山東省金融穩(wěn)定報告（2016）摘要

《山東省金融穩(wěn)定報告》分析小組

摘 要：2015年，山東省金融業(yè)總體實力和運行穩(wěn)健性不斷提高，地方金融發(fā)展活力明顯增強(qiáng)，各項金融改革取得新的成效。但受“三期疊加”及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，全省經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增勢持續(xù)放緩，實體經(jīng)濟(jì)風(fēng)險逐步向金融領(lǐng)域傳導(dǎo)，金融風(fēng)險形勢依然嚴(yán)峻。

關(guān)鍵詞：金融穩(wěn)定；報告；摘要

中圖分類號：F830 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：B 文章編號：1674-2265（2016）04-0012-06

2015年，山東省金融業(yè)總體實力和運行穩(wěn)健性不斷提高，地方金融發(fā)展活力明顯增強(qiáng)，各項金融改革取得新的成效。全省金融業(yè)增加值3130.6 億元，同比增長14.1%，占GDP比重5%；社會融資規(guī)模增加7599.7億元，居全國第5位。但受“三期疊加”及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，全省經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增勢持續(xù)放緩，實體經(jīng)濟(jì)風(fēng)險逐步向金融領(lǐng)域傳導(dǎo)，金融風(fēng)險形勢依然嚴(yán)峻。

一、宏觀經(jīng)濟(jì)與金融穩(wěn)定

（一）經(jīng)濟(jì)運行基本情況

1. 經(jīng)濟(jì)增速略有放緩，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。2015年，山東省實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值6.30萬億元，增長8.0%，同比回落0.7個百分點。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值4979.08億元，增長4.1%；第二產(chǎn)業(yè)增加值29485.90億元，增長7.4%；第三產(chǎn)業(yè)增加值28537.35億元，增長9.6%。三次產(chǎn)業(yè)比例由上年的8.1：48.4：43.5調(diào)整為7.9：46.8：45.3。

2. 三駕馬車差別顯現(xiàn)，對外貿(mào)易降勢趨緩。全年完成固定資產(chǎn)投資47381.46億元，增長13.9%，同比回落1.9個百分點。社會消費品零售總額27761.41億元，增長10.6%，同比回落2個百分點。進(jìn)出口總值2417.49億美元，累計下降12.7%，同比回落16.7個百分點。其中，出口1440.61億美元，下降0.4%；進(jìn)口976.88億美元，下降26.1%。

3. 工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長，工業(yè)效益低位運行。2015年，山東省規(guī)模以上工業(yè)增加值增長7.5%，增速高于全國1.4個百分點。其中，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值47718.81億元，增長10.5%。全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入146886.69億元，增長9.8%；實現(xiàn)利潤8617.24億元，下降1.6%。

4. 地方財政運行平穩(wěn)，居民收入?yún)f(xié)調(diào)增長。2015年，山東省公共財政預(yù)算收入5529.26億元，增長10.0%。居民人均可支配收入22703元，增長8.8%。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入31545元，增長8.0%；農(nóng)村居民人均可支配收入12930元，增長8.8%。

5. 物價低位運行，就業(yè)形勢總體穩(wěn)定。2015年，山東居民消費價格總水平上漲1.2%，其中，城市上漲1.4%，農(nóng)村上漲0.9%。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格、工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格分別下降0.7%、4.8%和5.0%。城鎮(zhèn)新增就業(yè)116.8萬人，農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)127.5萬人。城鎮(zhèn)登記失業(yè)率3.35%。

（二）經(jīng)濟(jì)運行中存在的問題

一是經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然較大。外需下降過快，固定資產(chǎn)投資乏力，經(jīng)濟(jì)增長低于預(yù)期，未來經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長壓力不減，市場主體對宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期不樂觀。二是企業(yè)經(jīng)營困難。生產(chǎn)領(lǐng)域通縮程度的加深降低了企業(yè)預(yù)期，經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)下行壓縮企業(yè)盈利空間，用工成本、化解過剩產(chǎn)能、節(jié)能環(huán)保以及技術(shù)改造投入加大等因素，對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營形成壓力。三是行業(yè)、地區(qū)發(fā)展分化明顯。高新技術(shù)行業(yè)增勢良好，傳統(tǒng)行業(yè)加速回落，產(chǎn)能聚集、同質(zhì)化發(fā)展和環(huán)境治理約束對區(qū)域風(fēng)險影響加大。四是房地產(chǎn)市場繼續(xù)調(diào)整。商品住房累計可售面積18600萬平方米，增長4.3%，去庫存周期仍然處于高位。五是外貿(mào)形勢不容樂觀。與主要貿(mào)易伙伴貿(mào)易下滑勢頭難以扭轉(zhuǎn)，同比均出現(xiàn)大幅下滑。

