江西發(fā)展民營銀行目標(biāo)定位與戰(zhàn)略選擇研究

摘要：從分析江西省民營銀行孵化現(xiàn)狀、研究江西省民營銀行發(fā)展所面對(duì)的金融生態(tài)環(huán)境問題出發(fā)，對(duì)江西省民營銀行發(fā)展進(jìn)程中的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)會(huì)、威脅進(jìn)行了綜合分析，并結(jié)合國內(nèi)民營銀行發(fā)展的現(xiàn)有經(jīng)驗(yàn)，對(duì)未來江西組建民營銀行的目標(biāo)定位與戰(zhàn)略選擇進(jìn)行了初步的研究與分析。

關(guān)鍵詞：江西；民營銀行；目標(biāo)；戰(zhàn)略；金融生態(tài)環(huán)境

中圖分類號(hào)：F2

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：16723198（2015）22004702

1引言

在我國國民經(jīng)濟(jì)步入“新常態(tài)”的時(shí)代背景下，推進(jìn)民營銀行發(fā)展是深化改革、優(yōu)化金融體系的重大舉措。2013年11月14日，中國銀監(jiān)會(huì)修訂《中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》（以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施辦法》），民營資本進(jìn)入銀行業(yè)領(lǐng)域的準(zhǔn)入條件得到正式確立，各地申辦民營銀行的踴躍程度有增無減。2014年3月25日，江西省也發(fā)布了《關(guān)于加快全省金融業(yè)改革發(fā)展的意見》，明確提出要積極推進(jìn)組建民營銀行?？墒?，江西省經(jīng)濟(jì)增速近年來雖在國內(nèi)名列前茅，但經(jīng)濟(jì)總量、金融水平、法治環(huán)境、信用環(huán)境等與發(fā)達(dá)地區(qū)相比仍有相當(dāng)可觀的落后，尚難以為民營金融——尤其是層次較高的民營銀行業(yè)機(jī)構(gòu)的發(fā)展創(chuàng)造優(yōu)越的金融生態(tài)環(huán)境；在第一波民營銀行申報(bào)熱潮中，江西省民營企業(yè)協(xié)作申報(bào)的“贛商銀行股份有限公司”、“商聯(lián)銀行股份有限公司”、“裕民銀行股份有限公司”等三家民營銀行也獲得了國家工商總局企業(yè)名稱預(yù)核準(zhǔn)，但最終均無緣進(jìn)入2014年3月11日銀監(jiān)會(huì)公布的首批民營銀行批準(zhǔn)名單。通過分析以上現(xiàn)狀、參考現(xiàn)有成果，本文結(jié)合江西省經(jīng)濟(jì)、金融的實(shí)際發(fā)展環(huán)境，將當(dāng)前金融生態(tài)環(huán)境下江西省民營銀行的目標(biāo)定位與戰(zhàn)略選擇問題作為研究對(duì)象，遵循問題導(dǎo)向的思路，深入、系統(tǒng)地調(diào)查分析影響江西省民營銀行發(fā)展的各類戰(zhàn)略因素，做到因勢(shì)利導(dǎo)、揚(yáng)長避短、契合實(shí)際，提高研究成果的決策參考價(jià)值，促使江西省民營資本更好地把握上述政策機(jī)遇、盡早實(shí)現(xiàn)民營銀行申辦的歷史性突破。

