國際船舶市場行情每周評述

挪威Fearnleys公司2019年2月6日發(fā)布

油船運輸市場

超大型油船超大型油船（VLCC）運輸市場在農(nóng)歷新年前幾天還較為活躍，但很快就因假期的到來而處于全球市場普遍低迷的狀態(tài)。由于VLCC運力充足，船東在市場博弈中處于劣勢，運價嚴(yán)重承壓，運價最高的VLCC的日租金也不足20000美元。美灣/東半球航線，運價同樣處于下行通道?？傮w而言，市場目前毫無亮點可言。

蘇伊士型船過去一周蘇伊士型船市場一直走勢低迷。西非地區(qū)，下旬交易情況不佳，導(dǎo)致運價持續(xù)陰跌。TD20航線，運價指數(shù)跌至WS70；TD6航線，運價穩(wěn)定在WS95。預(yù)計未來1周 蘇伊士型船運價還將進(jìn)一步走低，對船東而言當(dāng)前必須采取措施，以渡過市場低迷期。

阿芙拉型船一如預(yù)期，北海及波羅的海地區(qū)，本周阿芙拉型船運輸市場面臨下行壓力，其主要原因上述地區(qū)市場貨盤不足且運力增加。由于需要一定的時間來消化可用運力，預(yù)計市場將持續(xù)疲軟，直至下旬或?qū)⒂型纳?。地中海及黑海地區(qū)，市場乏善可陳。加勒比海至美灣地區(qū)，運價指數(shù)跌至WS45，美灣－跨大西洋航線，運價指數(shù)一周內(nèi)下跌了25—30點。未來1周，預(yù)計市場仍將處于下行通道。

干散貨運輸市場

好望角型船由于本周正值中國農(nóng)歷新年，干散貨市場幾無交易，好望角型船運價或為年度最低，運力噸位逐日增加。與此同時，市場正密切關(guān)注淡水河谷潰壩事故的后續(xù)情況，及其減產(chǎn)將對航運企業(yè)產(chǎn)生影響。據(jù)目前估算的結(jié)果，短期內(nèi)減少的鐵礦石貨盤將達(dá)4000萬噸，而更長時間段內(nèi)的貨盤減少數(shù)量仍然未知。

巴拿馬型船巴拿馬型船運輸市場正在等待中國農(nóng)歷新年假期結(jié)束，本周表現(xiàn)乏善可陳。該型船運價本周略有下滑，但有改善的跡象。跨大西洋往返航線，目前日租金約為2000美元左右；歐陸前往太平洋短程航線，船東獲得的日租金略高于10000美元。跨太平洋往返航線，日租金約為4300美元。本周波羅的海巴拿馬型散貨船運價指數(shù)（BPI）僅為553點。

超靈便型船由于東半球市場交易及信息都非常有限，周中超靈便型船運輸市場依然面臨下行壓力。美灣至印度航線，極限靈便型船的日租金處于15000美元水平；前往地中海東部航線，日租金跌至6000美元水平。巴西至中國航線，日租金小幅上漲至接近8000美元。黑海至歐陸航線，運輸谷物的超靈便型船的日租金超過4000美元，極限靈便型船的日租金則接近6000美元。 阿爾及利亞至美東航線，超靈便型船的日租金僅為2500美元；土耳其恰納卡萊至美東航線，日租金則為3500美元。此外，中東灣至孟加拉國航線，日租金約為8000美元。印尼至中國往返航線，日租金為 5500美元左右；至印度航線，日租金約為5000美元。

液化氣運輸市場

液化氣運輸市場中國農(nóng)歷新年期間，盡管有一定的交易量，但液化氣運輸市場整體表現(xiàn)低迷?？缣窖蠛骄€的日租金進(jìn)一步跌至12000—13000美元區(qū)間；跨大西洋航線的日租金則為14000—15000美元。東半球，市場目前處于下行通道，鮮有交易。波羅的海地區(qū)，目前運價已跌至無法覆蓋運營成本。

新造船市場

中國農(nóng)歷新年到來，新造船市場本周活力不足，僅有數(shù)筆訂單。其中，油船領(lǐng)域，現(xiàn)代重工三湖船廠獲得了Evalend Shipping的2艘30萬噸VLCC訂單。

