“后疫情時代”我國紡織業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

羅 蕓，李成云

（貴州財經(jīng)大學(xué)，貴陽 550025）

0 引言

自2020 年出現(xiàn)疫情以來，我國貿(mào)易增長已經(jīng)顯現(xiàn)出明顯的陰影。隨著全國的疫情情況逐漸穩(wěn)定，國內(nèi)外市場開始活躍，中國的貿(mào)易發(fā)展指數(shù)在2021 年的第四季度上升了62.3%，環(huán)比增長了3.6 個百分點(diǎn)。同時我國是全球紡織服裝生產(chǎn)和消費(fèi)大國，也是出口大國，紡織行業(yè)是我國重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一，更是國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。受新冠肺炎疫情影響，全球紡織產(chǎn)業(yè)鏈遭到不同程度的沖擊，但我國紡織行業(yè)卻實現(xiàn)逆勢增長，在“后疫情時代”為我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了有力支撐和有力保障。

我國的國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中向好，消費(fèi)潛力逐步釋放，紡織行業(yè)發(fā)展水平和生產(chǎn)能力穩(wěn)步提高，目前來看整個行業(yè)處于穩(wěn)定的狀態(tài)。在發(fā)展向好和政策保障的雙重前提下，我國紡織業(yè)要理清內(nèi)外形勢，從風(fēng)險中看到機(jī)遇，把握好發(fā)展的窗口期、戰(zhàn)略機(jī)遇期，才能贏得發(fā)展的主動權(quán)。中國是世界上規(guī)模較大的紡織品服裝生產(chǎn)國、消費(fèi)國和出口國，紡織產(chǎn)業(yè)鏈完整、門類齊全，具有邁進(jìn)世界紡織強(qiáng)國陣營的扎實基礎(chǔ)和明顯優(yōu)勢，因此更要提升紡織產(chǎn)業(yè)的價值鏈層次，補(bǔ)短板，要強(qiáng)化優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的地位。

1 我國紡織業(yè)現(xiàn)狀

1.1 行業(yè)產(chǎn)量逐步恢復(fù)

根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，紡織工業(yè)的生產(chǎn)率保持在良好的水平，生產(chǎn)增長較為穩(wěn)定。2021 年，紡織行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值比上年同期增長4.4%?？紤]到2019 年產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)量將穩(wěn)定增長60%以上，化纖、工業(yè)、紡織機(jī)械等行業(yè)將在兩年內(nèi)實現(xiàn)正增長。

在國內(nèi)外市場需求增加、海外商品回流、國內(nèi)服裝行業(yè)產(chǎn)量增長逐步穩(wěn)定等積極因素的推動下，產(chǎn)量基本恢復(fù)到新冠疫情大流行前的狀態(tài)。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2021 年1—12 月，中國服裝企業(yè)工業(yè)生產(chǎn)同比增長8.5%以上，同比增長17.5%。與去年同期相比，本兩年期的平均增長率為0.6%。同比增長8.38%，增幅16 個百分點(diǎn)，其增長率高于上年。從出口受益的主要服裝生產(chǎn)類別來看，針織服裝生產(chǎn)繼續(xù)保持較快增長，年均增長10.86%，平均增長1.75%。與去年同期相比，機(jī)制服裝的產(chǎn)量下降了4.85%，而兩年的平均下降率為2.34%。

截至2021 年底，紡織行業(yè)繼續(xù)繁榮發(fā)展，根據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會的研究，紡織業(yè)財富指數(shù)在2021 年的四個季度里持續(xù)上升，均超過50 個百分點(diǎn)。第四季度，由于消費(fèi)市場持續(xù)復(fù)蘇以及能源和生產(chǎn)限制的影響減弱，紡織業(yè)景氣指數(shù)從第三季度的58.7 上升至62.3，是2018 年以來的最高數(shù)據(jù)。隨著產(chǎn)銷形勢的穩(wěn)定，行業(yè)信心普遍增強(qiáng)，工業(yè)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的基礎(chǔ)得到了進(jìn)一步的鞏固。

