保險(xiǎn)支持廣西農(nóng)業(yè)企業(yè)“走向東盟”風(fēng)險(xiǎn)分析與防范

李念陽　秦建文

【摘要】本文以廣西農(nóng)業(yè)“走向東盟”為視角，剖析了保險(xiǎn)支持廣西農(nóng)業(yè)“走向東盟”過程中存在的一些問題，對廣西農(nóng)業(yè)“走向東盟”存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，在此基礎(chǔ)上提出保險(xiǎn)支持廣西農(nóng)業(yè)“走向東盟”的相關(guān)防范之策。

【關(guān)鍵詞】廣西農(nóng)業(yè) 走向東盟 風(fēng)險(xiǎn)分析

2010年中國——東盟自貿(mào)區(qū)的建立，加快了廣西與東盟的經(jīng)貿(mào)往來。廣西作為連接中國和東盟各國的橋梁紐帶，應(yīng)充分發(fā)揮自己的農(nóng)業(yè)區(qū)位優(yōu)勢，加強(qiáng)與東盟各國的農(nóng)業(yè)貿(mào)易產(chǎn)業(yè)合作。如何利用保險(xiǎn)機(jī)制化解廣西農(nóng)業(yè)“走向東盟”過程中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)亟待研究解決的重要命題。

一、保險(xiǎn)支持廣西農(nóng)業(yè)“走向東盟”發(fā)展現(xiàn)狀

保險(xiǎn)支持廣西農(nóng)業(yè)“走向東盟”可以細(xì)分為兩類，其一是保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在風(fēng)險(xiǎn)的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，其二是保障農(nóng)產(chǎn)品出口的出口信用保險(xiǎn)。

（一）廣西農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，廣西保險(xiǎn)業(yè)全面加大農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作推進(jìn)力度，加大規(guī)范農(nóng)險(xiǎn)經(jīng)營管理，具體來說一是保費(fèi)規(guī)模顯著提高，2014年全區(qū)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入4.47億元，同比增長89%，二是服務(wù)領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，三是受益農(nóng)戶快速增加。自2010～2014這5年期間，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入成倍增長，總體呈現(xiàn)上升趨勢，由2010年7454萬元增長至2014年49748萬元，增長接近7倍，增速明顯。近5年來，廣西農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收支變化差異較明顯，2010年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)收支大體相當(dāng)，2013年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)支出較少，該年有所盈余，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)營狀況良好。但是2014年的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)雖然仍有盈余，但是扣除管理費(fèi)等費(fèi)用之后，盈余的數(shù)額較2013年相比是下降的。雖然農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)呈幾何倍數(shù)增加，但是其在非壽險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的占比還是非常少的，2014年增長至3.54%，這個(gè)比例相較于車險(xiǎn)等其他非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)來說，還是微乎其微的。這也意味著，其一，農(nóng)民的投保、參保意識(shí)還不夠強(qiáng)烈，其二，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的市場需求潛力巨大，其三，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)多為政策性保險(xiǎn)，在以營利為目的的保險(xiǎn)公司角度，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)賠付率過高，不利于公司的發(fā)展，因此大多數(shù)公司對于農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品的供給不夠。

（二）廣西出口信用保險(xiǎn)的發(fā)展現(xiàn)狀

廣西出口信用保險(xiǎn)發(fā)展較晚，發(fā)展前景和趨勢良好，但是其市場份額極小。中國信保南寧營業(yè)部于2008年在南寧掛牌，在此之前，廣西幾乎沒有出口信用保險(xiǎn)。經(jīng)過7年的發(fā)展，2008年出口信用保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)了零的突破，出口信用保險(xiǎn)占廣西非壽險(xiǎn)公司市場份額為0.1%。2014年市場份額達(dá)到0.8%，但是市場份額仍未突破1%，在非壽險(xiǎn)市場中微乎其微。雖然出口信用保險(xiǎn)保持增長趨勢，且增速明顯，但是，其市場份額極小，且發(fā)展較不穩(wěn)定。