新船價格表（單位：萬美元）

挪威Fearnleys公司2019年2月13日發(fā)布

油船運輸市場

超大型油船超大型油船（VLCC）市場本周依然承壓，運價下跌。不過，市場目前似乎已出現(xiàn)利好因素，或已觸底。美灣地區(qū)，隨著新貨盤的出現(xiàn)，市場企穩(wěn)。西非/東半球航線，運價微漲；相比之下，美灣/東半球航線，運力過剩，市場行情或需等到3月份的交易開始才有望好轉(zhuǎn)。

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蘇伊士型船蘇伊士型船市場，貨盤數(shù)量依然持續(xù)走低，船東心有不甘卻又不得不接受現(xiàn)實。西非地區(qū)，3月初的貨盤略有增加，但運價仍不見起色，TD20航線的運價指數(shù)跌至WS67.5，日租金不足20000美元。由于土耳其海峽的擁堵現(xiàn)象有所好轉(zhuǎn)，TD6航線的運價指數(shù)跌至WS87.5，且或?qū)⑦M(jìn)一步下滑。未來1周市場恐將全面走低。

阿芙拉型船北海及波羅的海地區(qū)，阿芙拉型船運價上周一直處于底部區(qū)域。本周，隨著交易增加，相當(dāng)數(shù)量的運力被租用，市場整體有所改善，船東或?qū)⑻岣哌\價。地中海及黑海地區(qū)，市場交易企穩(wěn)，但運力數(shù)量較多，導(dǎo)致近幾日運價微跌。近期美灣市場活躍，越來越多的運力自地中海前往美灣，其中加勒比/美灣航線的運價指數(shù)上周上漲至WS140的高位。預(yù)計未來1周市場仍將保持穩(wěn)定。

干散貨運輸市場

好望角型船好望角型船市場整體仍表現(xiàn)不佳。不過，部分小規(guī)模細(xì)分市場已活躍起來。如果這些市場的良好表現(xiàn)能夠持續(xù)一周，則市場整體有望好轉(zhuǎn)。此外，隨著中國農(nóng)歷假期的結(jié)束，中國鋼鐵行業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）回升，意味著市場將很快出現(xiàn)改善。

巴拿馬型船本周，巴拿馬型船市場在中國農(nóng)歷新年后首次出現(xiàn)全球普漲。跨大西洋往返航線，該型船日租金仍為2500美元左右；歐陸前往太平洋短程航線，日租金目前約為10500美元。東半球，跨太平洋往返航線日租金為5500美元左右。本周波羅的海巴拿馬型散貨船4條期租航線平均運價指數(shù)（BPI 4TC）上漲58點至611點。

超靈便型船隨著中國農(nóng)歷新年假期的結(jié)束，本周超靈便型船市場開始攀升。印尼/中國往返航線，周中運送煤炭的該型船的日租金約為8000美元。印度洋地區(qū)，中國至印度東海岸的日租金約為5000美元。大西洋地區(qū)，美東至歐陸航線，極限靈便型船的日租金約為11000美元；而經(jīng)美灣至地中海東部的日租金為7000美元左右。波羅的海至印度航線，日租金約為11000美元。此外，南美東岸至東南亞航線，日租金處于10000美元水平；至地中海東部航線，日租金約為5500美元。

液化氣運輸市場

東半球市場一直乏善可陳，少有關(guān)于成交的報道。處于下行通道已有一段時間的波羅的海超大型液化氣船（VLGC）運價指數(shù)，在上周轉(zhuǎn)向上行，本周仍維持了這一趨勢，盡管漲幅很小。目前該型船的月租金約為250000美元。西半球，本周VLGC市場整體仍未好轉(zhuǎn)，僅有寥寥幾筆交易，但運價遠(yuǎn)高于東半球，月租金達(dá)550000美元水平。

新造船市場

本周達(dá)飛輪船向中船集團(tuán)旗下的兩大船企——滬東中華及江南造船共訂購了10艘15000 TEU集裝箱船，據(jù)報道該型船或?qū)⒉捎秒p燃料推進(jìn)系統(tǒng)，并為此配備容積為10000立方米的液化天然氣（LNG）儲罐。除這筆訂單外，上述船企還手持9艘22000 TEU集裝箱船訂單。這已是達(dá)飛輪船在過去18個月中拋出的第三筆大單，還有一筆是1年前由現(xiàn)代重工獲得的12艘14000 TEU雙燃料集裝箱船。

新船價格表（單位：萬美元）

挪威Fearnleys公司2019年2月20日發(fā)布

油船運輸市場

超大型油船3月出美灣航線的交易拉動了其他主要超大型油船（VLCC）航線的運價上漲。東半球至美國航線，增長的貨盤消化了部分中東灣及西非的過剩運力，使得兩地近期過度下跌的運價出現(xiàn)恢復(fù)性增長。

