中國—中亞五國雙邊經貿合作深化的阻礙因素與對策

羅文標

摘 要：在進一步加快絲綢之路經濟帶的背景下，深化中國-中亞五國的經貿合作的發(fā)展具有十分重要的意義。但是，當前中國-中亞五國經貿合作深化的阻礙因素很多，如何認識和突破這一些阻礙因素，如何提升中國-中亞五國雙邊經濟合作的發(fā)展程度，是一個值得關注的問題。

關鍵詞：中國-中亞五國；深化貿易合作；阻礙因素；提升對策

當前，中亞各國與中國經濟運行的錯位競爭和優(yōu)勢互補的現實，是中國-中亞區(qū)域貿易合作的重要基礎，但其在經濟、社會、文化和資源稟賦方面的差異也蘊含著重要的阻礙因素?；凇昂推胶献鳌㈤_放包容、互學互鑒、互利共贏”的絲綢之路精神，促進中國-中亞區(qū)域貿易合作，深刻認識區(qū)域貿易合作深化的主要阻礙因素，對推動中國與中亞各國的資源、技術等跨界流動，深化跨境產業(yè)鏈分工和貿易投資合作，具有重要的理論和現實意義。

一、中國與中亞五國雙邊貿易合作的現狀

（一）中國與中亞五國雙邊貿易增速快，規(guī)模較小

至2017年前半年，中國-中亞國家貿易額已較建交初期提高超過100倍。其中，中-哈雙邊貿易額增長最快，增速達到46.8%；1-3月，中-哈雙邊貨物貿易額達到21.4億美元，增長29.7%，哈對中國出口12.4億美元，增長33.6%，占其出口總額的12.8%，哈自中國進口超過9億美元，增長23.6%，在其進口總值中占比26.2%，1-6月，對中國出口占哈出口總額的11.7%，從中國進口占哈進口總額的15.4%，中國繼續(xù)保持了哈方最大貿易伙伴地位。同年1-8月，土庫曼斯坦的貿易額實現22.1億美元，對華貿易占土方同期對外貿易額的約24.9%，中國繼續(xù)保持土第一大貿易伙伴地位；1-9月，烏茲別克斯坦與中國的貿易額實現10.7%的增幅，達到34.89億美元，在其貿易總額中的占比達到17.5%，中國僅次于俄羅斯保持了烏第二大貿易伙伴的地位；1-10月，塔吉克斯坦的外貿總額達到32億美元，盡管較去年下降2%，但與中國的進出口額在其外貿總額中的占比依然超過14.7%，中國繼續(xù)保持了塔方第三大貿易伙伴的地位。

（二）中國與中亞五國雙邊貿易總體順差，國別差異大

2011年到2013年間，中國經濟迅猛發(fā)展帶動了對中亞各國的資源產品如油氣、礦砂、煤鐵等的迅速增加，中國對中亞各國的雙邊貿易總體處于逆差狀態(tài)；2014年以后，受國際油價下跌影響，加之中亞各國實施促進經濟發(fā)展的政策使其對中國工業(yè)產品需求增加，中國對中亞五國的貿易額開始轉為順差狀態(tài)。國家海關總署數據顯示，2017年1-10月，中國對哈薩克斯坦的進出口總額超過965.1億元人民幣，其中出口超過629.9億元人民幣，進口達到335.3億元人民幣，實現順差294.6億元人民幣；中國對吉爾吉斯坦的進出口超過314.5億元人民幣，其中出口超過309.4億元人民幣，進口超過5.1億元人民幣，實現順差304.3億元人民幣；中國對塔吉克斯坦的進出口總額達到72.7億元人民幣，其中出口70.1億元人民幣，進口2.6億元人民幣，實現順差69.5億元人民幣；中國對土庫曼斯坦的進出口近402.1億元人民幣，其中出口近22.2億元人民幣，進口達到379.8億元人民幣，2017年前10個月產生逆差357.6億元人民幣。2017年1-10月，中國對中亞五國的貿易順差總額達到383.7億元人民，占同期中國在亞洲所實現的進出口商品順差總額3505.7億元人民幣的10.95%。

