基于SWOT分析的商業(yè)銀行國際化轉(zhuǎn)型

張心宇

摘要： 人民幣國際化、互聯(lián)網(wǎng)金融、外匯市場的對外開放，為我國商業(yè)銀行提供了更大的發(fā)展機遇，同時也給商業(yè)銀行帶來了新的挑戰(zhàn)。中國工商銀行規(guī)模是我國最大的國有銀行，正在進行國際化轉(zhuǎn)型，拓展國際業(yè)務(wù)板塊。本文以它為例，運用SWOT分析法，分析中國工商銀行在國際化轉(zhuǎn)型過程中所處環(huán)境并探究其應(yīng)對策略。

關(guān)鍵詞： 轉(zhuǎn)型發(fā)展 ?國際化 ?中國工商銀行 ?SWOT分析

近年來，大大小小的商業(yè)銀行為了解決結(jié)算脫媒、資產(chǎn)脫媒、負債脫媒的問題，商業(yè)銀行和微信、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)公司競爭被二八定律排除在外的80%中低端客戶。這些商業(yè)銀行投入了大量的資金去建設(shè)手機銀行等措施，但是由于消費慣性和規(guī)模報酬遞減規(guī)律，已經(jīng)失去的市場份額不會輕易被奪回，所以商業(yè)銀行的這些措施杯水車薪。以中國工商銀行為例，中國工商銀行有許多手機app，如“工銀融e聯(lián)”“融e購”和“工銀e校園”來管理不同業(yè)務(wù)板塊，甚至許多功能還有重疊。根據(jù)邊際效用遞減規(guī)律，在手機app投入的資金已經(jīng)不能讓利潤有效增加，造成了資源的浪費，因此我們要尋求另外的經(jīng)濟因素來尋求利潤。中國工商銀行是我國規(guī)模最大的商業(yè)銀行，而且也具有很大的國際影響力，因此未來國際業(yè)務(wù)可能會成為中國工商銀行新的發(fā)展方向。本文將通過SWOT分析法來闡述中國工商銀行在國際化轉(zhuǎn)型的優(yōu)勢、劣勢及其所面臨的機遇和挑戰(zhàn)，為其未來發(fā)展策略的制定提供參考。

一、中國工商銀行的國際化轉(zhuǎn)型

（一）國際化轉(zhuǎn)型優(yōu)勢

1.資本金規(guī)模雄厚，品牌價值高。中國工商銀行在2019年一級資本2230億美元，而且以2931.29億元在中國價值企業(yè)品牌價值排名第一，已經(jīng)四年排名榜首。

2.合理的境外機構(gòu)布局。到2018年，中國工商銀行已經(jīng)建立了426家境外機構(gòu)，是2012年的1.1倍，基于這些境外機構(gòu)逐步建立了比較完善的全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，形成了比較合理的境外機構(gòu)布局。

3.跨境人民幣業(yè)務(wù)優(yōu)勢明顯。中國工商銀行已經(jīng)在亞歐美三大時區(qū)內(nèi)設(shè)立境外人民幣清算行，領(lǐng)先與其它四家國有銀行，有完善的人民幣清算網(wǎng)絡(luò)和體系。跨境人民幣業(yè)務(wù)量增長速度快，2018年的增速是18%，是2017年增速（0.2%）的90倍。

4.技術(shù)手段優(yōu)勢明顯。數(shù)據(jù)顯示，僅是總行的應(yīng)用軟件隊伍超過1300人，同時通過舉辦各種比賽來挖掘人才和培育員工技能，如金融設(shè)計大賽和各種專業(yè)服務(wù)技能比賽等;有強大的業(yè)務(wù)創(chuàng)新平臺，每年平均研發(fā)400多個業(yè)務(wù)產(chǎn)品;還擁有強大的信息管理平臺，多種應(yīng)用管理系統(tǒng)已投入使用。

（二）國際化轉(zhuǎn)型劣勢

1.單一業(yè)務(wù)拉動經(jīng)濟增長。中國工商銀行最近幾年通過并購建立了境外機構(gòu)，將跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)作為未來的發(fā)展方向，但是僅靠單一業(yè)務(wù)是無法支撐一個機構(gòu)的長遠發(fā)展，而且在沒有境內(nèi)外機構(gòu)業(yè)務(wù)對接和沒有一個完整的金融生態(tài)情況下進行國際擴張，會造成資源的浪費。

