杭州制造業(yè)面臨的問題、不足及原因分析

許曉冰，沈奇泰松，柴晨濤

（1.杭州電子科技大學(xué) 管理學(xué)院，浙江 杭州 310018；2.浙江大學(xué)城市學(xué)院 商學(xué)院，浙江 杭州 310015；3.伍斯特理工學(xué)院 商學(xué)院，美國 馬薩諸塞州 伍斯特 01609）

一、引言

自2008年美國次貸危機(jī)以來，世界各國紛紛意識到制造業(yè)是實體經(jīng)濟(jì)的主體，是技術(shù)創(chuàng)新的主賽場，打造具有國際競爭力的制造業(yè)是提升地區(qū)和國家綜合實力的必由之路。美國、德國、日本等經(jīng)濟(jì)大國均把制造業(yè)振興和提升作為國家的核心戰(zhàn)略，中國也推出了“中國制造2025”計劃。不難想象，未來制造業(yè)的國際競爭將更加激烈。浙江是制造大省，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)量占全國10%以上，浙江經(jīng)濟(jì)的發(fā)展得益于傳統(tǒng)制造業(yè)，傳統(tǒng)制造業(yè)已形成了市場占有率高、產(chǎn)業(yè)鏈完整、出口渠道廣等優(yōu)勢。例如，浙江布匹占全國總量的28.3%，機(jī)械紙及紙板占15%以上，商品出口額超過全國的13%。杭州制造業(yè)是浙江制造業(yè)的橋頭堡，杭州擁有境內(nèi)上市公司總量已達(dá)127家（2017年數(shù)據(jù)），且大部分企業(yè)都屬于制造業(yè)。從上市公司行業(yè)分布看，前5位的行業(yè)分別是機(jī)械設(shè)備、計算機(jī)、電器設(shè)備、傳媒和生物醫(yī)藥，占上市公司總量的56%。

盡管全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩以及經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷增加，杭州制造業(yè)卻依然保持較好的發(fā)展勢頭，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷完善，高附加值產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。但是杭州制造業(yè)還存在一些問題和不足。通過分析杭州制造業(yè)存在的問題與不足可以對全國類似城市制造業(yè)發(fā)展的困境管窺一斑，進(jìn)一步對這些問題與不足的原因進(jìn)行深入分析，將有助于決策者更具針對性地提出對策建議。

二、杭州制造業(yè)發(fā)展中存在的問題及不足

（一）工業(yè)投資較為低迷，較多規(guī)上非核心企業(yè)增長動力不足

投資是維持工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的重要條件，然而近年來，杭州工業(yè)投資增長率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于省內(nèi)的寧波、嘉興等城市，如從2012—2016年，杭州每年的工業(yè)投資增長率連年下降，從6.8%下降到-5%[1]，而寧波和嘉興的工業(yè)投資增長率則一直保持在18%和11%以上，且工業(yè)投資總量分別于2013年和2014年超過杭州[2-3]。而同期，省外的深圳、青島、無錫、武漢等城市的工業(yè)投資則較為強(qiáng)勁[4-7]。除工業(yè)投資低迷外，杭州工業(yè)增加值和生產(chǎn)總值增長也較為乏力，例如，近兩年規(guī)上企業(yè)工業(yè)增加值的增速分別為2.2%和3.8%，而同期服務(wù)業(yè)的增加值增速在10%以上，其中房地產(chǎn)和金融行業(yè)增加值增速保持在15%左右；杭州工業(yè)增加值增速遠(yuǎn)低于嘉興和寧波比，這兩者近兩年的增速分別都保持在5.7%和7.3%以上（以上數(shù)據(jù)及結(jié)論均根據(jù)各市統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)計算得出）[1-3]。

杭州大型工業(yè)企業(yè)增長迅速，集中度不斷提高，在安防、食品飲料、石化等領(lǐng)域，逐步涌現(xiàn)出實力強(qiáng)大的核心企業(yè)，然而，核心企業(yè)對其它企業(yè)的帶動作用尚未發(fā)揮出來，大多數(shù)工業(yè)企業(yè)增長動力不足，產(chǎn)值占比較小且增長緩慢，總量甚至出現(xiàn)負(fù)增長。例如，根據(jù)杭州市統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年末，全市規(guī)上工業(yè)企業(yè)中產(chǎn)值超百億元以上企業(yè) 8家，實現(xiàn)產(chǎn)值1 686億元，增長 20.1%，占規(guī)上工業(yè)比重13.3%；產(chǎn)值超10億元以上企業(yè)195家，實現(xiàn)產(chǎn)值6 294億元，增長6.5%，占規(guī)上工業(yè)比重49.6%。2015年，產(chǎn)值較上年增量超過10億元的企業(yè)有16家，這16家企業(yè)共實現(xiàn)產(chǎn)值增量552億元，增長69.2%，高于規(guī)上工業(yè)平均增幅68.6個百分點。若扣除這些核心企業(yè)，剩余6 053家企業(yè)，產(chǎn)值較2014年減少480億元，下降4.1%。這意味著較多規(guī)上非核心企業(yè)增長動力不足，如果非核心企業(yè)保持現(xiàn)狀，隨著核心企業(yè)所在市場的日漸飽和，杭州工業(yè)將面臨著較為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

