PayPal第三方跨境支付發(fā)展策略及借鑒①

摘 要：PayPal是全球最有影響力的第三方支付公司之一，在全球跨境支付中擁有獨特的優(yōu)勢，這與其指向明確的發(fā)展策略分不開。其并購整合、持續(xù)創(chuàng)新、注重用戶體驗等發(fā)展策略，能夠給我國第三方跨境支付機構(gòu)帶來啟示，我國相關(guān)企業(yè)應(yīng)該借鑒其經(jīng)驗，快速發(fā)展。關(guān)鍵詞：PayPal 第三方支付 跨境支付

中圖分類號：F724.6 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：2096-0298（2017）12（a）-058-03

1 PayPal的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與優(yōu)勢

PayPal是全球最有影響力的在線支付公司，于1998年12月在美國創(chuàng)立。2002年2月，PayPal成功上市，總市值約9億，10月被全球最大的電子商務(wù)在線交易平臺eBay以15億美元收購。PayPal業(yè)務(wù)支持全球193個國家和地區(qū)的26種貨幣交易，擁有1.2億活躍注冊帳號，2013年營收規(guī)模達(dá)55.7億美元，處理支付業(yè)務(wù)交易額為1449.4億美元，其中，B端商戶支付服務(wù)占比67.1%，移動支付交易規(guī)模達(dá)140.0億美元，同比增長250.0% ，占PayPal總體支付金額的9.7%。PayPal的核心營收源于支付。2012年P(guān)ayPal全球營收規(guī)模中92.3%來自支付業(yè)務(wù)。全球市場的持續(xù)拓展為PayPal整體營收的增長貢獻(xiàn)巨大，2012年P(guān)ayPal海外支付市場營收規(guī)模達(dá)28.3億美元，占PayPal整體支付業(yè)務(wù)營收的比例達(dá)55.0% ；跨境支付在PayPal的業(yè)務(wù)體系中的地位不斷上升，PayPal借助其在全球積累的用戶和商戶資源以及eBay公司在電商領(lǐng)域的經(jīng)驗積累為全球跨境電商提供綜合解決方案，在全球跨境貿(mào)易中起著舉足輕重的作用。

PayPal目前推出的支付產(chǎn)品或服務(wù)主要有普通支付網(wǎng)關(guān)PayPal， PayPal數(shù)字錢包，全球移動解決方案 PayPal Here，網(wǎng)絡(luò)消費信貸Bill Me Later，PayPal賣家保障政策。此外，還提供跨境電商服務(wù)和個人、企業(yè)金融服務(wù)。2010 年4月，阿里巴巴全球速賣通平臺接入PayPal在線支付。2012年9月5日，PayPal在中國正式推出了“外貿(mào)通”服務(wù)網(wǎng)站，通過聯(lián)手跨境電商服務(wù)提供商，為國內(nèi)中小型外貿(mào)商戶提供配套服務(wù)。特別是“外貿(mào)一站通”服務(wù)中還新增了針對俄羅斯市場的一條龍配套支持，包括俄語建站、俄羅斯 Yandex 搜索引擎推廣方案以及俄羅斯專線物流方案。

在長期的市場拓展過程中，PayPal已經(jīng)建立了明顯的優(yōu)勢。一是海量用戶優(yōu)勢。背靠全球電商巨頭eBay，PayPal掌握了全球193個國家和地區(qū)的1.23億活躍用戶，使得PayPal成為名符其實的全球主流支付方式，海量用戶成為其手中最大的資源。二是技術(shù)與品牌優(yōu)勢。PayPal在跨境支付安全、快捷、信用服務(wù)、行業(yè)解決方案上技術(shù)先進(jìn)，且在歐美普及率和知名度極高，在全球跨境支付領(lǐng)域擁有較大的品牌優(yōu)勢。三是成本優(yōu)勢。PayPal用戶基數(shù)大，成本攤薄后擁有較大優(yōu)勢。