（三）經(jīng)濟(jì)運行對金融穩(wěn)定的影響

實體經(jīng)濟(jì)風(fēng)險對全省金融業(yè)造成了一定的沖擊。一是受經(jīng)濟(jì)增速放緩和結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，部分企業(yè)財務(wù)問題不斷暴露，信用風(fēng)險防控壓力增大。二是企業(yè)面臨的環(huán)保約束明顯加強(qiáng)，落實停產(chǎn)、限產(chǎn)等環(huán)保整頓措施可能引發(fā)風(fēng)險。三是大宗商品價格持續(xù)下跌，銀行業(yè)收緊貿(mào)易融資，大量貿(mào)易類企業(yè)資金周轉(zhuǎn)困難，不良呈上升趨勢。四是房地產(chǎn)市場調(diào)整逐步深入，房地產(chǎn)企業(yè)信貸風(fēng)險需持續(xù)關(guān)注。五是個別大型企業(yè)在銀行間債券市場出現(xiàn)違約，對區(qū)域金融生態(tài)環(huán)境造成不利影響。

二、金融業(yè)與金融穩(wěn)定

（一）銀行業(yè)

1. 總體運行狀況。

（1）資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模平穩(wěn)增長。2015年，全省銀行業(yè)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額97022.2億元，同比增長11.82%；負(fù)債總額93694.1億元，同比增長11.93%，增速分別較上年上升2.28個和2.43個百分點。各項存款76795.5億元，同比增長9.5%，增速較上年上升0.4個百分點；各項貸款59063.3億元，同比增長10.1%，增速較上年下降1.8個百分點。全省存款余額和增加額均居全國第6位，貸款余額和增加額分別排全國第4位和第3位。

（2）信貸支持實體經(jīng)濟(jì)的力度進(jìn)一步增強(qiáng)。年末全省本外幣存款余額76795.5億元，比年初增加6935.6億元，同比多增978.7億元，服務(wù)業(yè)、小微企業(yè)和重點區(qū)域貸款支持力度加大。

（3）地方法人銀行機(jī)構(gòu)市場份額保持穩(wěn)定。資產(chǎn)、負(fù)債占比分別為30.89%和29.39%，新增存、貸款市場份額同比分別提高2.7個和2.4個百分點。

（4）金融機(jī)構(gòu)組織體系更加健全。2015年末全省國有、政策性、股份制、外資銀行二級分行以上機(jī)構(gòu)239家，法人銀行業(yè)機(jī)構(gòu)252家，其中，新設(shè)村鎮(zhèn)銀行24家，新設(shè)財務(wù)公司3家，金融租賃、汽車金融公司順利開業(yè)。

（5）銀行業(yè)改革取得新成效。工、農(nóng)、中、建、交等大型商業(yè)銀行山東省分支機(jī)構(gòu)繼續(xù)深入落實股份制改革要求；農(nóng)業(yè)銀行山東省分行持續(xù)完善“三農(nóng)金融事業(yè)部”管理體制和運行機(jī)制；全省62家未改制農(nóng)信社全部達(dá)到農(nóng)村商業(yè)銀行組建標(biāo)準(zhǔn)，其中掛牌開業(yè)21家；城商行轉(zhuǎn)型步伐加快，機(jī)構(gòu)下沉和業(yè)務(wù)創(chuàng)新力度加大；民營銀行申設(shè)工作穩(wěn)步推進(jìn)。

2. 需關(guān)注的問題。

（1）不良貸款持續(xù)反彈，信用風(fēng)險管控形勢依然嚴(yán)峻。2015年末，全省不良貸款余額1219.8億元，較年初增加223.9億元；不良貸款率2.06%，較年初上升0.21個百分點。部分區(qū)域信貸風(fēng)險暴露增加，企業(yè)擔(dān)保圈風(fēng)險隱患仍然較大，全省銀行業(yè)保證類企業(yè)貸款不良率高于平均水平1.14個百分點。部分不良高發(fā)地區(qū)存在信貸投放大幅縮減的現(xiàn)象，信貸收縮和企業(yè)風(fēng)險暴露相互影響，對區(qū)域金融生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生較大負(fù)面影響。

