中美之間煤炭貿(mào)易潛力幾何？

文 | 熊妍婷

作者供職于國家能源集團(tuán)銷售集團(tuán)營銷管理部

習(xí)近平總書記從保障國家能源安全的全局高度，提出“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略。煤炭是我國主要的能源來源，在推進(jìn)產(chǎn)業(yè)革命進(jìn)程中應(yīng)充分利用國內(nèi)國際市場，保障消費(fèi)供給安全。

美國擁有世界第一的煤炭儲量，也是主要煤炭出口國之一，中國是煤炭消費(fèi)和進(jìn)口的第一大國。受地理位置、海洋運(yùn)輸成本、市場競爭對手、兩國能源政策等因素影響，中美之間的煤炭進(jìn)出口貿(mào)易總量不大。要提高中美煤炭貿(mào)易，還將面臨美國國內(nèi)對煤炭產(chǎn)業(yè)的法律限制、海上煤炭物流運(yùn)輸渠道優(yōu)化以及中美貿(mào)易摩擦升級等障礙。

一、美國煤炭業(yè)基本情況

（一）美國煤炭儲量居世界第一

美國的煤炭儲量位居世界第一，2017年探明儲量達(dá)2587億噸，占世界煤炭儲量的25%，按美國當(dāng)前的使用率預(yù)計(jì)可開采年限達(dá)300多年。中國的煤炭儲量為1339億噸，少于美國、俄羅斯和澳大利亞，位居世界第四，占世界儲量的13%。

2017年，美國1200多座煤礦生產(chǎn)了7.74億噸煤炭，86%用于國內(nèi)電廠發(fā)電。美國有25個(gè)州擁有煤礦，60%分布在密西西比河的西岸、40%分布在密西西比河的東岸。

（二）美國煤炭生產(chǎn)、消費(fèi)、貿(mào)易情況

生產(chǎn)：美國國內(nèi)煤炭產(chǎn)量整體呈下降趨勢，2017年產(chǎn)量為7.74億噸。美國煤炭資源開采條件良好，其中可露天開采的煤礦資源為5.06億噸，占比65%。

消費(fèi)：煤炭主要用于電廠發(fā)電，2014-2017年占比均達(dá)到92%以上。

貿(mào)易：美國是煤炭的凈出口國，進(jìn)口數(shù)量很少，并不斷下降。出口量先降后升，2017年出口9700萬噸，占國內(nèi)煤炭產(chǎn)量比重為13%，是近年來的最高占比。

（三）美國東部地區(qū)為主要煤源產(chǎn)區(qū)

從出口煤源的區(qū)域分布上：美國有東部、西部兩大煤炭區(qū)域，其中，東部出口總額占比約為80%，西部出口總額約占20%。東部地區(qū)的西弗吉尼亞州為最大的出口州，2017年出口達(dá)3400萬噸。

二、國際煤炭貿(mào)易和中美貿(mào)易現(xiàn)狀

（一）煤炭貿(mào)易的國別分析

中國為最大煤炭進(jìn)口國，美國為前五出口國，但中美煤炭貿(mào)易量較小。

煤炭貿(mào)易是全球煤炭市場不斷增長的重要部分，2015-2017年世界煤炭進(jìn)出口額均達(dá)13億噸以上。其中，2017年煤炭國際貿(mào)易占到全球煤炭消費(fèi)總量的近2 0 %，達(dá)到13.7億噸，環(huán)比2016年增長3%，較2000年增加1倍多。

出口商：從貿(mào)易國別上，最大的煤炭凈出口商相對均衡的分布在全球，排名前5的煤炭出口地區(qū)為印度尼西亞、澳大利亞、俄聯(lián)邦、美國、哥倫比亞。

進(jìn)口商：最大的煤炭凈進(jìn)口商集中分布在亞洲，占到全球煤炭進(jìn)口的四分之三，排名前5的煤炭進(jìn)口地區(qū)分別為中國、印度、日本、韓國、中國臺北。根據(jù)IEA、BP、EIA等能源機(jī)構(gòu)預(yù)測，亞洲的煤炭需求仍將會持續(xù)增長。

