基于PEST分析法的農(nóng)村商業(yè)銀行環(huán)境分析

梅馨心　魏靜

摘要：近年來，國家的“三農(nóng)”政策帶動了地方經(jīng)濟的發(fā)展，農(nóng)商行在農(nóng)村金融中的作用更是不容小覷，為農(nóng)村經(jīng)濟做出了巨大的貢獻。文章通過PEST分析淺析無錫地區(qū)農(nóng)村商業(yè)銀行的發(fā)展環(huán)境。國家政策支持、經(jīng)濟、科技、文化的發(fā)展都給農(nóng)商行創(chuàng)造了良好的環(huán)境，但貨幣政策的變更、市場監(jiān)管力度加大等同業(yè)給農(nóng)商行帶來了發(fā)展阻力。在新的時代背景和監(jiān)管約束下，農(nóng)商行必須不斷引資、提高自身實力，構(gòu)建高效的資本補充體系。

關(guān)鍵詞：PEST 農(nóng)村商業(yè)銀行;發(fā)展環(huán)境;無錫地區(qū)

一、研究背景

近年來，農(nóng)村商業(yè)銀行迅猛發(fā)展，截至2016年年末，已有1114家農(nóng)村商業(yè)銀行、40家農(nóng)村合作銀行，在我國銀行業(yè)金融機構(gòu)中占據(jù)較大的比例。在2010年12月重慶農(nóng)商行在H股上市后，農(nóng)村商業(yè)銀行于2016年迎來了一陣上市的熱潮。江陰銀行、無錫銀行、常熟銀行、吳江銀行四家農(nóng)商行于2016年在A股上市，隨后張家港行、九臺農(nóng)商銀行于2017年上市，而后仍有很多家農(nóng)商行在為上市做準備。截至2018年1月29日，17家IPO排隊銀行中，農(nóng)商行占6個名額，占目前排隊上市銀行的1/3。掀起農(nóng)商行上市狂潮的銀行在蘇南一帶聚集，本文以無錫地區(qū)為例分析我國農(nóng)商行未來發(fā)展的環(huán)境。

二、農(nóng)村商業(yè)銀行的概述

（一）農(nóng)村商業(yè)銀行的定義

農(nóng)村商業(yè)銀行是以向農(nóng)村、城鎮(zhèn)的人們提供儲蓄、貸款等金融服務的銀行類金融機構(gòu)，是由早期的農(nóng)村合作社發(fā)展而來的，相對于國有商業(yè)銀行來說資金實力比較差，服務的種類相對較少。由于農(nóng)商行長期以來都立足于農(nóng)村金融領(lǐng)域，因而其本地化優(yōu)勢較為突出，帶有十分鮮明的地方色彩，致力于服務“三農(nóng)”和地方中小企業(yè)的發(fā)展，為當?shù)氐胤浇?jīng)濟的發(fā)展做出了不可磨滅的貢獻。

（二）農(nóng)村商業(yè)銀行的發(fā)展過程及特征

2001 年11月我國第一家農(nóng)商行——張家港行成立，標志著我國農(nóng)村商業(yè)銀行正式進入金融市場。 隨著銀監(jiān)會的政策推動，農(nóng)商行自 2010 年改制以來發(fā)展迅猛。截至2017年年末，我國設(shè)立的農(nóng)商行數(shù)量已經(jīng)超過1000家，由此可見，農(nóng)商行已逐漸成為我國銀行業(yè)的一個重要組成。

農(nóng)商行在當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展中占據(jù)不可動搖的地位，對整體地區(qū)的社會經(jīng)濟活動產(chǎn)生著極其顯著的影響，農(nóng)商行以提供簡單的儲蓄、轉(zhuǎn)賬、擔保及轉(zhuǎn)賬等服務為主，其最重要的資產(chǎn)、負債是發(fā)放貸款和吸收存款，同時開展著辦理資金結(jié)算等中間業(yè)務。農(nóng)商行與大型國有銀行同樣擁有支付中介、信用中介、調(diào)節(jié)經(jīng)濟、金融服務、信用創(chuàng)造及風險管理這六大主要的服務功能。相比較而言，農(nóng)村商業(yè)銀行的發(fā)展具有以下幾個特點：本地化特色十分鮮明、資金的籌集與運用比較合理、信息的獲取效率比較高，同時，農(nóng)村商業(yè)銀行的經(jīng)營范圍受地域限制，貸款的集中程度高，不利于風險的分散;融資的渠道匱乏、業(yè)務擴張因資本擴受限而受到一定的限制等諸多因素都不利于銀行的未來發(fā)展。