1.2 國內(nèi)銷售量穩(wěn)步提高

由于消費(fèi)促進(jìn)政策、節(jié)假日支出等因素的逐步增加，中國服裝市場銷售明顯好轉(zhuǎn)，服裝零售超限量持續(xù)下降，凈消費(fèi)對內(nèi)需市場的牽引作用持續(xù)加強(qiáng)。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，截至2021 年12 月，限額以上單位商品的零售價格上漲了14.2%，兩年內(nèi)上漲了2.4 個百分點(diǎn)，比同期下降了0.2%。與此同時，網(wǎng)上貿(mào)易服裝增長迅速，服裝商品凈零售額同比增長8.3%，增速比上年加快2.5 個百分點(diǎn)。兩年內(nèi)的平均增長率7.0%，但是仍舊比2019 年下降了8.4%。

2021 年，中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇和發(fā)展促進(jìn)了消費(fèi)潛力的穩(wěn)定排放。紡織產(chǎn)品和服裝的國內(nèi)需求市場受疫情傳播和極端天氣等因素的影響情況下降?？沙掷m(xù)復(fù)蘇是在良好的政治環(huán)境的推動下，保護(hù)消費(fèi)者、促進(jìn)消費(fèi)和各種節(jié)假日消費(fèi)的關(guān)鍵原因。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2020 年，單位服裝、鞋帽和針織面料的價格高于全國份額，比上年上漲19.3%，達(dá)到12.7%，兩年內(nèi)平均上漲2.6%。同時在線消費(fèi)在刺激內(nèi)需市場方面繼續(xù)發(fā)揮著重要作用，中國的在線服裝零售額增長了8.3%，比2020 年增長了2.5 個百分點(diǎn)。

1.3 開創(chuàng)對外貿(mào)易新格局

中國海關(guān)公布的數(shù)據(jù)顯示，2021 年我國紡織服裝的出口額為3 155 億美元，較上年同期增加8.4%。受疫情的影響，2020 年二、三季度紡織品出口出現(xiàn)了負(fù)增長，而第四季度則出現(xiàn)了逐步回升的趨勢。2021 年中國向世界輸出紡織品的出口額為1 452.2 億美元，與去年同期相比減少了5.6%，但與疫情暴發(fā)之前相比，增加了22.0%。與此同時，受國外消費(fèi)需求反彈和部分訂單回流等因素的推動，全年服裝出口額1 702.8 億美元，比去年同期增加24.0%，為2015 年以來最好水平。

美國、東盟、歐盟以及日本，一直是我們的主要出口市場。我國對上述四個主要市場的紡織品和服飾的出口額為1 724.9 億美元，占到了紡織業(yè)對外出口額的55%。美國是我國紡織出口最多的國家，2021 年對美國年出口額563.5 億美元，較上年同期增加4.0%，在整個行業(yè)出口中所占的比例達(dá)到18%。2021 年，中國向“一帶一路”沿線64 個國家出口紡織品服裝1 137.9 億美元，同比增長24.5%，較疫情前規(guī)模擴(kuò)大17.3%，約占對全球出口比重的36%；同時，中國自“一帶一路”沿線國家進(jìn)口紡織品服裝131.6 億美元，同比增長24.5%。共建“一帶一路”對于推動出口市場多元化、減輕外部需求沖擊起到積極作用，行業(yè)外貿(mào)結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化。

為促進(jìn)全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，促進(jìn)市場復(fù)蘇，促進(jìn)出口訂單回籠采購需求等，中國紡織行業(yè)實現(xiàn)了快速增長，增速超過平時的水平，整體出口創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。在全球貨流因疫情而停滯、人流也停滯的特殊情況下，中國紡織產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定供應(yīng)優(yōu)勢得到了充分展示。

1.4 企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益回升

在需求改善的政策支持下，紡織企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提高。紡織企業(yè)實現(xiàn)營收較2020 年上漲21.1 個點(diǎn)，漲幅為12.3%，在兩年內(nèi)平均每年增長了1.2%。其利潤與2020 年相比，增長25.4%。持續(xù)兩年。銷售利潤率為5.2%，較2020 年增長0.6 個百分點(diǎn)，達(dá)到2018 年以來的最高水平。紡織鏈的效率普遍提高，一半以上的利潤增加了50%以上。隨著大眾商品價格的上漲，產(chǎn)業(yè)鏈中化纖的產(chǎn)業(yè)效應(yīng)有所增強(qiáng)，其2021年利潤增長幅度為149%，位居產(chǎn)業(yè)鏈之首。兩年的平均增長率為45.5%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于疫情暴發(fā)前的水平。紡織企業(yè)的經(jīng)營效率和資金周轉(zhuǎn)率總體穩(wěn)定，公司年成品率13.6 次。總周轉(zhuǎn)率為每年1.2 次，比上年增長5.5%。

