國(guó)內(nèi)麥?zhǔn)薪Y(jié)構(gòu)矛盾緩解政策主導(dǎo)麥價(jià)走勢(shì)

張春良 趙佳

摘要：國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)2019年小麥產(chǎn)量、質(zhì)量明顯好轉(zhuǎn)很大程度上緩解了麥?zhǔn)薪Y(jié)構(gòu)性矛盾，政策調(diào)整明顯壓縮麥價(jià)運(yùn)行空間，優(yōu)普麥之間的價(jià)差縮窄。考慮到國(guó)內(nèi)小麥?zhǔn)袌?chǎng)供給力度、政策導(dǎo)向以及面粉加工企業(yè)現(xiàn)狀，預(yù)計(jì)后期國(guó)內(nèi)麥價(jià)運(yùn)行空間有限。

關(guān)鍵詞：品質(zhì)提升 托市收購(gòu) 中美貿(mào)易 政策調(diào)整 以銷定購(gòu)

一、國(guó)內(nèi)小麥生產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化 ?農(nóng)戶種糧收益提高

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2019全國(guó)夏糧總產(chǎn)量14174萬(wàn)噸，比2018年增加293.1萬(wàn)噸;其中夏收谷物產(chǎn)量13248萬(wàn)噸，比2018年增加260.8萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.0%;小麥產(chǎn)量13106萬(wàn)噸，比2018年增加266.7萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.1%。分地區(qū)看，全國(guó)25個(gè)夏糧產(chǎn)區(qū)中有19個(gè)省（區(qū)、市）夏糧單產(chǎn)增加，其中山東、河南、安徽、江蘇等省夏糧每畝產(chǎn)量增加15公斤以上。種植結(jié)構(gòu)優(yōu)化、區(qū)域布局優(yōu)化、品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化，是今年國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)夏糧生產(chǎn)的突出特點(diǎn);從品質(zhì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化上來(lái)看，全國(guó)優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋弱筋小麥面積占比33%，比上年提高3個(gè)百分點(diǎn)。河北省統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年河北地區(qū)夏糧播種面積2346.7千公頃，比上年同期下降1.6%;平均畝產(chǎn)419.5公斤，比上年增長(zhǎng)2.3%;總產(chǎn)量1476.6萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)0.7%;其中優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥種植面積達(dá)360萬(wàn)畝，比上年增加62萬(wàn)畝，強(qiáng)筋小麥產(chǎn)量達(dá)145萬(wàn)噸。2019年國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)新麥產(chǎn)量、質(zhì)量情況整體好于上年同期，尤其是容重、不完善粒、嘔吐毒素等質(zhì)量指標(biāo)，但面筋整體較上年偏低。河南省地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)公布的對(duì)全省40個(gè)縣（市、區(qū)）120個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)600個(gè)農(nóng)戶小麥生產(chǎn)成本收益的調(diào)查結(jié)果顯示，2019年河南省被調(diào)查農(nóng)戶種植小麥平均每畝生產(chǎn)成本563.64元，比上年減少4.76元，同比下降0.8%;全省小麥畝產(chǎn)436.6公斤，同比增加19.1公斤，增長(zhǎng)4.6%;2019年全省農(nóng)民種植每畝小麥的產(chǎn)值為977.98元，同比增加38.58元，增長(zhǎng)4.1%，扣除畝均563.64元的生產(chǎn)成本，畝均收益414.34元，比上年增加43.34元，增長(zhǎng)11.7%。安徽省16個(gè)小麥主產(chǎn)區(qū)135戶農(nóng)戶的常年定點(diǎn)記賬調(diào)查顯示，2019年全省小麥平均畝產(chǎn)482.23公斤，比上年增加143.99公斤，增幅42.57%，屬近5年中的最高產(chǎn)年份;小麥畝均凈利潤(rùn)152.32元，畝均現(xiàn)金收益達(dá)到559.45元。