三、無錫地區(qū)農(nóng)商行的PEST分析

近年來，商業(yè)銀行的凈利潤主要受凈息差的影響，增速在2013～2016年逐漸放緩。2017年年初，銀行業(yè)總體凈息差觸底后，由于受到資本結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，呈現(xiàn)出逐步上升的態(tài)勢，截至2017年年底，凈息差為2.10%，但目前商業(yè)銀行依靠傳統(tǒng)業(yè)務收取息差的盈利空間不斷縮小。本文主要以無錫地區(qū)為例，運用PEST分析法對我國農(nóng)村商業(yè)銀行未來發(fā)展的環(huán)境進行分析。

（一）政治和法律環(huán)境分析

目前，我國農(nóng)村金融飛速發(fā)展且前景十分廣闊?！笆濉睍h提出的“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開發(fā)、共享”的五大發(fā)展理念及“三去一降一補”的五大任務，深入推進了農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性的改革， 推動著經(jīng)濟穩(wěn)中求進的發(fā)展，國家政策指引著農(nóng)村商業(yè)銀行的業(yè)務發(fā)展。

無錫地區(qū)農(nóng)村商業(yè)銀行的發(fā)展均受到當?shù)卣嚓P(guān)部門的鼎力支持，主要由于中國社會的發(fā)展離不開“三農(nóng)企業(yè)”這樣的中堅力量。我國政府部門制定的一系列促進“三農(nóng)企業(yè)”發(fā)展的相關(guān)政策，需要農(nóng)村商業(yè)銀行這樣立足于“三農(nóng)”、服務于“三農(nóng)”的金融機構(gòu)銀行業(yè)務領(lǐng)域?qū)⑵湄瀼芈鋵?，為城鄉(xiāng)居民提供生活便利、從而促進國民經(jīng)濟的飛速發(fā)展。

我國的《商業(yè)銀行法》為商業(yè)銀行的發(fā)展提供了法律保障，《農(nóng)村商業(yè)銀行管理暫行規(guī)定》更是規(guī)范了農(nóng)商銀行的設(shè)立、經(jīng)營、發(fā)展。此外，銀監(jiān)會還出臺了29部商業(yè)銀行理財業(yè)務的相關(guān)監(jiān)管文件，并于2016年7月做出了最新調(diào)整，對商業(yè)銀行的創(chuàng)新性管理提出了進一步規(guī)范。

然而，農(nóng)村金融發(fā)展受到政府大力支持的另一表現(xiàn)是農(nóng)村金融機構(gòu)的市場進入門檻低，導致農(nóng)商行的業(yè)內(nèi)競爭激勵，與此同時，隨著金融業(yè)的發(fā)展，銀行理財業(yè)務種類繁多并呈現(xiàn)出爆發(fā)式的驚人增長，在業(yè)務操作方式、產(chǎn)品投資渠道等多方面暴露出一片凌亂的鏡像，投資非標準化債券資產(chǎn)的現(xiàn)象較為嚴重，投資中間業(yè)務的風險逐漸加大。2017年以來，國家分別出臺了同業(yè)市場治理和理財市場整頓的相關(guān)文件，政府對中間業(yè)務的監(jiān)管將不斷加大力度。

貨幣是農(nóng)村商業(yè)銀行的主打產(chǎn)品，但為了國民經(jīng)濟發(fā)展需要，國家常常變更貨幣政策，繼而銀行要根據(jù)最新的國家貨幣政策對銀行運營模式進行相應的調(diào)整，在每次調(diào)整的過程中銀行都將不可避免地面臨諸多不可預測的市場風險。

農(nóng)村商業(yè)銀行大多數(shù)的利潤都是來自于利差，這就要求銀行對自身提出更高的資本補充要求。中國銀監(jiān)會在2017年年初舉辦的農(nóng)村中小金融就夠會議中明確指出要強化對這類金融機構(gòu)的風險管控，提前預防生產(chǎn)經(jīng)營中可能出現(xiàn)的各類風險。

在新的時代背景和新的監(jiān)管約束下，農(nóng)村商業(yè)銀行必須要不斷引資、提高自身實力，構(gòu)建高效的資本補充體系，這樣才能維持銀行的長期可持續(xù)發(fā)展。