企業(yè)利潤恢復(fù)的同時也逐漸恢復(fù)了投資者的信心。根據(jù)統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，在紡織、化工和紡織業(yè)的固定資產(chǎn)投資分別增長到11.9%、32%和4%，增速分別提升了18.8%、51%和36%。特別是紡織化工龍頭企業(yè)積極發(fā)展技術(shù)設(shè)施升級、生產(chǎn)鏈開拓、區(qū)域布局等投資設(shè)施，兩年平均投資額分別增長2.1%和3.1%，均超過了疫情之前的水平。

2 機(jī)遇與挑戰(zhàn)

2.1 紡織業(yè)對外貿(mào)易的機(jī)遇

隨著疫苗覆蓋率的提高，新冠疫情得到了有效的控制，全球經(jīng)濟(jì)將持續(xù)復(fù)蘇到原有水平甚至更高，并逐步改善和促進(jìn)紡織行業(yè)的市場需求。中國宏觀經(jīng)濟(jì)總量已超過110 萬億元，構(gòu)建“兩個循環(huán)”發(fā)展新格局的長期基礎(chǔ)和有利條件沒有改變。隨著國家一系列保障消費(fèi)者福利、促進(jìn)消費(fèi)、擴(kuò)大內(nèi)需的政策相繼出臺，紡織行業(yè)以強(qiáng)大、多元化的內(nèi)需市場為基礎(chǔ)，強(qiáng)化先進(jìn)制造業(yè)盈利，積極推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型，在國內(nèi)需求市場獲得了廣闊的發(fā)展空間和豐富的創(chuàng)新資源。紡織行業(yè)的國際合作環(huán)境越來越復(fù)雜，但區(qū)域全面伙伴關(guān)系的不斷推進(jìn)和高質(zhì)量自由貿(mào)易區(qū)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)為紡織行業(yè)提供了優(yōu)勢，行業(yè)可以進(jìn)一步挖掘區(qū)域市場潛力，構(gòu)建跨國資源配置體系。

與此同時，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇也面臨多重壓力，如就業(yè)率下降和高通脹。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的貨幣政策進(jìn)一步收緊，市場消費(fèi)和消費(fèi)者信心受到負(fù)面限制。國際紡織產(chǎn)品的供應(yīng)鏈正在逐步恢復(fù)，國際采購模式可以調(diào)整，出口訂單對中國的出口流量可以改變，出口形勢的不確定性大幅增加。在復(fù)雜的國際經(jīng)濟(jì)形勢下，我國國內(nèi)需求市場基本面穩(wěn)定，市場消費(fèi)疲軟，凈零售線路也面臨著挑戰(zhàn)。此外，還必須解決原材料價格變化大、紡織產(chǎn)業(yè)鏈各階段回收不均、中小企業(yè)發(fā)展差異明顯的問題，市場預(yù)期和企業(yè)信心要更強(qiáng)才能更好地促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。

2.2 紡織業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

2.2.1 國際市場需求增長減弱

自新冠疫情影響了經(jīng)濟(jì)發(fā)展，放緩了全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的步伐。通貨膨脹壓力加速了貨幣的緊縮，并對生產(chǎn)者和消費(fèi)者的信心產(chǎn)生了負(fù)面影響。國際市場對服裝消費(fèi)的需求增長放緩，外部需求的改善情況仍不穩(wěn)定。

2.2.2 疫情加速了世界供應(yīng)鏈的不協(xié)調(diào)

隨著東南亞的疫情得到控制，越南和柬埔寨的生產(chǎn)能力逐漸恢復(fù)，國外訂單無法回流中國。全球服裝產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的部署加速了產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇的重組。根據(jù)美國、歐盟和日本主要市場的進(jìn)口數(shù)據(jù)，我國占美國和日本的市場份額略有上升，而在歐盟的市場份額略有下降。孟加拉國、印度、土耳其和馬來西亞的市場份額則繼續(xù)創(chuàng)紀(jì)錄。