（三）中國對中亞五國出口結構較均衡，進口結構較單一

農產品、能源和原材料是中亞五國向中國出口的主要產品領域，主要產品包括石油天然氣產品、棉花、礦物燃料、礦砂等，而中國向中亞五國出口產品涉及到家居輕紡、服裝鞋帽等日用品、機械、機電、農機、建材、五金器具、家電和電子產品等。根據吉方海關數據，2017年1-6月吉方向中國出口5070萬美元，主要商品包括非貨幣黃金、礦石礦砂、水果干果、豆類蔬菜，同比增長140%；自中國進口65040萬美元，進口主要商品包括金屬制品、工業(yè)制品、服裝、鞋帽、藥物等，同比增長-0.1%。2017年1-6月哈薩克斯坦對中國出口的主要產品是賤金屬及其初級制品和礦產品，分別占其對中國出口總額的40.1%和20.0%；哈方自中國進口的產品主要是機電產品、金屬工業(yè)制成品、塑料和橡膠、通訊產品等，分別占其自中國進口總額的45.4%、15.8%和7.3%，三類產品合計占其自中國進口總額超過68.5%。2016年以來中國對烏茲別克斯坦出口結構中，機械、機電產品、塑料制品等出口依然占據前3甲，鋼鐵、車輛及零部件分別下降30.2%、41.5%，化纖制品出口大幅增長近21.0%；油氣和棉花進口占中國自烏進口總額的77.4%，塑料和合金等制成品進口快速上漲。

（四） 中國與中亞五國進出口互補性與競爭性并存，互補性強于競爭性

根據UNCTRAD數據庫數據，采用SITCREV3分類法可以將進出口商品分為0-9類，其中0-4類為初級品，5-9類為工業(yè)制成品，以出口相似度指數（ESI）和貿易結合度指數（TI）刻畫不同進出口商品競爭性，以產業(yè)內貿易指數（IIT）和顯示性優(yōu)勢指數（RCA）來刻畫不同進出口商品互補性，通過分析發(fā)現，在世界市場范圍內，中國和中亞五國的ESI指數都處于20-30之間，都比較低，反映了中國與中亞五國出口競爭性的下降和互補性的提高。從加工的TI指數來看， 2017年中國對中亞五國的TI值為3.64，中亞五國對中國的TI值為2.86，且近5年來TI值都呈現上升趨勢，這與重要國家對中國能源類產品的出口提升有關，反映了中國與重要貿易關系緊密度的不斷提升。從IIT指數來看，至2017年前半年，在SITC0-9類的商品的IIT值分別為0.42、0.35、0.03、0.03、0.51、0.66、0.59、0.00、0.00、0.67，大部分商品的SITC值都大于0.5，揭示出中國和中亞五國因要素稟賦的不同而形成了彼此產業(yè)內貿易的特征，其中，中國向中亞五國出口以勞動密集產品為主，中亞五國向中國出口以SITC2、3類等能源產品為主，表現出很強的互補性特征?？偟膩碚f，雙方的比較優(yōu)勢產品領域重疊較小，競爭性較弱而互補性很強。

二、中國與中亞五國雙邊貿易合作深化的主要阻礙因素

（一）中亞五國的經濟可持續(xù)性差

中亞五國經濟發(fā)展水平差異明顯，經濟增速的結構性起伏難題沒有得到有效解決。2016年中亞五國的經濟增速出現不同程度下滑，其中，哈薩克斯坦GDP增速下滑至1.2%，土庫曼斯坦下滑至6.7%，烏茲別克斯坦為8%，吉爾吉斯坦降至3.5%，塔吉克斯坦降至6%；至2017年10月，各國經濟隨有起色，但土庫曼斯坦的GDP同比增速降至6.3%，哈薩克斯坦GDP同比增長4.3%，烏茲別克斯坦同比增速7.6%，塔吉克斯坦同比增速5.5%，吉爾吉斯坦同比增速3.4%。而且，中亞各國人均GDP普遍較低，世界銀行預測該地區(qū)2017年經濟平均僅為3.1%。公共債務的GDP比值方面，塔、土、吉、烏和哈方的值分別為5.5%、13.4%、6.7%、5.8%和9.1%，IMF將中亞五國區(qū)分為油氣出口比重大的哈薩克斯坦、土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦，和油氣進口國的吉爾吉斯坦和塔吉克斯坦，預期同年尤其出口國的財政赤字和GDP占比為14.9%，其中哈薩克斯坦因意圖振興金融業(yè)而劃撥資金以及經濟多樣化迫使國家放棄嚴格財政限制，預期2017年財政赤字占比將增至20.6%；通脹方面，油氣出口國2017年通脹平均為8.3%，油氣進口國吉爾吉斯坦的通脹水平為6%左右?？傮w上，中亞各國要向真正提高經濟增速，結構性經濟改革意義重大。