近年來，隨著國十條的出臺(tái)，保險(xiǎn)支持“農(nóng)業(yè)走出去”問題日益得到關(guān)注，廣西區(qū)通過大力發(fā)展出口信用保險(xiǎn)，有力地支持了廣西農(nóng)業(yè)“走向東盟”戰(zhàn)略的實(shí)施。從2008年廣西短期出口信用險(xiǎn)保障金額實(shí)現(xiàn)1億美元的突破以來，其呈現(xiàn)了以高速模式發(fā)展的狀況，截至2014年，已增長至18.2億美元，且占同年廣西一般貿(mào)易出口額49.8億美元的36.5%，出口信用滲透率較高其逐年穩(wěn)步上升。

二、保險(xiǎn)支持廣西農(nóng)業(yè)“走向東盟”存在問題

（一）廣西政府對農(nóng)產(chǎn)品出口的保險(xiǎn)支持力度不夠

廣西農(nóng)業(yè)“走向東盟”的大多數(shù)農(nóng)業(yè)企業(yè)投資金額較大、投資期較長。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)周期長，受自然氣候影響因素大。農(nóng)業(yè)產(chǎn)品深加工及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長對農(nóng)業(yè)技術(shù)的水平要求較高。兩國匯率的變動(dòng)及其他因素都影響農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格。廣西農(nóng)業(yè)在“走向東盟”過程中受到多種因素的影響，企業(yè)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力較弱?；诖?，迫切需要相關(guān)保險(xiǎn)產(chǎn)品對企業(yè)遭受的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行保障。目前，中國信保南寧營業(yè)部暫時(shí)沒有針對廣西農(nóng)業(yè)“走向東盟”的險(xiǎn)種，幾乎沒有辦法保障農(nóng)業(yè)企業(yè)“走向東盟”的風(fēng)險(xiǎn)。尤其是，在國家出臺(tái)政策支持發(fā)展出口信用保險(xiǎn)對企業(yè)“走出去”的作用的時(shí)候，廣西政府并沒有積極出臺(tái)相關(guān)的配套政策。其次，關(guān)于廣西政府出臺(tái)的相關(guān)政策，其也只是大政方針，具體指向性不明顯，尤其缺乏對附加值高的農(nóng)產(chǎn)品出口的政策支持。然后，廣西政府對于出口信用保險(xiǎn)的專項(xiàng)資金投入不夠，不能保證廣西企業(yè)出口貿(mào)易的投保需求和融資需求?？偟膩碚f，廣西政府對農(nóng)業(yè)“走向東盟”過程中的保險(xiǎn)支持力度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

（二）農(nóng)業(yè)企業(yè)對外投資缺乏資金，信用擔(dān)保阻礙大

目前，廣西保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)海外投資的需要。主要存在以下問題，“走向東盟”農(nóng)業(yè)企業(yè)獲得的資金支持力度還不夠。廣西農(nóng)業(yè)企業(yè)融資難，融資渠道少。銀行等信貸機(jī)構(gòu)對農(nóng)業(yè)企業(yè)的準(zhǔn)貸門檻較高。且貸款手續(xù)非常麻煩，投入與貸款金額不成正比，因此很多企業(yè)放棄貸款。且信用擔(dān)保己經(jīng)成為阻礙廣西農(nóng)業(yè)企業(yè)開拓東盟市場的重大因素之一。盡管可根據(jù)國家最新政策降低擔(dān)保抵押比例，但仍存在審批時(shí)間過長，手續(xù)繁瑣等問題。這不僅使企業(yè)的經(jīng)營成本上升，而且嚴(yán)重影響了廣西農(nóng)業(yè)企業(yè)的信譽(yù)和形象。