目前，中美之間煤炭貿(mào)易量較?。褐袊堑谝淮竺禾績暨M(jìn)口國，主要從印尼、澳大利亞、俄羅斯進(jìn)口煤炭，從美國進(jìn)口量較小。

（二）煤炭貿(mào)易的煤種分析

冶金煤貿(mào)易方面，美國的冶金煤出口對手主要是澳大利亞，中國是第一大冶金煤進(jìn)口國。全球冶金煤貿(mào)易在近年穩(wěn)定在10億噸。中國是最大的冶金煤生產(chǎn)國，占到全球總產(chǎn)量的50%。2013年最高產(chǎn)量達(dá)6.5億噸，自后隨著去產(chǎn)能減少至5.5億噸。冶金煤生產(chǎn)集中程度高，中國、澳大利亞、俄羅斯和美國占到全球80-85%。

中國還是第一大冶金煤消費(fèi)國，近年占到全球消費(fèi)量的三分之二以上，其他消費(fèi)國包括印度、俄羅斯、日本、韓國和美國。

盡管中國和印度自身國內(nèi)煤炭儲量巨大，他們?nèi)匀粸槭澜绲谝?、二位冶金煤進(jìn)口國。日本、韓國、和臺灣擁有大型鋼鐵生產(chǎn)商，但是自身沒有冶金煉焦煤資源，基本靠進(jìn)口滿足需求。此外，美洲和歐洲的鋼鐵商也是重要的冶金煤炭進(jìn)口商。

亞洲的冶金煤進(jìn)口主要來源于澳大利亞，其次是加拿大、俄羅斯、印度尼西亞和美國；澳大利亞和美國在歐洲進(jìn)口市場占據(jù)主導(dǎo)地位，其他供應(yīng)來自俄羅斯。在美洲，進(jìn)口供應(yīng)通常由澳大利亞和美國提供，加拿大的供應(yīng)量較少。

因此，美國冶金煤炭出口國的主要直接競爭對手是澳大利亞、俄羅斯和加拿大。這些國家與美國競爭冶金煤炭貿(mào)易市場，2017年約為3億至3.25億噸。

進(jìn)出口市場的供應(yīng)是可替代的，可以在來源之間轉(zhuǎn)移。例如，在中國進(jìn)口需求增加其澳大利亞冶金煤進(jìn)口的情況下，其他市場對其他國家的需求就會增加。

動(dòng)力煤貿(mào)易方面，美國動(dòng)力煤出口變化大，中國是最大的動(dòng)力煤進(jìn)口國。在全球范圍內(nèi)，動(dòng)力煤產(chǎn)量在2013年達(dá)到頂峰，并且此后一直處于穩(wěn)定狀態(tài)。東南亞和印度的增長抵消了西方大部分地區(qū)生產(chǎn)和消費(fèi)的下降。

今天，超過50個(gè)國家生產(chǎn)動(dòng)力煤，其中許多少量生產(chǎn)，但前七大動(dòng)力煤生產(chǎn)國通常占全球產(chǎn)量的85%左右。中國是世界上最大的動(dòng)力煤生產(chǎn)國，盡管其產(chǎn)量有所下降，但仍占2017年全球動(dòng)力煤產(chǎn)量的40%以上。最大的動(dòng)力煤生產(chǎn)國包括印度、美國、印度尼西亞、澳大利亞、俄羅斯、南非和德國。2017年，美國占全球動(dòng)力煤產(chǎn)量的11%左右，但其全球份額正在迅速下降，因?yàn)樗膰鴥?nèi)能源消費(fèi)市場份額正被天然氣和可再生能源中不斷占據(jù)。

中國也是迄今為止全球最大的動(dòng)力煤消費(fèi)國，2017年占全球消費(fèi)量的一半以上。2017年前七大消費(fèi)國占總消費(fèi)量的80%左右。在中國之后，其他頂級煤炭動(dòng)力煤消費(fèi)國包括印度、美國、德國、南非、俄羅斯、日本和波蘭。2017年，美國在全球動(dòng)力煤消費(fèi)中的份額超過9%。

與冶金煤的情況一樣，由于質(zhì)量和成本原因，印度和中國仍然是大型動(dòng)力煤進(jìn)口國。由于沒有國內(nèi)煤炭資源和依賴進(jìn)口，日本、韓國和臺灣也是大型動(dòng)力煤進(jìn)口國。2017年，德國和土耳其是歐洲地區(qū)最大的動(dòng)力煤進(jìn)口國。這七個(gè)國家合計(jì)占全球進(jìn)口煤炭的四分之三左右。

動(dòng)力煤全球來源較多，但質(zhì)量差異很大。印度尼西亞（2017年為3.64億噸）和澳大利亞（2017年為2億噸）是全球最大的動(dòng)力煤出口國。澳大利亞和印度尼西亞由于與需求不斷增長的亞洲市場地域接近，其生產(chǎn)商能夠從低成本的運(yùn)輸成本中獲得競爭優(yōu)勢。