（2）資本狀況整體充足，部分機(jī)構(gòu)風(fēng)險抵補(bǔ)能力較差。2015年末，全省法人銀行業(yè)機(jī)構(gòu)資本凈額3769.03億元，較年初增加1067.37億元。核心一級資本充足率、資本充足率分別為11.3%和13.44%。撥備覆蓋率、貸款撥備率分別較年初上升0.17個百分點和0.33個百分點。資本充足率、撥備覆蓋率較年初下降的機(jī)構(gòu)分別有99家和102家。

（3）流動性總體良好，部分機(jī)構(gòu)風(fēng)險管理能力亟待提高。2015年末，全省法人銀行業(yè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)算流動性比例為69.02%，核心負(fù)債依存度58.22%，人民幣超額備付率4.1%。部分中小法人機(jī)構(gòu)流動性風(fēng)險管理仍存在不足，存在風(fēng)險管理機(jī)制不健全、組織架構(gòu)不完善、風(fēng)險計量水平不足等問題。

（4）銀行業(yè)機(jī)構(gòu)案防、輿情控制和應(yīng)對群體性事件面臨較大壓力。個別機(jī)構(gòu)因內(nèi)部案件和管理問題引發(fā)了負(fù)面輿情和群體性事件，對正常經(jīng)營造成較大不利影響。

（5）經(jīng)營利潤持續(xù)下降，發(fā)展轉(zhuǎn)型壓力增大。全年實現(xiàn)凈利潤771.61億元，同比減少25.2%。分機(jī)構(gòu)類型看，政策性銀行、國有銀行、股份制銀行凈利潤同比減少較多，降幅分別為66.56%、39.74%和20.47%；地方法人銀行本年凈利潤同比增加7.92億元，增幅8.1%。全省資產(chǎn)利潤率0.84%，同比下降0.4個百分點；成本收入比率32.82%，同比上升0.26個百分點；中間業(yè)務(wù)收入比率14.16%，同比上升0.01個百分點。傳統(tǒng)銀行業(yè)依賴?yán)詈托刨J增長的盈利模式亟待轉(zhuǎn)型。

（二）證券期貨業(yè)

1. 總體發(fā)展?fàn)顩r。

（1）機(jī)構(gòu)規(guī)模快速增長。全省證券業(yè)和期貨業(yè)總資產(chǎn)合計超過1500億元，新增證券期貨分公司和營業(yè)部62家。兩家法人證券公司總交易額和客戶保證金余額分別同比增長2.6倍和36.1%，凈利潤同比增長1.9倍。兩家法人券商連續(xù)五年被評為A級，總資產(chǎn)和凈資本分別同比增長60%和99%，各項風(fēng)控指標(biāo)均符合預(yù)警監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

（2）上市公司融資規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。新增12家上市企業(yè)，融資65.2億元。162家境內(nèi)上市公司總市值達(dá)18893.9億元，同比增長53.4%。41家上市公司實施再融資，融資494.7億元，增長45%。在“新三板”掛牌336家，募集資金61.2億元，同比分別大幅增長2.4倍和25倍。

（3）期貨市場建設(shè)步伐加快。全省期貨公司全年代理交易量同比增長10%；期貨投資者開戶數(shù)、保證金余額分別同比增加1.2萬戶和7.8億元。3家期貨經(jīng)紀(jì)公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別同比增長21.8%和49.4%，三大商品期貨交易所累計設(shè)立了22個期貨品種的56家期貨交割庫。

（4）積極打造區(qū)域性股權(quán)交易市場。齊魯股權(quán)交易中心公司制改造順利完成，推動企業(yè)累計實現(xiàn)融資約200億元。與“新三板”初步建立了批量轉(zhuǎn)板機(jī)制，已有24家企業(yè)成功轉(zhuǎn)板。藍(lán)海股權(quán)交易中心年末掛牌企業(yè)達(dá)318家，推動企業(yè)累計融資近30億元。年末全省私募股權(quán)基金管理機(jī)構(gòu)達(dá)434家，注冊資本561.84億元；新增債券融資額4031.8億元，同比增長33.8%。