2江西省民營銀行發(fā)展的金融生態(tài)環(huán)境簡(jiǎn)析

“金融生態(tài)”是將自然生態(tài)理論借鑒到金融領(lǐng)域的仿生概念，在國內(nèi)系由中國人民銀行行長周小川博士（2004）最早提出、闡釋。參考生態(tài)學(xué)的視角來看，金融企業(yè)也可視作一種生命系統(tǒng)，它與周邊的金融生態(tài)環(huán)境間存在著不間斷的物質(zhì)、能量和信息的交換，通過“適應(yīng)、利用、改善”的過程，實(shí)現(xiàn)自身的生存、成長，達(dá)到功能協(xié)調(diào)、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，繼而獲得回報(bào)、實(shí)現(xiàn)再發(fā)展的目的。以民營銀行為代表的高層次、高水平民營金融機(jī)構(gòu)的孵化、生存和長遠(yuǎn)發(fā)展是難以脫離其所處的金融生態(tài)環(huán)境的，而且可能因其更高的市場(chǎng)化水平而產(chǎn)生更獨(dú)特、密切的環(huán)境依賴——盧福財(cái)?shù)龋?014）學(xué)者曾指出，相比傳統(tǒng)國有銀行體系，民營銀行最突出的優(yōu)勢(shì)就是按市場(chǎng)機(jī)制自主運(yùn)作，受政府干預(yù)程度大為減小，但這一優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮是以發(fā)達(dá)的金融市場(chǎng)、健全的信用環(huán)境和有效的監(jiān)管體系為前提的，因而應(yīng)從頂層設(shè)計(jì)出發(fā)，統(tǒng)籌兼顧，構(gòu)建有利于民營銀行發(fā)展的環(huán)境。目前，大多數(shù)國內(nèi)學(xué)者金融生態(tài)環(huán)境構(gòu)成要素的認(rèn)識(shí)可謂大同小異，均認(rèn)為金融業(yè)生存發(fā)展的外部環(huán)境應(yīng)包括經(jīng)濟(jì)因素、金融發(fā)展水平、社會(huì)信用及法制因素、政策因素等。部分學(xué)者還進(jìn)一步運(yùn)用數(shù)學(xué)工具，從定量角度對(duì)不同地區(qū)的金融生態(tài)環(huán)境狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)、比較，建立了各有特色的區(qū)域金融生態(tài)環(huán)境評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；例如鄧淇中（2012）的研究?jī)?nèi)容最具有代表性，他采用Cronbach’s系數(shù)法、KMO和方差累積貢獻(xiàn)率計(jì)算法等對(duì)涉及金融生態(tài)環(huán)境的因素指標(biāo)體系進(jìn)行了信度和效度檢測(cè)，確定了經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、金融誠信、政府服務(wù)、人文環(huán)境等七個(gè)因素大類，建立了國內(nèi)各地區(qū)的金融生態(tài)環(huán)境定量評(píng)測(cè)指標(biāo)體系；鄧淇中的評(píng)測(cè)結(jié)果顯示，國首批獲準(zhǔn)成立的五家民營銀行中有四家位于廣東、上海、北京這三個(gè)得分最高（得分8.0以上）、擁有成熟型金融生態(tài)環(huán)境的省市，而相形見絀的是，江西省的評(píng)價(jià)得分（1.0）在各省市中僅列倒數(shù)第七。此外，陳雁云、劉曄等（2013）曾采用因子分析和AHP方法，從經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、金融穩(wěn)定與發(fā)展、市場(chǎng)中介與信用、企業(yè)狀況、法治環(huán)境、政府治理、人口素質(zhì)和居民生活水平等八個(gè)大的層面篩選出具體指標(biāo)，針對(duì)江西省金融生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀進(jìn)行了量化研究，指出了江西省金融生態(tài)環(huán)境構(gòu)建的滯后性和省內(nèi)各地市環(huán)境指標(biāo)的不平衡性。借鑒上述研究，結(jié)合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、課題組調(diào)查反饋信息等，可以認(rèn)為，與民營銀行孵化、發(fā)展的客觀需求相比，江西省金融生態(tài)環(huán)境的建設(shè)水平的確有限，其問題主要可以歸納在以下四方面：第一，是區(qū)域經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)差，缺少發(fā)展民營銀行所需的社會(huì)資源，尤其是一些新型民營銀行發(fā)展所需要的創(chuàng)新要素的積累嚴(yán)重不足（例如互聯(lián)網(wǎng)銀行所需要的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)資源）。第二，是金融業(yè)現(xiàn)有發(fā)展水平相對(duì)滯后，信貸規(guī)模小、信貸結(jié)構(gòu)不盡合理，銀行業(yè)領(lǐng)域的資源供給和業(yè)務(wù)需求均顯著不足、資源配置不盡合理，對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)程度差。第三，是誠信意識(shí)薄弱，信用體系與法制建設(shè)仍有待加強(qiáng)，公眾產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)薄弱，信用環(huán)境的缺失加上金融法治環(huán)境不健全、對(duì)失信行為的懲治力度較小，使得債權(quán)人和投資者利益得不到有效保護(hù)、不良貸款率較高，金融資產(chǎn)質(zhì)量普遍較差。第四，是法治環(huán)境不理想，政府服務(wù)有待改善，司法受行政干預(yù)較嚴(yán)重，權(quán)高于法、有法不依、地域保護(hù)等情況時(shí)有發(fā)生，解決金融糾紛的成本很高；政府職能轉(zhuǎn)變與行政效率提高的水平滯后于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，政府機(jī)構(gòu)職能劃分與資源配置不合理問題較東部地區(qū)更為嚴(yán)重，與金融業(yè)發(fā)展相配套的政策和制度設(shè)計(jì)也存在較多空白。

