原料奶生產(chǎn)形勢和乳制品進口趨勢分析

陳 弋

（法國吉來Gira咨詢公司）

原料奶生產(chǎn)形勢和乳制品進口趨勢分析

陳 弋

（法國吉來Gira咨詢公司）

本文在分析原料奶生產(chǎn)形勢的基礎上，對我國未來5年內(nèi)乳品進口增長趨勢進行了預測。近年來大規(guī)模牧場迅速發(fā)展，占全國原料奶產(chǎn)量比例不斷提高，同時，原料奶價格與主要出口國奶價的差距明顯擴大。高奶價和高零售價對原料奶消費乃至產(chǎn)量的增長產(chǎn)生了一定的制約。預計未來五年，乳品進口增速將高于國內(nèi)原料奶生產(chǎn)增速；乳脂肪（奶酪、黃油、奶油）進口增速將高于乳蛋白（全脂粉、脫脂粉）進口增速；成品（嬰兒奶粉、液態(tài)奶）進口將保持較高的增速。中國奶業(yè)面臨的挑戰(zhàn)是：降低原料奶成本， 發(fā)展高附加值新品。

大規(guī)模牧場；原料奶價格；乳制品進口；液奶當量；乳脂肪；乳蛋白

1 大規(guī)模牧場原料奶產(chǎn)量迅速增長

根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)（圖1），我國原料奶產(chǎn)量自2008年以來沒有明顯的增長（2008～2015年間年均增長率為0.8%）。雖然產(chǎn)量保持平穩(wěn)，奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)卻在這期間經(jīng)歷了巨大的結構性變化。散戶大量退出，養(yǎng)殖小區(qū)逐漸改造為規(guī)模性牧場，大規(guī)模牧場快速發(fā)展。

圖1 全國原料奶產(chǎn)量（2005～2021）

2013～2014年的奶荒引起奶價劇烈上漲，大量資金投入大規(guī)模牧場。因此，2015年大規(guī)模牧場的原料奶產(chǎn)量快速增長。由圖2可見，全國前十大奶牛養(yǎng)殖集團2015年原料奶產(chǎn)量大多有明顯的增長。他們的總產(chǎn)量達到400萬t，相當于國家統(tǒng)計局公布2015年全國總產(chǎn)量的11%，實際占總產(chǎn)量比例可能更高。

圖2 全國主要養(yǎng)殖集團原料奶產(chǎn)量（2014/2015）

2 高奶價和高零售價制約原料奶產(chǎn)量增長

由圖3可知，很長一段時間內(nèi)我國原料奶價格要高于主要出口國的原料奶價格，尤其是2012年以來，價格差越來越大，國產(chǎn)原料奶價格遠遠高于幾個主要出口國。盡管2015～2016年國內(nèi)奶價下跌，但與主要出口國奶價的差距卻進一步擴大了。因此，2017年奶價雖然預計有所回暖，但在進口競爭的壓力下，回升幅度將較小。

高奶價導致了較高的乳品零售價格。例如，2016年，國內(nèi)超市基礎全脂液態(tài)奶的零售價為3元/250mL，折合12元/L，法國超市基礎全脂液態(tài)奶的零售價為7～8元/L。國內(nèi)超市高端液態(tài)奶的零售價約為22元/L。

生產(chǎn)成本高是奶價高的主要原因。規(guī)模性牧場投入更高的資本來保證原料奶的質(zhì)量，乳企也給予規(guī)模性牧場更高的原料奶收購價，這樣可以鼓勵規(guī)模性牧場的發(fā)展，而規(guī)模性牧場生產(chǎn)的原料奶更多用來生產(chǎn)高端乳品。

雖然高端乳品市場在數(shù)年間保持較快的增長，畢竟容量有限。而大規(guī)模牧場的原料奶供給近年來迅速增長。同時，國內(nèi)市場的高價吸引了終端產(chǎn)品的進口，電商的發(fā)展推動了進口產(chǎn)品的銷售。國內(nèi)乳企也紛紛在海外投資或簽訂供應合同，自主進口乳品。液態(tài)奶進口呈爆發(fā)性增長，對國內(nèi)高端液態(tài)奶形成有力的競爭。因此，2015～2016年，國內(nèi)乳品市場出現(xiàn)飽和狀態(tài)，高端乳品加入打折促銷，乳企開始對大規(guī)模牧場實行原料奶限收，牧場利潤受損。