2.2.3 企業(yè)壓力持續(xù)上升

在全球疫情廣泛蔓延、國際環(huán)境復(fù)雜、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈周期中斷和商品價格上漲的影響下，中國服裝、紡織企業(yè)面臨著越來越大的壓力，尤其是中小企業(yè)的生產(chǎn)和出口成本。一方面，原材料和能源的高價格推高了中間產(chǎn)品的價格，紡織原料價格指數(shù)與成品生產(chǎn)者價格指數(shù)之間的差距繼續(xù)擴(kuò)大。另一方面，疫情對港口擁堵、不完善的集中運(yùn)輸系統(tǒng)，不斷上漲的國際貨運(yùn)價格以及人民幣和美元指數(shù)的升值產(chǎn)生了影響。出口價格和物流指數(shù)面臨翻番的問題，這給企業(yè)的正常運(yùn)營帶來了巨大的壓力。

3 后疫情時代紡織業(yè)的發(fā)展前景

2022 年，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和國際市場需求復(fù)蘇的步伐有所放緩，但宏觀經(jīng)濟(jì)可持續(xù)性和長期改善的基本面保持不變。在這一發(fā)展背景下，中國服裝、紡織產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)狀況穩(wěn)定，基礎(chǔ)良好，2022 年行業(yè)有望在2021年年內(nèi)工業(yè)復(fù)蘇的基礎(chǔ)性效應(yīng)和市場復(fù)蘇乏力的基礎(chǔ)上適度緩和，逐步回歸到常態(tài)化的軌道上。

短時間內(nèi)國內(nèi)的紡織生產(chǎn)不會因為疫情等外界因素受到影響，但從中長期來看，我國仍然存在著巨大的需求，未來政策支撐依然會存在。在疫情得到有效遏制、消費(fèi)升級的趨勢下，以服務(wù)為導(dǎo)向的消費(fèi)逐步成為工業(yè)發(fā)展的主要方向，同時，政府的經(jīng)濟(jì)刺激措施、社會資本的參與，也促進(jìn)了紡織工業(yè)的發(fā)展。疫情對紡織服裝行業(yè)的影響不小，但也對紡織行業(yè)產(chǎn)生了一定的推動作用，在我國經(jīng)濟(jì)從快速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的過程中，中國紡織行業(yè)面臨著加速轉(zhuǎn)型、優(yōu)化升級、高品質(zhì)的挑戰(zhàn)。面對當(dāng)今世界嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，我國紡織企業(yè)必須通過技術(shù)創(chuàng)新來提高自己的競爭優(yōu)勢和國際影響力，并不斷提高人才的引進(jìn)與能力。

4 結(jié)語

我國服裝、紡織市場的增長率較為穩(wěn)定，與之前數(shù)據(jù)相比有所上升，同時因為宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜，互聯(lián)網(wǎng)渠道度過了疫情紅利的密集發(fā)放期，中國迫切需要刺激內(nèi)需消費(fèi)，鼓勵大眾消費(fèi)，培育新消費(fèi)，擴(kuò)大城市消費(fèi)，保障農(nóng)村消費(fèi)暢通，穩(wěn)步刺激新的商業(yè)新景觀、新產(chǎn)品，日后新品牌將逐步增多，有助于提高國內(nèi)服裝市場的質(zhì)量和創(chuàng)新，提高質(zhì)量，提升品牌影響力。2022年我國服裝出口預(yù)計將繼續(xù)保持在高水平的狀態(tài)。然而，仍舊需要面臨國際市場消費(fèi)需求的緩慢復(fù)蘇，以及國外訂單回流逐漸萎縮、缺乏國際物流、價格上漲和地緣政治等風(fēng)險和挑戰(zhàn)，因此需要企業(yè)具備相應(yīng)的風(fēng)險管控能力，盡量減少自身的損失。我國紡織行業(yè)未來將不斷打破舊的產(chǎn)業(yè)格局，加快全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展進(jìn)程，進(jìn)一步擴(kuò)建市場格局，助力我國經(jīng)濟(jì)邁上新的臺階。