我國外資養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與養(yǎng)老地產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析

宋鵬飛，楊雁玲(南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院，江蘇 南京 211100)

一、引言

黨的十八大以來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，人口老齡化問題逐漸成為我國嚴(yán)峻的社會問題之一。中國不僅是世界上老年人口基數(shù)最大的國家，而且老齡人口的增長速度很快，未富先老現(xiàn)象在多個地區(qū)出現(xiàn)。未來，1∶2∶4將成為國內(nèi)最為普遍的家庭結(jié)構(gòu)，在推動我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)也勢必會發(fā)展成一項重要的支柱性產(chǎn)業(yè)。當(dāng)前，我國人口趨勢越來越嚴(yán)峻，特別是在經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)、人口老化和家庭規(guī)模較小的地區(qū)，對養(yǎng)老服務(wù)的需求日益增長，傳統(tǒng)的家庭養(yǎng)老方式將不能滿足未來小家庭的需求，特別是在人口結(jié)構(gòu)不斷變化的今天，絕大多數(shù)的家庭都面臨著一個嚴(yán)峻的問題，即養(yǎng)老問題，未來，社會養(yǎng)老也將慢慢取代家庭養(yǎng)老。綜上所述，研究我國養(yǎng)老行業(yè)各個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有十分重大的現(xiàn)實意義。

二、經(jīng)濟(jì)發(fā)展新時期我國養(yǎng)老行業(yè)運用外資發(fā)展情況的特征

隨著人口老齡化的加劇、城市人口的增加、居民生活水平的顯著提高，養(yǎng)老需求日益增長，個人需求呈現(xiàn)出多樣化，涉及住房、飲食、醫(yī)療、文化等方面。養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展日益受到政府、企業(yè)管理者以及境外投資者的青睞。國務(wù)院各部門發(fā)布了多項政策制度，包括?國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的若干意見??國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好利用外資工作的意見?等，外商投資中國養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)的熱浪被掀起來，我國的養(yǎng)老服務(wù)業(yè)可以利用外資的快速發(fā)展之路也由此展開。

(一)來華投資企業(yè)數(shù)量逐年增加，尤以中國香港、法國、日本等國(地區(qū))投資項目規(guī)模最為龐大

在投資企業(yè)數(shù)量方面，2013~2018年，在華外資養(yǎng)老企業(yè)已經(jīng)從最開始的5家上升到了34家，年增幅達(dá)到了46.7%。從2013年到2017年，外資入華養(yǎng)老企業(yè)數(shù)大幅提升，而增速相對較快的則是2014年以及2016年。其中，在養(yǎng)老地產(chǎn)行業(yè)表現(xiàn)最為亮眼的有三大境外投資集團(tuán):首先是以美國CPM、Emeritus、Fortress和ABHOW為代表的“北美” 集團(tuán)；其次是以RIEI、WISNET、書佑集團(tuán)和日本大阪長壽控股有限公司為代表的“東亞”集團(tuán)；最后是以Colisée和Orpea為代表的“歐盟”集團(tuán)。

在投資來源地的比重方面，中國香港歷年來位居首位，從2013年到2018年，中國香港地區(qū)在內(nèi)地投資養(yǎng)老行業(yè)的企業(yè)數(shù)量占比均在50%以上。其次是日本，但日本企業(yè)的投資額和數(shù)量都遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于中國香港企業(yè)，2018年的比重僅為2.9%。如表1所示，除了中國香港以及日本之外，歐盟、中國臺灣以及美國等僅有零星投資，至于荷蘭等則是從2018年才始進(jìn)入中國大陸市場布局。

表1 2013年至今代表性外商投資主體及項目概況

(二)投資區(qū)域范圍由東向西、由沿海向內(nèi)地擴(kuò)展，投資額波動較大

2013年，中國的23個省市、自治區(qū)的養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)都有外商投資進(jìn)入，不過這些外商投資企業(yè)當(dāng)中大多分布在我國的東部地區(qū)。結(jié)合表2可了解到，東部地區(qū)在吸引外商投資進(jìn)入養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)方面是占據(jù)著絕對性優(yōu)勢的。就2018年成立的外商投資養(yǎng)老企業(yè)數(shù)量來看，有22家設(shè)在了廣東，有21家分布在江蘇，還有16家分布在山東，位列前三，三者的總數(shù)之和在整個東部地區(qū)新建立起來的外資養(yǎng)老企業(yè)總數(shù)當(dāng)中占比在一半以上?？偟膩碚f，外資企業(yè)對我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的投資還處于起步階段，但就分布程度而言，東部地區(qū)分布明顯密集，中西部地區(qū)分布相對稀疏。