二、國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)收購(gòu)進(jìn)度同比加快 ?托市啟動(dòng)范圍廣持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)

國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥托市收購(gòu)自2006年啟動(dòng)以來(lái)，除2011年未啟動(dòng)外，其他年份均啟動(dòng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006-2018年國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥累計(jì)托市收購(gòu)量30711.35萬(wàn)噸，年度最高托市收購(gòu)量為2008年的4202.8萬(wàn)噸;其中江蘇地區(qū)累計(jì)托市收購(gòu)量5422.9888萬(wàn)噸，安徽地區(qū)累計(jì)托市收購(gòu)量5664.4557萬(wàn)噸，河南地區(qū)累計(jì)托市收購(gòu)量14682.33萬(wàn)噸，河北地區(qū)累計(jì)托市收購(gòu)量1747.502萬(wàn)噸，山東地區(qū)累計(jì)托市收購(gòu)量2012.4萬(wàn)噸，湖北地區(qū)累計(jì)托市收購(gòu)量 1180.394萬(wàn)噸。2019年安徽地區(qū)自6月5日率先啟動(dòng)小麥托市收購(gòu)，江蘇地區(qū)自6月12日啟動(dòng)小麥托市收購(gòu)，河南地區(qū)自7月2日起啟動(dòng)小麥托市收購(gòu)，湖北地區(qū)自7月11日起啟動(dòng)小麥托市收購(gòu)，河北地區(qū)自7月19日起啟動(dòng)小麥托市收購(gòu);山東地區(qū)7月14日在棗莊市率先啟動(dòng)小麥托市收購(gòu)，7月22日在濟(jì)寧、菏澤啟動(dòng)托市，7月31日又在東營(yíng)、泰安、臨沂、德州、聊城、濱州啟動(dòng)托市。今年國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥托市收購(gòu)啟動(dòng)范圍是近幾年最廣泛的一年，主產(chǎn)區(qū)新麥?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格持續(xù)圍繞托市價(jià)附近運(yùn)行支撐托市收購(gòu)持續(xù)進(jìn)行，但有效倉(cāng)容不足制約托市收購(gòu)進(jìn)度。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年8月15日，國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥累計(jì)收購(gòu)數(shù)量5672.6萬(wàn)噸，同比增加1566.7萬(wàn)噸。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年8月20日，河南地區(qū)小麥托市收購(gòu)量760.5萬(wàn)噸，安徽地區(qū)472.4萬(wàn)噸，主產(chǎn)區(qū)小麥托市收購(gòu)量已超過1500萬(wàn)噸;國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局價(jià)格監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年8月中旬，國(guó)內(nèi)小麥價(jià)格區(qū)間2020-2803元/噸，平均價(jià)格2274元/噸。

三、國(guó)家臨儲(chǔ)麥“去庫(kù)存”效果不佳 ?拍賣底價(jià)仍將下調(diào)