（二）杭州工業(yè)企業(yè)自主創(chuàng)新投入存在不足

發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗表明，只有企業(yè)成為自主創(chuàng)新的主體，才能從根本上改變經(jīng)濟(jì)增長方式，才能打造可持續(xù)的競爭優(yōu)勢。從杭州統(tǒng)計年鑒可見，盡管杭州工業(yè)企業(yè)在“R&D投資強(qiáng)度”、“有研發(fā)活動企業(yè)個數(shù)”、“企業(yè)創(chuàng)建研發(fā)機(jī)構(gòu)數(shù)量”、“萬名職工中研發(fā)人員數(shù)量”等創(chuàng)新投入上的指標(biāo)值均處于全國前列，但杭州工業(yè)企業(yè)自主創(chuàng)新投入方面還存在以下不足：

1.創(chuàng)新投入結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。從創(chuàng)新投入的結(jié)構(gòu)來看，技術(shù)改造投入遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于技術(shù)研發(fā)投入，研發(fā)投入相對不足。例如，2015年全市工業(yè)完成技改投資630億元，規(guī)上企業(yè)研發(fā)投入僅為198億。

2.與兄弟城市和發(fā)達(dá)國家比較起來，研發(fā)投入強(qiáng)度相對偏低。杭州制造業(yè)的研發(fā)投資強(qiáng)度不僅低于北京、上海，深圳等城市，更遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于以色列、韓國、日本等國家。例如，根據(jù)杭州和深圳統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)可知，2012—2015年杭州規(guī)上工業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出占主營業(yè)務(wù)收入的比例從1.15%提升到1.66%；而深圳規(guī)上工業(yè)研發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出占主營業(yè)務(wù)收入的比例從2010年開始已高達(dá)1.7%，此后一直增加，2015年達(dá)到2.69%。從世界知識產(chǎn)權(quán)組織數(shù)據(jù)可見，杭州的研發(fā)強(qiáng)度也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于以色列（4.21%）、韓國（4.15%）、日本（3.47%）、芬蘭（3.32%）、瑞典（3.12%）等國家的研發(fā)強(qiáng)度[8]。

3.相當(dāng)多的企業(yè)沒有創(chuàng)新活動。盡管杭州工業(yè)企業(yè)已成為研發(fā)投入的主導(dǎo)力量，例如，杭州規(guī)上工業(yè)企業(yè)的研發(fā)投入占杭州全社會研發(fā)投入的64%，但企業(yè)的研發(fā)活動僅集中在少數(shù)企業(yè)，規(guī)上企業(yè)的R&D活動覆蓋率為30%，較之南京38.3%的覆蓋率還有差距。另據(jù)杭州統(tǒng)計局（2016）的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，杭州的規(guī)上企業(yè)中，有近四分之一的中型企業(yè)和超半數(shù)的小型企業(yè)未開展任何形式的創(chuàng)新活動。

（三）技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)出質(zhì)量不高

盡管杭州的企業(yè)發(fā)明專利總量、國際PCT專利等指標(biāo)增長迅速，但杭州企業(yè)創(chuàng)新活動缺乏原創(chuàng)性、突破性、引領(lǐng)性、顛覆性創(chuàng)新，創(chuàng)新的影響力較弱，創(chuàng)新成果的價值和影響力相對不高。主要表現(xiàn)在以下兩點：

1.絕大多數(shù)專利不屬于核心技術(shù)，價值相對不高，轉(zhuǎn)化率和有效年限偏低。例如截止2014年末，杭州企業(yè)擁有有效發(fā)明專利8 500件，其中已被實施的專利數(shù)2 608件，僅占發(fā)明專利總數(shù)的30.7%。而根據(jù)國家專利局的相關(guān)統(tǒng)計顯示：2014年被調(diào)研企業(yè)的發(fā)明專利實施率為50.9%，港、澳、臺商投資企業(yè)和外商投資企業(yè)總體有效發(fā)明專利的實施率分別為 70.2%和60.4%[9]。從以上數(shù)據(jù)可看出杭州市的發(fā)明專利實施率還遠(yuǎn)低于國家專利局調(diào)研企業(yè)的平均水平。此外，截止到2016年，深圳有效發(fā)明專利中維持年限超過6年的專利占比為73.84%，遠(yuǎn)高于杭州的44.43%。

2.杭州專利戰(zhàn)略布局的能力相對較低，國際專利還處在起步階段。同深圳比較起來，差距還較大。例如，深圳PCT申請量連續(xù)15年全國第一，約占全國總量的一半；2014年杭州PCT專利申請量為381件，而同期深圳為11 646件；就PCT申請企業(yè)而言，2016年杭州最大的PCT申請企業(yè)阿里巴巴集團(tuán)PCT專利申請量為448件，位居全國第五名，但申請量僅為中興和華為的10%和12%[10]。

