智能駕駛汽車(chē)發(fā)展對(duì)汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)的影響

王琰　馬欣　郭維明

摘 要：近年來(lái)，智能駕駛汽車(chē)市場(chǎng)飛速發(fā)展，作為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，配備ADAS等自動(dòng)駕駛核心模塊的車(chē)機(jī)產(chǎn)品前裝滲透率逐步提高，成為新車(chē)標(biāo)配，新科技為汽車(chē)使用者帶來(lái)便利的同時(shí)，其風(fēng)險(xiǎn)特征與傳統(tǒng)汽車(chē)相比也發(fā)生了深刻變化，這為保險(xiǎn)公司帶來(lái)全新的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。本文從ADAS發(fā)展、車(chē)險(xiǎn)定價(jià)新模式、車(chē)險(xiǎn)新型商業(yè)模式、車(chē)險(xiǎn)種類(lèi)等方面分析了智能駕駛汽車(chē)發(fā)展對(duì)保險(xiǎn)公司的影響，為相關(guān)研究提供基礎(chǔ)。

關(guān)鍵詞：智能駕駛;風(fēng)險(xiǎn)特征;ADAS;保險(xiǎn)

1 引言

汽車(chē)智能駕駛技術(shù)是涉及動(dòng)力學(xué)、人工智能、計(jì)算機(jī)等多技術(shù)領(lǐng)域交叉的復(fù)雜課題，對(duì)提高車(chē)輛安全，緩解交通壓力具有重要意義。目前美國(guó)、日本、歐洲及中國(guó)紛紛將發(fā)展智能駕駛汽車(chē)提升到戰(zhàn)略高度，從政策、法規(guī)、資金等方面支持智能駕駛技術(shù)發(fā)展，以期占據(jù)戰(zhàn)略制高點(diǎn)。隨著汽車(chē)智能駕駛技術(shù)的到來(lái)，汽車(chē)保險(xiǎn)將發(fā)生天翻地覆的變化，因此探討智能駕駛對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的影響十分必要。

2 智能駕駛汽車(chē)發(fā)展

智能駕駛汽車(chē)主要由決策系統(tǒng)、傳感系統(tǒng)和執(zhí)行系統(tǒng)3大關(guān)鍵技術(shù)組成，涉及的硬件包括V2X通信、攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、高精度地圖等。國(guó)際汽車(chē)工程師學(xué)會(huì)（SAE International）早在2014年就從轉(zhuǎn)向和加減速執(zhí)行者、對(duì)駕駛環(huán)境監(jiān)控者、復(fù)雜情況下動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)的執(zhí)行者等方面對(duì)智能駕駛等級(jí)進(jìn)行了劃分，并將其分為六個(gè)階段，今天絕大多數(shù)學(xué)者已將SAE標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)作業(yè)內(nèi)通行的分類(lèi)原則。我國(guó)在2018年發(fā)改委印發(fā)的《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》征求意見(jiàn)稿中也指出，智能汽車(chē)是能夠部分或完全自動(dòng)駕駛，由單純的交通運(yùn)輸工具逐步向智能移動(dòng)空間轉(zhuǎn)變的新一代汽車(chē)。

根據(jù)智能駕駛汽車(chē)相關(guān)定義，2010年之前，我國(guó)智能駕駛汽車(chē)處于空白階段，款型占比幾乎為零，從2014年開(kāi)始，在國(guó)際發(fā)展智能駕駛汽車(chē)的洪流中，在國(guó)家利好政策的引導(dǎo)下，我國(guó)的智能駕駛汽車(chē)也迅速發(fā)展，由前一年款型占比的0.7%急劇攀升到2.2%，智能駕駛汽車(chē)保有量也迅速提升，到2018年在所有汽車(chē)款型中，智能駕駛汽車(chē)款型占比已到達(dá)8.9%，豐田、大眾等熱銷(xiāo)品牌的熱銷(xiāo)車(chē)型相繼換代，轉(zhuǎn)型為配備有智能駕駛功能的車(chē)輛，大大促進(jìn)了智能駕駛汽車(chē)的發(fā)展。

