日本的FTA戰(zhàn)略與能源安全分析

摘要：日本是能源消費(fèi)大國，也是能源貧瘠國家，面臨嚴(yán)重的能源安全威脅。日本政府運(yùn)用FTA戰(zhàn)略，通過與能源進(jìn)口來源國簽署FTA/EPA或進(jìn)行FTA/EPA談判的方式，將多數(shù)能源貿(mào)易伙伴國納入到本國的FTA體系中來，為日本的能源安全起到一定的保障作用。同時(shí)，將能源條款加入到已經(jīng)簽署的FTA/EPA協(xié)定中，使能源進(jìn)口的穩(wěn)定性得到協(xié)定的保障。

關(guān)鍵詞： FTA EPA 能源安全

一、日本的FTA戰(zhàn)略現(xiàn)狀

2001年以前，日本沒有與任何國家簽署或啟動(dòng)FTA談判。中國自2001年加入WTO后開始啟動(dòng)FTA戰(zhàn)略，日本也迅速開啟了FTA戰(zhàn)略，并在短時(shí)間內(nèi)取得突出成績。截止2015年7月末，日本已經(jīng)與15個(gè)國家和地區(qū)簽署FTA/EPA，其FTA伙伴國已從東盟國家擴(kuò)展到了北美洲的墨西哥、歐洲的瑞士、南亞的印度、南美洲的智利和秘魯、大洋洲的澳大利亞和北亞的蒙古。（參見表1）

日本政府啟動(dòng)FTA戰(zhàn)略后，對FTA戰(zhàn)略不斷進(jìn)行調(diào)整和完善，對FTA戰(zhàn)略的發(fā)展也提出了非常高的要求。2013年的《日本再生戰(zhàn)略》甚至提出要在2018年之前將FTA的貿(mào)易覆蓋率從當(dāng)時(shí)的19%提高到70%。

日本積極推進(jìn)FTA戰(zhàn)略發(fā)展的動(dòng)機(jī)，學(xué)者們有不同看法。歸結(jié)起來包括，第一，擴(kuò)大海外市場；第二，推進(jìn)國內(nèi)改革；第三，強(qiáng)化在東亞的影響力；第四，確保資源的穩(wěn)定供應(yīng)。日本是能源貧瘠的國家，國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需要的能源基本依賴進(jìn)口，能否保障能源進(jìn)口穩(wěn)定成為經(jīng)濟(jì)長期穩(wěn)定增長的關(guān)鍵因素，所以日本政府在啟動(dòng)FTA戰(zhàn)略指出，就在FTA戰(zhàn)略中將能源供應(yīng)穩(wěn)定的需求加入進(jìn)來，利用FTA戰(zhàn)略對能源安全進(jìn)行布局。

二、日本能源安全面臨的挑戰(zhàn)

（一）日本能源消費(fèi)現(xiàn)狀

依據(jù)BP2015年對2013年和2014年各國能源消費(fèi)情況的統(tǒng)計(jì)，在日本各種能源消費(fèi)中，石油占比最大，2013年和2014年均超過40%，分別達(dá)到44.14%和43.15%，而世界能源消費(fèi)中石油所占的比例分別為32.63%和32.57%，說明石油不但是日本最大的燃料消費(fèi)的種類，而且日本對石油消費(fèi)的依賴程度要大于世界石油消費(fèi)的總體依賴程度。日本每年石油進(jìn)口數(shù)量與消費(fèi)量基本相同，日本幾乎所有的石油消費(fèi)都源自進(jìn)口。

在各種能源中，煤炭是日本第二大能源消費(fèi)種類，2013年和2014年的消費(fèi)比例分別達(dá)到27.36%和27.74%，這一能源消費(fèi)比例略低于世界煤炭消費(fèi)比例的30.19%和30.03%。對于日本而言，天然氣消費(fèi)占據(jù)能源消費(fèi)第三的位置，2013年和2014年比例達(dá)到21.74%和22.19%，略低于世界天然氣消費(fèi)占比的23.84%和23.71%。這三類能源消費(fèi)占比之和日本達(dá)到了2013年的93.24%和2014年的93.08%，全世界能源消費(fèi)的這三種燃料占比為86.66%和86.31%，說明日本的能源消費(fèi)對這三種燃料的依賴程度非常高，而且高于整個(gè)世界對這三種燃料的依賴程度。

