中國與東盟國家熱帶水果產(chǎn)業(yè)競爭力比較研究

金琰 林紫華 劉海清

摘要??? 東盟是世界熱帶水果的重要產(chǎn)區(qū)，也是中國熱帶水果的主要進口來源國。許多東盟國家具有世界領(lǐng)先的熱帶水果種植、采收、保鮮、包裝、運輸及銷售技術(shù)。經(jīng)資源稟賦系數(shù)（EF）計算，東盟屬于熱帶水果資源豐富區(qū)域。出口貿(mào)易集中在菲律賓、越南及泰國3個國家，進口貿(mào)易集中在新加坡、越南及馬來西亞3個國家。經(jīng)RCA模型計算，菲律賓是東盟熱帶水果國際競爭力最強的國家。隨著區(qū)域合作逐步加深，將有更多的東盟熱帶水果涌入中國市場，而中國熱帶水果生產(chǎn)及銷售仍較為傳統(tǒng)，價格影響因素眾多且易劇烈波動。所以中國與東盟應(yīng)就熱帶水果產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)揮各自互補性，加強區(qū)域合作，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)共贏。優(yōu)化種植模式，嚴格生產(chǎn)技術(shù)標準，豐富營銷方式，提升果品質(zhì)量。并且時刻關(guān)注東盟熱帶水果產(chǎn)業(yè)動態(tài)，借鑒先進發(fā)展經(jīng)驗，建立預(yù)警機制，以求全面提升中國熱帶水果國際競爭力，保障中國熱帶水果產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

關(guān)鍵詞??? 中國;東盟;熱帶水果;產(chǎn)業(yè)競爭力

中圖分類號??? S533??? 文獻標識碼??? A??? DOI：10.12008/j.issn.1009-2196.2022.02.020

Comparative Analysis of Competitiveness of Tropical Fruit Industry Between China and ASEAN Countries

JIN Yan??? LIN Zihua??? LIU Haiqing

（Institute of Scientific and Technical Information，CATAS，Haikou，Hainan 57171101，China）

Abstract ???ASEAN is an important producing area of tropical fruits in the world，and also a major exporter of tropical fruits to China. Many ASEAN countries take the world's lead in tropical fruit cultivation，harvesting，postharvest handling，packaging，transportation and marketing. Calculated by using the resource endowment coefficient （EF），ASEAN is an area rich in tropical fruit resources. Export trade is concentrated in the Philippines，Vietnam and Thailand，and import trade is concentrated in Singapore，Vietnam and Malaysia. Calculated by using the RCA model，the Philippines is the country with the highest international competitiveness in tropical fruits among the ASEAN countries. With the gradual deepening of regional cooperation，more ASEAN tropical fruits will flood into the market in China，while the production and marketing of tropical fruits in China are still relatively traditional，with the price being affected by many factors and fluctuating violently. Therefore，China and ASEAN countries should continue to develop their own complementarities in the tropical fruit industry，strengthen regional cooperation and achieve a win-win situation in the industry. It is suggested to optimize planting models，follow strict technical standards，enrich marketing models and improve fruit quality. It is also suggested to pay more attention to the dynamic situations of the ASEAN tropical fruit industry，learn from the advanced development experience and establish an early warning mechanism in order to comprehensively enhance the international competitiveness and ensure the stable development of tropical fruit industry in China.

