建筑智能化行業(yè)的市場(chǎng)分析

尤晟　高瓏

摘 要 我國(guó)建筑智能化產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)容量巨大，未來(lái)仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)整合步伐會(huì)相應(yīng)加快，市場(chǎng)會(huì)通過(guò)并購(gòu)、重組、聯(lián)合等方式篩選出優(yōu)勢(shì)企業(yè)，同時(shí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始向品牌化、個(gè)性化服務(wù)的方向發(fā)展。

關(guān)鍵詞 發(fā)展過(guò)程 市場(chǎng)容量 發(fā)展趨勢(shì) 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 競(jìng)爭(zhēng)格局

一、建筑智能化的概念和主要功能

建筑智能是指通過(guò)現(xiàn)代建筑技術(shù)、現(xiàn)代電腦技術(shù)和現(xiàn)代控制技術(shù)，以計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)為主要通信和控制手段，將信息設(shè)施系統(tǒng)、信息化應(yīng)用系統(tǒng)、公共安全系統(tǒng)、建筑設(shè)備管理系統(tǒng)等加以集成，集系統(tǒng)、結(jié)構(gòu)、管理、服務(wù)于一體，向建筑物內(nèi)居民提供高效、安全、環(huán)保、健康、節(jié)能的居住環(huán)境。

建筑智能化通常包括5A系統(tǒng)，即安全自動(dòng)化系統(tǒng)（SAS）、消防自動(dòng)化系統(tǒng)（FAS）系統(tǒng)、建筑設(shè)備自動(dòng)化系統(tǒng)（BAS）、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)（OAS系統(tǒng)）、通信自動(dòng)化系統(tǒng)（CAS）。其中SAS主要由閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)、門(mén)禁管理系統(tǒng)、停車(chē)場(chǎng)管理系統(tǒng)、防盜報(bào)警系統(tǒng)、出入口管理與對(duì)講系統(tǒng)等組成，以此防止建筑區(qū)域內(nèi)發(fā)生不法事件，提供不受外界干擾、避免人員和財(cái)產(chǎn)受到威脅的安全的辦公或生活環(huán)境。FAS是通過(guò)建筑物內(nèi)布點(diǎn)的煙火控制裝置提供的信息進(jìn)行確認(rèn)后報(bào)警，同時(shí)啟動(dòng)火災(zāi)聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)（如關(guān)閉空調(diào)、開(kāi)啟排煙裝置/消防專(zhuān)用梯/消防系統(tǒng)等），緊急廣播疏散人群。BAS主要對(duì)建筑物內(nèi)部的供水、變配電系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控，保證水電系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)對(duì)空調(diào)、外墻照明等系統(tǒng)進(jìn)行綜合控制，提高能源利用效率。OAS以計(jì)算機(jī)為中心，采用傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、電子郵件、國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)等一系列現(xiàn)代化辦公及通信設(shè)施，最大限度地提高辦公效率、改進(jìn)辦公質(zhì)量。CAS通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)主要包括語(yǔ)音信箱留言系統(tǒng)、語(yǔ)音應(yīng)答系統(tǒng)、視頻/電視會(huì)議系統(tǒng)、大屏幕電子顯示系統(tǒng)、同聲翻譯系統(tǒng)等。

二、建筑智能化行業(yè)的發(fā)展過(guò)程

建筑智能化的概念最早起源于美國(guó)，在20世紀(jì)80年代，美國(guó)建造了第一座智能大廈（City Place），被認(rèn)為是建筑史上的一個(gè)重要里程碑。作為第一座智能大廈，大樓內(nèi)的空調(diào)、電梯、供水、防盜、防火及供配電系統(tǒng)等通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行控制，同時(shí)提供語(yǔ)言通信、市場(chǎng)行情信息、科學(xué)計(jì)算、文字處理、電子郵件、情報(bào)資料檢索等服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化的綜合管理。進(jìn)入20世紀(jì)90年代以后，隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)、信息通信技術(shù)、電子技術(shù)、控制技術(shù)的快速發(fā)展，建筑智能化的程度不斷提升。