2. 需關(guān)注的問題。

（1）上市公司盈利持續(xù)下滑。截至2015年第3季度末，全省上市公司實現(xiàn)營業(yè)收入、凈利潤分別同比下降4.51%和17.03%。其中，80家企業(yè)凈利潤業(yè)績同比下滑，45家凈利潤下滑速度超過40%，24家上市公司出現(xiàn)虧損。上市公司銷售和資金周轉(zhuǎn)難度進(jìn)一步增大，至第3季度末，全省上市公司存貨同比增長4.08%，應(yīng)收賬款同比增長17.98%。

（2）法人券商競爭實力有待增強(qiáng)。中泰證券通道業(yè)務(wù)傭金收入占總收入的比重為57.63%，較全國平均水平高13.71個百分點；投行業(yè)務(wù)發(fā)展滯后，承銷與財務(wù)顧問收入僅居全國第28位左右；資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)凈收入僅占全行業(yè)的1.99%。中信證券（山東）公司目前承銷和資管收入仍為零。山東證券機(jī)構(gòu)資產(chǎn)證券化、量化做市交易等新興盈利模式尚待突破。

（3）“兩融”業(yè)務(wù)風(fēng)險增大。2015年兩家法人券商融資融券余額達(dá)379.18億元，同比增長20.2%。受市場行情影響，部分融資融券業(yè)務(wù)客戶、股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)客戶被強(qiáng)制平倉。

（4）非法與違規(guī)行為有所抬頭。2015年監(jiān)管部門對山東轄區(qū)兩家上市公司違規(guī)違法行為進(jìn)行了立案調(diào)查，承辦正式立案案件11起，辦結(jié)9起，處理涉嫌非法證券期貨活動事項7件。

（三）保險業(yè)

1. 總體發(fā)展?fàn)顩r。

（1）保險機(jī)構(gòu)實力逐步增強(qiáng)。年末全省共有法人保險公司4家，保險公司省級分支機(jī)構(gòu)81家。保險機(jī)構(gòu)數(shù)量和從業(yè)人員數(shù)量均居全國首位。全省保險業(yè)總資產(chǎn)3807億元，較年初增長17.2%，增速提高5.4個百分點。

（2）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)有所改善。全年實現(xiàn)保費收入1787.6億元，居全國第3位；保費同比增長22.9%，較2014年上升9.2個百分點。財產(chǎn)險、人身險分別實現(xiàn)保費593億元和1194.6億元，同比增長9.8%和30.6%。農(nóng)業(yè)保險、責(zé)任保險等政策性險種增勢較強(qiáng)。

（3）保險改革創(chuàng)新不斷推進(jìn)。省政府召開保險資金支持山東經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級暨項目對接簽約會議，協(xié)議金額達(dá)到445億元。山東率先啟動商業(yè)車險條款費率市場化改革，約8成車險消費者保費同比下降。壽險費率市場化改革推動普通壽險業(yè)務(wù)同比增長84.2%。互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)規(guī)模超過專業(yè)代理渠道。

（4）服務(wù)領(lǐng)域進(jìn)一步拓展。2015年，保險資金直接投資累計604.1億元，同比增加51.8億元。出口信用保險、保證保險分別提供1912.8億元和15.5億元風(fēng)險保障。農(nóng)險產(chǎn)品開辦縣區(qū)增至140個，財政補(bǔ)貼險種12個。大病保險累計賠付53.61萬人次、15.7億元。各類責(zé)任保險累計承擔(dān)風(fēng)險責(zé)任3.3萬億元。治安保險縣區(qū)覆蓋面超過80%。

2. 需關(guān)注的問題。

（1）經(jīng)濟(jì)下行和政策調(diào)整對保險行業(yè)產(chǎn)生深層次影響。車險保費增速處于近年來的低點，增速回落6.2個百分點。與經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)度較高的企財險、貨運險增長乏力。部分掛鉤創(chuàng)新型投資項目的壽險產(chǎn)品風(fēng)險管控難度較大。

（2）退保金持續(xù)呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。2015年全省壽險累計退保保持較快增長，非正常退保以及由此引發(fā)的信訪投訴，是困擾保險公司經(jīng)營的重要問題。

