中國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)分析

【摘要】鋼鐵產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。隨著我國改革開放的推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)快速增長，工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級，鋼材需求量持續(xù)增加，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)取得了飛速的發(fā)展，在技術(shù)水平、企業(yè)競爭力等各個(gè)方面有了長足的進(jìn)步。但長期以來，中國的鋼鐵行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)數(shù)目眾多，從而導(dǎo)致市場集中度不高、行業(yè)績效差、行業(yè)結(jié)構(gòu)不合理。本文通過采用產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的傳統(tǒng)范式，即結(jié)構(gòu)—行為—績效（SCP）范式來逐步分解中國鋼鐵行業(yè)。

【關(guān)鍵詞】鋼鐵行業(yè)；SCP范式；市場行為；市場結(jié)構(gòu)；市場績效

一、產(chǎn)業(yè)描述

1、我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

目前，我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩，庫存壓力大，重資源、輕下游。原材料采購價(jià)格和鋼鐵產(chǎn)品銷售價(jià)格形成倒掛，鋼鐵企業(yè)普遍虧損。產(chǎn)業(yè)布局不合理、分散零亂。點(diǎn)多、面廣、集中度低，生產(chǎn)地區(qū)主要集中在河北、遼寧、山西、河南、天津、上海等地。存在資源瓶頸，對進(jìn)口礦依賴程度強(qiáng)。

2、我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)存在的主要問題

鐵礦石資源對外依存度高，嚴(yán)重威脅鋼鐵工業(yè)的健康發(fā)展。鋼鐵企業(yè)遍地開花，重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重。大企業(yè)比重提高，小鋼鐵仍占相當(dāng)份額鋼鐵企業(yè)平均技術(shù)裝備水平低，結(jié)構(gòu)不合理，技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)升級任務(wù)十分艱巨。鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性失衡矛盾突出。就我國的鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)而言，一方面，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品螺紋鋼、小型材、線材等普通鋼材（長線產(chǎn)品）生產(chǎn)能力嚴(yán)重過剩；另一方面，高附加值和高技術(shù)難度的品種（“雙高”產(chǎn)品）有的國內(nèi)不能生產(chǎn)，有的雖能生產(chǎn)但生產(chǎn)能力嚴(yán)重不足，需大量進(jìn)口。市場競爭日益激烈，隨著國內(nèi)市場的不斷開放，國產(chǎn)鋼材面臨進(jìn)口鋼材的沖擊增大，我國鋼鐵市場正在與國際鋼鐵市場接軌，參與國際競爭。

二、市場結(jié)構(gòu)

1、集中度

我國鋼鐵業(yè)的市場是壟斷競爭型，產(chǎn)業(yè)集中度和縱向一體化程度不高，規(guī)模經(jīng)濟(jì)和必要資本量成為主要的進(jìn)入壁壘。

鋼鐵產(chǎn)業(yè)最主要的上游產(chǎn)業(yè)是鐵礦石產(chǎn)業(yè)，而下游產(chǎn)業(yè)則包括汽車制造、船舶生產(chǎn)、機(jī)械制造等產(chǎn)業(yè)。在鐵礦石產(chǎn)業(yè)，世界三大鐵礦石供應(yīng)商合計(jì)占有高達(dá)72%的市場份額，在國際鐵礦石市場上處于壟斷性控制地位。在汽車制造業(yè)中，產(chǎn)銷量位居世界前五位的汽車公司在國際汽車市場上合計(jì)占有59.7%的市場份額。在造船業(yè)中，排名前三的企業(yè)在國際市場上合計(jì)占有32.3%的市場份額。相比較而言，全國鋼鐵粗鋼產(chǎn)量排名前五位的企業(yè)合計(jì)僅占有17.9%的市場份額；粗鋼產(chǎn)量排名前十位的鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)量也僅占全球總產(chǎn)量的26.4%。