自2018年1月16日起，2014-2016年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥拍賣底價(jià)調(diào)整為2410元/噸，較之前下調(diào)50元/噸;自2018年4月18日起，2014-2016年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥拍賣底價(jià)調(diào)整為2350元/噸;自2019年5月21日起國(guó)家臨儲(chǔ)小麥拍賣底價(jià)調(diào)整為2290元/噸，下調(diào)幅度60-120元/噸。國(guó)家糧食交易中心發(fā)布的公告顯示，自2019年7月3日開始銷售不完善粒超標(biāo)小麥、2013年及以前產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥，其中不完善粒超標(biāo)小麥銷售底價(jià)1100元/噸，2013年及以前產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥銷售底價(jià)1600元/噸。為合理引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期，鼓勵(lì)多元主體積極入市收購(gòu)，自2019年7月11日起，暫停2014年-2018年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥競(jìng)價(jià)銷售;相比之下，2018年自6月18日起暫停投放市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年以來(lái)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量8091.472萬(wàn)噸，實(shí)際成交量198.0876萬(wàn)噸，同比下降373.6076萬(wàn)噸，周度成交均價(jià)2173-2402元/噸;其中2014年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量2744.7725萬(wàn)噸，實(shí)際成交量24.5311萬(wàn)噸，周度成交均價(jià)2270-2403元/噸;2015年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量1263.0871萬(wàn)噸，實(shí)際成交量27.1437萬(wàn)噸，周度成交均價(jià)2290-2402元/噸;2016年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量1685.0893萬(wàn)噸，實(shí)際成交量75.7433萬(wàn)噸，周度成交均價(jià)2317-2401元/噸;2017年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量2226.4779萬(wàn)噸，實(shí)際成交量53.1258萬(wàn)噸，周度成交均價(jià)2290-2469元/噸;2018年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量170.9085萬(wàn)噸，實(shí)際成交量13.653萬(wàn)噸，周度成交均價(jià)2330-2370元/噸。從國(guó)家臨儲(chǔ)小麥主要區(qū)域成交情況來(lái)看，2019年以來(lái)江蘇地區(qū)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量1472.5633萬(wàn)噸，實(shí)際成交量69.9284萬(wàn)噸;安徽地區(qū)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量1991.7757萬(wàn)噸，實(shí)際成交量53.1354萬(wàn)噸;河南地區(qū)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量3059.2119萬(wàn)噸，實(shí)際成交量53.0217萬(wàn)噸;山東地區(qū)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量362.9825萬(wàn)噸，實(shí)際成交量8.1582萬(wàn)噸;河北地區(qū)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量594.1748萬(wàn)噸，實(shí)際成交量11.1565萬(wàn)噸;湖北地區(qū)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量610.7458萬(wàn)噸，實(shí)際成交量2.6874萬(wàn)噸。

四、中美貿(mào)易沖突不斷升級(jí) ?國(guó)內(nèi)小麥進(jìn)口量同比下降

美國(guó)農(nóng)業(yè)部8月全球小麥供需報(bào)告預(yù)計(jì)全球2019/20年度小麥期末庫(kù)存預(yù)估下調(diào)110萬(wàn)噸為2.854億噸，不過仍是歷史最高紀(jì)錄;其中美國(guó)2019/20年度小麥產(chǎn)量預(yù)估為19.8億蒲式耳，7月預(yù)估為19.21億蒲式耳，美國(guó)2019/20年度小麥出口預(yù)估為9.75億蒲式耳，7月預(yù)估為9.5億蒲式耳，美國(guó)2019/20年度小麥年末庫(kù)存預(yù)估為10.14億蒲式耳，7月預(yù)估為10億蒲式耳;歐盟2019/20年度小麥產(chǎn)量預(yù)估為1.5億噸，7月預(yù)估為1.513億噸，歐盟2019/20年度小麥出口預(yù)估為2650萬(wàn)噸，7月預(yù)估為2700萬(wàn)噸，中國(guó)2019/20年度小麥進(jìn)口預(yù)估為350萬(wàn)噸，7月預(yù)估為350萬(wàn)噸。國(guó)際谷物理事會(huì)（IGC）下調(diào)2019/20年度全球小麥產(chǎn)量預(yù)估，反映出俄羅斯、歐盟和加拿大產(chǎn)量前景下滑;該組織將2019/20年度全球小麥作物產(chǎn)量預(yù)估下調(diào)600萬(wàn)噸，至7.63億噸。俄羅斯農(nóng)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)IKAR下調(diào)俄羅斯2019年小麥產(chǎn)量預(yù)估至7610萬(wàn)噸，此前預(yù)估為7740萬(wàn)噸;將俄羅斯小麥出口量預(yù)估從3420萬(wàn)噸下調(diào)至3320萬(wàn)噸。俄羅斯農(nóng)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)SovEcon將2019年俄羅斯小麥產(chǎn)量預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)從4月份預(yù)測(cè)的8340萬(wàn)噸下調(diào)到7370萬(wàn)噸，同時(shí)將出口預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)從3760萬(wàn)噸下調(diào)到3140萬(wàn)噸，這將比2018/19年度減少13%;出口供應(yīng)減少將推動(dòng)未來(lái)四到六個(gè)月黑海小麥價(jià)格上漲20%。中國(guó)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)7月小麥進(jìn)口量為22萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)65%;國(guó)內(nèi)1-7月小麥累計(jì)進(jìn)口量為198萬(wàn)噸，同比下滑4.9%。美國(guó)總統(tǒng)唐納德·特朗普決定對(duì)剩下的3000億美元中國(guó)商品加征10%關(guān)稅，中美貿(mào)易沖突再次升級(jí)。根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)和《中華人民共和國(guó)海關(guān)總署與俄羅斯聯(lián)邦農(nóng)業(yè)部關(guān)于〈俄羅斯小麥輸華植物檢疫要求議定書〉補(bǔ)充條款》規(guī)定，增加俄羅斯庫(kù)爾干州小麥輸華。鑒于美方宣稱擬對(duì)3000億美元中國(guó)輸美商品加征10%關(guān)稅，中國(guó)相關(guān)企業(yè)已暫停采購(gòu)美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品。經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)決定，對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的5078個(gè)稅目、約750億美元商品，加征10%、5%不等關(guān)稅，分兩批自2019年9月1日12時(shí)01分、12月15日12時(shí)01分起實(shí)施。