（二）日本的能源安全危機(jī)

能源安全的本質(zhì)就是能源供需矛盾和能源供需體系的脆弱性和潛在風(fēng)險(xiǎn)。日本是資源貧瘠的國家，本土上沒有石油、天然氣儲(chǔ)備，煤炭儲(chǔ)備也是微乎其微，所有能源消費(fèi)幾乎全部依賴進(jìn)口。戰(zhàn)后，完全依賴國際市場能源供給的日本，其能源安全經(jīng)歷了各種挑戰(zhàn)。戰(zhàn)后日本經(jīng)濟(jì)恢復(fù)時(shí)期，日本經(jīng)歷了煤炭的短缺，使日本迅速推進(jìn)“從煤炭轉(zhuǎn)向石油”的能源革命，煤炭消費(fèi)在一次能源結(jié)構(gòu)中所占比重從1950年的40.9%大幅降低至1973年的0.7%，而石油所占比重則從1955年的11.7%躍升至1973年的59%。

20世紀(jì)70年代的第一次石油危機(jī)，使日本經(jīng)濟(jì)遭受了嚴(yán)重的打擊，日本也是所有石油進(jìn)口國中受到?jīng)_擊最大的國家。第二次石油危機(jī)來臨之時(shí)，雖然日本有所準(zhǔn)備，受到的打擊沒有第一次石油危機(jī)時(shí)嚴(yán)重，但是兩次石油危機(jī)讓日本政府深刻意識(shí)到石油安全的重要性。2003年的伊拉克戰(zhàn)爭爆發(fā)，引發(fā)了世界石油價(jià)格暴漲，又一次使日本經(jīng)濟(jì)遭受打擊，日本開始由使用石油向其他能源轉(zhuǎn)換，使石油在能源消費(fèi)中的比例不斷下降。第一次石油危機(jī)之后，日本加大力度加快速度發(fā)展核電，核電在日本能源消費(fèi)中所占比例越來越大。截至2010年9月，日本有55座運(yùn)行中的核電機(jī)組，發(fā)電量約占總發(fā)電量的1/3，是繼美國和法國之后的世界第三大核電國。但是2011年3月福島核電站發(fā)生泄漏，這讓日本的核電發(fā)展遭遇嚴(yán)重打擊，日本的核能使用驟減，2014年甚至沒有核能消費(fèi)。

核能使用下降使日本不得不繼續(xù)依賴甚至是加大對傳統(tǒng)能源的依賴，即石油天然氣和煤炭這些必須依靠進(jìn)口的能源。這些能源進(jìn)口來源的保障和價(jià)格穩(wěn)定性的保障進(jìn)一步對日本能源安全提出了挑戰(zhàn)。

三、FTA戰(zhàn)略對能源安全的保障

（一）FTA戰(zhàn)略保障石油安全

由于石油消費(fèi)在日本能源消費(fèi)中的重要地位，石油安全對于日本而言至關(guān)重要。如何保障石油安全是日本政府必須面對也是十分重視的國家安全問題。自從第一次石油危機(jī)爆發(fā)之日起，日本政府就在想盡一切辦法來穩(wěn)定本國石油供給，穩(wěn)定石油價(jià)格。FTA也是石油安全戰(zhàn)略之一。

