“格”局行棋，“力”求無(wú)悔：珠海格力電器股份有限公司專利現(xiàn)狀分析

摘 要：本文繪制格力電器的專利地圖，以企業(yè)創(chuàng)新和知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理的視角分析之，試對(duì)其專利現(xiàn)狀布局進(jìn)行探究。通過(guò)檢索CNIPA數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)格力電器在華專利申請(qǐng)類型占比、在華專利申請(qǐng)與授權(quán)數(shù)量，對(duì)其專利申請(qǐng)量及法律狀態(tài)進(jìn)行歷年動(dòng)向趨勢(shì)分析;同時(shí)對(duì)其在華專利申請(qǐng)的技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以在IPC分類中占比最高的空調(diào)專利技術(shù)F24F、F25B和F04C為代表對(duì)競(jìng)爭(zhēng)公司IPC情況進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)格力雖然在三項(xiàng)核心IPC中均占據(jù)專利研發(fā)高地，但是“云上”技能的挑戰(zhàn)仍使IPC一手好牌面臨風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)鍵詞：技術(shù)領(lǐng)先;專利分析;專利計(jì)量;企業(yè)創(chuàng)新

一、引言

“疫情發(fā)生以來(lái)，武漢是全國(guó)人民最牽掛的地方。今天我們將自主開(kāi)發(fā)的空氣凈化器送到武漢一線，希望這個(gè)產(chǎn)品能夠?yàn)槿戎尾∪说尼t(yī)護(hù)人員帶來(lái)一份安康，希望它能成為守護(hù)他們的‘避風(fēng)港”，這是在2020年3月21日，由格力電器自主研發(fā)的首批共60臺(tái)可以殺滅90%以上新冠病毒的空氣凈化器送達(dá)武漢市金銀潭醫(yī)院和泰康同濟(jì)醫(yī)院時(shí)董明珠的發(fā)言。子公司“珠海格健”突破口罩自主生產(chǎn)和“云端”銷售兩種陌生領(lǐng)域的限制，在國(guó)內(nèi)口罩一躍成為緊俏物資的三月中旬通過(guò)官方商城“董明珠的店”正式進(jìn)行線上銷售。

小成憑智，大成憑德，格力在國(guó)計(jì)民生中走出踏實(shí)有力的寬闊道路。1998年抗洪沖鋒、2003年“非典”鏖戰(zhàn)、2007年雪災(zāi)搶險(xiǎn)、2008年震后馳援，此次新冠疫情格力同樣全力支援?；鶚I(yè)長(zhǎng)青三十載情懷之外，“格力唯一不變的就是創(chuàng)新”。而之于新輪洗牌方興未艾的中國(guó)家電行業(yè)，格力由年產(chǎn)不足2000萬(wàn)元的規(guī)模20余年間成功在國(guó)際市場(chǎng)“C位”出道。不依價(jià)格戰(zhàn)，不打渠道牌，在主流管理理念和營(yíng)銷模式均被認(rèn)為注定會(huì)失敗的格力電器在依托著什么下好這一盤大“棋”？被譽(yù)為市場(chǎng)上的“行棋高手”的董明珠幾經(jīng)媒體鋪天蓋地、輿論一邊傾倒，幾經(jīng)或令無(wú)數(shù)企業(yè)家退卻、收山的勢(shì)頭，又是何來(lái)力量斗勇斗智，甚至過(guò)河卒子當(dāng)車使，縱橫搏殺，完勝險(xiǎn)阻重重？依靠與眾不同的創(chuàng)新發(fā)展思路，格力底氣十足地亮出“領(lǐng)跑世界”的決心，以下試以企業(yè)創(chuàng)新視角簡(jiǎn)析格力現(xiàn)下專利技術(shù)布局。

二、企業(yè)概況

珠海格力電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“格力”或“格力電器”）成立于1991年，1996年11月在深交所掛牌上市。公司成立初期，主要依靠組裝生產(chǎn)家用空調(diào)，現(xiàn)已發(fā)展成為多元化、科技型的全球工業(yè)集團(tuán)。集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體，產(chǎn)業(yè)覆蓋空調(diào)、生活電器、高端裝備、通信設(shè)備等領(lǐng)域。主營(yíng)產(chǎn)品如家用空調(diào)、中央空調(diào)、空氣能熱水器、生活電器、晶弘冰箱、物聯(lián)手機(jī)及工業(yè)制品等遠(yuǎn)銷160多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