（3）保險機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理風(fēng)險因素增多。保險業(yè)機(jī)構(gòu)營銷團(tuán)隊發(fā)展過快、人員整體素質(zhì)有所下降。營銷員以保險工具參與民間借貸以及非法集資、銷售非保險理財產(chǎn)品等風(fēng)險應(yīng)引起高度重視。

（四）金融業(yè)綜合經(jīng)營

1. 金融控股公司。

山東省內(nèi)有山東省國際信托有限公司（簡稱山東信托）和萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司（簡稱萊鋼集團(tuán)）兩家由總行認(rèn)定的金融控股公司。山東信托控股泰信基金、魯信資產(chǎn)管理兩家金融子公司；萊鋼集團(tuán)控股中泰證券、萊蕪市鋼城區(qū)魯中小額貸款有限公司。2015年，兩家公司總體運行平穩(wěn)，山東信托管理的信托規(guī)模同比下降16.92%，凈利潤同比增長27.39%。萊鋼集團(tuán)凈利潤同比下降6.45%。

需關(guān)注的問題：一是實體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域風(fēng)險不斷暴露，對信托行業(yè)規(guī)模及資產(chǎn)質(zhì)量形成一定不利影響。2015年山東信托管理的信托規(guī)模、新增資金信托業(yè)務(wù)規(guī)模均明顯下降，不良資產(chǎn)余額、不良資產(chǎn)率雙升。二是受信貸政策和產(chǎn)業(yè)政策影響，萊鋼集團(tuán)融資成本上升，融資規(guī)模下降，利潤出現(xiàn)下滑。

2. 交叉性金融業(yè)務(wù)。

2015年，金融機(jī)構(gòu)同業(yè)業(yè)務(wù)增勢明顯，全省銀行機(jī)構(gòu)同業(yè)負(fù)債余額同比增長19.08%，投、融資類同業(yè)資產(chǎn)余額合計增長24.22%。跨業(yè)投資規(guī)模擴(kuò)張迅速，跨業(yè)投資金額增長22.42%。產(chǎn)品代理銷售額穩(wěn)步增長，證券公司資管計劃、其他類債券、保險產(chǎn)品銷售增幅分別達(dá)到285.48%、82.64%和81.14%。銀行業(yè)理財產(chǎn)品銷售出現(xiàn)下滑，全年發(fā)行及代銷理財產(chǎn)品募集資金同比減少0.36%。證券公司交叉性業(yè)務(wù)發(fā)展平穩(wěn)，中泰證券資管規(guī)模增長20.05%，全年以兩融收益權(quán)轉(zhuǎn)讓方式融入資金共計241.33億元，利率互換交易名義本金21.2億元。

需關(guān)注的問題：一是地方法人機(jī)構(gòu)跨業(yè)投資增長較快。2015年末，轄內(nèi)農(nóng)村合作類機(jī)構(gòu)同業(yè)投資余額同比增長185.39%，同業(yè)投資在總資產(chǎn)中的占比上升至18.27%，應(yīng)收款項類投資增幅達(dá)878.33%。二是轄內(nèi)法人機(jī)構(gòu)陸續(xù)推出開放式、凈值型理財產(chǎn)品，增加了機(jī)構(gòu)流動性風(fēng)險管理難度。三是同業(yè)業(yè)務(wù)中仍存在規(guī)避監(jiān)管的行為。部分機(jī)構(gòu)通過同業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)避規(guī)模控制或監(jiān)管指標(biāo)限制，同業(yè)業(yè)務(wù)資金來源和運用在期限和流動性方面存在錯配，潛在流動性風(fēng)險隱患。

三、金融市場與金融穩(wěn)定

2015年，山東省金融市場繼續(xù)保持平穩(wěn)健康運行態(tài)勢，市場利率總體低位運行，交易量快速增長，債務(wù)融資工具發(fā)行規(guī)模穩(wěn)步增加，企業(yè)參與度不斷深化。

一是貨幣市場與債券市場運行平穩(wěn)，交易量繼續(xù)保持快速增長。2015年，全省共有138家市場成員和非法人投資主體參與貨幣市場和債券市場交易，受市場流動性充裕、資金面總體寬松影響，總成交量大幅增加至41.4萬億元，同比增長74.7%。全年日均融入資金1823.5億元，融出資金886.3億元，日均凈融入資金937.2億元，同比增加195.3億元，增長26.3%。