可見，與上下游產(chǎn)業(yè)相比全球鋼鐵企業(yè)的規(guī)模相對較小、集中度相對較低。我國更是如此，鋼鐵行業(yè)集中度極其低，鋼鐵市場是寡頭壟斷市場，行業(yè)處于被動(dòng)境地，市場上對上游原料采購、下游產(chǎn)品消費(fèi)的議價(jià)能力非常薄弱。造成如此不利近況的最主要原因是中國鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu)不合理。眾多行業(yè)中規(guī)模小、工藝裝備小型化、技術(shù)水平低的中小型企業(yè)大量并存，各地方政府為了增加地方經(jīng)濟(jì)稅收，往往不顧實(shí)際急于建設(shè)地方鋼鐵中小企業(yè)，并幫助企業(yè)從銀行獲得貸款進(jìn)行發(fā)展。這些影響產(chǎn)業(yè)集中度的中小企業(yè)最大通病是缺乏技術(shù)的投入，生產(chǎn)的產(chǎn)品品種單一，產(chǎn)品附加值低，企業(yè)規(guī)模有限，難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。

2、產(chǎn)品差異化

按照產(chǎn)業(yè)組織理論，企業(yè)控制市場的程度取決于使自己產(chǎn)品差異化的成功程度。鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品差異化的表現(xiàn)形式主要有：

（1）不同鋼鐵企業(yè)所生產(chǎn)的鋼鐵產(chǎn)品本身的差別，主要是鋼鐵品種的不同。如寶鋼的優(yōu)勢在于碳鋼、電鍍鋅、熱鍍鋅等，鞍鋼以中厚板、高別管線為拳頭產(chǎn)品，重軌則是攀鋼的主導(dǎo)產(chǎn)品。

（2）由于企業(yè)銷售條件的不同所引起的產(chǎn)品差別。

（3）品牌差異。當(dāng)前企業(yè)在生產(chǎn)和銷售過程中為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，塑造良好的企業(yè)形象。

3、進(jìn)入壁壘

（1）行政性壁壘：國家對鋼鐵項(xiàng)目投資實(shí)施核準(zhǔn)制，規(guī)定了明確的市場準(zhǔn)入條件。

（2）資金規(guī)模壁壘：對新建的鋼鐵項(xiàng)目在資金規(guī)模上提出了更高的要求。

（3）人才壁壘：鑒于鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營上的復(fù)雜性，缺少具有經(jīng)驗(yàn)的高素質(zhì)管理和技術(shù)人員。

（4）技術(shù)壁壘：成品鋼材出產(chǎn)要一系列復(fù)雜流程，每一流程都需配備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員，鋼鐵產(chǎn)品競爭越來越集中在高技術(shù)含量的產(chǎn)品上，這也勢必要求企業(yè)的科研實(shí)力相應(yīng)提高，對新進(jìn)入者提出了更高的技術(shù)要求。

4、規(guī)模經(jīng)濟(jì)

在我國鋼鐵行業(yè)的現(xiàn)狀不盡然是規(guī)模經(jīng)濟(jì)，其中的原因多種多樣，怎樣解決我國鋼鐵行業(yè)的非規(guī)模經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?fàn)顩r，是一個(gè)非常重要的問題。

三、市場行為

鋼鐵行業(yè)是周期性強(qiáng)的行業(yè)，2008年鋼材價(jià)格出現(xiàn)雪崩式的下滑，證明由于對全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期悲觀情緒化加重，市場呈現(xiàn)出驚恐心理，金融風(fēng)暴使我國鋼鐵業(yè)提前進(jìn)入了嚴(yán)冬。

1、價(jià)格行為

目前我國鋼鐵企業(yè)在定價(jià)時(shí)候主要考慮市場平均價(jià)格、競爭對手、下游經(jīng)銷商的價(jià)格承受能力三個(gè)因素。目前總的來說我國鋼鐵業(yè)由于市場集中度低，單個(gè)企業(yè)或幾個(gè)企業(yè)很難調(diào)節(jié)市場價(jià)格，沒有能力確定一個(gè)壟斷價(jià)格來獲取壟斷利潤。鋼鐵價(jià)格基本是隨著國際國內(nèi)能源的供求關(guān)系和政策的變化而不斷波動(dòng)起伏的狀態(tài)。