2 PayPal的跨境支付發(fā)展策略

2.1 通過并購整合資源

從PayPal的發(fā)展歷程，我們可以很清晰地看到，PayPal的全球領(lǐng)先地位和先發(fā)優(yōu)勢，很大程度上來自于其行業(yè)并購與資源整合。1999年10月，PayPal誕生時，規(guī)模和資本還很小，僅僅獲得由Nokia Ventures和Deutsche Bank主導(dǎo)的450萬美元風(fēng)投資金。不到半年，即與網(wǎng)絡(luò)銀行X.com合并，更名為X.com。2001年6月，公司正式更名為PayPal，公司規(guī)模開始擴大。2002年2月，PayPal成功上市時，總市值已經(jīng)達(dá)到9億美元，不到兩年半的時間，公司資產(chǎn)規(guī)模已翻了200倍。緊接著的10月，又被互聯(lián)網(wǎng)巨頭eBay以15億美元收購。背靠eBay的PayPal業(yè)務(wù)開始進(jìn)入發(fā)展快車道。2005年10月，PayPal收購VeriSign的支付網(wǎng)關(guān)業(yè)務(wù)，使其在線支付業(yè)務(wù)獲得增強。隨著業(yè)務(wù)量的快速增長，在線支付安全問題亟待解決，于是在2008年1月，PayPal收購以色列網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)公司Fraud Sciences，補上反欺詐管理系統(tǒng)短板。2010年，與FaceBook達(dá)成戰(zhàn)略合作，推出手機支付客戶端，將業(yè)務(wù)領(lǐng)域延伸至移動支付領(lǐng)域。同年4月，PayPal在線支付接入阿里巴巴全球速賣通平臺。進(jìn)一步擴大了其全球影響力。2011年8月，收購zong，強化移動支付和數(shù)字產(chǎn)品的市場領(lǐng)先地位。10月，與X.commerce共同推出PayPal Access服務(wù)，為用戶提供安全可靠的身份識別系統(tǒng)。2012年7月，收購新創(chuàng)公司Card.io ，以獲取手機攝像頭識別卡片信息的技術(shù)，替代PayPal Here的三角形讀卡器，簡化移動支付。2013年，與Discover共同拓展線下市場，進(jìn)入O2O領(lǐng)域。此外，PayPal還在2008年和2013年分別并購在線消費者信貸公司Bill Me Later，與英國金融服務(wù)公司United Kapital合作，提供延期支付和融資服務(wù)，最終建立了完整的產(chǎn)業(yè)鏈?？梢哉f，PayPal誕生以來的十多年時間，正是一連串的并購和資源整合動作使得其獲得了超常規(guī)發(fā)展。

2.2 持續(xù)性創(chuàng)新突出核心競爭力

PayPal從第三方在線支付起步，逐步發(fā)展成為全球領(lǐng)先的綜合型網(wǎng)絡(luò)支付服務(wù)商，形成了核心競爭力，源于其強大的持續(xù)創(chuàng)新能力?；ヂ?lián)網(wǎng)金融的產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新日新月異，缺乏創(chuàng)新就意味著失去核心競爭力、失去市場。PayPal以支付為基礎(chǔ)和核心，根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢，不斷進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新和新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓展，最終形成了以支付服務(wù)為核心的完整業(yè)務(wù)體系。其支付業(yè)務(wù)涵蓋互聯(lián)網(wǎng)支付、移動支付、信用支付、線下支付等，為消費者提供了便捷、安全的支付選擇，并借此形成了品牌效應(yīng)。為形成用戶黏性，PayPal甚至還將創(chuàng)新延伸到相關(guān)的商業(yè)服務(wù)領(lǐng)域，如代收代付、跨境電商、資金歸集、咨詢服務(wù)、O2O服務(wù)等，甚至利用自身在支付及eBay在電商領(lǐng)域的資源積累、技術(shù)支撐，為電子商務(wù)行業(yè)及傳統(tǒng)行業(yè)電商化提供綜合解決方案。PayPal不僅建立了集合在線支付、移動支付、線下支付以及信用支付等多元化支付解決方案的金融服務(wù)體系，而且根據(jù)用戶需要，通過對平臺積累的海量交易信息進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘和分析，為商戶提供營銷及供應(yīng)鏈金融等增值服務(wù)。比如2010年底，PayPal推出的外貿(mào)一站通，就包括建立標(biāo)準(zhǔn)版外貿(mào)網(wǎng)站、海外營銷、支付、貨運等方面綜合服務(wù)。2008年推出的信用支付Bill Me Later，消費者無需使用信用卡便可享受類信用卡服務(wù)，有助于為消費者提供更快捷的網(wǎng)購支付方式和有效管理資金。

2.3 注重用戶體驗，提供管家式服務(wù)