表2 2013~2018年外資養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的區(qū)域分布

在實際資金利用方面，中東部地區(qū)投資金額之和總共占比80%以上且養(yǎng)老地產(chǎn)企業(yè)居多，說明中東部地區(qū)在這方面有很大優(yōu)勢。2013~2018年這6年間，外商對華投資的養(yǎng)老企業(yè)在東、中、西部地區(qū)的投資金額分別是18770萬美元、23001.4萬美元和9661.5萬美元，所占比例分別是36.5%、44.7%和18.8%(表3)。據(jù)此能夠看出，中部地區(qū)在資金利用方面具有優(yōu)勢，領(lǐng)先東部地區(qū)8.2個百分點。

表3 2013~2018年外資在華養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的區(qū)域?qū)嶋H利用金額和占比

中部地區(qū)略顯優(yōu)勢的主要原因是2018年香港乾泰匯鑫集團(tuán)股份有限責(zé)任公司出資16200萬美元與深圳愛齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資風(fēng)險管理控股有限公司聯(lián)合成立河南愛齡養(yǎng)老服務(wù)有限公司。2013~2018年期間，進(jìn)入中國養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)的外商企業(yè)共計150家，而其中投資規(guī)模最大的一家當(dāng)屬香港乾泰匯鑫集團(tuán)股份有限責(zé)任公司。就單體投資金額來說，東部地區(qū)的投資規(guī)模并不大，不過其有著穩(wěn)定的資金鏈，相比較之下，中西部地區(qū)的單體投資金額則呈現(xiàn)出了大幅度波動的情況，在實際利用外商養(yǎng)老投資方面，2013年，東部地區(qū)所占比例是85%，2014年與2017年分別是96%和94%；中部地區(qū)占比較高的年份是2015年(占比為90%)和2018年(占比為78%)；西部地區(qū)占比較高的年份是2016年，所占比重是70%，分析其原因主要是2016年香港壹陸巴國際投資集團(tuán)控股管理有限公司注入了3792.4萬美元到四川頤瑞春秋養(yǎng)老服務(wù)公司，同時銀富國際集團(tuán)控股有限公司也注入了5100萬美元到內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市富連養(yǎng)老康復(fù)產(chǎn)業(yè)有限公司。

綜上所述，就東部地區(qū)而言，其所獲得的外商注入的單體養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資項目金額并不高，不過其有著穩(wěn)定的投資金額，究其原因主要在于我國東部地區(qū)的老年人口數(shù)量龐大且經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較中西部好，外商愿意在東部地區(qū)的市場扎根，很多都開始進(jìn)軍較為高端的養(yǎng)老地產(chǎn)和智慧社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)。然而，中西部地區(qū)的單體投資金額波動幅度較大，說明在中國中西部地區(qū)的養(yǎng)老投資方面，許多境外投資者都還持觀望態(tài)度。

(三)養(yǎng)老地產(chǎn)業(yè)投資項目類型:社區(qū)嵌入型、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合型、CCRC開發(fā)模式

社區(qū)嵌入型:在社區(qū)中嵌入養(yǎng)老公寓，代表項目是凱健國際，凱健國際·浦東苑選址在世博輻射圈高端社區(qū)內(nèi)，北京椿萱茂凱健選址在遠(yuǎn)洋地產(chǎn)高端住宅項目遠(yuǎn)洋天著別墅社區(qū)內(nèi)。

醫(yī)養(yǎng)結(jié)合型:代表項目是上海禮愛頤養(yǎng)院，距離最近的醫(yī)院只有8分鐘車程，療養(yǎng)院內(nèi)部不僅有專業(yè)的醫(yī)療服務(wù)提供給消費者，且嘉定區(qū)與其建立醫(yī)療合作關(guān)系的醫(yī)院就有3家。