2、縱向一體化

現(xiàn)代鋼鐵工業(yè)是一個(gè)龐大的工業(yè)生產(chǎn)體系，主要生產(chǎn)部門包括燒結(jié)、球團(tuán)等，還包括有大量的輔助生產(chǎn)部門，如動(dòng)力、運(yùn)輸?shù)取牧鞒躺峡梢钥闯銎髽I(yè)內(nèi)部組織形式上基本架構(gòu)為一條鏈子，縱向一體化程度高。

3、研發(fā)支出

國家統(tǒng)計(jì)局資料顯示，目前我國總體上處于工業(yè)化的中期階段，人均鋼產(chǎn)量和消費(fèi)量遠(yuǎn)沒達(dá)到發(fā)達(dá)國家水平，加上鋼鐵生產(chǎn)冶煉技術(shù)進(jìn)步和生產(chǎn)效率提高使鋼鐵行業(yè)成本有所下降，作為國民基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的鋼鐵加強(qiáng)了研發(fā)支出的比重。全行業(yè)已基本形成以企業(yè)為主導(dǎo)、以市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品研發(fā)體系，形成科研基地設(shè)施建設(shè)加強(qiáng)、科研技術(shù)增加的良好格局。在高效采選技術(shù)、鋼鐵冶煉技術(shù)、高端產(chǎn)品研發(fā)等方面取得了新的結(jié)果和進(jìn)步。

四、市場績效

產(chǎn)業(yè)組織理論中，市場績效與企業(yè)行為和市場結(jié)構(gòu)不存在單項(xiàng)因果關(guān)系，卻直接影響著企業(yè)行為和市場結(jié)構(gòu)。

行業(yè)利潤：鋼鐵行業(yè)是典型的社會(huì)化大生產(chǎn)行業(yè)，行業(yè)利潤受市場因素影響較大。

行業(yè)估值：鋼鐵行業(yè)企業(yè)利潤增速變慢，投資者對于我國鋼鐵股的估值導(dǎo)向趨于低落。

節(jié)能減排：鋼鐵工業(yè)是資源消耗大、能源消耗大的重工業(yè)，節(jié)能減排是鋼鐵企業(yè)創(chuàng)造社會(huì)福利、履行社會(huì)責(zé)任的重要途徑。

五、對產(chǎn)業(yè)組織的政策建議

1、宏觀對策

我國鋼鐵業(yè)需抓住時(shí)機(jī)，變挑戰(zhàn)為機(jī)遇。應(yīng)采取縱向一體化降低原材料成本的方式擇機(jī)收購國外優(yōu)質(zhì)鐵礦石企業(yè)。同時(shí)，通過橫向一體化，加速兼并重組力度，逐步淘汰落后產(chǎn)能，提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平，形成以高附加值產(chǎn)品為主體的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，最大限度實(shí)現(xiàn)我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)。另外，國家保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的基本面不動(dòng)搖，明確擴(kuò)大投資和內(nèi)需的方向不動(dòng)搖。通過技術(shù)創(chuàng)新，使我國發(fā)展成為真正的世界鋼鐵強(qiáng)國。

2、具體政策建議

（1）吹響行業(yè)“集結(jié)號”，加快鋼鐵行業(yè)的并購重組；

（2）加強(qiáng)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)鋼鐵行業(yè)與上下游行業(yè)的鏈接；

（3）把握形勢，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)根本性轉(zhuǎn)型；

（4）精細(xì)內(nèi)部管理，大力降低成本；

（5）在新一輪鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組中，利用他組織和自組織兩種力量，制定合理政策，健全鋼鐵行會(huì)等中介協(xié)調(diào)組織。綜合利用市場手段、法律手段，輔以行政手段，營造良好的外部環(huán)境，完善企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，健全經(jīng)營機(jī)制，發(fā)揮企業(yè)自身積極性，實(shí)現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)組織調(diào)整目標(biāo)。

【作者簡介】

王池（1996—），女，漢族，河北唐山人，本科學(xué)歷，華北理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院2014級國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)學(xué)生。