（二）經(jīng)濟環(huán)境分析

2017年無錫市的GDP達到10511.80億元，比2016年同期上漲7.4%。按產(chǎn)業(yè)分第一產(chǎn)GDP達135.18億元，同比上漲0.8%;第二產(chǎn)業(yè)地區(qū)生產(chǎn)總值達4964.44億元，同比上漲7.3%;第三產(chǎn)業(yè)地區(qū)生產(chǎn)總值達5412.18億元，同比上漲7.7%。

無錫市是全國15個經(jīng)濟中心城市之一，經(jīng)濟規(guī)模位列全省前三，2017年GDP的增速、社會消費品零售總額的增速均是近幾年來首次超過全省平均水平，工業(yè)增加值更是創(chuàng)造近五年的新高，入圍全國500強的企業(yè)數(shù)量及上市公司總數(shù)均位居全省第一。

從圖1可以看出，無錫市的經(jīng)濟在保持穩(wěn)定的健康發(fā)展，地區(qū)經(jīng)濟的增長速度在逐漸放緩，但每年的GDP一直保持著相對穩(wěn)健地增長，人民的生活條件逐年改善，農(nóng)商行的業(yè)務需求市場日益廣闊。

無錫市經(jīng)濟增長的潛力無窮，市委提出的區(qū)域融合戰(zhàn)略和城鄉(xiāng)一體化戰(zhàn)略均為無錫地區(qū)農(nóng)商行的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。近年來無錫市的農(nóng)村居民人均可支配收入在逐年保持穩(wěn)定的增長，可見農(nóng)村居民的生活水平在不斷提高，人們對于銀行理財?shù)男枨笠苍诓粩嘣黾印?/p>

無錫市新的經(jīng)濟增長點不斷涌現(xiàn)，經(jīng)濟規(guī)模一直穩(wěn)定在全省前三，工業(yè)是當?shù)貒窠?jīng)濟的主體，五年內(nèi)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展為全市的頂梁柱產(chǎn)業(yè)。從圖2可以看出，無錫市以二、三產(chǎn)業(yè)為主，第一產(chǎn)業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展，且所占比重相對較小，第二產(chǎn)業(yè)占主導地位且所占比重逐漸緩慢減少，第三產(chǎn)業(yè)所占比重逐漸上升，目前無錫市的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由“二三一”的結(jié)構(gòu)向著“三二一”的目標產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步邁進。

現(xiàn)代服務業(yè)快速增長，近幾年金融業(yè)迅猛增長，2016年增幅達到11.2%、2017年同比增長6.3%，GDP值達到779.01億元，從圖3可以看出，無錫市2013～2017年的存貸款額一直在顯著增加。無錫市2013～2017年具體存貸款情況如圖

從上述分析可以看出，就經(jīng)濟環(huán)境而言，無錫市作為全國14個GDP過萬億的城市之一，經(jīng)濟基礎(chǔ)比較好。無錫市的經(jīng)濟規(guī)模正在穩(wěn)步增長，農(nóng)村居民的可支配收入也在不斷增長，金融業(yè)仍在蓬勃發(fā)展，全市居民的存貸款數(shù)額在逐年增大，無錫市居民對銀行業(yè)務的需求也在不斷擴大，無疑為無錫地區(qū)農(nóng)商行的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。

（三）科技環(huán)境分析

無錫市非常重視科技發(fā)展，截至2017年年末，無錫市國家級工程技術(shù)研究中心已有6所，省級以上的重點實驗室、企業(yè)重點實驗室共15所，國家級國際合作基地10處等多種科研基地。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的全市總產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值的比重達到42.3%，較上年上漲17.3%;新認定的省級高新技術(shù)產(chǎn)品多達1000多個。

在科學日益發(fā)展的當代，人們的生活方式、生活習慣早已離不開科技產(chǎn)品和互聯(lián)網(wǎng)。移動客戶端的普及讓衣食住行及信息傳遞都依賴于移動互聯(lián)網(wǎng)，一部電子產(chǎn)品即可解決生活需求，在這樣科技興盛的環(huán)境背景下，電子銀行的發(fā)展也成了必然。

科學技術(shù)的發(fā)展打破了時間和空間的限制，銀行網(wǎng)點、ATM機都不再是人們關(guān)注的重點了，手機銀行的功能是否齊全、操作是否便捷安全成了人們關(guān)注的焦點。伴隨著科技發(fā)展而興起的手機銀行大大地提高了銀行客戶的體驗度。時間和空間都不再是銀行和客戶之間的阻礙，無論是一、二線城市、還是鄉(xiāng)村市井，依靠互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展銀行業(yè)務早已成為當代的主流，移動終端支付平臺隨處可見。