CCRC模式:CCRC(continuing care retirement community)指持續(xù)照料退休老人的社區(qū)，代表項目有星堡中環(huán)項目，為老人提供卓越的一站式退休生活服務(wù)與定制化協(xié)助式生活服務(wù)。宜興九如城養(yǎng)老綜合體也是CCRC模式的典型代表，它建立了一個集養(yǎng)老院、醫(yī)院、購物中心、公園、公寓等為一體的養(yǎng)老社區(qū)，同時與獨立生活區(qū)、輔助生活區(qū)、專業(yè)護(hù)理區(qū)、老年癡呆癥護(hù)理區(qū)和呼吸護(hù)理區(qū)等功能區(qū)高度整合，以滿足老年護(hù)理的綜合需求。

(四)外資養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的擴(kuò)張速度極快，呈現(xiàn)多點開花的局面

境外投資者擴(kuò)展中國市場業(yè)務(wù)的愿望十分強(qiáng)烈，大多以連鎖經(jīng)營的方式在全國迅速擴(kuò)張。日本W(wǎng)ISNET于2004年正式進(jìn)軍中國老年人居家護(hù)理市場，2011年，又在大連開業(yè)養(yǎng)老服務(wù)中心，企業(yè)長期目標(biāo)是在中國東北建設(shè)600多個類似的養(yǎng)老服務(wù)中心。2011年，北京禮愛老年服務(wù)中心由禮愛株式會社成立，2013年，上海禮愛頤養(yǎng)院由禮愛株式會社組建。長期的目標(biāo)是“以中國為中心，增設(shè)20個海外的養(yǎng)老服務(wù)中心”。2011年青島市推出了首套日式老年公寓，由總部位于大阪的長壽控股(Longevity Holdings)建造。該公司計劃在10年內(nèi)推出100套此類公寓。

美國CPM在中國開設(shè)子公司——凱健國際，專注于在中國開設(shè)老年病患者康復(fù)護(hù)理管理機(jī)構(gòu)，總部設(shè)在上海，目前在上海和北京開設(shè)了3家養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)，在常州開設(shè)第四家養(yǎng)老服務(wù)中心，未來發(fā)展將以上海及長三角為中心，輻射全國。法國歐保庭已經(jīng)開始向中國市場發(fā)展，并在南京設(shè)立了仙林歐保庭養(yǎng)老公司。

除了業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大之外，外商投資金額(合同利用資金)也呈倍速增長，從2013年的4823.9萬美元提升到2018年的186844.6萬美元，總計增長了38.7倍，年增速達(dá)到了108%。結(jié)合圖1可了解到，2013~2018年，我國養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的外商投資金額總體上是一年比一年高的，其中增幅最為顯著的是2014年、2016年與2018年，尤其是2016年同比增長了4.71倍，可見我國養(yǎng)老服務(wù)業(yè)在利用外資方面有著非?？捎^的市場需求。

圖1 2013~2018年我國養(yǎng)老服務(wù)合同利用外資金額

三、外商投資中國養(yǎng)老地產(chǎn)行業(yè)面臨的問題

由于我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)起步較晚，發(fā)展未成熟，雖然在外資的扶持下近年來得到了較快的發(fā)展，但也存在諸多問題，亟待我們努力去改進(jìn)和完善。

(一)政府在宏觀層面的重視程度有待提高，有關(guān)政策的落實度不夠

在宏觀的戰(zhàn)略和決策層面，多個地區(qū)的地方政府抱有急功近利的思維，將養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)與工業(yè)制造業(yè)相提并論，認(rèn)為養(yǎng)老服務(wù)業(yè)也能像工業(yè)和制造業(yè)一樣迅速收回投資成本，更多地關(guān)注GDP的高低而不是區(qū)域整體經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，這實際上與國家的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略相悖，政策制定者沒有認(rèn)識到利用外資來推動我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是十分重要的，關(guān)注度不夠，可見我國還需更好地利用外資來促進(jìn)我國養(yǎng)老服務(wù)業(yè)和養(yǎng)老地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

