基于中美貿(mào)易摩擦的中美鋁產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力研究*

張建英

(中國(guó)社會(huì)科學(xué)院 研究生院， 北京 100836)

一、中美鋁產(chǎn)業(yè)國(guó)際貿(mào)易情況

1. 美國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)的進(jìn)出口貿(mào)易

根據(jù)聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)(UN Comtrade Database)統(tǒng)計(jì)，2017年美國(guó)鋁產(chǎn)品(1)根據(jù)聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)中國(guó)際貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)分類(lèi)(Standard International Trade Classification，SITC)的四位代碼分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)篩選除產(chǎn)品名稱中包含“aluminium”的產(chǎn)品，并查找這些產(chǎn)品的五位代碼分類(lèi)以剔除非鋁產(chǎn)品。根據(jù)該方法，文章中的鋁產(chǎn)品包括：2851鋁礦石及精礦，2852氧化鋁，6841未加工的鋁及鋁合金，6842加工的鋁及鋁合金，6912鋁結(jié)構(gòu)和部件，6921(只含69212)罐狀鋁容器，6924(只含69242和69244)鼓、桶、箱等類(lèi)似鋁容器，6931(只含69313)導(dǎo)電的鋁線及類(lèi)似鋁制品，6944鋁釘?shù)燃邦?lèi)似鋁制品，6974(只含69743)鋁材家居制品，6975(只含69753)鋁合金衛(wèi)生潔具及其零部件，6997(只含69979)其余鋁制品。的進(jìn)出口貿(mào)易總額為328.2億美元，比上年增長(zhǎng)11.22%。其中，出口額比上年下降11.29%，進(jìn)口額比上年增加24.48%，貿(mào)易逆差比上年擴(kuò)大75.70%。2017年，美國(guó)向全球出口的鋁產(chǎn)品貿(mào)易額達(dá)97.0億美元，占世界鋁產(chǎn)品出口貿(mào)易總額的6.29%，份額比上年下降11.01%；美國(guó)從全球進(jìn)口的鋁產(chǎn)品貿(mào)易額達(dá)231.2億美元，占世界鋁產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易總額的14.84%，份額比上年增長(zhǎng)19.76%。在金融危機(jī)的沖擊下，美國(guó)的鋁產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易規(guī)模和貿(mào)易逆差都有縮小。2013年以來(lái)，美國(guó)的鋁產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易、貿(mào)易總額和貿(mào)易逆差都持續(xù)增加，出口貿(mào)易規(guī)模穩(wěn)中有降。

2017年，美國(guó)鋁產(chǎn)品出口額排前10的國(guó)家分別是墨西哥、加拿大、中國(guó)、韓國(guó)、日本、英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、荷蘭和巴西，共占美國(guó)鋁產(chǎn)品出口貿(mào)易總額的85.71%。中國(guó)是美國(guó)的第三大鋁產(chǎn)品出口國(guó)，2017年美國(guó)向中國(guó)出口鋁產(chǎn)品3.7億美元，占美國(guó)鋁產(chǎn)品出口總額的3.77%。2017年，美國(guó)鋁產(chǎn)品進(jìn)口額排前10的國(guó)家分別是加拿大、中國(guó)、俄羅斯、阿聯(lián)酋、墨西哥、巴林、德國(guó)、阿根廷、印度和澳大利亞，共占美國(guó)鋁產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易總額的78.69%。中國(guó)是美國(guó)的第二大鋁產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)，2017年美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口鋁產(chǎn)品35.90億美元，占美國(guó)鋁產(chǎn)品進(jìn)口總額的15.53%(見(jiàn)表1)。

2013年以來(lái)，美國(guó)的鋁產(chǎn)品出口貿(mào)易集中度逐漸提高，向墨西哥和加拿大的出口額之和超過(guò)鋁產(chǎn)品出口貿(mào)易總額的六成。除了墨西哥以外，美國(guó)向其余主要鋁產(chǎn)品出口國(guó)的出口規(guī)模比較穩(wěn)定。2013年以來(lái)，美國(guó)的鋁產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易集中度比較穩(wěn)定，且低于2008年的水平。來(lái)自加拿大、德國(guó)、澳大利亞等國(guó)的進(jìn)口貿(mào)易份額下降；俄羅斯和阿聯(lián)酋的進(jìn)口貿(mào)易份額增加；中國(guó)和墨西哥的進(jìn)口貿(mào)易份額比較穩(wěn)定。