Keywords??? China;ASEAN;tropical fruits;industrial competitiveness

東盟是東南亞聯(lián)盟的簡稱，創(chuàng)建于1967年，至2000年成員國增加至10個，包括馬來西亞、印度尼西亞、泰國、菲律賓、新加坡、文萊、越南、老撾、緬甸和柬埔寨[1]。這些國家均地處熱帶地區(qū)，是世界上重要的熱帶水果生產(chǎn)地，被稱為“熱帶水果之鄉(xiāng)”[2]。2004年中國一東盟自由貿(mào)易區(qū)（CAFTA）“早期收獲計劃”啟動，區(qū)域內(nèi)熱帶水果貿(mào)易實施零關(guān)稅政策，中國從東盟進口熱帶水果比重迅速增長，自2006年開始，中國逐漸成為東盟最大的熱帶水果出口市場，至今東盟熱帶水果占中國熱帶水果進口總額比重超過90%[3]。而且隨著《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）的進一步推進，中國與東盟的熱帶水果貿(mào)易將進一步增長，產(chǎn)業(yè)合作將進一步加深。在此背景下，應(yīng)用香蕉、芒果、菠蘿、山竹、番石榴5種典型且國際貿(mào)易度高的熱帶水果作為分析樣本，研判中國與東盟各國熱帶水果生產(chǎn)及貿(mào)易特征，對于研究中國與東盟熱帶水果產(chǎn)業(yè)關(guān)系、合作戰(zhàn)略具有重要意義。

1??? 中國與東盟國家熱帶水果生產(chǎn)競爭力分析

1.1??? 中國與東盟國家熱帶水果生產(chǎn)情況比較

據(jù)FAO統(tǒng)計，2019年東盟熱帶水果種植面積為160.48萬hm，產(chǎn)量3.44千萬t。東盟的熱帶水果種植相對集中（表1），菲律賓為東盟熱帶水果種植面積最大國，印度尼西亞（簡稱印尼）為東盟熱帶水果產(chǎn)量最大國，兩者種植面積占東盟總種植面積的53.91%，產(chǎn)量占東盟總產(chǎn)量的68.16%。而熱帶水果種植面積最小的新加坡受土地和人力資源限制，大力發(fā)展便取地利的花卉、蔬菜、畜牧業(yè)等，規(guī)避了對土地規(guī)模要求較高的種植業(yè)，熱帶水果種植產(chǎn)業(yè)化規(guī)模較小[4]。

中國是熱帶水果生產(chǎn)大國，2019年種植面積65.56萬hm，產(chǎn)量1 690.37萬t，同時也是熱帶水果進口大國，同年進口熱帶水果229.44萬t，出口熱帶水果為9.49萬t。國產(chǎn)量與進口量比已達7.37：1。

1.2??? 熱帶水果產(chǎn)業(yè)資源稟賦分析

資源稟賦是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)和條件，這里引入國際上用于反映一個國家或地區(qū)某種資源相對豐富程度的常用計量指標——資源稟賦系數(shù)（EF）進行分析。

EF=（V/V）/（Y/Y）

式中，V為東盟各國的熱帶水果資源，V為世界擁有的熱帶水果資源，Y為東盟各國年內(nèi)生產(chǎn)總值，Y為世界年內(nèi)生產(chǎn)總值。如果EF>1，則表示該地區(qū)或國家在赫一俄模型意義上是豐富的，具有比較優(yōu)勢。經(jīng)計算得出2019年東盟各國熱帶水果產(chǎn)業(yè)資源稟賦系數(shù)為文萊的0.1，中國資源稟賦系數(shù)值為045，不具有產(chǎn)業(yè)資源比較優(yōu)勢。東盟資源稟賦系數(shù)值為5.53，屬于資源豐富區(qū)域，是世界熱帶水果的比較優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)。東盟國家中老撾、菲律賓、越南、印尼、柬埔寨、泰國的EF均大于1（表2），說明此6個東盟國家在赫—俄模型意義上資源豐富，具有比較優(yōu)勢。