為吸引國外有實力的醫(yī)療及養(yǎng)老藥品企業(yè)及相關(guān)專業(yè)人才進(jìn)入中國市場，我國在近些年先后出臺了一系列較為有力的政策制度，如稅收制度、價格制度、準(zhǔn)入前國民待遇加負(fù)面清單管理制度等，國外專業(yè)人才到我國工作的限制也有所放寬，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的法律政策進(jìn)一步完善。然而，這些政策在實際執(zhí)行過程中還存在落地不到位的問題，其主要原因是養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)存在較多的行業(yè)壁壘，如部分地區(qū)未能夠按時充足地提供養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的建設(shè)與補貼資金，致使國外部分企業(yè)進(jìn)入國內(nèi)市場存在重重阻礙，而國外相關(guān)技術(shù)人才需要辦理一系列手續(xù)才能到中國工作，等等。此外，進(jìn)入國內(nèi)市場的外資養(yǎng)老企業(yè)所享受到的政策待遇比國內(nèi)養(yǎng)老企業(yè)也要差許多，從而挫傷了外資企業(yè)進(jìn)入中國市場的信心與積極性。

(二)供求失衡的問題凸顯

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示:到2018年末中國60歲及以上人口為24949萬人，占總?cè)丝诘?7.9%，其中，65歲及以上人口為16658萬人，占總?cè)丝诘?1.9%。60歲及以上人口增加859萬人，比重上升0.6個百分點；65歲及以上人口增加827萬人，未來中國老齡人口將進(jìn)一步增加。預(yù)測到2030年，我國60歲及以上、80歲及以上老年人口分別會有3.71億人、0.29億人；而到2050年，我國60歲及以上、80歲及以上老年人口分別會有4.83億人、1.08億人。這就對養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)特別是養(yǎng)老地產(chǎn)行業(yè)提出了更高的要求，長期的康復(fù)和心理護(hù)理服務(wù)等需求已成為我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的主要需求，這意味著養(yǎng)老地產(chǎn)行業(yè)亟須進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級，然而目前國內(nèi)大部分三、四線城市的養(yǎng)老中心都嚴(yán)重缺乏完善的基礎(chǔ)設(shè)施，只能夠滿足人們?nèi)粘５淖o(hù)理需求。

(三)地區(qū)發(fā)展不均衡，行業(yè)缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)

雖然國內(nèi)各地區(qū)都有外資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分布，但主要資源仍集中于長三角、珠三角、環(huán)渤海三大發(fā)達(dá)地區(qū)，中西部地區(qū)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢，鮮有外資涉足。同時，我國不同地區(qū)對外開放的程度不同和老齡化水平的差異導(dǎo)致不同省份對養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)制定的政策也不同，行業(yè)內(nèi)缺乏統(tǒng)一的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，由此加大了市場進(jìn)入的難度，也給監(jiān)管增加了壓力。統(tǒng)一執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的制定和擴(kuò)大對外開放亟須進(jìn)行深入的探討和改進(jìn)。

(四)產(chǎn)業(yè)人才稀缺

與其他行業(yè)不同的是，外資養(yǎng)老行業(yè)需要照顧老人，也需要與外界交流，所以對員工有更高的要求。有些崗位還需要專業(yè)的醫(yī)療技能。例如，對于患有慢性病、殘疾或半殘疾的老年人，他們需要更專業(yè)的醫(yī)療護(hù)理。在具有外商投資背景的養(yǎng)老中心，具備外語能力和先進(jìn)管理能力的人才十分稀缺。究其原因，一方面是養(yǎng)老服務(wù)人才培養(yǎng)成本高；另一個重要方面是中國傳統(tǒng)就業(yè)觀念的影響。綜上所述，諸多原因使得養(yǎng)老行業(yè)一直缺乏人才，很難得到補充。

