2016年中國奶業(yè)發(fā)展：述要與展望

胡冰川

（中國社會科學院農(nóng)村發(fā)展研究所/國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究室，北京 100732）

2016年中國奶業(yè)發(fā)展：述要與展望

胡冰川

（中國社會科學院農(nóng)村發(fā)展研究所/國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究室，北京 100732）

根據(jù)全球宏觀經(jīng)濟形勢判斷，未來短期內(nèi)全球大宗農(nóng)產(chǎn)品市場仍將維持整體寬松的格局。在此背景下，全球乳品產(chǎn)需的增長動力都同時存在，并且產(chǎn)出增長顯示出很強的張力，市場大幅度波動的可能性較小。由于國內(nèi)宏觀經(jīng)濟與乳品消費結(jié)構(gòu)的變化，國內(nèi)國際乳品價格走勢出現(xiàn)了一定程度的分化，也反映出國內(nèi)鮮奶產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的價格傳導并不同步，前后端市場并未有效整合。隨著城鎮(zhèn)化與收入水平的不斷提高，國內(nèi)乳品消費在總量與結(jié)構(gòu)兩個維度都將保持剛性增長，奶業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革亟待推進。

宏觀經(jīng)濟；乳品市場；供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革

1 全球宏觀經(jīng)濟與農(nóng)業(yè)發(fā)展

根據(jù)國際貨幣基金組織2016年10月發(fā)布的世界經(jīng)濟展望數(shù)據(jù)，由于美國經(jīng)濟增長放緩、英國脫歐事件的影響，發(fā)達國家2016年的經(jīng)濟增速在一定程度上受到拖累，全年增長1.6%，低于年中1.8%的增長。新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體的增長六年來將第一次加快，增速將升至4.2%，略高于7月份4.1%的預測[1]。整體來看，全球增長低迷，預計2016年增長率為3.1%?？紤]到美元加息，全球大宗商品價格仍將維持在低位?？紤]到特朗普執(zhí)政之后美國寬財政政策對經(jīng)濟的刺激作用，2017年美國經(jīng)濟將在一定程度上獲得提振。綜合當前全球經(jīng)濟的整體發(fā)展，2017年全球經(jīng)濟增速將回升到3.4%。

根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織公布數(shù)據(jù)，2016/17年度全球谷物產(chǎn)量將達到25.7億t ，較2015/16年度的產(chǎn)量增長1.5%，同時也較2014/15年度的全球谷物最高記錄產(chǎn)量高出550萬t，主要得益于印度、俄羅斯、美國的小麥增產(chǎn)及亞洲、非洲、北美的稻谷增產(chǎn)，加之美國、阿根廷與印度的玉米產(chǎn)量回升。從消費角度，2016/17年度全球谷物消費量將達到25.6億t，較2015/16年度的消費量增長1.6%，其中作為飼用玉米與小麥的消費量將增長2.7%。對比全球糧食的產(chǎn)需狀況，2016/17年度全球谷物庫存將達到6.6億t，較2015/16年度增長0.7%。由此，2016/17年度全球谷物的庫存消費比將維持在25.2%的水平，整體供求格局仍然較為寬松，對照近3年以來的全球谷物供需，整體寬松的格局并未發(fā)生變化[2]。

受到全球經(jīng)濟低迷、預期不確定性加深的影響，2016年，全球大宗商品市場延續(xù)2015年的低點運行。就農(nóng)產(chǎn)品與食品價格而言，根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)，2016年1～11月全球食品價格指數(shù)為160.6，較2015年有所下降。從產(chǎn)品角度來看，谷物、肉類、乳品、植物油價格繼續(xù)維持頹勢，食糖價格指數(shù)呈現(xiàn)出較大反彈。從月度價格運行角度，全球食品價格指數(shù)在2016年第1季度觸底之后逐步開始反彈。盡管如此，至2016年11月，全球食品價格指數(shù)仍然維持在2010年以來的水平，如果扣除物價因素，則大致與2006年的同期水平相當。