2. 中國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)的進(jìn)出口貿(mào)易

根據(jù)聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)鋁產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易總額為309.3億美元，比上年增長(zhǎng)8.9%。其中，出口額比上年增長(zhǎng)6.4%，進(jìn)口額比上年增長(zhǎng)16.4%，貿(mào)易順差比上年擴(kuò)大1.4%。2017年，中國(guó)向全球出口的鋁產(chǎn)品貿(mào)易額達(dá)226.5億美元，占世界鋁產(chǎn)品出口貿(mào)易總額的14.68%，份額比上年增長(zhǎng)6.73%；中國(guó)從全球進(jìn)口的鋁產(chǎn)品貿(mào)易額達(dá)82.8億美元，占世界鋁產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易總額的5.32%，份額比上年增長(zhǎng)12.00%。2008年以來(lái)，中國(guó)的鋁產(chǎn)品貿(mào)易規(guī)模有所增長(zhǎng)且波動(dòng)較大。

表1 2008—2017年美國(guó)鋁產(chǎn)品的主要貿(mào)易伙伴國(guó) %

數(shù)據(jù)來(lái)源：聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)。

2017年，中國(guó)鋁產(chǎn)品出口額排前10的國(guó)家分別是美國(guó)、日本、澳大利亞、韓國(guó)、越南、印度、泰國(guó)、印度尼西亞、馬來(lái)西亞和英國(guó)，共占中國(guó)鋁產(chǎn)品出口貿(mào)易總額的49.91%。美國(guó)是中國(guó)的第一大鋁產(chǎn)品出口國(guó)，2017年中國(guó)向美國(guó)出口鋁產(chǎn)品37.6億美元，占中國(guó)鋁產(chǎn)品出口總額的16.61%。2017年，中國(guó)鋁產(chǎn)品進(jìn)口額排前10的國(guó)家分別是澳大利亞、幾內(nèi)亞、日本、韓國(guó)、美國(guó)、印度尼西亞、德國(guó)、馬來(lái)西亞、越南和巴西，共占中國(guó)鋁產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易總額的79.91%。美國(guó)是中國(guó)的第五大鋁產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)，2017年中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口鋁產(chǎn)品3.81億美元，占中國(guó)鋁產(chǎn)品進(jìn)口總額的4.60%(見(jiàn)表2)。

表2 2008—2017年中國(guó)鋁產(chǎn)品的主要貿(mào)易伙伴國(guó) %

表2(續(xù)) %

數(shù)據(jù)來(lái)源：聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)。

中國(guó)與鋁產(chǎn)品貿(mào)易伙伴國(guó)之間的雙邊貿(mào)易關(guān)系比較穩(wěn)定，鋁產(chǎn)品出口貿(mào)易的集中度較低，對(duì)第一大進(jìn)口國(guó)澳大利亞的貿(mào)易依存度下降。2008年以來(lái)，中國(guó)的鋁產(chǎn)品貿(mào)易對(duì)主要伙伴國(guó)的集中度比較穩(wěn)定。

二、中美鋁產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析

中國(guó)和美國(guó)是世界上鋁產(chǎn)品跨國(guó)貿(mào)易中的兩個(gè)大國(guó)。美國(guó)是鋁產(chǎn)品貿(mào)易的逆差國(guó)，其參與全球鋁產(chǎn)品貿(mào)易的方式更多地依賴進(jìn)口，而中國(guó)是鋁產(chǎn)品貿(mào)易順差國(guó)，在參與全球鋁產(chǎn)品貿(mào)易的過(guò)程中以出口為主。從鋁產(chǎn)業(yè)的整體狀況、鋁產(chǎn)品加工以及主要鋁企的規(guī)模來(lái)看，中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力都要強(qiáng)于美國(guó)；但中美兩國(guó)都缺乏鋁原材，對(duì)鋁礦石的需求很大，而且中國(guó)主要鋁企的盈利能力比美國(guó)主要鋁企差。

1. 中美鋁產(chǎn)業(yè)國(guó)際市場(chǎng)占有率

一個(gè)國(guó)家產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)份額能夠反映出其在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力大小，通常用國(guó)際市場(chǎng)占有率來(lái)衡量。2017年，美國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)占有率為6.29%，比上年下降11.01%。分產(chǎn)品(2)根據(jù)產(chǎn)品的復(fù)雜程度，將鋁產(chǎn)品分為四類(lèi)：鋁礦石(2851)、氧化鋁(2852)、鋁及鋁合金(6841和6842)和鋁制品(6912、69212、69242、69244、69313、6944、69743、69753、69979)。來(lái)看，2017年，鋁礦石的國(guó)際市場(chǎng)占有率最低為0.52%，比上年下降4.66%；鋁制品的國(guó)際市場(chǎng)占有率最高為6.82%，比上年增加0.16%；氧化鋁的國(guó)際市場(chǎng)占有率降幅最大，由2015年的6.9%降至2017年的2.7%，平均每年下降37.05%(見(jiàn)圖1)。