（四）兩化融合的深度不夠，管理手段更新遲緩

杭州制造業(yè)30年創(chuàng)造了令人矚目的成績，有30多家企業(yè)進(jìn)入中國民營企業(yè)500強(qiáng)，還有近50家制造企業(yè)上市。但總體而言，較多制造企業(yè)習(xí)慣通過做大規(guī)模和總量取勝，運(yùn)用數(shù)字、信息化進(jìn)行經(jīng)營管理的意識和能力還較弱。盡管杭州信息經(jīng)濟(jì)增長迅速，其增加值已占全市GDP的20%以上，但信息產(chǎn)業(yè)和制造業(yè)融合深度不夠。主要表現(xiàn)在：（1）多數(shù)制造企業(yè)對數(shù)據(jù)、信息、網(wǎng)絡(luò)的利用還停留在簡單統(tǒng)計分析、信息發(fā)布、網(wǎng)絡(luò)銷售、網(wǎng)絡(luò)支付等初級階段。（2）絕大多數(shù)制造業(yè)缺乏對大數(shù)據(jù)、智慧物流、機(jī)器人、云計算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能感知元器件等涉及高端制造的信息化技術(shù)和手段的了解，甚少企業(yè)基于云計算，大數(shù)據(jù)等技術(shù)整合產(chǎn)品全生命周期數(shù)據(jù)，形成面向生產(chǎn)組織全過程的決策服務(wù)信息，為產(chǎn)品優(yōu)化升級提供支持。（3）大多大型制造企業(yè)對“互聯(lián)網(wǎng)+”帶來的新增長點的挖掘也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。例如，缺乏像GE那樣利用互聯(lián)網(wǎng)開展產(chǎn)品故障預(yù)警、遠(yuǎn)程維護(hù)、質(zhì)量診斷、遠(yuǎn)程優(yōu)化等進(jìn)行制造業(yè)服務(wù)化提升的工業(yè)品制造典型企業(yè)；缺乏像海爾那樣構(gòu)建開放、共享、協(xié)作的智能制造生態(tài)來激發(fā)企業(yè)內(nèi)外部個體的創(chuàng)造活力的耐用消費(fèi)品企業(yè)；缺乏像紅領(lǐng)集團(tuán)那樣依托互聯(lián)網(wǎng)向大規(guī)模個性化定制的轉(zhuǎn)型升級的服飾企業(yè)。

杭州制造業(yè)不僅缺乏對大數(shù)據(jù)分析、云計算等先進(jìn)的管理手段的運(yùn)用，很多企業(yè)甚至對IE、TPS、6Sigma體系、全員質(zhì)量管理、精益管理體系、質(zhì)量信息系統(tǒng)等制造業(yè)成熟的管理手段和管理方法缺乏了解和運(yùn)用能力。不少管理硬件資源較豐富的企業(yè)存在“重硬件，輕軟件”的現(xiàn)象，制造業(yè)管理水平普遍較為落后，企業(yè)對市場需求、原材料采購、庫存、工廠布局、工藝設(shè)計、品牌、客戶關(guān)系、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)的管理不夠科學(xué)合理，對治理結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)創(chuàng)新、管理制度創(chuàng)新的探索不夠深入，缺乏科學(xué)的、專業(yè)的品牌戰(zhàn)略規(guī)劃能力，杭州“制造”的管理精益化潛力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有發(fā)揮出來。

（五）技術(shù)瓶頸明顯，質(zhì)量品牌與先進(jìn)國家差距大

受杭州創(chuàng)新投入的強(qiáng)度、結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新布局等因素的影響，杭州制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的技術(shù)瓶頸明顯，關(guān)鍵技術(shù)和核心零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料對外依存度大，例如杭州重點支持發(fā)展的新能源汽車行業(yè)中，驅(qū)動系統(tǒng)能量控制、硬件設(shè)計、傳動系統(tǒng)能力控制等核心技術(shù)仍有美國和日本企業(yè)掌控；電子信息行業(yè)中，高端芯片依靠進(jìn)口；工業(yè)機(jī)器人行業(yè)中，高精密減速器依靠進(jìn)口；數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域的功能性部件以及3D打印機(jī)的核心部件感光器均缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)。

無論是工業(yè)品還是消費(fèi)品，杭州制造達(dá)到世界先進(jìn)水平的寥寥無幾，質(zhì)量品牌與先進(jìn)國家差距較大，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與國際領(lǐng)先標(biāo)準(zhǔn)水平差距大。2016年，Interbrand和福布斯公布的世界品牌100強(qiáng)中以及WPP和華通明略公司發(fā)布的最具價值中國品牌100強(qiáng)中，杭州沒有一個制造業(yè)品牌入選。品牌是產(chǎn)品和企業(yè)競爭力的體現(xiàn)，品牌的構(gòu)建是一個經(jīng)久考驗的系統(tǒng)工程。國際品牌背后的主要支撐是技術(shù)、設(shè)計和管理，而這些是杭州制造業(yè)所欠缺的：一方面，杭州企業(yè)對制造高端產(chǎn)品所需的核心原材料、關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備、核心生產(chǎn)工藝、關(guān)鍵部件缺乏具有自主知識產(chǎn)權(quán)，產(chǎn)品的技術(shù)含量和精度相對不夠高，產(chǎn)品功能和性能的穩(wěn)定性、一致性同頂級產(chǎn)品還有一定距離；另一方面，消費(fèi)品的設(shè)計環(huán)節(jié)薄弱，產(chǎn)品的差異化能力差，美感和使用舒適度同國際品牌有較大差距；此外，企業(yè)還普遍缺乏持續(xù)不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、完善產(chǎn)品質(zhì)量控制、打造國際品牌的管理手段和管理能力。

（六）企業(yè)對消費(fèi)者需求認(rèn)識不到位，產(chǎn)品創(chuàng)新方向把握不準(zhǔn)，產(chǎn)品創(chuàng)新實效低

