低油價背景下的國際石油貿易格局與中國對策

鄢紅兵++李琳+成金華

摘要：深入了解國際油價低位震蕩背景下的國際石油貿易格局變化，剖析中國在國際石油貿易中的地位與現(xiàn)狀，對保障中國石油安全有著重要意義。運用可視化的Sankey圖，分析認為中國在低油價背景下的石油貿易面臨著石油儲備不足、進口來源較單一和預期風險不確定等問題，中國應從產能布局、議價能力、國際石油產能合作、石油進口專項機制和海外優(yōu)質石油并購等方面采取措施，應對國際石油貿易格局變化帶來的不利影響。

關鍵詞：低油價；石油貿易格局；Sankey；安全戰(zhàn)略

中圖分類號：F416.22文獻標識碼：A文章編號：16735595（2017）02000106

一、引言

2014年6月起，國際石油價格開始持續(xù)下跌，一直處于低位震蕩的狀態(tài)，截至2017年2月，WTI原油價格最低跌至30美元/桶以下，跌幅超過72%。其間，美國非常規(guī)油氣的大規(guī)模開發(fā)，使得美國基本實現(xiàn)了石油的自給自足，這一變化對世界石油貿易格局產生了深遠影響。[12]深入剖析國際石油貿易格局新變化，闡述中國在國際石油貿易中的地位及面臨的風險，為科學制定在低油價背景下的中國應對策略提供依據，對積極化解低油價背景下國際石油貿易格局變化給中國石油貿易帶來的沖擊，以及保障國家石油安全具有重要意義。

在不同油價水平下，國際石油貿易格局呈現(xiàn)出不同的態(tài)勢。黃運成等認為在高油價時期，全球石油地緣政治呈現(xiàn)美國主導、OPEC有所削弱、俄羅斯等產油國影響力增強的“三足鼎立”局面，中國在高油價時期石油政治地位較薄弱，風險較大。[3]2014年下半年后國際油價低迷使得國際石油貿易格局呈現(xiàn)出新的特征，三大石油貿易圈格局進一步強化。[4]尤喆等研究得出，亞洲地區(qū)保持對中東油氣貿易的高度依賴，歐洲油氣進口以前蘇聯(lián)地區(qū)為主，美國主要從墨西哥、加拿大進口油氣。[5]高新偉等認為油價越低，中國原油進口量應越多，中國應在低油價時期放開進口權，開辟多元化的原油進口渠道。[6]

在低油價的背景下，國際石油貿易格局有所變化，中國成為世界最大的原油進口國，在全球石油貿易中的地位不斷提高，同時，也給中國的石油安全帶來潛在危機。本文將對這些問題進行詳細分析。

本文相關分析數(shù)據來源于BP世界能源統(tǒng)計年鑒（2008—2016）和IEA、IMF、ICE、聯(lián)合國貿易商品統(tǒng)計、全國海關信息中心等數(shù)據庫，以及OPEC月報和《2015年中國石油進出口狀況分析》[7]等相關文獻。

二、低油價背景下的國際石油貿易格局特征

金融危機之后，世界經濟增速有所放緩，全球石油貿易量增速隨之降低，2010—2014年全球石油貿易量年均增速僅為17%。在油價低迷的環(huán)境下，全球石油貿易總量增加快，2015年石油貿易量301億噸，較2014年提高了49%（見圖1）。

2000年以后，國際石油貿易逐步擺脫了以OPEC為主導的格局，美洲、亞洲-中東和歐洲-前蘇聯(lián)地區(qū)三大貿易圈格局進一步強化，這是低油價背景下國際石油貿易格局呈現(xiàn)出的最大特征。