3 智能駕駛對(duì)汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)的影響

根據(jù)多家汽車(chē)廠商公布的智能駕駛汽車(chē)量產(chǎn)時(shí)間表，配備ADAS等自動(dòng)駕駛核心模塊的車(chē)機(jī)產(chǎn)品正逐步成為新車(chē)標(biāo)配。而據(jù)麥肯錫公布最新研究報(bào)告稱(chēng)，到2030年，自動(dòng)駕駛將占到乘客總里程約13%，到2040年將達(dá)到約66%，屆時(shí)，智能駕駛將從以下幾個(gè)方面給汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)帶來(lái)深遠(yuǎn)影響。

3.1 高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)（ADAS）的發(fā)展將導(dǎo)致駕駛風(fēng)險(xiǎn)下降，保費(fèi)升高

高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（Advanced Driver AssistantSystem），簡(jiǎn)稱(chēng)ADAS，是利用安裝于車(chē)上的傳感器，系統(tǒng)主動(dòng)干預(yù)駕駛者危險(xiǎn)駕駛行為，從而提高駕駛安全的技術(shù)[3]。目前ADAS技術(shù)在汽車(chē)智能化初期階段已得到大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，主要可分為預(yù)警技術(shù)與控制技術(shù)兩類(lèi)。其中常見(jiàn)的預(yù)警類(lèi)技術(shù)包括前向碰撞預(yù)警（FCW）、車(chē)道偏離預(yù)警（LDW）等。常見(jiàn)的控制類(lèi)技術(shù)包括車(chē)道保持系統(tǒng)（LKS）、自動(dòng)泊車(chē)輔助（APA）、自動(dòng)緊急剎車(chē)（AEB）等。這些技術(shù)對(duì)降低駕駛風(fēng)險(xiǎn)已得到多方研究機(jī)構(gòu)證實(shí)，美國(guó)公路安全保險(xiǎn)協(xié)會(huì)（IIHS）基于4年的數(shù)據(jù)分析指出，前碰撞警告系統(tǒng)減少了23%的追尾事故;據(jù)瑞士研究報(bào)告，在出現(xiàn)危險(xiǎn)狀況時(shí)，ADAS提前2.7秒向駕駛?cè)税l(fā)出預(yù)警，可避免90%的碰撞事故。另一方面，組成ADAS的毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等傳感器費(fèi)用昂貴，一旦出險(xiǎn)，車(chē)輛理賠成本將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)車(chē)，車(chē)輛維修經(jīng)濟(jì)性大大降低。

總體而言，隨著技術(shù)的發(fā)展，ADAS的發(fā)展將減少駕駛風(fēng)險(xiǎn)，汽車(chē)出險(xiǎn)率將相應(yīng)下降，但是新技術(shù)的應(yīng)用在一段時(shí)間內(nèi)也會(huì)大大提高車(chē)輛理賠成本，這對(duì)保險(xiǎn)公司車(chē)輛風(fēng)控模型提出了更高要求。

