“健康中國”戰(zhàn)略背景下醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及變革趨勢分析

李達(dá)寧

摘 要：《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》明確提出健康服務(wù)業(yè)總規(guī)模于2020、2030年分別超過8萬億元和16萬億元，“健康中國”戰(zhàn)略成為我國醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要引擎，中國醫(yī)療健康行業(yè)將迎來改革的質(zhì)變，“中國創(chuàng)造”將在全球醫(yī)療健康領(lǐng)域強(qiáng)勢崛起。一批擁有全球領(lǐng)先技術(shù)的創(chuàng)新藥、原研藥的中國公司攜帶它們的重磅新品走向全球市場，在精準(zhǔn)醫(yī)療領(lǐng)域中國也將處于全球領(lǐng)先地位。

關(guān)鍵詞：健康中國；醫(yī)療健康；產(chǎn)業(yè)

中圖分類號：F127 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號：1673-291X（2018）20-0042-02

一、“健康中國”戰(zhàn)略背景下醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

（一）醫(yī)療技術(shù)與醫(yī)療器械市場發(fā)展現(xiàn)狀

2011—2016年中國醫(yī)療技術(shù)與醫(yī)療器械行業(yè)收入的年平均復(fù)合增長率高達(dá)20.7%，遠(yuǎn)高于全球3%左右的年平均復(fù)合增長率。2016年中國醫(yī)療技術(shù)與醫(yī)療器械市場規(guī)模約3 700億元，比2015年度的3 080億元增長了620億元，年增長率約為20.1%。預(yù)計(jì)2019年市場規(guī)模將達(dá)到6 000億元左右。其中，影像設(shè)備、體外診斷和高值耗材占據(jù)醫(yī)療技術(shù)與醫(yī)療器械市場的前三大細(xì)分，分別占到總市場規(guī)模的19%、16%和13%。從藥械比來看，目前我國器械市場與醫(yī)藥市場的規(guī)模比例僅為1∶7左右，遠(yuǎn)低于全球1∶3的水平。從人均醫(yī)療技術(shù)與醫(yī)療器械費(fèi)用看，我國目前人均費(fèi)用僅為6美元，而發(fā)達(dá)國家人均費(fèi)用都在100 美元以上，美國達(dá)到329美元/人，瑞士更是達(dá)到513 美元/人。因此，無論從診療方法學(xué)，還是從消費(fèi)水平來衡量，中國醫(yī)療技術(shù)與器械市場均具備巨大的成長空間。

（二）醫(yī)藥與生物科技行業(yè)市場規(guī)模分析

2016年我國醫(yī)藥行業(yè)終端藥品市場規(guī)模14 774億元，增速已放緩至7.3%。在醫(yī)保控費(fèi)和各項(xiàng)針對醫(yī)院的行業(yè)政策趨嚴(yán)的情況下，醫(yī)藥行業(yè)增速進(jìn)一步放緩，預(yù)計(jì)未來行業(yè)增速基本接近GDP增速。未來一段時(shí)間行業(yè)趨勢以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主。醫(yī)藥行業(yè)將逐步從粗放式的體量的增長，逐步演變?yōu)榫?xì)化的質(zhì)量提升，如圖1。

（三）醫(yī)藥市場總產(chǎn)值及增長率現(xiàn)狀分析

我國醫(yī)藥行業(yè)近10年產(chǎn)值增長呈現(xiàn)出L型增長態(tài)勢，如圖2所示。

從圖2可知，增速于2011年達(dá)到頂峰，同比增長26.51%。此后增速換擋，2015年降至11%。2016年醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值增速下行勢頭逆轉(zhuǎn)，達(dá)31 749.56億元，同比增長維持在11%。2017年上半年，規(guī)模以上醫(yī)藥工業(yè)增加值同比增長11.3%，增速較上年同期提高1個(gè)百分點(diǎn)，高于全國工業(yè)整體增速4.4個(gè)百分點(diǎn)，位居工業(yè)全行業(yè)前列；醫(yī)藥工業(yè)增加值在整體工業(yè)增加值中所占比重為3.3%。2017年上半年醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值16 113億元，同比增長11%，總體來看醫(yī)藥工業(yè)呈現(xiàn)出L型增長態(tài)勢。

（四）醫(yī)藥健康行業(yè)市場細(xì)分占比分析

截至 2017年上半年，市場細(xì)分占比最大的是化學(xué)藥品制劑制造業(yè)，占比26.64%，中成藥制造業(yè)次之，而比重最小的是制藥專用設(shè)備制造業(yè)，主營業(yè)務(wù)收入占比0.54%。各子行業(yè)中，增長最快的是中藥飲片加工，同比增長21.33%；化學(xué)藥品制劑、中成藥、制藥設(shè)備的增速低于行業(yè)平均水平，同期增速分別為9.47%、10.95%和6.05%，如圖3。