從貿易流向來看，美洲基本實現(xiàn)石油貿易內部循環(huán)。2013年，美洲內部石油貿易量38億噸（其中28億噸為美國進口），占美洲石油貿易總量的582%；2015年，美洲內部石油貿易量29億噸（其中美國進口27億噸），占美洲石油貿易總量的702%。歐洲石油進口主要來源于前蘇聯(lián)地區(qū)。2013年，歐洲從前蘇聯(lián)地區(qū)進口石油295億噸，占歐洲石油進口總量的475%、前蘇聯(lián)地區(qū)石油出口總量的663%；2015年歐洲從前蘇聯(lián)地區(qū)進口石油21億噸，占歐洲石油進口總量的439%、前蘇聯(lián)地區(qū)石油出口總量的638%。亞洲地區(qū)石油進口主要來自中東地區(qū)。2013年，亞洲地區(qū)自中東石油進口74億噸，占亞洲石油進口總量的538%、中東石油總出口量的760%；2015年，亞洲地區(qū)自中東進口石油68億噸，占亞洲石油進口總量的661%、中東石油出口總量的768%。見圖2。

低油價背景下的國際石油貿易格局與中國對策圖22015年國際石油貿易格局與貿易流向從石油生產消費來看，美洲石油基本實現(xiàn)自給自足，亞洲地區(qū)和歐洲地區(qū)的石油缺口較大，石油進口高度依賴中東地區(qū)和前蘇聯(lián)地區(qū)。2010年以后，美國非常規(guī)石油產量的大幅度增加加速了美洲石油獨立。2015年，美洲石油產量910億噸，消費量1036億噸，供求基本平衡。歐洲地區(qū)石油進口來源以中東、北非為主逐步轉向以前蘇聯(lián)地區(qū)為主的局面，2015年歐洲地區(qū)石油產量為306億噸，消費量719億噸，缺口413億噸，對前蘇聯(lián)地區(qū)的進口依存度為439%，較2014年的459%有所下降（見圖3）。2015年，亞洲地區(qū)石油產量近40億噸，消費量150億噸，缺口110億噸，亞洲地區(qū)對中東的石油進口依存度高達661%（見圖4）。

從供求關系來看，國際石油繼續(xù)呈現(xiàn)供過于求的形勢。2014—2016年，世界經濟增速放緩，各國石油需求相應減少；同時，美國“頁巖氣”革命帶來的石油產量持續(xù)高速增長，OPEC等主要產油國為保證全球市場份額和維持經濟發(fā)展仍采取增產措施，使得國際石油貿易繼續(xù)呈現(xiàn)出供大于求的形勢。影響全球石油供過于求的主要因素如表1所示。

三、低油價背景下中國石油進出口現(xiàn)狀

隨著中國經濟快速發(fā)展對能源的需求不斷增加，中國在國際石油貿易中的比重不斷提升，主要體現(xiàn)在石油的進口方面。自油價降低以來，中國始終保持較大的原油進口量，進口比重占全球總量也逐漸增加。2004—2015年，中國石油進口量占全球比重由661%上升至1698%，僅次于歐洲和美國，位居世界第三（見圖5）。本文運用Sankey圖來描述中國石油進出口貿易流向（見圖6）。Sankey圖是一種由各分支寬度對應流量大小的流程圖，通常用于能源、材料成分、金融等數(shù)據的可視化分析。2015年，中國石油進口總量為335億噸，出口總量為00286億噸，貿易順差達333億噸。62015年中國原油進出口貿易流向由圖6（Sankey圖）可看出，中國石油出口區(qū)域主要集中在亞洲地區(qū)，其中以日本、韓國、印度等東亞國家為主。2015年，中國出口日本石油總量15483萬噸、印度4481萬噸、韓國2849萬噸，三國共占中國石油出口總量7961%。

中國石油進口來源主要集中在中東和非洲地區(qū)，石油進口來源國組成結構差異較明顯。由圖6可知，2015年，中國自中東地區(qū)進口石油170億噸，其中，沙特阿拉伯50542萬噸，伊拉克321141萬噸，阿曼320642萬噸，伊朗266159萬噸，四國占中國從中東地區(qū)石油進口總量的8306%；其次是自非洲地區(qū)進口644556萬噸，其中安哥拉387075萬噸，占中國從非洲地區(qū)石油進口總量的6005%；第三是前蘇聯(lián)地區(qū)，總計為498505萬噸，其中俄羅斯424317萬噸，占中國從前蘇聯(lián)地區(qū)進口石油總量的8512%；第四自美洲地區(qū)進口石油427114萬噸，其中委內瑞拉160089萬噸，巴西139175萬噸，哥倫比亞88666萬噸，占中國從美洲地區(qū)石油進口總量的9083%。