3.2 基于車(chē)聯(lián)網(wǎng)的UBI創(chuàng)新車(chē)險(xiǎn)定價(jià)模式

智能駕駛技術(shù)融合了現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，能夠?qū)崿F(xiàn)車(chē)輛與X（車(chē)、路、人、云端等）智能信息交換、共享。UBI是一種結(jié)合了智能駕駛技術(shù)的創(chuàng)新模式，通過(guò)追蹤記錄和分析駕駛員、車(chē)輛以及所行駛的路況的三方數(shù)據(jù)，與駕駛員行為數(shù)據(jù)掛鉤，國(guó)外多家保險(xiǎn)公司已開(kāi)發(fā)了相關(guān)產(chǎn)品，如美國(guó)的Allstate保險(xiǎn)公司開(kāi)發(fā)了Drivewise車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品、State Farm保險(xiǎn)公司開(kāi)發(fā)了In-Drive產(chǎn)品等。保險(xiǎn)公司可根據(jù)收集到的駕駛行為數(shù)據(jù)，包括行駛里程，駕駛時(shí)間，急剎車(chē)次數(shù)等等，評(píng)估駕駛風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并制定出相應(yīng)的保險(xiǎn)折扣，從而實(shí)現(xiàn)差異化定價(jià)。一方面，UBI助力保險(xiǎn)公司識(shí)別高質(zhì)量客戶(hù)，通過(guò)提供保費(fèi)優(yōu)惠，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)客戶(hù)市場(chǎng)，另一方面，UBI通過(guò)增加高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)保費(fèi)，倒逼高風(fēng)險(xiǎn)駕駛員安全駕駛，最終促進(jìn)駕駛的安全性的提升和事故率的降低。

我國(guó)的車(chē)險(xiǎn)精算模型目前只涉及車(chē)輛相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因子，風(fēng)險(xiǎn)控制能力弱，UBI理念引入了更多的人為因素，提升了車(chē)險(xiǎn)精算模型的風(fēng)險(xiǎn)控制力，最終促進(jìn)車(chē)險(xiǎn)定價(jià)“從車(chē)”向“從人”定價(jià)的跨越，使得風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)更加公平和合理。

3.3 投保人主體發(fā)生變化，商業(yè)模式發(fā)生變化

目前汽車(chē)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)主要面向C端客戶(hù)，投保人主要是個(gè)人車(chē)主，保險(xiǎn)公司的商業(yè)模式也都是基于個(gè)人車(chē)主為投保人來(lái)運(yùn)作的。隨著智能駕駛技術(shù)的發(fā)展，人為失誤造成的事故將會(huì)大大減少，而ADAS系統(tǒng)或者自動(dòng)駕駛故障出險(xiǎn)故障造成的事故將會(huì)增多，尤其是在智能駕駛技術(shù)尚未成熟之前，例如，特斯拉輔助駕駛系統(tǒng)導(dǎo)致已導(dǎo)致多起嚴(yán)重事故，提供智能駕駛技術(shù)的汽車(chē)廠商、科技公司、租車(chē)公司等將逐漸成為投保主體，投保主體將逐漸轉(zhuǎn)為B端客戶(hù)，全球會(huì)計(jì)師事務(wù)所畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所（KPMG）的一份報(bào)告顯示，個(gè)人汽車(chē)保險(xiǎn)業(yè)將在25年內(nèi)將縮減至目前規(guī)模的40%。

在智能駕駛技術(shù)巨大變化的趨勢(shì)下，汽車(chē)保險(xiǎn)公司不僅要提高汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)成本的控制能力，商業(yè)模式也需要作出適應(yīng)性的變革，以迎合市場(chǎng)的變化。

3.4 部分車(chē)企可能會(huì)搶占保險(xiǎn)市場(chǎng)份額

由于智能駕駛技術(shù)門(mén)檻較高，風(fēng)險(xiǎn)因素相較于傳統(tǒng)汽車(chē)變化較大，汽車(chē)企業(yè)對(duì)智能汽車(chē)的風(fēng)險(xiǎn)把控能力更高，提供的保險(xiǎn)服務(wù)與汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)更匹配。目前，已有部分企業(yè)推出車(chē)險(xiǎn)服務(wù)，例如，特斯拉已在亞洲地區(qū)向消費(fèi)者推出了一體化套餐服務(wù)，用戶(hù)為特斯拉電動(dòng)汽車(chē)支付一次性保險(xiǎn)保養(yǎng)費(fèi)用，覆蓋汽車(chē)的整個(gè)生命周期，其成本包含了汽車(chē)的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格。個(gè)人車(chē)主可以直接通過(guò)汽車(chē)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)車(chē)險(xiǎn)。