3江西省發(fā)展民營銀行的目標(biāo)定位與戰(zhàn)略選擇

2015年6月，在既有政策文件的基礎(chǔ)上，銀監(jiān)會(huì)又發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)民營銀行發(fā)展的指導(dǎo)意見》（以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見》），進(jìn)一步明確了資本標(biāo)準(zhǔn)、股東標(biāo)準(zhǔn)等四項(xiàng)民營銀行準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，意味著我國民營銀行發(fā)展將從前期試點(diǎn)走向“以點(diǎn)帶面”的常態(tài)化發(fā)展階段。為了減少金融生態(tài)環(huán)境中的“短板”對(duì)民營銀行培育與發(fā)展的制約，更好地把握當(dāng)前政策條件下發(fā)展民營銀行的大好機(jī)遇，我們首先需要通過運(yùn)用管路學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)中的戰(zhàn)略分析方法，通過合理的戰(zhàn)略選擇確定江西省民營銀行的目標(biāo)定位、選擇可行的發(fā)展路徑和配套的實(shí)施策略。

SWOT分析法是戰(zhàn)略分析工具中最常用的一種。借助前文所述的金融生態(tài)環(huán)境評(píng)價(jià)與當(dāng)前民營銀行發(fā)展的最新動(dòng)態(tài)，可以簡(jiǎn)要地對(duì)江西省民營銀行的未來發(fā)展進(jìn)行SWOT分析：

（1）優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)（SW）分析。

經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)差、金融業(yè)發(fā)展滯后等問題構(gòu)成了江西省民營銀行發(fā)展的主要劣勢(shì)，反映出了江西省與首批設(shè)立民營銀行的省份間的主要差距，而且江西省所在的中部地區(qū)也并不是我國金融資源和金融供需最為集中的地區(qū)。但是，經(jīng)濟(jì)增長速度快、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型進(jìn)程加速等條件也能夠?yàn)榻魇硪欢ǖ膬?yōu)勢(shì)——江西省是欠發(fā)達(dá)省份中少有的一個(gè)擁有相當(dāng)完備的產(chǎn)業(yè)體系的省份，省內(nèi)既擁有煤炭、有色金屬等規(guī)?？捎^的資源產(chǎn)業(yè)，又擁有陶瓷等比較優(yōu)勢(shì)顯著的傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)，甚至還擁有航空、汽車、新材料、新能源等附加值高、體系齊全的現(xiàn)代高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，這是促進(jìn)江西省國民經(jīng)濟(jì)快速增長與金融業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要基礎(chǔ)。而且，從民營金融的現(xiàn)有發(fā)展?fàn)顩r來看，省內(nèi)民營資本參與銀行業(yè)經(jīng)營、股份制或地區(qū)性銀行機(jī)構(gòu)探索類似民營銀行的發(fā)展模式的先例已為數(shù)不少，能夠?yàn)槲磥斫魇∶駹I銀行的生存與發(fā)展提供寶貴的經(jīng)驗(yàn)和基礎(chǔ)；更進(jìn)一步來說，2013年正邦集團(tuán)等省內(nèi)企業(yè)聯(lián)合申報(bào)民營銀行的嘗試也說明江西省同樣擁有足以越過民營銀行申報(bào)門檻、爭(zhēng)取獲批機(jī)會(huì)的民間資本力量。

