基于對標(biāo)分析的冶金工程技術(shù)企業(yè)發(fā)展對策研究

李婉 劉澎

摘?要：近年來，我國對外工程承包業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，國際市場競爭力穩(wěn)步提升。經(jīng)歷快速發(fā)展后，面對全球疫情、國際貿(mào)易保護(hù)等外部壓力，我國冶金工程技術(shù)企業(yè)要實現(xiàn)進(jìn)一步質(zhì)的提升面臨挑戰(zhàn)。文章重點(diǎn)選取5家國際一流冶金工程技術(shù)承包商，通過對企業(yè)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)模式、技術(shù)創(chuàng)新、管控模式等方面進(jìn)行對標(biāo)，探索中國冶金工程技術(shù)企業(yè)的發(fā)展策略，為打造一流工程技術(shù)公司提供借鑒。

關(guān)鍵詞：冶金工程；對標(biāo)分析；工程總承包

中圖分類號：F272文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A?文章編號：1005-6432（2023）18-0000-00

1??中國冶金工程技術(shù)企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，鋼鐵行業(yè)持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，隨著鋼廠搬遷、產(chǎn)能置換等結(jié)構(gòu)性紅利逐步消退，行業(yè)內(nèi)兼并重組步伐加快，冶金建設(shè)市場逐漸由增量向存量轉(zhuǎn)變，新建綠地鋼鐵市場機(jī)會大幅減少，冶金工程建設(shè)和運(yùn)營服務(wù)面臨更大競爭壓力?！半p碳”政策倒逼鋼鐵企業(yè)不斷進(jìn)行結(jié)構(gòu)性技術(shù)改造，低碳技術(shù)革新、節(jié)能減排、智能制造等成為鋼鐵企業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向，這對冶金工程承包行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新提出更高要求。同時，盡管近年我國對外工程承包業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，但受新冠疫情影響，我國對外承包工程業(yè)務(wù)完成營業(yè)額下降，海外營業(yè)收入占比相較國外一流冶金工程承包商相比仍存在較大差距。面對壓力和挑戰(zhàn)，本文通過與奧鋼聯(lián)、西馬克、達(dá)涅利等國際一流企業(yè)對標(biāo)分析，研究并提出我國冶金工程技術(shù)承包商發(fā)展對策，為進(jìn)一步打造一流工程技術(shù)企業(yè)提供借鑒。

2??對標(biāo)標(biāo)的確立

選取行業(yè)頭部企業(yè)奧鋼聯(lián)、西馬克、達(dá)涅利、蘭萬靈、赫氏作為對標(biāo)標(biāo)的。這五家對標(biāo)企業(yè)根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)可以劃分為兩類。一類以奧鋼聯(lián)、西馬克和達(dá)涅利為代表，服務(wù)全球鋼鐵業(yè)，提供冶金裝備及相關(guān)產(chǎn)品、工藝技術(shù)、自動化、交鑰匙服務(wù)的供應(yīng)商。這三家企業(yè)是全球冶金設(shè)備設(shè)計和制造三巨頭，掌握著全球最先進(jìn)的冶金工藝技術(shù)。另一類以蘭萬靈和赫氏為代表，在多元領(lǐng)域從事工業(yè)工程服務(wù)。除了優(yōu)勢業(yè)務(wù)冶金工程承包外，還廣泛涉足能源、航空、交通、基礎(chǔ)設(shè)施等多個領(lǐng)域。收入構(gòu)成上，政府特許經(jīng)營權(quán)投資的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目占有重要比重。

3??國際一流冶金工程技術(shù)公司對標(biāo)分析

3.1戰(zhàn)略維度對標(biāo)

從對標(biāo)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略上看，可持續(xù)、綠色、低碳、智慧是戰(zhàn)略關(guān)鍵詞，突出強(qiáng)調(diào)科技創(chuàng)新和先進(jìn)技術(shù)的重要性。蘭萬靈、達(dá)涅利將戰(zhàn)略愿景和宗旨定義為建設(shè)人類可持續(xù)未來，將企業(yè)使命與人類命運(yùn)相連。奧鋼聯(lián)、西馬克、達(dá)涅利提出“全球冶金行業(yè)領(lǐng)先”“為行業(yè)提供可持續(xù)的解決方案”概念，將“低碳冶金”“數(shù)字化”作為戰(zhàn)略發(fā)展方向，明確提出在氫冶金、DRI低碳冶金技術(shù)方面深耕，發(fā)展工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)人員、數(shù)據(jù)和技術(shù)互聯(lián)。西馬克戰(zhàn)略提出的“學(xué)習(xí)型工廠”概念，以大量工程案例詮釋了冶金行業(yè)的未來，數(shù)字化賦予工業(yè)生產(chǎn)智慧化能力，將效率提升、成本壓降、生產(chǎn)力提高注入數(shù)字化精準(zhǔn)把控。