圖1 全球食品價格指數(shù)數(shù)據(jù)來源：FAO（2002-2004=100）

2 全球奶業(yè)形勢

根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)，2016年全球原料奶產(chǎn)量將達到8.17億t，較2015年增長1.1%，其主要增產(chǎn)地區(qū)來自亞洲和北美，尤其是印度、巴基斯坦、美國的增產(chǎn)。全球乳品貿(mào)易量按照原料奶計算，2016年為7 230萬t，較2015年增長了0.4%，主要得益于中國與俄羅斯奶粉進口量的反彈，加之黃油與奶酪貿(mào)易的回暖，全球乳品貿(mào)易在整體低迷的狀況下獲得了一定的提振。實際上，從主要出口國角度，雖然南美與新西蘭由于天氣原因?qū)е庐a(chǎn)出下降，但是從貿(mào)易角度，新西蘭等國仍然有進一步增加出口的動力，此外歐盟、白俄羅斯等國也有意在全球乳品貿(mào)易中增加出口。

從全球乳品價格指數(shù)運行來看，2016年1～11月為150.2，較2015年同期的161.3下跌了6.9%，但是從月度運行來看，呈現(xiàn)出止跌回升的勢態(tài)。具體來看，2016年一季度維持了慣性下跌之后，至4月份跌至區(qū)間運行的低點127.4，隨著中國與俄羅斯進口量增長，加之大洋洲，尤其是新西蘭的減產(chǎn)，使得全球乳品市場價格得以提振，2016年7月全球乳品價格指數(shù)已經(jīng)與2015年7月持平，到11月份全球乳品價格指數(shù)已經(jīng)回升到186.4的水平，同比增長23.4%，顯示出較強的回升態(tài)勢。

圖2 全球乳品價格指數(shù)

從全球乳品貿(mào)易來看，折算成原料奶當量，全球乳品總出口量為7 230萬t，較2015年的7 200萬t增長了0.4%，呈現(xiàn)出一定的復蘇。其中來自發(fā)達國家的出口從1 200萬t降至1 190萬t，而來自發(fā)展中國家的出口從6 000萬t增長至6 040萬t。具體到不同乳品：（1）2016年全脂奶粉出口量為252萬t，較2015年的256萬t下降了1.7%，其中新西蘭的出口量為135萬t，較2015年的138萬t下降2.2%，呈現(xiàn)出一定的下降幅度。值得注意的是，烏拉圭的出口量從10萬t增長到12萬t，增長了20%。（2）2016年脫脂奶粉出口量為218萬t，較2015年的222萬t下降了1.7%，其中歐盟出口量為64.5萬t，較2015年的68.4萬t下降了5.7%，美國出口量為54.4萬t，較2015年的56萬t下降了2.8%，新西蘭的脫脂奶粉出口量為44萬t，較2015年增長了7%。（3）2016年全球黃油出口量為101萬t，較2015年增長了5.8%，其中新西蘭的出口量為51.5萬t，較2015年的50萬t增長了3%，歐盟出口量為23萬t，較2015年的18.5萬t增長了24%，白俄羅斯也有一定幅度的增長。（4）2016年奶酪出口量為247.7萬t，較2015年的237.9萬t增長了4.1%，其中歐盟出口量為79.5萬t，較2015年的71.9萬t增長了10.6%；新西蘭的出口量為35萬t，較2015年的32.7萬t增長了7.1%；美國出口量出現(xiàn)了一定程度的下降，而白俄羅斯則呈現(xiàn)出較為強勁的增長。

綜合當前全球宏觀經(jīng)濟形勢及乳品市場發(fā)展勢頭，2017年及未來一段時期內(nèi)，全球乳品產(chǎn)需的增長動力都同時存在，并且產(chǎn)出增長顯示出很強的張力，在很大程度上可以滿足需求增長的擴張。這也意味著在未來一段時期內(nèi)，全球乳品價格的上漲較為有限，從目前乳品價格水平來看，會維持相對較小幅度的波動，除非宏觀經(jīng)濟條件和偶發(fā)性因素的影響才會使得市場出現(xiàn)較大幅度的波動?？梢耘袛嗟氖?，全球乳品市場整體看平，個別乳品的供需變化存在一定的結(jié)構(gòu)性波動空間，但是整體波動較為有限。

3 中國宏觀經(jīng)濟與奶業(yè)概況

根據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，2016年前三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長6.7%，結(jié)合此前中國社會科學院發(fā)布的《中國經(jīng)濟增長報告(2015-2016)》，全年宏觀經(jīng)濟增速將維持在6.7%的水平，最低不會低于6.5%。根據(jù)國家統(tǒng)計局11月度數(shù)據(jù)來看，無論是從工業(yè)還是從“三駕馬車”的情況來看，經(jīng)濟增長的動力在企穩(wěn)和回升[3]。此外，根據(jù)國際貨幣基金組織對中國2017年經(jīng)濟的預測增速為6.2%，根據(jù)官方宏觀經(jīng)濟預測，2017年中國經(jīng)濟增速為6.5%。根據(jù)國家統(tǒng)計局公告數(shù)據(jù)，2016年全國糧食產(chǎn)量6.16億t，較2015年下降0.8%，其中谷物5.65億t，較2015年下降1.2%。