表2列出了日本2001年和2014年日本的前十位石油進(jìn)口來源國。從表中可以看出，日本主要的石油進(jìn)口來源國是海合會(huì)各國。表2中，2001年日本自海合會(huì)進(jìn)口石油總金額占全部石油進(jìn)口的67.9%，而這一比例到2014年時(shí)達(dá)到了68.1%。20世紀(jì)70年代的兩次石油危機(jī)使日本經(jīng)濟(jì)受損嚴(yán)重，而那時(shí)日本對中東石油的依賴程度達(dá)到99%以上，所以日本歷來就非常注重與中東國家的友好往來。2006年，日本開始啟動(dòng)與海合會(huì)的EPA談判，希望能借此加強(qiáng)與中東國家保持更密切的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易往來，進(jìn)一步穩(wěn)定本國的石油供給，保障石油安全。但是海合會(huì)國家對于各國的FTA談判并不感興趣，對于日本也是如此，因此日本與海合會(huì)的EPA僅進(jìn)行兩輪談判就停滯不前了。雖然日本對于通過與海合會(huì)簽署FTA進(jìn)而保障本國石油供應(yīng)安全的想法從未改變，而且也一直在努力將海合會(huì)請進(jìn)FTA的談判中來，但是卻鮮有進(jìn)展。

除了海合會(huì)之外，日本對于其他的重要的石油進(jìn)口來源國也很重視，紛紛開啟FTA談判，希望借此穩(wěn)定石油供給。在表2中，日本從本國的FTA/EPA伙伴國（前10名）進(jìn)口石油的比例， 2014年達(dá)到7.8%。加上正在進(jìn)行FTA/EPA談判的國家韓國，以及談判中斷的海合會(huì)，2014年，日本從本國的EPA伙伴國和正在進(jìn)行FTA/EPA談判國進(jìn)口石油總占比達(dá)到83.7%（含沒有排名在前十位的其他伙伴國的進(jìn)口比例）。在2014年前10位進(jìn)口伙伴國中，只有俄羅斯和伊朗沒有與日本達(dá)成或正在進(jìn)行FTA/EPA談判。對于日本而言，F(xiàn)TA戰(zhàn)略也許無法完全保障本國的石油安全，但是與83.7%的石油供應(yīng)國簽署或者洽談EPA，加強(qiáng)與這些國家的經(jīng)濟(jì)合作和政治友好，對于本國石油安全是絕對有益的，對本國石油供應(yīng)的穩(wěn)定性能起到較大作用。

對于FTA伙伴國印度尼西亞，雖然僅是日本的第八大石油進(jìn)口來源國，但是日本確是印度尼西亞石油的首要出口目標(biāo)國。2001年至2013年期間，除個(gè)別年份（2009和2010年）日本排在第二位，其他年份，日本都是印度尼西亞第一大石油出口目標(biāo)國。印度尼西亞歷年石油出口的30%—40%流向日本。雖然從印度尼西亞的石油進(jìn)口僅占到日本石油進(jìn)口總額的4%左右，但仍能為日本的石油供應(yīng)穩(wěn)定起到一定的作用。

（二）FTA戰(zhàn)略與煤炭安全

煤炭作為目前日本的第二大消費(fèi)能源，其供應(yīng)安全也對日本能源安全起到重要作用。日本在戰(zhàn)后曾經(jīng)歷了煤炭危機(jī)，并一度將煤炭消費(fèi)縮減到無足輕重的地位，但是經(jīng)歷了石油危機(jī)之后，日本的煤炭消費(fèi)開始慢慢恢復(fù)。作為煤炭的凈進(jìn)口國，煤炭安全對日本能源安全也是至關(guān)重要。

在表3中，2001年日本前10位煤炭進(jìn)口國中，有三個(gè)國家截至目前已經(jīng)成為日本的EPA伙伴國，即澳大利亞、印度尼西亞、越南，這三個(gè)國家的進(jìn)口比例總和為68.8%；2014年，在日本的前10位煤炭進(jìn)口伙伴國中，這三個(gè)伙伴國的進(jìn)口比例總和達(dá)到了80.9%。也就是說，日本已經(jīng)與絕大多數(shù)的煤炭進(jìn)口來源國簽署了EPA協(xié)定，成為EPA伙伴國。如果加上日本正在談判的加拿大，日本的煤炭進(jìn)口源自于EPA伙伴國或者潛在伙伴國的將達(dá)到87.0%。這對于日本煤炭安全而言是非常有利的。

