周漢城,潘永剛(中國再生資源回收利用協(xié)會(huì),北京100052)
2015年再生資源主要品種市場回顧及2016年趨勢(shì)和政策建議
周漢城,潘永剛
(中國再生資源回收利用協(xié)會(huì),北京100052)
摘要:2015年在多種因素疊加影響下,國內(nèi)再生資源主要品種市場行情全面下行,分析了目前再生資源行業(yè)存在的8個(gè)主要問題,測預(yù)2016年、2017年國內(nèi)再生資源市場走勢(shì)將跟著宏觀經(jīng)濟(jì)大趨勢(shì)繼續(xù)下行探底。根據(jù)這個(gè)測預(yù),提出“十三五”時(shí)期再生資源行業(yè)9大發(fā)展思路和4項(xiàng)政策建議。
關(guān)鍵詞:再生資源;市場行情;發(fā)展思路;政策建議
2015年是我國“十二五”收官之年,也是全面深化改革的關(guān)鍵之年。再生資源行業(yè)在經(jīng)歷2014年的寒冬之后,2015年仍然面臨著不少困難。全球經(jīng)濟(jì)增長速度放緩,國際大宗資源走勢(shì)疲弱;國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),經(jīng)濟(jì)增速由高檔換為中檔;政府調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),壓縮過剩產(chǎn)能;房地產(chǎn)市場疲軟,制造業(yè)需求不旺,資源總需求減少;鋼鐵、有色、化工、建材等大宗原材料價(jià)格振蕩低迷。這些因素疊加,導(dǎo)致再生資源市場全面下行,平均跌幅超過15%。有些品種跌幅更大,比如廢鋼鐵,價(jià)格跌至22年來最低谷,最低跌破1 000元/t,廢銅也跌至8年來新低。其他品種如廢鋁、廢紙、廢塑料都低迷不振。行業(yè)稅負(fù)沉重,企業(yè)成本上升,資金緊張,經(jīng)營困難,行業(yè)平均利潤為負(fù)數(shù),一些企業(yè)收得進(jìn)來,賣不出去,甚至停工停產(chǎn),商戶離開本行,大批工人返鄉(xiāng)。具不完全統(tǒng)計(jì),業(yè)內(nèi)大量企業(yè)停工或退出,退出率接近20%,停工率更高,至少有200萬農(nóng)民工不再從事再生資源行業(yè),回到農(nóng)村待業(yè)。再生資源行業(yè)面臨前所未有的困難局面,進(jìn)入嚴(yán)峻的轉(zhuǎn)型升級(jí)瓶頸期。
1.1廢鋼鐵
2015年全年廢鋼市場表現(xiàn)為弱勢(shì)運(yùn)行,價(jià)格易跌難漲,成交放緩。2015年1—6月,國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈全線下滑,鋼材市場大幅下跌,廢鋼市場也加速下滑,市場成交減弱,重廢不含稅價(jià)格1 400~1 480元/t。2015年7—12月初,廢鋼市場一直在1 400元/t維持弱勢(shì)行情,進(jìn)入7月份以后,價(jià)格跌破1 400元/t,進(jìn)入1 300元/t的低谷區(qū),至11月以后跌破1 000元/t(見圖1)。
圖1 2014年1月—2015年12月廢鋼價(jià)格指數(shù)圖
廢鋼政策方面:2015年1月1日起,號(hào)稱史上最嚴(yán)環(huán)保法開始實(shí)施,按照新的環(huán)保法要求,噸鋼生產(chǎn)在環(huán)保上的成本將達(dá)到200元/t左右,與目前部分民營鋼廠噸鋼幾十元的環(huán)保投入相去甚遠(yuǎn),同時(shí)也將意味著國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)至少80%不達(dá)標(biāo)。加大環(huán)保治理將明顯增加鋼鐵(包括原料)生產(chǎn)企業(yè)的成本。2015 年3月18日,工信部在其官網(wǎng)上發(fā)布了《2015年智能制造試點(diǎn)示范專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》(以下簡稱《方案》),決定自2015年啟動(dòng)實(shí)施智能制造試點(diǎn)示范專項(xiàng)行動(dòng),以促進(jìn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),加快制造強(qiáng)國建設(shè)進(jìn)程。其中,鋼鐵行業(yè)列入工信部的智能制造試點(diǎn)范圍。2015年3 月20日再次推出《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策(2015年修訂)
