中俄能源合作與博弈分析

摘要：中俄能源貿(mào)易談判開始于20世紀(jì)90年代，歷經(jīng)十幾年曲折的談判歷程，最終得以達(dá)成共識。特別是近年來，中俄能源合作在諸多領(lǐng)域都取得了豐碩的成果。文章對中俄能源合作的現(xiàn)狀及取得的成果進(jìn)行了梳理，同時(shí)將中俄能源談判中的三種類型的博弈進(jìn)行分析，在此基礎(chǔ)上提出了一些關(guān)于如何穩(wěn)步推進(jìn)中俄能源合作的政策建議。

關(guān)鍵詞：能源合作；能源貿(mào)易；中俄談判；合作機(jī)制

一、 引言

能源既是人類社會賴以生存和發(fā)展的重要保障，也是一個(gè)國家經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。由于石油、煤炭等能源的大量使用，經(jīng)濟(jì)社會快速發(fā)展，但是石油、煤炭等能源是不可再生資源，又制約著經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展。石油作為工業(yè)的“血液”，煤炭作為工業(yè)的“糧食”，世界各國都把國家能源安全放在戰(zhàn)略首位。中國作為快速發(fā)展的人口大國，能源消費(fèi)量巨大，能源供給的穩(wěn)定性是影響持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略問題。但目前中國能源的需求和供給存在巨大的缺口，很難依靠本國的能源供給滿足自身的能源需求，特別是近年來中國原油和天然氣的對外依存度逐年上升。根據(jù)英國2017年6月發(fā)布的《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》，中國2016年石油消費(fèi)量為5.79億噸，但源自本國的石油生產(chǎn)只有2億噸，對外依存度高達(dá)66%；中國2016年天然氣消費(fèi)量為2.1千億立方米，但源自本國的天然氣生產(chǎn)只有1.38千億立方米，對外依存度高達(dá)34%；中國2016年煤炭消費(fèi)量為18.88億噸油當(dāng)量，但源自本國的煤炭生產(chǎn)只有16.86億噸油當(dāng)量，對外依存度高達(dá)10%。一般來講，如果一個(gè)國家某種能源對外依存度高于50%，那么這種能源的供給就存在安全隱患，就需要從戰(zhàn)略角度考慮該能源的供給。

隨著中國經(jīng)濟(jì)社會不斷發(fā)展，中國能源的對外依存度將不斷提高。一般而言，保障國家能源安全主要考慮兩個(gè)因素：一是能不能以較為合理的價(jià)格購買到大量能源，二是能不能將購買到的能源順利運(yùn)輸?shù)奖緡Ｄ壳巴ㄏ蛭覈挠蜌膺\(yùn)輸管線有四條，這四條運(yùn)輸管線可為我國全年輸送天然氣850億立方米。中國主要由“西氣東輸二線”管道從土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦兩國及從澳大利亞進(jìn)口天然氣，進(jìn)口量占當(dāng)年進(jìn)口天然氣總量的68.7%。中國2016年從中東地區(qū)的原油進(jìn)口量占當(dāng)年進(jìn)口原油總額的48.1%，但是由于中東地區(qū)局勢動(dòng)蕩，原油運(yùn)輸方式單一且存在復(fù)雜的政治地緣關(guān)系，都可能使中國油氣運(yùn)輸安全造成一定的威脅。因此，積極開展中俄能源合作是解決我國能源供需矛盾劇烈的途徑之一，也是保障我國能源安全的必然選擇。

二、 中俄能源合作的現(xiàn)狀

能源合作是中國和俄羅斯之間的全面戰(zhàn)略合作的重點(diǎn)，經(jīng)過中俄雙方的努力撮合，到目前為止，兩國能源全面戰(zhàn)略合作包括油氣、電力、煤炭、核能和可再生能源等領(lǐng)域。中國和俄羅斯加強(qiáng)雙邊合作的一個(gè)重要議題就是密切能源合作，2008年兩國將中俄能源代表對話機(jī)制提升至副總理級。2013年兩國政府將該機(jī)制更名為中俄能源合作委員會。在該機(jī)制的協(xié)調(diào)推動(dòng)下，中俄能源合作在石油領(lǐng)域、石油開采和冶煉領(lǐng)域、天然氣領(lǐng)域和煤炭領(lǐng)域方面取得了諸多重要成果。