從2001年日本啟動(dòng)FTA戰(zhàn)略開始，日本的煤炭進(jìn)口從EPA/FTA伙伴國進(jìn)口的集中度加強(qiáng)，由原來的68.8%上升到80.9%，這不但說明日本的煤炭進(jìn)口更加有保障，而且日本煤炭進(jìn)口進(jìn)一步向自己的EPA/FTA伙伴國傾斜。

對于煤炭而言，澳大利亞一直都是日本最大的進(jìn)口來源國。日本2007年開始啟動(dòng)與澳大利亞的EPA談判，而日本從澳大利亞的煤炭進(jìn)口比例從2006年開始進(jìn)入增長期，有2005年的58.1%上升到2006年的61.2%，最大值達(dá)到2009年的66.7%。2015年日本與澳大利亞正式簽署EPA后，日本的煤炭安全得到了很好的保障。

印度尼西亞自2001年開始一直是日本煤炭第三大來源國，排在澳大利亞和中國之后，所占比例在10%左右。2005年日本啟動(dòng)與印度尼西亞的EPA談判，2006年開始印尼超越中國成為日本煤炭第二大進(jìn)口來源國，而且進(jìn)口量不斷增加，所占比例也不斷提高，2014年更是達(dá)到最大值16.1%。

（三）FTA戰(zhàn)略與天然氣安全

作為第三大消費(fèi)能源，天然氣對于日本而言也非常重要。2014年，日本前十位天然氣進(jìn)口來源國分別是卡塔爾、澳大利亞、馬來西亞、沙特阿拉伯、俄羅斯、印度尼西亞、尼日利亞、文萊、阿曼和巴布亞新幾內(nèi)亞。其中已經(jīng)與日本簽署FTA/EPA的國家有四個(gè)，澳大利亞、馬來西亞、印度尼西亞和文萊，這四個(gè)國家的總進(jìn)口額為379億美元，占日本天然氣總進(jìn)口額的44.85%。其他六國中，卡塔爾、沙特阿拉伯和阿曼是已經(jīng)與日本啟動(dòng)FTA談判的海合會(huì)國家，進(jìn)口占比為31.12%，其余三國是非FTA/EPA伙伴國或者FTA/EPA談判國。至此，日本的FTA伙伴國和正在談判的伙伴國的總進(jìn)口占比達(dá)到76%。

圖1列出了四國對日本天然氣出口占比歷年的變化情況。從圖中可以看出，澳大利亞所占比例逐年上升，到2014年時(shí)已經(jīng)達(dá)到18.67%；馬來西亞的比例從與日本2006年簽署FTA開始呈逐年上升的趨勢；文萊進(jìn)口占比相對穩(wěn)定但略有下降；但印度尼西亞的進(jìn)口占比卻一直呈下降趨勢，從2002年的26.07%下降到2014年的6.06%。印度尼西亞天然氣進(jìn)口占比的迅速下降，一方面是由于日本天然氣進(jìn)口增長速度很快，由2001年的175億美元增長到2013年的833億美元，增長了376%；而印度尼西亞的天然氣出口由2001年的57億美元增長到2013年的181億美元，僅增長了218%。另一方面，印度尼西亞對韓國天然氣出口的比例不斷上升，出口占比由2001年13.1%上升到2013年的23%；同時(shí)，印度尼西亞對中國出口的比例在2005—2009年期間上升到18%左右，而2010—2013年，印度尼西亞對新加坡天然氣的出口占比也上升到超過20%。除了是東盟國家之外，日本是唯一一個(gè)與印度尼西亞單獨(dú)簽署EPA的國家，日本目前依舊是印度尼西亞天然氣的第一出口目標(biāo)國。

四、日本FTA/EPA條約中的能源條款

在日本已經(jīng)簽署的FTA/EPA協(xié)定中，與文萊、印度尼西亞和澳大利亞的協(xié)定中明確列出了能源條款。其中與文萊的協(xié)定第七章為“能源”，與印度尼西亞的協(xié)定第八章為“能源與礦產(chǎn)資源”，與澳大利亞的協(xié)定第八章也是“能源與礦產(chǎn)資源”。