我國(guó)建筑智能化行業(yè)起步相對(duì)較晚，大體經(jīng)歷過(guò)三個(gè)階段。第一階段是1990～1995年，為起步階段。國(guó)際智能建筑技術(shù)和理念逐漸進(jìn)入我國(guó)并逐步被市場(chǎng)接受。該階段建筑智能化的應(yīng)用對(duì)象主要是五星級(jí)酒店和高級(jí)商務(wù)樓，技術(shù)上，各智能化子系統(tǒng)獨(dú)立運(yùn)行，系統(tǒng)集成度較低。這一時(shí)期主要是產(chǎn)品供應(yīng)商、設(shè)計(jì)單位及業(yè)內(nèi)專(zhuān)家在推動(dòng)發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體較少，沒(méi)有行業(yè)管理統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，呈自由發(fā)展的局面。第二階段是1996～2000年，為規(guī)范階段。這一時(shí)期的特點(diǎn)是：智能建筑的理念逐步深入人心，應(yīng)用對(duì)象已經(jīng)擴(kuò)展到機(jī)關(guān)、醫(yī)院、高校、博物館、體育場(chǎng)館、會(huì)展中心以及智能化居民小區(qū)，建筑中各個(gè)系統(tǒng)間集成度較高，并廣泛采用綜合布陣系統(tǒng)。智能建筑廣泛運(yùn)用的前景在這一時(shí)期受到政府部門(mén)、高等學(xué)校、科研院所、企業(yè)廠商的極大關(guān)注和支持。主管部門(mén)制定了一系列標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和行業(yè)管理性文件，使企業(yè)和人員執(zhí)業(yè)證書(shū)文件得到充實(shí)與完善。這一時(shí)期，國(guó)內(nèi)智能化企業(yè)得到了迅速發(fā)展，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主體數(shù)量增長(zhǎng)較快，行業(yè)集中度不斷提升。第三階段是2000年至今，可謂發(fā)展階段。智能化系統(tǒng)在我國(guó)建筑行業(yè)的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，逐漸延伸到整個(gè)城市建設(shè)，智能化小區(qū)建設(shè)成為新方向。同時(shí)，國(guó)家也頒布了一系列相關(guān)文件支持智能化系統(tǒng)，信息產(chǎn)業(yè)部和建設(shè)部在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展“數(shù)字城市”“智慧城市”試點(diǎn)示范工作。建筑智能化技術(shù)日趨成熟，建筑智能化技術(shù)呈現(xiàn)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、集成化的發(fā)展趨勢(shì)，一批新技術(shù)新產(chǎn)品進(jìn)入智能建筑領(lǐng)域，如無(wú)線(xiàn)技術(shù)、數(shù)字視頻技術(shù)產(chǎn)品等。國(guó)內(nèi)部分建筑智能化研發(fā)成果已接近國(guó)際水平，行業(yè)內(nèi)一批優(yōu)秀企業(yè)如?？低?、浙大中控、泰豪科技脫穎而出。這一階段，也是我國(guó)房地產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展期，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商和投資商對(duì)樓宇智能化日益重視，高檔商業(yè)樓盤(pán)、政府辦公樓、智能化家居、體育場(chǎng)館等建筑對(duì)智能化的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。

三、建筑智能化行業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)格局

20世紀(jì)90年代，霍尼韋爾、江森自控、西門(mén)子等跨國(guó)公司依靠其在智能建筑領(lǐng)域的技術(shù)先發(fā)性和巨大的品牌優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)建筑智能化市場(chǎng)一度占據(jù)主導(dǎo)地位。此后，隨著建筑智能化系統(tǒng)從單一的樓宇機(jī)電設(shè)備控制發(fā)展到信息設(shè)施系統(tǒng)，公共安全系統(tǒng)也發(fā)展到了建筑設(shè)備管理系統(tǒng)和信息設(shè)施系統(tǒng)的綜合集成，上述跨國(guó)公司作為單一設(shè)備供應(yīng)商的優(yōu)勢(shì)逐步減少。另一方面，由于工程項(xiàng)目的地域性、文化環(huán)境的差異性以及在人工成本、服務(wù)方面不具備管理優(yōu)勢(shì)，也使得上述跨國(guó)公司的市場(chǎng)份額進(jìn)一步下降。與此同時(shí)，一些有自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)通信等技術(shù)背景的國(guó)內(nèi)企業(yè)在高速市場(chǎng)需求的推動(dòng)下也快速發(fā)展起來(lái)。這些國(guó)內(nèi)企業(yè)依靠本土化、成本低廉、服務(wù)高效便捷以及持續(xù)研發(fā)投入等優(yōu)勢(shì)，得到了快速發(fā)展。