2017年，中國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)占有率為14.68%，比上年增加6.73%。分產(chǎn)品來(lái)看，2017年，鋁制品的國(guó)際市場(chǎng)占有率最高為25.46%，比上年增加12.47%；鋁礦石和氧化鋁的出口量非常小，國(guó)際市場(chǎng)占有率幾乎可以忽略；鋁及鋁合金的國(guó)際市場(chǎng)占率為12.79%，比上年增加7.07%(見(jiàn)圖2)。

圖1 2008—2017年美國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)國(guó)際市場(chǎng)占有率數(shù)據(jù)來(lái)源：聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)。

圖2 2008—2017年中國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)國(guó)際市場(chǎng)占有率數(shù)據(jù)來(lái)源：聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)。

2. 中美鋁產(chǎn)業(yè)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)

貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)是指一個(gè)國(guó)家某種產(chǎn)品出口額與進(jìn)口額之差除以出口額與進(jìn)口額之和的商，衡量的是該種產(chǎn)品的凈進(jìn)口或凈出口及其規(guī)模。一般認(rèn)為：貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)為正時(shí)，表明該國(guó)某產(chǎn)品的生產(chǎn)效率高于國(guó)際水平，具有較強(qiáng)的出口競(jìng)爭(zhēng)力；貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)為負(fù)時(shí)，表明該國(guó)某產(chǎn)品的生產(chǎn)效率低于國(guó)際水平，出口競(jìng)爭(zhēng)力較弱。美國(guó)整個(gè)鋁產(chǎn)業(yè)及其絕大多數(shù)鋁產(chǎn)品的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)小于0，表明美國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)效率低于國(guó)際水平。美國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)在2013年達(dá)到一個(gè)峰值，之后便呈下降趨勢(shì)。從產(chǎn)品來(lái)看，鋁礦石的出口競(jìng)爭(zhēng)力最弱而且比較穩(wěn)定，氧化鋁的出口競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)，2017年比上年出現(xiàn)較大的降幅(見(jiàn)圖3)。

圖3 2008—2017年美國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源：聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)。

中國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)效率高于國(guó)際水平。鋁及鋁合金和鋁制品的出口競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)而且比較穩(wěn)定，2017年的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)分別0.64和0.82；鋁礦石和氧化鋁的出口競(jìng)爭(zhēng)力較弱，中國(guó)幾乎是一個(gè)鋁礦石凈進(jìn)口國(guó)。受到國(guó)際金融危機(jī)的影響，2009年中國(guó)的鋁產(chǎn)業(yè)和鋁及鋁合金的出口都出現(xiàn)大幅下滑，不過(guò)2010年得到迅速恢復(fù)；鋁制品出口受到的影響非常小(見(jiàn)圖4)。

圖4 2008—2017年中國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源：聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)。

3. 中美鋁產(chǎn)業(yè)顯示比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)

圖5 2008—2017年美國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)顯示比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源：聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)。

中國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)在中國(guó)出口中的份額與世界鋁產(chǎn)業(yè)在世界出口中份額相當(dāng)，比較優(yōu)勢(shì)不明顯。從產(chǎn)品來(lái)看，鋁制品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較強(qiáng)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力最弱的是鋁礦石和氧化鋁，在國(guó)際市場(chǎng)上中國(guó)這兩類(lèi)產(chǎn)品的出口比重非常小(見(jiàn)圖6)。

圖6 2008—2017年中國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)顯示比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源：聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)。

4. 中美鋁企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

根據(jù)產(chǎn)量在全世界的排名，美國(guó)鋁業(yè)公司是其最具競(jìng)爭(zhēng)力的鋁企，也是唯一進(jìn)入全球排名前十的美國(guó)鋁企。美國(guó)鋁業(yè)公司的原鋁產(chǎn)量排第六，氧化鋁產(chǎn)量排第三，電解鋁產(chǎn)量排第八。而信發(fā)集團(tuán)、中國(guó)鋁業(yè)和東方希望是中國(guó)最具競(jìng)爭(zhēng)力的鋁企，也是原鋁、氧化鋁和電解鋁產(chǎn)量均進(jìn)入全球前十的中國(guó)鋁企。在全球前十位鋁企中，中國(guó)企業(yè)原鋁、氧化鋁和電解鋁的產(chǎn)量占比分別為53.80%、58.00%、57.42%[2-4]。