可以說，高奶價和高零售價對原料奶產(chǎn)量的增長產(chǎn)生了一定的制約。中國奶業(yè)面臨的問題是：是否可能降低原料奶生產(chǎn)成本，縮小與出口國的差距？下一步可以發(fā)展哪種類型的高附加值終端產(chǎn)品？政府是否會出手保護奶牛養(yǎng)殖業(yè)？

3 期待新產(chǎn)品

過去十年乳制品和乳飲料行業(yè)出現(xiàn)了幾個明星產(chǎn)品：娃哈哈乳飲料營養(yǎng)快線2013年創(chuàng)下了200億元銷售記錄，旺旺復原乳旺仔牛奶同年創(chuàng)下了110億元銷售記錄，這兩個產(chǎn)品成為大包全脂奶粉進口的主要拉動力量，而2014年以來他們的銷售下滑也影響到了對大包全脂粉的進口需求。然后是蒙牛的特侖蘇和伊利的金典，特侖蘇2014年銷售額為84億元，金典2015年銷售額為66億元。雖然速度有所放緩，但他們的銷售額仍在繼續(xù)增長。由這兩個產(chǎn)品創(chuàng)造的高端液態(tài)奶市場吸引了大量的液態(tài)奶進口。然后是光明乳業(yè)的莫斯利安，自2010年上市以來，其銷售額高速增長，2014年達到60億元。國內(nèi)乳企也紛紛推出類似產(chǎn)品。

從使用進口奶粉的乳飲料、復原乳，到使用國內(nèi)規(guī)模牧場原料奶的高端常溫奶、常溫酸奶，下一步可以發(fā)展怎樣的高附加值明星新品，來更好地利用國內(nèi)的原料奶? 目前乳企似乎還沒有找到答案。

圖4 明星產(chǎn)品銷售紀錄

4 巴氏奶是不是解決辦法？

巴氏奶和常溫奶之爭已經(jīng)持續(xù)了一陣子。且不談他們孰優(yōu)孰劣，發(fā)展巴氏奶消費確實能夠促進對國產(chǎn)生鮮乳的需求。巴氏奶消費是否具備發(fā)展條件？

先來看全國前兩位養(yǎng)殖集團現(xiàn)代牧業(yè)和輝山乳業(yè)的銷售收入變化?，F(xiàn)代牧業(yè)2015年的奶牛養(yǎng)殖業(yè)務收入相比2014年下降了21%，而液態(tài)奶產(chǎn)品業(yè)務收入相比2014年增長了80%。輝山乳業(yè)2015/16年度奶牛養(yǎng)殖業(yè)務收入下降了8%，液態(tài)奶產(chǎn)品業(yè)務收入增長了28%。隨著規(guī)模的擴大，養(yǎng)殖集團傾向于發(fā)展下游液態(tài)奶加工業(yè)務，一方面可以減少對乳企收購原料奶的依賴，一方面可以提高利潤?，F(xiàn)代牧業(yè)意圖成為全國性巴氏奶供應商。輝山乳業(yè)正在江蘇、河北建設乳制品生產(chǎn)基地，主打低溫乳品。

圖5 現(xiàn)代牧業(yè)銷售收入（2014/2015）

圖6 輝山乳業(yè)銷售收入（2014～15/2015～16）

此外，2015年成立的農(nóng)墾乳業(yè)聯(lián)盟提出“為消費者提供更多以巴氏殺菌乳為代表的優(yōu)質(zhì)乳制品”的目標。2016年，光明乳業(yè)率先在全國生產(chǎn)、銷售優(yōu)倍品牌低溫巴氏奶。新希望也繼續(xù)在全國布局低溫奶生產(chǎn)能力，其在河北剛剛建成投產(chǎn)的新工廠也主要生產(chǎn)低溫產(chǎn)品。

發(fā)展巴氏奶市場面對的主要挑戰(zhàn)是保證產(chǎn)品質(zhì)量、建立消費者習慣和信心、確保冷鏈運輸條件。農(nóng)墾乳業(yè)聯(lián)盟特地發(fā)布了《中國農(nóng)墾生鮮乳生產(chǎn)和質(zhì)量標準》，以獲取消費者的信任。同時，生鮮電商的發(fā)展可能為巴氏奶消費提供必要的冷鏈運輸條件。

