中國與加拿大油氣能源貿(mào)易合作面臨的困境及提升途徑

孫虎

摘 要：當(dāng)前我國油氣資源開采難度較大、開采存儲量較低，難以滿足日益增長的市場需求。加拿大油氣資源儲量豐富，而且是能源生產(chǎn)大國。因此，深化中國與加拿大的油氣能源貿(mào)易合作，是推動雙方能源發(fā)展戰(zhàn)略、實現(xiàn)油氣資源互補的重要舉措。有鑒于此，本文具體探討了中國與加拿大油氣能源貿(mào)易合作的發(fā)展現(xiàn)狀與面臨的困境，進而提出幾點雙邊油氣能源貿(mào)易合作的提升途徑。

關(guān)鍵詞：中加油氣能源；貿(mào)易合作困境；提升途徑

當(dāng)前，加拿大為擴展亞太油氣資源市場而進行“北方門戶”計劃，正與我國推進“一帶一路”建設(shè)相連接，如中加雙方成功對接油氣資源供需的基礎(chǔ)設(shè)施，建立海上油氣資源走廊，進而將會促進中加兩國互利雙贏。本文在深入分析中加雙方油氣能源貿(mào)易合作現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，剖析了當(dāng)前中加油氣能源貿(mào)易面臨的技術(shù)、規(guī)制、基礎(chǔ)設(shè)施等困境，期望可為推動中加油氣能源貿(mào)易合作提供參考借鑒。

一、中國與加拿大油氣能源貿(mào)易合作現(xiàn)狀分析

（一）加拿大油氣資產(chǎn)已成為中國油氣企業(yè)最為青睞的并購標的

目前，加拿大石油天然氣資源豐富，已探明石油總儲量全球排名第3位，其以油砂開采為技術(shù)的非常規(guī)油氣開采技術(shù)、LNG出口政策，都為中國油氣資本在加拿大進行兼并收購提供了良好的基礎(chǔ)。因而，加拿大市場油氣資產(chǎn)已成為中國資本最為青睞的并購標的，據(jù)彭博智庫（BI）數(shù)據(jù)資料顯示，截至2017年上半年，中國在加拿大油氣產(chǎn)業(yè)鏈中的并購案中，涉及上游勘探及生產(chǎn)、中游配套設(shè)施建設(shè)，以及下游煉油等方面共計2118筆，合計金額已經(jīng)超過2934.62億美元。在同期的美國市場中，中國與中國香港買家僅完成332以美元并購交易，占美國市場交易金額的2.75%；而在加拿大市場完成400億美元的并購交易，占合計交易金額的26.7%。同時，加拿大主流油氣并購方式以5億美元以下的小型企業(yè)為主，而中國油氣企業(yè)在加拿大并購則以中石化、中石油、中海油及延長石油為代表的央企并購案，占到國內(nèi)企業(yè)在加拿大并購交易金額的超過90%；余下的10%則主要由上市民營企業(yè)主導(dǎo)，這在很大程度上帶動了整個加拿大油氣并購市場的表現(xiàn)。

（二）中方油砂開采技術(shù)極大地滿足了加拿大的油砂開采需求

近些年，中國油氣企業(yè)加大了對加拿大的油砂投資力度，并不斷創(chuàng)新在油砂方面的開采新技術(shù)，這為降低加拿大油氣開采成本提供了良好的技術(shù)條件。譬如，我國油氣企業(yè)研發(fā)的“重油常溫催化裂解技術(shù)”與“火箭動力裝置重油開采工藝”，對加拿大開發(fā)與環(huán)保油砂具有重要作用。一方面，基于火箭動力裝置重油開采的“復(fù)合熱載體發(fā)生器——火箭動力”設(shè)備，對加拿大開采油砂提供了多元熱流泡沫注入、驅(qū)替等技術(shù)型服務(wù)，這項新型技術(shù)在減少環(huán)境污染程度的同時，以高熱效率特性提升油氣開采力度；另一方面，“重油常溫催化裂解技術(shù)”是在常溫常壓條件下，將開采出的高粘重油添加一定量的催化劑，分解成石油產(chǎn)品，如天然氣、焦炭、重柴油等，能夠高效解決重油在常溫的運輸、存儲問題。上述兩個技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用，進一步推動了加拿大整體油砂產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及中加雙方的合作。

