鹽城市光伏產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展研究

李宗佰 王磊 吳孫陽 趙書寶 孫國亮

【關(guān)鍵詞】光伏產(chǎn)業(yè)鏈;可持續(xù)發(fā)展;零能家庭

【中圖分類號】F426.61 【文獻標識碼】A 【文章編號】1674-0688（2021）10-0113-04

0 引言

2019年10月15日，中國經(jīng)濟信息社發(fā)布《2018—2019年全球綠色能源應用發(fā)展年報》指出，江蘇省是我國光伏產(chǎn)業(yè)完備程度最高、產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大、企業(yè)集聚度最高的省份[1]。根據(jù)《江蘇統(tǒng)計年鑒2019》[2]，江蘇省的發(fā)電量、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入和資產(chǎn)總計都是全國第一。同時，江蘇省擁有超過600家光伏相關(guān)企業(yè)，也擁有眾多龍頭企業(yè);比如“江蘇中能”，其在2013—2019年連續(xù)7年占據(jù)多晶硅生產(chǎn)規(guī)模第一的位置。

近十年來，鹽城市光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展從經(jīng)開區(qū)、大豐、阜寧、鹽都、建湖引進“阿特斯”“天合”“協(xié)鑫”“悅陽光伏”“潤陽光伏”等企業(yè)，形成從切片到電池片再到組件的小型區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈布局。但是，鹽城市光伏產(chǎn)業(yè)引進與發(fā)展缺乏超前規(guī)劃、布局和管理，導致產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展斷鏈明顯，光伏產(chǎn)業(yè)以硅料、長晶、切片、電池片、組件和電站安裝與運維6個方面及周圍相關(guān)配套設施的布局為主，以阜寧為例，切片規(guī)模有4 GW，電池片規(guī)模有2 GW，組件規(guī)模有4.2 GW，中間電池片環(huán)節(jié)規(guī)模嚴重不足，導致電池片還是依賴于外市進入，而且組件生產(chǎn)所需要的玻璃、光伏電池封裝膠膜（EVA）、背板（TPT）及鋁邊框等物料全部依靠從蘇南、安徽、浙江等地購買，本地無相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局。整個鹽城市光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展缺乏可持續(xù)性和質(zhì)量不高。下面從近3年光伏產(chǎn)業(yè)鏈的整體發(fā)展與重點企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模情況，對比鹽城市的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提出鹽城市光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展的措施與相關(guān)建議。

1 光伏產(chǎn)業(yè)鏈的整體發(fā)展趨勢及重點企業(yè)產(chǎn)能介紹

2020年，受疫情影響，國內(nèi)外光伏市場需求低迷。在單晶取代多晶硅、提高組件效率、提高雙面玻璃透光率、加速逆變器輸出的結(jié)構(gòu)趨勢下，光伏制造業(yè)整體表現(xiàn)較好，包括硅片、組件、光伏玻璃和EVA。逆變器等行業(yè)龍頭企業(yè)實現(xiàn)業(yè)績高增長，電池芯片、背板等行業(yè)業(yè)績相對較弱。隨著各國對氣候問題的日益重視和光伏發(fā)電經(jīng)濟性的不斷提高，光伏產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展前景越來越明朗，光伏終端需求有望在很長一段時間內(nèi)呈現(xiàn)增長趨勢;從供給側(cè)看，未來產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)競爭格局和技術(shù)發(fā)展趨勢需要重點關(guān)注。光伏產(chǎn)業(yè)鏈各階段產(chǎn)品、設備、主要材料如圖1所示。

1.1 單晶硅片方面

各大單晶硅片企業(yè)取得了良好的業(yè)績。單晶硅價格穩(wěn)定，硅材料價格下降，硅片企業(yè)盈利水平提高。2020年第二季度，硅片供需趨于寬松，硅片價格大幅下降，利潤水平也出現(xiàn)明顯調(diào)整。總體來看，2020年上半年硅片企業(yè)利潤水平同比增長。從目前硅片和硅材料的價格來看，下半年單晶硅晶片的利潤水平會逐月降低（見表1）。