2017年，美國(guó)鋁業(yè)公司位于美國(guó)500強(qiáng)的第300名，且2016年沒(méi)有上榜。從資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，2017年總資產(chǎn)為174.47億元，比上年增加4.22%。從營(yíng)收能力看，2017年?duì)I業(yè)收入為116.52億元，比上年增加25.05%；利潤(rùn)為2.17億元，比上年增加154.25%。從凈利率來(lái)看，2017年利潤(rùn)率為1.9%，比上年增加144.19%[5]。

2017年，中國(guó)鋁業(yè)公司位于世界500強(qiáng)的248位，比上一年提前了14位。從資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，2017年總資產(chǎn)為815.94億元，比上年增加8.66%。從營(yíng)收能力看，2017年?duì)I業(yè)收入為466.84億元，比上年增加15.90%；利潤(rùn)為-42.86億元，比上年下降51.72%。從凈利率來(lái)看，2017年利潤(rùn)率為-0.9%，比上年下降28.57%[6]。

三、中美鋁產(chǎn)業(yè)優(yōu)劣勢(shì)分析

1. 美國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)優(yōu)劣勢(shì)分析

鋁的產(chǎn)業(yè)鏈主要由鋁土礦開(kāi)采、氧化鋁生產(chǎn)、電解鋁生產(chǎn)、鋁材加工四個(gè)環(huán)節(jié)組成，制成的鋁錠被加工成各類(lèi)產(chǎn)品，用于建筑、交運(yùn)、通訊、包裝、機(jī)械制造和耐用消費(fèi)品等各個(gè)下游領(lǐng)域。

從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來(lái)看，鋁土礦的產(chǎn)出主要集中在澳大利亞、中國(guó)、印度、巴西和幾內(nèi)亞等國(guó)家，其中澳大利亞、巴西和幾內(nèi)亞向外大量出口鋁土礦。氧化鋁作為中間環(huán)節(jié)，產(chǎn)能主要集中在中國(guó)、澳大利亞和巴西。電解鋁是高能耗的核心生產(chǎn)環(huán)節(jié)，產(chǎn)能主要分布在中國(guó)、俄羅斯和印度，中國(guó)占據(jù)54%的份額，美國(guó)的電解鋁產(chǎn)量?jī)H占1%[7]。從需求端來(lái)看，中國(guó)、美國(guó)、印度、德國(guó)和日本是全球電解鋁的主要消費(fèi)國(guó)，其供給缺口主要由中國(guó)鋁材出口支撐。因此，美國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展存在非常大的供給缺口。

從進(jìn)出口貿(mào)易的角度來(lái)看，2017年美國(guó)的鋁產(chǎn)業(yè)貿(mào)易逆差達(dá)134.2億美元，是其鋁出口額的1.38倍。加拿大是美國(guó)的第二大鋁產(chǎn)品出口國(guó)和第一大鋁產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)，美國(guó)對(duì)加拿大的貿(mào)易逆差達(dá)50.69億美元。中國(guó)是美國(guó)的第三大鋁產(chǎn)品出口國(guó)和第二大鋁產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)，美國(guó)對(duì)中國(guó)的貿(mào)易逆差達(dá)32.25億美元。俄羅斯是美國(guó)的第三大鋁產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)，美國(guó)對(duì)俄羅斯的貿(mào)易逆差達(dá)16.40億美元。這三個(gè)國(guó)家占據(jù)了美國(guó)鋁產(chǎn)品進(jìn)口總額的57.15%。因此，美國(guó)的鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要加拿大、俄羅斯、中國(guó)等為其提供中間投入品。另外，美國(guó)的前十大鋁產(chǎn)品出口國(guó)中發(fā)達(dá)國(guó)家占七成，進(jìn)口國(guó)中發(fā)達(dá)國(guó)家只占三成，反映出美國(guó)的鋁產(chǎn)品在質(zhì)量或技術(shù)水平上具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。事實(shí)上，美國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)仍然掌握著高端制造技術(shù)，控制著全球40%的汽車(chē)車(chē)身薄板及航空鋁合金厚板等高端鋁材供應(yīng)。