1. 石油領(lǐng)域的合作。自新中國成立后中蘇共同開發(fā)新疆油氣資源，這一時(shí)期主要體現(xiàn)為蘇聯(lián)提供援助。20世紀(jì)80年代末蘇聯(lián)考慮向中國出口油氣，1994年簽署《關(guān)于共同開展能源領(lǐng)域合作協(xié)定》，1996年中俄設(shè)立了政府首腦定期會晤委員會，常設(shè)能源合作分委。2005年中俄雙方協(xié)商已久的石油管道走向，到最終敲定泰納線，2008年年底中俄石油管道修建工程竣工。2008年，兩國元首成立正式啟動(dòng)中俄能源談判機(jī)制，堅(jiān)持三條原則：全面長期合作，市場原則，和互利共贏原則。2009年中俄能源談判代表本著互信、互利、供應(yīng)的原則簽署了《中俄石油領(lǐng)域合作政府間協(xié)議》，該協(xié)議的簽署意味著雙方共同積極推進(jìn)能源合作領(lǐng)域重大項(xiàng)目的推進(jìn)和中俄戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的加深。2011年中俄石油管道開始投入運(yùn)營，俄方將在20年內(nèi)每年向中國輸出1 500萬噸原油。

2. 石油開采和冶煉的合作。中俄雙方不僅在原油貿(mào)易方面深入合作，而且在石油上下游領(lǐng)域也有廣泛的合作。2006年中石油以49%的股份與俄石油以51%的股份共同投資建立東方能源公司，中俄雙方擬在石油開采和冶煉領(lǐng)域展開合作。2007年中方獲得了俄方兩塊油田的勘探許可證。2013年，中石油成功購入諾瓦泰克公司亞馬爾LNG項(xiàng)目20%的股權(quán)，成功收購20%股權(quán)意味著中石油可以從事在伊爾庫茨克州和烏德穆爾特共和國兩個(gè)油氣區(qū)塊的勘探工作。2005年簽署《一號議定書》，同時(shí)中石化以49%的股份共同收購了當(dāng)?shù)刈畲蟮氖吞烊粴夤尽獮醯履聽柼厥凸尽?/p>

3. 天然氣領(lǐng)域的合作。2004年10月中俄雙方簽署了俄方向中方供應(yīng)天然氣的戰(zhàn)略合作協(xié)議。2006年簽署了《關(guān)于從俄羅斯向中國供應(yīng)天然氣的諒解備忘錄》，俄羅斯于2008年修建東、西兩條天然氣管道，建成后按照每年680億立方米的規(guī)模向中國出口天然氣。但由于雙方在天然氣價(jià)格方面存在巨大的分歧，天然氣能源談判斷斷續(xù)續(xù)，并不順利。2013年烏克蘭危機(jī)爆發(fā)，西方國家對俄羅斯政府實(shí)施了嚴(yán)厲的制裁，俄羅斯政府急需尋找新的合作伙伴走出困境。2014年中俄雙方簽署了《東線供氣購銷合同》，根據(jù)簽署的合同，俄方將于2018年開始向中方供應(yīng)天然氣，最終可以實(shí)現(xiàn)每年380億立方米的規(guī)模向中方出口30年天然氣。2014年雙方簽署了《關(guān)于沿西線管道從俄羅斯向中國供應(yīng)天然氣的框架協(xié)議》，根據(jù)簽署的協(xié)議，至少可以實(shí)現(xiàn)每年300億立方米的規(guī)模向中國出口30年天然氣。2017年，葛洲壩集團(tuán)以投標(biāo)的方式，與俄羅斯天然氣工業(yè)集團(tuán)簽署協(xié)議，承建阿木爾天然氣加工廠，這標(biāo)志著雙方在天然氣合作領(lǐng)域從上游勘探延伸到了下游加工鏈，意味著更高水平的合作，同時(shí)，阿木爾天然氣加工項(xiàng)目也是中俄天然氣管道東線的源頭。