2??? 東盟各國熱帶水果貿(mào)易情況

2.1??? 2010—2019年間東盟各國熱帶水果貿(mào)易情況

2010—2019年，東盟熱帶水果出口貿(mào)易呈波動增長趨勢，出口量由206.99萬t增長到438.94萬t，出口值由53.43千萬美元增長到407.95千萬美元，其中2018年東盟熱帶水果出口量最多，為488.54萬t，2015年東盟熱帶水果出口量最少，為204.62萬t。2015年東盟熱帶水果出口量下降的主要原因是菲律賓的熱帶水果出口量由2014 年的318.59萬t下降到151.52萬t，雖然2016年菲律賓熱帶水果出口也僅有198.66萬t，但印尼、老撾、緬甸、越南的熱帶水果出口量均有明顯增長，提升了東盟熱帶水果出口總量。

2010—2019年，東盟熱帶水果進口貿(mào)易呈增長趨勢，進口量由18.47萬t增長到35.39萬t，進口值由7.22千萬美元增長到37.16千萬美元，其中2018年東盟熱帶水果進口量最多，為37.55 萬t，2011年東盟熱帶水果進口量最少，為18.46 萬t?？梢姡瑬|盟熱帶水果國際貿(mào)易為順差，出口貿(mào)易值遠遠大于進口貿(mào)易值。

2.2??? 2010—2019年東盟國家熱帶水果貿(mào)易情況

2010-2019年，東盟熱帶水果出口集中在菲律賓、泰國及越南3個國家，與東盟熱帶水果的優(yōu)勢種植國重合，3國熱帶水果總出口量占東盟總出口量比重從95.77%下降到83.47%。其中，菲律賓熱帶水果出口量由177.98萬t增長到293.73 萬t，遠超于泰國及越南，但其在東盟熱帶水果總出口量占比卻由85.99%下降到66.92%。東盟熱帶水果出口國集中度逐漸分散，在一定程度上表明，東盟各主產(chǎn)國的熱帶水果出口貿(mào)易近幾年來有了長足發(fā)展，緬甸、柬埔寨等國的熱帶水果出口貿(mào)易發(fā)展迅速。

進口國集中在馬來西亞、新加坡及越南。其中新加坡進口量最大，由2010年9.55萬t增至2019年的12.28萬t，但其進口貿(mào)易量占東盟總進口貿(mào)易量比卻由51.70%下降到34.70%;越南熱帶水果貿(mào)易發(fā)展較快，是東盟熱帶水果的進口大國也是出口大國，進口貿(mào)易量由2013年的366 t迅速增長到2019年的10.44萬t。三國熱帶水果總進口量對東盟總進口量占比從76.03%增長到83.78%，可見東盟熱帶水果進口國更加集中。

2.3??? 熱帶水果出口貿(mào)易比較分析

引入衡量一個國家某種產(chǎn)品或行業(yè)在國際市場中競爭力大小最具有說服力的指標——顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)（RCA）[5]，以確定東盟各國熱帶水果的國際競爭力及貿(mào)易地位。

RCA=（X/X）/（X/X）

式中，X代表i國j產(chǎn)品的出口額，X代表i國所有農(nóng)產(chǎn)品的總出口額，X代表世界市場上j產(chǎn)品的總出口額，X代表世界市場所有產(chǎn)品的總出口額。

若RCA>2.5，表明該產(chǎn)品的國際競爭力強;若1.25<RCA<2.5，則表示國際競爭力較強;若0.8<RCA<1.25，則表示國際競爭力中度;若RCA<0.8，則該商品的國際競爭力較弱。據(jù)此計算得出東盟各國熱帶果產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢見表3。

由表3可見，經(jīng)RCA模型計算，東盟熱帶水果國際競爭力最強的國家是菲律賓。此外，近年來，緬甸與柬埔寨的熱帶水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，已由國際競爭力弱國成長為國際競爭力強國。其余在赫一俄模型意義上豐富（EF>1）的國家中，越南、老撾、泰國依舊是國際競爭力較強國家，而印尼的RCA國際競爭力較弱，其原因一方面是印尼本國內(nèi)銷市場較大，另一方面印尼是東盟國家中最大的經(jīng)濟體[6]，農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易發(fā)達。