1.2廢紙市場
2015年造紙行業(yè)景氣度不高,國產(chǎn)廢紙走勢(shì)不一。具體表現(xiàn)如下:國廢黃板紙價(jià)格同比2014年跌多漲少,終端需求低迷,廠家提價(jià)動(dòng)作較為謹(jǐn)慎;國廢書頁紙價(jià)格優(yōu)勢(shì)不再,操盤業(yè)者增加,利潤率維持低位;國廢報(bào)紙市場波動(dòng)幅度有限,量少價(jià)穩(wěn),業(yè)者可操盤性不高??傮w看,2015年上半年國內(nèi)廢紙市場價(jià)格穩(wěn)中走低,外廢到貨量集中,市場依賴度增加,外廢報(bào)價(jià)上漲。2015年下半年國內(nèi)廢紙市場振蕩不強(qiáng),呈疲軟狀態(tài)(見圖2)。
圖2 2014年1月—2015年12月中國再生資源廢紙價(jià)格指數(shù)
1.3廢銅
2015年在美元指數(shù)上揚(yáng)和低油價(jià)的影響下,上半年國內(nèi)廢銅市場振蕩下行,2015年下半年銅價(jià)持續(xù)承壓,不斷探底,導(dǎo)致國內(nèi)外企業(yè)減產(chǎn)范圍不斷擴(kuò)大。下游持貨商低價(jià)購貨意愿不高,市場交易總體來看依舊偏于平淡,2015年9,10月以后廢銅市場行情一路直跌,低迷不振(見圖3)。預(yù)計(jì)2016年銅價(jià)將持續(xù)維持低迷走勢(shì)。受此影響,廢銅回收市場及加工市場也將低迷不振。
圖3 2014年1月—2015年12月廢銅價(jià)格指數(shù)
1.4廢鋁
2015年一季度廢鋁振蕩上行,雖1月初有小幅回落,但時(shí)間較短,進(jìn)入3月廢鋁價(jià)格有所回升。一季度上漲140元/t左右,漲幅1.4%。4,5月份廢鋁價(jià)格指數(shù)較前一月下跌209元,跌幅為2%。2015年下半年以來廢鋁市場行情一路低迷(見圖4)。
圖4 2014年1月—2015年12月廢鋁價(jià)格指數(shù)
1.5廢塑料
2015年,再生塑料行業(yè)可謂艱難度日。在經(jīng)歷過2013年的環(huán)保整頓、綠籬行動(dòng)之后,2014年價(jià)格被動(dòng)跳水,2015年剛需持續(xù)疲軟下,報(bào)盤一再刷出新低。一、二季度,受到國際原油價(jià)格波動(dòng)影響,國內(nèi)廢塑料市場難改弱勢(shì)局面,價(jià)格大幅下挫,加上2月份春節(jié)因素,廢塑料市場運(yùn)行較往年同期明顯偏低,市場活躍度下降,成交清淡。三季度以后,國際原油漲跌互現(xiàn),國內(nèi)石化企業(yè)調(diào)漲出廠報(bào)價(jià),部分地區(qū)廢塑料價(jià)格出現(xiàn)跟漲。伴隨北方農(nóng)忙將至,市場下游接貨欲望不強(qiáng)、成交清淡,2015年下半年以來廢塑料市場繼續(xù)低迷不振。全年再生塑料市場整體凸顯“需求疲軟,報(bào)盤震蕩下行”的特點(diǎn),再生塑料綜合價(jià)格降至6 859.06元/t,較2014年底下降1 059.21元/t,降幅高達(dá)13.38%(見圖5)。
圖5 2014年1月—2015年12月再生塑料價(jià)格走勢(shì)
2015年再生塑料各產(chǎn)品全面下行,其中再生PP、再生PET跌幅在20%以上。主要因?yàn)椋腕E降后在2015年一直維持低位震蕩,且再生PP、再生PET下游注塑、拉絲、化纖行業(yè)作為傳統(tǒng)制造業(yè)庫存壓力較大,且屬于勞動(dòng)密集型低附加值行業(yè),整體利潤狹窄,下游需求尤為清淡。其他產(chǎn)品,如再生PE高低壓、再生PC、再生ABS等下游分布較廣,可用于注塑、拉絲、吹膜、吹塑等,風(fēng)險(xiǎn)趨于分散,價(jià)格相對(duì)承壓,因此2015年度跌幅相對(duì)處于中低水平。就再生PE高壓而言,2015年下降1 000元/t,降幅在12.82%,而新料卻走低2 000~3 000元/t,屬于抗跌產(chǎn)品(見表1)。
表1 2014—2015年再生塑料價(jià)格 元/t
2.1回收環(huán)節(jié)稅負(fù)沉重