4. 煤炭領(lǐng)域的合作。中國與俄羅斯在煤炭領(lǐng)域貿(mào)易始于2008年，當(dāng)年俄羅斯向中國出口了100萬噸煤炭。2010年中俄雙方簽署了《煤炭領(lǐng)域合作諒解備忘錄》，根據(jù)備忘錄，中方每年將從俄方至少進(jìn)口1 500萬噸煤炭。2012年12月5日中俄雙方簽署了包括《中俄煤炭合作工作組第一次會議紀(jì)要》、《中俄煤炭領(lǐng)域合作路線圖》等多份合作協(xié)議加強(qiáng)煤炭領(lǐng)域。中俄雙方于2014年簽署的《中俄煤炭領(lǐng)域合作路線圖》指明了未來中俄煤炭領(lǐng)域合作的重點(diǎn)項(xiàng)目；2015年中俄雙方在煤炭領(lǐng)域的合作繼續(xù)深化，雙方共同簽署了《中俄煤炭工作組第四次會議紀(jì)要》等重要文件。

中國和俄羅斯在能源方面的合作由來已久，并且取得了豐碩的成果，現(xiàn)如今合作領(lǐng)域已從原油貿(mào)易領(lǐng)域擴(kuò)展到原油的開采與冶煉領(lǐng)域、天然氣領(lǐng)域、煤炭領(lǐng)域、電能領(lǐng)域、核能領(lǐng)域等方面。中俄雙方地理位置鄰近，政治地緣關(guān)系親密，經(jīng)貿(mào)合作密切，中俄雙方最終選擇合作共贏都是基于本國利益最大化的目標(biāo)，但中俄雙方在能源貿(mào)易中又存在不斷的談判和博弈。

三、 中俄能源貿(mào)易的博弈

中俄雙方經(jīng)歷了多年的談判，最終才實(shí)現(xiàn)中俄能源合作。中俄石油領(lǐng)域的曲折合作是中俄能源合作的重要部分，從中俄雙方開始啟動(dòng)合作到最終實(shí)現(xiàn)合作可以分為不同的階段。每個(gè)階段，中俄雙方的決策都是以實(shí)現(xiàn)本國利益最大化為基礎(chǔ)的。從中俄石油領(lǐng)域合作的曲折過程來看，至少存在三種談判的博弈。第一種談判圍繞初始石油管道走向——“鷹鴿博弈”，第二種談判圍繞是否背叛協(xié)議另修“安納線”——“囚徒困境博弈”，第三種談判圍繞石油定價(jià)談判——“完全信息動(dòng)態(tài)博弈”。

1. 初始石油管道走向談判。自從中俄雙方開始能源談判后，談判的焦點(diǎn)集中在是否修建石油管道以及石油管道的走向問題。石油管道的修建投資巨大，而且中俄雙方存在多方的利益沖突和相互不信任。最初俄羅斯的初步設(shè)想是修建一條線路短、成本低的俄—蒙—中線石油管道，防止巨大的石油管道投資成為沉沒成本，但是中國更多考慮的是振興東北工業(yè)基地，提出了繞貝加爾湖的“安大線”。于是，中俄雙方圍繞石油管道的走向問題進(jìn)行了第一種博弈——“鷹鴿博弈”。

假設(shè)中國和俄羅斯的策略選擇有兩個(gè)：堅(jiān)持安大線和妥協(xié)俄—蒙—中線，俄羅斯的策略選擇有兩個(gè)：堅(jiān)持俄—蒙—中線和妥協(xié)安大線，那么他們“鷹鴿博弈”的博弈矩陣如表1。

