我國物流產(chǎn)業(yè)集中度與市場績效關(guān)系分析

劉莉

◆ 中圖分類號(hào)：F252 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

內(nèi)容摘要：本文在國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述的基礎(chǔ)上，基于物流產(chǎn)業(yè)集中度與績效關(guān)系的理論框架，以2005-2015年為時(shí)間樣本，實(shí)證分析兩者之間的關(guān)系，并得出相關(guān)結(jié)論。

關(guān)鍵詞：物流產(chǎn)業(yè) 集中度 市場績效

物流產(chǎn)業(yè)概述

（一）物流產(chǎn)業(yè)概念

從國內(nèi)外文獻(xiàn)看，美國首先提出物流行業(yè)的概念，阿奇·蕭（1915）最先提出實(shí)物供應(yīng)逐漸發(fā)展演變成物質(zhì)分撥或?qū)嵨锓咒N。第二次世界大戰(zhàn)期間，物流也叫后勤管理。1962年，彼德·德魯克最先提出物流領(lǐng)域潛力，物流發(fā)展成為企業(yè)的一個(gè)重要利潤源，被稱為“第三利潤源”。1964年，學(xué)者金谷璋（日本）首先正式使用“物的流通”。1978年，我國物資工作會(huì)議第一次引用并使用“物流”一詞。20世紀(jì)90年代初，我國學(xué)者王之泰較早系統(tǒng)闡述了物流概念、物流結(jié)構(gòu)等相關(guān)內(nèi)容。

目前國內(nèi)外文獻(xiàn)中，學(xué)者們關(guān)于物流的定義較多，但尚未統(tǒng)一，較有代表性的涵義有：美國物流管理協(xié)會(huì)認(rèn)為物流是為滿足消費(fèi)者的一種需求，從起始地到消費(fèi)地，以貨物、服務(wù)及信息為服務(wù)對(duì)象，具有流動(dòng)與存儲(chǔ)計(jì)劃、實(shí)施與控制的一個(gè)過程，最終需要達(dá)到效率與效益的統(tǒng)一。阿保榮司（日本）認(rèn)為物流是供需兩者主體的一種結(jié)合，需要克服時(shí)空之間的隔閡，創(chuàng)造出部分有形物質(zhì)而產(chǎn)生的一種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。我國原國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)為物流是物品的一種活動(dòng)，從供應(yīng)地向接收地之間展開，是一種實(shí)體流動(dòng)的發(fā)展過程。

綜合國內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)，物流產(chǎn)業(yè)主要是以客戶為服務(wù)對(duì)象，以一種階段性或全程性為界定，提供一體化物流管理解決方案，為客戶提供運(yùn)輸管理服務(wù)或倉儲(chǔ)服務(wù)。我國物流企業(yè)由四大類型組成，一是傳統(tǒng)的倉儲(chǔ)運(yùn)輸企業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型的物流企業(yè)；二是新興專業(yè)物流企業(yè)，具有規(guī)模小、數(shù)量小、理念先進(jìn)、發(fā)展快的特點(diǎn)；三是具有工商和制造企業(yè)特點(diǎn)的物流企業(yè)，為企業(yè)內(nèi)部服務(wù)；四是外資合資物流企業(yè)，目前在國內(nèi)物流市場占據(jù)一定份額。

