國(guó)際船舶市場(chǎng)行情每周評(píng)述

挪威Fearnleys 公司2023 年9 月6 日發(fā)布

油品運(yùn)輸市場(chǎng)

超大型油船超大型油船（VLCC）市場(chǎng)，本周運(yùn)價(jià)再創(chuàng)新低。中東灣/東半球航線，今年5 月運(yùn)價(jià)指數(shù)一度跌至WS30，但當(dāng)時(shí)燃料價(jià)格比目前低70—80美元/噸，因此以等價(jià)期租租金來(lái)看，運(yùn)價(jià)正繼續(xù)下行。未安裝廢氣硫化物洗滌器的VLCC，其運(yùn)價(jià)已幾乎與運(yùn)營(yíng)成本持平?？紤]到各航線的可用運(yùn)力數(shù)量，短期內(nèi)運(yùn)價(jià)恐將難以出現(xiàn)任何反彈，但船東仍在設(shè)法支撐運(yùn)價(jià)。就目前而言，除非燃料價(jià)格下降，否則運(yùn)價(jià)或已觸底。中東灣/東半球航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)為WS37；西非/東半球航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)為WS44。此外，美灣/寧波航線，運(yùn)價(jià)目前跌至725 萬(wàn)美元。

蘇伊士型油船盡管VLCC 及阿芙拉型油船市場(chǎng)走勢(shì)低迷，但蘇伊士型油船市場(chǎng)卻未受影響。TD20航線，9 月下旬交易活躍，運(yùn)價(jià)指數(shù)得以穩(wěn)定在略高于WS70 水平。大西洋地區(qū)，市場(chǎng)情緒較好，支撐運(yùn)價(jià)走勢(shì)趨穩(wěn)。東半球，TD23 航線目前運(yùn)價(jià)指數(shù)為WS62.5。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市場(chǎng)，北海地區(qū)上周運(yùn)價(jià)持續(xù)下跌。究其原因，貨運(yùn)活動(dòng)疲軟而運(yùn)力供應(yīng)充足，導(dǎo)致船東在市場(chǎng)博弈中處于劣勢(shì)。地中海/黑海地區(qū)，市場(chǎng)走勢(shì)與北海地區(qū)類似，成交量處于低位，無(wú)力阻止運(yùn)價(jià)下行。由于周邊地區(qū)市場(chǎng)同樣走勢(shì)不佳，船東沒(méi)有更好的選擇，只得靜觀其變。預(yù)計(jì)未來(lái)幾天內(nèi)市場(chǎng)行情難以好轉(zhuǎn)。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

好望角型散貨船好望角型散貨船市場(chǎng)行情有所改善。C5 航線、東澳和太平洋地區(qū)9 月中下旬的成交量保持穩(wěn)定，南非和印度貨盤(pán)數(shù)量小幅增加，但西非、巴西/中國(guó)C3 航線、北大西洋地區(qū)仍然貨盤(pán)不足。此外，遠(yuǎn)東地區(qū)可用運(yùn)力充裕，不過(guò)貨盤(pán)同樣處于高位。運(yùn)價(jià)方面，C5 航線運(yùn)價(jià)小幅上漲，有望超過(guò)7.5 美元/噸。C3/西非航線成交量有限，導(dǎo)致運(yùn)價(jià)進(jìn)一步下滑至19 美元/噸。期租市場(chǎng)，建于2011 年、未安裝硫化物洗滌器的18 萬(wàn)載重噸該型船，租期4—6 個(gè)月，日租金高于13500 美元。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場(chǎng)，蘇伊士運(yùn)河以東運(yùn)價(jià)繼續(xù)下跌，低位運(yùn)行。但如果亞洲尤其是中國(guó)對(duì)運(yùn)力的需求反彈，則運(yùn)價(jià)仍有上行空間。大西洋地區(qū)，市場(chǎng)依然疲軟，盡管南大西洋地區(qū)走勢(shì)較好，但北大西洋地區(qū)表現(xiàn)不佳。相比之下，亞洲地區(qū)市場(chǎng)情緒高漲。波羅的海巴拿馬型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)（BPI）環(huán)比上周下跌3.7%。展望未來(lái)，市場(chǎng)前景喜憂參半，對(duì)運(yùn)價(jià)走勢(shì)謹(jǐn)慎樂(lè)觀。

