“碳達(dá)峰、碳中和”背景下我國液化天然氣行業(yè)面臨的機(jī)遇

作者簡介：王曦，（1988-），女，漢族，本科，天津人，中級經(jīng)濟(jì)師，主要研究方向液化天然氣。

摘要：受我國“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)落實的推進(jìn)以及我國能源需求量不斷增加等因素的影響，液化天然氣在我國能源消耗構(gòu)成中的占比將不斷攀升，我國液化天然氣市場在未來一段時間內(nèi)面臨著飛速發(fā)展的歷史性機(jī)遇。在此宏觀背景下，為順應(yīng)行業(yè)環(huán)境變化、抓住市場機(jī)遇，我國液化天然氣行業(yè)及相關(guān)企業(yè)應(yīng)及早布局、抓住機(jī)遇、做好積極應(yīng)對。

關(guān)鍵詞：碳中和;碳補(bǔ)償;液化天然氣

引言：隨著國際社會對能源清潔性關(guān)注度的逐步提高，液化天然氣的采購與消耗方式受到了很大程度的影響。液化天然氣需求受各國凈零排放目標(biāo)、能源需求構(gòu)成改變等因素的影響，將在2020年至2040年之間持續(xù)快速增長。據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)預(yù)測，未來20年內(nèi)，全球近一半的天然氣需求增長量將來自亞洲地區(qū)。目前，亞洲地區(qū)市場的液化天然氣進(jìn)口量一直保持較高的增長速度。2020年，亞洲地區(qū)液化天然氣進(jìn)口量已占全球液化天然氣進(jìn)口量的71%。2020年，我國液化天然氣進(jìn)口量已達(dá)940億方。2021年，全球最繁忙的液化天然氣運(yùn)輸航線為澳大利亞、美國和中東地區(qū)向亞洲國家的出口航線，僅澳大利亞出口到中國的液化天然氣運(yùn)輸就累計了2，347，910億立方海里。

近年來，澳大利亞、卡塔爾和非洲等液化天然氣主要出口國供應(yīng)量一致保持較為平穩(wěn)的數(shù)量。2020年，受美國液化天然氣出口供應(yīng)量增加的影響，整個液化天然氣市場規(guī)模有所增加。而近年來受到影響，部分液化天然氣項目發(fā)生停工或延期導(dǎo)致建設(shè)進(jìn)度晚于預(yù)期，使得全球液化天然氣資源供應(yīng)量較之前預(yù)測量有所縮減。根據(jù)殼牌2021年液化天然氣展望報告預(yù)測，預(yù)計2025年左右出現(xiàn)液化天然氣供需缺口，該供需缺口在200萬噸/年-300萬噸/年左右。同時，近年來觸發(fā)的經(jīng)濟(jì)下滑導(dǎo)致全球液化天然氣新項目投資決策陷入停滯。2020年全球僅墨西哥一個液化天然氣項目進(jìn)行了最終投資決策（FID）。貿(mào)易限制與禁令方面，受美國對俄羅斯制裁的影響，北溪II項目（NORD STREAM 2）的施工受到了極大的負(fù)面影響。因此，在未來一段時間內(nèi)，液化天然氣行業(yè)很可能發(fā)生供不應(yīng)求的情況存在。

自2010年開始，我國天然氣總需求整體保持快速增長、呈現(xiàn)直線上漲趨勢。2010年，我國天然氣消費總量為1，076億立方米/年。而截止2020年，我國天然氣消費總量已達(dá)到3，237億立方米/年。隨著天然氣需求的快速增加，天然氣在我國一次能源消費總量中的占比已經(jīng)從2013年的5.3%逐步增加到了2020年的8.7%。同時，天然氣需求受國家政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素的影響較大。2020年，習(xí)總書記主席在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上正式宣布中國將力爭2030年前實現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實現(xiàn)碳中和。2021年3月15日，習(xí)總書記在中央財經(jīng)委員會第九次會議上強(qiáng)調(diào)，實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和是一場廣泛而深刻的經(jīng)濟(jì)社會系統(tǒng)性變革，要將碳達(dá)峰、碳中和納入生態(tài)文明建設(shè)整體布局，如期實現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰、2060年前碳中和的目標(biāo)。目前，我國正在積極兌現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”承諾，這些因素都將導(dǎo)致天然氣消費量將在未來進(jìn)一步增加。因此，天然氣以及去碳化天然氣不可避免的成為了我國能源改革和發(fā)展過程中完成“碳達(dá)峰、碳中和”承諾、滿足國內(nèi)日益增長的能源需求的有效途徑。液化天然氣作為我國天然氣重要組成部分將成為主要的增量起源之一，我國液化天然氣行業(yè)正面臨歷史性機(jī)遇。[1-3]