（三）LNG罐式集裝箱聯(lián)運模式是雙方能源貿(mào)易合作的基礎(chǔ)

伴隨LNG貿(mào)易市場逐漸擴大，LNG罐式集裝箱多式聯(lián)運模式以安全高效、靈活機動、固定設(shè)施投資少等優(yōu)勢，受到中加兩國LNG交易市場的極大關(guān)注。在此背景下，加拿大政府與中國天液化天然氣合作抱有極大的期望，加拿大希望本國的液化天然氣能盡快出口到中國，因加拿大天然氣企業(yè)以罐式集裝箱裝載LNG ，通過海運、陸運結(jié)合的方式，將這一期待變成了現(xiàn)實。據(jù)東方財富網(wǎng)資料報道，2017年11月22日，加拿大LNG供應(yīng)商Fortis BC公司通過集成商中集安瑞科提供物流方案和裝載工具，以海、陸多式聯(lián)運的罐式集裝箱物流模式，從加拿大溫哥華裝運并發(fā)往中國，未來將作為長期出口模式的探索型運行實踐。該項目的成功實施，開啟了加拿大與中國天然氣業(yè)務(wù)往來的新篇章，將在油氣領(lǐng)域增加新的合作渠道，無疑對加拿大與中國油氣合作的變革產(chǎn)生深遠影響。

（四）中國與加拿大在油氣能源供需方面形成了互補

當(dāng)前，在加拿大每年油氣資源出口中，有97%的原油出口到了美國市場，“單一市場”的出口結(jié)構(gòu)是限制加拿大油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素。以加拿大油砂實現(xiàn)價格來說，該價格以美國西德克薩斯輕質(zhì)原油（WTI）為基準，一般低于該價格，而WTI價格又低于歐洲布倫特原油價格（20美元/桶以上），不利于油砂能源的出口。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)資料統(tǒng)計，加拿大油砂價格受到上述雙重價格的影響，僅此一項使得該國每年損失超過60億美元。而通過對接中國市場降低了單一市場結(jié)構(gòu)帶來的風(fēng)險，提升該國的油氣收益，據(jù)中國石化新聞資料報道， 2016年加拿大對華石油、天然氣出口額增加了119.6%、120.6%；進入2017年第一季度，相應(yīng)的比例上升到280%、260%。相對而言，中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，對油氣能源需求量在逐步擴大。據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)資料顯示，如果通過對接加拿大油氣能源，可有效減少了對美國、中東等國家的油氣能源依存度，每年約可以節(jié)省32億美元左右的支持。

二、中國與加拿大油氣能源貿(mào)易合作面臨的困境

（一）雙方能源領(lǐng)域高端技術(shù)較為缺乏，制約了油氣能源貿(mào)易合作的進程

近年來，雖然中國與加拿大油氣能源科技發(fā)展迅速，但雙邊油氣能源相關(guān)技術(shù)水平依然處于初級研發(fā)階段，這在一定程度上制約了中加兩國在油氣能源貿(mào)易領(lǐng)域的順利合作。據(jù)阿爾伯達省能源與公用事業(yè)委員會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，加拿大油砂資源量僅有20%的露天開采，80%以上均采用鉆井技術(shù)，并且由于鉆井技術(shù)無法滿足該需求，超過70%的油氣無法順利開采。另據(jù)加拿大能源部數(shù)據(jù)顯示，2017年中旬，常規(guī)天然氣技術(shù)可采資源量不足10%，天然氣總資源約1093萬億立方英尺左右，在此情形下，2017年中旬，中國石油集團在加拿大投資阿爾伯達省與薩什卡斯溫省8個油氣區(qū)塊參加入股，但因為加拿大缺乏運用工程技術(shù)、海外油氣勘探開發(fā)和非常規(guī)油氣勘探開發(fā)等技術(shù)設(shè)備與系統(tǒng)，導(dǎo)致超過中國的20項油氣開采核心技術(shù)無法與加拿大政府對接?？梢?，中國與加拿大油氣能源領(lǐng)域的開采技術(shù)較為落后又無法對接，極大制約了雙邊油氣能源貿(mào)易合作進程。

