“互聯(lián)網(wǎng)+鋼鐵”的產(chǎn)業(yè)組織分析

卓泓良

摘要：傳統(tǒng)鋼鐵行業(yè)的困境，倒逼鋼鐵企業(yè)謀求新的出路。傳統(tǒng)鋼鐵行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合，催生了鋼鐵電商這一新興業(yè)態(tài)，鋼鐵電商以其交易速度快、交易成本低、交易方式便利等諸多優(yōu)點，正成為新一輪的競爭焦點。鋼鐵電商發(fā)展迅猛，但其組織結(jié)構(gòu)尚未有針對的分析，為此，試圖對“互聯(lián)網(wǎng)+鋼鐵”產(chǎn)業(yè)進(jìn)行市場結(jié)構(gòu)、市場行為、市場績效分析，揭示其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特征，最后提出一些在“互聯(lián)網(wǎng)+”下促進(jìn)傳統(tǒng)鋼鐵行業(yè)發(fā)展的政策建議。

關(guān)鍵詞：“互聯(lián)網(wǎng)+”；鋼鐵行業(yè)；鋼鐵電商；SCP范式

中圖分類號：F2

文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

doi：10.19311/j.cnki.16723198.2016.25.001

1引言

傳統(tǒng)鋼鐵行業(yè)存在著諸多問題，產(chǎn)能過剩、同質(zhì)化嚴(yán)重、中間貿(mào)易商過多、利潤率低等問題一直困擾著鋼鐵行業(yè)，亟待轉(zhuǎn)型。鋼鐵行業(yè)的這些困境倒逼其尋求解決之法，傳統(tǒng)鋼鐵行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合，鋼鐵電商應(yīng)運而生。鋼鐵電子商務(wù)是指把傳統(tǒng)的鋼鐵流通以及交易從線下搬到線上，通過電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺整合生產(chǎn)企業(yè)、流通企業(yè)以及消費企業(yè)的各個產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)，進(jìn)而提高鋼鐵流通和貿(mào)易的效率。鋼鐵電商平臺的優(yōu)點是相較于傳統(tǒng)交易模式而言，其提供的價格更公開透明，物流、資金、支付等環(huán)節(jié)也更快速便捷，省卻了多個中間鋼貿(mào)商環(huán)節(jié)，給鋼鐵電商創(chuàng)造了多個盈利點，因此，鋼鐵業(yè)發(fā)展電子商務(wù)成為爭相競逐的焦點。目前各鋼鐵企業(yè)及第三方企業(yè)正在布局謀劃，以更大投入布局電商產(chǎn)業(yè)鏈，爭奪用戶，搶占市場。例如，寶鋼集團與河鋼集團兩大巨頭聯(lián)手布局互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略，簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，意在推進(jìn)中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。而包括武鋼、華菱鋼鐵等企業(yè)在內(nèi)的多家上市公司，也正在開展電子商務(wù)，作為轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新的重點。鋼鐵行業(yè)渴求憑借“互聯(lián)網(wǎng)+”這一東風(fēng)，構(gòu)建鋼鐵電商平臺來改變鋼鐵行業(yè)的經(jīng)營困境并謀求新的發(fā)展。

2“互聯(lián)網(wǎng)+鋼鐵”的發(fā)展階段與作用機制

如圖1所示，“互聯(lián)網(wǎng)+鋼鐵”的發(fā)展至今共經(jīng)歷了三個階段，第一階段為信息階段，2000年鋼鐵行業(yè)開始觸網(wǎng)，出現(xiàn)了我國第一家專門做鋼鐵資訊的網(wǎng)站（我的鋼鐵），而2006年8月中國鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)（GTXH.COM）的出現(xiàn)率先打破收費信息服務(wù)模式；第二階段為在線交易時代，鋼鐵流通從線下開始轉(zhuǎn)到線上，各種鋼鐵電商平臺如“井噴”涌現(xiàn)；第三階段為全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈時代，如“鋼銀、中國鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)、找鋼網(wǎng)”等電商平臺開始重視鋼鐵電商全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈體系的構(gòu)建，想把“信息流、商流、資金流、物流”等“四流”整合到一塊，目前各鋼鐵電商平臺正朝這一目標(biāo)努力，可以預(yù)見的是，“互聯(lián)網(wǎng)+鋼鐵”發(fā)展到第三階段，是一“大浪淘沙”的過程，剩下的是經(jīng)過市場檢驗、功能較為完善的平臺。