1 我國液化天然氣行業(yè)發(fā)展趨勢

經(jīng)過20多年的發(fā)展，我國天然氣行業(yè)已經(jīng)逐步形成了以國產(chǎn)氣為主、進(jìn)口氣為重要補(bǔ)充的多氣源供應(yīng)結(jié)構(gòu)。其中，國產(chǎn)氣包括國產(chǎn)常規(guī)氣、國產(chǎn)非常規(guī)氣，進(jìn)口氣包括進(jìn)口管道氣、進(jìn)口液化天然氣。近幾年，國產(chǎn)氣增速放緩，增速速度略低于天然氣消費增速，其在我國天然氣供應(yīng)總量占比從2015年的69%逐步下降至2020年58%。相較于國產(chǎn)氣，進(jìn)口管道氣比重保持較為穩(wěn)定，氣源主要來自中亞、中緬以及俄羅斯。在國產(chǎn)氣增速放緩以及進(jìn)口管道氣供應(yīng)量較為穩(wěn)定的情況下，進(jìn)口液化天然氣進(jìn)口量飛速增長，成為主要增量氣源。2020年我國進(jìn)口液化天然氣已占天然氣供應(yīng)總量的28%。由于國產(chǎn)氣及進(jìn)口管道氣增量受多種因素限制等原因，未來我國天然氣市場的增量將主要由液化天然氣占據(jù)。

1.1 我國液化天然氣行業(yè)發(fā)展特點

2020年我國天然氣需求仍呈增長趨勢，天然氣年需求增長率在8%左右。[1]液化天然氣作為我國天然氣的重要組成部分，其需求量也在不斷增長。筆者認(rèn)為未來我國液化天然氣發(fā)展將呈現(xiàn)以下特點。

第一，高增長需求。我國液化天然氣進(jìn)口量正在快速增長。2020年，我國是世界第二大LNG進(jìn)口國，進(jìn)口量為68.9MT，占全球進(jìn)口量的19.3%。

第二，全球化資源配置。近年來，我國液化天然氣進(jìn)口來源逐步多樣化，目前主要進(jìn)口來源有澳洲、馬來西亞、印度尼西亞、美國、埃及和尼日利亞等地。其中，澳洲進(jìn)口量占29.67MT，馬來西亞進(jìn)口量占6.38MT，印度尼西亞進(jìn)口量占5.37MT。

第三，儲氣能力提升。目前，我國天然氣儲氣能力較歐美等國家較低，根據(jù)統(tǒng)計我國儲氣量在天然氣總需求量中占比不到10%?？紤]到資源供應(yīng)安全等因素，我國將進(jìn)一步加大儲氣設(shè)施的建設(shè)。儲氣能力的提升將進(jìn)一步擴(kuò)大我國液化天然氣需求量。

第四，市場參與主體增加。終端用戶、資源組合采購方逐步進(jìn)入市場，市場活躍度有了很大提升，行業(yè)市場競爭日趨激烈。

整體來看，我國液化天然氣市場正處于成長期，液化天然氣行業(yè)競爭正在逐步加劇、市場容量進(jìn)一步增加。

1.2 液化天然氣對實現(xiàn)我國“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的作用

與煤炭、石油等傳統(tǒng)化石燃料相比，液化天然氣是較為清潔的一次能源，其碳排放量對環(huán)境影響較小。在可再生能源技術(shù)成熟之前，普遍認(rèn)為液化天然氣是減少碳排放的解決方案之一。2019年，我國二氧化碳排放量為97.2億萬噸，占全球二氧化碳排放總量的約29.3%。其中，二氧化碳的主要排放來源首先是煤炭、其次是石油、再次是天然氣以及其他排放。液化天然氣作為更為清潔的能源，在代替煤炭和石油方面具有廣闊的減排空間。以替代柴油為例，在同等熱值條件下，1公斤液化天然氣替代柴油能夠?qū)崿F(xiàn)0.2公斤碳減排量。即如果2020年我國柴油消費量14，048萬噸全部替換為液化天然氣的情況下，可以實現(xiàn)碳減排3，933萬噸。因此，作為替代煤炭、石油等燃料的液化天然氣消費量的增加能夠有利于甚至加快實現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)。

清潔能源中的可再生能源，尤其是太陽能和風(fēng)能，受限于應(yīng)用范圍、調(diào)峰能力等因素的影響，所占份額較為固定，無法在短期內(nèi)滿足大量的能源需求。而液化天然氣作為具有靈活性特性的清潔能源，可以彌補(bǔ)可再生能源的季節(jié)性缺口，調(diào)節(jié)整體能源供應(yīng)，保障供應(yīng)安全，成為能源轉(zhuǎn)型中實現(xiàn)低碳路線的主要力量。對于生物質(zhì)能源方面，雖然生物質(zhì)燃料制氫配合碳捕集封存（CCS）的負(fù)碳技術(shù)對于未來碳減排十分關(guān)鍵，但在碳捕集封存和脫碳技術(shù)尚未完善的階段內(nèi)，液化天然氣仍會作為前期過程中的重要碳減排方式，使得碳達(dá)峰能夠盡早或按時到達(dá)。此外，液化天然氣能夠幫助電氣化難度較高的行業(yè)實現(xiàn)減排。