前端回收環(huán)節(jié),社會(huì)收購無進(jìn)項(xiàng)抵扣這個(gè)板塊,回收企業(yè)要承擔(dān)17%增值稅,導(dǎo)致回收和利用兩頭稅負(fù)增加,成本上升,提高了使用再生資源的成本。財(cái)政部新的增值稅返還新政,只對(duì)利廢環(huán)節(jié)傾斜,回收環(huán)節(jié)仍享受不到稅收優(yōu)惠。
2.2園區(qū)內(nèi)外雙重標(biāo)準(zhǔn)問題
園區(qū)內(nèi)企業(yè)規(guī)范化監(jiān)管,執(zhí)行國家排放標(biāo)準(zhǔn),環(huán)保成本高,而園區(qū)外小、散、亂、差的企業(yè)監(jiān)管不易,排放不達(dá)標(biāo),環(huán)保成本低。結(jié)果是鼓勵(lì)違規(guī)違法行為,而使遵紀(jì)守法的企業(yè)在成本競爭中處于劣勢(shì)。
2.3技術(shù)瓶頸問題
行業(yè)普遍存在節(jié)能環(huán)保水平和高值化利用水平有待提高的情況,原因是存在技術(shù)瓶頸。有些加工企業(yè),深加工利用裝備還比較落后,主要設(shè)備都要依靠進(jìn)口先進(jìn)技術(shù)裝備來提升產(chǎn)業(yè)層次。在核心關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)方面,自主創(chuàng)新研發(fā)能力不足,科技專業(yè)人才短缺,科技創(chuàng)新后勁不足。
2.4政府管理體制問題
政府多個(gè)部門對(duì)再生資源行業(yè)實(shí)行分段、分塊、分類管理,每個(gè)部門出臺(tái)的政策只針對(duì)某一方面或某一環(huán)節(jié),政策扶持力度大,但連續(xù)性、協(xié)調(diào)性和針對(duì)性較差,有的甚至還互相抵觸,因此力度與收效不成正比。
2.5園區(qū)存在“空心化”和產(chǎn)能過剩問題
一些地方為招商引資而設(shè)立的加工園區(qū),企業(yè)落戶少,園區(qū)層次低,呈現(xiàn)“空心化”。還有些園區(qū)規(guī)劃過大,產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于資源供應(yīng)能力,與區(qū)域回收網(wǎng)絡(luò)沒有銜接好,加工能力閑置,園區(qū)建設(shè)緩慢。
2.6標(biāo)準(zhǔn)、門檻過低問題
除了廢鋼和再生鉛,大部分再生資源品種缺乏行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),尤其是廢紙、廢塑料、廢紡織纖維、餐廚廢棄物等品種,無章可循,無標(biāo)可依,不利于資源化,給加工利用帶來困難,也增加了最終處置量。準(zhǔn)入門檻低,行業(yè)沒標(biāo)準(zhǔn),不利行業(yè)規(guī)范化,也給園區(qū)正規(guī)運(yùn)作帶來較高的成本。
2.7人才短,資金缺
行業(yè)企業(yè)都有人才短缺、融資困難、資金緊張、貸款不易等情況。
2.8宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響大
2015年以來,全球大宗商品價(jià)格持續(xù)下跌,原油已經(jīng)跌破30美元一桶,主要再生資源品種受大宗商品價(jià)格下跌的拖累,短期內(nèi)價(jià)格仍將處于下行通道中,屬于買方市場行情。
從國內(nèi)國際宏觀大勢(shì)看,2016年、2017年,我國經(jīng)濟(jì)仍處于結(jié)構(gòu)調(diào)整之中,供給側(cè)改革是這幾年經(jīng)濟(jì)改革重中之重,宏觀經(jīng)濟(jì)大勢(shì)以下行探底為主調(diào)。國內(nèi)再生資源主要品種市場行情總體趨勢(shì)仍將以低迷下行為主。廢鋼:預(yù)測2016年全年趨勢(shì)是振蕩低迷,要到2017年、2018年以后,或許有企穩(wěn)之微弱希望;廢有色金屬:2016年全年下行的壓力依舊很大,要到下半年可能出現(xiàn)止跌行情,2017年以后也許將緩慢回暖;廢塑料:環(huán)保整頓力度的增加以及廢塑料各項(xiàng)政策的出臺(tái)將進(jìn)一步規(guī)范廢塑料行業(yè)的發(fā)展,有利于正規(guī)的加工利用企業(yè)健康成長,2016年下半年將較穩(wěn)定;廢紙:預(yù)計(jì)廢紙市場在2016年整體會(huì)呈現(xiàn)弱勢(shì)盤整格局,廢紙市場行情上升不易。