靈便型散貨船靈便型散貨船市場(chǎng)情緒正逐步好轉(zhuǎn)。太平洋地區(qū)運(yùn)價(jià)趨穩(wěn)，而大西洋地區(qū)與去年同期相比運(yùn)價(jià)上行。目前，大西洋主要航線均對(duì)9 月份運(yùn)力有很大需求。亞洲市場(chǎng)，東南亞地區(qū)最近遭受臺(tái)風(fēng)襲擊，導(dǎo)致可用運(yùn)力收緊。大西洋地區(qū)，近期的交易包括：9 月6—11 日，芬蘭至新加坡—日本航線，61000 噸船日租金為17500 美元；印尼格雷斯克港經(jīng)西澳至越南航線，運(yùn)送谷物的61000 噸船日租金為14000 美元。

液化氣運(yùn)輸市場(chǎng)

東半球，本周市場(chǎng)有少量交易。中東灣地區(qū)，截至目前，10 月已成交2 筆。運(yùn)價(jià)依然堅(jiān)挺，船東的心理價(jià)位也有所提高。西半球，本周已成交三四筆。至目前10 月出美灣/美東航線已成交29 筆，其中10 月上半月24 筆、下半月5 筆。運(yùn)價(jià)方面，出美灣航線最新一筆交易為：美國(guó)休斯敦/日本千葉航線，運(yùn)價(jià)為220 美元/噸。

挪威Fearnleys 公司2023 年9 月13 日發(fā)布

油品運(yùn)輸市場(chǎng)

超大型油船超大型油船（VLCC）市場(chǎng)，當(dāng)前仍有大量交易，但運(yùn)價(jià)上行乏力。中東灣地區(qū)，9 月的交易已接近尾聲。盡管9 月貨盤(pán)數(shù)量明顯多于8 月，但仍有大量可用運(yùn)力等待被租用，導(dǎo)致TD3C 航線運(yùn)價(jià)指數(shù)繼續(xù)徘徊在WS36—WS37 區(qū)間。大西洋地區(qū)，可用運(yùn)力略有收緊，帶來(lái)運(yùn)價(jià)上漲的希望，但預(yù)計(jì)漲幅不大。布倫特原油價(jià)格逼近95 美元/桶大關(guān)，為10 個(gè)月以來(lái)的最高點(diǎn)，這或?qū)⑼苿?dòng)歐佩克重新考慮減產(chǎn)問(wèn)題。

蘇伊士型油船蘇伊士型油船市場(chǎng)，來(lái)自VLCC 的強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致運(yùn)價(jià)承壓下行。本周TD23 航線運(yùn)價(jià)指數(shù)高于WS55，其原因是蘇伊士型船通過(guò)運(yùn)河的通航費(fèi)略低于大型船。然而，在前往東半球航線，該型船的優(yōu)勢(shì)便不復(fù)存在，VLCC 更受市場(chǎng)青睞。大西洋地區(qū)，市場(chǎng)表現(xiàn)平平，運(yùn)價(jià)沒(méi)有明顯的上升趨勢(shì)。預(yù)計(jì)本周剩余時(shí)間內(nèi)TD23 航線運(yùn)價(jià)指數(shù)將略高于WS70，TD6 航線運(yùn)價(jià)指數(shù)則將穩(wěn)定在WS72.5 水平。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市場(chǎng)，北海地區(qū)運(yùn)價(jià)在上周末跌至谷底，運(yùn)價(jià)指數(shù)徘徊在WS92.5—WS95 區(qū)間，且這一不佳的市場(chǎng)情緒一直持續(xù)到本周。目前，盡管可用運(yùn)力有所減少，但市場(chǎng)唯有出現(xiàn)更多貨盤(pán)才能拉動(dòng)運(yùn)價(jià)上行。黑海/地中海地區(qū)市場(chǎng)走勢(shì)類似，運(yùn)價(jià)再次承壓下行，并創(chuàng)新低?？紤]到上周市場(chǎng)同樣表現(xiàn)平平，運(yùn)價(jià)低位運(yùn)行，且運(yùn)力仍嚴(yán)重供過(guò)于求，預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場(chǎng)難以改善，運(yùn)價(jià)沒(méi)有任何上漲潛力。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