目前，國(guó)內(nèi)從事建筑智能化承包工程資質(zhì)的企業(yè)有1100多家，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，大多數(shù)企業(yè)規(guī)模仍然偏小，行業(yè)集中度不高，智能建筑行業(yè)資金實(shí)力與規(guī)模普遍較小。據(jù)統(tǒng)計(jì)，行業(yè)排名前10位的智能建筑企業(yè)的市場(chǎng)份額還不足15%。

四、建筑智能化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)容量

近20年來(lái)，我國(guó)的建筑智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，智能建筑行業(yè)市場(chǎng)自2005年首次突破200億元后，近十年來(lái)，每年都保持20%的復(fù)合增長(zhǎng)率。

另一方面，我國(guó)的建筑智能化產(chǎn)業(yè)與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比，仍然有一定差距。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年我國(guó)新建建筑中智能建筑的比例僅為26%，遠(yuǎn)低于美國(guó)的70%、日本的60%，市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。

建筑智能化行業(yè)的發(fā)展與建筑業(yè)的景氣度密切相關(guān)。建筑智能化的市場(chǎng)需求包括兩部分，一是新建建筑的智能化技術(shù)應(yīng)用，二是既有建筑的智能化改造。其中新建建筑對(duì)建筑智能化的市場(chǎng)需求影響較大，是市場(chǎng)的主要需求。根據(jù)住建部和中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年全國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值為18.07萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)2.29%，房屋竣工面積達(dá)到124億平方米，同比下降0.58%。

我國(guó)智能化樓宇建筑工程投資中裝修裝飾工程約占30%，作為機(jī)電業(yè)務(wù)的延伸，建筑智能化工程業(yè)務(wù)約占智能建筑總投資的5% ～ 10%。隨著人們對(duì)于工作及生活的要求不斷提高，一般普通建筑的智能化投資也在逐年增加。目前，我國(guó)普通建筑中，智能化投資比重約為總投資的3%。2015年，我國(guó)建筑智能化的市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)超過(guò)5000億元，市場(chǎng)容量十分巨大。

五、建筑智能化產(chǎn)業(yè)的基本風(fēng)險(xiǎn)特征

一是下游行業(yè)需求下行的風(fēng)險(xiǎn)。建筑智能化企業(yè)的主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榻ㄖ?、交通、醫(yī)療、公共安防等智慧城市相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如果應(yīng)用領(lǐng)域的宏觀政策調(diào)整，將會(huì)對(duì)智能化行業(yè)產(chǎn)生一定影響，尤其是目前全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷、庫(kù)存量較高、新建建筑面積增長(zhǎng)放緩的情況下，對(duì)建筑智能化需求可能產(chǎn)生一定影響，從而在一定程度上影響智能化行業(yè)的發(fā)展。

二是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。目前，國(guó)內(nèi)智能化行業(yè)存在集中度不高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的現(xiàn)象。隨著國(guó)家推進(jìn)智慧城市建設(shè)，行業(yè)技術(shù)不斷提高和行業(yè)管理的日益規(guī)范，智能化行業(yè)的產(chǎn)業(yè)整合步伐會(huì)相應(yīng)加快，市場(chǎng)會(huì)通過(guò)企業(yè)并購(gòu)、重組、聯(lián)合等方式篩選出優(yōu)勢(shì)企業(yè)，同時(shí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始向品牌化、個(gè)性化服務(wù)的方向發(fā)展。在行業(yè)整合的過(guò)程中，現(xiàn)有領(lǐng)先企業(yè)已具備資金優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)、客戶(hù)資源以及服務(wù)整合能力，這些企業(yè)將是跨區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)的主要參與者也是主要受益者。

（作者單位為金元證券股份有限公司）

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