4.1大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+回收”,構(gòu)建新型回收體系
再生資源行業(yè)具有價(jià)值低、分布廣、品種雜、規(guī)模小、回收分散等特點(diǎn),與互聯(lián)網(wǎng)扁平化的特點(diǎn)相一致。傳統(tǒng)的回收途徑所依賴的回收大軍和游擊隊(duì),實(shí)際上就是互聯(lián)網(wǎng)的各個(gè)節(jié)點(diǎn)?!笆濉逼陂g要大力借助“互聯(lián)網(wǎng)+”模式來完善再生資源回收體系,發(fā)展新型回收交易模式,鼓勵(lì)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)企業(yè)搭建再生資源回收平臺(tái),整合線上線下資源,創(chuàng)新再生資源回收模式,建立逆向物流回收體系,推進(jìn)廢棄電器電子產(chǎn)品、廢棄包裝物回收體系建設(shè),推動(dòng)再生資源回收體系與生活垃圾清運(yùn)體系兩網(wǎng)協(xié)同發(fā)展,形成行業(yè)性、區(qū)域性、全國性的產(chǎn)業(yè)廢棄物和再生資源在線交易系統(tǒng)。到“十三五”末期,主要再生資源回收品種回收率達(dá)到80%以上。
4.2繼續(xù)推動(dòng)園區(qū)化建設(shè)
從中再生協(xié)會(huì)2014年對(duì)前四批39個(gè)“城市礦產(chǎn)”示范基地的調(diào)研統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出,再生資源產(chǎn)業(yè)園區(qū)在拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模,提升產(chǎn)業(yè)層次,引領(lǐng)行業(yè)升級(jí)方面成效顯著,是再生資源行業(yè)發(fā)展方向,也是再生資源產(chǎn)業(yè)化的重要載體。因此建議,“十三五”期間要大力發(fā)展再生資源加工利用產(chǎn)業(yè)園區(qū),實(shí)現(xiàn)廢舊資源的規(guī)模化利用,營造產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。到“十三五”末,再生資源加工利用要實(shí)現(xiàn)園區(qū)化50%以上。
4.3大力發(fā)展電子商務(wù),促進(jìn)新型商業(yè)模式
再生資源電商平臺(tái),可以化解產(chǎn)能過剩、降低運(yùn)營成本、化解市場風(fēng)險(xiǎn),有利于解決融資困境,有利于促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。因此建議,“十三五”要大力推動(dòng)電子商務(wù)與再生資源結(jié)合,構(gòu)建再生資源電子交易平臺(tái),探索新型資金服務(wù)平臺(tái)和互聯(lián)網(wǎng)融資渠道,發(fā)展新型商業(yè)模式。
4.4大力推進(jìn)政府購買(PPP)模式
新環(huán)保法實(shí)施以后,在資源與環(huán)境的約束機(jī)制中,環(huán)保的屬性逐步突出,再生資源企業(yè)在做好回收各種資源的同時(shí),向環(huán)保型企業(yè)轉(zhuǎn)型是一個(gè)出路。促進(jìn)低值廢棄物回收利用,實(shí)現(xiàn)“兩網(wǎng)融合”發(fā)展,使再生資源企業(yè)向環(huán)保型企業(yè)轉(zhuǎn)型,是大勢(shì)所趨。再生資源企業(yè)應(yīng)該通過努力,積極參與到垃圾分類處理與再生資源回收的“兩網(wǎng)融合”的新模式中,在市場行情不好的時(shí)候,通過為政府提供環(huán)保服務(wù)獲得新的盈利增長點(diǎn)。建議在“十三五”期間,在全國50個(gè)左右的城市進(jìn)行試點(diǎn)政府購買模式,到“十三五”末期,爭取低值廢棄物回收利用率達(dá)到40%以上。
4.5設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金,參與國家“綠色債券”發(fā)行