相較對標(biāo)企業(yè)，我國冶金工程公司起步較晚，中小工程公司長期處于以施工管理為主的發(fā)展階段。主要采取專業(yè)化戰(zhàn)略模式，在自身技術(shù)、產(chǎn)品優(yōu)勢領(lǐng)域內(nèi)聚焦冶金專業(yè)領(lǐng)域的工程建設(shè)。目前，國內(nèi)具備全流程服務(wù)能力的冶金工程承包商較少，發(fā)展戰(zhàn)略上更強(qiáng)調(diào)打造全流程專業(yè)技術(shù)服務(wù)能力。伴隨國家“雙碳”和工業(yè)智慧制造戰(zhàn)略推進(jìn)，國內(nèi)冶金工程承包企業(yè)正逐步將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向綠色低碳、數(shù)字化、國際化能力建設(shè)。

3.2業(yè)務(wù)維度對標(biāo)

作為全球冶金行業(yè)發(fā)展的標(biāo)桿，奧鋼聯(lián)、西馬克、達(dá)涅利深耕冶金工業(yè)，業(yè)務(wù)覆蓋鋼鐵生產(chǎn)工藝全流程，為用戶在冶金工藝鏈方面的各項需求提供解決方案。由冶金工程領(lǐng)域不斷發(fā)展延伸至多元行業(yè)工程服務(wù)的蘭萬靈和赫氏則有所不同，蘭萬靈收入由工業(yè)工程服務(wù)業(yè)務(wù)和公共服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施特許經(jīng)營權(quán)投資兩部分組成，其中工業(yè)工程服務(wù)業(yè)務(wù)收入占比62%，基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)等占比38%，主要市場在美洲、歐洲。赫氏公司業(yè)務(wù)中最突出、經(jīng)驗最豐富的是有色金屬及冶金領(lǐng)域的工程咨詢設(shè)計，立足優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，赫氏通過并購整合不斷將業(yè)務(wù)多元化延伸，如，通過與Lindsay?Dynan?整合，成功提升澳大利亞大型基礎(chǔ)設(shè)施項目承建競爭力，實現(xiàn)向鐵路、隧道、航空和港口等擴(kuò)展，以特許經(jīng)營權(quán)投資實現(xiàn)盈利提升。

對標(biāo)公司呈現(xiàn)以下業(yè)務(wù)特征：一是海外收入比例高。平均海外收入占比達(dá)66%。蘭萬靈、赫氏通過實施海外并購，獲取更多營業(yè)額，實現(xiàn)多元化戰(zhàn)略延伸。二是主營業(yè)務(wù)優(yōu)勢明顯。各家公司都有各自側(cè)重的主營業(yè)務(wù)，在主營業(yè)務(wù)根基強(qiáng)健的基礎(chǔ)上逐步延伸向相關(guān)多元行業(yè)。三是國際業(yè)務(wù)分布重點(diǎn)突出。從對標(biāo)公司在全球的業(yè)務(wù)分布來看，亞太、歐洲和北美地區(qū)包攬了國際工程主要份額，國際業(yè)務(wù)集中于這三個成熟市場，海外組織機(jī)構(gòu)健全。四是運(yùn)營模式創(chuàng)新。為了追求更高利潤相繼進(jìn)入建筑運(yùn)營領(lǐng)域并提供“一站式”服務(wù)，蘭萬靈、赫氏涉足BOT項目融資領(lǐng)域，通過“建設(shè)+特許經(jīng)營”方式為業(yè)主提供融資，進(jìn)一步擴(kuò)展了工程服務(wù)市場。從事政府特許經(jīng)營（BOT）也是美國ENR?TOP?250排名的國際知名工程承包商的共有特點(diǎn)。