從企業(yè)的發(fā)展來(lái)看，勞動(dòng)力成本上升、上游企業(yè)發(fā)展乏力，進(jìn)口關(guān)稅的加征進(jìn)一步推動(dòng)了要素成本的上漲，加劇了美國(guó)鋁企的競(jìng)爭(zhēng)壓力。鋁業(yè)是高能耗、勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，電力、勞動(dòng)力和環(huán)保成本是決定其競(jìng)爭(zhēng)力的核心要素。美國(guó)鋁業(yè)的平均工資是每小時(shí)43～45美元，相比中國(guó)工人的日薪不相上下[8]。由于美國(guó)勞動(dòng)力成本居高不下，各大鋁企或關(guān)閉或向加拿大、中東等地轉(zhuǎn)移，致使原鋁產(chǎn)量一降再降。2016年美國(guó)原鋁產(chǎn)量為84.1萬(wàn)噸，2017年只有74萬(wàn)噸。2018年，美國(guó)又開(kāi)始對(duì)鋁產(chǎn)品征收10%的進(jìn)口關(guān)稅，表面上起到了保護(hù)本國(guó)鋁企的作用，但實(shí)際上弊端也非常大。進(jìn)口成本增加進(jìn)一步加劇美國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋁產(chǎn)品的供給不足，導(dǎo)致鋁企成本上升，進(jìn)而聯(lián)動(dòng)導(dǎo)致下游的基建行業(yè)和高端制造行業(yè)成本上升。美國(guó)鋁業(yè)公司是美國(guó)最大的鋁企，其規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)力實(shí)在是不容樂(lè)觀。

總之，美國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)在于掌握著高端制造技術(shù)，且需求旺盛、市場(chǎng)大；劣勢(shì)在于原鋁等生產(chǎn)要素不足，勞動(dòng)力成本高，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力弱，對(duì)國(guó)外市場(chǎng)的鋁原料依賴大。

2. 中國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)優(yōu)劣勢(shì)分析

從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來(lái)看，2016年我國(guó)鋁土礦產(chǎn)量6 500萬(wàn)噸，排全球第二位；原鋁和氧化鋁產(chǎn)量分別為3 187萬(wàn)噸和6 090.7萬(wàn)噸，占比接近全球的50%，均排全球第一位。從需求端來(lái)看，2016年我國(guó)鋁土礦、原鋁和氧化鋁的表觀消費(fèi)量分別為11 677.1、3 205.1、6 382.9萬(wàn)噸(3)資料來(lái)源于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)海關(guān)和USGS(美國(guó)地質(zhì)勘探局)。。因此，中國(guó)的鋁產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量大、國(guó)內(nèi)需求旺盛，不足的是鋁土礦存在大量短缺。

從進(jìn)出口貿(mào)易的角度來(lái)看，幾內(nèi)亞、澳大利亞和馬來(lái)西亞是中國(guó)最主要的鋁礦石進(jìn)口來(lái)源國(guó)，合計(jì)占中國(guó)鋁礦石進(jìn)口總量的82.94%。2017年中國(guó)鋁產(chǎn)品出口中，加工過(guò)的鋁及鋁合金的份額最大超過(guò)五成，鋁制品的出口量占41.90%，而鋁礦石和氧化鋁出口量之和不足0.3%。

因此，中國(guó)鋁業(yè)的優(yōu)勢(shì)在于原鋁和氧化鋁產(chǎn)量大，加工的鋁制品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。

從企業(yè)角度看，中國(guó)有一批產(chǎn)能非常大的知名鋁企，如中國(guó)鋁業(yè)公司、信發(fā)集團(tuán)和東方希望等。從原鋁、氧化鋁到電解鋁，在全球產(chǎn)量最大的十家企業(yè)中，中國(guó)都占據(jù)五個(gè)席位。但即使是在世界500強(qiáng)中排名第248位的中國(guó)鋁業(yè)公司，其利潤(rùn)也是負(fù)的，而且除了2011年近10年來(lái)均如此。這與近年來(lái)的去產(chǎn)能和節(jié)能減排政策不無(wú)關(guān)系。2013年，工業(yè)與信息化部《關(guān)于有色金屬工業(yè)節(jié)能減排的指導(dǎo)意見(jiàn)》中提出，要堅(jiān)決淘汰高耗能、高污染的落后產(chǎn)能，確?！笆濉逼陂g淘汰電解鋁落后產(chǎn)能90萬(wàn)噸?！蛾P(guān)于電解鋁企業(yè)用電實(shí)行階梯電價(jià)政策的通知》規(guī)定各地不得對(duì)電解鋁企業(yè)實(shí)行優(yōu)惠電價(jià)政策，已經(jīng)實(shí)施的應(yīng)立即予以糾正。但是，2016年，財(cái)政部《關(guān)于全面推進(jìn)資源稅改革的通知》規(guī)定了對(duì)衰竭期礦山開(kāi)采項(xiàng)目和廢礦原料循環(huán)使用項(xiàng)目予以不同程度的資源稅減征鼓勵(lì)。為了化解電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩矛盾，工業(yè)和信息化部還制定了《鋁行業(yè)規(guī)范條件》，在《關(guān)于有色金屬工業(yè)節(jié)能減排的指導(dǎo)意見(jiàn)》中提出了推廣新興鋁電解等節(jié)能技術(shù)示范項(xiàng)目等。

