中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系對義烏小商品的影響及應(yīng)對策略

徐靖 黃衛(wèi)勇

摘 要：通過對義烏與美國貿(mào)易結(jié)構(gòu)、演變過程與趨勢的梳理和判斷，以及對義烏小商品所受影響和應(yīng)對策略的實(shí)地調(diào)查研究得出：中美貿(mào)易摩擦短期對義烏開放經(jīng)濟(jì)影響不大，長期影響顯著;義烏企業(yè)如不具備成本以外其它優(yōu)勢，將導(dǎo)致訂單轉(zhuǎn)移;中小企業(yè)無法通過產(chǎn)能外移應(yīng)對沖擊，需要立足自身的改造實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級;創(chuàng)新“市場采購+跨境電商+eWTP”出口新模式，是推動義烏小商品經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和對外貿(mào)易提質(zhì)增效的重要手段。

關(guān)鍵詞：中美貿(mào)易摩擦;義烏;小商品;轉(zhuǎn)型升級;eWTP

2017年美國推出《國家安全戰(zhàn)略》，首度將中國明確定義為“競爭對手”。采取反傾銷訴訟、配額限制、301調(diào)查、337調(diào)查等多元化手段，致力于解決所謂的“貿(mào)易不公平”問題。通過挑起貿(mào)易爭端，運(yùn)用綜合國力對中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的兩個重要引擎-出口與投資予以打擊。2019年12月，中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議達(dá)成一致，中美貿(mào)易摩擦再次階段性緩和。事實(shí)上，自2018年以來，中美貿(mào)易摩擦總體態(tài)勢是打打停停，形勢總體升級，領(lǐng)域不斷擴(kuò)大。義烏是一個始終堅(jiān)持以“興商建市”為發(fā)展戰(zhàn)略、市場開放程度極高的城市，商品出口到世界210多個國家和地區(qū)，市場外向度65%以上，被譽(yù)為“世界小商品之都”。在中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系不斷變化的新形勢下，義烏小商品制造業(yè)會受到怎樣的影響？原本來自義烏的訂單會被轉(zhuǎn)移到其他發(fā)展中國家嗎？是否會沖擊義烏現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)？為準(zhǔn)確評估上述影響范圍與程度，科學(xué)研判未來趨勢，契合義烏發(fā)展實(shí)際提出前瞻性對策建議，課題組展開了深入的調(diào)查研究與分析，以其為更好地應(yīng)對中美貿(mào)易摩擦提供支撐。

一、義烏小商品對美貿(mào)易現(xiàn)狀及特點(diǎn)

作為出口導(dǎo)向型城市，義烏的對外貿(mào)易依存度一直保持在較高的水平，且呈不斷提高的趨勢。2018年超過200%， 遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于我國近年來年均40%左右的整體水平。較高的對外貿(mào)易依存度，使義烏經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)明顯的外向型特征，對世界政治、經(jīng)濟(jì)等國際因素的敏感程度偏高，主要表現(xiàn)在貿(mào)易規(guī)模的變化趨勢和進(jìn)出口商品類型的演替態(tài)勢。

（一）貿(mào)易規(guī)模：義烏對美貿(mào)易呈穩(wěn)步增長態(tài)勢

從貿(mào)易規(guī)模來看，義烏對美國貿(mào)易從2008年開始呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。通過對2008～2018年義烏歷年出口數(shù)據(jù)的分析，可以發(fā)現(xiàn)：美國作為義烏傳統(tǒng)的出口市場，2017年排名第四位，2018年上升為第二位。綜合11年的貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，義烏對美國的出口貿(mào)易額仍位列義烏對其他各國家出口額的首位。

2018年義烏進(jìn)出口總額達(dá)到365.14億美元（其中出口總額360億美元，進(jìn)口總額5.14億美元）;2018年義烏對美進(jìn)出口貿(mào)易總額為19.8億美元，占義烏總貿(mào)易額的5.42%，同比增長26.01%;2018年義烏對美出口額占義烏總出口額的5.45%，同比增長28.28%。2019年1～9月，義烏對美進(jìn)出口貿(mào)易總額為18.61億美元，與2018年同期相比，增長24.81%，其中對美出口額為17.52億美元，同比增長21.42%，對美進(jìn)口額為0.64億美元，同比增長485.07%。