二、“健康中國”戰(zhàn)略背景下醫(yī)療健康行業(yè)的變革與創(chuàng)新趨勢

（一）分級診療給國產(chǎn)設(shè)備帶來創(chuàng)新機(jī)會

2017年，分級診療改革繼續(xù)深入，分級診療帶來醫(yī)療資源配置向基層下沉。與我國高端醫(yī)療設(shè)備市場被外企壟斷的局面不同，廣闊的基層醫(yī)療市場一直是國產(chǎn)品牌縱馬馳騁的疆場，從政策面上看，國家亦鼓勵(lì)與支持基層醫(yī)療單位使用優(yōu)秀的國產(chǎn)醫(yī)療器械與設(shè)備。隨著政策的傾斜與資金投入的側(cè)重，國產(chǎn)優(yōu)秀的器械品牌，無論是有渠道有產(chǎn)品的大品牌還是在技術(shù)上有獨(dú)到之處的后起之秀，在基層領(lǐng)域?qū)⒂瓉肀l(fā)之勢。一方面是基層現(xiàn)有設(shè)備更新?lián)Q代升級的機(jī)會，另一方面則是既能滿足不斷增長的基層醫(yī)療需求，但又操作簡便的設(shè)備的機(jī)會。例如，檢驗(yàn)診斷設(shè)備（尤其是POCT及快檢設(shè)備等）、慢性病相關(guān)家用設(shè)備、醫(yī)用康復(fù)器械、醫(yī)生隨診隨訪設(shè)備、超聲等安全簡便的影像設(shè)備等基層設(shè)備。

（二）基于器械的第三方服務(wù)方興未艾

隨著醫(yī)療改革的不斷深入以及對各種新興模式的不斷摸索，我們認(rèn)為越來越多的機(jī)構(gòu)與公司會意識到，為醫(yī)院服務(wù)、與醫(yī)院共贏的“互利模式”，會比革醫(yī)院命、搶醫(yī)院生意的“顛覆模式”更符合目前的醫(yī)療商業(yè)環(huán)境，在此之下各類基于器械的第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)將大有可為，各類“互聯(lián)網(wǎng)+”的思維與模式也會融入到這些服務(wù)中。

（三）一致性評價(jià)帶來仿制藥市場結(jié)構(gòu)性的變革

仿制藥質(zhì)量和療效的一致性評價(jià)的目的在于提升國內(nèi)仿制藥的質(zhì)量水平，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代和醫(yī)?？刭M(fèi)。一致性評價(jià)會帶來仿制藥行業(yè)格局的重塑，帶來投資機(jī)會。目前一致性評價(jià)的第一步已提出289品種目錄，后續(xù)范圍會更廣。一致性評價(jià)政策的出臺或?qū)π袠I(yè)產(chǎn)生更深遠(yuǎn)的影響。雖然存在不確定性，但一致性評價(jià)短期內(nèi)對仿制藥龍頭企業(yè)、CRO企業(yè)、藥用輔料龍頭企業(yè)以及制劑出口企業(yè)的促進(jìn)作用是毋庸置疑的。

由于有資質(zhì)完成一致性評價(jià)的臨床機(jī)構(gòu)的緊缺、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的缺失以及參比制劑的不足，在短期內(nèi)的一致性評價(jià)不一定導(dǎo)致國內(nèi)仿制藥市場份額的提升和醫(yī)藥支出費(fèi)用的減少。在結(jié)構(gòu)調(diào)整期，一致性評價(jià)所涉及的品種的生物等效性和工藝水平、渠道品牌、降價(jià)空間是仿制藥行業(yè)洗牌中判斷投資價(jià)值的標(biāo)準(zhǔn)。

（四）新版醫(yī)保目錄帶來醫(yī)療健康行業(yè)短期內(nèi)格局調(diào)整

新版醫(yī)保目錄的誕生，意味著1.5萬億元的醫(yī)藥市場有望迎來重構(gòu)。2017年新版醫(yī)保目錄新增藥品339個(gè)，其中，中樞神經(jīng)領(lǐng)域新增17個(gè)品種，21個(gè)品種解除限制使用；兒童用藥新增91個(gè)品種；同時(shí)，治療費(fèi)用較高的替尼類和DPP4抑制劑等藥物也新增進(jìn)入醫(yī)保目錄，而多個(gè)原目錄中藥注射制劑品種被新增為二級以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用，對適應(yīng)癥的限定也更加嚴(yán)格。新版醫(yī)保目錄對中成藥、兒童藥、創(chuàng)新藥和大病種藥物的鼓勵(lì)和支持力度加大，對中藥注射制劑等領(lǐng)域管控更嚴(yán)?？梢灶A(yù)料，在未來具有較高臨床價(jià)值、大空間、進(jìn)入壁壘較高的創(chuàng)新藥和高端仿制藥品種將獲得青睞。

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