主要單晶硅片企業(yè)實現(xiàn)較好的業(yè)績表現(xiàn)。2020年第一季度單晶硅片價格平穩(wěn)，而硅料價格下行，硅片企業(yè)盈利水平提升，第二季度硅片供需趨于寬松，硅片價格大幅下降，盈利水平也有明顯調(diào)整。從整體看，2020年上半年硅片企業(yè)盈利水平同比提升，根據(jù)當前的硅片和硅料價格，下半年單晶硅片盈利水平可能環(huán)比下降（見表1）。

1.2 電池片方面

2020年，龍頭企業(yè)電池片出貨量增長速度較快。受供需寬松和價格下跌影響，龍頭企業(yè)利潤水平將同比大幅下降，龍頭企業(yè)將處于微利狀態(tài)。從盈利能力來看，2020年上半年各大專業(yè)電池企業(yè)之間沒有明顯差異。專業(yè)化電池企業(yè)加大生產(chǎn)擴張力度，注重規(guī)?；a(chǎn)能力的提升。隨著零部件企業(yè)之間的競爭日益激烈，大型工廠的垂直整合提升自有電池比重已成為提升組件產(chǎn)品成本競爭力的重要途徑（見表2）。

1.3 組件方面

2020年，光伏組件產(chǎn)業(yè)集中度將明顯提高。在需求受疫情影響的情況下，主要企業(yè)出貨量仍呈現(xiàn)明顯增長趨勢。硅片、電池和組件垂直集成能力相對均衡的組件企業(yè)在成本方面具有明顯優(yōu)勢。龍頭企業(yè)都在尋求提高電池和硅片自主供應的比例。這樣可以提高組件的競爭門檻，龍頭企業(yè)在品牌、規(guī)模和垂直整合能力布局上占據(jù)優(yōu)勢，形成品牌優(yōu)勢和成本優(yōu)勢（見表3）。

1.4 光伏電站安裝與運維-逆變器&支架

2020年上半年光伏逆變器企業(yè)經(jīng)營情況呈現(xiàn)一定分化，以“陽光”“錦浪”“固德威”為代表的龍頭企業(yè)光伏逆變器業(yè)務收入規(guī)模大幅增長，毛利率水平也有所提升。頭部逆變器企業(yè)量、利齊升的主要原因是毛利率較高的出口業(yè)務規(guī)模較快增長，根據(jù)“智新咨詢”統(tǒng)計，2020年1～5月，國內(nèi)光伏逆變器出口規(guī)模達24.2 GW，同比增長35.5%，出口總額達8.3億美元（見表4）。

2020年上半年，光伏支架龍頭企業(yè)業(yè)績高增，銷售比例大幅提升，同時推動毛利率上升。作為國內(nèi)主要的光伏跟蹤支架企業(yè)，在全球光伏跟蹤支架市場的份額持續(xù)上漲，國產(chǎn)支架在未來具有較大的提升空間（見表5）。

2 未來光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

根據(jù)DNV GL《Energy Transition Outlook 2019》[3]分析（如圖2所示），2050年可再生能源占全球電力結(jié)構(gòu)比例將會達到79%。2050年，光伏將占全球電力結(jié)構(gòu)比例的33%，風電占29%，化石能源降至18%。

未來，光伏產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的支撐下，將在大型能源基地、分布式發(fā)電、零能家庭三大應用場景進行協(xié)同發(fā)展[4]。

在大型能源基地，通過光/風/儲/氫等多種能源形式進行互補，通過智能跟蹤支架控制算法，主動規(guī)避早晚反跟蹤階段的陰影遮擋，數(shù)字化融合，神經(jīng)網(wǎng)絡自學習;支持并/離網(wǎng)多模式混合制氫，白天光伏制氫、夜晚谷電制氫。通過光伏、風電混合能源進行儲能和新能源制氫示范能源的應用，形成24 h清潔能源供應。