相較于專(zhuān)業(yè)車(chē)險(xiǎn)公司，汽車(chē)企業(yè)在營(yíng)銷(xiāo)體系、風(fēng)險(xiǎn)把控上有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，因此車(chē)企極有可能搶占保險(xiǎn)市場(chǎng)份額。

3.5 車(chē)險(xiǎn)種類(lèi)發(fā)生變化

業(yè)界普遍認(rèn)為，隨著智能駕駛技術(shù)的到來(lái)，汽車(chē)保險(xiǎn)訴求將會(huì)發(fā)生重大變化。由于智能駕駛汽車(chē)能與人進(jìn)行信息交換與共享，許多車(chē)主可以利用汽車(chē)廠商配備的裝置定位車(chē)輛位置，監(jiān)控車(chē)輛狀態(tài)，這大大降低了汽車(chē)被盜概率，因此盜搶險(xiǎn)類(lèi)產(chǎn)品需求將會(huì)越來(lái)越少。而另一方面，由于互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在智能駕駛汽車(chē)上的大規(guī)模應(yīng)用，黑客入侵車(chē)輛系統(tǒng)導(dǎo)致車(chē)輛失控等智能駕駛汽車(chē)特定的保險(xiǎn)訴求也會(huì)越來(lái)越多。目前，英國(guó)保險(xiǎn)公司Adrian Flux已在2016年6月發(fā)布了關(guān)于無(wú)人駕駛的保險(xiǎn)政策，當(dāng)導(dǎo)航等系統(tǒng)失效，無(wú)法從自動(dòng)模式切換回手動(dòng)模式或者汽車(chē)遭到黑客襲擊等情況下，消費(fèi)者都可以得到賠償。

汽車(chē)保險(xiǎn)訴求必將隨著智能駕駛技術(shù)的發(fā)展而變化，保險(xiǎn)公司應(yīng)開(kāi)發(fā)多層次車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品，為智能駕駛汽車(chē)開(kāi)發(fā)定制化險(xiǎn)種，包括保障車(chē)輛網(wǎng)絡(luò)安全的責(zé)任險(xiǎn)、防止智能駕駛系統(tǒng)故障損失的責(zé)任險(xiǎn)等。

4 結(jié)論

智能駕駛作為一項(xiàng)革命性的技術(shù)，將會(huì)改變汽車(chē)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、沖擊法律與社會(huì)倫理等問(wèn)題。汽車(chē)保險(xiǎn)公司應(yīng)將智能駕駛汽車(chē)新型風(fēng)險(xiǎn)特征納入車(chē)輛風(fēng)控模型，探索智能駕駛汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)車(chē)輛出險(xiǎn)的影響，對(duì)現(xiàn)有車(chē)型定價(jià)模型進(jìn)行完善擴(kuò)充，實(shí)現(xiàn)對(duì)智能駕駛汽車(chē)的精準(zhǔn)定價(jià)。同時(shí)，監(jiān)管部門(mén)也應(yīng)與汽車(chē)廠商、保險(xiǎn)公司、科技公司等密切合作，共同推進(jìn)智能駕駛相關(guān)的政策、法規(guī)的修改和落地，促進(jìn)整個(gè)智能駕駛產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

參考文獻(xiàn)：

[1]王亞平，張政，郭建明.中美智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)研究綜述[J].小型內(nèi)燃機(jī)與車(chē)輛技術(shù)，2017，46（06）：89-92+96.

[2]王芳，陳超，黃見(jiàn)曦.無(wú)人駕駛汽車(chē)研究綜述[J].中國(guó)水運(yùn)（下半月），2016，16（12）：126-128.

[3]郁佳敏.車(chē)聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)時(shí)代汽車(chē)保險(xiǎn)業(yè)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)[J].南方金融，2013（12）：89-95.