二是票據(jù)簽發(fā)規(guī)模維持高位，貼現(xiàn)利率居于三年來最低水平。2015年全省金融機(jī)構(gòu)簽發(fā)銀行承兌匯票規(guī)模維持在12500億元以上，保持基本穩(wěn)定。2015年末，山東省金融機(jī)構(gòu)銀行承兌匯票簽發(fā)余額12442億元，同比增加907億元，同比增長7.86%。票據(jù)貼現(xiàn)市場利率回落，2015年末貼現(xiàn)加權(quán)平均利率降至3.46%，同比下降2.43個百分點，處于2012年以來的最低水平。

三是債務(wù)融資工具融資規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，企業(yè)參與度不斷深化。2015年，全省共發(fā)行債務(wù)融資工具326單，同比增加111單；實現(xiàn)融資3438.9億元，同比增長50.8%，融資額居全國第三。至年末，全省存續(xù)期內(nèi)的債務(wù)融資工具余額4602.9億元，短期融資券實現(xiàn)較快增長，發(fā)行數(shù)量和融資規(guī)模同比分別增長95.1%和82.1%。全年共有95家企業(yè)成功發(fā)行債務(wù)融資工具。2015年全省債務(wù)融資工具平均發(fā)行利率為5.12%，較2014年下降1.38個百分點。

四是黃金市場成品金產(chǎn)量和利潤下降，融資渠道拓寬。2015年，5家監(jiān)測的礦山開采企業(yè)開采礦石10918.1噸，同比減少3154.7噸；礦山開采企業(yè)成品金產(chǎn)量為110噸，同比減少1.57噸；8家重點監(jiān)測企業(yè)銷售額和凈利潤分別同比下降4.5%和35.3%。

四、金融服務(wù)與金融穩(wěn)定

2015年，山東省金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有序推進(jìn)，為全省金融業(yè)健康發(fā)展提供了有力支撐。

（一）金融法治基礎(chǔ)不斷增強(qiáng)

金融管理部門新制定或修訂了多部與金融業(yè)和金融基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的重要制度性文件，規(guī)范了互聯(lián)網(wǎng)金融、股票股權(quán)交易、保險資金運用等方面的業(yè)務(wù)活動。金融消費者權(quán)益保護(hù)工作有序推進(jìn)。實現(xiàn)金融消費權(quán)益保護(hù)信息管理系統(tǒng)在省市縣1392家銀行業(yè)分支機(jī)構(gòu)的全面覆蓋，組織開展系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對工作，著力改進(jìn)投訴受理方式，提升電子化處理水平和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率。

存款保險制度順利實施。2015年5月1日，《存款保險條例》正式施行。按照總行統(tǒng)一部署，濟(jì)南分行有序推進(jìn)各項工作，確保存款保險制度順利實施。截至2015年末，全省225家投保機(jī)構(gòu)已全部辦理投保手續(xù)，全省投保機(jī)構(gòu)費率水平均為萬分之1.6，累計交納保費2.32億元。保費交納對投保機(jī)構(gòu)財務(wù)影響較小，以2015年投保機(jī)構(gòu)經(jīng)營數(shù)據(jù)計算，半年度應(yīng)交保費折算成年度保費后占全部投保機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理費支出、凈利潤、營業(yè)支出的比例分別為0.94%、1.44%、0.77%。隨著金融改革的加快推進(jìn)，為進(jìn)一步發(fā)揮存款保險機(jī)制作用，人民銀行將依法推進(jìn)實施風(fēng)險差別費率、風(fēng)險警示、早期糾正和風(fēng)險處置等工作。