（三）缺少針對廣西農(nóng)業(yè)“走向東盟”的保險(xiǎn)產(chǎn)品

中國信保南寧營業(yè)部和廣西人保財(cái)險(xiǎn)目前針對出口信用保險(xiǎn)的產(chǎn)品大多數(shù)都是以短期出口信用保險(xiǎn)產(chǎn)品為主，出口信用保險(xiǎn)滲透率達(dá)到36.5%。但是短期出口信用保險(xiǎn)只使用于出口產(chǎn)品全部或部分在中國生產(chǎn)或制造，這對于具有回收期廠的農(nóng)業(yè)出口項(xiàng)目來說還是不足以適用的。尤其是目前來說，對于支持企業(yè)開展境外農(nóng)業(yè)合作項(xiàng)目的險(xiǎn)種幾乎沒有，沒有辦法保障中國企業(yè)在東盟國家的種植基地建設(shè)項(xiàng)目及產(chǎn)品加工項(xiàng)目。其次，對于廣西農(nóng)業(yè)“走出去”的信用保險(xiǎn)支持力度還不夠。最后，對于產(chǎn)品的宣傳也不到位，企業(yè)對出口信用保險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)受到局限，不能很好的利用出口信用保險(xiǎn)為企業(yè)境外投資規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

三、廣西農(nóng)業(yè)“走向東盟”面臨風(fēng)險(xiǎn)

（一）國家風(fēng)險(xiǎn)層面

國家風(fēng)險(xiǎn)是廣西農(nóng)業(yè)“走向東盟”所面臨的基本風(fēng)險(xiǎn)之一。主要是指在國際貿(mào)易交往中，由國家政府控制給國外債權(quán)人（出口商、銀行或投資者）造成損失的可能性②。簡而言之，當(dāng)政府控制下或至少在一定程度上由政府控制事件造成的損失，才能夠稱之為發(fā)生了國家風(fēng)險(xiǎn)。具體來說，廣西農(nóng)業(yè)“走向東盟”過程中容易產(chǎn)生國家風(fēng)險(xiǎn)的國家主要有老撾、菲律賓等國。這些國家戰(zhàn)爭頻繁、政治穩(wěn)定性較差，政府經(jīng)濟(jì)較不穩(wěn)定，易對一個(gè)公司產(chǎn)生威脅，迫使其違約。國家風(fēng)險(xiǎn)的直接受害者不僅只是國外銀行，國家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生還可能損害國外農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口商或海外農(nóng)業(yè)企業(yè)投資者的利益。

（二）經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)層面

經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)對市場經(jīng)濟(jì)國家來說都不陌生，這里所說的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)是指廣西農(nóng)業(yè)“走向東盟”過程中有關(guān)經(jīng)濟(jì)的系統(tǒng)或非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

針對廣西農(nóng)業(yè)企業(yè)“走向東盟”的實(shí)際情況，其經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)主要指農(nóng)產(chǎn)品出口商能否按時(shí)支付貿(mào)易額的風(fēng)險(xiǎn)。其次是當(dāng)發(fā)生對外農(nóng)業(yè)投資失敗時(shí)，被保險(xiǎn)人能否收回投資的風(fēng)險(xiǎn)，具體分為以下三種風(fēng)險(xiǎn)。

一般而言，宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)是指兩國之間，長期經(jīng)濟(jì)交往的變化以及兩個(gè)國家各自的經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定狀況。在東盟十國中，例如新加坡，其穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境反映該國整體的償付能力強(qiáng)，其宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)較小。再如緬甸、柬埔寨等國，其宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境較差，在一定程度上加大了境外投資者的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，使其難以準(zhǔn)確預(yù)測該企業(yè)當(dāng)年的收益，不利于企業(yè)做短期規(guī)劃。因此，宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)主要受宏觀經(jīng)濟(jì)業(yè)績的影響。

交易風(fēng)險(xiǎn)是指在交易過程中產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。廣西農(nóng)業(yè)“走向東盟”過程中面臨的交易風(fēng)險(xiǎn)主要是廣西農(nóng)產(chǎn)品出口補(bǔ)貼的變化。出口補(bǔ)貼影響廣西農(nóng)業(yè)企業(yè)的經(jīng)營成本。廣西農(nóng)業(yè)企業(yè)可以通過出口補(bǔ)貼的多少來計(jì)算當(dāng)年的經(jīng)營成本。出口補(bǔ)貼較少則不利于廣西農(nóng)業(yè)企業(yè)進(jìn)行對外貿(mào)易，相反，則有利于廣西農(nóng)業(yè)企業(yè)在東盟進(jìn)行投資和貿(mào)易往來。