鋼鐵電子商務(wù)主要包括三個部分：平臺交易、倉儲物流和供應(yīng)鏈金融。主要的參與者有鋼廠、鋼貿(mào)商、用鋼企業(yè)、消費群體，平臺的盈利模式是基于信息流、資金流、數(shù)據(jù)流和物流來展開的，將各方參與者聚集在電商平臺，一個最大的優(yōu)勢是能夠省卻傳統(tǒng)的鋼鐵流通模式中的多級中間商，鋼鐵消費企業(yè)可以跳過中間流通商的環(huán)節(jié)直接向鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)采購，從而提高了溝通效率，改善信息不對稱，降低產(chǎn)品庫存率，節(jié)約了采購成本，疏通銷售渠道，從而加速了信息流、資金流、商流和物流的互動銜接，提高了流通的效率。按照電子商務(wù)的主導(dǎo)方不同，可以分為鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)主導(dǎo)的電子商務(wù)和鋼鐵消費企業(yè)主導(dǎo)的電子商務(wù)，其中由鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)主導(dǎo)的模式能夠使生產(chǎn)更貼近市場，從而使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到有效改善，可以直接在全國甚至是全世界開展銷售業(yè)務(wù)，進(jìn)而節(jié)約傳統(tǒng)銷售模式中推銷人員的費用，以較傳統(tǒng)鋼鐵流通模式更少的人力、財力、物力，達(dá)到拓展業(yè)務(wù)渠道，縮短交易鏈條的目的。

3“互聯(lián)網(wǎng)+鋼鐵”的SCP分析

3.1市場結(jié)構(gòu)

SCP范式指的是市場結(jié)構(gòu)、市場行為與市場績效，由哈佛學(xué)派最先提出，他們認(rèn)為市場結(jié)構(gòu)決定市場行為，市場行為又決定市場績效。SCP范式的出現(xiàn)，為人們研究特定的產(chǎn)業(yè)和市場提供了系統(tǒng)可行的工具。下面我們先從市場結(jié)構(gòu)來分析鋼鐵電商市場的狀況，市場結(jié)構(gòu)體現(xiàn)產(chǎn)業(yè)市場內(nèi)的買賣雙方在商品交易關(guān)系中所處的地位以及關(guān)系，能夠反映產(chǎn)業(yè)市場的競爭和壟斷的程度。市場結(jié)構(gòu)根據(jù)影響因素的不同可以被劃分為完全競爭市場、壟斷競爭市場、寡頭壟斷市場和完全壟斷市場四種類型。而常用的衡量市場結(jié)構(gòu)的指標(biāo)主要有市場集中度、產(chǎn)品差異化程度以及進(jìn)出壁壘。本文主要從市場集中度（CRn）來分析鋼鐵行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)。市場集中度是指在某一特定的產(chǎn)業(yè)或市場中，居于市場前幾位的企業(yè)的產(chǎn)值或銷售額等指標(biāo)占整個市場的比重。這一指標(biāo)越大說明少數(shù)企業(yè)就占據(jù)了市場的大多份額，即市場壟斷程度就越高。本文采用絕對集中度指標(biāo)（CRn）來進(jìn)行研究。計算公式如下：

CRn=∑ni=1Xi/∑Ni=1Xi

上式中，CRn表示產(chǎn)業(yè)集中度。Xi表示產(chǎn)業(yè)中規(guī)模最大的前幾位企業(yè)中的第i位企業(yè)的產(chǎn)值或銷售額等指標(biāo)；n表示規(guī)模最大的前幾位企業(yè)的個數(shù)；N表示整個產(chǎn)業(yè)的企業(yè)總數(shù)。