（二）出口商品：集中于勞動密集型產(chǎn)品

義烏對美國出口產(chǎn)品主要集中在傳統(tǒng)生產(chǎn)制造領(lǐng)域，這類產(chǎn)品占義烏對美國總出口額的64%左右。在出口美國的70個行業(yè)中，有60個同比增長。相對2017年，主要出口行業(yè)變化不大，2018年與2017年出口額前10行業(yè)相同，且4個行業(yè)排名未變。降幅較大的是洗滌用品，排名下降10個位次，而增量顯著的則是機(jī)械設(shè)備，排名上升13個位次。義烏出口美國的交易額占各國總交易額的5.08%，排名上升2個位次。此外，義烏對美國以弱剛需為主的行業(yè)出口格局依舊，其中女裝出口額占16%，遠(yuǎn)超其它行業(yè)。

近年來美國從義烏進(jìn)口的日用百貨和餐廚用具規(guī)模相對穩(wěn)定，增長較快的是玩具行業(yè)，降幅較大的是帽類行業(yè)。以上行業(yè)基本上都屬于勞動密集型，對于義烏來說，相關(guān)商品在國際市場上仍具有絕對價(jià)格競爭優(yōu)勢。

（三）貿(mào)易摩擦涉及的小商品

中國對美反制項(xiàng)目涉及的產(chǎn)品主要有農(nóng)產(chǎn)品、汽車、化工等領(lǐng)域，小商品基本沒有。美國公布的征稅清單中涵蓋紡織品、日化用品、玩具、金屬工具、玻璃制品、木制品、紙制品、橡膠制品、塑料制品、寢具燈具、皮革制品、電子器件等領(lǐng)域。結(jié)合2000億美元和3250億美元清單，幾乎涵蓋了我國對美出口的所有小商品。

二、中美貿(mào)易摩擦對義烏小商品的短期影響

中美貿(mào)易摩擦盡管在短期內(nèi)不會對義烏小商品造成直接沖擊，但已出現(xiàn)由于貿(mào)易摩擦的不確定性而導(dǎo)致的貿(mào)易周期延長和對美代加工訂單下降現(xiàn)象。

（一）整體角度：直接影響有限

義烏出口目的國結(jié)構(gòu)多元，剛需行業(yè)出口量大，各行業(yè)出口份額總體穩(wěn)定。據(jù)義烏小商品類行業(yè)出口數(shù)據(jù)顯示：2018年義烏商品出口至224個國家和地區(qū)，涉及52個行業(yè)類別，其中44個行業(yè)在出口額前30國家中均有出口，圖1顯示，出口額前十國家總額占出口總額的35.74%，出口國貿(mào)易額所占百分比差別不大，呈現(xiàn)出義烏出口目的國結(jié)構(gòu)多元化、不易受單個國家變動影響，對國際局勢變化的承受能力較強(qiáng)等特征。

（二）貿(mào)易周期有所延長

通過選取近年來義烏小商品城對美國出口額排名前十商戶的走訪調(diào)查，我們了解到自2019年初以來，銷往美國、南美等國的部分訂單成交速度放緩。

中美貿(mào)易摩擦之前的交貨周期從簽訂合同到交貨，通常為一個月左右。在中美貿(mào)易摩擦不斷升級之際，客戶開始持觀望態(tài)度，主觀上要求推遲交貨時(shí)間。因考慮到美元匯率降低、海洋運(yùn)輸時(shí)間較長等因素，出于貨物在運(yùn)輸過程中或到達(dá)美國目的港之前相關(guān)產(chǎn)品會被列入美國征收關(guān)稅的清單，繳納高額關(guān)稅的擔(dān)心，出現(xiàn)了部分客戶未來成交意向不明朗的局面。為此一部分美國客戶可能會選擇降價(jià)、轉(zhuǎn)運(yùn)或銷售給第三方國家。而不論哪種選擇，都需要買賣雙方長時(shí)間的溝通和洽談，這就使得交貨時(shí)間繼續(xù)延后，貿(mào)易周期有所延長。