杭州多數(shù)制造業(yè)企業(yè)習(xí)慣于低價競爭或者按單生產(chǎn)，而對國內(nèi)崛起的中產(chǎn)階級以及90后、00后這些新生代的需求認(rèn)識不到位，找不準(zhǔn)消費(fèi)者的痛點和癢點，市場跟蹤和引領(lǐng)能力都較弱，創(chuàng)新方向把握不準(zhǔn)。例如消費(fèi)者需求已向著智能、綠色、健康、安全的方向轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者對產(chǎn)品設(shè)計、美感、創(chuàng)意、品質(zhì)、參與和體驗等無形價值空前提高，而企業(yè)的意識還停留在增加產(chǎn)品種類和功能、改進(jìn)功能、不斷降低價格等以功能和價格為主導(dǎo)的階段。因此，企業(yè)即使進(jìn)行了產(chǎn)品創(chuàng)新，新產(chǎn)品也較難激發(fā)市場的共鳴，產(chǎn)品的價值和價格并沒有明顯提升，產(chǎn)品創(chuàng)新的成效不明顯。這種現(xiàn)象不僅出現(xiàn)在傳統(tǒng)制造業(yè)，而且出現(xiàn)在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。以傳統(tǒng)制造業(yè)中的服裝、塑料、飲料等行業(yè)為例，近年來新產(chǎn)品占產(chǎn)值比重超過25%，但由于缺乏真正有影響力的爆款單品和持續(xù)競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品、亮點產(chǎn)品，產(chǎn)品價格依然同國內(nèi)外有影響力的品牌有質(zhì)的差別，產(chǎn)品的受關(guān)注度和銷量與新興的網(wǎng)紅品牌也不在一個數(shù)量級。

戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是以重大技術(shù)突破和重大發(fā)展需求為基礎(chǔ)，對經(jīng)濟(jì)社會全局和長遠(yuǎn)發(fā)展具有重大引領(lǐng)帶動作用的知識技術(shù)密集型的產(chǎn)業(yè)，搶占了該產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵自主知識產(chǎn)權(quán)在一定程度是搶占了未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制高點，然而從戰(zhàn)略性新興領(lǐng)域PCT專利總量、企業(yè)研發(fā)能力、企業(yè)專利保護(hù)領(lǐng)域來看，杭州企業(yè)在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)還缺乏突出優(yōu)勢，自行研發(fā)的高端產(chǎn)品較少，缺乏具有國際影響力的品牌。從PCT專利總量看，杭州遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于深圳，例如2014年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)國內(nèi)PCT類型發(fā)明專利半數(shù)以上來自于華為，整個浙江省僅19件。同深圳相比，杭州戰(zhàn)略性新興行業(yè)研發(fā)活動及發(fā)明專利在高校的集中度較高，相關(guān)企業(yè)的研發(fā)優(yōu)勢不突出。例如，浙江大學(xué)近年來在生物科技領(lǐng)域的發(fā)明專利授權(quán)量居全國發(fā)明專利申請人排名前列，此外，在節(jié)能環(huán)保、高端裝備、新能源、新材料等領(lǐng)域也均處于前10名的位置。但2015年以前，在戰(zhàn)略性新興領(lǐng)域的7個細(xì)分產(chǎn)業(yè)中，杭州均無企業(yè)進(jìn)入發(fā)明專利申請人前20名榜單。2015年，隨著阿里巴巴在新一代電子信息領(lǐng)域發(fā)明專利數(shù)量的突破，這一局面才得以改變。

（七）杭州制造業(yè)尤其是中小企業(yè)對轉(zhuǎn)型升級的高端服務(wù)利用不足

制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級需要高端服務(wù)業(yè)的支撐，杭州高端服務(wù)業(yè)的供給側(cè)改革及公共服務(wù)平臺建設(shè)都走向全國前列。但制造業(yè)企業(yè)尤其是絕大多數(shù)中小企業(yè)對商業(yè)組織提供的高端服務(wù)以及政府牽頭搭建的公共服務(wù)平臺的利用均顯不足。

根據(jù)統(tǒng)計年鑒，2016年杭州的服務(wù)業(yè)中能夠帶動制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的文化創(chuàng)意、金融、電子商務(wù)和科技服務(wù)等高端服務(wù)業(yè)占比較大，占服務(wù)業(yè)生產(chǎn)總值的58%。但企業(yè)尤其是中小企業(yè)對于商業(yè)組織提供的管理培訓(xùn)、生產(chǎn)工藝改造、現(xiàn)場管理、創(chuàng)新管理等促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的眾多其它服務(wù)的購買意愿不強(qiáng)。

近年來，杭州搭建功能齊全、設(shè)施先進(jìn)、服務(wù)內(nèi)容豐富的公共服務(wù)平臺，如電子商務(wù)公共服務(wù)平臺、科技創(chuàng)業(yè)公共服務(wù)平臺、未來科技城知識產(chǎn)權(quán)管理服務(wù)平臺、浙江知識產(chǎn)權(quán)研究與服務(wù)中心、大型科學(xué)儀器設(shè)備協(xié)作共用平臺、中小企業(yè)服務(wù)平臺、中小企業(yè)融資平臺、還有紡織、食品飲料等多個行業(yè)專業(yè)服務(wù)平臺。企業(yè)可以通過這些平臺獲取專利等各類信息咨詢、金融擔(dān)保、技術(shù)研發(fā)及交流、人才培訓(xùn)、法律援助等各類服務(wù)。以杭州生物醫(yī)藥國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地公共試驗檢測中心為例，實驗中心設(shè)備先進(jìn)，設(shè)立了理化實驗室、生物實驗室、儀器室、核磁共振室，但從2011年成立至今，僅69家企業(yè)使用過該中心的設(shè)備或者享用了相關(guān)服務(wù)。從這個例子可以看出，高新企業(yè)對公共平臺的有效利用尚存不足。傳統(tǒng)行業(yè)的中小企業(yè)對這些服務(wù)及平臺的利用不足問題更為凸顯。此外，據(jù)2016年杭州市統(tǒng)計局發(fā)布的針對杭州6 169家工業(yè)企業(yè)（其中98%為中小企業(yè)）的創(chuàng)新調(diào)查報告顯示，還有一大批企業(yè)對政府制定的轉(zhuǎn)型升級激勵政策缺乏了解。