這一系列的舉措雖然短期內(nèi)難以改變常溫奶市場主流，巴氏奶消費應該會有局部性的增長。這將有利于國內(nèi)原料奶產(chǎn)量的增長。

5 進口趨勢預測

根據(jù)對原料奶生產(chǎn)形勢的分析，筆者對未來五年的乳品進口情況進行了預測，并將進口量用乳脂肪總量和乳蛋白總量來表達，見圖7～8（由于進口的乳蛋白總量和乳脂肪總量的比例不同于原料奶中的乳蛋白和乳脂肪比例，不能簡單地折合成一個液態(tài)奶當量值。我們選擇計算乳蛋白總量或乳脂肪總量）。如果按乳蛋白總量來折算液態(tài)奶當量，2016年進口液態(tài)奶當量約為1 270萬t。如果按乳脂肪總量來折算，2016年進口液態(tài)奶當量約為700萬t。

值得注意的一點是，按乳蛋白來計算，2016年進口總量已經(jīng)非常接近2014年由于過度進口達到的高峰水平；按乳脂肪來計算，預計2017年進口總量將恢復到2014年的水平。因此，雖然全脂奶粉進口的行情仍低迷且不明朗，整體乳品進口仍保持較好的增速，進口產(chǎn)品的結構發(fā)生了明顯的變化。

預計未來五年，乳品進口增速將高于國內(nèi)原料奶生產(chǎn)增速。乳脂肪進口的增長速度（年增長率10.3%）將高于乳蛋白進口的增長速度(年增長率8.5%)。

首先，可以看到，奶酪、黃油、奶油的進口增長速度將高于原料奶粉的進口增長速度。這主要是由餐飲行業(yè)和烘焙行業(yè)的需求增長拉動的。

另外，成品（嬰兒奶粉、液態(tài)奶）進口將保持較高的增速。之前說到，高端液態(tài)奶市場吸引了大量的液態(tài)奶進口，其中包括國內(nèi)乳企自主進口的液態(tài)奶，伊利、蒙牛、光明、圣元都在國外簽有供應合同，伊利、圣元還在國外投資建廠生產(chǎn)液態(tài)奶。預計至少近一兩年液態(tài)奶進口仍將保持高速增長。原裝嬰兒奶粉進口預計會繼續(xù)保持高速增長，尤其是一大部分將來自國內(nèi)乳企在海外投資的工廠。2015年通過海關傳統(tǒng)渠道和跨境電商渠道進口的嬰兒奶粉總量估計為30萬t，而目前國內(nèi)乳企在海外控股或全資擁有的嬰兒奶粉/配料生產(chǎn)能力已經(jīng)累計40多萬t。由此可見，未來幾年，國內(nèi)大品牌、國際大品牌和國內(nèi)乳企海外品牌之間的市場份額競爭將非常激烈。

Milk Production Situation and Dairy Imports Forecast in China

CHEN Yi
(Gira Consnltancy & Research)

Based on the analysis of the situation of raw milk production, this paper forecasts the trend of dairy imports of china in the next 5 years. Large-scale farms have developed rapidy during past years and account for an increasing share of the national milk production. At the same time, the gap between Chinese milk price and that of the main dairy exporters has enlarged signifcantly. High milk prices and high retail prices of dairy products have constrained the growth of dairy consumption and that of milk production. According to our forecast, in next 5 years, dairy imports will grow more rapidly than domestic milk production; dairy fats imports(chinese, butter, cream) will grow more rapidly than dairy protein imports(WMP, SMP); fnished dairy products imports (infant formula, liquid milk) will keep good growth rates. Chinese dairy industry faces the challenges of reducing milk production costs and developing new added-value dairy products.

Large-scale farms; Milk prices; Dairy imports; Liquid milk equivalent; Milk fats; Milk proteins

圖7 乳脂肪進口量（2012～2021）

圖8 乳蛋白進口量（2012～2021）

F316.3

A

1004-4264（2017）03-0048-04

10.19305/j.cnki.11-3009/s.2017.03.014

2016-12-19