（三）對美代加工貿(mào)易類訂單有所減少

近幾年來，出于成本的考慮，美國等發(fā)達(dá)國家已開始將勞動密集型的加工貿(mào)易訂單逐步轉(zhuǎn)移到印度、越南、印度尼西亞、柬埔寨、緬甸等其它發(fā)展中國家。這一局勢的轉(zhuǎn)變使得中國傳統(tǒng)制造業(yè)也開始著力轉(zhuǎn)向生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品。比如部分義烏企業(yè)所承接的美國“迪士尼”品牌箱包的加工，正是加工企業(yè)國際化的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、一流的品質(zhì)吸引了來自美國、意大利、日本等發(fā)達(dá)國家的訂單。盡管如此，中美貿(mào)易摩擦之際，來自美國的代加工訂單還是出現(xiàn)了下滑趨勢。一方面源于特朗普實(shí)行的境外投資制造業(yè)“回流”政策，另一方面為了避免在未來中美貿(mào)易摩擦中受到損失，這些美國進(jìn)口商不得已考慮將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到美國本土或不受美國關(guān)稅政策威脅的國家（地區(qū)）。

三、中美貿(mào)易摩擦對義烏的長期影響

雖然中美貿(mào)易摩擦已達(dá)成第一階段協(xié)議，但是大國博弈競爭是一個長期的過程，中國正處在中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系重塑的第一階段，今后還要面臨多個階段，可以預(yù)見中美貿(mào)易摩擦具有長期性和日益嚴(yán)峻性。

（一）將導(dǎo)致訂單轉(zhuǎn)移

2018年義烏出口額前十的國家按排名分別為：印度、美國、伊拉克、伊朗、菲律賓、巴西、馬來西亞、智利、埃及和沙特阿拉伯。如前所述，義烏2018年對美國出口的前十行業(yè)按照份額排名分別為：女裝、文胸內(nèi)衣（褲）、其它服裝、化妝？盥洗用品及器具等。從2000億和3250億美元列出的清單可以發(fā)現(xiàn)，征收關(guān)稅范圍幾乎涵蓋了所有對美出口商品，義烏相關(guān)可替代性產(chǎn)品的競爭力將下降。盡管短期內(nèi)義烏的該類產(chǎn)品在美國的高市場份額會起到一定抵消作用，但從中長期看將出現(xiàn)顯著下降的趨勢。

目前紡織品、家居和玩具等產(chǎn)品仍屬于勞動密集型，技術(shù)含量低，容易被東南亞、拉美等國家的同類產(chǎn)品所替代。加征關(guān)稅會導(dǎo)致美國居民對來自義烏的該類商品的需求明顯減少，美國從其他發(fā)展中國家采購的可替代較強(qiáng)。若義烏相關(guān)行業(yè)本身不具備成本以外的其他優(yōu)勢，可以預(yù)計(jì)未來這些原本來自義烏的訂單將被轉(zhuǎn)移至其他發(fā)展中國家。

（二）大型企業(yè)為應(yīng)對沖擊會向海外轉(zhuǎn)移部分產(chǎn)能，但仍以義烏產(chǎn)能為主

以歐美國家為主要出口國的大型企業(yè)，在加征關(guān)稅情況下受到的影響較大。盡管有向海外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的趨勢，但持續(xù)深化義烏生產(chǎn)經(jīng)營仍是企業(yè)的主要應(yīng)對策略。以某大型企業(yè)為例，其產(chǎn)品95%以上出口美國，受中美貿(mào)易摩擦影響，訂單量大幅減少，公司利潤大幅縮減，機(jī)器開機(jī)率下降到60%左右。該企業(yè)對越南轉(zhuǎn)移部分產(chǎn)能，但由于當(dāng)?shù)厥袌霎a(chǎn)業(yè)鏈不健全、原材料運(yùn)輸周期長、市場反應(yīng)慢等原因，海外產(chǎn)能占比相當(dāng)小，且競爭力不強(qiáng)。

（三）傳統(tǒng)制造業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)

對于義烏而言，出口行業(yè)大致可分為兩個層次。一是以美國為首的歐美國家，主要從義烏進(jìn)口服裝、化妝品、印刷品、畫類等弱剛需行業(yè)產(chǎn)品;二是以印度和兩伊為首的發(fā)展中國家，主要從義烏進(jìn)口餐廚衛(wèi)用具、日用百貨等強(qiáng)剛需行業(yè)產(chǎn)品，以及機(jī)械、原材料、輔料等適于發(fā)展初級加工業(yè)的產(chǎn)品。不論是哪種層次，義烏出口行業(yè)中大部分還是勞動密集型行業(yè)。勞動密集型產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中極易受到原材料、勞動力、匯率波動的影響，因此制造業(yè)中對勞動密集型產(chǎn)業(yè)的調(diào)整非常必要。

