煤炭行業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織分析

楊瑩

【摘要】煤炭是我國最主要的能源品種，我國以煤為主體的基礎(chǔ)能源結(jié)構(gòu)在中長期內(nèi)不會(huì)改變，基于產(chǎn)業(yè)組織理論中的scp理論分析范式，從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)行為、市場(chǎng)績效三個(gè)方面分析我國煤炭產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，探討煤炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和存在的問題，并提出我國煤炭產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)有效競(jìng)爭(zhēng)的對(duì)策建議。

【關(guān)鍵詞】煤炭產(chǎn)業(yè) 產(chǎn)業(yè)描述 市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 市場(chǎng)行為 市場(chǎng)績效 對(duì)產(chǎn)業(yè)組織的建議

煤炭是我國主要的能源品種，它既是動(dòng)力燃料，又是化工和制焦煉鐵的原料，目前在能源生產(chǎn)與消費(fèi)總量中的比重均為70%左右，從長期發(fā)展的趨勢(shì)來看煤炭，作為我國主要能源的地位不會(huì)改變，煤炭短期供應(yīng)寬松與長期總量不足的矛盾依然存在。雖然煤炭在一次能源結(jié)構(gòu)中的比重下降增幅回落，但需求總量仍將保持適度增長。而煤炭產(chǎn)業(yè)有效競(jìng)爭(zhēng)是產(chǎn)業(yè)組織優(yōu)化的目標(biāo)選擇，對(duì)煤炭產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展至關(guān)重要。因此本文基于產(chǎn)業(yè)理論中的scp理論分析范式，從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)行為、市場(chǎng)績效三個(gè)方面分析和探討我國煤炭產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。

一、產(chǎn)業(yè)描述

煤炭行業(yè)，顧名思義，是以開采煤炭資源為主的一個(gè)產(chǎn)業(yè)。它是國家能源的主要來源之一，也是國家經(jīng)濟(jì)的重要支柱之一。中國能源資源的稟賦條件決定了煤炭資源在中國能源供給中將處于重要地位，并決定了煤炭在中國能源戰(zhàn)略中處于主導(dǎo)地位。正是由于煤炭資源在中國能源戰(zhàn)略中的重要地位，決定了煤炭行業(yè)具有長期投資價(jià)值。我國能源賦存特點(diǎn)及立足國內(nèi)的能源戰(zhàn)略方針決定了未來較長一段時(shí)期內(nèi)，煤炭仍將是我國重要的基礎(chǔ)能源。

目前我國的煤炭流通企業(yè)總量約為10萬家，規(guī)模偏小。這主要是由于我國煤炭生產(chǎn)與消費(fèi)企業(yè)分布較為分散，行業(yè)集中度偏低。目前國家正大力推動(dòng)煤炭開采企業(yè)的整合，煤炭流通市場(chǎng)也將趨向集中，這將逐步提高煤炭流通企業(yè)的市場(chǎng)進(jìn)入壁壘，大規(guī)模、跨區(qū)域的流通服務(wù)商將成為主流。

由于我國煤炭生產(chǎn)集中在西、北部地區(qū)，而煤炭消費(fèi)集中在東、南部地區(qū)，煤炭生產(chǎn)基地遠(yuǎn)離消費(fèi)中心，我國煤炭流通呈現(xiàn)“西煤東運(yùn)”、“北煤南運(yùn)”的格局，運(yùn)輸距離長，而且跨越不同區(qū)域，需要多種運(yùn)輸方式（公路、鐵路、海運(yùn)、河運(yùn)）接續(xù)，因此，運(yùn)輸成為我國煤炭流通的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我國煤炭運(yùn)輸以鐵路、水運(yùn)、公路3種方式為主。鐵路以其運(yùn)力大、速度快、成本低、能耗小等優(yōu)勢(shì)成為煤炭陸上運(yùn)輸?shù)闹饕绞?，未來鐵路仍將在煤炭的運(yùn)輸中發(fā)揮重要作用。在整個(gè)“十三五”時(shí)期，煤炭工業(yè)以轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為主線，重點(diǎn)做好轉(zhuǎn)變發(fā)展方式工作，煤炭行業(yè)今后調(diào)整重點(diǎn)是煤炭的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)或者是企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，就是要發(fā)展大企業(yè)大集團(tuán)。