（二）稅率整體較高，嚴重妨礙雙邊油氣能源貿(mào)易合作

當(dāng)前，加拿大的稅收增多，極大地制約了雙邊油氣能源貿(mào)易合作。據(jù)搜狐財經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2017年3月，比較美國與加拿大稅率，在前20名中涵蓋了加拿大所有省份，其中美國42個州的稅率均比加拿大稅率低，與其他33個工業(yè)國家比較，據(jù)最新的現(xiàn)有2017年6月中旬?dāng)?shù)據(jù)顯示，加拿大排行第13高；在G7工業(yè)國中，除了法國54.5%稅率低1%之外，高于日、意、德、美、英，也高于澳洲。最終報告得出結(jié)論，由于聯(lián)邦與省級邊際收入稅率在2009年至2017年11月之間上升，致使加拿大政府在吸引油氣能源領(lǐng)域投資、技術(shù)勞工等方面帶來極大阻礙。并且，阿爾伯塔省碳排放費用也也不斷增加，2017年降碳排放費用增加20加元/噸，2018年增加30加元/噸，2022年增加至50加元/噸。目前加拿大稅率始終處于較高狀態(tài)，這也在一定程度上制約了中加雙邊油氣能源貿(mào)易的順利合作。

（三）油氣能源基礎(chǔ)設(shè)施仍較滯后，抑制雙邊能源貿(mào)易合作

盡管加拿大國家的總體基礎(chǔ)設(shè)施比較發(fā)達，擁有成熟先進的公路與鐵路運輸網(wǎng)絡(luò)，全境擁有300多個港口，但是在油氣能源領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施仍相對落后，制約了中加雙邊能源貿(mào)易合作。據(jù)燃氣行業(yè)資訊數(shù)據(jù)顯示，截至2017年11月，由于加拿大油氣資源領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施不完善，導(dǎo)致多數(shù)地區(qū)的油氣資源難以充分運用，加拿大西北地區(qū)已探明儲量的天然氣資源僅95萬億立方英尺左右，原油儲量僅達75萬億桶左右，并且，目前西北地區(qū)與阿爾伯塔省僅有1條原油管道線路。據(jù)中國彭拜新聞網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，曾經(jīng)中石油與加拿大子公司Brion Energy合作，以19億加元買入阿薩巴斯卡油砂公司的麥克河和多佛油砂項目60%的權(quán)益。后又追加投資買下40%權(quán)益，原定2016年6月完成首期麥克河油砂項目，但是加拿大油氣能源缺乏聯(lián)結(jié)油田與新市場的運輸管道，目前工期已經(jīng)拖延了18個月，仍無法繼續(xù)順利貿(mào)易合作。

（四）加拿大油氣能源項目審批制度過嚴，抑制了中方合作的積極性

目前，中國與加拿大油氣能源合作過程中，由于加拿大政府審核制度過嚴，導(dǎo)致雙方能源貿(mào)易合作進程延緩。一方面，加拿大聯(lián)邦憲法關(guān)于油氣資源產(chǎn)權(quán)制度規(guī)定極為嚴格，致使本國各地油氣企業(yè)對外貿(mào)易合作難度增加。另一方面，加拿大設(shè)立的《加拿大投資法》對外國企業(yè)投資指導(dǎo)意見極為明確，其經(jīng)營活動必須符合加拿大本國“凈利益”。例如，據(jù)加拿大國家郵報報道，近期，中國海油向加拿大尼克森能源公司投資審批過程中，加拿大政府以不符合《加拿大投資法》中“必須給加拿大帶來明顯利益”為由，對該案審批一拖再拖，最后拒絕該案的通過。另外，2017年初，中國投資有限公司向加拿大一家油氣公司投資，在審批過程中為加拿大政府所拒絕，并已關(guān)閉多倫多辦事處，結(jié)束在加拿大為期5年的主權(quán)油氣領(lǐng)域的投資。