按照市場化原則,設(shè)立再生資源戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)基金,按照市場規(guī)律進(jìn)行專業(yè)化運(yùn)作,著力支持再生資源產(chǎn)業(yè)化重大關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、重大產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展工程、重大創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化、重大應(yīng)用示范工程及創(chuàng)新能力建設(shè)等,促進(jìn)再生資源行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。另外,積極推動(dòng)業(yè)內(nèi)企業(yè)參與到國家“綠色債券”的發(fā)行當(dāng)中去,通過金融手段扶持再生資源企業(yè)的發(fā)展。
4.6大力推進(jìn)生產(chǎn)者責(zé)任制延伸制度
在已經(jīng)實(shí)施的廢棄電子電器產(chǎn)品拆解補(bǔ)貼目錄14個(gè)品種的基礎(chǔ)上,對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)估,實(shí)現(xiàn)所有辦公用、家用廢棄電子電器產(chǎn)品拆解的基金補(bǔ)貼全品種覆蓋。對(duì)于其他如廢飲料瓶的回收可探討如“押金制”等新模式。
4.7按照京津冀協(xié)同發(fā)展要求,建設(shè)再生資源產(chǎn)業(yè)加工示范園區(qū)
在環(huán)北京的天津、河北、山西、內(nèi)蒙古、山東等現(xiàn)有再生資源加工利用產(chǎn)業(yè)園區(qū)和產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)建設(shè)20個(gè)左右再生資源產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展特色功能園區(qū),吸納當(dāng)?shù)匦∩⑵髽I(yè)入園,實(shí)現(xiàn)園區(qū)化管理。到2020年,實(shí)現(xiàn)園區(qū)內(nèi)資源綜合利用量超過2 000萬t。
4.8結(jié)合“一路一帶”戰(zhàn)略,推動(dòng)進(jìn)口廢物企業(yè)生產(chǎn)加工基地的轉(zhuǎn)移
隨著國家新環(huán)保法的實(shí)施,對(duì)于進(jìn)口廢棄物的監(jiān)管必將越來越嚴(yán)格。為有效彌補(bǔ)國內(nèi)資源的不足,應(yīng)推動(dòng)國內(nèi)有實(shí)力的再生資源企業(yè)結(jié)合“一路一帶”建設(shè)規(guī)劃,有步驟、有計(jì)劃轉(zhuǎn)移到沿線國家進(jìn)行加工利用。
4.9加快再生資源創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)
聯(lián)合龍頭企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)、重點(diǎn)特色高校、科研院所等機(jī)構(gòu),加快建設(shè)一批產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟或創(chuàng)新中心,通過合力公關(guān),創(chuàng)新研發(fā),先進(jìn)適用技術(shù)推廣,推進(jìn)政、產(chǎn)、學(xué)、研、用的進(jìn)一步融合,提升行業(yè)創(chuàng)新能力。到“十三五”末期,建設(shè)100個(gè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心,培育50個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。
5.1給予稅收優(yōu)惠政策扶持
出臺(tái)針對(duì)回收環(huán)節(jié)或利廢環(huán)節(jié)的增值稅優(yōu)惠政策,降低企業(yè)稅收負(fù)擔(dān),改變“再生資源比原生資源貴”的不正?,F(xiàn)象,促進(jìn)行業(yè)良性運(yùn)行,健康發(fā)展。