三、造成上述問題的主要原因分析

（一）內(nèi)外部環(huán)境及杭州工業(yè)企業(yè)特征對工業(yè)投資的抑制作用明顯

工業(yè)投資受到企業(yè)資金實力、經(jīng)營能力、市場潛力、其它行業(yè)的投資吸引力、管理和經(jīng)營控制能力、投資獲益、風(fēng)險偏好及風(fēng)險控制能力、資本市場、宏觀政策等諸多因素的影響。杭州的工業(yè)投資低迷主要由以下因素引起：

1.國際市場低迷導(dǎo)致投資機(jī)會減少。長期以來，杭州工業(yè)經(jīng)濟(jì)的出口導(dǎo)向性非常明顯，例如，從年鑒數(shù)據(jù)可知，先進(jìn)制造業(yè)的平均出口占銷售產(chǎn)值的20%以上，鐵路等運(yùn)輸設(shè)備甚至接近40%；傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中的服裝、皮革甚至超過50%。國際環(huán)境對杭州工業(yè)經(jīng)濟(jì)的影響較大，在全球總需求不振以及貿(mào)易保護(hù)主義逐漸抬頭的外部環(huán)境下，杭州諸多行業(yè)產(chǎn)能過剩的問題更加突出，舊有的靠規(guī)模擴(kuò)張來參與國際分工的模式無法復(fù)制，新的模式尚未建立，新的增長點尚未挖掘，短期內(nèi)投資機(jī)會較少。而同為出口導(dǎo)向的深圳，則隨著智能手機(jī)成為全球的消費(fèi)熱點而成為手機(jī)的主要出口地，該領(lǐng)域吸納的投資在一定程度上削弱了由于國際環(huán)境導(dǎo)致的投資萎縮。

2.民營企業(yè)主的風(fēng)險回避性引致的投資保守性。杭州民營經(jīng)濟(jì)在工業(yè)經(jīng)濟(jì)中起主導(dǎo)地位，相比國有企業(yè)，民營企業(yè)特別是中小型民營企業(yè)在獲得政府信息、資金、技術(shù)、人力資源、銀行貸款等支持方面還有差距，民營資本在承擔(dān)風(fēng)險、抵抗風(fēng)險方面的能力相對較弱。在經(jīng)濟(jì)下行的環(huán)境下，民營企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)設(shè)備更新、擴(kuò)大規(guī)模等方面的投資會更趨保守。

3.高房價對工業(yè)投資的擠出效應(yīng)。杭州市的地價、房價和工資水平均處在全國前列，推高了杭州工業(yè)企業(yè)的經(jīng)營成本。杭州工業(yè)的平均利潤率遠(yuǎn)低于金融等輕資產(chǎn)行業(yè)、房地產(chǎn)及互聯(lián)網(wǎng)概念行業(yè)，再加上工業(yè)投資的回收期較長。要素市場上原本可以流向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的資金和人才等資源在一定程度上被服務(wù)業(yè)中利潤率高的子行業(yè)擠占。如，2016年工業(yè)投資888.2億元，較2015年下降5%，而房地產(chǎn)投資則增長5.4%，達(dá)到2 606億元，是工業(yè)投資的近3倍。

（二）創(chuàng)新資源不足，創(chuàng)新體系不完善

杭州制造業(yè)自主創(chuàng)新能力弱、基礎(chǔ)創(chuàng)新能力不強(qiáng)、關(guān)鍵技術(shù)不足的主要原因是創(chuàng)新資源不足以及創(chuàng)新體系不夠完善。創(chuàng)新資源足和創(chuàng)新體系不完善主要體現(xiàn)在以下幾點：

1.優(yōu)質(zhì)高等教育和科研資源稀缺。同南京、上海、北京等擁有眾多985、211高校的城市比較起來，杭州僅浙江大學(xué)一所985、211大學(xué)；與蘇州這個同為非高等教育高地的城市比較起來，杭州缺乏國內(nèi)外名校的入駐，而蘇州在短短十幾年內(nèi)，同哈佛大學(xué)、牛津大學(xué)、中科大等近30所國內(nèi)外名校共建大學(xué)或研究院，集聚了大量高端智力資源。此外，杭州國內(nèi)頂尖、世界一流的國家實驗室、工程技術(shù)研究中心、科研院所、研發(fā)機(jī)構(gòu)等高端創(chuàng)新平臺嚴(yán)重缺乏。

2.制度環(huán)境不夠完善，中介服務(wù)不足。知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查、合作創(chuàng)新的違約責(zé)任及知識產(chǎn)權(quán)歸屬、成果署名權(quán)等相關(guān)制度還不夠完善。知識產(chǎn)權(quán)權(quán)威評估機(jī)構(gòu)、知名服務(wù)機(jī)構(gòu)、技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的中試服務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)融資擔(dān)保、知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)營保險、質(zhì)量檢測、信息咨詢等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)入駐不足。例如，直到2017年3月浙江省首個知識產(chǎn)權(quán)交易市場才正式成立，長期以來知識產(chǎn)權(quán)持有人、購買人和投資人之間缺乏統(tǒng)一的交易、融資平臺的問題才得到一定緩解。