相較對標(biāo)企業(yè)，我國企業(yè)海外市場大多集中于“一帶一路”沿線國家，且從近五年平均業(yè)績來看，國內(nèi)市場份額占比遠(yuǎn)高于海外市場份額，盡管個別年份在海外市場取得了可喜成績，但尚局限在發(fā)展中國家市場。這主要由于我國的設(shè)計與制造標(biāo)準(zhǔn)與國外通用標(biāo)準(zhǔn)互不相通，對歐、美、日等發(fā)達(dá)國家工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的了解不夠深入，在工程技術(shù)、項目管理、當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)方面不能適應(yīng)國際承包工程技術(shù)環(huán)境的要求。此外，承攬的海外項目大多處于產(chǎn)業(yè)鏈低端，BOT、PPP?等高附加值業(yè)務(wù)模式運(yùn)作項目較少，特許經(jīng)營業(yè)務(wù)尚未形成規(guī)模。

3.3科研維度對標(biāo)

對標(biāo)企業(yè)無一不是將低碳和數(shù)字化作為重點(diǎn)，加大研發(fā)投入和技術(shù)培育。在低碳冶金領(lǐng)域，奧鋼聯(lián)制定Greentec鋼鐵生產(chǎn)脫碳計劃，培育H2FUTURE（以工業(yè)規(guī)模生產(chǎn)的綠氫替代化石燃料）、SuSteel（可持續(xù)鋼）和Hyfor（氫基粉礦還原技術(shù)）、天然氣熱解技術(shù)、地下太陽能存儲等四項低碳技術(shù)。西馬克提出零排碳鋼鐵生產(chǎn)最佳解決方案——Midrex直接還原鐵和高溫電解?（HTE）制氫技術(shù)。由氫氣主導(dǎo)的直接還原工藝逐步替代氧氣煉鋼的傳統(tǒng)高爐路線。HTE技術(shù)實現(xiàn)從物流、材料輸入到能源供應(yīng)的整個價值鏈脫碳。達(dá)涅利投資建設(shè)“DANIELI?MIDA混合能源短流程鋼廠”項目，采用ENERGIRON技術(shù)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鋼材，生產(chǎn)成本和總體排放較傳統(tǒng)工藝大幅降低，在行業(yè)降碳方面有著重要示范效應(yīng)。

在數(shù)字化領(lǐng)域，西馬克利用數(shù)據(jù)技術(shù)打造了世界上第一家學(xué)習(xí)型鋼廠Big?River?Steel，學(xué)習(xí)型鋼廠以SMS?Data?Factory?作為基礎(chǔ)工具，全面獲取和分析工廠數(shù)據(jù)，有效預(yù)測資產(chǎn)健康、產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)化生產(chǎn)計劃和能源管理，將“學(xué)習(xí)型”工廠變?yōu)楝F(xiàn)實。奧鋼聯(lián)投資建設(shè)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)，結(jié)合鋼鐵生產(chǎn)場景開發(fā)智能應(yīng)用平臺，實現(xiàn)所有設(shè)備相互交互。達(dá)涅利專注于智能機(jī)器人和智能廢鋼檢測系統(tǒng)應(yīng)用研究。與建龍集團(tuán)共同組建合資公司達(dá)涅利同創(chuàng)信息科技（北京）有限公司，在智能制造和機(jī)器人等業(yè)務(wù)領(lǐng)域為中國市場提供先進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)。

相較對標(biāo)企業(yè)，我國工程承包企業(yè)低碳技術(shù)和數(shù)字化研發(fā)尚在起步階段，研發(fā)投入相對較小。近年在國家雙碳戰(zhàn)略引領(lǐng)下，中國寶武、中鋼國際等相關(guān)工程技術(shù)企業(yè)加大低碳冶金技術(shù)研發(fā)投入和工程化實踐，積極開展國家低碳冶金示范工程，在高爐低碳化、氫冶金技術(shù)領(lǐng)域開展大量研究，逐漸從傳統(tǒng)冶金工程跟蹤向低碳冶金領(lǐng)域拓展，并以數(shù)字化賦能低碳技術(shù)，實現(xiàn)更大降耗降本。

3.4管理維度對標(biāo)