二、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是指某一經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的組織特征，而重要的組織特征，是那些影響競(jìng)爭(zhēng)性質(zhì)及市場(chǎng)價(jià)格確定的因素。

（一）我國煤炭工業(yè)的管理體制

在考察我國煤炭工業(yè)的組織結(jié)構(gòu)之前，讓我們先來簡要分析一下我國煤炭工業(yè)的管理體制。20世紀(jì)80年代以前，我國煤炭資源基本上是通過行政方式劃撥給國有煤炭企業(yè)開采。改革開放以來，國家對(duì)煤炭行業(yè)的隸屬部門進(jìn)行了多次調(diào)整，采取了一系列改革措施，并開始實(shí)施積極的對(duì)外開放政策，但仍實(shí)行的是計(jì)劃管理方式。1998年，九屆全國人大一次會(huì)議決定將煤炭工業(yè)部改組為國家煤炭工業(yè)局，由國家經(jīng)貿(mào)委管理。這次改革旨在轉(zhuǎn)變政府職能，實(shí)現(xiàn)政企分開，把生產(chǎn)經(jīng)營的權(quán)力真正交給企業(yè)。2000年3月組建了國家煤礦安全監(jiān)察局，國家煤炭工業(yè)局“一個(gè)機(jī)構(gòu)，兩塊牌子”，將各省原來的煤炭工業(yè)局加掛煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的牌子，實(shí)行財(cái)政統(tǒng)一撥款的垂直管理體制。2008年3月，第十一屆全國人民代表大會(huì)第一次會(huì)議批準(zhǔn)國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案，決定設(shè)立國家能源委員會(huì)（管理高層次議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)組），組建副部級(jí)的國家能源局，繼續(xù)由國家發(fā)改委管理，不再保留國家能源領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦事機(jī)構(gòu)。

另外，現(xiàn)階段我國煤炭行業(yè)工業(yè)管理體制也還存在著一些問題：煤炭行業(yè)開發(fā)建設(shè)缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃，產(chǎn)權(quán)不清，管理職能多頭分散，地方保護(hù)主義嚴(yán)重，煤炭行業(yè)的自我發(fā)展受到行政區(qū)劃、條塊分割的限制等。

（二）產(chǎn)業(yè)集中度

從整個(gè)中國市場(chǎng)看，煤炭工業(yè)的市場(chǎng)集中度仍然較低，二十世紀(jì)九十年代，中國煤炭工業(yè)的行業(yè)集中度CR4一直低于10%，CR8一直低于20%。進(jìn)入21世紀(jì)，由于大型煤炭生產(chǎn)集團(tuán)的誕生和小煤礦的關(guān)閉，行業(yè)集中度有一定的提高，但是仍然落后于國外先進(jìn)產(chǎn)煤國。近幾年，在國家的產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策下，市場(chǎng)集中度迅速提高，但是與國外主要煤炭生產(chǎn)國家比，我國煤炭產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)仍需進(jìn)一步調(diào)整。中國2010年CR4為19.1%，美國2010年CR4為49.8%點(diǎn)吧，兩者相差30.7%，因此，中國煤炭產(chǎn)業(yè)與美國相比，市場(chǎng)集中度仍然處于較低水平。

（三）進(jìn)入壁壘與退出障礙

我國煤炭行業(yè)的進(jìn)入壁壘是比較低的：首先，中央對(duì)煤礦的管理權(quán)下放，地方政府和企業(yè)的自主權(quán)擴(kuò)大后，為了追逐自身利益，不會(huì)設(shè)置政策性壁壘；其次煤炭行業(yè)技術(shù)壁壘相對(duì)較低；再次由于煤炭行業(yè)的區(qū)域行政分割，全國沒有形成具有主導(dǎo)性的企業(yè)，不存在內(nèi)生性的進(jìn)入壁壘。因此，煤炭行業(yè)的高利潤誘發(fā)了各種私人資本的進(jìn)入。

此外，煤炭行業(yè)的高度資產(chǎn)專用性和他在國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈上所處的上游地位，使得煤炭行業(yè)的退出障礙比較大。