從表1和表2可知，我國鋼鐵行業(yè)的集中度并不高，CR4僅為19.78%，CR8也只有30.26%，根據(jù)貝恩的市場結(jié)構(gòu)分類，我國鋼鐵行業(yè)屬于競爭型。寶鋼、河鋼、鞍鋼和鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上的一些企業(yè)以及第三方平臺都紛紛搶占鋼鐵電商市場，但鋼鐵電商還處在探索階段，鋼鐵企業(yè)自建平臺還比較少，而且現(xiàn)階段鋼鐵電商的發(fā)展模式與盈利模式并不穩(wěn)定，平臺建設(shè)與運營還處于凈投入的階段，并且通過鋼鐵電商實現(xiàn)的交易量還僅占據(jù)國內(nèi)交易量的很少的份額。盡管鋼鐵電商還有較大市場空間可挖掘，但鋼鐵電商屬于規(guī)模經(jīng)濟，是靠積累用戶來運營的，加上網(wǎng)絡(luò)外部性的存在，會使得用戶傾向集中，有限的鋼鐵電商市場容量表明鋼鐵電商市場未來的競爭將越加劇烈，并最終形成10家以內(nèi)各具特色的大型鋼鐵電商。

隨著各大型鋼鐵企業(yè)以及第三方平臺布局鋼鐵電商，鋼鐵電商市場將越演越烈。這種競爭包括各方資金實力、渠道的競爭，資金實力雄厚和渠道廣的一方較能抵御市場變動的風(fēng)險，在競爭中更具優(yōu)勢。除此之外，后期倉儲物流的競爭也是兵家必爭之地，這些都是鋼鐵電商平臺能否存活并脫穎而出的保證。鋼鐵企業(yè)要進(jìn)入鋼鐵電商市場里，首先要解決的是資金的支持問題，缺乏融資渠道的企業(yè)構(gòu)建電商平臺很容易夭折，并且鋼鐵電商對專業(yè)性的要求高，因此需要更多的人才和更高的技術(shù)，雖然早期可以復(fù)制其他電商平臺的模式，但要想在越加激烈的電商市場里生存下去，就必須有自己的創(chuàng)新。

衡量鋼貿(mào)業(yè)好壞的一個重要的指標(biāo)是高周轉(zhuǎn)率，鋼鐵電商最大競爭優(yōu)勢就在于流量集中帶來的高周轉(zhuǎn)，因為互聯(lián)網(wǎng)在信息處理上更具優(yōu)勢，這種優(yōu)勢會進(jìn)一步提升鋼鐵流通的周轉(zhuǎn)速度。也就是說，互聯(lián)網(wǎng)將提升鋼貿(mào)業(yè)的進(jìn)入門檻。因此，由于資金、人才、技術(shù)的要求，鋼鐵電商市場會排斥很多中小鋼鐵企業(yè)的進(jìn)入。鋼鐵電商如火如荼，但就當(dāng)前而言，大部分鋼鐵電商的發(fā)展模式與盈利模式尚未穩(wěn)定，市場風(fēng)險較大，需要有魄力和創(chuàng)新精神的企業(yè)家。另外，除了一些第三方資訊類較容易退出市場外，其他的第二方鋼鐵電商，由于要構(gòu)建倉儲、物流體系，構(gòu)筑各項平臺，當(dāng)企業(yè)退出市場，沉沒成本較高。

3.2市場行為

眾多的鋼鐵電商猶如“春秋戰(zhàn)國”的群雄逐鹿，各具特色，但歸根結(jié)底是平臺的模式之爭，由此，鋼鐵電商的行為是尋求最適合“互聯(lián)網(wǎng)+”下的發(fā)展模式。目前的平臺模式有純撮合、自營與兩者混合的模式?！白誀I+撮合”模式類似于“京東”，既參與實體貿(mào)易，又作為平臺撮合供需雙方促成交易，在前期通過“自營”快速做大交易量、吸收用戶，并同時布局線下實體倉儲物流，搶占市場份額。代表平臺有“找鋼網(wǎng)、鋼銀”等。自營的模式，是將傳統(tǒng)的線下鋼貿(mào)交易轉(zhuǎn)到線上來完成，試圖通過互聯(lián)網(wǎng)拓展自產(chǎn)商品的銷售渠道，減少庫存，提升企業(yè)的競爭力，從而在未來的競爭中取得優(yōu)勢地位。代表平臺為第二方鋼鐵電商平臺。

