基于戰(zhàn)略群組理論的中國(guó)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

何占峰 馬立軍

[摘 要]戰(zhàn)略群組，又稱戰(zhàn)略群組集團(tuán)，其本質(zhì)是在一個(gè)行業(yè)內(nèi)，在資源支配、核心技術(shù)和經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略比較相近的企業(yè)組合。相同的戰(zhàn)略群組內(nèi)的企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略相似，競(jìng)爭(zhēng)激烈。經(jīng)過(guò)分析，產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)各競(jìng)爭(zhēng)主體競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分化明顯，不同戰(zhàn)略群組間競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)差異較大。對(duì)產(chǎn)險(xiǎn)公司而言，戰(zhàn)略群組理論可以更清晰地描述市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，找準(zhǔn)市場(chǎng)定位，把握競(jìng)爭(zhēng)方向。

[關(guān)鍵詞]戰(zhàn)略群組；市場(chǎng)定位；競(jìng)爭(zhēng)格局；產(chǎn)險(xiǎn)

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2015.46.012

戰(zhàn)略群組，指在一個(gè)產(chǎn)業(yè)中，多家公司的市場(chǎng)定位、專業(yè)化、品牌、技術(shù)、產(chǎn)品以及客戶群體基本相同，則該類企業(yè)歸為一個(gè)戰(zhàn)略群組。本文結(jié)合中國(guó)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)，選取核心指標(biāo)進(jìn)行定量分析，主要分析步驟如下。

一是分析中國(guó)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況以及行業(yè)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)主體；二是選擇戰(zhàn)略群組分析指標(biāo)，構(gòu)建戰(zhàn)略群組模型；三是對(duì)指標(biāo)進(jìn)行描述性統(tǒng)計(jì)，相關(guān)性檢驗(yàn)以及標(biāo)準(zhǔn)化處理，得出量化分析結(jié)果；四是對(duì)戰(zhàn)略群組劃分結(jié)果進(jìn)行組內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和組間競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析；最終得出結(jié)論：中國(guó)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)戰(zhàn)略群組競(jìng)爭(zhēng)格局明顯，保險(xiǎn)公司選擇戰(zhàn)略定位不僅要分析行業(yè)，更要分析競(jìng)爭(zhēng)格局，做好市場(chǎng)定位。

1 中國(guó)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)基本情況

1.1 保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)形態(tài)多樣化

2014年，中國(guó)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)共有經(jīng)營(yíng)主體65家，其中，中資保險(xiǎn)公司43家，外資保險(xiǎn)公司22家。從業(yè)務(wù)形態(tài)看，除商業(yè)保險(xiǎn)公司外，還有政策性保險(xiǎn)公司、自保公司、在線保險(xiǎn)公司；另外，也有各種互助保險(xiǎn)組織，如中國(guó)漁業(yè)互助組織、中國(guó)船東互保協(xié)會(huì)等。保險(xiǎn)公司為在競(jìng)爭(zhēng)中生存，內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置也在逐漸打破傳統(tǒng)的地域設(shè)置的模式，走向扁平化的管理模式。

1.2 市場(chǎng)業(yè)務(wù)增速進(jìn)入新常態(tài)

2014年，中國(guó)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)保費(fèi)收入7544.4億元，同比增加1063.2億元，增速16.4%。2010—2014年，產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)業(yè)務(wù)增速分別為34.5%、18.7%、15.7%、17.2%和16.4%。從趨勢(shì)看，產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)整體業(yè)務(wù)增速呈現(xiàn)趨穩(wěn)、趨緩的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

根據(jù)“新國(guó)十條”[ZW（]國(guó)發(fā)〔2014〕29號(hào)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)的若干意見(jiàn)》。[ZW）]發(fā)展目標(biāo)，至2020年，我國(guó)保險(xiǎn)深度達(dá)到5%，保險(xiǎn)密度達(dá)到3500元/人。若按照保險(xiǎn)深度口徑，假設(shè)GDP增速保持在7.0%左右，則到2020年，保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入將達(dá)49317.1億元，年均增速在15%以上。若按照保險(xiǎn)密度口徑，假設(shè)人口自然增長(zhǎng)率為0.5%，則到2020年，保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入將達(dá)到50186.3億元，年均增速16%左右。