三、在華專利申請(qǐng)總體概況分析

本文選用的數(shù)據(jù)庫(kù)為CNIPA國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局中國(guó)專利公布公告數(shù)據(jù)庫(kù)，檢索截止日期為2019年12月31日。上述數(shù)據(jù)庫(kù)基本涵蓋了在華及世界所有專利申請(qǐng)，專利分析基于此進(jìn)行將會(huì)得到較為可靠的考量。值得說(shuō)明的一點(diǎn)是，考慮到專利公開(kāi)的相對(duì)滯后性，2019年實(shí)際的專利申請(qǐng)量或?qū)⑴c目前查詢到的數(shù)據(jù)有所出入，對(duì)于并未公開(kāi)公告的專利申請(qǐng)數(shù)據(jù)，本文暫不予以分析。為理清格力電器專利布局及發(fā)展脈絡(luò)，以下在檢索CNIPA數(shù)據(jù)庫(kù)基礎(chǔ)上重點(diǎn)針對(duì)其歷年專利申請(qǐng)情況進(jìn)行分析。

專利擁有的數(shù)量和質(zhì)量既反映一個(gè)企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，又折射出創(chuàng)新成果的市場(chǎng)應(yīng)用潛能，它是衡量一個(gè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力和綜合實(shí)力的重要標(biāo)志。堅(jiān)持“以質(zhì)取勝”的格力，在加大研發(fā)力度的同時(shí)，加大了專利申請(qǐng)力度，以期通過(guò)專利制度對(duì)技術(shù)的保護(hù)給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以制衡。據(jù)檢索統(tǒng)計(jì)，截至2019年12月31日，格力電器在華專利申請(qǐng)共計(jì)53306件，其中發(fā)明專利申請(qǐng)27190件，實(shí)用新型專利申請(qǐng)19899件，外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng) 6217件。格力電器在華專利申請(qǐng)類型分布中發(fā)明申請(qǐng)占比51%，實(shí)用新型占比37%，外觀設(shè)計(jì)占比12%，發(fā)明專利在整個(gè)專利申請(qǐng)類型中的占比最高。

四、歷年在華專利申請(qǐng)量及法律狀態(tài)分析

格力電器的歷年專利申請(qǐng)數(shù)與授權(quán)數(shù)，需要作以解釋的是對(duì)于申請(qǐng)數(shù)量和授權(quán)數(shù)量的統(tǒng)計(jì)口徑：

專利申請(qǐng)數(shù)=發(fā)明公布數(shù)+實(shí)用新型數(shù)+外觀設(shè)計(jì)數(shù)

專利授權(quán)數(shù)=發(fā)明授權(quán)數(shù)+實(shí)用新型數(shù)+外觀設(shè)計(jì)數(shù)

（1）第一階段，即1999年-2010年，為低速增長(zhǎng)階段，公司自主研發(fā)進(jìn)程緩慢起步，申請(qǐng)和授權(quán)數(shù)量均維持在1000以內(nèi)。

（2）第二階段，即2010年-2012年，為集中蓄勢(shì)階段，這兩年得益于公司集中力量實(shí)現(xiàn)科技研發(fā)的戰(zhàn)略，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均得到較快增長(zhǎng)，2012年迎來(lái)第一個(gè)小高峰。

（3）第三階段，即2012年-2018年，為快速發(fā)展階段，前期增速均較為平穩(wěn)，2017年后有直線上升之勢(shì)，申請(qǐng)量首次突破10000大關(guān)。

這其中，值得關(guān)注探究的時(shí)間點(diǎn)是2016年。下面試分析之：

當(dāng)年及后續(xù)一年公司的專利情況不佳：表現(xiàn)在申請(qǐng)數(shù)增幅較前期明顯萎縮，同時(shí)授權(quán)數(shù)有明顯滑落。空調(diào)營(yíng)收占比達(dá)到85.65%的格力電器當(dāng)時(shí)受到來(lái)自大環(huán)境經(jīng)濟(jì)下行的明顯壓力。我們依舊能夠注意到，2015年的格力年報(bào)顯示：總營(yíng)收下降了29.04%，降幅金額達(dá)到420億元之巨。而在當(dāng)年的年報(bào)中也有提到，產(chǎn)業(yè)披露2015年國(guó)內(nèi)家用電器空調(diào)產(chǎn)量10385萬(wàn)臺(tái)，同比下降12%，累計(jì)銷售10660萬(wàn)臺(tái)，同比下降8.6%，可見(jiàn)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩對(duì)于白電行業(yè)影響較大，于左右年份格力的專利申請(qǐng)所呈現(xiàn)出的疲軟之勢(shì)而言難辭其咎。