俄羅斯也是一個(gè)大型動(dòng)力煤出口國，雖然其陸上運(yùn)輸成本非常高，但其可以以非常低的海運(yùn)成本向東北亞輸送煤炭。俄羅斯動(dòng)力煤也通過陸地和海洋運(yùn)往歐洲地區(qū)的多個(gè)地方。哥倫比亞和南非也是動(dòng)力煤的大型出口國。雖然兩者都服務(wù)于全球市場，但哥倫比亞煤炭主要銷往歐洲，而南非煤炭主要銷往亞洲。

美國一直占據(jù)動(dòng)力煤出口國前十名的位置，但其出口量變化很大，通常是全球市場的補(bǔ)充供應(yīng)商。2017年美國動(dòng)力煤出口約3700萬噸，主要服務(wù)于歐洲市場。由于缺乏美國西海岸港口的運(yùn)輸能力，美國煤炭在亞洲的競爭優(yōu)勢受到制約。2017年約1000萬噸美國西部動(dòng)力煤通過加拿大港口出口到亞洲。美國在動(dòng)力煤出口的主要競爭對手取決于市場，在歐洲，美國的主要競爭對手是俄羅斯和哥倫比亞。在亞洲，主要競爭對手是澳大利亞、印尼。

三、美國煤炭出口貿(mào)易的市場分析

（一）美國煤炭出口貿(mào)易概況

隨著國際市場對動(dòng)力煤和冶金煤的供需變化，煤炭出口大幅增加。動(dòng)力煤是用于發(fā)電時(shí)產(chǎn)生蒸氣動(dòng)力或者在諸如水泥生產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)流程中提供能量，冶金煤主要用于鋼鐵冶煉。2017年，美國煤炭出口環(huán)比增加61%至9700萬噸，是自2014年以來最高額。分出口煤種上，64%為冶金煤，36%為動(dòng)力煤。

（二）美國煤炭出口的市場分布

歐洲和亞洲是美國主要的煤炭出口市場。由于美國東海岸和墨西哥灣沿岸碼頭靠近歐洲，美國歷來是歐洲主要煤炭供應(yīng)國，美歐建立了長期商業(yè)關(guān)系，歐洲穩(wěn)定消費(fèi)來自美國的高質(zhì)量煤炭。亞洲對煤炭的快速給美國煤炭出口提供了重要機(jī)會。

近年，亞洲市場所占比重有所提高，但歐洲和非洲仍為美國煤炭出口的主要市場。

（三）美國煤炭出口對美國經(jīng)濟(jì)的影響

美國煤炭出口給美國經(jīng)濟(jì)帶來了巨大經(jīng)濟(jì)利益，能夠強(qiáng)有力的支持特朗普政府提出的美國能源優(yōu)先目標(biāo)。低成本煤炭發(fā)電促進(jìn)了商業(yè)和制造部門，使得其在國際市場上擁有競爭優(yōu)勢。

煤炭資源的富足讓美國能夠出口能源，在幫助貿(mào)易伙伴和新興國家戰(zhàn)勝貧困和實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化進(jìn)程中，同時(shí)也穩(wěn)固了美國經(jīng)濟(jì)增長。

鑒于國內(nèi)煤炭需求有所放緩，煤炭出口對美國煤炭出口商越發(fā)重要。2017年出口占產(chǎn)量12.5%，是自1980年以來最高值。煤炭出口給GDP貢獻(xiàn)1300億美元，直接和間接創(chuàng)造了10萬個(gè)工作崗位。

2017年，煤炭出口關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的工人年均收入達(dá)10萬美元，遠(yuǎn)高出美國平均工資6.8萬美元。但是煤炭出口創(chuàng)造的工作主要集中在幾個(gè)州，其中西弗吉尼亞為16730個(gè)，弗吉尼亞為13480個(gè)，賓夕法尼亞為8740個(gè)，阿拉巴馬8630。盡管煤炭出口對美國整體經(jīng)濟(jì)的影響較小，但對特定地區(qū)的貢獻(xiàn)程度較大。比如，2017年西弗吉尼亞的煤炭出口占到GDP的3%，總就業(yè)的2.5%。