在企業(yè)組織架構(gòu)上，大型工程公司總部大都采用事業(yè)部制的組織形式，管理層次少，管理模式趨于扁平化。奧鋼聯(lián)內(nèi)部組織設(shè)有鋼鐵事業(yè)部、高性能金屬事業(yè)部、金屬工程事業(yè)部、金屬成型事業(yè)部等四個事業(yè)部。西馬克結(jié)合冶金工藝流程設(shè)置煉鋼與連鑄事業(yè)部、熱/冷/鋁軋機(jī)事業(yè)部、帶鋼處理線事業(yè)部、工業(yè)爐技術(shù)銷售事業(yè)部等。蘭萬靈總部按照行業(yè)進(jìn)行劃分，各部門下按區(qū)域及行業(yè)聯(lián)接著若干個子公司和關(guān)聯(lián)公司，各子公司的業(yè)務(wù)形成地域上或業(yè)務(wù)上的獨(dú)立經(jīng)營，沒有交叉和重疊。

與前述國際頂尖工程公司事業(yè)部運(yùn)營模式比較，中國先進(jìn)冶金工程公司在組織結(jié)構(gòu)上大部分采用非事業(yè)部制，這些企業(yè)大多數(shù)由計劃經(jīng)濟(jì)下的政府行政管理體制轉(zhuǎn)化為市場競爭主體，管理上存在管理層級多、審批鏈條長等特點(diǎn)，重大投融資、改制重組、薪酬考核等事項需經(jīng)國資委審批，市場化管理程度不及國外一流工程承包商。

3.5工程項目管理維度對標(biāo)

在工程與項目管理方式上，國際一流工程公司一類擁有自己的施工隊伍，一類沒有自己的施工隊伍。如蘭萬靈沒有自己的施工隊伍，但其以卓越的施工管理能力著稱，自行完成設(shè)計和采購并進(jìn)行施工管理，公司以設(shè)計人員和工程技術(shù)人員為主體。在技術(shù)管理手段上，一流工程公司不僅有良好的項目管理體制和機(jī)制，還都有先進(jìn)的項目管理技術(shù)和手段作支撐，擁有集成化的項目控制系統(tǒng)。如，蘭萬靈采用PM+PROJECT?MANAGEMENT?SYSTEM集成化項目管理系統(tǒng)，實現(xiàn)包括人工時管理、計劃與進(jìn)度控制、費(fèi)用估算、費(fèi)用控制、設(shè)計管理、采購、施工管理等一體化管控，涵蓋項目全方位的集成化項目管理。

我國企業(yè)在項目管理上普遍缺乏程序化、信息化、數(shù)字化的高質(zhì)量的項目管理手段，在項目實施階段難免出現(xiàn)施工方法、施工進(jìn)度以及主要資源配置與投標(biāo)方案脫鉤的現(xiàn)象。與世界一流承包商相比，項目實施階段的項目管理和風(fēng)險管控手段仍需完善。

4??中國冶金工程承包企業(yè)核心競爭力提升策略

中國鋼鐵行業(yè)進(jìn)入“化解產(chǎn)能過剩”和“轉(zhuǎn)型升級”破立并舉的深度調(diào)整期，國家深入推進(jìn)鋼鐵去產(chǎn)能工作，加快推動行業(yè)兼并重組、智能化綠色化改造，創(chuàng)新節(jié)能低碳新工藝，促進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈向高層次躍升。這些變化與挑戰(zhàn)，需要順應(yīng)國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、化解過剩產(chǎn)能、加快落實雙碳的趨勢，在戰(zhàn)略上以國際化、綠色化、數(shù)字化為發(fā)展方向，不斷在價值創(chuàng)造維度和價值管理維度提升核心競爭力。

4.1從價值創(chuàng)造維度提升核心競爭力的策略

4.1.1加大低碳冶金和數(shù)智化技術(shù)研發(fā)投入，提升工程服務(wù)技術(shù)附加值

聚焦低碳技術(shù)研發(fā)，提升工程服務(wù)技術(shù)附加值。未來高爐富氫、短流程煉鋼和氫基直接還原鐵等將成為鋼企減碳的重要工藝，金屬化微波燒結(jié)，爐頂煤氣循環(huán)技術(shù)，CO2分離、儲存、資源化利用技術(shù)，以及清潔能源發(fā)電制氫技術(shù)等低碳技術(shù)將得到快速發(fā)展。冶金工程技術(shù)企業(yè)應(yīng)圍繞低碳技術(shù)趨勢加大研發(fā)投入，建立適應(yīng)國內(nèi)冶金行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型的工程技術(shù)體系。在帶式焙燒機(jī)、長材軋制、大型焦?fàn)t、高端鐵合金等長流程低碳冶金業(yè)務(wù)領(lǐng)域，以市場為導(dǎo)向?qū)嵤熬珳?zhǔn)研發(fā)”，聚焦開發(fā)優(yōu)勢領(lǐng)域高效智能環(huán)保工藝、設(shè)備技術(shù)。圍繞鋼鐵工業(yè)綠色低碳、清潔冶金、節(jié)能環(huán)保發(fā)展新趨勢，提升全產(chǎn)業(yè)鏈、全方位的低碳業(yè)務(wù)綜合服務(wù)能力。