（二）中亞五國稅負較重和非關稅壁壘問題突出

貿易企業(yè)的跨國經營，首先面對的就是流轉稅。在這個方面，哈、烏、土、塔、吉的基本流轉稅率分別為12%、20%、15%、18%和12%，除塔方外，其他四國沒有低稅率制度，對出口商品和服務均實行零稅率，但根據本國實際，對進口則設置了不同的障礙。在跨國貿易企業(yè)面對的公司所得稅方面，哈、烏和吉的公司所得稅分別為20%、7.5%和10%，土方的公司稅基本稅率為8%，分支機構20%，石油企業(yè)20%，塔方自2017年起工業(yè)13%，其他企業(yè)23%。關稅方面，以中亞五國經濟運行較穩(wěn)定的烏茲別克斯坦為例，2017年，自重5噸以下商用汽車進口消費稅為30%，葵花籽油綜合稅率10%，面粉類進口消費稅11%，灌裝果蔬和調味類商品最近一次降稅前的進口消費稅為50%和70%，此后盡管降低至10%和25%，但提升了非關稅壁壘，對相關商品雙邊貿易造成較大的阻礙，中亞五國非關稅技術壁壘總體存在“細、繁、嚴”的特征。不僅實施進口產品的市場準入管制、還實施嚴格繁瑣的衛(wèi)生檢疫制度、環(huán)境保護條款、動物福利條款、社會責任條款等新型壁壘，中國商品出口對方時，哈方需要提供證單超過14份，吉爾吉斯坦要求提供證單13粉，烏茲別克斯坦和塔吉克斯坦需要11份，過多的入關證單增加了貿易雙方的交易成本，延誤了跨境貿易時間，降低了雙邊貿易效率。

（三）中國與中亞五國間的基礎設施互聯互通程度低

中國經濟腹地和中亞因距離而產生的空間成本較高，對商品集散產生重要制約。中亞各國和中國之間的基礎設施十分欠缺導致運輸成本很高，沖抵了區(qū)域經貿合作的資源稟賦優(yōu)勢。在基礎設施合作建設方面，盡管中國積極介入了如塔吉克斯坦的瓦亞鐵路項目（2015-2017）、中國-中亞天然氣管道D線項目（2014-2020）等多個基礎設施項目，與中亞各國形成了南北中三大陸陸運輸大通道，包括6條跨境公路、2條鐵路、4條重要管道等，并開通了8個邊境口岸，但總體交通基礎設施還十分欠缺。而且，中亞五國的鐵路自成體系，交通道路標準也不統(tǒng)一，比如中國的1435cm標準鐵路軌道和俄羅斯1520cm的寬軌不易連通，使得火車運輸跨境必須更換載廂，障礙很大，中亞國家實施的雙邊協(xié)議對過境車輛和貨物的現值多，《過境運輸框架協(xié)議》尚未正式簽署。根據世界銀行的物流績效指數，中國物流績效指數為3.5，中亞五國2.5，在全球排名分別為28位和130位，反映出中國-中亞基礎設施互聯互通的低水平對貿易合作的大制約，導致雙邊貿易便利化程度低，在物流與運輸服務和高效交通網路建設方面的缺乏。