中國(guó)鋁產(chǎn)量大既是優(yōu)勢(shì)又是劣勢(shì)。一方面，這能夠很好地補(bǔ)給下游建筑、交運(yùn)、通訊、包裝、機(jī)械制造和耐用消費(fèi)品等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要，不至于導(dǎo)致大范圍的物價(jià)上漲。另一方面，過(guò)剩的電解鋁產(chǎn)能又給國(guó)家?guī)?lái)了巨大的環(huán)境問(wèn)題，如果不能合理地去產(chǎn)能，我國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)乃至整個(gè)工業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)都將受到影響。另外，國(guó)家在政策上為鋁企去產(chǎn)能和提高產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平給予了大力的支持與指導(dǎo)。

四、貿(mào)易摩擦對(duì)中美鋁產(chǎn)業(yè)的影響

中美貿(mào)易摩擦源于美國(guó)的“301”調(diào)查。2018年3月8日，美國(guó)宣布對(duì)所有進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品全面征收25%和10%關(guān)稅。作為反擊，中國(guó)國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)宣布4月2日起對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的部分進(jìn)口商品中止關(guān)稅減讓義務(wù)。4月4日，美國(guó)政府正式宣布對(duì)來(lái)自中國(guó)的500億美元的商品加征25%的關(guān)稅，涉及航天航空、信息和通信技術(shù)、機(jī)器人和機(jī)械等行業(yè)；4日下午，中國(guó)國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)宣布對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的大豆、汽車(chē)、化工品等約500億美元商品加征25%關(guān)稅。7月10日，美國(guó)政府又宣布要對(duì)中國(guó)2 000億美元的進(jìn)口產(chǎn)品加征10%關(guān)稅。8月27日，2 000億美元產(chǎn)品聽(tīng)證會(huì)結(jié)束，美國(guó)三大紡織服裝協(xié)會(huì)意見(jiàn)不一。正是因?yàn)橹忻离p方的經(jīng)貿(mào)往來(lái)頻繁且復(fù)雜，中美貿(mào)易摩擦繼續(xù)下去的話，對(duì)雙方都將造成不同程度的影響。目前來(lái)看，中美貿(mào)易摩擦的手段是征收關(guān)稅，而且中國(guó)對(duì)美國(guó)反擊措施并未直接涉及鋁產(chǎn)業(yè)，因此分析貿(mào)易摩擦對(duì)中美鋁產(chǎn)業(yè)影響的重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)對(duì)鋁產(chǎn)品征收10%的關(guān)稅。

1. 對(duì)鋁產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的影響

美國(guó)對(duì)鋁產(chǎn)品加征10%的關(guān)稅后，最直接的影響是美國(guó)本土鋁企的進(jìn)口成本上漲，進(jìn)口量下降。受供求機(jī)制和價(jià)格機(jī)制的驅(qū)動(dòng)，關(guān)稅使國(guó)內(nèi)鋁產(chǎn)品的價(jià)格上漲，而且美國(guó)從中國(guó)大量進(jìn)口氧化鋁，會(huì)導(dǎo)致鋁產(chǎn)業(yè)鏈下游的產(chǎn)品出口貿(mào)易量下降。短期來(lái)看，加征關(guān)稅對(duì)美國(guó)鋁企有一定的好處：一方面，美國(guó)對(duì)加拿大、阿根廷和巴西等重要鋁生產(chǎn)國(guó)的臨時(shí)豁免，緩解了美國(guó)國(guó)內(nèi)的鋁產(chǎn)品供給不足；另一方面，對(duì)國(guó)內(nèi)鋁企的保護(hù)還能重啟和釋放國(guó)內(nèi)鋁業(yè)產(chǎn)能。但長(zhǎng)期來(lái)看，鋁關(guān)稅豁免國(guó)未必能夠替代中國(guó)在美國(guó)鋁業(yè)中所扮演的角色，這不僅有數(shù)量的原因，還有質(zhì)量和技術(shù)的原因，因此加征關(guān)稅對(duì)美國(guó)鋁企依然弊大于利。此項(xiàng)措施的真正受益者是美國(guó)政府，能夠從中獲取巨額的關(guān)稅收入；真正受害者是美國(guó)消費(fèi)者，他們是關(guān)稅負(fù)擔(dān)的實(shí)際承受者。

