新常態(tài)下我國紡織品出口形勢及對策分析

包曉佳

(泰山學(xué)院 藝術(shù)學(xué)院，山東 泰安 271021)

中國是紡織品進(jìn)出口第一大國，紡織產(chǎn)品對外貿(mào)易依存度高，其生產(chǎn)和銷售在世界紡織產(chǎn)品貿(mào)易中具有重要影響。紡織外貿(mào)對促進(jìn)社會就業(yè)、貨物進(jìn)出口、維護(hù)社會穩(wěn)定都有明顯貢獻(xiàn)①李 琦．人民幣匯率變動對我國紡織品服裝出口影響的實(shí)證研究［J］．環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)瞭望，2017(10):52－53．。

一、我國紡織品出口貿(mào)易發(fā)展趨勢

(一)我國紡織品出口貿(mào)易發(fā)展歷程

我國紡織品出口貿(mào)易的發(fā)展可分為五個階段:

第一個階段是加入世界貿(mào)易組織之前，屬于“銷售市場試水期”。20世紀(jì)80年代，我國紡織工業(yè)在滿足國民的基本需求之后，逐步涉足進(jìn)出口業(yè)務(wù)。我國出口貿(mào)易的戰(zhàn)略定位是鼓勵進(jìn)出口，即以出口為導(dǎo)向，使紡織工業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)模出口，紡織品出口貿(mào)易逐步成為重點(diǎn)。

第二個階段是2001年加入世界貿(mào)易組織之后，屬于“磨合期穩(wěn)定期”。在此期間，紡織品出口受配額制限制，出口貿(mào)易增速不大，進(jìn)出口水平不高。

第四個階段是2008－2014年，屬于“銷售市場起落期”。2008年的金融風(fēng)暴對我國紡織品出口貿(mào)易影響較大。2009年OEKO－TEX Standard 100核查規(guī)范使中國紡織品貿(mào)易進(jìn)出口呈現(xiàn)下滑趨勢，僅達(dá)到1613．29億美元。2011年，中國紡織行業(yè)處于全面放緩階段，進(jìn)出口基本沒有增長。2012年我國紡織品和服裝出口總額為2549．21億美元，2013年進(jìn)出口總額達(dá)到2739．59億美元，增長幅度較大。

第五個階段是2015年至今，屬于“銷售市場成熟期”。隨著我國進(jìn)入新時代，紡織產(chǎn)品領(lǐng)域開放的廣度和深度不斷擴(kuò)大。2019年，國務(wù)院進(jìn)口關(guān)稅稅則委員會印發(fā)了《2019年進(jìn)出口暫行關(guān)稅稅率及其他調(diào)整辦法》，從2019年1月1日起，對706種商品征收進(jìn)口關(guān)稅，94種商品不再征收出口關(guān)稅。這次減稅力度和幅度很大，說明我國進(jìn)一步擴(kuò)大了對外開放。對外開放有具體的服務(wù)保障，表達(dá)了對自由貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)全球化的自信。根據(jù)我國海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，2018年1－6月，我國紡織品出口總額583．3億美元，同比增長10．28%;紡織產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易總值整體增長較快，已成為世界最大的紡織產(chǎn)品制造工業(yè)園區(qū)。

(二)我國紡織品出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)

按照HS商品分類編碼，紡織品共包含HS編碼第11類，即紡織原料及紡織制品從第50章到第63章共14章的細(xì)分產(chǎn)品，如表1所示。

表1 紡織品細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)整理，圖1展示了2007－2015年間按出口比重計(jì)算的我國紡織品出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況。

圖1 2007－2015年間按出口比重計(jì)算的出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

從圖1中可以看出，我國紡織品出口貿(mào)易的主要品種為棉絮、化纖滌綸紗、化纖短纖、梭織布及鉤編布、針織或鉤編服裝及衣飾、非針織產(chǎn)品或非鉤編服裝及服裝輔料、舊服裝和舊紡織產(chǎn)品等，其出口額占每年出口總值的90%以上，而其他七種商品的總份額不到10%，從表2可以看出，桑蠶絲、其他綠色植物紡織化學(xué)纖維、紙棉紗及其他鋪裝針織物、毛毯及紡織材料各年度產(chǎn)品份額不足1%。這說明我國紡織品出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)性發(fā)展趨勢和競爭力水平很不平衡。

表2 占比不足1%的紡織品結(jié)構(gòu)