分布式發(fā)電在向區(qū)域進行集中管理，以園區(qū)為基本點，形成微電網(wǎng)，打造智慧城市，并通過綠色電力交易平臺進行區(qū)域電力銷售及采購;建立分布式綠色電力交易平臺，園區(qū)多，能源集中管控，統(tǒng)一維護;實行平臺化電費統(tǒng)計與結(jié)算，實現(xiàn)園區(qū)內(nèi)綠色電力客戶自主交易和100%消納目標。

零能家庭在家用建筑中實現(xiàn)源生地發(fā)電、儲電、用電，產(chǎn)銷一體，減小對電網(wǎng)依賴。以家庭能源管理、電動汽車、家用負荷、光儲系統(tǒng)、區(qū)域智能電網(wǎng)為5個閉環(huán)能源系統(tǒng)管理與應用，實現(xiàn)光伏/風能發(fā)電、儲能和用電（包含家用及充電）一體化，同時連接區(qū)域智能電網(wǎng)，實現(xiàn)實時電價管理和精細化能量管理，幫助家庭用戶獲取安全、高效、智能、低成本的用電體驗。

3 鹽城市光伏產(chǎn)業(yè)各階段發(fā)展現(xiàn)狀及可采取措施

作為江蘇省光伏發(fā)電重要的城市，鹽城目前所處環(huán)境擁有較好的光能，在發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)方面，無論是戰(zhàn)略聚焦還是產(chǎn)業(yè)聚焦，無論是交通條件還是人才布局，都擁有得天獨厚的條件。從目前鹽城光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來看，整個產(chǎn)業(yè)布局零散，規(guī)模效應不明顯，產(chǎn)業(yè)鏈上下游未能充分銜接（如圖3所示）。

3.1 硅料及長晶

目前，鹽城市在硅料和長晶方面均無布局，產(chǎn)業(yè)最上游部分集中在“通威”“大全”“特變”“協(xié)鑫”和“東方希望”等幾家龍頭企業(yè)，硅料和長晶的生產(chǎn)構(gòu)成制約下端硅片企業(yè)的布局。以目前行業(yè)的擴張程度來看，后續(xù)硅料及長晶企業(yè)會繼續(xù)擴張，鹽城市應該與重點企業(yè)溝通進行布局準備。

3.2 硅片

目前，硅片企業(yè)只有“協(xié)鑫”擁有4 GW切片業(yè)務，切片業(yè)務能力僅限于166 mm×166 mm及以下尺寸，針對182 mm×182 mm尺寸及210 mm×210 mm尺寸尚無布局，從目前電池片和組件布局來看，鹽城市未來會有近30 GW的布局設計，切片產(chǎn)能嚴重不滿足要求，需要與龍頭硅片企業(yè)在鹽城布局光伏硅片生產(chǎn)基地，以此保證硅片產(chǎn)業(yè)需求。

3.3 電池片

目前，電池片業(yè)務有“潤陽”10 GW，加上阜寧的2 GW電池片，實際在生產(chǎn)電池片有4 GW，外加18 GW可能在投的電池片規(guī)模，合計有22 GW規(guī)模;但阜寧2 GW電池片目前最大尺寸僅能滿足166 mm×166 mm，后續(xù)升級難度大;此外，“潤陽”電池片剩余8 GW規(guī)劃投產(chǎn)日期未定。大尺寸電池片布局需要提前介入，重點以210 mm×210 mm生產(chǎn)為主的企業(yè)可作為電池片生產(chǎn)引進重點對象。

3.4 組件

組件端發(fā)展相對較快，目前在大豐有“阿特斯”3 GW，在建6 GW;在經(jīng)開區(qū)“有天合”3 GW，在建10 GW;建湖“悅陽”1.5 GW，在建1.5 GW;阜寧“協(xié)鑫”2.4 GW，在建1.8 GW，“晟發(fā)展”0.4 GW，在建0.4 GW。合計生產(chǎn)規(guī)模達到10.3 GW，在建及擴建達到19.7 GW，總計近30 GW。從目前來看，158.75 mm尺寸組件在2021年上半年會從市場淘汰，166 mm尺寸組件將在2022年下半年左右從市場淘汰。目前，鹽城市現(xiàn)有的10 GW組件規(guī)模在未來2年時間內(nèi)均不具備主要競爭力。此外，光伏組件使用的玻璃、背板、膠膜，鹽城市均未進行產(chǎn)業(yè)布局，所有主要材料均依賴于外地采購，導致成本較高。