蘇伊士型船各地區(qū)蘇伊士型船運力供需更加均衡，運價得以穩(wěn)定在當(dāng)前水平。大西洋地區(qū)，交易寥寥導(dǎo)致運力累積，運價緩慢下跌，目前日租金接近20000美元。預(yù)計短期內(nèi)大西洋地區(qū)市場仍難言好轉(zhuǎn)，其過剩的運力仍有賴美灣地區(qū)持續(xù)不斷的貨盤來消化。

阿芙拉型船一如預(yù)期，本周波羅的海和北海地區(qū)阿芙拉型船運價上漲。相當(dāng)多數(shù)量的運力離開了上述地區(qū)，導(dǎo)致承租商選擇運力的范圍較小，使得船東有機(jī)會進(jìn)一步推高運價。就目前來看，預(yù)計市場仍將保持堅挺，尤其是在冰區(qū)海域。過去幾天，盡管地中海地區(qū)貨盤流入穩(wěn)定，但由于運力供過于求，運價未見改善，進(jìn)一步下滑。TD19航線，該型船運價指數(shù)在過去一周內(nèi)降至WS85水平。相對而言，西北歐及美灣/加勒比航線市場行情有所好轉(zhuǎn)。

干散貨運輸市場

好望角型船好望角型船市場上周末一度走高，但從本周開始走低。不少船東在為運力尋找承租商，但由于市場缺乏現(xiàn)貨，運價進(jìn)一步下跌。不過，短期內(nèi)市場前景依然樂觀，因為季節(jié)性因素有望很快出現(xiàn)，從而支撐市場。

巴拿馬型船本周全球巴拿馬型船市場運價繼續(xù)上漲。北大西洋地區(qū)，本周市場開局不佳，但周中新出現(xiàn)的貨盤消化了部分運力?？绱笪餮笸岛骄€，日租金仍僅為2500美元左右；前往太平洋的短途航線，日租金接近11000美元。東半球，太平洋往返航線上日租金處于6000美元水平。本周波羅的海巴拿馬型散貨船4條期租航線平均運價指數(shù)（BPI 4TC）上漲38點至649點。

超靈便型船由于亞洲的煤炭需求增加，近期往返航線上極限靈便型船、超靈便型船的日租金達(dá)到了10000美元水平。印度洋地區(qū)，印度西海岸至中國航線上運鹽船的日租金也達(dá)到了10000美元。此外，南美東安至新加坡—日本航線，極限靈便型船的日租金達(dá)12500美元，且另有25萬美元的放空補貼。美灣前往太平洋航線，目前市場交易活躍，帶動日租金至16000美元水平。地中海和黑海地區(qū)，市場仍然前行緩慢，前往西非航線，日租金處于7000—8000美元區(qū)間。

液化氣運輸市場

過去一周，西半球液化氣運輸市場表現(xiàn)頗佳，美國休斯敦/日本千葉航線，運價穩(wěn)定在55000美元以上，且現(xiàn)有貨盤基本可以覆蓋三月上旬及中旬的運力。此外，出安哥拉航線的貨盤預(yù)計將引起各方的關(guān)注。美灣地區(qū)3月下半月的貨盤尚未出現(xiàn)，但詢盤或有增加。東半球，長期沉寂的市場終因3月上旬的貨盤而活躍起來。波羅的海地區(qū)，運價似已觸底，月租金再次上漲至30萬美元以上。目前波羅的海LPG運價指數(shù)（BLPG）處于上行通道。

新造船市場

上周提及的達(dá)飛輪船10艘15500 TEU集裝箱船訂單已披露出更多細(xì)節(jié)；其中中船集團(tuán)所屬江南造船承建的5艘將采用雙燃料系統(tǒng)、配備10000立方米的液化天然氣（LNG）儲罐，單船價格為1.3億美元；中船集團(tuán)所屬滬東中華承建的5艘則將配備硫氧化物洗滌系統(tǒng)，單船價格為1.1億美元。

中遠(yuǎn)海運的16+14艘紐卡斯?fàn)栃停∟ewcastlemax）散貨船建造項目正處于簽署合作意向階段，已確定的16艘船將分別由中船重工旗下港船重工、北船重工各建造3艘，剩余10艘則由中遠(yuǎn)海運重工旗下大連中遠(yuǎn)海運川崎、南通中遠(yuǎn)海運川崎及揚州中遠(yuǎn)海運重工建造。據(jù)悉上述船舶單船價格為5500萬美元，已獲得中國鋁業(yè)股份有限公司（Chalco）的長期租約。