四、中美煤炭國際貿(mào)易所面臨的障礙

中國是世界煤炭第一進(jìn)口國，美國是排名前五的煤炭出口國，從資源稟賦和供需結(jié)構(gòu)上，中美存在做大煤炭貿(mào)易的可能性和必要性。中國仍將在一段時(shí)間內(nèi)需要以煤炭做為主要能源供應(yīng)來源，國際市場仍是其能源改革中利用國內(nèi)國際兩個(gè)市場加強(qiáng)國際合作的重要部分。但中美在煤炭領(lǐng)域提高國際貿(mào)易進(jìn)出口額，主要面臨以下障礙：

（一）美國國內(nèi)法律對煤炭開采的限制

美國擁有豐富的煤炭儲備，可滿足國內(nèi)和國際市場需求。但是一些現(xiàn)有的和未來的聯(lián)邦礦產(chǎn)所有權(quán)和采礦法規(guī)會限制美國煤炭儲備的出口發(fā)展，比如聯(lián)邦租賃的采礦法規(guī)會影響美國煤炭出口的競爭力；河流保護(hù)規(guī)則會削弱阿巴拉契亞地區(qū)的露天開采能力，并在整個(gè)美國使用長壁開采技術(shù)。一些規(guī)則的廢除又恢復(fù)又廢除給煤炭生產(chǎn)商和投資界帶來了不確定性，削弱采礦積極性。因此，需要聯(lián)邦和州一級的政府舉措為美國傳統(tǒng)煤炭供應(yīng)地區(qū)的持續(xù)生產(chǎn)提供支持，并擴(kuò)大非傳統(tǒng)煤炭供應(yīng)地區(qū)的生產(chǎn)，以滿足海外旺盛的煤炭需求。

（二）美國煤炭海運(yùn)物流通道仍需改善

雖然美國東海岸的終端產(chǎn)能足夠滿足需要，但仍需努力擴(kuò)充深化航道等，以提高航行效率，允許船只安全進(jìn)出港口通行。

隨著渠道的優(yōu)化，煤炭出口經(jīng)濟(jì)將會有所改善，以容納更大的散貨船。美國墨西哥灣沿岸出口碼頭也需要改善內(nèi)陸水道和水壩的疏浚和維護(hù)。美國西海岸出口終端的能力十分有限，嚴(yán)重阻礙了美國西部出口煤炭的能力，必須改造山區(qū)并建設(shè)新的煤炭碼頭，以增加西部煤炭出口。

（三）美國法規(guī)和國際法規(guī)對燃煤設(shè)施的金融禁令

美國和國際上對海外燃煤設(shè)施發(fā)展的金融支持禁令，限制了美國煤炭出口的機(jī)會。2013年6月，奧巴馬總統(tǒng)宣布美國將不再為在海外建設(shè)新的燃煤電廠提供公共財(cái)政支持。總統(tǒng)指令的目標(biāo)作為其氣候行動(dòng)計(jì)劃的一部分，是為了限制來自燃煤電廠的溫室氣體。該指令通過財(cái)政部指導(dǎo)實(shí)施的，有效地指示美國多邊開發(fā)銀行（MDBs）的代表投票反對任何此類項(xiàng)目。

美國進(jìn)出口銀行（EXIM）、世界銀行、歐洲復(fù)興開發(fā)銀行和歐洲投資銀行等也紛紛采取了類似的限制措施，一些商業(yè)銀行為回應(yīng)政府壓力，也采取了各種限制。同樣，雖然亞洲開發(fā)銀行沒有明確禁止，但它停止資助大多數(shù)煤炭項(xiàng)目。

（四）美國和中國之間的貿(mào)易摩擦

國家間的貿(mào)易政策和協(xié)議有可能擴(kuò)大或限制美國煤炭出口市場。增加煤炭出口有可能改善美國的貿(mào)易平衡，同時(shí)幫助煤炭生產(chǎn)商增強(qiáng)對國內(nèi)市場不確定性的應(yīng)對能力，這兩者都是特朗普政府的關(guān)鍵優(yōu)先事項(xiàng)。但是當(dāng)前美國與中國等緊張的貿(mào)易局勢對美國煤炭產(chǎn)生了負(fù)面影響，兩國能源貿(mào)易和投資均面臨縮減壓力。但是，與此同時(shí)，對全球貿(mào)易問題的高度關(guān)注也為美國談判代表擴(kuò)大美國煤炭市場準(zhǔn)入提供了機(jī)會，提高煤炭出口的機(jī)會可作為貿(mào)易談判的一部分。

（注：本文為筆者前往美國進(jìn)行為期1個(gè)月的實(shí)地考察和學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容整理所得。）