紡織服裝方面，2018年不確定因素較多，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化，終端設(shè)備低迷，上下游產(chǎn)品有優(yōu)勢。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2018年，全國紡織產(chǎn)品和服裝進(jìn)出口全年持續(xù)增長，其中，紡織產(chǎn)品進(jìn)出口總額1199．98億美元，服裝進(jìn)出口總額1576．33億美元，同比增長0．29%。2019年上半年，受貿(mào)易摩擦影響，我國紡織產(chǎn)品和服裝波動較大。紡織品進(jìn)出口總額586．4億美元，微增0．7%。其中，棉紗、面料產(chǎn)銷分別增長3．8%和4．1%，但進(jìn)出口價格下降，棉紗、面料進(jìn)出口平均價格分別下降5．4%和2．1%。服裝方面，針織、梭織面料累計(jì)產(chǎn)銷價格分別減少1．5%和4．6%;2020年前三季度，受疫情影響，紡織品出口大幅增長，紡織品和服裝行業(yè)進(jìn)出口整體增長9%以上，同時進(jìn)出口結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，紡織品出口額占比首次超過55%。

(三)我國紡織品出口的自然地理位置

圖2為2007－2015年我國紡織品出口趨勢的地域分布。從圖中可以看出，出口紡織品比重占90%左右的國家主要分布在歐洲、亞洲和南美洲地區(qū)，而非洲和美洲地區(qū)的總份額不到10%，這說明我國紡織品出口銷售市場過于集中。其中，對英國、日本、烏克蘭等國家的出口占出口總額的50%左右，區(qū)域比例之和小于10%，過分依賴對極少數(shù)國家和地區(qū)的出口，這種銷售市場一旦出現(xiàn)政治變化和金融危機(jī)，很容易對我國紡織產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生較大影響。

在技術(shù)應(yīng)用方面，工業(yè)電氣自動化中采用高于250kV的高壓環(huán)境局部放電、全波沖擊和截波沖擊等特殊試驗(yàn)技術(shù)，這些技術(shù)試驗(yàn)的內(nèi)容具有高度危險(xiǎn)性，傳統(tǒng)工業(yè)生產(chǎn)方法實(shí)施時會存在較大的安全隱患，嚴(yán)重威脅生命財(cái)產(chǎn)安全。若采用數(shù)字技術(shù)則可有效降低試驗(yàn)的危險(xiǎn)性，保障工業(yè)生產(chǎn)安全。數(shù)字技術(shù)在工業(yè)電氣自動化領(lǐng)域的應(yīng)用優(yōu)勢主要有以下兩點(diǎn)。

圖2 2007－2015年我國紡織品出口去向地理分布

2013年，習(xí)近平總書記提出建設(shè)“一帶一路”倡議?！耙粠б宦贰毖鼐€有65個國家和地區(qū)，總?cè)丝谡际澜缈側(cè)丝诘?3%，GDP約占世界總量的29%①。從表3的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出，“一帶一路”使我國紡織業(yè)成為世界不可忽視的新興經(jīng)濟(jì)體。

表3 我國對“一帶一路”國家紡織品服裝累計(jì)出口情況

二、我國紡織品出口貿(mào)易面臨的影響

(一)貿(mào)易摩擦對紡織品出口貿(mào)易的影響

華盛頓時間2019年5月10日，美國逐步將價值2000億美元的中國輸美商品進(jìn)口關(guān)稅從10%提高到25%，這基本上包括所有類型的紡織棉紗、紡織品、針織品、產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品，以及一些家紡和紡織設(shè)備產(chǎn)品，該產(chǎn)品對美國的年出口額超過40億美元。①丁 鋒，姚新超．中國與“一帶一路”沿線主要紡織品服裝出口國的競爭力比較分析［J］．國際經(jīng)濟(jì)合作，2018(4):51－56．

第一，中國對美國紡織品出口的競爭力的影響。在我國，出口到美國的大部分紡織產(chǎn)品和服裝很容易被其他國家的產(chǎn)品所取代。隨著我國人力資源成本和土地資源成本的逐步增加，越南、印度尼西亞、西班牙等國的紡織品產(chǎn)業(yè)鏈的興起，從2018年12月開始，我國紡織品對美國出口額顯著下降。2019年美國財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，2018年1－2月，美國品牌在原產(chǎn)于我國的紡織品貿(mào)易中的份額為35．8%，比2015年低1．45PCT，而越南和印度尼西亞等國家的份額有所增加②丁 鋒，姚新超．中國與“一帶一路”沿線主要紡織品服裝出口國的競爭力比較分析［J］．國際經(jīng)濟(jì)合作，2018(4):51－56．。因此，美國供應(yīng)商將逐漸把原本在我國的大部分供應(yīng)鏈管理轉(zhuǎn)移到東南亞、東亞和中南美洲。