3.5 光伏電站安裝與運維

光伏電站安裝與運維目前零星企業(yè)較多，沒有具有規(guī)模性企業(yè)，而且鹽城市地面光伏、企業(yè)光伏和居民光伏發(fā)展落后于蘇南和山東，應促進企業(yè)光伏的應用與補貼，同時應該將居民戶外光伏發(fā)展作為重點推進。

4 建議

（1）堅持產(chǎn)業(yè)鏈、光伏園區(qū)發(fā)展為基礎：以硅料、長晶為基礎，引進切片、電池片和組件企業(yè)，同時引進產(chǎn)業(yè)相關(guān)輔助材料生產(chǎn)企業(yè)，形成科學布局、完善配套的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)鹽城市光伏全產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展模式。

（2）產(chǎn)業(yè)集聚，重點發(fā)展策略：將后續(xù)光伏企業(yè)進行整體搬遷、落戶，實現(xiàn)整個產(chǎn)業(yè)集中式發(fā)展，通過集中式發(fā)展，吸引相關(guān)產(chǎn)業(yè)進入，同時確保產(chǎn)業(yè)領先。

（3）政策支持：在落實國家、省關(guān)于支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策措施的基礎上，設立市新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導專項資金，主要用于對光伏產(chǎn)業(yè)公共技術(shù)平臺搭建、技術(shù)研發(fā)及技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化等項目給予補助，對引進重大新能源產(chǎn)業(yè)項目有功人員進行獎勵。積極爭取中央預算內(nèi)補助資金及省專項資金對光伏設備企業(yè)的支持。

（4）打造龍頭企業(yè)：以光伏電站建設帶動光伏裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育壯大一批擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、自主品牌、主業(yè)突出、競爭力強、管理水平高的光伏發(fā)電和光伏產(chǎn)品制造企業(yè)。力爭完成首個地級市千億級光伏產(chǎn)業(yè)園的建設。

（5）加強科技與人才支撐：鼓勵和引導企業(yè)加大科技投入，開展關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，掌握核心技術(shù);鼓勵技術(shù)入股、作價出讓、許可使用。重點支持鹽城工學院和師范學院開設光電專業(yè)和光伏技能課程，鼓勵企業(yè)與學校形成專業(yè)人才培養(yǎng)。此外，積極引進領軍型高科技人才到鹽城從事光伏產(chǎn)業(yè)項目建設與開發(fā)。

（6）促進光伏產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展：當前智能化發(fā)展是制造業(yè)尤其是精密產(chǎn)品制造型企業(yè)發(fā)展的必由之路，促進光伏產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展是當前與未來可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

（7）汽車發(fā)展轉(zhuǎn)型：以鹽城“起亞”為基礎，通過政策引導，促進鹽城企業(yè)燃油汽車轉(zhuǎn)為電動汽車生產(chǎn)，鼓勵鹽城本地積極開展光伏儲能和光電應用技術(shù)改造。

（8）通過政策引導鹽城光伏應用與儲能技術(shù)研發(fā)，以此帶動鹽城市的綠色能源發(fā)展，同時引進氫能技術(shù)的研發(fā)團隊。

參 考 文 獻

[1]鄧佳.第二屆國際綠色能源發(fā)展大會在揚中舉行[J].環(huán)境經(jīng)濟，2019（20）：62-63.

[2]江蘇省統(tǒng)計局.江蘇省統(tǒng)計年鑒2019[M].北京：中國統(tǒng)計出版社，2019.

[3]李曉樂.日本新能源產(chǎn)業(yè)政策研究[D].北京：中國社會科學院研究生院，2020.

[4]王春成，王磊，李宗佰.光伏組件企業(yè)智能化與數(shù)據(jù)化應用與提升研究[J].企業(yè)科技與發(fā)展，2021（3）：52-53，56.