（二）支付體系平穩(wěn)運行

2015年，人民銀行濟(jì)南分行出臺多部規(guī)章制度，進(jìn)一步強(qiáng)化對轄內(nèi)直接參與者、省級銀行機(jī)構(gòu)、村鎮(zhèn)銀行等的管理要求，明確了突發(fā)事件分類、報告流程和應(yīng)急處置等事項，保障了中央銀行會計核算工作的連續(xù)開展和資金安全。截至2015年末，全省支付系統(tǒng)覆蓋9436家銀行機(jī)構(gòu)網(wǎng)點，同比增長4.28%；全年累計清算資金190.87萬億元，同比增長18.8%。農(nóng)村支付環(huán)境進(jìn)一步改善。全省縣及縣以下地區(qū)ATM、農(nóng)民金融自助服務(wù)終端、POS布放量分別為2.2萬臺、2.1萬臺、80.1萬臺，分別同比增長0.91%、31.25%、3.49%。非金融機(jī)構(gòu)支付業(yè)務(wù)有序發(fā)展。山東省共有支付機(jī)構(gòu)53家，省內(nèi)法人支付機(jī)構(gòu)共簽約預(yù)付卡線下特約商戶26101戶，銀行卡收單線下特約商戶19633戶?；ヂ?lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)量243.7萬筆，金額199.7億元。

（三）信用體系建設(shè)持續(xù)推進(jìn)

截至2015年末，全省企業(yè)信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫收錄量增長2.67% ，個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫收錄量增長2.0%。征信服務(wù)水平不斷提升，全年窗口查詢個人信用報告193.9萬次，互聯(lián)網(wǎng)查詢個人信用報告275.5萬份，分別同比增長49.3%、59.3%。小微企業(yè)和農(nóng)村信用體系建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，全省17個地市小微企業(yè)和農(nóng)村數(shù)據(jù)庫基本建成，累計采集小微企業(yè)信息71.9萬戶、農(nóng)戶信息164.8萬戶。

（四）反洗錢工作力度加大

人民銀行濟(jì)南分行以預(yù)防和打擊洗錢犯罪為工作重心，指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對可疑交易的分析，提高可疑交易報告質(zhì)量，及時進(jìn)行風(fēng)險預(yù)警。2015年共對45家縣級以上機(jī)構(gòu)開展現(xiàn)場檢查，對2387家金融機(jī)構(gòu)開展反洗錢綜合評價，對41家機(jī)構(gòu)進(jìn)行了風(fēng)險評估，開展監(jiān)管走訪169次，約見談話71次，質(zhì)詢3次。反洗錢監(jiān)測與協(xié)調(diào)合作機(jī)制有效運行，創(chuàng)新實施可疑交易報告遴選機(jī)制，開展反洗錢行政調(diào)查、案件協(xié)查51個，移送線索99個，立案18個，與相關(guān)部門舉行各類情報會商223次，發(fā)布風(fēng)險提示72期。完成總行跨區(qū)域調(diào)查14個，實施調(diào)查109次，協(xié)助司法機(jī)關(guān)開展調(diào)查9個，實施調(diào)查77次。

（五）貨幣流通管理水平不斷提升

人民銀行濟(jì)南分行積極開展冠字號碼查詢及設(shè)備貼標(biāo)工作，強(qiáng)化現(xiàn)金全額清分的監(jiān)督管理?？茖W(xué)擺布發(fā)行基金，建立小面額貨幣的良性循環(huán)機(jī)制，確保了全省現(xiàn)金供應(yīng)合理，市場現(xiàn)金需求滿意度和整潔度不斷提高。全省企事業(yè)單位監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，流通中人民幣整潔度平均水平94.2%，各券別需求滿意度平均水平97.8%，同比提高0.5個百分點。深化城鄉(xiāng)反假網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，建立反假貨幣快速反應(yīng)機(jī)制，實現(xiàn)了信息資源共享，提升了區(qū)域反假貨幣風(fēng)險防控的前瞻性。

（六）金融知識宣傳培訓(xùn)和投資者風(fēng)險教育深入開展

全年開展征信、反洗錢、反假幣宣傳逾 5100余次，受眾超過220余萬人次，發(fā)放宣傳資料320余萬份。積極參與“維護(hù)金融穩(wěn)定 山東在行動”等專題廣播節(jié)目，圍繞金融消費權(quán)益保護(hù)、社會信用體系建設(shè)、反假貨幣、反洗錢、銀行卡使用等工作開展政策解讀，正面引導(dǎo)社會認(rèn)知，受到社會各界的廣泛關(guān)注和積極響應(yīng)。