三、提升中國與加拿大油氣能源貿(mào)易合作的有效途徑

（一）加大油氣開采新技術(shù)的研發(fā)，化解能源貿(mào)易合作中的技術(shù)風(fēng)險

加拿大油氣能源儲量巨大，產(chǎn)儲優(yōu)勢較為明顯，而中國頁巖油氣勘探開發(fā)技術(shù)正不斷成熟，加之資本力量較為雄厚，雙方在開展油氣貿(mào)易合作具有廣闊的空間。其中在加強中加油氣開采技術(shù)的合作研發(fā)方面，可以借鑒美國關(guān)于非常規(guī)油氣開發(fā)技術(shù)經(jīng)驗，以此建立我國的非常規(guī)油氣的資源開發(fā)技術(shù)，加大勘探投入，從而實現(xiàn)環(huán)保、低成本開發(fā)油氣能源。此外，通過政策性保險刺激油氣企業(yè)增加技術(shù)研發(fā)，化解中加雙方油氣貿(mào)易合作中的技術(shù)風(fēng)險。并在政策性銀行建立專業(yè)的海外石油投資保險業(yè)務(wù)機構(gòu)，輔之以高質(zhì)量的油氣開采科學(xué)研究成果，促使中加雙方更好地化解油氣開采中的技術(shù)風(fēng)險。

（二）拓寬油氣能源貿(mào)易合作的融資渠道，為雙邊合作提供資金保障

中國油氣能源企業(yè)應(yīng)依據(jù)資金需求，以及加拿大的具體經(jīng)濟情況，全面拓寬雙方油氣能源貿(mào)易合作的融資渠道，開放融資平臺推動雙邊油氣的投資與合作。在國家層面，政府部門應(yīng)多加鼓勵合格的金融主體參與，開設(shè)用于油氣能源風(fēng)險勘探的海外投資基金，為雙方油氣能源貿(mào)易合作提供資金保障；同時，應(yīng)加大對油氣企業(yè)財政、稅收等方面的支持，扶持這些企業(yè)進行資產(chǎn)重組及海外并購，從而實現(xiàn)油氣能源儲備向外匯儲備的轉(zhuǎn)化；推動油氣企業(yè)與銀行機構(gòu)的合作，提升海外資金在加拿大的保障能力。在油氣能源企業(yè)方面，可通過與加拿大油氣公司展開戰(zhàn)略合作，建立多邊合作基金平臺，開發(fā)油氣領(lǐng)域的海外融資渠道，保障雙方能源貿(mào)易合作的基礎(chǔ)。

（三）構(gòu)建風(fēng)險防控預(yù)警機制，提高中加油氣能源貿(mào)易合作的安全性

在國家層面建立油氣投資合作的風(fēng)險預(yù)警機制，提升我國油氣能源企業(yè)的風(fēng)險防范能力。為了進一步降低雙方的價格波動與政治風(fēng)險，建議雙方油氣能源企業(yè)合作中采取中加油氣企業(yè)聯(lián)合持股形式，并采用“政府搭臺、企業(yè)唱戲”的模式，從而增加雙方的合作安全性。此外，還應(yīng)建立完善的油氣能源應(yīng)急方案，及時、全面地搜集國外市場關(guān)于油氣能源的信息，分析雙方油氣能源合作的未來發(fā)展趨勢，并借助國際關(guān)于油氣能源供需信息，全程監(jiān)控管理油氣資源，使得管理人員對油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)生的變化及時作出反饋與調(diào)整，促進中國與加拿大在油氣能源貿(mào)易合作穩(wěn)定發(fā)展。

（四）探索多種油氣能源合作模式，推動雙方能源貿(mào)易合作進程

目前，中國與加拿大兩國所具有的比較優(yōu)勢不同，雙方在深入油氣能源合作方面，應(yīng)靈活采用“貸款換石油”、“聯(lián)合經(jīng)營模式”“技術(shù)服務(wù)模式”等，以此適應(yīng)不同項目的合作需求。例如，中國銀行可以向加拿大天然氣公司發(fā)放若干年的貸款，該公司則向中國開放一定金額的天然氣項目，采用“聯(lián)合經(jīng)營”模式。中加雙方可依據(jù)一定的出資比例設(shè)置新公司運營油氣能源合作項目，雙方可以在油氣能源上游勘探、開采，下游煉化、運輸與銷售等環(huán)節(jié)進行雙向合作。另外，中國在對國內(nèi)油田開發(fā)過程中，積累了一定量的經(jīng)驗與開采技術(shù)，可為加拿大的油氣開發(fā)提供中方的技術(shù)服務(wù)，實現(xiàn)雙方共同開發(fā)油氣資源的合作。