(五)缺乏穩(wěn)定的資金來源

我國的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，特別是老年房地產(chǎn)業(yè)起步較晚，仍需要大量的可持續(xù)穩(wěn)定的投資。社會養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展成本高昂、回收期長，除部分一、二線城市和東部地區(qū)城市，大多數(shù)中西部地區(qū)城市以及企業(yè)并不樂于投入資金在成本回收周期長、投資成果收效慢的養(yǎng)老地產(chǎn)行業(yè)，導(dǎo)致我國中西部地區(qū)企業(yè)實際利用的外資金額呈現(xiàn)上下波動的情形，再加上缺乏相關(guān)政策的支持鼓勵，境外投資者長期抱有觀望態(tài)度，成功進(jìn)入國內(nèi)市場并立足扎根的投資者很少，宏觀調(diào)控的作用也沒有能夠有效發(fā)揮出來，受多重因素的制約，當(dāng)前我國養(yǎng)老地產(chǎn)行業(yè)企業(yè)的融資渠道十分單一，整個行業(yè)企業(yè)大多面臨資金緊張、資金鏈脆弱的問題。

四、促進(jìn)外資在我國養(yǎng)老服務(wù)業(yè)及養(yǎng)老地產(chǎn)業(yè)更好發(fā)展的策略和建議

(一)完善相關(guān)政策體系，加強(qiáng)宏觀調(diào)控，強(qiáng)化戰(zhàn)略上的統(tǒng)籌規(guī)劃

發(fā)達(dá)國家的養(yǎng)老地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展較為成熟，且總結(jié)出了一套適宜自身的運作模式，與養(yǎng)老有關(guān)的相關(guān)法律制度也較為完善，這些都可為我國建立健全相關(guān)政策體系提供有價值的參考，但在這個過程當(dāng)中，我們還需要充分結(jié)合自身實際，因地制宜地制定合適的政策，以定期舉辦交流會等方式來強(qiáng)化政府部門與行業(yè)內(nèi)具有豐富經(jīng)驗的企業(yè)之間的溝通交流，對養(yǎng)老機(jī)構(gòu)在其發(fā)展當(dāng)中所面臨的具體問題和難題有深入和全面的了解，基于此來建立起完善的、適宜的法律制度，這樣制定下來的政策制度才具備可實施性，才能確保養(yǎng)老企業(yè)與境外投資者能夠真正實現(xiàn)有法可依，并對政策進(jìn)行有效利用。

(二)統(tǒng)一市場準(zhǔn)入原則，規(guī)范企業(yè)評價標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)行業(yè)內(nèi)的相關(guān)國家法律法規(guī)，統(tǒng)一市場準(zhǔn)入原則，激發(fā)市場活力，提高企業(yè)資金利用率。貫徹落實國家的大政方針，積極鼓勵境外投資者進(jìn)入養(yǎng)老市場，促進(jìn)養(yǎng)老行業(yè)的良性競爭。同時，完善信息服務(wù)，充分利用網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)來實現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)＋養(yǎng)老” ，更好地引進(jìn)外資。

(三)培養(yǎng)行業(yè)人才，不斷充實行業(yè)人才隊伍

當(dāng)今社會，人力資源已經(jīng)成為企業(yè)的核心競爭力之一，一個行業(yè)要想不斷發(fā)展壯大，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，那么就必須擁有一定數(shù)量與質(zhì)量的人才作為保障。目前，我國主要通過高校來培養(yǎng)和輸出各專業(yè)人才，因此，高校也應(yīng)當(dāng)高度關(guān)注與養(yǎng)老服務(wù)有關(guān)的技術(shù)專業(yè)人才的培養(yǎng)，從師資力量到課程設(shè)置等各方面都要做好相關(guān)工作，將源源不斷的人才輸送到社會當(dāng)中。就企業(yè)層面來分析的話，可采取的主要措施如下:一是建立健全薪酬與績效制度體系，以具備一定吸引力的薪酬和完善的績效考核制度來吸引和留住人才，在讓員工的基本生活需要得以有效滿足的同時，注重員工精神需要與個人發(fā)展需要，從而促進(jìn)員工獲得感與幸福感的有效提升；二是注重員工的教育培訓(xùn)工作，建立起完善的培訓(xùn)考核制度，針對各工作崗位上員工的實際情況來制定和實施有針對性的教育培訓(xùn)，綜合運用實踐、輪崗、宣講等多種培訓(xùn)方式來提高培訓(xùn)效果。