如果中俄雙方都堅(jiān)持各自的設(shè)想的石油管道，那么雙方付出了談判成本，收益都為-25；如果中俄雙方都向?qū)Ψ酵讌f(xié)，那么最終雙方都會合作，收益都為30；如果中國堅(jiān)持安大線而俄羅斯妥協(xié)安大線各自的收益為50和20；如果中國妥協(xié)俄—蒙—中線而俄羅斯堅(jiān)持俄—蒙—中線各自的收益為15和25。收益矩陣這么設(shè)計(jì)的理由是中國成為石油凈進(jìn)口國是在20世紀(jì)90年代，中國的石油對外依存度比較第，中東的石油供應(yīng)完全能夠滿足需要，不存在所謂的“馬六甲”困局，從俄羅斯進(jìn)口的必要性不大，而且中國方面希望通過中俄能源合作振興東北能源工業(yè)。通過中俄能源合作，俄羅斯可以進(jìn)入中國市場，逐步實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移和能源出口多元化，而且可以吸引中國在俄羅斯投資，推動(dòng)俄羅斯特別是東西伯利亞地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。因此俄羅斯的占優(yōu)策略是妥協(xié)安大線，中國的占優(yōu)策略是堅(jiān)持安大線。

2. 否背叛協(xié)議另修“安納線”。正當(dāng)中國方面憧憬不久后來自俄羅斯的滾滾“黑金”源源不斷流入大慶的時(shí)候，俄羅斯單方面決定把石油管線的終點(diǎn)改建在俄遠(yuǎn)東的納霍德卡（安納線）。這一點(diǎn)與需要進(jìn)口大量石油的日本不謀而合，“安大線”就此出現(xiàn)危機(jī)。再次歷經(jīng)長時(shí)間的談判后，最終“安泰線”的一錘定音，遠(yuǎn)東輸油管道之爭也因此落下帷幕。此次針對否背叛協(xié)議另修“安納線”中俄雙方進(jìn)行了第二種博弈——“囚徒困境”的博弈模式。

假設(shè)中國和俄羅斯的策略選擇有兩個(gè)：堅(jiān)持安大線和背叛安大線，那么他們“囚徒困境”的博弈矩陣如表2。

如果中俄雙方都堅(jiān)持安大線，那么合作將繼續(xù)，收益都為8；如果中俄雙方都背叛安大線，那么合作將結(jié)束，收益為-5和12；如果中國背叛安大線而俄羅斯堅(jiān)持安大線各自的收益為10和8；如果中國堅(jiān)持安大線而俄羅斯背叛安大線各自的收益為0和10。收益矩陣這么設(shè)計(jì)的理由是如果中國堅(jiān)持安大線但俄羅斯背叛安大線，中國無法改變能源進(jìn)口多元化的現(xiàn)狀，同時(shí)付出了談判成本，但是俄羅斯可以與日本合作，向日本日均出口100萬桶原油和50億美元協(xié)議貸款，石油管道控制權(quán)歸政府所有，在下一個(gè)階段的石油定價(jià)談判獲得優(yōu)勢，不被中方敲竹杠，降低石油運(yùn)輸公司風(fēng)險(xiǎn)。因此俄羅斯的占優(yōu)策略是背叛安大線，中國的占優(yōu)策略是堅(jiān)持安大線。

3. 石油定價(jià)談判。正當(dāng)中俄石油管道的談判正在緊鑼密鼓進(jìn)行之時(shí)，中俄之間開始了一場關(guān)于石油價(jià)格的博弈。2004年俄羅斯的尤干斯克公司被貝加爾金融集團(tuán)收購，尤干斯克公司是尤科斯石油公司最大的子公司，俄羅斯面對此困局希望獲得巨額貸款收購貝加爾金融集團(tuán)，中國方面則要求俄羅斯以較低價(jià)格供應(yīng)石油的條件下同意合作。此次合作是俄羅斯首先提出的，中國方面隨后做出決策。針對此次石油定價(jià)談判，中俄雙方進(jìn)行了第三種博弈——“完全信息動(dòng)態(tài)博弈”。

如果中俄雙方都同意合作，那么收益分別為10和4；如果中俄雙方都不合作，那么合作將結(jié)束，收益為-5和-8；如果中國選擇不合作而俄羅斯選擇合作各自的收益為8和2；如果中國選擇合作而俄羅斯選擇不合作各自的收益為8和2。最終結(jié)果中俄雙方都將選擇合作。在實(shí)際中俄羅斯同意了中國貸款換石油的協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，俄羅斯以每噸120美元的價(jià)格向中國出口石油，相當(dāng)于每桶17美元，遠(yuǎn)低于當(dāng)時(shí)每桶50美元的國際石油價(jià)格。