（4）第四階段，即2019年，申請(qǐng)量與授權(quán)量均有所回落（由于考慮到專利公開(kāi)的相對(duì)滯后性，這部分?jǐn)?shù)據(jù)效度僅作參考）。

進(jìn)一步的，由申請(qǐng)數(shù)與授權(quán)數(shù)兩者之差得到格力電器歷年專利駁回和失效數(shù)，即：

專利駁回和失效數(shù)=專利申請(qǐng)數(shù)-專利授權(quán)數(shù)

1999年-2019年間格力電器在中國(guó)專利申請(qǐng)數(shù)量非常多，授權(quán)數(shù)、駁回?cái)?shù)及失效數(shù)的年度分布情況都存在一定的變化。盡管格力公司成立的時(shí)間比較早，在申請(qǐng)的專利出現(xiàn)駁回的數(shù)量很多，可以看出，早期的申請(qǐng)大部分都以實(shí)用新型為主。通過(guò)進(jìn)一步分析，對(duì)2006年-2015年各年的駁回失效量與授權(quán)量做比值分析?？剂康?0世紀(jì)90年代批次申請(qǐng)的部分專利時(shí)效性的問(wèn)題或?qū)?duì)該比值產(chǎn)生無(wú)效影響，故暫不對(duì)近五年的比值作考量。得到2006年-2015年駁回失效量與授權(quán)量比值分別為：1.75%、3.07%、6.11%、3.38%、5.91%、4.57%、6.73%、5.20%、16.50%、21.18%。其中2014年、2015年該比例較高，其余年份均處于10%以下，由此可見(jiàn)，格力電器的專利申請(qǐng)質(zhì)量在剔除無(wú)效專利的統(tǒng)計(jì)情況下仍舊一直保持著較為穩(wěn)定且優(yōu)質(zhì)的狀態(tài)。

五、歷年在華專利申請(qǐng)動(dòng)向分析

更進(jìn)一步對(duì)上述三種類型專利的歷年申請(qǐng)數(shù)量進(jìn)行動(dòng)向趨勢(shì)分析，由于企業(yè)在專利申請(qǐng)中，國(guó)家對(duì)于發(fā)明專利的公布和授權(quán)具有時(shí)間差和相對(duì)意義上實(shí)質(zhì)審查的效力差，同時(shí)，基于國(guó)家專利局中國(guó)專利公布公告數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)分類檢索指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，本文在數(shù)據(jù)檢索過(guò)程中對(duì)于“發(fā)明專利”這一類型的專利申請(qǐng)情況做出了“發(fā)明公布”和“發(fā)明授權(quán)”兩個(gè)條目的并列統(tǒng)計(jì)分析，用以綜合考量“發(fā)明專利”的申請(qǐng)與授權(quán)情況。加之另外兩種專利類型，四款條目：發(fā)明公布、發(fā)明授權(quán)、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)。格力從1999年起對(duì)于上述三種類型的專利申請(qǐng)開(kāi)始布局，其專利申請(qǐng)動(dòng)向與不同時(shí)期的品牌戰(zhàn)略密切相關(guān)，基于數(shù)據(jù)情況和企業(yè)品牌戰(zhàn)略實(shí)際將1999年至今歷年動(dòng)向情況分為以下五個(gè)階段進(jìn)行闡述：

（1）“質(zhì)量為王”階段：1999年-2004年“好空調(diào)，格力造”

著重打造產(chǎn)品品質(zhì)升級(jí)的策略貫穿格力的創(chuàng)立初期。20世紀(jì)90年代中期，格力致力于品牌初期的高質(zhì)量、可靠性形象的建立，隨著一大批遠(yuǎn)超行業(yè)質(zhì)量水準(zhǔn)的產(chǎn)品投放市場(chǎng)，“好空調(diào)，格力造”深入人心，格力獲得消費(fèi)者一致認(rèn)同。但這一階段未發(fā)現(xiàn)申請(qǐng)數(shù)量上的顯著變化。

（2）“技術(shù)小跑”階段：2004年-2010年“買品質(zhì)，選格力”