3.促進(jìn)基礎(chǔ)創(chuàng)新的體制機(jī)制滯后。高校和科研院所的職稱評定和績效考核體系主要以學(xué)術(shù)水平為衡量標(biāo)準(zhǔn)，考核指標(biāo)主要是論文和項目成果的數(shù)量，而成果的運(yùn)用、保護(hù)和商業(yè)化不在考核之列或者占考核指標(biāo)的權(quán)重偏低。考核的短期化使得高校和科研機(jī)構(gòu)對風(fēng)險大、復(fù)雜性高、周期長的基礎(chǔ)研究和關(guān)鍵共性技術(shù)缺乏動力。

4.產(chǎn)學(xué)研合作網(wǎng)絡(luò)落后。以企業(yè)為主導(dǎo)的開放的產(chǎn)學(xué)研合作網(wǎng)絡(luò)對企業(yè)轉(zhuǎn)型升級有重要意義，但杭州產(chǎn)學(xué)研合作不緊密，合作效果一般。根據(jù)杭州統(tǒng)計局2016年的調(diào)研數(shù)據(jù)可知，規(guī)上工業(yè)企業(yè)開展產(chǎn)學(xué)研合作的比例僅為15%，其中與高等學(xué)校和研究機(jī)構(gòu)開展技術(shù)創(chuàng)新合作的企業(yè)比重分別為12.2%和7.1%，認(rèn)為該合作伙伴對開展創(chuàng)新活動有較大價值的企業(yè)比重分別僅為9.8%和5.7%。產(chǎn)學(xué)研合作網(wǎng)絡(luò)運(yùn)轉(zhuǎn)不理想的主要原因可以歸結(jié)為以下兩點：第一，產(chǎn)學(xué)研各方的業(yè)績評價體系不一樣，合作目標(biāo)差異較大；第二，合作所需的信息共享、溝通交流機(jī)制尚不完善，產(chǎn)學(xué)研各方有效溝通不足，合作各方信息不對稱現(xiàn)象較突出，研發(fā)活動之間的匹配性、協(xié)同性不強(qiáng)。

（三）企業(yè)特別是中小企業(yè)經(jīng)營理念、社會網(wǎng)絡(luò)關(guān)系等軟實力不強(qiáng)

企業(yè)的經(jīng)營決策在較大程度上受經(jīng)營理念的影響，社會網(wǎng)絡(luò)關(guān)系作為重要的社會資本也極大地影響著企業(yè)的信息和資源獲取數(shù)量和質(zhì)量。杭州企業(yè)在經(jīng)營理念和社會網(wǎng)絡(luò)關(guān)系這兩方面的不足主要如下：

1.經(jīng)營理念不夠先進(jìn)。多數(shù)企業(yè)沒有真正樹立以客戶為核心的經(jīng)營管理理念，依然從自身為出發(fā)點來進(jìn)行研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，沒有以客戶端價值缺口為導(dǎo)向來分析市場；多數(shù)企業(yè)對信息技術(shù)和信息產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的作用認(rèn)識不足，兩化融合的意識不強(qiáng)，缺乏利用社交媒體等新興手段實時同消費(fèi)者溝通、交流及引導(dǎo)消費(fèi)者的意識，缺乏利用互聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)等新技術(shù)來預(yù)測市場，把握個性化需求的意識；較多企業(yè)對于不會給企業(yè)帶來立竿見影收益的轉(zhuǎn)型升級收費(fèi)中介服務(wù)及其它投入活動缺乏興趣，缺乏持之以恒提高產(chǎn)品品質(zhì)的工匠精神和品牌打造意識，思想較為保守缺乏承擔(dān)創(chuàng)新風(fēng)險的勇氣。

2.經(jīng)營管理者知識和社會網(wǎng)絡(luò)資源固化在特定領(lǐng)域和特定圈子。對各種政策、合作機(jī)會、各種服務(wù)、服務(wù)中介的服務(wù)質(zhì)量、價格等信息的獲取不足，購買或者獲得高質(zhì)量服務(wù)的概率不大。社會網(wǎng)絡(luò)的高同質(zhì)化水平以及低擴(kuò)展性也導(dǎo)致企業(yè)難以獲得外部戰(zhàn)略性資源以及與擁有高端資源組織的合作機(jī)會。

經(jīng)營理念滯后性和社會網(wǎng)絡(luò)相對封閉性在很大程度上會造成企業(yè)經(jīng)營的短視性和粗放性，還會使企業(yè)不能更好地把握消費(fèi)者需求以及提高產(chǎn)品創(chuàng)新的前瞻性。

（四）融資體系不完善

資金是制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵要素，而“融資難”是長期以來阻礙中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的第一攔路虎。此外，融資效率低也是抑制企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要原因。融資難、融資貴、融資效率低等問題可歸因于融資體系不完善。融資體系不完善主要體現(xiàn)在以下幾點：

1.缺乏與中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級匹配的金融機(jī)構(gòu)。中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級需要進(jìn)行新設(shè)備、新工藝流程、新建廠房、信息化建設(shè)等固定資產(chǎn)投資，一旦中途資金斷裂，前期投入資金的沉沒成本較高；中小企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)改造等需要長期周轉(zhuǎn)貸款；中小企業(yè)購買專利等知識產(chǎn)權(quán)以及對知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)化需要大量且長期的資金投入。而目前中小企業(yè)運(yùn)營主要靠自有資金，還有少量銀行貸款和小額貸款公司的小額貸款。銀行貸款的高門檻及審批周期使得缺乏擔(dān)保物的中小企業(yè)很難達(dá)到銀行的貸款標(biāo)準(zhǔn)。盡管小額貸款公司在解決中小企業(yè)融資方面具有效率高、放款快的特點，但是小額貸款公司只能解決企業(yè)的短期資金需求問題，對于中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級融資的貢獻(xiàn)非常有限。