2 戰(zhàn)略群組模型構(gòu)建

2.1 樣本數(shù)據(jù)

本研究的數(shù)據(jù)主要來(lái)自《中國(guó)保險(xiǎn)年鑒》2010—2014年數(shù)據(jù)，選取國(guó)內(nèi)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)共計(jì)40家數(shù)據(jù)比較齊全的公司[ZW（]本次分析只選取中資公司，不含外資公司數(shù)據(jù)。原因有二：一是外資公司占產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)份額較小，為1%左右；二是部分外資公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不穩(wěn)定，不具有聯(lián)系性。[ZW）]。從經(jīng)營(yíng)角度，可以把保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)劃分成三大板塊，分別是業(yè)務(wù)獲取、風(fēng)險(xiǎn)管理和資本配置，分別可以選取規(guī)模、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、增速、管理效率、資本及人力資源6項(xiàng)指標(biāo)，見(jiàn)表1。

規(guī)模指標(biāo)。表達(dá)公司的業(yè)務(wù)總量，是公司社會(huì)影響力、市場(chǎng)影響力的重要體現(xiàn)。

業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)指標(biāo)。對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司尤其重要，反映公司的盈利能力和產(chǎn)品、客戶群體構(gòu)成，不同業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的公司，最終的經(jīng)營(yíng)績(jī)效和市場(chǎng)影響力截然不同。

增速指標(biāo)。反映公司的持續(xù)發(fā)展能力和成長(zhǎng)能力。管理效率，體現(xiàn)公司的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的前中后端的風(fēng)險(xiǎn)管理和管理效率。

管理效率指標(biāo)。手續(xù)費(fèi)傭金、業(yè)務(wù)及管理費(fèi)用，體現(xiàn)公司的保單獲取能力，在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，保單獲取能力高的公司，能以較小的成本，持續(xù)不斷地獲得業(yè)務(wù)，但能力低的公司，只有通過(guò)高于市場(chǎng)平均水平的手續(xù)費(fèi)傭金和管理費(fèi)用才能從市場(chǎng)獲得業(yè)務(wù)。賠付支出與已賺保費(fèi)的比值，更體現(xiàn)了公司的風(fēng)險(xiǎn)篩選能力和理賠管理水平，由于財(cái)險(xiǎn)保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)的特殊性，如經(jīng)營(yíng)的年度性、業(yè)務(wù)的復(fù)雜性和管理的煩瑣性，理賠管理的科學(xué)性直接影響公司的長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

資本指標(biāo)。對(duì)任何一家公司來(lái)說(shuō)，資源配置不僅反映了公司的當(dāng)前實(shí)力，也反映了公司以后若干年度的持續(xù)發(fā)展能力，尤其以資本的表現(xiàn)更為突出。

人力資源。對(duì)產(chǎn)險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，人力資源也是反映企業(yè)管理效率的重要指標(biāo)，通過(guò)對(duì)“學(xué)士學(xué)位以上人員占比”指標(biāo)分析，外資公司、專業(yè)性公司的指標(biāo)水平相對(duì)比較高，中資傳統(tǒng)公司有一定的差距。

2.2 聚類方法的選擇

對(duì)戰(zhàn)略群組不同的研究文章，采取的聚類方法也不盡相同。本文針對(duì)中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)其中的一個(gè)領(lǐng)域——產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)，對(duì)象主體比較明確，指標(biāo)選擇重點(diǎn)突出，聚類方法如下。

第一，為了減少極端數(shù)值影響，對(duì)選取的6個(gè)變量進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理，采取z分?jǐn)?shù)（z-score）處理方法。

第二，一般情況下，選取的6個(gè)變量之間均具有相關(guān)性，如果是強(qiáng)相關(guān)性，會(huì)導(dǎo)致變量權(quán)重設(shè)定錯(cuò)誤，分組結(jié)果失真。本文在進(jìn)行聚類分析前，先進(jìn)行相關(guān)檢驗(yàn)，本文選取Pearson檢驗(yàn)。

對(duì)產(chǎn)險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，注冊(cè)資本是保險(xiǎn)公司自有資本數(shù)額的體現(xiàn)，在監(jiān)管部門償付能力要求下，某種程度上也代表可以接收業(yè)務(wù)規(guī)模的多少。所以，注冊(cè)資本也是一個(gè)重要的指標(biāo)，之所以未選取“注冊(cè)資本”這一重要指標(biāo)，是因?yàn)榻?jīng)過(guò)檢驗(yàn)，注冊(cè)資本與公司的整體業(yè)務(wù)規(guī)模高度相關(guān)，相關(guān)性大于65%。