（二）物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

整體上看，我國物流業(yè)在新經(jīng)濟(jì)常態(tài)下將面對(duì)多樣化的市場形勢(shì)，因此要利用互聯(lián)網(wǎng)這一優(yōu)勢(shì)，積極推進(jìn)物流產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“新常態(tài)”，積極發(fā)揮基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性作用。我國物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀主要表現(xiàn)在：一是產(chǎn)業(yè)地位顯著提升，《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2014-2020）》中提出，2020年要建立現(xiàn)代物流服務(wù)體系，這是新常態(tài)下我國物流業(yè)的發(fā)展藍(lán)圖。二是增長速度和需求結(jié)構(gòu)穩(wěn)步推進(jìn)，2015年社會(huì)物流總額、物流業(yè)增加值仍高于同期 GDP 增速，處于中高速增長區(qū)間。電商物流、冷鏈物流等消費(fèi)品物流需求保持快速增長，以服務(wù)電商為主的快遞業(yè)快速增長。三是資本和技術(shù)雙輪驅(qū)動(dòng)，市場主體發(fā)展趨于集中，物流資本介入力度大，技術(shù)推動(dòng)行業(yè)變革，大數(shù)據(jù)平臺(tái)發(fā)力，市場集中度穩(wěn)步提升，細(xì)分物流市場品牌集中、企業(yè)集聚、市場集約的趨勢(shì)顯現(xiàn)。四是平臺(tái)整合，產(chǎn)業(yè)融合，經(jīng)營模式變革創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)融合走向深入，單一的物流服務(wù)商逐漸向綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型，出現(xiàn)業(yè)態(tài)創(chuàng)新，組織模式、管理模式和商業(yè)模式創(chuàng)新成為熱點(diǎn)。五是服務(wù)網(wǎng)絡(luò)向縱深發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)渠道向中西部和三四線城市延伸，社區(qū)物流服務(wù)獲得新發(fā)展，國際物流市場面臨新的發(fā)展機(jī)遇，港口、園區(qū)物流戰(zhàn)略資源獲得新發(fā)展。六是區(qū)域物流優(yōu)化，基礎(chǔ)設(shè)施加強(qiáng)物流間的互聯(lián)互通，區(qū)域物流通道網(wǎng)絡(luò)布局不斷優(yōu)化，物流基礎(chǔ)條件與政策環(huán)境不斷完善。

（三）集中度概念及影響因素分析

物流產(chǎn)業(yè)集中度是體現(xiàn)在物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展中服務(wù)提供者和消費(fèi)者具有怎樣相對(duì)規(guī)模結(jié)構(gòu)的指標(biāo)，反映了物流企業(yè)的整體發(fā)展規(guī)模。從物流企業(yè)現(xiàn)實(shí)發(fā)展看，由于買方集中度難以統(tǒng)計(jì)，集中度主要是指物流企業(yè)的賣方集中度。西方經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，當(dāng)一個(gè)產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期，市場集中度會(huì)相對(duì)很低，當(dāng)一個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)成熟、進(jìn)入繁榮期時(shí)，會(huì)逐漸提高市場集中度，伴隨一個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展衰退，一部分廠商退出，市場集中度會(huì)進(jìn)一步上升。影響物流產(chǎn)業(yè)集中度的因素主要有：一是規(guī)模經(jīng)濟(jì)水平與市場容量，二是企業(yè)規(guī)模，三是壁壘高低，四是產(chǎn)品差別化，五是產(chǎn)業(yè)政策和法律法規(guī)。

物流產(chǎn)業(yè)集中度與市場績效實(shí)證分析

（一）物流產(chǎn)業(yè)集中度研究

產(chǎn)業(yè)集中度通常用產(chǎn)業(yè)內(nèi)最大的前n位企業(yè)生產(chǎn)值、銷售額、職工人數(shù)、企業(yè)資產(chǎn)等指標(biāo)累計(jì)數(shù)占整個(gè)產(chǎn)業(yè)相應(yīng)指標(biāo)總數(shù)的比例表示。公式如下：

其中，CRn為產(chǎn)業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的 n 位企業(yè)的行業(yè)集中度；Xi為產(chǎn)業(yè)中第i位企業(yè)的產(chǎn)值、產(chǎn)量、銷售額、銷售量、職工人數(shù)或資產(chǎn)總額等數(shù)值；n 為產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)；N 為產(chǎn)業(yè)的企業(yè)總數(shù)。本研究中n取1、4、8、10。

文章根據(jù)中國物流信息中心數(shù)據(jù)，計(jì)算2005 年以來的物流產(chǎn)業(yè)集中度。由于樣本數(shù)據(jù)中僅有 2005、2013、2014、2015年物流產(chǎn)業(yè)的營業(yè)收入，其他年份數(shù)據(jù)缺失，因此分別按照物流業(yè)收入和物流業(yè)費(fèi)用計(jì)算2005年、2013年、2014年和2015年的物流產(chǎn)業(yè)集中度，見表1和表2。

