wù)

近年來，為加大普惠金融投入力度，大型國有銀行逐漸將互聯(lián)網(wǎng)貸款作為發(fā)展重點(diǎn)?！稌盒修k法》落地之后，合規(guī)性上的不確定性完全消除，較為寬松的政策環(huán)境將進(jìn)一步強(qiáng)化大型國有銀行利用互聯(lián)網(wǎng)貸款進(jìn)行客戶下沉的戰(zhàn)略。憑借其資金成本、科技能力、渠道資源的優(yōu)勢(shì)，大型國有銀行的加入勢(shì)必會(huì)對(duì)中小銀行構(gòu)成較大沖擊。在此情況下，中小銀行應(yīng)避開發(fā)展與國有大行同質(zhì)化程度較高的貸款產(chǎn)品，將目光更多地聚焦在所在地區(qū)，牢牢把握脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興機(jī)遇，利用《暫行辦法》提供的創(chuàng)新空間，尋找當(dāng)?shù)靥厣袠I(yè)產(chǎn)業(yè)，利用數(shù)字化手段改造傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)，發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方便快捷的特點(diǎn)，為當(dāng)?shù)鼐用窈托∥⑵髽I(yè)提供定制化、差異化的貸款服務(wù)，形成自己的特色業(yè)務(wù)。

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（作者單位：蒙商銀行股份有限公司）