（四）中亞五國的市場化程度差異大，經濟自由度較低

中亞各國建國以來，在經濟社會發(fā)展方面缺乏持續(xù)的系統(tǒng)性建設，導致產業(yè)結構失衡且雷同度高，各國市場化程度較低且異質性很強，基礎設施水平落后、建設規(guī)劃和技術標準也不統(tǒng)一，未能有效的溝通和協(xié)調對接。雖然自然資源稟賦強但要素集聚與擴散能力低，運輸系統(tǒng)不完整，各項合作剛起步，信息、技術、資本、人員等交流有待深化。根據華爾街日報提出的經濟自由度評價指標來看，哈薩克斯坦在投資、金融、產權和廉潔程度等方面的指數得分在50分以下，總的經濟自由度指數為63.6，在中亞五國中最高；烏茲別克斯坦的投資自由度為0，金融和產權保障程度指數在15以下，貿易、貨幣、勞工、營商等指數分別為65.6、65.6、61.9和67.1，總的經濟自由度指數為46；吉爾吉斯坦的產權保障和廉潔程度指數分別為20和27，勞動自由度80.4，其余在60-75之間，總的經濟自由度指數59.6，土庫曼斯坦的投資自由指數為0，產權保障指數為5，廉潔程度和勞工資源指數在20以下，貨幣自由、貿易自由和營商自由指數分別為69.4、80、30，總經濟自由指數41.9；塔吉克斯坦的產權保障、廉潔程度和投資自由指數在25以內，貿易自由、營商自由指數分別為68.6和61.1?？傮w上屬于較不自由經濟體和受壓制經濟體，政府在鼓勵外企公平參與貿易投資等方面的表現較差。

（五）中國與中亞五國的制度建設協(xié)調難度較大，成本較高

中亞各國因地緣政治和經濟環(huán)境差異大，導致利益訴求難以統(tǒng)一，各國的異質性涉及經濟社會環(huán)境、地理地貌、政治經濟體制、民族結構、宗教信仰、社會制度形態(tài)、人文歷史等方面，在推動區(qū)域經濟和社會發(fā)展的目標以外尋求共同的利益焦點難度很高，使得推動貿易合作乃至一體化的交易成本太高。首先是缺乏成熟且有效協(xié)調的區(qū)域分工來促進區(qū)域貿易自由化，其次是因各國產業(yè)結構的雷同性和其他因素，中亞各國很難達成以產業(yè)結構合作協(xié)議推動國際專業(yè)化分工協(xié)作來消化多余產能，使得貿易合作深化缺乏產業(yè)基礎，再者是因各國市場化程度低，市場經濟發(fā)展不充分以及發(fā)展思路的局限，保護主義思維使得弱化關稅壁壘的政策協(xié)作難以達成；最后是各國出于本國產業(yè)積累和利益紛爭，使得區(qū)域貿易合作深化的談判持久反復。而且，中國-中亞各國的合作機制建設本身也值得探討和進一步發(fā)展，盡管中亞各國出于發(fā)展經濟的目的對“一帶一路”倡議做出了響應，但很多方面仍處于非正式協(xié)議的低級化階段，自由貿易協(xié)定等高級合作形態(tài)尚待建立。

三、提升中國-中亞區(qū)域貿易合作的對策舉措

（一） 強化制度頂層設計，依托上合組織促進中國-中亞貿易合作深化

當前，中亞五國中，哈、吉、塔和烏方均為上合組織成員國，土庫曼斯坦為上合組織的友好客人，上合組織的重要成員國俄羅斯也是中亞五國最重要的貿易伙伴之一；上合組織秉持相互信任和睦鄰友好，鼓勵成員國在經濟、科教、文化、能源、交通、環(huán)保等領域的有效合作，既為加快絲綢之路經濟帶建設提供了最重要的動力，也為區(qū)域貿易合作深化提供了重要的現實合作平臺。實現中國-中亞區(qū)域貿易合作深化與上合組織發(fā)展的有機結合，為中國和中亞國家經濟社會發(fā)展提供了難得的歷史性機遇，中國與中亞五國應依托上合組織，強化雙邊貿易合作的制度頂層設計，積極尋求與中亞五國在商品自由貿易、投資和貿易協(xié)定等方面的談判，進一步升級雙邊或多邊貿易合作、貿易和投資框架協(xié)定，以探索建立貿易合作深化的長效機制，促進中國-中亞區(qū)域貿易合作深化制度建設的完善。