因此，液化天然氣在碳減排過程中，尤其是碳減排的前期階段將發(fā)揮關(guān)鍵作用，是實現(xiàn)“碳達(dá)峰”目標(biāo)中短期解決方案之一，我國液化天然氣需求將在短期內(nèi)顯著增長。但遠(yuǎn)期來看，為實現(xiàn)碳中和目標(biāo)仍需要更加清潔的能源解決方案，液化天然氣不是實現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的最終途徑。

2 液化天然氣實現(xiàn)凈零排放的途徑

12液化天然氣作為較為清潔的一次能源，1公斤液化天然氣能夠產(chǎn)生56，368吉焦的熱值，排放3.17公斤的二氧化碳。雖然液化天然氣是較為清潔的能源，但在消費液化天然氣的同時仍會產(chǎn)生一定的碳排放量。因此，從實現(xiàn)碳中和以及日益增加的脫碳需求來看，仍需著重研究液化天然氣實現(xiàn)凈零排放的途徑。目前，液化天然氣實現(xiàn)碳中和的途徑包括碳補(bǔ)償、碳捕捉、甲烷管理、電氣化技術(shù)提升等方式。筆者主要以碳補(bǔ)償方式（即碳中和液化天然氣）為例分析液化天然氣實現(xiàn)凈零排放的途徑。[4-5]

2.1 液化天然氣碳排放與碳補(bǔ)償

液化天然氣產(chǎn)業(yè)鏈主要包括六個部分，即上游開采階段、管道運(yùn)輸階段、中游工廠處理階段、海上運(yùn)輸階段、終端再氣化階段和最終使用階段。上述六部分的每個步驟中都會產(chǎn)生碳排放，但每個部分的碳排放份額并不一樣。上游產(chǎn)業(yè)鏈的碳排放主要集中在上游勘探開采部分，約占整個上游產(chǎn)業(yè)鏈碳排放總額的一半，產(chǎn)業(yè)鏈碳排放總額的八分之一。下游產(chǎn)業(yè)鏈的碳排放主要是伴隨著天然氣燃燒而產(chǎn)生的。根據(jù)國際液化天然氣進(jìn)口國集團(tuán)（GIIGNL）統(tǒng)計分析，在液化天然氣產(chǎn)業(yè)鏈中，碳排放主要集中在下游產(chǎn)業(yè)鏈部分的最終使用階段，其碳排放量約占整個產(chǎn)業(yè)鏈總量的三分之二。其他碳排放量主要集中在中游工廠處理階段和上游開采階段，這兩階段碳排放總和約占產(chǎn)業(yè)鏈碳排放量的5%-10%。

目前，液化天然氣碳補(bǔ)償?shù)闹饕绞绞侵柑贾泻鸵夯烊粴?。碳中和是指在進(jìn)行生命周期評估時，與產(chǎn)品取得、處理、生產(chǎn)、運(yùn)輸、儲存和利用相關(guān)的碳排放已經(jīng)減少或抵銷。碳中和液化天然氣是指整個液化天然氣生命周期的碳排放已經(jīng)通過其他形式的減碳方式進(jìn)行了抵銷，使得液化天然氣的碳排放量為零，從而實現(xiàn)該液化天然氣全生命周期的凈零排放。[6-7]

2.2 碳中和液化天然氣實踐

自2019年下半年以來，亞太地區(qū)市場已經(jīng)出現(xiàn)了多船碳中和液化天然氣的交付。公開宣布的碳中和液化天然氣交易包括：（1）殼牌與中海油在中國交付的碳中和液化天然氣;（2）道達(dá)爾與中海油在中國交付的碳中和液化天然氣;（3）殼牌與東京燃?xì)庠谌毡窘桓兜奶贾泻鸵夯烊粴庖约埃?）卡塔爾石油公司與新加坡蘭亭公司在新加坡交付的碳中和液化天然氣。越來越多的液化天然氣企業(yè)在亞洲市場中進(jìn)行碳中和液化天然氣實踐。從市場活躍度來看，短期內(nèi)碳中和液化天然氣是液化天然氣實現(xiàn)碳中和的一個重要且主要的途徑。