2.境內(nèi)外機構(gòu)沒有業(yè)務(wù)對接，沒有有效地整合資源。中國工商銀行的境外分支機構(gòu)已經(jīng)遍布47個國家和地區(qū)，總部與各境外機構(gòu)和境外機構(gòu)之間沒有形成有效的業(yè)務(wù)管理機制和信息共享機制，這就造成了整體效率和盈利能力低下，資源不能被有效整合以及協(xié)同效應(yīng)未能很好發(fā)揮。

3.海外業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢，創(chuàng)新能力低。中國工商銀行在境外機構(gòu)的業(yè)務(wù)主要依賴于存、貸、結(jié)算等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，沒有吸引國外顧客的產(chǎn)品和金融服務(wù)，尤其在金融市場比較發(fā)達的美歐等發(fā)達國家，境外機構(gòu)沒有絕對優(yōu)勢，在加上對其國情和國民需求認識不清，競爭劣勢體現(xiàn)得更為明顯。

4.境外機構(gòu)發(fā)展的深度低。中國工商銀行的海外資產(chǎn)規(guī)模大，但是占總資產(chǎn)的占比低，2018年僅占9.5%，而歐美等發(fā)達國家占比都在35%左右，與它們相比，工商銀行的發(fā)展深度還有待提高;其次海外利潤對總利潤貢獻也很低，2018年貢獻率為7.6%，與發(fā)達國家的32%相比，工商銀行還有很大差距。

5.金融風(fēng)險控制能力低。雖然中國工商銀行建立了一套自己的風(fēng)險管理體系，能夠應(yīng)對在本國內(nèi)的風(fēng)險如信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等，但是一旦進入國際市場，原先的那套風(fēng)險控制體系已無法適應(yīng)。

（三）國際化轉(zhuǎn)型的機會

1.人民幣國際化進程加快。2015年人民幣被納入SDR貨幣籃子，可以充當(dāng)貨幣儲備;在SWIFT公布的最新報告指出，2019年8月人民幣國際支付份額為2.22%，是2017年以來的新高，人民幣國家化進程不斷加快。

2.外匯市場放開。近年來，國家外匯管理局正逐步放開外資投資限制，在2019年已經(jīng)取消了對QFII和RQFII的投資額度限制，提高了我國資本市場的對外開放程度，給外資帶來多重利好，對我國相關(guān)行業(yè)的發(fā)展也有積極意義。

3.互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展。云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，降低了信息不對稱程度和交易成本，提高了資源配置效率，促使商業(yè)銀行優(yōu)化安全架構(gòu)和經(jīng)營模式，為工商銀行的業(yè)務(wù)研發(fā)等提供了新的途徑，有利于提高它的國際競爭力。

4.“一帶一路”倡議?！耙粠б宦贰背h近年來取得重要進展，擴大了工商銀行的業(yè)務(wù)范圍，擴大了客戶基礎(chǔ)。至2018年，中國工商銀行在沿線國家建立了131家境外分支機構(gòu)，承貸業(yè)務(wù)項目83個，金額高達191億美元。

5.留學(xué)生和境外旅游需求旺盛。留學(xué)生和境外旅游需求旺盛，在2014年到2018年，中國的出境人數(shù)一直居世界第一，在2018年將近1.497億人次，比2014年增長了近40%;出國留學(xué)人數(shù)一直在增長，2018年約66.21萬人，是2014年的1.43倍。

（四）國際化轉(zhuǎn)型的風(fēng)險

1.業(yè)務(wù)風(fēng)險增加。在國際化轉(zhuǎn)型中，中國工商銀行面對的金融環(huán)境更加開放、自由化程度更高，國外的國家政策、經(jīng)濟環(huán)境、文化習(xí)慣差異等都會導(dǎo)致風(fēng)險的增加，風(fēng)險處理難度上升。不論是系統(tǒng)內(nèi)風(fēng)險還是系統(tǒng)外風(fēng)險，都制約工商銀行的長遠發(fā)展。

2.相關(guān)行業(yè)競爭激烈。中國工商銀行不僅要面對來自另外四家國有銀行的競爭，還要面對眾多互聯(lián)網(wǎng)公司的競爭;競爭也不再是簡單的價格的競爭，而是技術(shù)的競爭，成本更高，競爭會更加激烈。