五、國(guó)內(nèi)面粉需求量下降 ?面企開工率同比降低

在國(guó)內(nèi)居民食品消費(fèi)水平提高的同時(shí)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯變化;從食物消費(fèi)量看，國(guó)內(nèi)城鄉(xiāng)居民的糧食消費(fèi)量明顯減少，肉蛋奶等食品消費(fèi)量顯著增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年城鎮(zhèn)居民人均糧食消費(fèi)量110.0公斤，比1956年下降36.6%，人均豬肉消費(fèi)量22.7公斤，比1956年增長(zhǎng)2.9倍;2018年農(nóng)村居民人均糧食消費(fèi)量148.5公斤，比1954年下降33.0%;人均豬肉消費(fèi)量23公斤，比1954年增長(zhǎng)5.2倍。國(guó)家糧油信息中心預(yù)計(jì)2019/20年度國(guó)內(nèi)小麥消費(fèi)總量為12350萬(wàn)噸，比上年度減少532萬(wàn)噸，減幅4.3%;其中，食用消費(fèi)為9230萬(wàn)噸，比上年度減少50萬(wàn)噸，減幅0.2%。國(guó)內(nèi)居民由“吃得飽”向“吃得好”轉(zhuǎn)變使得下游消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)一步細(xì)分，產(chǎn)品的品質(zhì)與品牌成為贏取市場(chǎng)的關(guān)鍵。近年來(lái)國(guó)內(nèi)面粉市場(chǎng)消費(fèi)“旺季不旺”“淡季更淡”特征較為明顯。國(guó)內(nèi)人均口糧消費(fèi)量下降以及人口增速放緩使得面粉總產(chǎn)量平穩(wěn)下滑，但專用粉占比不斷提高，品牌產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。由于大型面企仍在不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，而中小型面企仍未退出市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)面粉行業(yè)產(chǎn)能整體仍處于擴(kuò)大態(tài)勢(shì)，在消費(fèi)需求不給力的情況下，這將進(jìn)一步加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度;由于面粉加工企業(yè)在小麥主產(chǎn)區(qū)集中度較高，面企糧源控制能力提高。部分中小型面企加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，圍繞細(xì)分市場(chǎng)開拓區(qū)域特色產(chǎn)品，提升產(chǎn)品質(zhì)量和打造產(chǎn)品品牌。隨著國(guó)內(nèi)居民網(wǎng)購(gòu)比例不斷提高，傳統(tǒng)面粉銷售渠道面臨沖擊，面粉加工企業(yè)及下游經(jīng)銷商充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，拓寬面粉市場(chǎng)銷售渠道以及加大品牌宣傳力度。《中國(guó)農(nóng)業(yè)展望報(bào)告（2019-2028）》預(yù)計(jì)，隨著人口增加、消費(fèi)升級(jí)和食品加工業(yè)發(fā)展，國(guó)內(nèi)小麥消費(fèi)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，未來(lái)10年年均增長(zhǎng)1.0%，預(yù)計(jì)2028年國(guó)內(nèi)小麥消費(fèi)總量將達(dá)到1.40億噸左右。