碳中和液化天然氣作為一個新興概念，在實際執(zhí)行上有很多困難和待理清的步驟。首先，關(guān)于如何確定碳排放量。雖然液化天然氣行業(yè)內(nèi)已經(jīng)開始逐漸開展碳中和液化天然氣實踐，但是目前在液化天然氣行業(yè)內(nèi)還沒有形成一個公認(rèn)的、明確的液化天然氣碳排放量的統(tǒng)計方式、責(zé)任劃分和驗證方法，這就導(dǎo)致企業(yè)無法承諾其碳中和液化天然氣具有公認(rèn)性、企業(yè)與企業(yè)之間無法直接交易碳中和液化天然氣。目前，企業(yè)之間只能暫時以合同約定的形式進(jìn)行碳中和液化天然氣實踐。比如賣買雙方按按比例或按交割方式約定共同或分別承擔(dān)一船液化天然氣的碳中和責(zé)任和費用。但上述約定是否能夠在未來獲得液化天然氣最終消費國的碳減排認(rèn)可仍是未知。其次，碳排放計算標(biāo)準(zhǔn)不明確。實現(xiàn)液化天然氣的碳中和需要對液化天然氣生命周期的碳排放進(jìn)行計算。《溫室氣體核算體系》中的《溫室氣體核算體系：企業(yè)價值鏈（范圍三）核算與報告標(biāo)準(zhǔn)（2011）》采用價值鏈或者全生命周期的方法進(jìn)行溫室氣體核算，并對排放氣體進(jìn)行了前期加工、儲運(yùn)、使用等階段區(qū)別的范圍劃分。但在實踐經(jīng)驗中，由于范圍劃分存在階段界限劃分模糊等因素，同一產(chǎn)業(yè)鏈各個企業(yè)之間可能存在重復(fù)計算碳排放的問題，無法準(zhǔn)確計算各個階段碳排放量。因此，液化天然氣行業(yè)急需一個成熟、公認(rèn)、明確的能夠量化液化天然氣生命周期中各個階段各自碳排放量的計算標(biāo)準(zhǔn)。

3 結(jié)論及建議

“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的制定和落實推進(jìn)，對于液化天然氣行業(yè)來講是歷史性的機(jī)遇。由于液化天然氣將在實現(xiàn)雙碳目標(biāo)過程中扮演重要角色，液化天然氣的供需缺口將很快到來，筆者就建議應(yīng)從以下幾方面抓住機(jī)遇，使得液化天然氣扮演好在這一歷史機(jī)遇中的角色。

3.1 及早進(jìn)行液化天然氣資源采購布局

液化天然氣將在實現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)過程中扮演重要角色，尤其是在碳達(dá)峰目標(biāo)的實現(xiàn)過程中。因此，液化天然氣的供需缺口將很快到來，應(yīng)早布局資源采購，采購具有競爭力的穩(wěn)定的液化天然氣資源。

此外，液化天然氣行業(yè)的采購方式和采購量會隨著行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整而有所變化。從目前市場情況來看，建議采用長約為主、中短期現(xiàn)貨為輔的采購策略打造資源結(jié)構(gòu)。在進(jìn)行資源配置的同時，著重考慮和關(guān)注提升液化天然氣資源的抗風(fēng)險能力。實現(xiàn)碳中和目標(biāo)仍然需求更為清潔的能源方案。從長遠(yuǎn)來看，液化天然氣的角色將由其他更為清潔的能源替代，因此需要不斷調(diào)整長中短期采購策略和資源構(gòu)成，打造合理配置的資源池，提升液化天然氣資源抗風(fēng)險能力。

3.2 加快設(shè)定和完善行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)

隨著落實“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的不斷推進(jìn)，我國必然將不斷完善碳排放計算方式、碳匯交易模式，落實碳排放責(zé)任承擔(dān)主體，相關(guān)主管單位也將會出臺相關(guān)法律法規(guī)助力各行業(yè)碳達(dá)峰、碳中和專項工作的落實。

工信部在關(guān)于印發(fā)2021年碳達(dá)峰碳中和專項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂項目計劃的通知中表示，已編制完成了2021年碳達(dá)峰碳中和專項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂項目計劃并要求各標(biāo)準(zhǔn)起草單位、行業(yè)協(xié)會、技術(shù)組織和主管單位等盡早安排，妥善落實。中國工業(yè)碳排放信息系統(tǒng)也于2021年12月23日正式上線，采集企業(yè)各級供應(yīng)鏈、各環(huán)節(jié)排放信息，形成企業(yè)全生命周期排放數(shù)據(jù)。考慮到各個行業(yè)的規(guī)劃計劃和戰(zhàn)略制定需求，接下來仍需進(jìn)一步加快行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的完善進(jìn)度，這將有利于將我國液化天然氣標(biāo)準(zhǔn)推廣至亞太地區(qū)乃至國際市場，使得國內(nèi)碳交易市場可以與國際碳交易市場無縫銜接，促進(jìn)碳交易市場的發(fā)展。

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