在與文萊的協(xié)定中，明確規(guī)定協(xié)定中的“能源產(chǎn)品”是HS編碼的2709.00，2711.11和2711.21，即石油和天然氣及氣態(tài)烴。協(xié)定中對兩國進(jìn)口和出口限制措施的出臺(tái)做出了規(guī)定，一旦有這樣的限制措施將要實(shí)施，必須提前書面通知協(xié)定的對方。對于能源方面的行政法規(guī)的制定和執(zhí)行，協(xié)定中也規(guī)定，必須提前書面通知對方；如果協(xié)定一方的能源機(jī)構(gòu)采取的監(jiān)管措施大大影響了能源的運(yùn)輸和買賣，那么應(yīng)該根據(jù)協(xié)定對方的申請，考慮協(xié)定對方的意見。協(xié)定還列明雙方應(yīng)該就能源領(lǐng)域進(jìn)行合作，并鼓勵(lì)私營部門的合作。協(xié)定中還列明在協(xié)定生效之日起，協(xié)定雙方應(yīng)成立能源小組委員會(huì)，處理雙方能源合作的各種問題。

日本與印度尼西亞的EPA協(xié)定簽署時(shí)間與文萊非常接近，但是協(xié)定中的能源條款卻有所不同，該協(xié)定中的能源條款是所有三個(gè)含有能源條款的協(xié)定中，能源條款最全面的，共包含9條。首先協(xié)定第97條中對能源和礦產(chǎn)品進(jìn)行定義。其中能源產(chǎn)品所包含的種類在附件11中列出，依照HS2002分類方法，包含26、27、72和75章中36個(gè)六位編碼的項(xiàng)目。協(xié)定第98條為“促進(jìn)投資和投資便利化”，對于促進(jìn)能源領(lǐng)域的投資以及投資便利化做出規(guī)定，并且在附件12中明確規(guī)定“應(yīng)協(xié)定任何一方要求，協(xié)定雙方都要商討風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的措施，來支持日本投資者在印度尼西亞能源和礦產(chǎn)資源方面的投資。”協(xié)定101條為“能源和礦產(chǎn)資源管理監(jiān)管措施”，對于任何的能源和礦產(chǎn)資源的監(jiān)管措施，都要避免擾亂現(xiàn)存的合同關(guān)系。協(xié)定103條為“經(jīng)濟(jì)發(fā)展”，為了促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，要鼓勵(lì)締約對方在本國能源和礦產(chǎn)方面的投資。協(xié)定104條為“合作”，105條為“能源與礦產(chǎn)品小組委員”。

日本與澳大利亞的協(xié)定簽署較晚，協(xié)定中的條款也比較完善。協(xié)定中的“能源產(chǎn)品”范圍通過附件5單獨(dú)列出，包括HS2012分類法中第25、26、27、28、75、76和81章的一些六位編碼項(xiàng)目，合計(jì)63項(xiàng)，是所有含有能源條款的協(xié)定中涉及的能源和礦產(chǎn)品種類最多的協(xié)定。協(xié)定中8.3條規(guī)定，要保障能源的穩(wěn)定供給，如果穩(wěn)定供給受到威脅，一方提出磋商要求，另一方應(yīng)在合理時(shí)間內(nèi)與其磋商尋求解決方法。關(guān)于出口限制，協(xié)定8.4條規(guī)定，每一方都應(yīng)該努力不制定或?qū)嵤┫拗瞥隹谀茉春偷V產(chǎn)品的措施。一旦采取該種措施，應(yīng)充分考慮對方將遭受的損失，并且應(yīng)對方要求，要與締約對方進(jìn)行協(xié)商。協(xié)定8.5條規(guī)定，如果協(xié)定一方采取出口許可制，這種制度要透明，提前告知締約對方，而締約對方也有權(quán)利針對該措施進(jìn)行磋商。在與澳大利亞的協(xié)定中，也同樣在能源章節(jié)中列出了行政法規(guī)措施，合作以及能源與礦產(chǎn)品小組委員會(huì)成立的規(guī)定。

