基于PLM技術(shù)的企業(yè)科研項(xiàng)目數(shù)字檔案館共享與管控系統(tǒng)開(kāi)發(fā)與研究

靖琦

摘 要：本文利用PLM信息技術(shù)構(gòu)建企業(yè)科研項(xiàng)目數(shù)字檔案館平臺(tái)及應(yīng)用集成，以期構(gòu)建項(xiàng)目管理和檔案信息化、規(guī)范化、共享化管理于一體的PLM 項(xiàng)目管理系統(tǒng)，通過(guò)對(duì)企業(yè)研究所在科研項(xiàng)目全過(guò)程數(shù)字檔案館平臺(tái)建設(shè)的創(chuàng)新實(shí)踐，積極探尋推進(jìn)企業(yè)科技檔案管理科學(xué)化，創(chuàng)新服務(wù)企業(yè)持續(xù)發(fā)展的有效途徑。

關(guān)鍵詞：科研項(xiàng)目；數(shù)字檔案館；共享與管控系統(tǒng)；開(kāi)發(fā)研究

1系統(tǒng)開(kāi)發(fā)實(shí)施背景

筆者所在的國(guó)有大型企業(yè)研究所，研究范圍涵蓋了制造業(yè)鑄鍛、機(jī)加、化工、裝備自動(dòng)化等12個(gè)專業(yè)，在其新材料，新工藝、新技術(shù)、新裝備開(kāi)發(fā)研制及推廣應(yīng)用中，積累了大量科研檔案，特別是近年來(lái)承擔(dān)完成了十余項(xiàng)國(guó)家“863”計(jì)劃、國(guó)際科技合作專項(xiàng)、國(guó)家科技重大專項(xiàng)等。目前已擁有106項(xiàng)專利授權(quán)，制定頒布實(shí)施的國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)近百個(gè)；年發(fā)表科技論文200余篇，在推動(dòng)企業(yè)工藝水平提升、制造技術(shù)進(jìn)步及行業(yè)科技發(fā)展過(guò)程中以每年產(chǎn)生50余項(xiàng)科研項(xiàng)目檔案遞增，傳統(tǒng)的面向文字圖紙信息的結(jié)構(gòu)化關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)已不適應(yīng)多媒體、網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)發(fā)展，作為數(shù)字檔案館信息資源組成部分的電子文件、電子圖紙等新型載體的出現(xiàn)，在特性上也與傳統(tǒng)檔案有著根本改變?；诖耍诮梃b企業(yè)檔案管理先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，探索建設(shè)企業(yè)數(shù)字檔案館、構(gòu)建項(xiàng)目管理和檔案信息化管理于一體的PLM 項(xiàng)目管理系統(tǒng)，使科研全生命周期中產(chǎn)生的科技檔案的管理日趨科學(xué)化、規(guī)范化。

2技術(shù)架構(gòu)

2.1 構(gòu)建企業(yè)數(shù)字檔案館建設(shè)平臺(tái)。制造業(yè)檔案信息集成已成為勢(shì)在必行的發(fā)展趨勢(shì)，在科研環(huán)境下，產(chǎn)品生命周期管理（Production Lifecycle Management，PLM） 自誕生之日起就扮演著企業(yè)數(shù)字檔案館管理平臺(tái)的角色，成為企業(yè)追逐的焦點(diǎn)，而企業(yè)數(shù)字檔案館是適應(yīng)信息社會(huì)日益增長(zhǎng)的對(duì)檔案信息資源管理、利用需求，運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)與手段，以電子檔案為對(duì)象，進(jìn)行采集、加工、存儲(chǔ)、管理，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)檔案收集、整理、保護(hù)及信息共享的管理系統(tǒng)。通過(guò)PLM信息化網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)以期實(shí)現(xiàn)企業(yè)研發(fā)全過(guò)程管控與檔案信息資源協(xié)同共享的無(wú)縫集成。

2.2實(shí)現(xiàn)以紙介質(zhì)管理中心向電子數(shù)據(jù)為中心管理的轉(zhuǎn)變。以PLM為平臺(tái)建立企業(yè)科研項(xiàng)目BOM管理中心，通過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)，以科研項(xiàng)目為核心，應(yīng)用項(xiàng)目結(jié)構(gòu)與配置管理把與之相關(guān)數(shù)據(jù)及檔案信息資源和過(guò)程集成統(tǒng)一管理，使檔案信息資源在其生命周期內(nèi)保持一致、完整和安全，建立企業(yè)數(shù)字檔案館技術(shù)數(shù)據(jù)管理中心，提高檔案信息資源的重用度和通用性。