“純撮合”的鋼鐵電商模式簡言之就是網(wǎng)上鋼材交易市場，希望打造一個公平、自由、開放的鋼鐵電商平臺，為鋼鐵全產(chǎn)業(yè)鏈用戶提供服務(wù)，幫助企業(yè)用戶改造和提升經(jīng)營效率，其最大特征是平臺本身并不參與實際鋼貿(mào)交易，而是以第三方的身份撮合供求雙方達(dá)成交易，平臺建設(shè)的后期是實現(xiàn)鋼鐵供需各方在平臺上自發(fā)、自主、自由交易。代表平臺有“中國鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)、中鋼網(wǎng)”等。

3.3市場績效

市場績效反映了某一特定的市場結(jié)構(gòu)和市場行為條件下該市場運行的效果。目前國內(nèi)已有80%的鋼鐵企業(yè)開展了電子商務(wù)，其中10余家大型的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)網(wǎng)上銷售已取得明顯成效，約30%的鋼鐵貿(mào)易企業(yè)通過電子商務(wù)賺取了更大的利潤。

據(jù)統(tǒng)計，截至2016年6月，我國各地涌現(xiàn)了200多家大大小小的鋼鐵電商，其中涉及鋼鐵貿(mào)易的占據(jù)了幾乎三分之一。鋼鐵電商平臺提供的線上交易融資與線下倉儲加工、物流配送為鋼鐵貿(mào)易創(chuàng)造了多個盈利點，并且改變了傳統(tǒng)鋼鐵流通的“倒差價”的盈利模式，電子商務(wù)已成為鋼鐵行業(yè)一個重要的交易渠道。但由于發(fā)展模式與盈利模式尚未穩(wěn)定，大多數(shù)鋼鐵電子商務(wù)平臺仍處于“燒錢”的原始階段。上海鋼聯(lián)的財報顯示，2015年一季度實現(xiàn)營收32.88億元，同比大幅增長807%，但凈利潤卻虧損1298萬元，主要原因是加大了對子公司鋼銀電商的投入。

4政策建議

4.1建立健全相關(guān)法律法規(guī)

鋼鐵電子商務(wù)平臺方興未艾，是未來發(fā)展的大勢所趨，但其發(fā)展模式還處于探索階段，要保證鋼鐵行業(yè)電子商務(wù)能夠長遠(yuǎn)發(fā)展就需要一個健全的法律法規(guī)制度來保駕護航。目前，我國也在電子商務(wù)領(lǐng)域頒布了一些相關(guān)的法律規(guī)定，但是沒有得到進(jìn)一步的細(xì)分，許多規(guī)定也只是滿足當(dāng)時的需要而設(shè)定，滯后于市場的發(fā)展。同樣的，針對鋼鐵電商這一領(lǐng)域的法律法規(guī)，也需要政府重視并完善。

4.2加強對電商人才的培養(yǎng)

我國的鋼鐵行業(yè)電子商務(wù)平臺還剛剛興起，發(fā)展模式和盈利模式尚未穩(wěn)定，得靠不斷地探索發(fā)展。但我國既具備鋼鐵行業(yè)知識和電子商務(wù)知識的專業(yè)性人才稀缺，因此，相關(guān)專業(yè)人才的培育變得至關(guān)重要，互聯(lián)網(wǎng)時代的競爭對于人才的要求尤為之高，特別是在市場還未被瓜分的時候，具備人才優(yōu)勢的一方可以使其在電子商務(wù)領(lǐng)域迅速搶占市場，并且更利于鋼鐵企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。

4.3完善鋼鐵電子商務(wù)發(fā)展模式

完善的鋼鐵電子商務(wù)平臺應(yīng)該具備產(chǎn)品展示、撮合交易、倉儲加工服務(wù)、資金融通、物流配送等各方面的服務(wù)功能，但鮮少有平臺能做到，或多或少缺失某些功能。鋼鐵電商市場容量有限，平臺競爭又劇烈，要想在市場中脫穎而出就必須鋼鐵電商應(yīng)該根據(jù)自己的特色定位自己的模式，是選擇自營、純撮合還是既有自營又有撮合的平臺模式，并且建立起完善的商務(wù)生態(tài)鏈條。因此，我國的鋼鐵企業(yè)電子商務(wù)平臺必須要進(jìn)一步完善，建立起完善的鋼鐵電子商務(wù)發(fā)展模式。

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