目前很多農(nóng)商行的官網(wǎng)上對于個人業(yè)務、公司業(yè)務等各項金融理財服務都劃分地十分明確，在相應的模塊都有該業(yè)務的詳盡介紹，不能理解業(yè)務的還可以撥打標注的熱線電話，相應的各家農(nóng)商行移動APP的功能設(shè)計也是非常多樣化，賬戶管理、理財、信用卡、生活等多個功能模塊，生活功能模塊里包括了繳費、打車、充值等各項衣食住行所需的子模塊，為客戶提供了極大的方便。

（四）社會和文化環(huán)境分析

“十二五”以來，無錫市政府提出了很多政策來保障農(nóng)民的基本生活，希望通過提高農(nóng)民收入，讓更多低收入群體步入小康。2017年，無錫市的農(nóng)民收入不斷增長，消費水平和觀念都有了提升和轉(zhuǎn)變，對于銀行業(yè)務的需求在不斷擴大。據(jù)統(tǒng)計無錫市2017年全體居民的人均可支配收入達到4.65萬元，同比上漲8.6%，農(nóng)村居民的人均可支配收入 2.84萬元，同比增長8.4%。本市的農(nóng)村居民人均生活消費支出近2萬元，比上年上漲了8.31%。 2013～2017年農(nóng)村居民人均收入與人均消費支出如圖4所示。

無錫市地處長三角中心區(qū)域，具有較好的經(jīng)濟、人口社會條件。無錫地區(qū)的農(nóng)商行始終立足無錫市、堅持深挖地區(qū)潛能。

四、農(nóng)村商業(yè)銀行未來發(fā)展的建議

（一）把握機遇，發(fā)揮優(yōu)勢

農(nóng)村商業(yè)銀行的迅速發(fā)展主要得益于國家對農(nóng)民、農(nóng)村、農(nóng)業(yè)的支持以及其他相關(guān)的經(jīng)濟政策及法律法規(guī)的推動。農(nóng)村商業(yè)銀行要積極把握機遇，加強與政府合作，充分運用政策及法律支持提高現(xiàn)有金融業(yè)務的服務效率。其次，要充分發(fā)揮自己的本土化優(yōu)勢，在原有客戶的基礎(chǔ)上積極推進各項業(yè)務的發(fā)展，拓寬業(yè)務渠道、擴大客戶群體，發(fā)展優(yōu)質(zhì)客戶。

（二）克服挑戰(zhàn)，創(chuàng)造機遇

農(nóng)村商業(yè)銀行要積極應對國家貨幣政策調(diào)整等帶來的不利影響，適當擴充資本、構(gòu)建高校的資本補充體系，以提高銀行自身的實力，進而從容面對風險，如才能維持銀行的長期穩(wěn)定發(fā)展。農(nóng)村商業(yè)銀行在當?shù)負碛凶约旱钠放苾?yōu)勢及成本優(yōu)勢，要充分發(fā)揮這樣的優(yōu)勢創(chuàng)立屬于自身獨有的特色，開發(fā)適合“三農(nóng)”理財?shù)奶赜袠I(yè)務，制定個性化服務，提高銀行競爭力，從而穩(wěn)定客戶群體，有利于銀行的可持續(xù)發(fā)展。

（三）內(nèi)部調(diào)整，改善劣勢

農(nóng)村商業(yè)銀行要加強管理層專業(yè)培訓，提高銀行資產(chǎn)治理和風險管控能力，加強員工培訓、提高員工素質(zhì)是必備的內(nèi)部調(diào)整措施。此外，農(nóng)商行的技術(shù)發(fā)展能力還有待提高，需要結(jié)合實際，根據(jù)當?shù)氐恼邔騽?chuàng)新業(yè)服務的種類，運用高新技術(shù)開發(fā)個性化產(chǎn)品、服務，從而吸引更多的潛在客戶。在做好傳統(tǒng)業(yè)務、保持傳統(tǒng)信貸業(yè)務優(yōu)勢的同時，學習新的金融理念，有效結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)科技積極應對銀行金融業(yè)的激烈競爭。

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*基金項目：南京郵電大學教改課題“財務管理決策支持系統(tǒng)”課程教學內(nèi)容及方法的改革與研究（課題編號：JG01118JX37）。

（作者單位：南京郵電大學）