（2）機(jī)會(huì)與威脅（OT）分析。

從2015年6月發(fā)布的《指導(dǎo)意見》的內(nèi)容中不難看出，江西省已經(jīng)獲得了發(fā)展民營銀行的難得機(jī)遇，完全有可能在近年獲得民營銀行申報(bào)組建工作的突破；首先，《指導(dǎo)意見》中提出了“成熟一家，批準(zhǔn)一家，不設(shè)限額”的準(zhǔn)入政策，并將申報(bào)審批時(shí)限縮短至4個(gè)月以內(nèi)，標(biāo)志著新創(chuàng)民營銀行集中分布于東部沿海地區(qū)這一地域不平衡現(xiàn)狀將被打破，對(duì)有意在江西省設(shè)立民營銀行的民間資本無疑會(huì)產(chǎn)生顯著的激勵(lì)效應(yīng)；其次，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱、金融業(yè)發(fā)展滯后雖然是阻礙江西省民營銀行培育的“短板”，但從長遠(yuǎn)來看，這也為民營銀行在江西的發(fā)展帶來了機(jī)會(huì)——有限的經(jīng)濟(jì)總量使得江西省更需要民營銀行為經(jīng)濟(jì)主體帶來的更靈活、普惠的金融服務(wù)，為省內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長進(jìn)一步注入活力，而《指導(dǎo)意見》也明確指出民營銀行要“為實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是中小微企業(yè)、‘三農(nóng)’和社區(qū)，以及大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新提供更有針對(duì)性、更加便利的金融服務(wù)”，對(duì)作為傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大省并且正面臨國民經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的江西省來說，中小微企業(yè)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人員、“三農(nóng)”等在其經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中恰好占到了最大的數(shù)量比例，無疑進(jìn)一步為本省民營銀行的發(fā)展提供了必要性和可行性；正規(guī)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展滯后與民間金融快速發(fā)展這兩種現(xiàn)象的共存，則意味著民營銀行在省內(nèi)同樣具有日益增長的市場(chǎng)空間和生存基礎(chǔ)，江西省也的確需要通過民營銀行的培育與發(fā)展，來規(guī)避浙江等沿海先發(fā)省份民間金融缺乏規(guī)范性、加劇金融風(fēng)險(xiǎn)等前車之鑒，滿足現(xiàn)有金融體系所無法滿足的社會(huì)金融需求。以上分析表明，雖然江西省難以憑借當(dāng)下的金融生態(tài)環(huán)境狀況實(shí)現(xiàn)民營銀行的率先突破，但這并不意味著江西民營銀行的培育與發(fā)展是缺乏機(jī)會(huì)、沒有前景的。但無法回避的是，信用環(huán)境差、法治環(huán)境不理想、政府服務(wù)不到位等金融生態(tài)環(huán)境中的“短板”同樣會(huì)給民營銀行未來的生存與發(fā)展帶來威脅，加劇其面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)。