由表1和表2可知，物流產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模大但企業(yè)不大，大企業(yè)市場份額在逐步下降。近10年來，最大的物流企業(yè)份額由最高的 4.1%下降到 1.8%，前四個(gè)大企業(yè)的份額則由8.6%下降到 4.6%，前八個(gè)大企業(yè)的份額由 9.7%下降到 7.0%，前10個(gè)大企業(yè)的份額則由9.9%下降到7.8%，總的來看，我國物流產(chǎn)業(yè)大企業(yè)規(guī)模近年來沒有太多發(fā)展。伴隨改革開放以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，我國物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模不斷擴(kuò)大，但是相關(guān)體制機(jī)制、政府政策、戰(zhàn)略規(guī)劃等沒能跟上時(shí)代的發(fā)展，雖然市場改革不斷深入，但沒能很好融合物流產(chǎn)業(yè)的網(wǎng)絡(luò)性、整體性和規(guī)模性。盡管由于經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展以及相關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展促使物流企業(yè)獲得了較快發(fā)展，但由于受地區(qū)市場分割、政府政策、企業(yè)內(nèi)部條件制約等內(nèi)外部因素影響，未能迅速實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。

根據(jù)產(chǎn)業(yè)市場集中度的分類，國外經(jīng)濟(jì)學(xué)家將產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)粗分為寡占型（CR8≥40%）和競爭型（CR8<40%）兩類。其中，寡占型又細(xì)分為極高寡占型（CR8≥70%）和低集中寡占型（40%≤CR8<70%）；競爭型又細(xì)分為低集中競爭型（20%≤CR8<40%）和分散競爭型（CR8<20%）。根據(jù)產(chǎn)業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)，我國物流業(yè)的整體市場集中度不高，屬于微粒市場，接近于完全競爭市場，特征是大企業(yè)不大。更進(jìn)一步看，物流產(chǎn)業(yè)內(nèi)部具有龍頭企業(yè)和國內(nèi)外市場影響力的大型企業(yè)更少，更沒有形成完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，在國際市場上沒有獲得絕對(duì)競爭優(yōu)勢(shì)。由于壁壘相對(duì)較低使得物流企業(yè)進(jìn)入和退出行業(yè)較為容易，導(dǎo)致物流服務(wù)水平較低，企業(yè)利潤率普遍不高，物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)效率低下。

（二）物流產(chǎn)業(yè)集中度與市場績效實(shí)證分析

利用上述公式，借鑒曹小華（2012）、余泳澤（2010）、張寶友（2008）等文獻(xiàn)，以我國上市的物流企業(yè)為樣本，利用樣本企業(yè)1999-2015年數(shù)據(jù)，取平均值，以物流企業(yè)績效影響因素的償債能力、成長能力、盈利能力、經(jīng)營效率指標(biāo)為視角，與集中度（CR4、CR8）分析之間是否存在關(guān)系。由于計(jì)算過程復(fù)雜，省略過程，結(jié)合計(jì)算結(jié)果進(jìn)行分析。

第一，物流產(chǎn)業(yè)集中度與償債能力。選取流動(dòng)比率和資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)與集中度分析，實(shí)證結(jié)果認(rèn)為物流產(chǎn)業(yè)集中度與流動(dòng)比率和資產(chǎn)負(fù)債率沒有直接關(guān)系。第二，物流產(chǎn)業(yè)集中度與成長能力。選取主營收入增長率和主營利潤增長率指標(biāo)與集中度分析，實(shí)證結(jié)果認(rèn)為物流產(chǎn)業(yè)集中度與主營收入增長率和主營利潤增長率的變化沒有直接影響。第三，物流產(chǎn)業(yè)集中度與盈利能力關(guān)系。選取每股收益、每股凈資產(chǎn)、每股銷售收入、主營業(yè)務(wù)利潤率、稅前利潤率、凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)與集中度分析。實(shí)證分析認(rèn)為物流產(chǎn)業(yè)集中度與每股銷售收入具有正相關(guān)關(guān)系。第四，物流產(chǎn)業(yè)集中度與經(jīng)營效率關(guān)系。選取應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率指標(biāo)與集中度分析，實(shí)證結(jié)果認(rèn)為物流集中度與總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率的變化具有正向關(guān)關(guān)系。