第二，對于紡織產(chǎn)品和服裝，如果進(jìn)口關(guān)稅提高25%，我國紡織服裝行業(yè)將失去一部分進(jìn)出口銷售市場。以針織面料的進(jìn)出口為例，我國年均向美國出口針織面料約3億米，貿(mào)易總額約3億美元，約占我國針織面料出口總額的2%。加征關(guān)稅將使我國進(jìn)出口成本增加約7500萬美元(按25%關(guān)稅計(jì)算)。因此，我國很可能將進(jìn)出口市場轉(zhuǎn)移到美國以外的國家。

第三，由于關(guān)稅的提高，中國紡織品對美國的銷售大幅減少，中國紡織品出口企業(yè)只能尋找其他國際市場，因此，其他國際市場的競爭將更加激烈，從一定意義上也影響了我國紡織行業(yè)的發(fā)展。

(二)綠色貿(mào)易壁壘對我國紡織品出口貿(mào)易的影響

所謂綠色壁壘(Green Barriers，簡稱GBs)，也稱為環(huán)境貿(mào)易壁壘(Environmental Trade Barriers，簡稱ETBs)，是指為保護(hù)生態(tài)環(huán)境而直接或間接采取的限制甚至禁止貿(mào)易的措施。綠色壁壘通常是進(jìn)出口國為保護(hù)本國生態(tài)環(huán)境和公眾健康而設(shè)置的各種保護(hù)措施、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等，也是對進(jìn)出口貿(mào)易產(chǎn)生影響的一種技術(shù)性貿(mào)易壁壘。它是國際貿(mào)易中的一種以保護(hù)有限資源、環(huán)境和人類健康為名，通過蓄意制定一系列苛刻的、高于國際公認(rèn)或絕大多數(shù)國家不能接受的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，限制或禁止外國商品的進(jìn)口，從而達(dá)到貿(mào)易保護(hù)目的而設(shè)置的貿(mào)易壁壘③朱曉桐，田云霄．我國紡織業(yè)面臨的挑戰(zhàn)和對策研究［J］．西部皮革，2018，40(6):100－102．。

綠色貿(mào)易壁壘對中國紡織品出口貿(mào)易產(chǎn)生了巨大影響:

一是增加企業(yè)成本。我國處于紡織服裝生產(chǎn)傳輸鏈的中上游，在紡織服裝生產(chǎn)發(fā)展過程中，需要花費(fèi)昂貴的成本進(jìn)行環(huán)保制造和環(huán)境整治，更高的產(chǎn)品成本將進(jìn)一步削弱我國的市場競爭力。例如，歐盟國家的綠色貿(mào)易壁壘政策法規(guī)基本在2個月內(nèi)升級到一個新的版本;在現(xiàn)階段，歐盟國家已經(jīng)禁用和限制了2000多個類別的紡織染料和紡織助劑④張 錚．綠色貿(mào)易壁壘對我國紡織品服裝出口的影響［J］．河北企業(yè)，2017(8):120－121．;對于我國紡織行業(yè)，部分海外采購商不認(rèn)同我國檢測中心，必須獲得歐盟國家相關(guān)驗(yàn)證等。因此，其產(chǎn)品進(jìn)入歐盟國家必須支付更高的驗(yàn)證測試費(fèi)用。但是，每種化合物的基本檢驗(yàn)成本超過80，000英磅，而測試一種新化學(xué)物質(zhì)的成本接近600，000英磅，因此接近2000種禁用和限制化學(xué)物質(zhì)的檢驗(yàn)成本，對于大多數(shù)中小企業(yè)來說無疑是沉重的負(fù)擔(dān)。據(jù)中華人民共和國商務(wù)部統(tǒng)計(jì)分析，綠色貿(mào)易壁壘對我國紡織品出口和服裝造成的損失每年超過10億美元，尤其是2015年，各種不符合歐盟國家標(biāo)準(zhǔn)的檢查項(xiàng)，近一半的紡織品和貿(mào)易商品被召回，其金額占原總金額的18．9%。