好望角型散貨船好望角型散貨船市場(chǎng)，本周初，C5 航線、東澳及太平洋地區(qū)9 月中下旬貨盤(pán)大幅增加，市場(chǎng)情緒更加樂(lè)觀。南非及印度，9 月下旬貨盤(pán)數(shù)量保持在較好水平。巴西/中國(guó)C3 航線，本周開(kāi)局平平，9月下旬至10 月上旬鮮有貨盤(pán)。遠(yuǎn)東地區(qū)，可用運(yùn)力收緊而貨盤(pán)數(shù)量依然可觀。運(yùn)價(jià)方面，C5 航線，成交量與上周相比有所增加，運(yùn)價(jià)接近8.5 美元/噸。C3 航線，交易有限，運(yùn)價(jià)處于20 美元/噸水平。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場(chǎng)依然活躍，南美東岸運(yùn)價(jià)上行，推動(dòng)波羅的海巴拿馬型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)（BPI）環(huán)比上周大幅上漲10.2%，創(chuàng)7 月份以來(lái)的新高。蘇伊士以東，可用運(yùn)力數(shù)量處于低位，有望支撐運(yùn)價(jià)進(jìn)一步上行。大西洋至太平洋航線，盡管本周開(kāi)局不佳，但美灣和南美北岸對(duì)運(yùn)力的強(qiáng)勁需求推動(dòng)運(yùn)價(jià)上漲。展望未來(lái)，市場(chǎng)前景看好，運(yùn)價(jià)有望持續(xù)增長(zhǎng)。

靈便型散貨船靈便型散貨船市場(chǎng)，總體而言大西洋和亞洲地區(qū)交易依然非?；钴S。大多數(shù)航線運(yùn)價(jià)上行，且船東設(shè)法拉動(dòng)運(yùn)價(jià)繼續(xù)上漲。蘇伊士以東，隨著貨盤(pán)陸續(xù)出現(xiàn)，目前成交量增加，尤其是在中東灣—中國(guó)航線。有消息稱，印度東海岸至中國(guó)航線，56000 萬(wàn)載重噸該型船日租金此前處于8000 美元水平，預(yù)計(jì)其將在本周內(nèi)進(jìn)入上行通道。

液化氣運(yùn)輸市場(chǎng)

東半球，當(dāng)前運(yùn)價(jià)比西半球高出10 美元/噸左右，且走勢(shì)較為穩(wěn)定。展望未來(lái)，預(yù)計(jì)10 月上旬還將有少量現(xiàn)貨交易。西半球，截至目前，出美灣/美東航線10 月共成交36 筆，其中上旬16 筆、中旬10 筆、下旬10 筆。據(jù)統(tǒng)計(jì)，這是今年現(xiàn)貨交易成交量最高的一個(gè)月，此前的紀(jì)錄為3 月份的35 筆。

新造船市場(chǎng)

新船價(jià)格表（單位：萬(wàn)美元）

挪威Fearnleys 公司2023 年9 月20 日發(fā)布

油品運(yùn)輸市場(chǎng)

超大型油船超大型油船（VLCC）市場(chǎng)，隨著10月份交易的開(kāi)啟，中東灣地區(qū)運(yùn)價(jià)小幅上揚(yáng)。本周初，至中國(guó)臺(tái)灣航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為WS41。TD3C 航線，未來(lái)幾個(gè)月運(yùn)價(jià)指數(shù)的漲幅有望達(dá)10 點(diǎn)，這將有助于改善市場(chǎng)情緒。大西洋地區(qū)，10 月底美灣/中國(guó)航線運(yùn)價(jià)接近800 萬(wàn)美元。美灣/印度西海岸航線，運(yùn)價(jià)處于640 萬(wàn)美元水平。西非/東半球航線，目前運(yùn)價(jià)指數(shù)為WS49.5，且船東有望繼續(xù)推高運(yùn)價(jià)。