成功樹(shù)立了“好空調(diào)”的高質(zhì)量品牌形象的格力在三種專利類型的申請(qǐng)數(shù)量稍有起步，保持低速穩(wěn)健的“小跑”態(tài)勢(shì)。發(fā)明專利的申請(qǐng)情況總體較為平穩(wěn)，保質(zhì)保量小跑進(jìn)行。實(shí)用新型專利整體增速相較另外兩類專利較為快速，五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)翻四番的增長(zhǎng)。外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)數(shù)量在2006年出現(xiàn)自1999年起10年中的最高點(diǎn)，達(dá)到216，而后到2010年歷年的申請(qǐng)數(shù)量均有所回落。

（3）“科技領(lǐng)先”階段：2010年-2012年“格力，掌握核心科技”

在這一階段三項(xiàng)專利的申請(qǐng)均出現(xiàn)較快速增長(zhǎng)點(diǎn)，其中2011年外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)量出現(xiàn)自1999年開(kāi)始至未來(lái)17年中的最高值（626）。2012年發(fā)明專利申請(qǐng)量達(dá)到975，實(shí)用新型專利申請(qǐng)量達(dá)到1321，外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)量近400。由于2010年格力電器正式進(jìn)入品牌戰(zhàn)略3.0階段，該階段以自主技術(shù)創(chuàng)新為依托，不斷攻克各種產(chǎn)品核心技術(shù)，產(chǎn)品從功能、造型、性能等方面得到更加全面的提升。精品產(chǎn)品強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)跑國(guó)內(nèi)家電行業(yè)，格力品牌開(kāi)始走向世界。

（4）“責(zé)任擔(dān)當(dāng)”階段：2012年-2015年“格力讓天空更藍(lán)，大地更綠”

注重強(qiáng)化社會(huì)責(zé)任，進(jìn)一步縱深質(zhì)量?jī)?nèi)涵，落腳責(zé)任實(shí)際。有了一定的品牌基礎(chǔ)后，格力開(kāi)始較上一階段提升整體創(chuàng)新水平增速，這一階段三種類型專利申請(qǐng)數(shù)量均有顯著提升。格力“提升國(guó)家產(chǎn)業(yè)形象，保護(hù)地球環(huán)境，創(chuàng)造舒適人居空間”的使命愿景，使得“讓天空更藍(lán)，大地更綠”的品牌口號(hào)響亮而又?jǐn)S地有聲。

（5）“服務(wù)世界”階段：2015年至今“讓世界愛(ài)上中國(guó)造”

代言中國(guó)造，重塑中國(guó)造形象，讓中國(guó)自主創(chuàng)新品牌真正走向世界是格力一直以來(lái)的遠(yuǎn)大志向。這一階段的發(fā)明專利申請(qǐng)?jiān)鏊俅蠓嵘?018年首次突破6000大關(guān)，2019年開(kāi)始有所回落。實(shí)用新型專利申請(qǐng)數(shù)量2018年出現(xiàn)近20年來(lái)最高值（5070），2019年也出現(xiàn)明顯回落。外觀設(shè)計(jì)專利的申請(qǐng)情況總體較為穩(wěn)定。

六、在華專利申請(qǐng)的IPC分類分析及競(jìng)爭(zhēng)公司交叉技術(shù)領(lǐng)域的IPC分類分析

1.格力電器在華專利申請(qǐng)的IPC分類分析

對(duì)格力電器在華專利申請(qǐng)的技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，可得如下圖所示的分布占比結(jié)果。

可見(jiàn)，該公司的申請(qǐng)主要集中在F24F、F25B、F04C、H02K、F04D、A47J這幾個(gè)技術(shù)領(lǐng)域中，上述IPC分類所對(duì)應(yīng)的具體技術(shù)領(lǐng)域。其中，以空調(diào)專利技術(shù)為代表的F24F、F25B和F04C在IPC分類中占比最高，分別達(dá)到27%、8%和6%。

2.與競(jìng)爭(zhēng)公司在交叉領(lǐng)域的IPC分類分析

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，以空調(diào)專利技術(shù)為代表的F24F、F25B和F04C在IPC分類中占比最高。下以空調(diào)作為切入點(diǎn)對(duì)其競(jìng)爭(zhēng)公司美的、海爾、海信和奧克斯進(jìn)行比較。