2.融資的信用體系不完善。社會信用評價體系還不夠完善，有關(guān)企業(yè)及企業(yè)主的信用信息分散在銀行、政府機(jī)構(gòu)等組織，降低了融資評價工作效率。

3.自主創(chuàng)新的投融資支撐體系不健全。技術(shù)復(fù)雜，難度大，風(fēng)險高，周期長，需要大量的資金投入的自主創(chuàng)新活動，需要政府、銀行、保險、風(fēng)險投資、基金公司等金融機(jī)構(gòu)在內(nèi)的聯(lián)合支撐體系，而杭州在聯(lián)合支撐體系方面還有待加強(qiáng)。

4.金融、保險行業(yè)針對轉(zhuǎn)型升級的產(chǎn)品創(chuàng)新不足。公司債、私募債券等對中小企業(yè)開放不足，針對企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的融資租賃產(chǎn)品也有待開發(fā)，專利權(quán)、經(jīng)營權(quán)等質(zhì)押貸款才剛起步，專利險等知識產(chǎn)權(quán)方面的保險產(chǎn)品開發(fā)也不足。

（五）信息化基礎(chǔ)設(shè)施、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、信息共享機(jī)制等有待完善

信息化與制造業(yè)的融合將催生新產(chǎn)品、新市場、新業(yè)態(tài)和新模式，將極大地推動制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。但杭州目前除了一部分企業(yè)兩化融合意識不強(qiáng)外，還有以下因素阻礙兩化融合的深入開展：

1.信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)狀況需要改善，信息安全建設(shè)需要加強(qiáng)。網(wǎng)絡(luò)環(huán)境方面，網(wǎng)絡(luò)的國際通信能力、網(wǎng)速、城市免費(fèi)無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋率和連接質(zhì)量、三網(wǎng)融合覆蓋面有待提升；IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，公共信息、數(shù)據(jù)服務(wù)平臺建設(shè)有待加強(qiáng)。傳統(tǒng)電子政務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施缺乏能夠讓企業(yè)及高校等組織登陸獲取數(shù)據(jù)、整合資源的接口；在網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)方面，需要進(jìn)一步推進(jìn)入侵檢測、身份驗證、可信計算、數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全漏洞檢測、信息保密、云安全防護(hù)、網(wǎng)絡(luò)攻擊對抗等技術(shù)的發(fā)展。

2.關(guān)鍵技術(shù)亟待突破，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有待建立和完善。控制芯片設(shè)計、傳感器、高端工業(yè)軟件、先進(jìn)網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備、數(shù)據(jù)儲存、人工智能等方面的關(guān)鍵技術(shù)亟待突破。兩化融合的管理體系標(biāo)準(zhǔn)化尚待完善，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化有待建立，缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，市場的各參與主體將很難實現(xiàn)信息對接。

3.企業(yè)兩化深度融合的基礎(chǔ)較弱。多數(shù)企業(yè)的信息化規(guī)劃還沒有與企業(yè)戰(zhàn)略結(jié)合起來，信息化基礎(chǔ)設(shè)施還相對落后，生產(chǎn)設(shè)備的自動化、數(shù)字化水平還較低，對傳感器、無線射頻標(biāo)簽等數(shù)據(jù)收集工具的應(yīng)用不足。企業(yè)數(shù)據(jù)計算、挖掘能力和智能化生產(chǎn)設(shè)計能力較弱，基于大數(shù)據(jù)及信息化手段進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)以及對接消費(fèi)者個性化需求、實現(xiàn)生產(chǎn)柔性、制造業(yè)服務(wù)化的能力較弱。

4.專業(yè)化的服務(wù)機(jī)構(gòu)不足，公共平臺的數(shù)據(jù)度低。企業(yè)實施兩化融合需要非常個性化的服務(wù)，需要具有強(qiáng)大預(yù)測能力的服務(wù)組織基于面向未來的競爭來進(jìn)行兩化融合的戰(zhàn)略性布局，而目前“既懂互聯(lián)網(wǎng)，又懂工業(yè)，還懂市場”的專業(yè)化的系統(tǒng)方案提供商還不多。相關(guān)組織和部門對公共平臺上沉積的工業(yè)信息資源的開放度和共享度較低，企業(yè)無法通過大數(shù)據(jù)來預(yù)測需求、追蹤需求及采集生產(chǎn)及消費(fèi)數(shù)據(jù)。

（六）人才有效供給不足

人才是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級最核心的資源，目前杭州制造業(yè)的人力資源層次結(jié)構(gòu)不合理，不僅行業(yè)領(lǐng)軍人才、高級管理人才、高端金融人才、跨國并購人才、品牌策劃人才、高端創(chuàng)意人才、高端智造人才、復(fù)合型人才、高級技工等高端人才缺口較大，而且一般專業(yè)技術(shù)人員和技工也存在較大缺口。2017年5月8日人民日報報道了杭州力太科技公司反映的高校專業(yè)和畢業(yè)生與企業(yè)需求不匹配及跳槽頻繁的問題。這種現(xiàn)象絕不是個案，造成人才缺口的原因主要如下：

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史短，人才積累不夠，人才存量同杭州產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及未來戰(zhàn)略需要比較起來存在結(jié)構(gòu)不匹配及總量不足的問題。