根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部海外農(nóng)業(yè)局公布數(shù)據(jù)，2016年中國牛奶產(chǎn)量為3 570萬t，2017年中國牛奶產(chǎn)量預計為3 500萬t，這一數(shù)據(jù)大致與國內(nèi)預測數(shù)據(jù)相吻合。按照2015年中國牛奶產(chǎn)量3 755萬t計算，2016年牛奶產(chǎn)量下降了4.9%，而2017年的牛奶產(chǎn)量將會呈現(xiàn)出進一步下降。大致來看，該市場形勢也與國內(nèi)畜牧業(yè)整體生產(chǎn)格局有關(guān)。

具體到原料奶收購價，2016年1～11月平均為每千克3.47元，較2015年同期每千克3.43元提高了0.74%，大致處于穩(wěn)定水平。從月度運行來看，國內(nèi)原料奶收購價經(jīng)歷了一季度價格上漲之后，隨著溫度升高價格逐步回落，至11月份原料奶收購價為每千克3.46元，大致與2015年同期持平。

根據(jù)一段時間的價格運行數(shù)據(jù)，國內(nèi)原料奶收購價與全球乳品價格指數(shù)在很大程度上具有一致性，意即國內(nèi)乳品市場與全球市場的整合程度較高。但是，根據(jù)2016年的月度價格運行數(shù)據(jù)，卻與全球乳品價格指數(shù)之間出現(xiàn)了一定的背離，其原因在于國內(nèi)乳品消費的結(jié)構(gòu)性分化，可以解釋為：生鮮奶與其他乳品之間的替代關(guān)系削弱，即國內(nèi)乳品的液態(tài)奶加工比例上升而干乳制品加工比例下降，使得乳制品進口沖擊對國內(nèi)液態(tài)奶的沖擊效應弱化，國內(nèi)國際乳品價格呈現(xiàn)出分化。

就國內(nèi)鮮奶零售價格而言，2016年鮮奶零售價格為5.27元/500g，與2015年保持一致。從鮮奶零售價月度運行來看，全年基本上保持了相對穩(wěn)定，這也與全球溫和通脹、我國當前經(jīng)濟增速從高速轉(zhuǎn)向中高速增長的宏觀經(jīng)濟形勢相一致。2016年11月份，全國居民消費價格指數(shù)同比上漲2.3%，主要是季節(jié)性食品價格上漲，但鮮奶零售價格基本保持穩(wěn)定，這也反映出國內(nèi)鮮奶產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的價格傳導并不同步，前后端市場并未有效整合。

圖3 國內(nèi)原料奶收購價（單位：元/kg）數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)部監(jiān)控數(shù)據(jù)

2016年1～10月，我國乳品進口量為163萬t，同比增長24.4%；進口額為27.9億美元，同比增長4.6%。其中干乳制品進口量為109萬t，同比增長14.2%，進口額為22.5億美元，同比下降1.2%；液態(tài)奶1～10月進口54萬t，同比增加52%，進口額為5.5億美元，同比增加37.7%。

2016年1～10月，從干乳制品來源來看：（1）奶粉總進口量為51.6萬t，同比增長9.3%；其中來自新西蘭的為43.2萬t，占83.8%，其次為：美國2.2萬t、澳大利亞1.3萬t、德國1.1萬t。（2）乳清粉總進口量為41.2萬t，同比增長15.3%；其中進口自美國的為23萬t，占55.7%，其次為：法國4.5萬t、荷蘭2.8萬t、波蘭2.5萬t。（3）奶酪總進口量為7.8萬t，同比增長28.8%；其中進口自新西蘭的為4.1萬t，占52.8%。其次為：澳大利亞1.6萬t、美國0.7萬t。（4）奶油總進口量為6.9萬t，同比增長23.9%；其中來自新西蘭的為5.9萬t，占比86.2%；其次為：法國0.4萬t、比利時0.2萬t?？傮w而言，我國干乳制品來源仍然主要來源于新西蘭和美國，進口集中度仍然比較高，這與全球乳品貿(mào)易結(jié)構(gòu)相吻合。