義烏近幾年著力推進(jìn)傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，先后出臺了促進(jìn)制造企業(yè)智能化、信息化改造的相關(guān)政策。但是由于缺資金、缺標(biāo)準(zhǔn)、缺配套和缺人才等行業(yè)痛點(diǎn)的存在，義烏小商品“機(jī)器換人”自動化程度和信息化建設(shè)在制造業(yè)中的滲透率仍較低，部分中小型制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型意愿不強(qiáng)，行業(yè)布局仍面臨諸多“梗阻”。一是設(shè)備自動化和數(shù)字化改造需要的前期投入較多、回報(bào)不明確，且政府現(xiàn)在的扶持模式多為事后補(bǔ)貼，讓很多企業(yè)不敢輕易嘗試。二是互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用能力不足。義烏本土一些工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)公司是由沒有制造業(yè)基礎(chǔ)的IT公司轉(zhuǎn)型過來的，對產(chǎn)業(yè)不熟悉，開發(fā)的產(chǎn)品與企業(yè)生產(chǎn)制造結(jié)合度不夠，效率提升不明顯，出現(xiàn)研發(fā)周期長、成本高、應(yīng)用情況不理想等情況。三是數(shù)據(jù)采集標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，導(dǎo)致“機(jī)聯(lián)網(wǎng)”難度大。除了國產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)廠家缺乏統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)之外，進(jìn)口設(shè)備雖有自己的標(biāo)準(zhǔn)，但封閉性比較強(qiáng)，只對本產(chǎn)品系列的垂直系統(tǒng)開放，這在一定程度上給使用此類設(shè)備的國內(nèi)制造業(yè)“上云上平臺”造成困難。

（四）將改變現(xiàn)有小商品出口貿(mào)易模式。

義烏出口貿(mào)易方式主要有市場采購貿(mào)易、一般貿(mào)易和加工貿(mào)易，其中，2018年市場采購貿(mào)易方式出口2037億元，占全市出口總額的80.8%。隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升級，義烏小商品貿(mào)易亟需挖掘全球發(fā)散的消費(fèi)需求，創(chuàng)新原有的小商品線下市場+市場采購貿(mào)易出口模式，與大型跨境電商平臺融合發(fā)展，增加線上流量入口，擴(kuò)展國際市場的碎片化需求。對外貿(mào)易信息平臺是市場采購貿(mào)易得以發(fā)展的重要支撐，但現(xiàn)有信息平臺存在區(qū)域行政監(jiān)管下的半封閉性，且不能與國外信息平臺數(shù)據(jù)互通，不能解決貿(mào)易國別多、參與主體多、商品品類多和交易頻次多帶來的貿(mào)易信息處理問題。另外，海關(guān)現(xiàn)行大部分監(jiān)管方式（1039、9610、1210等）仍套用一般貿(mào)易框架，與“四流分離”（同一筆交易的商流、物流、信息流、資金流不再同步）為特征的新型貿(mào)易方式不匹配，需進(jìn)一步深化國際貿(mào)易管理體制機(jī)制。在當(dāng)前貿(mào)易保護(hù)主義抬頭的形勢下，國際貿(mào)易形態(tài)和貿(mào)易方式將會不斷演進(jìn)，并在一定條件下產(chǎn)生顛覆性的變革和變化。