2.外商投資對國內(nèi)外高端人才的集聚作用低。世界500強(qiáng)企業(yè)在上海、北京、蘇州、南京等城市的投資結(jié)構(gòu)同杭州具有較大的差異，不僅位于杭州的研發(fā)中心遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于上述城市，而且在杭州的投資領(lǐng)域集中處于傳統(tǒng)制造業(yè)以及高端制造業(yè)的低端環(huán)節(jié)。根據(jù)杭州統(tǒng)計年鑒歷年數(shù)據(jù)可算得杭州的外商投資額度同加工貿(mào)易的相關(guān)度高達(dá)0.9，在一定程度上表明外商投資加重了杭州的低端出口依靠性，杭州的大量跨國公司和外商投資對高端人才的吸納能力較弱。

3.制造業(yè)對人才的吸納能力不足。據(jù)全球最大職場社交平臺LinkedIn發(fā)布的報告和國內(nèi)獵頭公司冠程的數(shù)據(jù)顯示，2016年杭州海外人才凈流入量以及人才凈流入量均居中國大陸城市榜首，但互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)是人才吸納高地。

4.本土人才培養(yǎng)結(jié)構(gòu)和質(zhì)量與企業(yè)需求存在差距。例如，從杭州的統(tǒng)計年鑒可知，近年來杭州高校每年培養(yǎng)的大學(xué)生數(shù)量是技工學(xué)校培養(yǎng)技工數(shù)量的近20倍。而根據(jù)2016年德國聯(lián)邦統(tǒng)計局資料顯示，德國47%的高中畢業(yè)生到職業(yè)學(xué)校接受教育。此外，職業(yè)學(xué)校和大部分綜合大學(xué)的學(xué)生不僅需要在學(xué)校學(xué)習(xí)理論知識，還要在生產(chǎn)車間里跟師傅學(xué)習(xí)實用技術(shù)，這種雙元制的人才培養(yǎng)制度保障了制造業(yè)對高端制造人才的需求。而目前杭州高校的專業(yè)設(shè)置、課程體系安排、學(xué)生培養(yǎng)模式的需求導(dǎo)向性不足，所培養(yǎng)的學(xué)生在創(chuàng)新能力、動手能力、職業(yè)精神等方面還達(dá)不到市場要求。

5.杭州生產(chǎn)、生活成本較高，在一定程度上阻礙了制造業(yè)創(chuàng)業(yè)人才的入駐，也導(dǎo)致一般專業(yè)技術(shù)人才和普通技工難留。

（七）政策方面的不足

杭州在轉(zhuǎn)型升級政策制定方面進(jìn)行大膽了嘗試，在技術(shù)創(chuàng)新及知識產(chǎn)權(quán)資助、出口補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、融資支持、人才引進(jìn)、市場準(zhǔn)入等諸多領(lǐng)域推出了非常具有影響力的政策。但相關(guān)政策還存在以下不足：

1.創(chuàng)新政策的供需匹配度有待提高。呂克斐和呂月珍（2015）[11]以高新技術(shù)企業(yè)為對象，對杭州企業(yè)創(chuàng)新政策環(huán)境進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)被調(diào)研企業(yè)認(rèn)為最需要的技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)是人才培訓(xùn)、合作研發(fā)及技術(shù)指導(dǎo)，而企業(yè)認(rèn)為政府對提高其自主創(chuàng)新能力的作用主要體現(xiàn)在：提供財政稅收貸款優(yōu)惠政策（92%的企業(yè)）及搭建科技合作平臺（59%的企業(yè)）。該研究表明企業(yè)期望的政策和政府提供的政策之間存在一定程度的不匹配性。

2.政策的傳播力度不夠。杭州市政府網(wǎng)站（2016）的調(diào)研報告顯示，69.3%以上的被調(diào)研企業(yè)認(rèn)為“科技開發(fā)用品免征進(jìn)口稅收政策”的作用不大，而這些企業(yè)對該政策作用評價不高的主要原因之一是“不知道此政策”或是“此政策吸引力不足”。

3.創(chuàng)新政策的執(zhí)行成本高。通過呂克斐和呂月珍（2015）[11]的調(diào)研可知，超過 48%的杭州企業(yè)認(rèn)為科技政策的內(nèi)容較多，申報程序和步驟繁雜。因此，相關(guān)部門執(zhí)行政策的成本及企業(yè)為享受創(chuàng)新政策所支付的成本較大。

4.功能性政策不足?，F(xiàn)有政策多是競爭性政策，關(guān)注的重點主要是有一定基礎(chǔ)及實力的企業(yè)，享受政策的門檻較高，大多數(shù)中小企業(yè)較難從政策中受惠。趙靜（2014）[12]調(diào)研了1 000家中小企業(yè)，發(fā)現(xiàn)創(chuàng)新扶持政策效果有限，大多數(shù)中小企業(yè)創(chuàng)新平臺載體“名不符實”，產(chǎn)學(xué)研一體化協(xié)同創(chuàng)新收效甚微，創(chuàng)新平臺的作用力度仍然不夠。

四、小結(jié)

本文通過多數(shù)據(jù)、多地區(qū)比較分析發(fā)現(xiàn)杭州制造業(yè)發(fā)展中企業(yè)投資意愿低、技術(shù)瓶頸明顯、人才不足等問題，并深入探討了造成這些問題的主客觀原因。希望后續(xù)的研究能夠從體制機(jī)制、競爭環(huán)境、財稅政策、金融政策、人才引進(jìn)和培養(yǎng)等幾個方面提出政策改進(jìn)和優(yōu)化建議，從而為杭州及其它地區(qū)制造業(yè)的高端化發(fā)展提供良好的環(huán)境。