新船價格表（單位：萬美元）

挪威Fearnleys公司2019年2月27日發(fā)布

油船運輸市場

超大型油船大西洋地區(qū)，美灣地區(qū)的交易繼續(xù)推動超大型油船（VLCC）各主要航線運價上漲。美灣/韓國往返航線，日租金目前超過了30000美元，去程航線上的日租金則更高。就目前而言，運力較為緊缺，擁有貨盤的承租商不得不在運價上有所妥協(xié)以確保獲得運力。預(yù)計短期內(nèi)運價還將進(jìn)一步上行。

蘇伊士型船過去一周，在蘇伊士型船船東的努力下，西非地區(qū)出現(xiàn)的二季度貨盤迅速拉動市場，推動運價上漲。土耳其海峽的擁堵導(dǎo)致的班輪延誤現(xiàn)象有所改善，導(dǎo)致黑海地區(qū)運力增加，導(dǎo)致TD6航線的運價跌至WS82.5。

阿芙拉型船北半球過去一周市場鮮有交易，導(dǎo)致運價微跌。不過，預(yù)計3月下旬運力將會減少，有望帶動運價再次上升。過去一周，地中海/黑海航線交易相對活躍，船東得以拉動運價上漲。自上周周中以來，黑海地區(qū)運價指數(shù)已經(jīng)上漲30余點，至地中海航線運價指數(shù)目前已達(dá)WS127.5?？绲刂泻５腡D19航線，運價指數(shù)目前略高于WS100。預(yù)計未來市場將有新的詢盤，拉動運價進(jìn)一步上漲。

干散貨運輸市場

好望角型船波羅的海地區(qū)，目前好望角型船運價指數(shù)低于其他散貨船船型。通常而言，這是運價接近或已經(jīng)觸底的強烈信號。預(yù)計3月份將出現(xiàn)的季節(jié)性利好因素有望使該型船市場好轉(zhuǎn)。

巴拿馬型船大多數(shù)地區(qū)市場預(yù)期良好，帶動全球巴拿馬型船市場出現(xiàn)強勁增長。北大西洋地區(qū)表現(xiàn)略微落后于整體市場，但其走勢堅挺且運價增長速度最快?？绱笪餮笸岛骄€，目前日租金約為3500美元；歐陸前往太平洋短途航線，日租金約為12000美元。東半球，太平洋往返航線的日租金略高于7000美元。本周波羅的海巴拿馬型散貨船4條期租航線平均運價指數(shù)（BPI 4TC）上漲103點至752點。

超靈便型船太平洋地區(qū)，本周超靈便型船市場走勢良好。印尼至印度西海岸，運送煤炭的該型船日租金約為10500美元；至中國航線，日租金約為11000美元。中國南方至北方港口，運送熟料的該型船的日租金穩(wěn)定在10250美元；北太平洋至東南亞往返航線，日租金為8250美元。相比之下，大西洋地區(qū)市場走勢不佳。歐陸至地中海東部，該型船的日租金處于9000美元水平；地中海東部至西非航線，日租金則為7500美元左右。此外，美灣至地中海航線，日租金略高于10000美元；美灣至太平洋航線，日租金為15000美元左右。南美東岸至太平洋航線，日租金約為12000美元。歐陸/地中海航線，日租金約為9000美元。

液化氣運輸市場

液化氣運輸市場東半球，液化氣運輸市場進(jìn)入了大量交易后的修整期。預(yù)計3月份中東灣地區(qū)還將有少數(shù)幾筆交易，此外乏善可陳。此外，預(yù)計印度有望在本周內(nèi)開始參與3月下旬的市場交易。一年一度在倫敦舉辦的國際石油周（IP Week）導(dǎo)致蘇伊士以西地區(qū)鮮有交易。前往美灣航線，3月下半月和4月上半月的運力較多，因此或?qū)?dǎo)致運價下滑。

新造船市場

本周LNG運輸船（LNGC）市場相當(dāng)活躍，訂單多達(dá)12艘。Maran Gas在大宇造船海洋宣布與現(xiàn)代重工合并事宜之前向其訂購了2艘174000 cbm該型船，顯示了二者良好的合作關(guān)系。

新船價格表（單位：萬美元）