對(duì)中國(guó)而言，美國(guó)是中國(guó)最大的鋁產(chǎn)品出口國(guó)，對(duì)鋁產(chǎn)品征稅無(wú)疑會(huì)提高鋁產(chǎn)品的出口價(jià)格，使鋁產(chǎn)品出口企業(yè)遭遇一定的損失。但對(duì)美出口的鋁產(chǎn)品中，占比高達(dá)95.7%的為鋁板帶、鋁箔，這兩種產(chǎn)品目前遭受的“雙反”稅率在50%～170%，其中大部分企業(yè)面臨的“雙反”稅率均超過(guò)100%。因此，再增加10%進(jìn)口關(guān)稅對(duì)于中國(guó)鋁材出口美國(guó)總量的影響相對(duì)有限。一方面，針對(duì)美國(guó)的鋁出口量下降，如果不能迅速找到需求市場(chǎng)，就會(huì)加重國(guó)內(nèi)鋁業(yè)去產(chǎn)能的壓力。另一方面，具有競(jìng)爭(zhēng)力的鋁產(chǎn)品會(huì)在這場(chǎng)戰(zhàn)役中脫穎而出，對(duì)于中國(guó)正在推行的鋁產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和新技術(shù)使用起到很好的示范作用。

2. 對(duì)國(guó)內(nèi)鋁產(chǎn)品價(jià)格的影響

對(duì)美國(guó)來(lái)說(shuō)，加征關(guān)稅增加了企業(yè)的進(jìn)口成本，對(duì)本土的鋁產(chǎn)業(yè)起到了一定的保護(hù)作用。但成本上升導(dǎo)致的供給不足會(huì)推高鋁價(jià)，最終將企業(yè)所承受的關(guān)稅負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者以及美國(guó)鋁業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)或企業(yè)。

對(duì)中國(guó)而言，美國(guó)征收鋁關(guān)稅意味著出口成本上漲，導(dǎo)致出口量下降，則國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上鋁產(chǎn)品供給富裕，在供求機(jī)制的作用下鋁價(jià)下降。當(dāng)然，對(duì)美國(guó)的鋁出口還可以轉(zhuǎn)移或分散到其他貿(mào)易伙伴，進(jìn)而緩解這一影響。另外，在去產(chǎn)能和節(jié)能減排政策的引導(dǎo)下，美國(guó)對(duì)中國(guó)鋁產(chǎn)品加征關(guān)稅會(huì)加速國(guó)內(nèi)去產(chǎn)能的進(jìn)展，不僅可以使鋁價(jià)恢復(fù)到正常水平，而且可以推動(dòng)中國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向全球價(jià)值鏈的高端轉(zhuǎn)移。

3. 對(duì)本國(guó)上下游產(chǎn)業(yè)的影響

據(jù)美國(guó)媒體《紐約時(shí)報(bào)》稱，數(shù)月以來(lái)，美國(guó)商務(wù)部已經(jīng)收到了大約2萬(wàn)件來(lái)自美國(guó)企業(yè)的申訴：他們表示，因?yàn)榧诱麝P(guān)稅導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)方面困難重重。征收關(guān)稅所帶來(lái)的成本上漲不僅會(huì)影響到鋁企本身，還會(huì)通過(guò)價(jià)值網(wǎng)絡(luò)很快傳遞到上下游產(chǎn)業(yè)，甚至與之關(guān)系不大的飲食行業(yè)。例如，美國(guó)CNBC網(wǎng)站2018年7月26日?qǐng)?bào)道稱，由于美國(guó)政府的關(guān)稅政策，成本上升將延伸至2019財(cái)年。福特汽車(chē)表示，鋼鋁價(jià)格的大幅上漲可能導(dǎo)致成本增加16億美元；通用汽車(chē)表示會(huì)增加6億美元，其中一半和特朗普政府的鋼鋁關(guān)稅直接有關(guān)。美國(guó)福克斯新聞網(wǎng)2018年7月26日?qǐng)?bào)道稱，可口可樂(lè)公司首席執(zhí)行官詹姆斯·昆西周三(25日)表示，因?yàn)檫\(yùn)費(fèi)上漲和涉及金屬的關(guān)稅，可口可樂(lè)將提高其碳酸飲料的價(jià)格。中國(guó)也對(duì)美國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)品加征進(jìn)口關(guān)稅，這會(huì)削弱美國(guó)汽車(chē)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，使相關(guān)產(chǎn)業(yè)蒙受損失。