2.3通過(guò)工作流管理系統(tǒng)體現(xiàn)其特性

2.3.1擴(kuò)展性。通過(guò)柔性、開(kāi)放的平臺(tái)化建設(shè)和多層分布體系結(jié)構(gòu)，將數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)邏輯與使用者界面分開(kāi)，并根據(jù)技術(shù)需求集成相應(yīng)的應(yīng)用系統(tǒng)。系統(tǒng)集設(shè)計(jì)、仿真、管理于一體，在提供較完善的設(shè)計(jì)管理功能基礎(chǔ)上進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)與集成，開(kāi)放通用規(guī)范的API接口。項(xiàng)目資源可方便使用動(dòng)態(tài)權(quán)限管理。在設(shè)計(jì)過(guò)程中使用分布式資源數(shù)據(jù)庫(kù)架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)資源庫(kù)動(dòng)態(tài)擴(kuò)充，借助平臺(tái)API接口，將設(shè)計(jì)、仿真數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理。

2.3.2有效性。系統(tǒng)自動(dòng)記錄項(xiàng)目檔案資料生命周期狀態(tài)以及所處階段，并按照系統(tǒng)流程自動(dòng)保存歷史版本和記錄并有序地動(dòng)態(tài)變化。可確定檔案來(lái)源的真實(shí)性、合法性，并可追溯。通過(guò)系統(tǒng)完整性檢查功能設(shè)置及規(guī)則制定，確保檔案資料完整和沒(méi)有被有意或無(wú)意地篡改。

2.3.3安全性。從技術(shù)、管理和標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)等方面，以積極防御和動(dòng)態(tài)保障為原則，以等級(jí)保護(hù)制度下的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為手段，保障系統(tǒng)安全的持續(xù)性。根據(jù)權(quán)限設(shè)置，使非合法授權(quán)者不得使用?？呻S時(shí)進(jìn)行各種數(shù)據(jù)備份功能和快速系統(tǒng)重建、數(shù)據(jù)恢復(fù)功能。

2.3.4 協(xié)同性。使不同階段不同參與角色在相同平臺(tái)下進(jìn)行協(xié)作，構(gòu)造單一研發(fā)管理和協(xié)同平臺(tái)，協(xié)同筆記簿和線上討論功能支持項(xiàng)目成員合作建立新的文檔，實(shí)時(shí)獲取/交換團(tuán)隊(duì)相關(guān)的意見(jiàn)、記錄、評(píng)論、鏈接和文檔，促進(jìn)知識(shí)共享與創(chuàng)新效率。

3創(chuàng)新實(shí)踐

3.1搭建PLM系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境、基本模型、流程、制度、權(quán)限。針對(duì)科研項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中形成的檔案資料設(shè)置文檔大類，規(guī)定圖檔錄入方式、圖紙變更、下載申請(qǐng)等技術(shù)規(guī)范，制定PLM圖文檔管理、錄入、系統(tǒng)權(quán)限劃分、審批流程等相關(guān)使用規(guī)范。

3.2管理推進(jìn)

3.2.1圖檔管理。建立電子數(shù)據(jù)庫(kù)，采用樹(shù)形管理結(jié)構(gòu)，安全、高效進(jìn)行項(xiàng)目檔案資料的存儲(chǔ)、創(chuàng)建、瀏覽、編輯、修改、備份等操作，保證數(shù)據(jù)存放合理、主次分明、瀏覽有序、結(jié)構(gòu)清晰，圖檔數(shù)據(jù)由原來(lái)保存在個(gè)人電腦上統(tǒng)一至服務(wù)器上集中管理。瀏覽文件格式為主流二維AutoCAD、三維格式（ugnx、Pro-E等）、工藝仿真分析、虛擬制造、office各版本、txt、各種圖片格式、pdf等。

3.2.2版本控制。根據(jù)需求自動(dòng)生成保留版本和臨時(shí)版本，并對(duì)修訂版本進(jìn)行簡(jiǎn)短修改說(shuō)明，實(shí)現(xiàn)檔案資料交換與追蹤。

3.2.3借用引用功能。在原有圖紙基礎(chǔ)上可進(jìn)行借用、引用操作，保持和原有圖紙一致。

3.2.4圖文檔查詢。根據(jù)查詢條件，對(duì)系統(tǒng)管理文檔進(jìn)行快速查詢，減少信息定位時(shí)間，提高研發(fā)效率。

3.2.5清單管理。完成設(shè)計(jì)后系統(tǒng)可直接從CAD中提取產(chǎn)品BOM清單信息，并可添加CAPP等工藝信息和工藝仿真信息，為以后的信息化項(xiàng)目輔助制造CAM、數(shù)字化制造DNC/MES等提供準(zhǔn)確的產(chǎn)品原始數(shù)據(jù)。

3.2.6流程管理。根據(jù)工作流程實(shí)行電子數(shù)據(jù)電子化審批?？稍诟鞣N格式文件中進(jìn)行紅線批注功能并自動(dòng)歸檔、永久記錄審批過(guò)程意見(jiàn)，實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化審閱文件。PDM流程滿足多人中任一人審核即可通過(guò)的能力。

3.2.7編碼管理。對(duì)進(jìn)入系統(tǒng)的各類檔案資料，按其屬性自動(dòng)進(jìn)行編碼，保證系統(tǒng)內(nèi)文檔做到一物一碼。