（四）規(guī)模經(jīng)濟(jì)

生產(chǎn)規(guī)模的不同，將直接導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的巨大懸殊。近年來，隨著我國中小煤礦數(shù)量的職能更多，各種問題也日漸凸顯。一是中小煤礦區(qū)沒有合理規(guī)劃，私挖亂采，而且生產(chǎn)效率和回采率極低，造成了資源浪費(fèi)、環(huán)境污染和生態(tài)破壞；二是中小煤礦的大量出現(xiàn)破壞了市場(chǎng)秩序，對(duì)國有煤礦產(chǎn)生較大沖擊，削弱了工業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)能力；三是中小煤礦的進(jìn)入大多是為了獲取短期利潤，生產(chǎn)的絕大部分都是初級(jí)產(chǎn)品，其科技投入近乎為零，不利于技術(shù)進(jìn)步和煤炭產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。

可以說，煤炭行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)是比較明顯的。因此，打破我國煤炭行業(yè)企業(yè)的行政區(qū)域限制，對(duì)企業(yè)進(jìn)行兼并重組和整合、建立大型煤炭企業(yè)集團(tuán)將是大勢(shì)所趨。

（五）產(chǎn)品差異化

雖然煤炭產(chǎn)品在綜合的概念上來看就一定的差別性，比如煤種、產(chǎn)地等的不同，但從煤炭產(chǎn)品內(nèi)在的質(zhì)量特性看，其中的差別微乎其微。當(dāng)然，如果說有一定的差別，這也僅僅表現(xiàn)在地理位置和交通運(yùn)輸上所具有的差別和其產(chǎn)品在適用范圍上的不同，其它方面的產(chǎn)品差異的表現(xiàn)很少，消費(fèi)者很少能講出他們的差別。

三、市場(chǎng)行為

由前述分析可以看出，我國煤炭產(chǎn)業(yè)是一種分散性產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)集中度較低，存在著顯著的規(guī)模不經(jīng)濟(jì)。這樣的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)決定了特定的企業(yè)行為。

煤炭企業(yè)數(shù)量的增多使得我國煤炭產(chǎn)量快速增加，企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)激烈。中小煤礦低成本生產(chǎn)的煤炭以極低的價(jià)格和不正的手段進(jìn)入市場(chǎng)，嚴(yán)重?cái)_亂了煤炭經(jīng)營秩序。

為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，煤炭企業(yè)降低科技投入、采取落后的管理手段和生產(chǎn)方式、減少安全生產(chǎn)設(shè)施與技術(shù)、非法雇用民工，以此來壓低生產(chǎn)成本；然而，正是由于長期以來缺乏對(duì)煤炭資源科技進(jìn)步的投入，煤炭工業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較短，產(chǎn)品同質(zhì)化又進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

大多數(shù)小煤礦只看眼前利潤，在開采時(shí)多采取擇肥而噬的手法，只向貯藏量較多的中間煤層開采，把上下層的原煤置之不顧，因此回采率極低，一般只有15%～20%。

我國煤炭工業(yè)很久以來，根據(jù)礦區(qū)資源大小建立企業(yè)，以資源量確定企業(yè)規(guī)模，按行政樓隸屬關(guān)系作為管理企業(yè)的基礎(chǔ)阻礙了煤炭企業(yè)的重組、兼并和資源的整合、束縛了企業(yè)跨地區(qū)、跨行業(yè)、規(guī)?；l(fā)展。

四、市場(chǎng)績效

市場(chǎng)績效是指在一定的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)下，由一定的市場(chǎng)行為所導(dǎo)致的市場(chǎng)價(jià)格、企業(yè)規(guī)模和產(chǎn)能、成本、利潤、產(chǎn)品質(zhì)量和品種以及技術(shù)進(jìn)步等方面的最終經(jīng)濟(jì)成果。