匯率風(fēng)險(xiǎn)對于國際貿(mào)易影響較大。兩國之間匯率變化頻繁，對出口企業(yè)的利益影響頗大。廣西農(nóng)業(yè)企業(yè)在東盟投資設(shè)廠，進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營過程中，大多數(shù)使用當(dāng)?shù)刎泿抛鳛楣ぞ?。兩國之間匯率波動(dòng)差別大，容易使企業(yè)利潤減少，不利于企業(yè)的發(fā)展與穩(wěn)定。進(jìn)一步影響廣西農(nóng)業(yè)企業(yè)走向東盟的步伐，不利于國與國之間的友好經(jīng)貿(mào)往來。近年來，人民幣一直處于升值趨勢，促使廣西農(nóng)業(yè)出口具備貿(mào)易優(yōu)勢。人民幣對美元匯率的上升進(jìn)一步促進(jìn)了廣西農(nóng)業(yè)“走向東盟”。

（三）信用風(fēng)險(xiǎn)層面

廣西農(nóng)業(yè)企業(yè)在“走向東盟”過程中，除了面對外在的國家風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，還經(jīng)受著經(jīng)貿(mào)國家之間是否愿意或是否有能力履行契約的風(fēng)險(xiǎn)。與國內(nèi)企業(yè)經(jīng)營相比，存在以下問題：首先，廣西與東盟相距較遠(yuǎn)，存在地域差距，易產(chǎn)生監(jiān)管不到位，人員配置不健全的問題。其次，受兩國法律制度的影響，廣西農(nóng)業(yè)企業(yè)在中國和東盟投資國均受到法律約束。加之，在外投資企業(yè)對當(dāng)?shù)胤傻牟皇煜?，若產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)糾紛，則會(huì)使企業(yè)處于不利地位。最后，廣西農(nóng)業(yè)企業(yè)在“走向東盟”過程中受多種環(huán)境因素的影響。主要在政治、經(jīng)濟(jì)、文化等方面與投資所在國差異較大。在廣西農(nóng)業(yè)企業(yè)不斷“走出去”過程中，“走向東盟”的廣西企業(yè)自身也存在較多的信用問題。

四、保險(xiǎn)支持廣西農(nóng)業(yè)“走向東盟”的風(fēng)險(xiǎn)防范對策

（一）建立“三位一體”協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，統(tǒng)籌廣西區(qū)政策性保險(xiǎn)發(fā)展

隨著廣西“走出去”規(guī)模的擴(kuò)大，廣西農(nóng)業(yè)“走向東盟”也呈現(xiàn)一種積極向上的發(fā)展態(tài)勢。廣西政府應(yīng)借鑒發(fā)達(dá)國家及國內(nèi)成功的經(jīng)驗(yàn)，在對廣西政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作的協(xié)調(diào)和管理上，適時(shí)考慮設(shè)立廣西農(nóng)業(yè)“走向東盟”風(fēng)險(xiǎn)管理部門。其主要有廣西政府、廣西保監(jiān)局、中國銀行統(tǒng)籌廣西政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展和“走向東盟”海外市場的農(nóng)業(yè)貿(mào)易交易。主要依靠廣西財(cái)政廳對相關(guān)部門提供財(cái)政補(bǔ)貼，依靠廣西保監(jiān)局加強(qiáng)監(jiān)管，依靠中國銀行進(jìn)行融資。采取特事特辦的原則，開辟綠色通道，針對性對廣西農(nóng)業(yè)“走向東盟”提供保障。

（二）進(jìn)一步完善海外投資保險(xiǎn)服務(wù)