在上述三個(gè)協(xié)定中，條款最多、涉及范圍最廣的是與印度尼西亞的協(xié)定，其中不但含有其他兩個(gè)協(xié)定中對于進(jìn)出口限制、出口許可證、行政法規(guī)、合作和成立能源與礦產(chǎn)品小組委員會(huì)等條款，還包含了“促進(jìn)投資和便利化”條款，以及“經(jīng)濟(jì)發(fā)展”條款等，更多涉及日本在尼日利亞能源領(lǐng)域進(jìn)行投資的權(quán)益保護(hù)，這在其他兩個(gè)協(xié)定中涉及很少。在上述三個(gè)協(xié)定的能源條款中所含有的能源和礦產(chǎn)品的種類，與澳大利亞的協(xié)定最多，而文萊的最少，這與澳大利亞能源和礦產(chǎn)品種類豐富有關(guān)，日本總體而言對澳大利亞的能源產(chǎn)品依賴度更高。

五、總結(jié)

日本是能源消費(fèi)大國，同時(shí)也是能源貧瘠的國家，本土能源儲(chǔ)備非常少，所需能源幾乎都依賴進(jìn)口，能源安全問題對日本經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及國家穩(wěn)定等都起到至關(guān)重要的作用。在各種能源消費(fèi)種類中，石油是日本第一大消費(fèi)能源，煤炭是第二大消費(fèi)能源，天然氣排在第三位。2014年，日本這三類能源消費(fèi)總量占本國能源消費(fèi)總量的93.08%。所以維持能源安全主要指維持這三種能源進(jìn)口來源的穩(wěn)定性。

日本啟動(dòng)FTA戰(zhàn)略后，F(xiàn)TA戰(zhàn)略的目的就是多樣性的，其中運(yùn)用FTA戰(zhàn)略維持能源安全一直都是日本FTA戰(zhàn)略目的之一。從2001年日本啟動(dòng)FTA戰(zhàn)略開始至今的15年中，日本將多數(shù)主要的能源供應(yīng)國納入到FTA/EPA的談判體系中來，與一些主要能源供應(yīng)國簽署FTA/EPA，與另外一些主要能源供應(yīng)國正在進(jìn)行談判。2014年，日本從已經(jīng)簽署和正在進(jìn)行談判的FTA/EPA伙伴國進(jìn)口的石油占石油進(jìn)口總量的83.7%，煤炭進(jìn)口占日本煤炭總進(jìn)口量的80.9%，天然氣進(jìn)口占天然氣進(jìn)口總量的76%。截至目前，日本已經(jīng)與絕大多數(shù)的主要能源進(jìn)口來源國家簽署FTA/EPA或正在進(jìn)行談判。雖然簽署或正在進(jìn)行FTA/EPA談判未必一定能完全保障源自這些伙伴國的能源進(jìn)口的安全，但是卻能通過密切的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易往來，在很大程度上維護(hù)本國能源安全。

對于日本重要的三個(gè)能源進(jìn)口來源國，文萊、馬來西亞和澳大利亞，日本在與其簽署的FTA/EPA協(xié)定中，添加了能源條款，對于能源出口限制、能源監(jiān)管、能源投資和能源領(lǐng)域的合作進(jìn)行了較為詳細(xì)的約束，這對于日本能源進(jìn)口安全的保障起到重要作用，對于阻止三國對日能源出口管制等做到有規(guī)則可依。

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〔本文系遼寧省教育廳項(xiàng)目“大國FTA戰(zhàn)略與能源安全研究”（項(xiàng)目編號(hào)：W2012172）階段性成果〕

（李艷麗，1978年生，遼寧綏中人，東北財(cái)經(jīng)大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院講師。研究方向：國際貿(mào)易理論與政策研究）