五、總體評估與政策建議

按照統(tǒng)一的層次分析模型和權(quán)重，對山東金融穩(wěn)定狀況定量評估顯示：2015年綜合評分75.26，比上年下降1.3。其中，經(jīng)濟(jì)得分較2014年下降1.01，說明在“三期疊加”背景下，全省經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然較大，“去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿”任重道遠(yuǎn)。全省銀行業(yè)總體保持平穩(wěn)運行，存貸款穩(wěn)步增長，貸款結(jié)構(gòu)穩(wěn)中向好，但受實體經(jīng)濟(jì)下行等因素影響，銀行資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)劣變，信貸風(fēng)險防控壓力增大，區(qū)域性、行業(yè)性金融風(fēng)險上升，金融生態(tài)環(huán)境有所惡化，受此影響，銀行業(yè)得分下降0.43，區(qū)域金融生態(tài)環(huán)境得分下降0.13。全省證券業(yè)經(jīng)營規(guī)模與盈利水平快速增長，上市公司融資規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，區(qū)域性股權(quán)交易市場發(fā)展較快，行業(yè)得分上升0.16。保險業(yè)總體保持了良好發(fā)展勢頭，機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模、保費收入大幅增長，得分較2014年上升0.11。

2016年，全省金融業(yè)面臨的風(fēng)險防范與化解形勢依然嚴(yán)峻。全省金融業(yè)應(yīng)繼續(xù)牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹落實中央和省委、省政府決策部署，主動引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，貫徹“去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板”工作要求，全面深化金融改革，不斷提升金融服務(wù)水平，切實強(qiáng)化風(fēng)險管理，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性金融風(fēng)險的底線。

（一）認(rèn)真貫徹穩(wěn)健的貨幣政策，保持貨幣信貸和社會融資規(guī)模合理增長

引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)緊緊圍繞實體經(jīng)濟(jì)資金需求，增加信貸投放；認(rèn)真實施宏觀審慎評估，促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)廣義信貸合理增長；引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)落實信貸政策要求，將更多的信貸資源配置到“三農(nóng)”、小微企業(yè)、扶貧開發(fā)、節(jié)能環(huán)保、科技、文化、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新等重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，努力緩解企業(yè)融資難和融資貴問題。

（二）加強(qiáng)金融風(fēng)險監(jiān)測、預(yù)警和報告，堅持金融風(fēng)險監(jiān)測全覆蓋

加大風(fēng)險監(jiān)測排查力度，深入推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健性現(xiàn)場評估，嚴(yán)格落實銀行機(jī)構(gòu)重大事項報告制度，強(qiáng)化對金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)和地方中小金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險監(jiān)測，重點關(guān)注產(chǎn)能過剩行業(yè)、大企業(yè)融資擔(dān)保圈、地方政府債務(wù)、房地產(chǎn)市場、互聯(lián)網(wǎng)金融、非法集資等風(fēng)險狀況。

（三）深入推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)公司治理和內(nèi)控建設(shè)，切實提高穩(wěn)健經(jīng)營水平

督促各金融機(jī)構(gòu)強(qiáng)化內(nèi)部控制和風(fēng)險防范，進(jìn)一步健全激勵約束機(jī)制，平衡好業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險防控、市場規(guī)模與經(jīng)營效益、市場開拓與內(nèi)控管理等方面的關(guān)系。健全完善信貸審批管理，強(qiáng)化內(nèi)部信貸風(fēng)險防控，高度重視現(xiàn)金流等第一還款來源，合理確定互保聯(lián)保授信額度。嚴(yán)防金融機(jī)構(gòu)案件風(fēng)險。

（四）完善金融風(fēng)險應(yīng)對處置措施，有序推進(jìn)各類金融風(fēng)險化解處置

推動地方政府在區(qū)域金融風(fēng)險處置中發(fā)揮主導(dǎo)作用，強(qiáng)化對輿論宣傳的管理和引導(dǎo)，防止負(fù)面信息發(fā)酵和蔓延；優(yōu)化區(qū)域金融生態(tài)環(huán)境，加大金融債權(quán)保護(hù)力度，堅決打擊惡意逃廢銀行債務(wù)行為。加強(qiáng)金融監(jiān)管協(xié)調(diào)和合作，防范跨行業(yè)、跨市場風(fēng)險傳遞，強(qiáng)化金融市場秩序綜合治理，嚴(yán)厲打擊非法吸存、發(fā)放高利貸、集資詐騙等金融違法犯罪活動。加大金融安全宣傳力度，強(qiáng)化金融投資者教育，切實提高社會公眾理性投資意識及風(fēng)險防范能力。