3??? 結(jié)論與建議

3.1??? 結(jié)論

在熱帶水果生產(chǎn)方面，東盟擁有優(yōu)越的地理位置和氣候條件，水果的生產(chǎn)供應(yīng)期較長[7]，種植資源優(yōu)勢及出口貿(mào)易優(yōu)勢國集中。近幾年來，泰國、菲律賓、越南等國家高度注重對果業(yè)生產(chǎn)的科研投入，加強對水果貿(mào)易的保護和培育[8]，東盟各國熱帶水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展蓬勃。中國與東盟在熱帶水果的跨境貿(mào)易中，與泰國和菲律賓關(guān)系較為密切[9]。其中，菲律賓無疑是東盟熱帶水果產(chǎn)業(yè)的翹楚，雖然其熱帶水果種植仍以小規(guī)模個體農(nóng)民為主，但也有都樂及金吉達等世界巨頭的生產(chǎn)基地，熱帶水果產(chǎn)業(yè)在種植、采收、保鮮、包裝、運輸及銷售方面擁有一套世界領(lǐng)先的運行模式。隨著區(qū)域合作逐步加深，廣西與東盟之間的水果跨境冷鏈物流的快速發(fā)展[10]，將有越來越多的東盟熱帶水果涌入中國市場。

3.2??? 建議

熱帶水果產(chǎn)業(yè)被中國熱區(qū)許多經(jīng)濟欠發(fā)達區(qū)域作為特色扶貧產(chǎn)業(yè)。但其生產(chǎn)規(guī)模仍以傳統(tǒng)小農(nóng)戶為主，銷售模式仍以收購商田間收購為主，價格影響因素眾多且易劇烈波動。東盟熱帶水果的大量進口，將長久性地與國產(chǎn)熱帶水果進行市場份額分割，且由于其良好的自然資源、完善的產(chǎn)業(yè)運行模式及優(yōu)質(zhì)的果品品質(zhì)，在補充中國熱帶水果消費市場的同時也使得國產(chǎn)熱帶水果的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境更加嚴峻。為此，中國熱帶水果產(chǎn)業(yè)應(yīng)從多維度實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化。

一是加強區(qū)域合作，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)共贏。繼續(xù)拓展中國與東盟熱帶水果產(chǎn)業(yè)合作空間，利用各自資源優(yōu)勢、市場優(yōu)勢釋放國際貿(mào)易潛力，發(fā)揮各自產(chǎn)業(yè)互補性[11]。立足全球視角，依托區(qū)域豐富的熱帶水果資源、完善的產(chǎn)業(yè)技術(shù)及先進的營銷手段，進一步開拓美國及歐盟兩大世界生鮮熱帶水果市場，進一步發(fā)展熱帶水果精深加工產(chǎn)業(yè)，提高產(chǎn)品附加值。

二是關(guān)注東盟產(chǎn)業(yè)動態(tài)，借鑒先進發(fā)展經(jīng)驗。依托專業(yè)熱帶水果產(chǎn)業(yè)分析機構(gòu)，定期撰寫東熱帶水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告，了解東盟熱帶水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動態(tài)及新方向。加強與東盟國家在水果產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)、管理及儲銷等方面的技術(shù)合作[12]，重點關(guān)注越南、柬埔寨、緬甸等東盟熱帶水果新興國家的產(chǎn)業(yè)動態(tài)。

三是提升自身競爭力，促進產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。不斷優(yōu)化中國熱帶水果產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。發(fā)展“企業(yè)/合作社+農(nóng)戶+市場”的產(chǎn)業(yè)模式，連通熱帶水果產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，建立熱帶水果產(chǎn)業(yè)預(yù)警機制，保障中國熱帶水果價格的合理波動，嚴格種植技術(shù)標準，豐富營銷方式，提升果品質(zhì)量，延長產(chǎn)業(yè)鏈。以求進一步提升中國熱帶水果的國際競爭力，加深與東盟熱帶水果的合作空間。

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