對(duì)中國(guó)而言，美國(guó)加征關(guān)稅會(huì)直接打擊中國(guó)出口企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。這就告訴中國(guó)企業(yè)數(shù)量不是競(jìng)爭(zhēng)力，只有不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平，提升自身產(chǎn)品的不可替代性，才能在國(guó)際市場(chǎng)上立于不敗之地。長(zhǎng)期來(lái)看，此舉有助于推動(dòng)中國(guó)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，最終使鋁產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)受益。中國(guó)對(duì)美國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)品加征進(jìn)口關(guān)稅，會(huì)減少國(guó)內(nèi)進(jìn)口汽車(chē)的供給量，進(jìn)而使得本土汽車(chē)和非美進(jìn)口汽車(chē)的銷(xiāo)量上漲。

4. 對(duì)本國(guó)就業(yè)的影響

此次由美國(guó)發(fā)動(dòng)的貿(mào)易摩擦波及許多國(guó)家，如果各國(guó)紛紛采取提高關(guān)稅等措施來(lái)提高貿(mào)易壁壘，無(wú)疑會(huì)阻礙全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇與發(fā)展。從全球范圍來(lái)看，加征關(guān)稅提高了產(chǎn)品成本，為了保證企業(yè)利潤(rùn)，但又無(wú)法將關(guān)稅負(fù)擔(dān)完全轉(zhuǎn)移給消費(fèi)者，因此有一部分被轉(zhuǎn)嫁給上下游廠商，最終導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格的全面上升。由于生活成本的上漲，勞動(dòng)力的使用成本隨之增加，唯有通過(guò)控制或減少雇員的方法，才能在產(chǎn)量下降的情況下盡量保證企業(yè)利潤(rùn)，因此最終的影響是就業(yè)量下降。消費(fèi)者技術(shù)協(xié)會(huì)和全美零售商聯(lián)合會(huì)委托進(jìn)行的一項(xiàng)研究顯示，特朗普對(duì)中國(guó)加征的500億美元進(jìn)口關(guān)稅和中國(guó)對(duì)美加征的報(bào)復(fù)性關(guān)稅，將會(huì)減少美國(guó)超過(guò)13萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。中國(guó)科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院的測(cè)算結(jié)果顯示，中美貿(mào)易摩擦?xí)怪袊?guó)減少1 557萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。

五、對(duì)中國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議

美國(guó)發(fā)動(dòng)此次貿(mào)易摩擦很重要的一個(gè)原因是意欲重新提振本國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)。不論是產(chǎn)業(yè)還是國(guó)家發(fā)展都具有階段性，美國(guó)進(jìn)入后工業(yè)化階段多年后，又重新開(kāi)始重視鋁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?？梢?jiàn)，無(wú)論國(guó)家處在什么發(fā)展水平和階段，像鋁產(chǎn)業(yè)這類(lèi)下游產(chǎn)業(yè)涉及基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)和高技術(shù)制造業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)是不能丟的。因此，中國(guó)應(yīng)該繼續(xù)開(kāi)展鋁產(chǎn)業(yè)的去產(chǎn)能和節(jié)能減排工作，提高再生鋁和已有產(chǎn)能的利用率，運(yùn)用更加先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和技術(shù)減少鋁產(chǎn)業(yè)的能耗和污染，使我國(guó)更多的鋁企向產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈高端轉(zhuǎn)移；通過(guò)更加嚴(yán)格的市場(chǎng)準(zhǔn)入和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)淘汰落后的電解鋁產(chǎn)能；通過(guò)企業(yè)“走出去”和直接投資等方式參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，提高本國(guó)鋁企或跨國(guó)公司的比較優(yōu)勢(shì)；通過(guò)成本控制、自主創(chuàng)新、引進(jìn)先進(jìn)管理人才或制度等提高中國(guó)鋁企的盈利水平。