PayPal能夠在短短的十多年時間內(nèi)，發(fā)展為全球領(lǐng)先的第三方支付企業(yè)，全球活躍賬戶規(guī)模達(dá)1.23億戶，服務(wù)全球193個國家和地區(qū)的1000多萬商戶，與其注重用戶體驗分不開。PayPal的在線支付服務(wù)，不僅便捷、安全，而且使用成本低，因而吸引了大量境內(nèi)外用戶。PayPal的即時支付和即時到賬服務(wù)為商家?guī)砀斓馁Y金回籠速度；完善的安全保障體系能極大地降低掉單率和支付風(fēng)險；除向商家收取較低的交易服務(wù)費外無其他費用。PayPal 數(shù)字錢包服務(wù)能滿足多元、個性化移動支付需求，它有付款寬限期，允許用戶分期付款，根據(jù)用戶購物需求建立個性化購物列表并提供優(yōu)惠信息，提供多種支付方式供選擇。Bill Me Later 能夠?qū)π庞昧己玫摹癙ayPal賬戶”提供延期付款。對跨境電商提供個性化一站通服務(wù)。針對業(yè)務(wù)剛剛起步的初級商戶，PayPal會提供標(biāo)準(zhǔn)版的外貿(mào)網(wǎng)站，Google、Adwords基礎(chǔ)賬戶管理，以及郵政小包和商業(yè)速遞服務(wù)；針對已經(jīng)具有穩(wěn)定銷售額的中級商戶，PayPal提供移動購物車，海外倉儲服務(wù)；針對已有一定規(guī)模的高級商戶，PayPal則會提供專業(yè)化服務(wù)。2013年開始，PayPal為此專門成立了商務(wù)經(jīng)理團(tuán)隊，以滿足中小商戶的需求。針對中小外貿(mào)商戶在網(wǎng)店搭建、海外營銷、跨境物流以及跨境支付等方面的困難，以專人負(fù)責(zé)制的“管家式”服務(wù)方式為他們免費提供專業(yè)咨詢和實時幫助，通過量身制定各種解決方案，幫助他們突破成長瓶頸，加快在線外貿(mào)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

3 PayPal對我國第三方跨境支付的啟示

作為全球領(lǐng)先的第三方支付企業(yè)，PayPal的發(fā)展歷程對我國第三方支付企業(yè)甚至我國支付行業(yè)未來的發(fā)展方向具有重要的啟示意義。

3.1 提供第三方跨境支付全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)

我國第三方跨境支付的業(yè)務(wù)重點在跨境電商領(lǐng)域?？缇畴娚坛隹跇I(yè)務(wù)中，特別是跨境零售中，由于境外消費者的支付習(xí)慣，使用PayPal和信用卡支付居多，跨境電商公司大多依賴于境外支付公司。而且，PayPal全球的用戶分布較為廣泛，合作企業(yè)數(shù)量眾多，擁有廣闊的海外渠道和網(wǎng)絡(luò)，可幫助中國企業(yè)迅速拓展全球市場。這一點對致力于海外業(yè)務(wù)的國內(nèi)企業(yè)來說最有吸引力，同時這也是國內(nèi)的第三方支付企業(yè)所最為欠缺的。在跨境電商進(jìn)口業(yè)務(wù)中，我國的海淘用戶增長很快，海外代購市場交易規(guī)模連年翻番，交易金額2011年241億，2012年483億。但在支付方式上，我們目前能夠使用人民幣跨境支付的領(lǐng)域還較為有限，多數(shù)只能通過第三方支付機構(gòu)代購?fù)鈪R完成跨境支付，境內(nèi)第三方機構(gòu)往往費率相對較高。而且對海外網(wǎng)商而言，買家的境外支付環(huán)節(jié)較為繁瑣，更愿意接受境外普遍接受的第三方機構(gòu)收匯。因此，我國的跨境電商支付對于境外機構(gòu)較為依賴。這種狀況已經(jīng)影響到部分電商的經(jīng)營活動。比如，由于境外支付機構(gòu)法律環(huán)境不同，支付成功率不高、結(jié)算受制于人，經(jīng)常會有資金賬戶凍結(jié)的情況，帳戶解凍也相當(dāng)復(fù)雜。因此，我國的外貿(mào)電商一直面臨著收款和結(jié)匯的難題，包括收款和結(jié)匯的流程繁瑣、收款成本高等，而且，由于跨境交易的特殊性，國外客戶單方面拒付甚至惡意欺詐所導(dǎo)致的風(fēng)險更長期困擾著外貿(mào)電商。這些情況對于我國第三方跨境支付機構(gòu)而言，實在是難得的機遇。不過他們要想搶占跨境支付市場的蛋糕，還需要在完善產(chǎn)業(yè)鏈上下功夫。跨境支付的用戶需要的是支付的安全、便捷、節(jié)省費用，滿足用戶的這些需求，需要第三方支付機構(gòu)要打造跨境支付方式的全產(chǎn)業(yè)鏈，如網(wǎng)上在線支付、電話支付、移動支付、信用支付、線下支付等多種方式跨境支付，還要將服務(wù)延伸到代收代付、跨境電商、資金歸集、咨詢服務(wù)、O2O服務(wù)等相關(guān)的商業(yè)服務(wù)領(lǐng)域，集電子數(shù)據(jù)交換、身份認(rèn)證、數(shù)據(jù)整合、數(shù)據(jù)控制管理、物流和通關(guān)狀態(tài)信息查詢?yōu)橐惑w，真正形成用戶黏性。