四、低油價背景下中國石油貿易中存在的問題

2014年以來，中國在處于國際油價低迷的窗口期大量進口石油。2015年，中國石油進口34億噸，較2014年增加69%。2016年9月，中國石油進口量增加至808萬桶/日，較2015年增加188%。在國際油價低迷的背景下，國際石油貿易格局的變化將給中國石油貿易帶來新的機遇和挑戰(zhàn)。[8]（一）中國石油進口貿易并未抓住油價低迷的機會加強石油儲備

中國石油進口貿易量不能完全滿足國家增加的石油儲備的戰(zhàn)略部署。李卓指出，石油戰(zhàn)略儲備有助于平緩石油沖擊的影響，石油戰(zhàn)略儲備計劃啟動最優(yōu)時機取決于石油供給狀況。[9]參照國際能源署（IEA）建議的90天國家石油戰(zhàn)略儲備周期，中國目前的石油戰(zhàn)略儲備天數(shù)尚不足40天（見圖7）。盡管中國石油戰(zhàn)略儲備建設已取得了較大進步，但距離國際戰(zhàn)略儲備標準差距仍然較大，遠遠落后于日美等發(fā)達國家長達160天的石油戰(zhàn)略儲備天數(shù)。

然而，中國并未在國際油價低迷的重要時間節(jié)點擴大進口規(guī)模。自2014年6月國際油價開始走低，中國石油進口量雖逐漸擴大，但進口金額卻呈現(xiàn)明顯的下降態(tài)勢。2016年第一季度，中國原油進口9110萬噸，與上年同期相比增長134%；總進口金額為14717億元，與上年同期相比卻下降了288%（見圖8）。國際油價持續(xù)低迷客觀上節(jié)約了中國石油進口成本，但中國石油進口量增速遠遠小于進口金額的下跌速度，難以滿足中國經濟發(fā)展的現(xiàn)實需要。中國石油進口潛力在國際油價低迷窗口期仍有巨大的增長空間，中國應抓住時機擴大石油戰(zhàn)略儲備規(guī)模。

（二）油價低迷導致中國石油進口來源呈現(xiàn)明顯路徑依賴

從總體看，中國石油進口來源地主要集中在中東和非洲地區(qū)，路徑依賴效應過于明顯。由圖6可知，中國來自中東地區(qū)的石油進口占總量的5075%，超過其他所有地區(qū)總和。國際油價處于低位狀態(tài)，使得中國放緩了開拓其他石油進口來源地的步伐，更加依賴于以中東地區(qū)為主的石油進口渠道，不利于石油進口來源向多元化方向發(fā)展。

從中國石油進口來源區(qū)域內部看，一部分地區(qū)首位度效應不夠明顯。石油進口首位度在一定程度上可以表明一個國家在中國石油進口貿易中的地位。在中東地區(qū)，來自沙特阿拉伯的石油進口量占中國在中東地區(qū)石油進口總量的2973%；在美洲地區(qū)，來自委內瑞拉的石油進口量占中國來自美洲地區(qū)石油進口總量的3748%；在非洲地區(qū)，來自安哥拉的石油進口量占中國來自非洲地區(qū)石油進口總量的6005%；在前蘇聯(lián)地區(qū)，來自俄羅斯的石油進口量超過中國來自前蘇聯(lián)地區(qū)石油進口總量的85%。一方面，國際油價低迷使一部分重要產油國選擇減產控制成本，減少石油供應量，這不利于中國擴大某些重要產油國在進口結構中的比重。另一方面，在國際油價持續(xù)低迷狀態(tài)下，部分產油國和地區(qū)展開增產競賽，石油供應能力相對薄弱的產油國受限于自身實力，可能存在進一步投入資金、技術裝備等進行勘探、開發(fā)及生產石油以備出口的風險，致使中國無法從該國或地區(qū)進口更多的石油資源。