第三，聚類分組的數(shù)量問(wèn)題，分析方法本身不能產(chǎn)生聚類組數(shù)，需要根據(jù)分組結(jié)果進(jìn)行檢驗(yàn)，選擇最優(yōu)的分組結(jié)果。一般來(lái)說(shuō)，（聚類結(jié)果緊度指標(biāo)）比較科學(xué)地判定最優(yōu)分組結(jié)果。

3 戰(zhàn)略群組模型結(jié)果分析

3.1 指標(biāo)變量的描述性統(tǒng)計(jì)

在未對(duì)指標(biāo)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理以前，對(duì)指標(biāo)進(jìn)行描述性統(tǒng)計(jì)，各項(xiàng)指標(biāo)結(jié)果見(jiàn)表2。

3.2 樣本相關(guān)性檢驗(yàn)

通過(guò)SPSS統(tǒng)計(jì)對(duì)6個(gè)指標(biāo)進(jìn)行相關(guān)性檢驗(yàn)，Person相關(guān)系數(shù)結(jié)果顯示，六類指標(biāo)之間的相關(guān)性均在可控范圍之內(nèi)。

3.3 模型分析結(jié)果及解釋

根據(jù)邁克爾·波特市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)理論，企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中主要面臨三種戰(zhàn)略選擇：總成本領(lǐng)先、差異化和聚焦戰(zhàn)略。經(jīng)過(guò)聚類分析，產(chǎn)險(xiǎn)公司共分為5個(gè)戰(zhàn)略群組。每個(gè)戰(zhàn)略群組具有不同特點(diǎn)。需要特別說(shuō)明的是，從動(dòng)態(tài)角度看，戰(zhàn)略群組分析是一個(gè)時(shí)點(diǎn)的概念，不同的年份數(shù)據(jù)做出的戰(zhàn)略群組聚類結(jié)果是不一致的。詳見(jiàn)表3。

戰(zhàn)略群組SG1：注冊(cè)資本金較高，公司成立時(shí)間較早，業(yè)務(wù)覆蓋范圍廣，技術(shù)和數(shù)據(jù)積累豐富，分支機(jī)構(gòu)和公司人員也都居于市場(chǎng)前列，具有較強(qiáng)的規(guī)模效益優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，具備比較明顯的總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)。

4 基于戰(zhàn)略群組的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

4.1 戰(zhàn)略群組組間競(jìng)爭(zhēng)分析

以SG2組為例，未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)，中華聯(lián)合、國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、太平保險(xiǎn)、陽(yáng)光財(cái)產(chǎn)、華安和大地財(cái)產(chǎn)等保險(xiǎn)公司在業(yè)務(wù)范圍、機(jī)構(gòu)鋪設(shè)和技術(shù)積累等方面與A組有較強(qiáng)的相似之處或接近A組的水平，業(yè)務(wù)規(guī)模也相對(duì)較大，所以，SG2組與SG1組業(yè)務(wù)交叉領(lǐng)域較大。SG2組與SG4組的競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域主要集中在某些專業(yè)領(lǐng)域，由于SG4組在專業(yè)領(lǐng)域具有股東優(yōu)勢(shì)或政策優(yōu)勢(shì)，反而在競(jìng)爭(zhēng)中具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。詳見(jiàn)表4。

4.2 戰(zhàn)略群組組內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)分析

戰(zhàn)略群組內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈，在多數(shù)行業(yè)中，越相似越競(jìng)爭(zhēng)。由于同在一個(gè)戰(zhàn)略群組中，資本實(shí)力、業(yè)務(wù)規(guī)模、品牌形象和市場(chǎng)影響力等要素基本類似。又同時(shí)處于一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)中，很有可能產(chǎn)生同質(zhì)化的白熱化競(jìng)爭(zhēng)。

以戰(zhàn)略群組SG4為例：組內(nèi)多家保險(xiǎn)公司都是農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司，業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)Ｗ⒂谵r(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，而全國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)中，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)相對(duì)有限，而且這些公司之間均沒(méi)有特別突出的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，那么，在農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)這個(gè)狹窄的市場(chǎng)領(lǐng)域內(nèi)，競(jìng)爭(zhēng)基本白熱化。