4 中國奶業(yè)展望及趨勢

從中國乳品產(chǎn)需平衡來看：在生產(chǎn)角度，隨著農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進，上游飼料價格逐步與國際接軌，隨著國內(nèi)規(guī)?；B(yǎng)殖的擴張，以奶牛單產(chǎn)為標志的原料奶生產(chǎn)效率將會進一步提升；與此同時，原料奶品質(zhì)也在不斷提升，但是受到養(yǎng)殖成本、環(huán)境承載能力等諸多方面的壓力，綜合增長與制約因素，國內(nèi)生產(chǎn)在未來勢必呈現(xiàn)出一定的增長，但是仍然難以通過依賴國內(nèi)資源滿足國內(nèi)消費需求的增長[4]。在需求角度，隨著城鎮(zhèn)化與收入水平的不斷提高，國內(nèi)乳品消費在總量與結(jié)構(gòu)兩個維度上都將保持剛性增長，特別是在對安全與高品質(zhì)乳制品的需求上。由此可見，在未來較長的時期內(nèi)，國內(nèi)乳品的產(chǎn)需矛盾都將持續(xù)存在，充分利用國際市場與海外乳業(yè)資源滿足國內(nèi)需求的局面已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)。

基于這一判斷，結(jié)合我國相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品市場的經(jīng)驗，應當著重布局差異化乳品市場，特別是將國內(nèi)乳業(yè)的重心轉(zhuǎn)移到鮮奶的生產(chǎn)上來，例如南京衛(wèi)崗牛奶就近布局區(qū)域市場的案例就很值得借鑒。近年來，隨著進口液態(tài)奶的快速增長，有觀點認為進口液態(tài)奶會對國內(nèi)鮮奶市場構(gòu)成較大沖擊。但根據(jù)貿(mào)易數(shù)據(jù)來看，2015年液態(tài)奶進口量為47萬t，2016年1～10月進口量為54萬t，較之國內(nèi)液態(tài)奶的2 500萬t產(chǎn)量的當量仍處于邊緣地位。進口液態(tài)奶增加這一現(xiàn)象，可以理解為消費者對液態(tài)奶多元化消費的一個表現(xiàn)，并不會成為國內(nèi)液態(tài)奶消費市場的主流與常態(tài)。因此，國內(nèi)的乳品生產(chǎn)需要根據(jù)分工與區(qū)域差異，重點布局鮮奶消費，“讓開兩廂，占領(lǐng)大路”應當成為產(chǎn)業(yè)共識?；诋斍暗漠a(chǎn)業(yè)實際，不應糾結(jié)于一城一池之得失，而應著眼于更宏大的戰(zhàn)略，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展為魂，以農(nóng)民利益為骨，謀篇布局，開創(chuàng)未來！

[1] World Economic Outlook Reports, International Monetary Fund, Dec.19 2016, http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=29；

[2] Food Outlook: Biannual Report on Global Food Markets, Food and Agriculture Orgnization of the United Nation, October 2016.

[3] 李揚.中國經(jīng)濟增長報告(2015-2016)[R]. 2016年10月,社會科學文獻出版社,2010,10.

[4] 高鴻賓.關(guān)于目前奶業(yè)形勢和未來走勢的判斷[J].中國奶牛,2016,6.

Chinese Dairy Industry Development in 2016: Summary and Prospect

HU Bing-chuan
(Rural Development Institute, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100732)

According to the global macro economy, in the short term global agricultural market will remain low price level as a whole. In this background, the supply and demand growth of the global dairy are exist at the same time, and output growth shows a strong tension, the possibility of price volatility is smaller. Due to the change of the domestic macro economy and dairy consumption structure, domestic and international dairy prices has appeared differentiation, it also refects that the price of domestic dairy supply chain is not synchronous, the market sector has not effectively integrated. With the improvement of the urbanization and income level, domestic dairy consumption will remain growth in the quantity and structure, the dairy supply-side structural reform is necessary.

Macro-economy; Dairy market; Supply-side structural reform

S8-1

A

1004-4264（2017）03-0044-04

10.19305/j.cnki.11-3009/s.2017.03.013

第二屆“牛人”攝影大賽作品 《沙漠中綻放的笑臉》——王月虎 圣牧高科

2016-12-19

本欄目由奶業(yè)產(chǎn)業(yè)損害監(jiān)測預警項目支持。