格力在三項(xiàng)核心IPC中均占據(jù)專利研發(fā)高地。無(wú)論是F24F、F25B還是F04C，在專利數(shù)量上前三甲始終花落格力、美的、奧克斯，格力在F24F（即：空氣調(diào)節(jié)、空氣增濕、通風(fēng)、空氣流作為屏蔽的應(yīng)用）上擁有絕對(duì)的專利優(yōu)勢(shì)，同時(shí)另外兩項(xiàng)空調(diào)制造主要技術(shù)在專利數(shù)量上也占據(jù)有利地位。但是，“云上”技能的挑戰(zhàn)使IPC一手好牌面臨風(fēng)險(xiǎn)。

中國(guó)家用電器研究院和全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心于2020年2月公布的《中國(guó)家電行業(yè)年度報(bào)告（2019）》顯示，2019年空調(diào)市場(chǎng)整體市場(chǎng)效果波動(dòng)比較明顯。從2018年開(kāi)始，市場(chǎng)情況開(kāi)始出現(xiàn)下滑，一直到2019年年底，下滑的趨勢(shì)并沒(méi)有減緩。相關(guān)數(shù)據(jù)同樣顯示，2019年國(guó)內(nèi)的空調(diào)市場(chǎng)規(guī)?？梢赃_(dá)到1912億元，與2018年相比，出現(xiàn)的下滑率可以達(dá)到-3.4%。筆者以大數(shù)據(jù)的形式查閱了海關(guān)總署的相關(guān)數(shù)據(jù)，在2019年我國(guó)空調(diào)出口金額已經(jīng)達(dá)到了721億元，與2018年基本上持平。在2019年國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)中，出現(xiàn)很多品牌，且品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，導(dǎo)致空調(diào)的價(jià)格也出現(xiàn)明顯降低的現(xiàn)象。特別是在電商重要節(jié)點(diǎn)“618”的前期，格力電器也在官方微博發(fā)布了相關(guān)消息，采用舉報(bào)的形式，發(fā)布《關(guān)于奧克斯空調(diào)股份有限公司生產(chǎn)銷售不合格空調(diào)產(chǎn)品的舉報(bào)信》。這對(duì)于本不平靜的空調(diào)市場(chǎng)，又增加了眾多變化因素，也導(dǎo)致奧克斯品牌同樣失去了一部分市場(chǎng)份額，從而影響了奧克斯的發(fā)展。

全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2019年與格力電器在空調(diào)線上市場(chǎng)上形成抗衡實(shí)力的兩家公司分別是美的和奧克斯，2019年8月及以前，格力始終處在劣勢(shì)狀態(tài)，市場(chǎng)占比均未超過(guò)另兩家。8月之后格力的線上市場(chǎng)份額開(kāi)始超越奧克斯居于第二，于11月達(dá)到全年峰值32.7%，11月后占比情況有所回落。在線上市場(chǎng)份額的較量中，格力電器全年始終屈于美的。格力電器在三項(xiàng)核心技術(shù)領(lǐng)域均占據(jù)專利研發(fā)高位和空調(diào)線上市場(chǎng)份額始終屈于美的之后，且和奧克斯糾纏扭打的局面，應(yīng)當(dāng)看到格力電器對(duì)于“上云”領(lǐng)域的陌生、平臺(tái)“擠爆”引發(fā)的癱瘓現(xiàn)實(shí)、消費(fèi)者體驗(yàn)感的不盡如意等處仍不乏改善空間，未來(lái)或可繼續(xù)基于云上開(kāi)店的有益探索，走出更為適合家用電器“上云”的特色道路。

七、結(jié)語(yǔ)

前沿領(lǐng)域勇于亮劍，核心創(chuàng)新穩(wěn)坐制高。由技術(shù)跟隨型蛻變到技術(shù)領(lǐng)先型的創(chuàng)新模式，格力主推知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略引領(lǐng)，全面布局下好一盤大棋;健全知識(shí)產(chǎn)權(quán)依法管理，優(yōu)化內(nèi)外人才結(jié)構(gòu)建設(shè);預(yù)防為主嚴(yán)賭侵權(quán)入口，產(chǎn)權(quán)化管理分散侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。面對(duì)市場(chǎng)這一碩大無(wú)比的棋盤，格力在一個(gè)力求走和的棋局里運(yùn)籌帷幄、排兵布將，以創(chuàng)新扎實(shí)、創(chuàng)優(yōu)提質(zhì)的“格力模式”開(kāi)創(chuàng)“正和博弈”新局面。

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作者簡(jiǎn)介：李洋（1998.04- ），女，漢族，河北邯鄲人，中國(guó)政法大學(xué)商學(xué)院，碩士研究生