（二）深化“五通”建設合作，提升我國出口商品的技術含量和附加值

我國應抓住中亞各國大力發(fā)展基礎設施建設的歷史性契機，展開全面合作，以“政策溝通、道路聯通、貿易暢通、貨幣流通和民心相通”為導向，基于深化雙邊和多變貿易合作深化，完善雙邊鐵路、公路、航空和管道等交通網絡建設，提升貿易便利化水平。同時，以“五通”帶動的基礎設施建設合作，還應完善絲路基金、亞投行以及各國商業(yè)銀行的深度合作，提升金融支持，提升我國機電產品和大型機械等成套設備及其技術、標準和服務的出口。深化中國和中亞五國的國際分工合作，以金融支持中亞地區(qū)產業(yè)結構調整和產業(yè)升級趨勢，帶動我國機電產品和高新技術產品等與中亞五國出口具有互補性的技術密集型和資本密集型產品出口，不僅有利于進一步發(fā)揮中國和中亞各國區(qū)域貿易合作的互補性，也有利于我國產業(yè)結構和對外貿易結構調整和出口商品的技術含量和附加值的提升。

（三）推動區(qū)域跨境產業(yè)鏈分工合作，大力發(fā)展互補性商品貿易

依托雙邊制度建設，根據各國資源稟賦和經濟結構特征及其調整方向，促進中國對中亞五國的直接投資，提升區(qū)域跨境產業(yè)鏈分工合作，并從中國和中亞各國雙邊貿易互補性很強的現實特征出發(fā)，大力發(fā)展具有互補性的商品貿易，降低貿易合作中的潛在沖突因素。我國應該根據中亞各國產業(yè)結構特征和調整政策，加大深加工制品和高附加值工業(yè)品出口，也應該以跨境產業(yè)鏈的深度分工合作奠定中國與中亞各國在原料、礦產資源和能源等領域的戰(zhàn)略性貿易合作。同時，在跨境產業(yè)鏈深化合作的過程中，應充分考慮中亞各國在宗教、文化和傳統(tǒng)習俗方面的特殊性，引導中國企業(yè)的直接投資或貿易合作結合地方習俗，加強特色品牌建設，運用現代技術改造傳統(tǒng)產業(yè)領域，提升中亞各國對中國產品的滿意度和美譽度，不斷滿足中亞各國消費者的實際需求。

（四）建立國家層面的風險防范機制，推動中國與中亞五國的貿易投資合作深化

區(qū)域經濟和社會安全問題是中國-中亞區(qū)域貿易合作深化的又一個重要的阻礙因素。貧困、失業(yè)和區(qū)域發(fā)展之間的巨大裂隙是中亞各國經濟社會發(fā)展不安定因素的重要源頭，加上極端主義滲透和腐敗現象嚴重，使得區(qū)域貿易合作風險成為必須面對的重要問題。而且，除哈薩克斯坦之外的中亞四國都不是WTO成員國，市場準入、價格形成機制等方面的信息透明度做的不夠好，跨國貿易和投資企業(yè)在貿易投資往來中存在信息不暢，降低了跨境貿易投資意愿。因此，對中方來說，需要對內建立起國家層面較系統(tǒng)的風險防范和應對機制，引導相關企業(yè)預警和研判跨境貿易投資風險，并在此基礎上推出定期或不定期的信息和風險導讀，對中亞各國的貿易投資風險因素進行分析，進一步消除在貿易、投資、稅收和準入等方面的信息障礙。同時，要提升企業(yè)風險應急和風險管控能力，鼓勵有實力和一定風險承受能力的企業(yè)與中亞各國積極展開貿易合作和在當地投資設廠，利用當地要素資源稟賦，建立境外生產加工基地，建設跨境商貿合作區(qū)，推動中國與中亞各國的貿易投資合作深化。