二、中國工商銀行轉(zhuǎn)型策略

（一）利用利好環(huán)境，發(fā)揮品牌優(yōu)勢

一是利用當(dāng)今互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，優(yōu)化運營模式，建立高效的業(yè)務(wù)管理體系和信息共享機制，不斷地降低成本，增強工商銀行國際競爭力;二是在人民幣國際化和外匯市場放開的背景下，利用工商銀行的品牌優(yōu)勢，與各國企業(yè)開展合作，逐步推廣經(jīng)營理念;三是利用每年增長的留學(xué)生和境外旅游人數(shù)的需求，工商銀行應(yīng)研發(fā)相應(yīng)的理財品種，為國外顧客提供更加優(yōu)質(zhì)、貼心的服務(wù)，同時還可以利用境外分支機構(gòu)建立雙邊的業(yè)務(wù)和服務(wù)體系，不斷提升品牌價值。

（二）明確戰(zhàn)略定位，建立完整金融生態(tài)

一是明確戰(zhàn)略定位，合理規(guī)劃發(fā)展藍圖，不能盲目并購擴張，有長遠穩(wěn)定的境外發(fā)展計劃;二是利用“一帶一路”倡議實施的契機，通過沿線國家機構(gòu)建設(shè)，逐步向外沿擴張，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢;三是在人民幣國際化背景下，以跨境人民幣業(yè)務(wù)為基點，因地制宜開發(fā)業(yè)務(wù)品種，挖掘并滿足外國顧客的需求;四是通過優(yōu)勢業(yè)務(wù)拓展相關(guān)業(yè)務(wù)，創(chuàng)新需求，建立完整的金融生態(tài)。

（三）尋找和培育專業(yè)化人才，優(yōu)化境內(nèi)外機構(gòu)風(fēng)險控制體系

一是建立安全、統(tǒng)一、高效的境內(nèi)外風(fēng)險控制體系，為境內(nèi)外機構(gòu)業(yè)務(wù)的開展打好堅實根基;二是建立境內(nèi)外機構(gòu)的信息管理系統(tǒng)，為總行和境內(nèi)外分行之間、境內(nèi)外分行之間的信息共享和業(yè)務(wù)聯(lián)系提供平臺;三是利用品牌優(yōu)勢和廣泛的客戶基礎(chǔ)，與國外高校展開合作，通過開展比賽和實習(xí)等方式，為境外機構(gòu)輸送專業(yè)的本土化人才，為業(yè)務(wù)的開展和金融產(chǎn)品的研發(fā)注入當(dāng)?shù)匮骸?/p>

（四）有效整合資源，提升國際競爭力

一是明確銀行整體資源，找到擅長領(lǐng)域，補缺短板，同時在轉(zhuǎn)型中也要考慮成本和法律風(fēng)險等因素，以防在轉(zhuǎn)型中造成資源浪費;二是搞好短期配置和長遠目標(biāo)的對接，既要關(guān)注短期資源的有效配置，也要考慮長遠的業(yè)務(wù)拓展;三是推動統(tǒng)一服務(wù)平臺建設(shè)，既能夠為客戶提供便捷化服務(wù)，又能為銀行節(jié)省交易成本，提高銀行的國際競爭力。

參考文獻：

[1]李拓，喬忠.從國際銀行的全球布局分析中國大型商業(yè)銀行的國際化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型[J].國際金融，2015（01）：13-17.

[2]唐震.新時代商業(yè)銀行國際業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展思考[J].農(nóng)銀學(xué)刊，2018（05）：13-16.

[3]蔡樂章.中信銀行長沙分行國際業(yè)務(wù)發(fā)展策略研究[D].湖南大學(xué)，2017.

[4]王夢曉.人民幣國際化背景下的我國商業(yè)銀行跨國發(fā)展策略[D].云南財經(jīng)大學(xué)，2016.

[5]卜亞.基于SWOT分析的商業(yè)銀行金融科技發(fā)展戰(zhàn)略研究[J].當(dāng)代金融研究，2019（04）：64-73.

[6]董治.從國際大行看交易銀行商業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型[J].銀行家，2018（11）：103-105.

[7]中國工商銀行城市金融研究所課題組，周月秋，殷紅，馬素紅，邱牧遠.國際大型銀行經(jīng)營轉(zhuǎn)型最新趨勢及啟示[J].中國城市金融，2018（03）：58-61.

[8]中國農(nóng)業(yè)銀行戰(zhàn)略規(guī)劃部課題組，周萬阜.國際大型銀行轉(zhuǎn)型趨勢[J].中國金融，2015（21）：30-32.

作者單位：甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)財經(jīng)學(xué)院