中國保險業(yè)市場結(jié)構(gòu)的演變分析

【摘要】2004年，我國保險業(yè)全面對外開放，標(biāo)志著我國保險發(fā)展進入了一個新階段。隨著市場化的深化發(fā)展，競爭機制在保險業(yè)也有所體現(xiàn)。本文結(jié)合產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)的市場結(jié)構(gòu)理論，選取2004年以來的相關(guān)數(shù)據(jù)，對保險業(yè)市場結(jié)構(gòu)從兩個方面進行實證分析，研究我國保險業(yè)市場結(jié)構(gòu)的演變過程和特點。進而通過與國外發(fā)達國家的保險數(shù)據(jù)做比較，總結(jié)我國保險業(yè)發(fā)展的不足和問題，最后給出政策建議以促進保險業(yè)的市場結(jié)構(gòu)完善。

【關(guān)鍵詞】產(chǎn)險;壽險;市場結(jié)構(gòu)

1產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)中有關(guān)市場結(jié)構(gòu)的論述

1.1市場結(jié)構(gòu)類型

貝恩根據(jù)產(chǎn)業(yè)內(nèi)前四位與前八位企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度指標(biāo)，對不同程度的競爭與壟斷進行分析，如表1-1所示。在本文的分析中選擇貝恩基于市場結(jié)構(gòu)的分析方法來判定中國的保險業(yè)。

1.2市場結(jié)構(gòu)的度量

通常的做法是用市場集中度來度量市場結(jié)構(gòu)。對于市場集中度的度量主要有絕對集中度指標(biāo)、相對集中度指標(biāo)以及其他用于度量集中度的指標(biāo)。其中，絕對集中度指標(biāo)包括產(chǎn)業(yè)集中度、集中曲線;相對集中度指標(biāo)有洛倫茲曲線、基尼系數(shù)。我們選用產(chǎn)業(yè)集中度指標(biāo)（CRn指數(shù)）來對比分析我國保險業(yè)的市場結(jié)構(gòu)。

1.3產(chǎn)業(yè)集中度指標(biāo)（CRn指數(shù)）

產(chǎn)業(yè)集中度是衡量某一產(chǎn)業(yè)市場上競爭或者壟斷程度的最常見指標(biāo)之一，是指規(guī)模最大的前幾位企業(yè)的有關(guān)數(shù)值（在保險業(yè)則為保費收入）占整個市場或產(chǎn)業(yè)的份額總和。其計算公式為：

CRn=

CRn值越大，表明保險市場的市場集中度越高，市場結(jié)構(gòu)趨向于壟斷。

2我國保險業(yè)的市場結(jié)構(gòu)的演變

以下依據(jù)市場結(jié)構(gòu)理論對我國保險業(yè)的市場結(jié)構(gòu)的演變進行實證測算，主要應(yīng)用產(chǎn)業(yè)集中度指標(biāo)（CRn指數(shù)）對保費收入進行分析比較，將保險業(yè)分為產(chǎn)險和壽險分別考量。再將得到的結(jié)果與國外發(fā)達國家的相關(guān)數(shù)據(jù)做對比，觀察我國保險業(yè)存在的問題。鑒于2004年是我國保險業(yè)全面開放的第一年，故選取2004-2016年的有關(guān)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)來自中國保險年鑒。 ? ?使用保險行業(yè)保費收入前4位和前8位的保險公司進行產(chǎn)業(yè)集中度測算，測算出的結(jié)果與貝恩標(biāo)準(zhǔn)進行對比，分析我國保險業(yè)的市場結(jié)構(gòu)演變。

2.1產(chǎn)險市場

由圖1，從2004到2016年，由貝恩標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)險市場結(jié)構(gòu)從寡占Ⅰ型轉(zhuǎn)變?yōu)楣颜饥笮汀Ｓ^察我國產(chǎn)險市場的CR8，產(chǎn)險市場的CR8實現(xiàn)了寡占Ⅰ型至寡占Ⅱ型的過渡。再將CR4和CR8進行比較，兩個指標(biāo)的差距逐漸拉大。說明我國保險業(yè)在產(chǎn)險領(lǐng)域的市場集中度在慢慢減弱，前四位以外的保險公司的市場份額在逐步上升。

2.2壽險市場

根據(jù)圖2，我國壽險市場的CR4呈下降趨勢，說明我國壽險市場結(jié)構(gòu)已由寡占Ⅱ型轉(zhuǎn)變?yōu)楣颜饥粜?。與此同時，我國壽險市場的CR8也在不斷地降低，實現(xiàn)了從寡占Ⅰ型至寡占Ⅳ型的變化。分析我國壽險領(lǐng)域的CR4和CR8，可以發(fā)現(xiàn)它們之間的差距在不斷拉大，總體呈螺旋上升趨勢。這說明在壽險領(lǐng)域，保險公司昔日的四家獨大的局面在不斷地減弱，壽險市場的競爭日漸激烈，市場結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。

2.3國外發(fā)達國家的對比

在國際保險市場上，北美市場、歐盟市場、日本市場三足鼎立，形成區(qū)域寡占格局。數(shù)據(jù)顯示，2013年美國產(chǎn)險市場屬于競爭型市場，壽險市場是寡占Ⅴ型;2012年英國產(chǎn)、壽險市場屬于寡占Ⅳ型;德國產(chǎn)險市場，壽險市場屬于寡占Ⅴ型。相比上述國家，日本和法國的保險市場集中程度較高。通過比較可見，我國保險業(yè)的市場集中度高于多數(shù)發(fā)達國家。

3結(jié)論與建議

3.1結(jié)論分析

通過我國產(chǎn)險、壽險市場的產(chǎn)業(yè)集中度指標(biāo)可以看出從2004-2016年，我國保險市場結(jié)構(gòu)在不斷優(yōu)化升級，產(chǎn)險和壽險市場由高度集中市場向適度集中市場的轉(zhuǎn)變。但將我國產(chǎn)險、壽險市場的CR4與國外發(fā)達國家的相關(guān)數(shù)據(jù)比較發(fā)現(xiàn)，我國保險業(yè)的集中程度相對于多數(shù)發(fā)達國家還是存在很大差距的。

3.2相關(guān)建議

相對于國外發(fā)達國家經(jīng)過數(shù)百年的發(fā)展優(yōu)化而成熟完善的保險市場結(jié)構(gòu)， 我國保險業(yè)起步晚，缺乏合理有效的市場管理機制，在互聯(lián)網(wǎng)+的時代中也確少全面型的保險行業(yè)人才。因此，若想建立高效競爭的市場結(jié)構(gòu)，需要政府的政策支持，即要兼顧企業(yè)的積極性和有效率的監(jiān)管;還要繼續(xù)深化國有保險公司的改革，讓大型國有保險公司煥發(fā)出該有的生機，提供滿足消費者需求的保險產(chǎn)品;另外，加大教育投資，在高等教育中培養(yǎng)出可以適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)大環(huán)境的保險業(yè)全面型人才。

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作者簡介：盛笑笑（1996.01--），女，江蘇省連云港人，碩士研究生，研究方向為國際金融。