以“數(shù)字化”為導(dǎo)向，提升智慧化服務(wù)能力。圍繞高效安全的智慧鋼廠建設(shè)，提升數(shù)字化設(shè)計的深度與廣度，提高工廠設(shè)計品質(zhì)與技術(shù)能力；對接數(shù)字化設(shè)計和管理系統(tǒng)，推進(jìn)工程數(shù)字化設(shè)計交付平臺建設(shè)、工藝智慧化開發(fā)、設(shè)備智能化監(jiān)控，打造鋼廠客戶需要的智慧化工程產(chǎn)品，助力工廠智慧運(yùn)營；推動綠色技術(shù)、數(shù)字技術(shù)融合研究，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能綠色技術(shù)升級。

4.1.2探索運(yùn)營模式升級，創(chuàng)造新的增長方式

探索向投建營一體化運(yùn)營模式轉(zhuǎn)型。逐步向BT、BOT等高端市場和高附加值領(lǐng)域發(fā)展，由傳統(tǒng)的投標(biāo)拿項目向帶資承攬項目、提供“一站式”服務(wù)轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈向高端領(lǐng)域、高附加值領(lǐng)域延伸。要適應(yīng)BT、BOT、PPP?等工程承包模式，必須提高公司融資能力和資金管理能力。保持和銀行等金融機(jī)構(gòu)良好的合作關(guān)系，加大資本市場獲取低成本資金的融資運(yùn)作，充分利用創(chuàng)新金融工具，提升對項目全生命周期的風(fēng)險管控能力。

4.2從價值管理維度提升核心競爭力的策略

4.2.1實施業(yè)務(wù)重組與資源整合，擴(kuò)大市場規(guī)模

圍繞戰(zhàn)略發(fā)展需要，實施產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略資源整合，打造高技術(shù)集成、低成本的國際化供應(yīng)鏈體系。借鑒蘭萬靈、赫氏等經(jīng)驗，通過采取產(chǎn)業(yè)鏈上的縱向并購，以及不同領(lǐng)域的綜合并購等方式，整合市場資源，引進(jìn)其他國家優(yōu)秀的工程管理經(jīng)驗，快速進(jìn)入目標(biāo)國家，擴(kuò)大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，進(jìn)一步推進(jìn)全球化擴(kuò)張。

4.2.2推進(jìn)合作共贏，提高海外競爭優(yōu)勢

逐步健全公司銷售網(wǎng)絡(luò)和專有供應(yīng)商渠道，完善海外屬地化采購，建立區(qū)域性供應(yīng)鏈中心，提高成本競爭優(yōu)勢。夯實公“一帶一路”區(qū)域市場優(yōu)勢，結(jié)合不同國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及發(fā)展階段對產(chǎn)業(yè)需求的特性，發(fā)揮國家產(chǎn)業(yè)和資源的互補(bǔ)性，服務(wù)國內(nèi)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)“走出去”。順應(yīng)經(jīng)濟(jì)全球化，加強(qiáng)與一流工程承包商合作，建立長期戰(zhàn)略聯(lián)盟。以聯(lián)合體、項目公司模式運(yùn)作進(jìn)行海外項目競標(biāo)，發(fā)揮優(yōu)勢互補(bǔ)，降低“走出去”風(fēng)險。

4.2.3持續(xù)健全風(fēng)控體系，提升內(nèi)部管控能力

借鑒國際一流承包商在項目風(fēng)險識別和管理上的經(jīng)驗，建立健全項目信息化管控系統(tǒng)，構(gòu)建貫穿業(yè)務(wù)全流程的管理與控制體系，將資金管控延伸到項目各執(zhí)行環(huán)節(jié)，降低成本，控制項目運(yùn)作風(fēng)險。將BIM技術(shù)與項目管理相結(jié)合，創(chuàng)新項目管理模式，提高工程建設(shè)和管理全過程效率。健全風(fēng)控管理體系建設(shè)，建設(shè)重大風(fēng)險監(jiān)測管理平臺，強(qiáng)化風(fēng)險預(yù)警機(jī)制。

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