（三）低油價背景下的國際政治局勢動蕩使得中國石油進口潛在風險增加

中國石油貿易潛在風險的增加主要體現(xiàn)于復雜的國際地緣政治形勢。依據圖6的數(shù)據對中國石油進口來源地的綜合判斷，可以看出，中國目前一半以上的石油進口來源于政治形勢不穩(wěn)定、宗教矛盾激化、受極端恐怖主義威脅的國際地緣政治高風險地區(qū)。以伊拉克為例，該國長久以來陷入多股宗教、地方勢力的戰(zhàn)亂拉鋸之中，戰(zhàn)亂使得其境內潛在的真實石油儲量被低估，西部沙漠地區(qū)更深的含油巖層尚未被勘探，同時也使得該國石油供應水平受到極大限制，石油出口生產能力難以滿足巨大的國際石油需求。[10]

中國的石油進口安全取決于世界石油供給能力的穩(wěn)定，而全球石油供給能力很大程度受制于國際地緣政治形勢。主要產油區(qū)特別是OPEC等產油國長期保持以石油“加工—出口”為主的經濟結構，油價低迷預期使其支柱產業(yè)受到重大沖擊，拖累了整體經濟的發(fā)展，國內的社會保障及福利水平明顯下滑，誘發(fā)了地區(qū)政治風險偏好，影響世界石油供給水平。

另外，國際油價低迷使得全球主要石油出口地區(qū)市場博弈加劇，增加了中國石油進口的潛在風險。雖然OPEC協(xié)議對其成員國產油量進行限制，但沙特等國為維持自身的全球石油市場份額，抗衡美洲頁巖油產能擴張，宣布不采納限產令；俄羅斯為緩解國內經濟頹勢，希望擴大石油出口渠道，采取了增產保收的出口策略。這一系列市場行為都是在主要產油國進行的博弈行為，并不能有效協(xié)調各主要產油國的市場利益，增加了中國石油進口風險的概率。

五、中國應對國際石油貿易格局變化的建議

從石油及上下游相關行業(yè)發(fā)展而言，國際油價位于低位使得石油進口成本降低，一定程度上降低了中國石油及相關行業(yè)發(fā)展的投入支出，有利于近年來經營形勢陷入低谷的中國石油化工產業(yè)效益提升。從宏觀發(fā)展而言，油價低迷有效控制了中國在國民經濟建設過程中基本能源的消費支出，降低了經濟發(fā)展中由于油價高企帶來的潛在增長風險，同時有利于中國以此為契機逐漸調整以煤炭消費為主導的能源結構向以石油、天然氣等為主的能源消費結構轉變，實現(xiàn)2030年前中國減排40%～45%的戰(zhàn)略目標。為鞏固中國石油在低油價背景下的有利地位，應對國際石油貿易格局變化帶來的不利影響，應從勘探、貿易、投資等多方面采取措施。

一是優(yōu)化油氣田產能布局，促進產業(yè)穩(wěn)產增效。從總體看，中國應該適當減緩國內石油開發(fā)步伐。因為油價持續(xù)低迷導致油氣勘探開發(fā)企業(yè)利潤降低甚至虧損，嚴重影響了正常的油氣勘探開發(fā)的積極性。足夠的勘探業(yè)務量是鞏固國家油氣資源基礎和國家油氣戰(zhàn)略安全的重要保障。在低油價時期，油氣勘探開發(fā)工作應更加重視能源資源價值，要優(yōu)化產能布局，突出效益產量，科學、經濟地生產原油。在新建產能方面，開發(fā)優(yōu)質油氣田，針對當前低油價下缺乏經濟效益的油氣儲量適時封存；在存量產能方面，關注單位開發(fā)成本與油價的關系，應在操作成本低于油價時再開始作業(yè)。維持并增加對油氣勘探開發(fā)及技術裝備研究的資金投入，在建立油氣勘探風險保障機制的同時，保證油氣勘探與生產技術水平的雙向發(fā)展。