二是降低市場份額。中國紡織品在進(jìn)出口層面的主要銷售市場基本在英國和日本等國家。這些國家銷售市場的環(huán)保立法時間相對較長，監(jiān)管法律法規(guī)也較為完善和規(guī)范。在紡織產(chǎn)品的進(jìn)出口方面，受到我國部分技術(shù)規(guī)范的制約，此類國家和地區(qū)的紡織產(chǎn)品環(huán)保法規(guī)也難以完全遵守，使得產(chǎn)品無法順利進(jìn)入國外市場，大大降低了市場份額⑤陳 曦．全球紡織品貿(mào)易格局與我國國際競爭力分析［J］．經(jīng)貿(mào)實(shí)踐，2018，235(17):65．。

(三)人民幣匯率變動對我國紡織品出口貿(mào)易的影響

匯率是用于交換不同類型貸款貨幣的比率，匯率是一國法定貨幣相對于另一國法定貨幣的價格。由于紡織行業(yè)進(jìn)出口依存度較高，匯率下浮，降低了企業(yè)成本，提高了商品競爭力，獲得的貿(mào)易訂單信息也有所增加。據(jù)權(quán)威專家測算，受益于匯率下浮，價格每下降一個點(diǎn)，紡織服裝行業(yè)的凈利潤就可以增加2～6倍①段 利．中美貿(mào)易戰(zhàn)背景下我國紡織品服裝行業(yè)對策與建議［J］．現(xiàn)代營銷(下旬刊)，2018(11):21－22．。但是，匯率下浮也有不利影響。近年來，大宗商品原材料產(chǎn)能不斷提高，但同時對其質(zhì)量要求也不斷提高，短期內(nèi)必須依賴進(jìn)口的大宗商品原材料的格局將保持不變。而對二甲苯和乙二醇我國兩個主要滌綸原料，當(dāng)人民幣匯率下浮時，其進(jìn)口價格會相應(yīng)上漲，導(dǎo)致化纖紡織原料采購價格相對上漲。

此外，過高的利率會給貿(mào)易中后期帶來較大的風(fēng)險(xiǎn)。由于出口外貿(mào)紡織企業(yè)面料價格與客戶提交的訂單不同，存在滯后效應(yīng)，所以在下達(dá)訂單信息時，匯率與價格不同，存在較大風(fēng)險(xiǎn)。如果選擇及時購匯，可以提前與金融機(jī)構(gòu)鎖定未來的購售匯率，但它是在未來匯率波動比較明朗的情況下產(chǎn)生的，如果變化不明確，公司很可能會受到一定程度的影響。

三、我國紡織品出口貿(mào)易發(fā)展的對策

(一)解決貿(mào)易摩擦影響的對策

1．提高市場競爭力。英國是我國紡織品出口貿(mào)易最大的國家，通過近20年的出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，中國對英國的出口份額一直呈現(xiàn)逐年遞增趨勢，但英國并不完全依賴我國的紡織品出口。過去我國紡織品出口主要靠低成本戰(zhàn)略取勝②段 利．中美貿(mào)易戰(zhàn)背景下我國紡織品服裝行業(yè)對策與建議［J］．現(xiàn)代營銷(下旬刊)，2018(11):21－22．，但是，單純依靠價格調(diào)整的道路并不長久，應(yīng)進(jìn)一步提升我國的高端紡織品尤其是綠色纖維等標(biāo)志產(chǎn)品的研發(fā)制造，以質(zhì)取勝;加快我國紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)布局、區(qū)域結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整進(jìn)程，提升產(chǎn)業(yè)鏈布局③全建業(yè)．新時期我國紡織品貿(mào)易的現(xiàn)狀分析［J］．中國商論，2017(24):54－55．。

2．調(diào)整出口方向。在60多個“一帶一路”沿線國家中，東南亞、東亞、東歐部分國家以及拉丁美洲的部分國家都是全球經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)國家，潛在需求和消費(fèi)能力比較大，而我國低成本的人力資本和稅收優(yōu)惠政策，減少了貿(mào)易爭端的影響，在一定程度上提高了抗風(fēng)險(xiǎn)能力④張曉媛．我國紡織品出口遭遇綠色貿(mào)易壁壘的原因及對策研究［J］．廣東經(jīng)濟(jì)，2017(16):57．。