強(qiáng)化保險(xiǎn)的服務(wù)功能，完善海外投資保險(xiǎn)服務(wù)。目前來說，廣西大多數(shù)農(nóng)業(yè)企業(yè)海外投資經(jīng)驗(yàn)不足，投資能力較差。廣西農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)較少，大多數(shù)企業(yè)品牌知名度不高。加上我國信用體系的不完善，大多數(shù)企業(yè)的信用在國外市場得不到認(rèn)可。因此，在國外市場獲得銀行貸款的難度頗大。如果廣西農(nóng)業(yè)企業(yè)在國外融資的過程中有中國信保的支持，其在國外的融資可能性就可以大大提高。因此應(yīng)擴(kuò)大廣西農(nóng)業(yè)企業(yè)在境外投資的商業(yè)信貸資源。要進(jìn)一步完善為農(nóng)業(yè)企業(yè)跨國經(jīng)營提供的信用擔(dān)保制度。大力加強(qiáng)保險(xiǎn)公司同農(nóng)業(yè)企業(yè)的聯(lián)合與相互融合。對符合扶優(yōu)條件的企業(yè)，保險(xiǎn)公司特別是中國信保要盡可能為這類企業(yè)在海外的直接和間接融資創(chuàng)造有利條件，如提供融資擔(dān)保等等。

（三）創(chuàng)新設(shè)計(jì)廣西農(nóng)業(yè)“走向東盟”的保險(xiǎn)產(chǎn)品

農(nóng)業(yè)企業(yè)在“走出去”過程中可以使用的風(fēng)險(xiǎn)控制工具來達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)抑制、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)分散等目標(biāo)，其中最有效和最直接的措施是通過運(yùn)用保險(xiǎn)的手段來分散風(fēng)險(xiǎn)。但目前來說，廣西政府對于廣西農(nóng)業(yè)“走向東盟”的保險(xiǎn)產(chǎn)品仍然有限，不足以滿足很多農(nóng)業(yè)企業(yè)的需要。目前農(nóng)業(yè)企業(yè)“走出去”中購買的保險(xiǎn)主要有農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、出口信用保險(xiǎn)等。廣西政府應(yīng)聯(lián)合中國信保南寧營業(yè)部和廣西人保財(cái)險(xiǎn)設(shè)計(jì)專門針對廣西農(nóng)業(yè)企業(yè)“走向東盟”的保險(xiǎn)產(chǎn)品，主要以長期出口信用保險(xiǎn)為設(shè)計(jì)方向，結(jié)合農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的相關(guān)特性設(shè)計(jì)保險(xiǎn)產(chǎn)品。

（四）發(fā)展出口信用保險(xiǎn)專業(yè)機(jī)構(gòu)，支持設(shè)立專業(yè)性出口信用保險(xiǎn)公司

出口信用保險(xiǎn)由于其風(fēng)險(xiǎn)大且難以控制，一直以來都是由政府支持和參與辦理。但是，今年來中國經(jīng)濟(jì)增長迅猛，對外出口貿(mào)易額不斷擴(kuò)大，中國信保在應(yīng)對激烈的貿(mào)易摩擦過程中，稍顯力不從心。因此應(yīng)該適當(dāng)發(fā)展出口信用保險(xiǎn)專業(yè)機(jī)構(gòu)，支持設(shè)立專業(yè)性出口信用保險(xiǎn)公司。在此基礎(chǔ)上，政府可以委托私營保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)辦理出口信用保險(xiǎn)，其風(fēng)險(xiǎn)由政府承擔(dān)。既能體現(xiàn)國家支持，又充分利用私營保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的經(jīng)營機(jī)制優(yōu)勢和效率。更好地為廣西農(nóng)業(yè)“走向東盟”提供保險(xiǎn)支持。

注釋

{1}此處所提的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指所有農(nóng)業(yè)“走出去”風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)的之間的風(fēng)險(xiǎn)具有高度相關(guān)性。即某種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生會(huì)使所有標(biāo)的都會(huì)遭受不同程度或同樣損失，這樣一旦發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，損失將是大面積的、巨大的。

{2}陳偉，熊啟泉.中國農(nóng)業(yè)“走出去“面臨的國家風(fēng)險(xiǎn)及其防范[J].農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，2010（12）

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作者簡介：秦建文（1964-），男，廣西臨桂人，研究生導(dǎo)師、EMBA導(dǎo)師，廣西大學(xué)學(xué)院金融學(xué)、管理學(xué)教授；李念陽（1992-），女，安徽含山人，廣西大學(xué)商學(xué)院2014級保險(xiǎn)碩士，研究方向：農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)。