綜上分析，江西省民營銀行的發(fā)展面對(duì)的戰(zhàn)略選擇因素可以概括為：優(yōu)勢(shì)有限而劣勢(shì)明顯，機(jī)遇充沛但威脅不容忽視。這意味著，未來江西省民營銀行必須將差異化、特色化作為基本戰(zhàn)略，以錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)作為競(jìng)爭(zhēng)策略。銀行間的錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)是防止其營銷手段和理財(cái)產(chǎn)品種類同質(zhì)化現(xiàn)象的有效手段，錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)能夠使銀行在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的環(huán)境下創(chuàng)造出更多效益，發(fā)展新業(yè)務(wù)、提升銀行間競(jìng)爭(zhēng)的動(dòng)力。民營銀行只有選擇符合自身?xiàng)l件和外部環(huán)境特點(diǎn)的發(fā)展路徑，深入基層市場(chǎng)，堅(jiān)持區(qū)域化、特色化、差異化的金融服務(wù)經(jīng)營模式，形成與其它商業(yè)銀行的互相彌補(bǔ)，才能在競(jìng)爭(zhēng)激烈的銀行界做到揚(yáng)長避短、站穩(wěn)腳跟，更好地融入今后全省乃至全國的金融生態(tài)環(huán)境之中。

在發(fā)展民營銀行的具體目標(biāo)定位上，我國民營銀行目前主要將自身構(gòu)建目標(biāo)定位于兩類模式：其一是“互聯(lián)網(wǎng)銀行”，以騰訊等企業(yè)申辦的前海微眾銀行為典型，其二是“供應(yīng)鏈銀行”，以美特斯邦威等企業(yè)組建的上海華瑞銀行為代表。此外，還有一種可能為國內(nèi)企業(yè)選擇的定位是專為“三農(nóng)”領(lǐng)域、中小微企業(yè)和社區(qū)服務(wù)的“草根銀行”，其性質(zhì)大體相當(dāng)于美國的中小社區(qū)銀行。結(jié)合前述江西省民營銀行的戰(zhàn)略選擇分析來看，為了更好地回避劣勢(shì)、應(yīng)對(duì)威脅，江西省民營銀行可以以“供應(yīng)鏈銀行”和“草根銀行”作為發(fā)展定位，其具體原因有三：首先，當(dāng)前我國的互聯(lián)網(wǎng)與電子商務(wù)資源集中在浙江、廣東等少數(shù)省份，而如前所述，江西省互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)資源相對(duì)匱乏，尤其是尚不擁有業(yè)務(wù)范圍廣、技術(shù)基礎(chǔ)強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，所以無法直接利用此類企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和用戶數(shù)據(jù)資源來開展銀行業(yè)務(wù)。其次，江西省的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中擁有航空這樣的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和諸如陶瓷之類的傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)，而且此類產(chǎn)業(yè)在省內(nèi)擁有相當(dāng)完整的鏈條結(jié)構(gòu)，可以利用鏈條上下游企業(yè)之間的資金鏈關(guān)系搭建金融平臺(tái)、實(shí)現(xiàn)“供應(yīng)鏈銀行”創(chuàng)建——例如，江西省航空產(chǎn)業(yè)內(nèi)已經(jīng)開始組建的投融資平臺(tái)就是一個(gè)很好的基礎(chǔ)；此外，如果“供應(yīng)鏈銀行”能夠與省內(nèi)傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)緊密結(jié)合在一起，那么產(chǎn)業(yè)特色無疑可以轉(zhuǎn)化為銀行業(yè)務(wù)特色，使民營銀行能夠在特定的產(chǎn)業(yè)組織范圍內(nèi)具備獨(dú)特的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)。再者，如前所述，江西省擁有比例較大的中小微企業(yè)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人員、“三農(nóng)”等金融用戶群，而國內(nèi)尚未出現(xiàn)專為此類用戶群發(fā)起的民營銀行（但江西省已組建了由國有銀行或股份制銀行發(fā)起、民間資本參與的村鎮(zhèn)銀行），如果江西省能夠另辟蹊徑，發(fā)展屬于本省的純民營“草根銀行”，無疑將能夠走上一條更有利于發(fā)揚(yáng)優(yōu)勢(shì)、把握機(jī)遇的發(fā)展道路，使差異化、特色化戰(zhàn)略得以更好地實(shí)現(xiàn)。

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