中俄雙方在能源領(lǐng)域的談判史就是一部豐富的博弈史。本文主要選取了中俄雙方在談判過程中比較典型的三種博弈，通過對這三種博弈的分析得到了唯一的純策略納什均衡解（未考慮混合策略納什均衡），該納什均衡對中俄雙方來講合作是共贏的，也是符合雙方利益的，任何一方單獨(dú)改變選擇都獲得更多利益，即實(shí)現(xiàn)了納什均衡。

四、 穩(wěn)步推進(jìn)中俄能源合作的政策建議

按照比較優(yōu)勢理論，中俄雙方進(jìn)一步深化能源合作符合雙方利益訴求。對于中國而言，中國是能源消費(fèi)和進(jìn)口大國，能源供需矛盾受進(jìn)口量增加和國內(nèi)產(chǎn)量下降的雙重影響。作為世界最大原油生產(chǎn)國和第二大天然氣生產(chǎn)國，俄羅斯能源儲量豐富，每年超過50%的財(cái)政預(yù)算收入源自于能源產(chǎn)業(yè)。能源合作是中國和俄羅斯雙邊經(jīng)貿(mào)合作的關(guān)鍵領(lǐng)域，開展能源合作符合雙方共同利益，為雙方應(yīng)繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)能源領(lǐng)域合作提出以下三點(diǎn)建議：

1. 利益捆綁，增強(qiáng)互信。中國和俄羅斯在能源方面密切合作，增加雙方信任程度。2003年出現(xiàn)“安納線”還是“安大線”選擇題的本質(zhì)原因是俄羅斯對中國信任度的缺失。隨著“泰納線”的確定，中俄企業(yè)進(jìn)一步加深合作，在商談、中俄原油管道建設(shè)和運(yùn)營管理中，雙方增進(jìn)了解，累計(jì)信任，在項(xiàng)目推進(jìn)過程中開創(chuàng)了中俄能源合作的新模式--能源與金融的結(jié)合。因此，中國和俄羅斯通過企業(yè)之間密切合作，通過“風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利潤共享”的方式實(shí)現(xiàn)利益捆綁，增強(qiáng)互信，推動(dòng)雙方深化合作。

2. 擴(kuò)展中俄能源產(chǎn)業(yè)鏈。俄羅斯在設(shè)備和技術(shù)方面對外依存度較高，80%的大陸架開發(fā)技術(shù)、20%的管材、50%～60%的壓縮機(jī)等技術(shù)依賴國外，俄羅斯本國的設(shè)備和技術(shù)獨(dú)立完成油汽田開采和大陸架的勘探開發(fā)很難實(shí)現(xiàn)。因此，由于俄羅斯的技術(shù)瓶頸，中俄雙方應(yīng)該積極探索能源領(lǐng)域的上下游合作，構(gòu)建完整閉合的能源產(chǎn)業(yè)鏈條，包括共同開發(fā)油田，鋪設(shè)中俄天然氣和原油管道等。

3. 加強(qiáng)中俄能源合作委員會秘書處的溝通協(xié)調(diào)。中俄戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系，體現(xiàn)在中俄政府在能源合作中的主導(dǎo)作用。因此作為中俄能源合作委員會秘書處的中國國家能源局和俄羅斯能源部，應(yīng)該加強(qiáng)溝通和協(xié)調(diào)，應(yīng)充分發(fā)揮能源主管部門的作用。主要就合作中的具體項(xiàng)目、具體問題和能源行業(yè)政策進(jìn)行及時(shí)交流，增進(jìn)政府部門雙方的信任度，為國家外交做好鋪墊和準(zhǔn)備工作。

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作者簡介：凌鴻程（1990-），男，漢族，江西省贛州市人，中國社會科學(xué)院研究生院博士生，研究方向?yàn)閲H貿(mào)易。

收稿日期：2018-05-16。