二是增強中國石油國際議價能力，加快石油戰(zhàn)略儲備建設。低油價降低了中國石油進口成本，為增加石油儲備提供了難得的機遇。針對中國在此時期存在的量價背離問題，中國應以此為契機擴大國際油價議價話語權，利用自身龐大的市場規(guī)模與產油國達成有利于中國石油進口的長效協(xié)議。因此，在國際油價低迷時期，中國應強化目前的石油進口態(tài)勢，擴大石油進口量。目前中國石油總儲備庫容仍相對有限，石油儲備天數(shù)低于國際石油戰(zhàn)略儲備“安全線”，需要進一步推進中國石油儲備庫建設，提升石油戰(zhàn)略儲備能力，適當將民營石油企業(yè)納入國家石油戰(zhàn)略儲備體系建設中，形成政府儲備和民間儲備方式并存、中央石油儲備管理中心統(tǒng)一管理和調配的格局。同時，加強石油儲備管理體制建設，完善石油儲備管理條例，推進中國石油儲備的規(guī)范化和科學化管理。

三是加強國際石油多邊建設互動，推進“一帶一路”國家石油產能合作。鑒于中東和非洲地區(qū)緊張而復雜的地緣政治關系，國家石油供應仍面臨地緣博弈加劇、政治風險突出、合作政策收緊、開發(fā)難度加大等問題。中國目前正在構建龐大的石油供應商網絡，在與伊朗、阿曼、安哥拉和南美洲等多個國家和地區(qū)建立石油合作關系的同時，一方面要加強與其他石油進口貿易重要國家和地區(qū)在石油產能方面的互通互動，尤其是與中國石油進口來源區(qū)域的首位度國家互通互動；另一方面，要進一步拓展石油安全領域國際多邊合作的廣度和深度，加大與中國經貿關系密切、石油產能豐富、政治形勢相對穩(wěn)定的“一帶一路”國家的合作力度，提升遠東地區(qū)和中亞地區(qū)在中國石油進口總量中的比重，實現(xiàn)石油進口來源多元化，以降低由于地緣政治產生的石油供應風險，穩(wěn)步提升石油進口來源保障能力。

四是建立國家石油進口專項機制，有效開展海外優(yōu)質石油資源并購。石油資源對于中國經濟社會發(fā)展的基礎性和戰(zhàn)略性地位不言而喻，在建立國家石油戰(zhàn)略儲備的同時，要加快其他進口專項機制的建設。在20世紀70年代石油危機之后，日本通過《石油儲備法》將石油儲備提升為基本國策，并通過《石油公團法》設立了專門在世界各地尋找和開發(fā)石油的機構，利用各種經濟與外交手段擴大石油進口合作，在東亞地區(qū)倡導成立“東亞能源共同體”，以保證國家穩(wěn)定高效地獲得海外石油供應。[11]在當前國際低油價背景下，中國油氣企業(yè)應轉變海外石油開拓思路，有針對性地推進資產收購。中國應緊密跟蹤國際油氣資產交易動向，由行業(yè)與國家聯(lián)合成立海外石油資源評價機制，加大優(yōu)質石油交易資產的評價與優(yōu)選研究，抓住有利時機獲得優(yōu)質油氣資產，積極尋求與中東、中亞-俄羅斯、美洲、非洲等油氣豐富資源國本土優(yōu)秀的油氣公司合作；同時完善海外石油資源的風險對沖與反饋機制，設立海外石油投資區(qū)域與投資方式負面清單，降低境外石油資源并購不良資產率，避免造成重大并購投資與資產損失。

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責任編輯：張巖林

Abstract： It is significant for Chinas oil security to deeply understand the changes of international oil trade patterns and to analyze the status quo of Chinas oil trade under the background of low oil prices.The paper uses Sankey to illustrate the problems of oil import and export in China. The result shows that there exist insufficient oil reserves， single sources of imports and uncertain risks in China. With the analysis on these problems， this paper discusses the development direction and policy suggestion of Chinas international oil trade in the field of capacity layout， bargaining power， international cooperation， import mechanism and overseas mergers and acquisitions under the background of low oil price.

Key words： low oil price； oil trade pattern； Sankey； security strategy

收稿日期： 20170109