四、對策建議

面對美國的貿(mào)易保護(hù)舉措，以及可能帶來的波及性影響，義烏政府和企業(yè)都要認(rèn)真對待并積極應(yīng)對。

1.十九大報(bào)告明確提出以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。但對于義烏制造來說，要完全實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，首先就必須考慮由勞動密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變。政府層面，應(yīng)遵照浙江省智能制造行動計(jì)劃（2018-2020）總體要求，“抓好頂層設(shè)計(jì)，整合各方資源，形成工作合力，推動資源配置效益最大化和效率最優(yōu)化，統(tǒng)籌推進(jìn)智能制造工作”顯得尤為必要和緊迫。微觀層面，企業(yè)應(yīng)加快自動化設(shè)備的改造，逐步替代依靠勞動力來完成的工種。利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)人、機(jī)、物互聯(lián)互通，通過生產(chǎn)現(xiàn)場管理數(shù)據(jù)化、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，加快信息傳輸速度、工業(yè)生產(chǎn)速度、快速反應(yīng)速度，推進(jìn)從訂單到成品出庫全過程的精益化生產(chǎn)。以某中型內(nèi)衣企業(yè)為例，產(chǎn)品68%～75%出口，其中美國市場占25%。限于缺乏足夠的資源和能力，企業(yè)無法外移產(chǎn)能。自去年開始，該企業(yè)自主開發(fā)“生產(chǎn)集中管控云系統(tǒng)”，打通300余臺無縫織造機(jī)器數(shù)據(jù)接口，建立柔性化生產(chǎn)線，通過訂單排產(chǎn)、制造工藝、設(shè)備狀態(tài)、生產(chǎn)過程、工人效率、物料跟蹤、產(chǎn)品質(zhì)檢等環(huán)節(jié)可視化，實(shí)現(xiàn)制造過程的動態(tài)優(yōu)化和柔性生產(chǎn)。改造后，該柔性制造體系生產(chǎn)效率提高30%，工藝成熟度提高25%，縮短交貨周期20%，降低供應(yīng)鏈成本10%，新模式提供了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)彎道超車新契機(jī)。

2.推動生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變，是加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要途徑，也是義烏實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展、制造業(yè)由大到強(qiáng)轉(zhuǎn)變的必然趨勢。在對企業(yè)內(nèi)部傳統(tǒng)工藝和生產(chǎn)過程進(jìn)行智能化改造而釋放出巨大產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，發(fā)揮供應(yīng)鏈核心企業(yè)優(yōu)勢，利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算等技術(shù)，整合行業(yè)上下游資源，搭建供銷存智能化管理及服務(wù)共享的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，實(shí)現(xiàn)制造資源、生產(chǎn)過程、供應(yīng)鏈管理等各環(huán)節(jié)的聯(lián)通，提供協(xié)同研發(fā)、統(tǒng)一采購、融資擔(dān)保、用工需求、倉儲物流等一站式解決方案。

3.借助“eWTP全球創(chuàng)新中心”落戶義烏的契機(jī)，探索“市場采購+跨境電商+eWTP”出口新模式。積極引導(dǎo)阿里巴巴線上平臺主體落地義烏，為實(shí)體市場流量賦能，結(jié)合市場采購貿(mào)易便利化通關(guān)政策和義烏物流強(qiáng)大的“組貨拼箱”能力，鼓勵市場中小企業(yè)利用速賣通、阿里巴巴國際站等平臺開拓海外市場，利用eWTP海外Hub、公共服務(wù)平臺等服務(wù)體系，義烏“一帶一路”捷克站、迪拜、非洲站等系列境外站，通過建設(shè)政務(wù)+商務(wù)統(tǒng)一的綜合服務(wù)平臺和全球自由貿(mào)易區(qū)網(wǎng)絡(luò)，爭取全球各國海關(guān)等監(jiān)管部門之間數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，各貿(mào)易國之間貿(mào)易數(shù)據(jù)互認(rèn)，實(shí)現(xiàn)基于數(shù)字化監(jiān)管的貨物、資金等自由流通。加快eWTP與義烏市場的融合發(fā)展，推動義烏市場的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和對外貿(mào)易提質(zhì)增效。

4.開拓進(jìn)口市場，發(fā)展轉(zhuǎn)口業(yè)務(wù)。推動義烏作為阿里巴巴“大進(jìn)口計(jì)劃”實(shí)踐基地，在現(xiàn)代展貿(mào)平臺、新興營銷模式、高效通關(guān)服務(wù)等方面開展深入合作，采用三角貿(mào)易、易貨貿(mào)易等貿(mào)易方式，促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)進(jìn)口市場。發(fā)揮義烏市場全球中小采購商集聚優(yōu)勢，依托綜保區(qū)等開放平臺，探索開展“進(jìn)口商品展示+轉(zhuǎn)口集拼”的轉(zhuǎn)口貿(mào)易模式，利用新轉(zhuǎn)口貿(mào)易地位，挖掘出口貿(mào)易潛力，推進(jìn)義烏實(shí)現(xiàn)買全球、賣全球的小商品集散中心。

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