六、政策主導(dǎo)國(guó)內(nèi)麥價(jià)走勢(shì) ?麥?zhǔn)匈Q(mào)易空間有限

國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥最低收購(gòu)價(jià)在連續(xù)保持4年不變后，2018年生產(chǎn)的小麥（三等）最低收購(gòu)價(jià)下調(diào)3分/斤，為每50公斤115元。2018年11月16日經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，2019年國(guó)家繼續(xù)在小麥主產(chǎn)區(qū)實(shí)行最低收購(gòu)價(jià)政策，2019年產(chǎn)的小麥（三等）最低收購(gòu)價(jià)為每50公斤112元，比2018年下調(diào)3元。2019年“中央一號(hào)”文件指出，將小麥作為必保品種，確保谷物基本自給、口糧絕對(duì)安全;按照更好發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用取向，完善小麥最低收購(gòu)價(jià)政策;預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥最低收購(gòu)價(jià)難有明顯調(diào)整。為嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家政策性糧食銷售出庫(kù)政策，依法打擊“轉(zhuǎn)圈糧”“出庫(kù)難”等違法違規(guī)行為，有效防范風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保糧食庫(kù)存消化工作順利推進(jìn)，國(guó)家發(fā)展改革委等部門聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于做好政策性糧食銷售出庫(kù)監(jiān)管工作的通知》。當(dāng)前國(guó)家臨儲(chǔ)小麥暫停投放市場(chǎng)（上年自9月26日開始投放市場(chǎng)），但剩余庫(kù)存數(shù)量高企。截至8月下旬，國(guó)家臨儲(chǔ)小麥?zhǔn)Ｓ鄮?kù)存數(shù)量7121萬(wàn)噸，同比下降255萬(wàn)噸;其中2014年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥967萬(wàn)噸，2015年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥1222萬(wàn)噸，2016年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥2396萬(wàn)噸，2017年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥2307萬(wàn)噸，2018年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥222萬(wàn)噸?？紤]到國(guó)內(nèi)小麥?zhǔn)袌?chǎng)供給力度、政策導(dǎo)向以及面粉加工企業(yè)現(xiàn)狀，預(yù)計(jì)后期國(guó)內(nèi)麥價(jià)運(yùn)行空間有限，優(yōu)普麥價(jià)差仍將保持低位。由于國(guó)家臨儲(chǔ)小麥拍賣底價(jià)與托市收購(gòu)價(jià)之間的價(jià)差較為狹窄，這使得新麥?zhǔn)袌?chǎng)貿(mào)易空間不大?？紤]新麥價(jià)格運(yùn)行空間及持糧主體庫(kù)存小麥倉(cāng)儲(chǔ)、資金等成本，囤糧待漲市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較大，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體應(yīng)降低貿(mào)易利潤(rùn)空間預(yù)期，提高風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體應(yīng)以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，選擇符合市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的優(yōu)質(zhì)品種，提高質(zhì)量把控能力，減少流通環(huán)節(jié)降低成本，提升市場(chǎng)研判能力，搶抓階段性市場(chǎng)機(jī)遇。

（作者單位：南方小麥交易市場(chǎng)、江蘇省揚(yáng)子江現(xiàn)代糧食物流有限公司）