5.2制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),提高準(zhǔn)入門檻
給予優(yōu)惠政策就亂,取消優(yōu)惠政策就死,這是再生資源行業(yè)長期存在的怪圈,主要原因是行業(yè)缺乏標(biāo)準(zhǔn),缺乏門檻。建議政府主導(dǎo),行業(yè)協(xié)會(huì)參與,制定行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻,同時(shí)加大對(duì)園區(qū)外隨意排放等不法行為的打擊力度,促進(jìn)行業(yè)公正、規(guī)范。
5.3要通過立法,推動(dòng)再生料的使用
給再生資源產(chǎn)品合法地位,強(qiáng)制生產(chǎn)企業(yè)按照適當(dāng)比例使用再生料,并且貼上綠色環(huán)保標(biāo)志,用法律手段來引導(dǎo)企業(yè)、引導(dǎo)消費(fèi)者使用再生資源產(chǎn)品。
5.4建立生產(chǎn)者、銷售者、消費(fèi)者三方責(zé)任制
要參照歐美日等發(fā)達(dá)國家的成熟做法,在國內(nèi)推行廢棄物生產(chǎn)者責(zé)任制。對(duì)各種包裝物、電池等消費(fèi)品,實(shí)行押金制;對(duì)大宗工業(yè)固廢,實(shí)行生產(chǎn)者付費(fèi)制,即產(chǎn)生廢棄物的單位,除負(fù)責(zé)運(yùn)費(fèi)外,還要付一定的成本給處置企業(yè),保證處置企業(yè)生產(chǎn)的再生品,成本低于原生資源制品。
中圖分類號(hào):X705
文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
文章編號(hào):1674-0912(2016)02-0017-05
作者簡介:周漢城(1959-),男,福建人,研究生學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)師,從事再生資源行業(yè)管理服務(wù)與研究工作。(征求意見稿)》,提出到2017年鋼鐵產(chǎn)能規(guī)?;竞侠?,產(chǎn)能利用率達(dá)到80%以上,行業(yè)利潤率及資產(chǎn)回報(bào)率回升到合理水平。
收稿日期(2016-01-29)
Review of the major renewable resources market in 2015 and the trend in 2016 and policy recommendations
ZHOU Hancheng,PAN Yonggang
(China Recycling Association,Beijing 100052,China)
Abstract:In 2015,under the influence of the superposition of a variety of factors,the situation that the main varieties of renewable resources market overall downward is reviewed,and the eight major problems existing in the regeneration resources industry are analyzed.This paper predicts the domestic renewable resources market trend in 2016 and 2017,which will follow the macroeconomic trends continued downward dip.According to the forecast,the author puts forward nine development ideas and four political suggestions of renewable resources industry in the thirteen five year plan period.
Keywords:renewable resource;market;development idea;political suggestion