蘇伊士型油船蘇伊士型油船市場(chǎng)顯示出上行潛力，西非和中東灣地區(qū)交易最為活躍。中東灣地區(qū)10月運(yùn)力供應(yīng)收緊，為運(yùn)價(jià)上行提供了支撐。阿聯(lián)酋富查伊拉/東半球航線，10 月上旬交易的運(yùn)價(jià)指數(shù)為WS100，且在VLCC 的競(jìng)爭(zhēng)下也未出現(xiàn)明顯的下行趨勢(shì)。大西洋地區(qū)，出美灣航線表現(xiàn)不佳。不過(guò)，考慮到西非地區(qū)10 月7 日至12 日的交易情況，加之美灣地區(qū)VLCC 市場(chǎng)交易活躍，因此預(yù)計(jì)美灣蘇伊士型船市場(chǎng)不會(huì)出現(xiàn)明顯下跌。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市場(chǎng)，北海地區(qū)本周走勢(shì)低迷。由于成交量不足而可用運(yùn)力持續(xù)增加，運(yùn)價(jià)一直低位運(yùn)行。預(yù)計(jì)市場(chǎng)行情將隨著10 月份交易的開(kāi)啟而有所改善。相比之下，地中海地區(qū)交易更加活躍。本周初，由于對(duì)9 月底交易的詢價(jià)不斷，可用運(yùn)力急速收緊。市場(chǎng)情緒有所好轉(zhuǎn)，船東有了更多拉升運(yùn)價(jià)的動(dòng)力。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

好望角型散貨船好望角型散貨船市場(chǎng)，本周初，C5 航線、東澳及太平洋地區(qū)9 月底—10 月初交易量穩(wěn)步增長(zhǎng)，市場(chǎng)情緒進(jìn)一步升溫。C5 航線成交量在周中出現(xiàn)回落，而東澳成交量依然處于高位。南非及印度，10 月初的貨盤(pán)數(shù)量保持在合理水平。巴西/中國(guó)C3 航線，本周開(kāi)局平平，但10 月中旬的貨盤(pán)數(shù)量有所增加。西非地區(qū)，詢價(jià)增加但貨盤(pán)數(shù)量仍低于其他航線。遠(yuǎn)東地區(qū)，本周可用運(yùn)力進(jìn)一步收緊。運(yùn)價(jià)方面，與上周相比，C5 航線運(yùn)價(jià)大幅上漲，目前處于9.5 美元/噸水平。C3 航線，9 月底—10 月初交易運(yùn)價(jià)約為21 美元/噸；10 月下半月為22.5 美元/噸左右。期租市場(chǎng)，交易仍不活躍，建于2005 年、未安裝硫化物洗滌器的17.1 萬(wàn)載重噸該型船，租期4—6 個(gè)月，日租金為14000 美元。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場(chǎng)依然走勢(shì)強(qiáng)勁。究其原因，巴西地區(qū)港口擁堵、亞洲地區(qū)貨盤(pán)數(shù)量處于較好水平等因素疊加，對(duì)運(yùn)價(jià)形成支撐。盡管北大西洋地區(qū)的運(yùn)力需求處于低位，但市場(chǎng)情緒極佳，繼續(xù)推動(dòng)運(yùn)價(jià)上行。考慮到大西洋地區(qū)貨運(yùn)活動(dòng)持續(xù)活躍，對(duì)9 月底、10 月初的運(yùn)力需求企穩(wěn)，市場(chǎng)前景較好。