3.2.8日志管理。提供對(duì)系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)和所有用戶的操作進(jìn)行細(xì)致完善的記錄，可以對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，同時(shí)建立安全事故有據(jù)可查的證據(jù)。endprint

3.2.9權(quán)限管理。權(quán)限控制分為通過(guò)角色直接賦權(quán)、對(duì)文檔屬性進(jìn)行設(shè)定、在工作流程中權(quán)限設(shè)置三種模式。不同人員工作桌面及產(chǎn)品樹(shù)不同，互相屏蔽，針對(duì)不同人員分配權(quán)限，并進(jìn)行工作記錄以杜絕非法操作。

3.2.10過(guò)程控制。通過(guò)過(guò)程中產(chǎn)生的文件審批流程控制和生效檔案資料的更改、項(xiàng)目完成后權(quán)限重置、項(xiàng)目歸檔流程控制形成整體閉環(huán)。

3.2.11使用規(guī)范。系統(tǒng)審批流程的使用規(guī)范按照項(xiàng)目及圖文檔檢入后的校對(duì)、批準(zhǔn)審核等相互關(guān)聯(lián)、銜接有序的工作方法，設(shè)定項(xiàng)目、圖紙、文檔、圖文檔下載申請(qǐng)、圖文檔打印五類審批流程。

4實(shí)施效果及突顯特性

4.1實(shí)施效果。經(jīng)過(guò)近5年的努力，檔案人員協(xié)助對(duì)該所科研項(xiàng)目及其成果（專利、獎(jiǎng)項(xiàng)、論文等）進(jìn)行了PLM系統(tǒng)的應(yīng)用實(shí)施，將所內(nèi)圖文檔分成8大類69個(gè)小類以及基本流程8個(gè)，建立系統(tǒng)用戶和注冊(cè)用戶132人、系統(tǒng)角色36個(gè)、各類項(xiàng)目100項(xiàng)、項(xiàng)目資料9706件、業(yè)務(wù)流程模板12個(gè)、運(yùn)行審批流程107個(gè)。并以此形成了以項(xiàng)目為龍頭、以紙介質(zhì)管理中心向電子數(shù)據(jù)為中心管理的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了基于業(yè)務(wù)規(guī)則的科研協(xié)同和電子數(shù)據(jù)自動(dòng)分發(fā)，在線查詢，推動(dòng)了檔案信息化管理模式創(chuàng)新及信息功能發(fā)揮，使科研環(huán)境、檔案信息資源保障環(huán)境發(fā)生了改變，檔案管理工作轉(zhuǎn)移到基于需求、基于科研過(guò)程、基于知識(shí)發(fā)現(xiàn)與集成形態(tài)為利用者檔案信息服務(wù)的學(xué)科化。為檔案信息資源的科學(xué)保管和開(kāi)發(fā)利用共享平臺(tái)創(chuàng)造了技術(shù)條件，推動(dòng)了檔案安全保障服務(wù)體系由注重檔案實(shí)體靜態(tài)安全向檔案實(shí)體動(dòng)態(tài)使用安全與檔案信息安全并重的轉(zhuǎn)變。隨著科研項(xiàng)目檔案管理的有序推進(jìn)，PLM系統(tǒng)也在不斷完善。

4.2突顯特性

4.2.1共享與網(wǎng)絡(luò)化。根據(jù)系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置可全程資源共享，支持多途徑、多角度檢索和利用方式，滿足各類查檔需求。系統(tǒng)可運(yùn)行在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下并保證數(shù)據(jù)的一次存儲(chǔ)，支持在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下產(chǎn)品工藝數(shù)據(jù)的共享和各不同層次人員網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的項(xiàng)目協(xié)同。

4.2.2實(shí)時(shí)與協(xié)同化。系統(tǒng)采用數(shù)據(jù)集中存儲(chǔ)分布執(zhí)行模式對(duì)流程設(shè)置，使各層級(jí)管理者代表對(duì)項(xiàng)目過(guò)程進(jìn)度適時(shí)跟蹤監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并調(diào)整實(shí)際執(zhí)行偏離節(jié)點(diǎn)，實(shí)時(shí)協(xié)調(diào)參與成員。

4.2.3兼容與集成化。系統(tǒng)以研發(fā)過(guò)程為實(shí)施目標(biāo)，使各流程可自行定義并自動(dòng)執(zhí)行。可快速插入產(chǎn)品圖紙資料，直接拾取現(xiàn)有多種CAD系統(tǒng)繪制圖形，自動(dòng)獲取零件基本信息，利用系統(tǒng)自帶繪圖系統(tǒng)環(huán)境修改、編輯，以無(wú)損、無(wú)變形內(nèi)容方式存入工藝表格中，并能支持各種CAD軟件及圖形文件，支持與CAD無(wú)縫功能集成，保證設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)一。可從多功能瀏覽器中支持各種格式圖文檔的信息，不打開(kāi)應(yīng)用軟件可直接瀏覽二維、三維模型等介質(zhì)。

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（作者單位：第一拖拉機(jī)股份有限公司工藝材料研究所 來(lái)稿日期：2017-08-07）endprint