5 結(jié)果討論

5.1 分析競(jìng)爭(zhēng)格局

通過(guò)戰(zhàn)略群組的劃分，可以量化地模擬市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，直觀形象地表示市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，幫助企業(yè)管理者進(jìn)行戰(zhàn)略決策。在產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)常規(guī)分析中，往往注重市場(chǎng)的主要指標(biāo)，如行業(yè)整體的成長(zhǎng)性和結(jié)構(gòu)性，忽視了行業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)格局，戰(zhàn)略群組分析可以幫助企業(yè)對(duì)行業(yè)內(nèi)各個(gè)企業(yè)的戰(zhàn)略意向進(jìn)行分類，對(duì)于了解對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略也十分關(guān)鍵。

5.2 尋找競(jìng)爭(zhēng)方向

具體來(lái)說(shuō)，保險(xiǎn)行業(yè)各戰(zhàn)略群組的不同主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

一是重點(diǎn)業(yè)務(wù)范圍。有的保險(xiǎn)公司集中在車險(xiǎn)方面競(jìng)爭(zhēng)，有的企業(yè)注重車險(xiǎn)以外的其他保險(xiǎn)產(chǎn)品；也有企業(yè)注重所有的保險(xiǎn)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和業(yè)務(wù)拓展；二是多元化程度。產(chǎn)品組合的范圍；規(guī)模的大小，資源運(yùn)用效率的高低等；三是規(guī)模經(jīng)濟(jì)的程度。對(duì)產(chǎn)險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，在一定時(shí)期內(nèi)，其固定成本是相對(duì)穩(wěn)定的，保持一定的業(yè)務(wù)規(guī)模可以有效降低成本率，攤薄固定成本，而業(yè)務(wù)規(guī)模較小的保險(xiǎn)公司，其固定成本開(kāi)支難以攤薄。

對(duì)于試圖在未來(lái)進(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，需要根據(jù)自身的資源與能力、進(jìn)入的動(dòng)機(jī)、目的等，針對(duì)進(jìn)入領(lǐng)域、經(jīng)營(yíng)范圍和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略做出明確的評(píng)估。對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)的潛在進(jìn)入者和從業(yè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，明確行業(yè)內(nèi)戰(zhàn)略群組的數(shù)量、成員構(gòu)成、戰(zhàn)略特點(diǎn)，是企業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)分析的基礎(chǔ)，對(duì)于其制定和選擇競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略具有重要意義。

5.3 明晰企業(yè)市場(chǎng)地位

目前，絕大多數(shù)管理者只注重行業(yè)與企業(yè)自身的特征對(duì)企業(yè)運(yùn)行結(jié)果的影響，忽略了戰(zhàn)略群組這一層次。一般來(lái)說(shuō)，動(dòng)態(tài)戰(zhàn)略群組結(jié)構(gòu)提供了一種嶄新而有效的分析行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局的方法與途徑，很好地彌補(bǔ)了行業(yè)結(jié)構(gòu)分析與資源分析的不足，對(duì)于保險(xiǎn)公司的管理實(shí)踐具有一定的指導(dǎo)意義。

本文的研究結(jié)果證明，在戰(zhàn)略分析與制定的過(guò)程中，在行業(yè)、企業(yè)這兩個(gè)基本單元之外，同時(shí)將戰(zhàn)略群組作為基本的分析單元能夠幫助企業(yè)管理者更好地制定競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略。實(shí)際上，將戰(zhàn)略群組作為績(jī)效和競(jìng)爭(zhēng)的分析單元更為合理，因?yàn)橐孕袠I(yè)為分析單元過(guò)于寬泛，企業(yè)與其主要的競(jìng)爭(zhēng)者處于相同的行業(yè)環(huán)境內(nèi)，行業(yè)層面的分析很難對(duì)競(jìng)爭(zhēng)格局有清晰的認(rèn)識(shí)。而與企業(yè)個(gè)體相比，以戰(zhàn)略群組為分析單元更具體地考慮了企業(yè)所面臨的外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，而這些，才是企業(yè)真正展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)。

參考文獻(xiàn)：

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