靈便型散貨船靈便型散貨船市場(chǎng)，南美港口擁堵情況是去年年初以來(lái)最嚴(yán)重的，印度尼西亞港口的擁堵程度也接近歷史最高水平。至北大西洋/歐陸航線的該型船數(shù)量為今年年初以來(lái)的最高點(diǎn)，至南大西洋的該型船數(shù)量則接近年初以來(lái)的最高點(diǎn)?？傮w而言，市場(chǎng)目前走勢(shì)強(qiáng)勁。

液化氣運(yùn)輸市場(chǎng)

東半球，最新一筆印度貨盤(pán)交易的價(jià)格超過(guò)了200 美元/噸，而非印度貨盤(pán)的交易價(jià)格略高于180 美元/噸。目前市場(chǎng)焦點(diǎn)已轉(zhuǎn)向10 月下旬交易。西半球，本周運(yùn)價(jià)急速上漲。美國(guó)休斯敦/日本千葉航線，短短幾天內(nèi)，運(yùn)價(jià)已從周初的略高于220 美元/噸漲至250 美元/噸，而后者對(duì)應(yīng)的等價(jià)期租租金約為15 萬(wàn)美元。盡管如此，西半球的運(yùn)價(jià)仍比東半球低3 美元/噸左右。此外，截至目前，出美灣/美東航線11 月共成交6 筆。預(yù)計(jì)未來(lái)運(yùn)價(jià)仍有上行空間。

挪威Fearnleys 公司2023 年9 月27 日發(fā)布

油品運(yùn)輸市場(chǎng)

超大型油船超大型油船（VLCC）市場(chǎng)，本周交易放緩，運(yùn)價(jià)上行的步伐或?qū)⑹茏琛５@并不意味著市場(chǎng)將掉頭下行，而是指短期內(nèi)中東灣地區(qū)運(yùn)價(jià)橫盤(pán)的可能性更大。TD3C 航線，目前運(yùn)價(jià)指數(shù)處于WS50水平。相比之下，大西洋地區(qū)市場(chǎng)表現(xiàn)更好。

蘇伊士型油船蘇伊士型油船市場(chǎng)，蘇伊士以東航線運(yùn)價(jià)劇烈波動(dòng)，目前中東灣/中國(guó)航線運(yùn)價(jià)指數(shù)徘徊在WS100 左右。截至目前，TD23 航線還未受到上述波動(dòng)的影響——因?yàn)榇瑬|們都在積極將運(yùn)力調(diào)往西半球——運(yùn)價(jià)指數(shù)處于WS55—WS60 區(qū)間。大西洋地區(qū)市場(chǎng)走勢(shì)平穩(wěn)，TD20 航線運(yùn)價(jià)指數(shù)穩(wěn)定在WS 67.5 水平，美灣/跨大西洋航線運(yùn)價(jià)指數(shù)仍為WS 45。黑海地區(qū)，惡劣的天氣并未對(duì)市場(chǎng)造成影響，預(yù)計(jì)本周剩余時(shí)間內(nèi)TD6 航線運(yùn)價(jià)指數(shù)仍將為WS72.5。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市場(chǎng)，北海地區(qū)，對(duì)于船東而言本周依然乏善可陳，市場(chǎng)鮮有交易，導(dǎo)致運(yùn)價(jià)仍處于最低水平。為此，部分船東已將運(yùn)力調(diào)往其他地區(qū)，以尋求更高的運(yùn)價(jià)。地中海地區(qū)，過(guò)去一周貨運(yùn)活動(dòng)增加，運(yùn)價(jià)隨即上行。盡管蘇伊士型船在這一地區(qū)對(duì)阿芙拉型船形成了巨大挑戰(zhàn)，但后者可用運(yùn)力依然相對(duì)緊張，因此預(yù)計(jì)未來(lái)運(yùn)價(jià)不會(huì)大幅下跌。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