3．提升產(chǎn)業(yè)鏈自主創(chuàng)新能力。紡織產(chǎn)品領(lǐng)域要充分把握紡織發(fā)展趨勢，跟蹤前沿技術(shù)，提升高新技術(shù)自主創(chuàng)新能力，加快自主創(chuàng)新服務(wù)體系建設(shè)，充分發(fā)揮高校科研能力優(yōu)勢，加快研究實(shí)驗(yàn)室、研究中心建設(shè)，開展基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)科學(xué)研究，開展紡織產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)協(xié)同科技攻關(guān)，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，提升全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同自主創(chuàng)新能力基礎(chǔ)建設(shè)⑤尤曉婷．我國紡織品出口增速影響因素的分析［D］．福州:福州大學(xué)．2017:25－29．。

(二)解決綠色貿(mào)易壁壘影響的對策

1．完善我國紡織行業(yè)環(huán)境保護(hù)的相關(guān)政策法規(guī)。我國紡織產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)與國際新標(biāo)準(zhǔn)存在較大差異，我國紡織產(chǎn)品要達(dá)到環(huán)保等級，需要結(jié)合我國基本國情，參照國際標(biāo)準(zhǔn)，從相關(guān)法律法規(guī)上推進(jìn)紡織行業(yè)綠色環(huán)保和環(huán)保產(chǎn)品規(guī)范服務(wù)體系，樹立綠色企業(yè)形象，充分認(rèn)識到環(huán)保將是企業(yè)提高產(chǎn)品競爭力的重要手段。

2．不斷完善綠色貿(mào)易壁壘管理機(jī)制。一方面，打造專業(yè)精英團(tuán)隊(duì)，深入剖析綠色貿(mào)易壁壘，探討我國紡織業(yè)受貿(mào)易壁壘限制的原因，打造“預(yù)警信息”綜合系統(tǒng)軟件、快速傳遞國際化的信息，為企業(yè)快速反應(yīng)提供具體的技術(shù)指導(dǎo)和應(yīng)用，協(xié)助企業(yè)防范風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，建立優(yōu)秀的綠色風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警人才管理體系，構(gòu)建合理的激勵體系，促進(jìn)優(yōu)秀綠色技術(shù)人才的培養(yǎng)，加大對技術(shù)專業(yè)人才、綠色人才的全方位培訓(xùn)，提高他們的技術(shù)水平，具備國際技術(shù)實(shí)力。

3．實(shí)施綠色營銷策略。一是鼓勵企業(yè)實(shí)施綠色發(fā)展理念和發(fā)展戰(zhàn)略，嚴(yán)格遵守生態(tài)環(huán)境保護(hù)的相關(guān)政策法規(guī)，建設(shè)綠色企業(yè)。企業(yè)在制造過程中，以生態(tài)環(huán)境保護(hù)為經(jīng)營模式，打造重視生態(tài)環(huán)境、健康安全、值得信賴的企業(yè)品牌形象。二是應(yīng)用更環(huán)保、更綠色的優(yōu)秀科研成果，開發(fā)環(huán)保產(chǎn)品，降低運(yùn)營成本，提升商品內(nèi)涵，打造綠色知名品牌，獲得核心競爭力。

(三)解決人民幣匯率變動影響的對策

1．將匯率風(fēng)險(xiǎn)納入成本管理。為應(yīng)對外匯交易市場的復(fù)雜形勢，企業(yè)必須完善匯率風(fēng)險(xiǎn)管理方法，鎖定匯率風(fēng)險(xiǎn)，給予同種商品根據(jù)不同的價格選擇不同的支付方式，在成本核算的同時，應(yīng)考慮一定時期內(nèi)匯率的波動范圍，與客戶共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

2．申請人民幣記賬和清算。2016年，人民幣被宣布納入世界銀行特別提款權(quán)。這表明，世界銀行已經(jīng)明確承認(rèn)人民幣為儲備貨幣。在紡織品出口貿(mào)易中使用人民幣進(jìn)行結(jié)算和清算，加快了進(jìn)出口清算速度，資產(chǎn)清算的效率也大大提高，同時節(jié)省外匯記帳服務(wù)費(fèi)和外匯套利費(fèi)用，降低紡織品出口的貿(mào)易成本，并且可以在一次性談判中鎖定價格，防止相應(yīng)的匯兌損失，降低匯率波動風(fēng)險(xiǎn)。