3.2 通過適當(dāng)并購快速壯大

從境內(nèi)外第三方跨境支付的發(fā)展演變過程來看，第三方跨境支付市場具有典型的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟特征，寡頭壟斷往往成為市場的標(biāo)志。支付機構(gòu)要想占領(lǐng)更高的市場份額，形成用戶黏性，就必須有足夠的規(guī)模和市場影響力，但市場影響力又需要用戶資源的積累。所以，企業(yè)發(fā)展初期用戶和商戶資源積累很關(guān)鍵，將決定企業(yè)未來市場。對于第三方支付企業(yè)而言，用戶資源的積累過程往往需要一個過程，以至于很多企業(yè)還來不及完成積累就被更新的企業(yè)所淘汰。而適時適度的收購有助于快速拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，增加新用戶和提升用戶黏性。比如當(dāng)Square在移動支付領(lǐng)域異軍突起，對PayPal造成越來越大的市場競爭壓力時，PayPal的母公司eBay迅速收購Square，從而保持了eBay在行業(yè)的領(lǐng)先地位，也減少了PayPal的壓力。我國的第三方跨境支付機構(gòu)從數(shù)量上來看也不少，拿到第三方支付牌照的企業(yè)就有250多家，從事跨境外匯支付試點的企業(yè)也有17家，還有今年2月在上海自貿(mào)區(qū)可從事跨境人民幣支付業(yè)務(wù)的入?yún)^(qū)企業(yè)，各家企業(yè)之間競爭雖然有一定差異化，但互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟時代是贏家通吃的時代，最終能夠占領(lǐng)市場制高點的往往只會是極少數(shù)企業(yè)。作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，需要加快并購力度，以便快速切入相關(guān)市場，壯大實力。政策也需要根據(jù)第三方跨境支付的發(fā)展特點和規(guī)律，予以鼓勵和支持。

3.3 加強業(yè)務(wù)創(chuàng)新，增強核心競爭力

在跨境電子商務(wù)中，第三方支付機構(gòu)面臨著比國內(nèi)更復(fù)雜的客戶需求，比如匯率波動產(chǎn)生的風(fēng)險平衡、境內(nèi)外支付整體解決方案等。國內(nèi)第三方支付機構(gòu)還面臨著諸多難題。例如：歐美客戶習(xí)慣使用信用卡，國內(nèi)客戶出于安全考慮，往往使用更加安全的3D驗證碼通道。但3D成功率較低，嚴(yán)重影響到跨境電子支付的便利性；國內(nèi)第三方支付機構(gòu)用戶覆蓋率低，不太容易被境外客戶接受；國際支付寶傾向賣家保護(hù)，導(dǎo)致海外用戶對國內(nèi)第三方支付機構(gòu)的服務(wù)認(rèn)可度較低，不愿意使用。這些問題的存在，有待于國內(nèi)第三方支付機構(gòu)在支付功能不斷創(chuàng)新，優(yōu)化和提升市場認(rèn)可度，才能滿足跨境電商支付與結(jié)算的需要，增強核心競爭力。從根本上講，第三方支付機構(gòu)的核心競爭力就在于產(chǎn)品研發(fā)、增強支付的便利性與安全性、提升用戶體驗。Visa、Master card等國際卡組織已經(jīng)在在線支付市場耕耘多年，擁有規(guī)模龐大的用戶群；Square等創(chuàng)新型移動支付機構(gòu)異軍突起；Google、Apple等互聯(lián)網(wǎng)巨頭借助其海量的用戶和商戶資源，涉足在線支付、移動支付、O2O市場等多個支付細(xì)分市場。我國的第三方支付機構(gòu)剛剛走出國門，基礎(chǔ)較為薄弱，要想在跨境支付領(lǐng)域參與國際競爭，更加需要明確企業(yè)戰(zhàn)略定位，采取差異化競爭，依靠產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新、組織機構(gòu)的創(chuàng)新、經(jīng)營模式的創(chuàng)新、跨境合作方式的創(chuàng)新，以用戶體驗為中心，提供綜合解決方案，逐步形成和加強自身核心競爭力，避免成為單純的工具和渠道。

參考文獻(xiàn)

[1] 艾瑞咨詢.2013年海外第三方支付企業(yè)研究報告[R].艾瑞網(wǎng)站.

①基金項目：本文系武漢市教育局市屬高校教學(xué)研究項目（2015096）部分成果。

作者簡介：嚴(yán)圣陽（1971-），湖北江陵縣人，武漢商學(xué)院經(jīng)濟與金融學(xué)院教師，主要從事國際金融與貿(mào)易方面的研究。