結(jié)論與對(duì)策

（一）結(jié)論

從上述實(shí)證分析可知，集中度變化未能直接影響企業(yè)的償債能力和成長能力，同時(shí)，也發(fā)現(xiàn)伴隨我國市場經(jīng)濟(jì)改革深入，物流產(chǎn)業(yè)會(huì)實(shí)現(xiàn)大發(fā)展，物流產(chǎn)業(yè)集中度會(huì)不斷提高，相應(yīng)提升物流企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率，增強(qiáng)企業(yè)效率，提高物流企業(yè)收益。總的來說，我國物流行業(yè)集中度與績效不符合貝恩的“集中度-利潤率”假說理論，與我國學(xué)者馬建堂研究結(jié)論較為一致。更進(jìn)一步分析，物流產(chǎn)業(yè)集中度水平與市場績效關(guān)系密切，前者提高有利于能加速資金周轉(zhuǎn)，增強(qiáng)市場績效，提高物流企業(yè)效率。

（二）對(duì)策

第一，創(chuàng)新物流體制機(jī)制，實(shí)現(xiàn)物流企業(yè)兼并整合。首先，在“互聯(lián)網(wǎng)+”背景下，我國政府應(yīng)積極發(fā)展大物流、大市場，創(chuàng)新物流業(yè)管理體制機(jī)制，推進(jìn)物流制度和行業(yè)協(xié)會(huì)質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)改革，提升物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)水平，發(fā)展物流業(yè)大網(wǎng)絡(luò)。其次，整合物流行業(yè)模式，以“物聯(lián)網(wǎng)+”為支撐推進(jìn)物流企業(yè)兼并整合。積極借鑒國外發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)建設(shè)“互聯(lián)網(wǎng)+”下的國家智能物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，建設(shè)物流大通道，推動(dòng)兼并整合物流企業(yè)，提升行業(yè)集中度。要制定物流行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”計(jì)劃，推動(dòng)物流行業(yè)與金融、電商、大數(shù)據(jù)等新業(yè)態(tài)的融合，以新要素、新業(yè)態(tài)、新模式推動(dòng)物流企業(yè)規(guī)模提升。

第二，完善市場退出機(jī)制。結(jié)合我國全面深化改革態(tài)勢(shì)，深化物流市場改革，完善我國物流市場的退出機(jī)制，對(duì)于一些經(jīng)營不善、低效率、小規(guī)模的物流企業(yè)做好轉(zhuǎn)產(chǎn)善后工作，保障物流企業(yè)人員再就業(yè)，培育具有競爭規(guī)模的物流企業(yè)，以培育和提高物流產(chǎn)業(yè)集中度。

第三，構(gòu)建新型的物流信息系統(tǒng)，積極推進(jìn)第三方物流發(fā)展。以積極推進(jìn)物流企業(yè)專業(yè)化、服務(wù)化和現(xiàn)代化為目標(biāo)，構(gòu)建物流企業(yè)網(wǎng)絡(luò)化、體系化、信息化，利用先進(jìn)的物流技術(shù)實(shí)現(xiàn)物流活動(dòng)，改革物流公司內(nèi)部管理，建立客戶資源管理系統(tǒng)，注重客戶資源的融合，通過完善的信息管理系統(tǒng)，提高物流服務(wù)水平，不斷提升物流發(fā)展質(zhì)量，提高物流企業(yè)競爭力。積極發(fā)展第三方物流系統(tǒng)，降低物流企業(yè)成本，積極促使其向?qū)I(yè)化、服務(wù)化方向發(fā)展，提高服務(wù)質(zhì)量，提高物流企業(yè)的市場績效。

第四，注重人才培養(yǎng)，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。注重培育物流行業(yè)人才，積極引進(jìn)國內(nèi)外高端人才，提升物流企業(yè)技術(shù)研發(fā)、經(jīng)營管理水平，結(jié)合“互聯(lián)網(wǎng)+”，推動(dòng)物流企業(yè)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，研究物流行業(yè)和企業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)、新技術(shù)。鼓勵(lì)微型企業(yè)、個(gè)體戶等開展創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新工程，推動(dòng)物流產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，提升物流市場集中度。

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