好望角型散貨船好望角型散貨船市場(chǎng)，本周初，C5 航線10 月上半月的貨盤(pán)數(shù)量處于中等水平，東澳及太平洋地區(qū)貨盤(pán)量相對(duì)更多。周中，南非和印度的貨運(yùn)量企穩(wěn)，巴西/中國(guó)C3 航線貨盤(pán)數(shù)量相對(duì)處于高位。此外，西非地區(qū)貨盤(pán)數(shù)量較前幾周有所增加，10 月底至11 月初交易詢盤(pán)量相應(yīng)增多。遠(yuǎn)東地區(qū)，可用運(yùn)力收緊，且貨盤(pán)數(shù)與上周相比進(jìn)一步減少。運(yùn)價(jià)方面，C5 航線，目前運(yùn)價(jià)為每噸接近10 美元至略高于10 美元。C3 航線，10 月下半月之后交易的運(yùn)價(jià)高于23.5 美元/噸。期租市場(chǎng)依然活力不足，成交有近期的一筆交易為：一艘建于2011 年、未安裝硫化物洗滌器的17.9 萬(wàn)載重噸該型船，租期21—24 個(gè)月，日租金為17500 美元。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場(chǎng)依然走勢(shì)強(qiáng)勁。大西洋地區(qū)，近期運(yùn)價(jià)保持堅(jiān)挺，依然高位運(yùn)行，出南美東岸航線運(yùn)價(jià)小幅上調(diào)。亞洲地區(qū)運(yùn)價(jià)企穩(wěn)，船齡較大的運(yùn)力較受關(guān)注，尤其是在出印尼航線。大西洋地區(qū)，谷物和礦石貨運(yùn)活動(dòng)激增；相比之下，太平洋地區(qū)出現(xiàn)市場(chǎng)疲軟的跡象。由于亞洲即將迎來(lái)中秋節(jié)和中國(guó)的“黃金周”假期，預(yù)計(jì)本周市場(chǎng)交易將十分活躍。

靈便型散貨船靈便型散貨船市場(chǎng)，全球均走勢(shì)趨軟。亞洲地區(qū)，由于長(zhǎng)假即將到來(lái)，市場(chǎng)對(duì)運(yùn)力的需求有所下降，運(yùn)價(jià)橫盤(pán)。大西洋地區(qū)，市場(chǎng)在過(guò)去一段時(shí)間持續(xù)走高后，運(yùn)價(jià)開(kāi)始回調(diào)，有消息稱極限靈便型船的運(yùn)價(jià)大幅下跌。美灣地區(qū)，跨大西洋航線、大西洋至太平洋航線貨盤(pán)均出現(xiàn)下跌，導(dǎo)致交易量減少。大西洋地區(qū)，歐陸、地中海至遠(yuǎn)東航線，超靈便型船日租金穩(wěn)定在25000 美元水平。美灣地區(qū)，日租金跨度較大，處于略高于20000 美元至接近30000 美元區(qū)間。至新加坡、日本航線，運(yùn)送谷物的極限靈便型船日租金為16000 美元+60萬(wàn)美元空航補(bǔ)貼。展望未來(lái)，預(yù)計(jì)下周市場(chǎng)走勢(shì)企穩(wěn)，運(yùn)價(jià)將橫盤(pán)整理。

液化氣運(yùn)輸市場(chǎng)

東半球，隨著可用運(yùn)力增加，運(yùn)價(jià)承壓。不僅如此，船東原本預(yù)期的部分10 月底貨盤(pán)并未出現(xiàn)，導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)運(yùn)力的需求減少。不僅如此，中國(guó)中秋節(jié)及國(guó)慶假期即將來(lái)臨，預(yù)計(jì)這將導(dǎo)致未來(lái)7—10 天鮮有現(xiàn)貨交易，除非船東樂(lè)于降低運(yùn)價(jià)。受上述因素疊加影響，市場(chǎng)情緒急轉(zhuǎn)直下。西半球，截至目前本周僅有兩筆交易，分別為：美國(guó)休斯敦/日本千葉航線，運(yùn)價(jià)為250 美元/噸；休斯敦/法拉盛航線，運(yùn)價(jià)為150 美元/噸。

油品運(yùn)輸市場(chǎng)一年走勢(shì)圖

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)一年走勢(shì)圖

燃油價(jià)格一年走勢(shì)圖