改革開放以來，我國煤炭行業(yè)獲得了快速發(fā)展。煤炭供求關(guān)系從最初的緊缺轉(zhuǎn)變?yōu)榛酒胶?，為我國?jīng)濟(jì)的快速增長提供了巨大支持。然而，由于我國煤炭行業(yè)的管理體制和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的不合理、市場(chǎng)行為的不規(guī)范等諸多因素的影響，我國煤炭企業(yè)的整體效益仍然較低。煤炭生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模過低，成本較高，競(jìng)爭(zhēng)主體多、亂、散，產(chǎn)業(yè)集中度極低，產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)能力較弱，市場(chǎng)經(jīng)營秩序混亂。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過度，企業(yè)之間若欠貨款增多，死賬、壞賬不斷上升。而國有煤礦由于包袱重，成本高，虧損狀況為根本好轉(zhuǎn)。中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示煤炭生產(chǎn)企業(yè)還普遍存在著資源浪費(fèi)，回采率低，環(huán)境污染和生態(tài)破壞等現(xiàn)象?？萍歼M(jìn)步緩慢，生產(chǎn)力低。目前我國的采煤裝備大多還停留在國外上市及七八十年代的水平，科技對(duì)經(jīng)濟(jì)效益的貢獻(xiàn)率低于全國工業(yè)企業(yè)平均水平；而且，煤炭工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較短，企業(yè)生產(chǎn)的大多是初級(jí)產(chǎn)品，附加值較低。近年來，礦難事故頻發(fā)，安全生產(chǎn)形勢(shì)嚴(yán)峻，尤以鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦為重。

五、對(duì)產(chǎn)業(yè)組織的建議

我國能源賦存特點(diǎn)及立足國內(nèi)的能源戰(zhàn)略，決定今后一段時(shí)期煤炭作為基礎(chǔ)能源的重要地位不會(huì)改變，煤炭需求仍將繼續(xù)增加，但面臨資源、環(huán)境、安全等約束更加突出，是我國能源革命的主戰(zhàn)場(chǎng)?！笆濉逼陂g應(yīng)積極推動(dòng)煤炭能源革命，煤炭生產(chǎn)革命就是淘汰落后產(chǎn)能、關(guān)閉自然災(zāi)害嚴(yán)重礦井、建設(shè)安全綠色高效大型現(xiàn)代化煤礦，推進(jìn)瓦斯抽采利用；煤炭消費(fèi)革命就是減少煤炭直接散燒，提高加工轉(zhuǎn)化比重、發(fā)展超低排放燃煤電廠；煤炭技術(shù)革命就是研究智慧礦山建設(shè)、無人工作面配套技術(shù)裝備以及新型煤化工工程示范和技術(shù)研究；煤炭體制革命就是深化煤炭市場(chǎng)化改革、推進(jìn)企業(yè)兼并重組、強(qiáng)化煤炭綜合管理，煤炭領(lǐng)域國際合作就是加快走出去戰(zhàn)略、開發(fā)利用國外優(yōu)質(zhì)資源、對(duì)外輸出技術(shù)和裝備。

煤炭產(chǎn)業(yè)的企業(yè)想要發(fā)展的好，需要依靠科技創(chuàng)新，科學(xué)的開采方法，減少污染，同時(shí)充分利用國家政策，跟緊國家建設(shè)步伐，把握市場(chǎng)，可以從以下幾個(gè)方面入手：

一是利用企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模，進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，降低生產(chǎn)成本，增加收益；充分利用地域優(yōu)勢(shì)，打開地域市場(chǎng)，增加銷售數(shù)量，增加收益。

二是努力提高公司業(yè)績，提高公司質(zhì)量；企業(yè)轉(zhuǎn)型，把握好我國能源轉(zhuǎn)型的“清潔化和低碳化”方向，少走彎路、減少不必要的資源浪費(fèi)，煤炭企業(yè)轉(zhuǎn)型，必須十分謹(jǐn)慎，一定要根據(jù)自身特點(diǎn)和能力，選準(zhǔn)轉(zhuǎn)型方向，一定要做好市場(chǎng)需求、技術(shù)儲(chǔ)備、人才培養(yǎng)、銷售網(wǎng)絡(luò)等方面的準(zhǔn)備工作，決不可盲目，使公司有充分的機(jī)會(huì)發(fā)展。

三是強(qiáng)化市場(chǎng)意識(shí)，堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，深入分析，認(rèn)真研究市場(chǎng)形勢(shì)，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)糾正。